实体零售新技术市场研究报告

1、AI商业化的产业落地实体零售新技术市场研究报告2最近几个月，以无人零售和刷脸支付为代表，AI在零售领域的应用进展迅速，获得了各方的高度关注。AI以外，大数据、ARVR、智能 机器人、物联网、区块链等新技术在零售行业也取得了诸多应用，成为新零售的重要推动力量，并将持续推动零售行业的变革。全面了 解各类新技术在实体零售的具体应用情况，对从业者更好的将新技术应用到新零售，或许有着重要意义。为了助力实体零售企业更好的应用新技术布局新零售，梳理了目前各种新技术在零售各环节的应用，分析了各新技术对零售各 环节的提升和改进，梳理了融合新技术的实体零售新业态的发展情况，对比了国内外企业布局新技术案例及策略，最

2、后总结出新技术对 于零售的重要意义和及其发展趋势，供相关从业者参考。序言目录C O N T E N T SPart1.新技术在实体零售业应用概述Part2.新技术在零售各环节的具体应用新技术在消费场景环节的应用新技术在运营管理环节的应用新技术在物流仓储环节的应用Part3.融合新技术的实体零售新业态融合新技术的实体零售新业态分类万平米级新业态 - 智慧商场百/千平米级新业态 - 新形态零售店十平米级新业态 - 无/有人便利店平米级新业态 - 自动售货机Part4.实体零售企业新技术布局分析零售巨头沃尔玛的新技术布局分析国内商超企业的新技术布局分析实体零售新技术布局策略Part5.实体零售应用新

3、技术总结4Par t1.新技术在实体零售业应用概述本章节主要讨论哪些新技术正在被应用，这些新技术被应用在零售行业的哪些环节Part 1.新技术在实体零售应用概述实体零售近几年陆续引入了很多新技术，涉及智能机器人、自动 支付、人脸识别、区块链等17.2 永辉引入自助收银机16.1欧尚引入智能机器人17.6 欧尚、大润发 缤果盒子亮相17.8 世纪联华17.8 天虹新零售 精选未来店开业WellGo开业16.11 王府井引入导购机器人16.4 国美引入VR体验区16.11三胞集团展示未来体验店17.7 阿里淘咖啡亮相17.8 居然之家17.3 沃尔玛提出区块链 农产品溯源17.7 沃尔玛应用点钞机

4、器人17.9 沃尔玛自建 人工智能网络16.12 亚马逊发布Amazon GO17.4 亚马逊完成首次无人机快递17.8 汉堡王发布“皇堡币”EATBOX开业17.7 五棵松启用机器人停车17.9 KFC刷脸支付上线注：图中16.1 意为16年1月，其它同理5Part 1.新技术在实体零售应用概述应用在实体零售的新技术可以分成人工智能、物联网、智能机 器人等几大领域和其它一些细分领域人工智能以深度学习为基础 的人脸识别、语音 对话、商品识别等 人工智能技术用于 刷脸支付、会员识 别、语音购物、以 图搜图购物等物联网室内定位、智慧停 车场等物联网相关 技术方案在商场用 于室内导航、智慧 停车、客

5、流统计分 析等大数据以门店和网络采集 的大数据为基础， 对店铺运营和消费 者进行分析智能机器人AGV（自动导引运 输车）、无人机、 无人车等新技术产 品已经在仓储物流 环节应用智能互动设备虚拟试衣、全息投 影、互动大屏、各 种自助结账台、自 动售货机、智能购 物车等智能互动设 备在门店内应用其它区块链等新技术也 在货源追溯、会员 代币等领域取得应 用6Part 1.新技术在实体零售应用概述新技术在零售各环节的应用消费场景经营管理物流仓储供应商管理生产制造为方便讨论，把零售大致划分成五个环节：消费场景、经营管理、物流仓储、供应商管理、生产制造，进而讨论各种新技 术在不同的零售环节的应用。考虑到很

6、多实体零售企业业务不涉及到生产制造环节，供应商管理环节新技术体现较少，本报告主要关注新技术在消费场景、经营管理、物流仓储三个环节的应用。实体零售中面向消费 者的部分，主要是指 线下门店。与消费者 体验相关的新技术， 如人脸识别、室内定 位、AR/VR运用在这 个环节实体零售中商家自己 进行店铺及场内经营 管理的部分。大数据 等技术可以运用在这 个环节，提升管理运 营效率实体零售中商品的仓 储和物流环节。无人 机、机器人、区块链 等技术可以运用在这 个环节，提升工作效 率，进行货源追溯实体零售商对上游供 应商的管理。这个环 节的新技术应用体现 较少商品的生产与制造环 节。智能机器人、智 能制造、

7、工业大数据 等技术可以运用在这 个环节，提升工作效 率7Part 1.新技术在实体零售应用概述消费场景仓储物流虚拟试用导购机器人无人店互动大屏智能灯智能停车场自助结算机智能购物车会员代币智能自提塔8生物识别理货机器人室内定位机器人送货区块链溯源无人机送货大数据运营VR培训大数据选址无人机货运AGV自动化仓库新技术主要以产品或系统性方案的形式，应用在零售各环节，很 多方案同时作用于零售的多个环节部分新技术方案及其应用环节示例经营管理9Par t2.新技术在实体零售三大环节的应用本章节主要讨论新技术在零售三大环节的应用，包括：新技术在消费场景环节的应用新技术在运营管理环节的应用新技术在物流仓储环节

8、的应用2.1 新技术在消费场景环节的应用Part 2.新技术在实体零售三大环节的具体应用10新技术在消费场景的三类主要功能： 体验增强、数据收集、流量转化体验增强顾客体验是线下购物相对线上的重要优势。各种新技术给消费者在线下带来了很多新的消费体验，有些新技术方案和产品可以吸 引消费者的兴趣，有些新技术方案能够节约顾客的时间。吸引消费者兴趣：机器人、互动大屏等智能互动设备，利用消费 者的好奇心，吸引顾客体验，延长顾客在店内的停留时间，引发 顾客在网上分享，带来二次传播，常用于营销活动。节约顾客时间：使用智能化设备或产品，节约顾客在购物过程中 寻找商品、结算及停车找车的时间。数据收集利用布置在店内

9、的各种传感器，收集顾客的运动轨迹、注意力变化、客流量等信息，用于店铺运营和精准营销。流量转化很多实体店已经都有微信公众号、电商页面等各种线上渠道，新 技术方案可以引导线下到店客流转向线上渠道，或进行反向转化。各类应用于消费场景的新技术方案的功能，主要分成体验增强、数据收集和流量转化三类，各技术方案可能同时具备一项或多项功能。数据收集体验增强流量转化新技术+ 消费场景11Part 2.1新技术在消费场景环节的具体应用Part 2.1新技术在消费场景环节的具体应用体验增强-吸引消费者兴趣-部分新技术产品或方案激光投影到水雾上，可互 动，可穿越，但摸不到激光水雾屏顾客运用肢体与橱窗内的虚拟商品互动体

10、感橱窗AR大屏拍摄顾客的图像叠加虚拟图像，虚拟合影体感游戏顾客运用肢体玩体感 游戏全息扇LED灯条高速旋转形成类似 全息的浮空显示效果虚拟试衣将虚拟衣物“贴合”在虚拟身体三维模型上，预览衣物穿在身上的效果虚拟对象叠加到真实场景，引导观众参与到游戏中AR互动游戏智能机器人与顾客互动，提 供信息查询、导航等功能智能机器人12Part 2.1新技术在消费场景环节的具体应用室内导航通过Beacon、WiFi等方式，对顾客手机定位， 结合室内地图，为顾客提供室内导航，导航功能 的入口可能是商超APP、H5、地图软件、AR等集成多种传感器，自动识别 放入的商品，并自动完成结 算智能购物车自助结算机基于图像

11、识别、红外扫码或RFID技术，对商品进行识别和 结算沃尔玛自助取货塔手机APP上下单，到店后 直接在取货塔处取走商品通过电子标签自动检测 放入篮子的商品， 并自 动完成结算松下智能购物篮体验增强-节约顾客时间-部分新技术产品或方案13Part 2.1新技术在消费场景环节的具体应用智慧停车通过布置感应装置，连接停车场内 的智能手机，实现自动导航、在线 付费、反向寻车等功能以图搜图拍摄商品的实物照片，通过图像识别， 搜索与所拍商品相似的商品车主把汽车驶入车库，锁门离开后， 车下的电动平台会把车停好机器人停车体验增强-节约顾客时间-部分新技术产品或方案14Part 2.1新技术在消费场景环节的具体应

12、用数据收集-运用Beacon、WiFi、摄像头等多种传感器，收集用户和店铺客群信息，用于数据运营线上渠道停车应用人脸信息商超APP线下门店生物识别室内定位互动设备活动区域车辆信息有人/无人收银设备消费信息注意力人群数据销量统计热力图客流量个人用 户画像客群画像第三方 用户画 像商超公众号个人数据搜索信息注意力消费信息产品适销分析店铺运营分析精准营销完整用户画像关键字匹配消费者分析会员服务运营数据大数据分析15Part 2.1新技术在消费场景环节的具体应用WiFi探针将WiFi探针设备安装到店内，只 要用户打开WiFi，探针就可以采 集到顾客的手机MAC地址等信 息，上传到服务器后台，在前端 展

13、现设备位置，绘制客流区域分 布、热力图等WiFi探针定位精度在米级，主要 抓取MAC地址，信息量少，不 涉及用户隐私。数据分析处理后 可以获得更多顾客信息Beacon将Beacon基站安装到店内，顾 客打开蓝牙，安装APP，就可以 对顾客进行定位，并根据位置进 行信息推送。还可以根据设备信 息绘制客流区域分布、热力图等Beacon的精度可以到米以下。Beacon向顾客推送信息建立在 用户知情的前提下，需要用户打， 开蓝牙图像识别利用图像识别技术，对摄像头拍 摄的图像进行处理，识别出人并 统计流量，绘制热力图在视频监控系统上部署，对顾客 没有要求，不针对特定个人，主 要做统计计数。打伞、影子等会

14、 对识别准确率有一定影响人脸识别利用人脸识别技术，店内布设高 清摄像头，对店门口及进店顾客 进行人脸识别，识别出会员时， 在后台通知服务人员进行针对性 服务需要预先录入会员照片国外也曾经用人脸识别进行公安 布控和追逃，也可以用于员工考 勤等刷脸支付已经开始实际应用会员识别数据收集-客流量统计的方案有WiFi探针、Beacon、图像等，会员识别基于人脸识别技术流量统计16Part 2.1新技术在消费场景环节的具体应用为商品贴上RFID标签，经过感应设备时，自动读取标签内商品信息情绪识别基于对顾客脸部图像的分析，判断顾客看到 商品后的情绪，收集顾客对产品的反馈信息。 用于调整货架摆放等。在表情动作

15、幅度大时 准确率较高。行为识别利用图像识别，跟踪图像中人的肢体动作，对人在店内的行为进行识别，如顾客是否拿了商品。也可以用于检测偷盗，多使用深度摄像头。注视轨迹追踪图像识别通过全景图、三维建模等技术，创建虚拟的超 市，收集顾客在虚拟超市漫游时的注视轨迹， 分析顾客对商品的喜好和店内的注意力分布也可以通过在货架安装摄像头，基于图像识别 的方式实现。结合了含眼球追踪功能的VR头显，可以更精细的追踪在特定区域顾客视线的变化。在商品下方货架处布置压力传感器，通过压力变化检测物品被取走直接从图像中识别出商品并进行结算或其 它处理。在深度学习帮助下，识别率取得 了提升，可以一次性识别多个商品，准确 率和可

16、靠性不及红外扫码顾客行为分析商品状态检测数据收集-对顾客行为的分析有行为、情绪、注视轨迹等方案，检测商品状态有压力、RFID、图像识别等方案RFID17压力感应Part 2.1新技术在消费场景环节的具体应用流量转化-线上线下渠道流量互相转化，向线下门店直接导流互动大屏：虚拟商场：作用有限除了线下门店，实体零售企业都或多或少开通了网上商城、APP、微信公众号等线上渠道， 店家需要同时从线上和线下渠道吸引客流量，线上和线下到店客流间也需要进行互相转化。线下门店对于导流需求迫切，但市面各种新技术在这方面作用有限。吸引消费者兴趣的各种 新技术产品方案，能够吸引到店的消费者体验，引发网络传播，但很难吸引

17、消费者主动从家 赶到门店，为门店增加客流。吸引已经到店的消费者体验新技术产品，通过网络分享传播，再通过网络吸引消费者到店体 验新产品，是一种典型的新技术产品转化流量的方式。线下体验新技术产品需要关注官方公 众号等方式，则是将线下流量转化到线上。新顾客到店客流商超线 上渠道大众网络商铺店铺/品牌 线上渠道几种典型新技术方案流量转化路径：店铺/品牌商到店线下客流到店线下客流商超线上渠道大商超线上渠道室内导航：大众网络用户到店线下客流商超线上渠道智能机器人： 到店线下客流商超线上渠道店铺/品牌商大众网络传播到店线下客流店铺/品牌商线上渠道众网络传播到店线下客流182.2 新技术在经营管理环节的应用P

18、art 2.新技术在实体零售三大环节的具体应用19Part 2.2 新技术在运营管 理环节的具体应用运营管理-对消费者、销售数据进行分析，绘制用户及客群用户选址：根据对商圈的数据分析， 对开店选址提供支持，并监测竞 争数据全网销量预测：通过对单店及周边、 全网产品销售数据分析，预测品牌、 品类或单品的销量变化趋势，提前 调整备货用户画像为核心：通过唯一关键字，合并 店铺消费者画像和第三方全网用户数据， 生成消费者完整用户画像。基于标签向消 费者进行个性化推送和精准营销画像，用于店铺运营分析和消费者分析店铺运营分析消费者分析本店销量预测：根据过往销售情况 及周边销售情况，结合商店自身情 况，对商

19、品销量和客流量进行预测， 调整进货品类和数量产品适销分析门店分布新品引进品类品牌单品销 售趋势预测消费者分析、用户画像：消费层 年龄段、偏好活动热力图竞争店交叉活跃度门店运营分析订货量预测客流量预测精准营销偏好品牌推送关联产品推送消费升级引导20Part 2.2 新技术在运营管 理环节的具体应用21运营管理-节约店铺的运营成本方案代表典型自助支付方式基本原理减少的成本设备成本问题及带来的额外成本混合传感亚马逊 淘咖啡扫码进门，拿了就走摄像头和传感器综合判断 顾客拿了什么商品无需收银员据称很高人流密集、商品错位时 识别都会出问题RFID缤果盒子扫码进门，拿商品到结 算区自助结算后离开为商品贴RF

20、ID标签，在 结算处自动识别商品信息无需收银员数万到十 几万元特殊材质识别率有问题， 需要人贴标签手机扫码口碑+24鲜手机扫条形码并结算， 验校后离店手机扫描商品二维码添加 到购物车减少收银员 数量几乎为零离店时需要人工或二维 码校核自助售货机F5未来商 店店内或网上点单，店内 取货基于机械臂自动分拣无需收银员数万到十 几万元有的出货等待时间比较 长自助结算机/ 购物车海信自助结 算机拿商品到结算机扫描， 支付，验校后离店摄像头或红外扫描仪自动 识别商品减少收银员 数量数千元用户学习成本高各类无人超市、无人便利店、自助收银设备等，替代了收银员的工作，减少了店内收银员数量，但不能替代店内员工的服

21、务、运营 管理等工作，能够部分节约店铺的人力和运营成本。一些自助结算系统客流大时效率低于人工，只适合在人流量不大的场景应用。 Amazon Go 为代表的混合传感无人零售系统在客流大时识别会出现问题，仅处于内测阶段。除了自助收银系统，机器人的引入也能部分程度减少理货、点钞、清洁、导购等方面的成本，沃尔玛引入的点钞机器人等能够在单项工作完全替代人，这类机器人未来或将优先得到应用。目前还没有机器人能完全替代店员的全部工作。几种自助收银系统比较2.3 新技术在物流仓储环节的应用Part 2.新技术在实体零售三大环节的具体应用22Part 2.3 新技术在物流仓 储环节的具体应用物流仓储-机器人已经广

22、泛运用，无人机无人车未来或将得到应用已经投入应用的技术：AGV、自动化仓库：已经在阿里、京东等电商和申通等物流企业投入应用。司机监督系统：基于计算机视觉检测长途货车司机疲劳驾驶的监督系统已经开始应用。物联网运输管理系统：基于物联网随时监控货车、货物的位置，沃尔玛已经采用。未来或将投入应用的新技术：无人机：由于载重、续航及空管政策限制，无人机物流主要在偏远地区终端配送方面开展试运营，大型无人固定翼运输机也开始兴起。 无人车：无人车送货刚刚兴起，距离实际使用还有距离。无人驾驶货车：还在技术突破阶段，可能相比于其它无人车更早落地。区块链溯源系统：刚刚提出不久，还在建设探索中区块链溯源无人机配 送无人

23、车配送工厂区域分拨中心门店/仓储店/配送点同级/下级分拨中心消费者无人机运 输智能路径 规划IOT运输管理系统无人驾驶 货车无人航空 运输IOT运输管理系统自动化仓 库 AGV无人叉车无人驾驶 货车司机监督 系统IOT运输管理系统自动化仓 库 AGV无人叉车理货机器 人23Part 2.3 新技术在物流仓 储环节的具体应用物流仓储-机器人和无人机已经在仓库和节点运输投入应用仓储AGV自动导引运输车：可以根据订单需 要及库存信息，自动驶向货架并将 其抬起送到配货站，在国内很多大 型物流企业已经投入应用自动化仓库阿里自动化仓库：16年8月，阿里菜 鸟联盟首个全自动化仓库在广州开始 运转。仓库占地面

24、积超过10万平方米, 通过一整套自动化系统，承接了天猫 超市全品类商品的存储和分拣,每天可 高效处理超百万级商品，保障华南地 区的消费者网购当日达和次日达服务节点间配送无人机：并不适合干线城市间运输，但是在偏远地区及山区 比汽车效率更高。亚马逊、京东、顺丰等，都在持续投入研 究无人机货运。由于多旋翼载重量小，航程短，主流货运无 人机已经开始采用符合翼的气动布局形式路径优化：沃尔玛引入了路径优化系统（ROS），在完成预订运输货车时，同步规划商品到店的最优路线，减少运输的时间。无人驾驶货车：近两年，无人驾驶货车兴起，有望进一步减少运输的成本。沃尔玛申请了关于无人驾驶货车队列的相关专利。24Part

25、 2.3 新技术在物流仓 储环节的具体应用物流仓储-机器人无人机在终端配送还在发展，25区块链货源追溯开始探索终端配送无人车配送智能无人车装载快递，自 动行驶到用户位置，短信 通知用户取货。17年6月 京东在校园进行了测试， 目前存在速度慢，复杂环 境稳定性等问题，尚无实 际应用案例无人机配送小型包裹在偏远地区使用无人机进行配送， 效率更高。京东16年11月 在通州进行了试运营， 中国邮政联合迅蚁网络 于16年9月在浙江安吉开 始试运营至今短期内，在城市，智能无人车和无人机还无法取代人进行终端配送。但在一些乡村 和偏远地区，无人机已经在试运营，未来有望“农村包围城市“。，无人机平台由于无人机本

26、身续航有限 适合作为末端投送，Amazon的专利提出，先 由其它移动平台装载无人 机达到末端，再由无人机实施最后终端配送的方案 目前暂无实际应用案例区块链货源追溯每件或每批次商品从生产环节开始信息采集，将主体 数字签名和时间戳写入区块链，直至交付到消费者手 中。整个参与区块链的实体都能透明的看到其中每个 环节信息，且信息不会被人为的篡改17年3月沃尔玛宣布与IBM和清华大学合作，共同探 索区块链食品溯源解决方案17年6月京东携手多家品牌商搭建“京东区块链防伪 追溯开放平台”区块0002区块0003区块0004区块0005工厂物流 公司分销 商消费 者写入读出数据商品流通区块 链下数据区块区块

27、链上000126Par t3.融合新技术的实体零售新业态本章主要讨论新技术与几种实体零售业态融合的新业态融合新技术的实体零售新业态分类万平米级新业态 - 智慧商场百/千平米级新业态 - 新形态零售店十平米级新业态 - 无/有人便利店平米级新业态 - 自助售货机3.1 融合新技术的实体零售新业态分类Part 3.融合新技术的实体零售新业态27Part 3.1 融合了新技术的新零售业态分类新零售业态按照营业面积进行划分，分成万平米级、百/千平米级、十平米级、平米级4个大类实体零售业态多种多样，常见的融合了新技术的新零售业态有无人便利店、新业态有人店，无人售货机等，为了便于分析和 讨论，根据营业面积

28、对新零售业态进行划分，分成万平米级、百/千平米级、十平米级、平米级4个大类，主要体现 形式分别为智慧商场、新形态零售店、新式无人/有人便利店和新型自动售货机。自助 售货机便利店仓储式商场、购物中心、百货店、大型综合超市平米级十平米级百/千平米级万平米级小超市、百货店新技术自动 售货机无/有人便利店新形态零售店智慧商场28Part 3.1 融合了新技术的新零售业态分类不同营业面积的新型零售业态，根据服务区域、商品规模和位置 不同，与一般零售店一起，共同构成多层次零售体系智慧商场售货区 餐饮区各种商品商圈新业态零售店售货区餐饮区生鲜、百货SKU：5000+商圈一般便利店售货区百货鲜食SKU：300

29、0临街商铺无/有人便利店售货区包装食品 鲜食 SKU：500公共空间万平米级百/千平米级十平米级十平米级无人无人售货机区域划分售货品类位置业态自动售货机售货区 包装食品SKU：50公共空间多种业态并存、用户数据闭环 大数据运营、智能仓储物流 线上线下一体化自助支付用户数据收集 大数据运营无人值守、食品为主 公共空间、联网管理特征293.2 万平米级新业态 - 智慧商场Part 3.融合新技术的实体零售新业态30Part 3.2 万平米级-智慧商场万平米级新零售业态-智慧商场智慧商场解决方案：常见的购物中心、大型商场，超市等，营业面积很多都达到数千乃至数万平米。这类商超一直在逐步引 入室内定位、

30、大数据、移动支付、计算机视觉等技术，形成以数据为基础，将线上和线下连接起来的整 套智慧商场解决方案。其它小面积业态的方案，某种程度上都可以理解为智慧商场的简化。前端：为顾客提供店铺导航、逆向寻车及定向推送等服务，提升用户体验。后端：进行用户数据的收集，结合大数据分析，提升商场运营管理，进行消费者分析及精准营销等。落地进展：多年来，国内已经有很多大型商超和购物中心等都引入了智慧商场相关方案。截止目前，几家相关方 案商网站公开的覆盖数据为：汇纳科技：1000+商业综合体，覆盖350+城市和地区 智慧图：8000+商超图聚智能：覆盖350+城市，17000+场所室内地图典型案例：北京朝阳大悦城、上海

31、大悦城等是国内较早采用智慧商场方案的典型代表，并在此基础上开展了长时间的数据运营。31Part 3.2 万平米级-智慧商场万平米级新零售业态案例-上海大悦城智慧购物中心上海大悦城智慧购物中心系统架构来源：上海大悦城智慧商业思考与实践，中粮置地 上海静安大悦城 研策经理 王雨晴北楼新客群调研摩天轮街区创新WiFi覆 盖POS系统人脸识别客流系统研策机房智能停车场网络 系统南楼客群需求与行为调研南北楼导 流研究研策机房客流系统WiFi系统智能停车场经营会议 指标路径 决策跟踪E-JOY云面向商户经营报POS/CRM数据智能化发布 自动抓取发布 移动化呈现理念落地及发布 品质改善推动社交官方信息平台

32、WiFi门户/APP/微信线上销售 餐饮外卖便捷支付积分直兑/电子积分位置营销WiFi/Beacon定位 一键上网智慧购物智慧运营北楼南楼323.3 百/千平米级新业态 - 新形态零售店Part 3.融合新技术的实体零售新业态33Part 3.3 百/千平米级-新形态零售店百/千平米级-新形态零售店利用摄像头分析顾客 的注意力特色技术方案：部分新形态店也引入了一些特色技术方案，例如：新形态 零售店3Km以内上门配送通过人脸识别等手段，收集顾 客信息刷脸完成支付可集中控制和修改的 电子墨水价签顾客信息收集先进物流支撑现有大平台的先进体系做物流支撑以店为仓以店为仓，大数据驱动配货， 减小库存线上线

33、下一体化顾客既可以在店内购买，也可 以在APP里下单近距离配送引入新区域 在购物区之外，加入餐饮区、 休息区等新形态零售店：不少电商和零售企业结合新技术，在消费场景、运营管理、物流仓储等各环节都进行了新设计，开设了一批新形态零售店。典型代表：盒马生鲜溯源通过物流数字化完成 显示商品溯源并显示电子 墨水 价签刷脸 支付顾客 行为 分析34Part 3.3 百/千平米级-新形态零售店35百/千平米级-部分新形态零售店相关情况部分新零售业态店相关情况首店落 地时间单店面积分区及商品仓储物流 特点供应链 特点支付 特点配送 特点其它特色选址APP名阿里巴巴 盒马鲜生16.014500平盒马渔市、餐饮料

34、理 烘焙饮品、红酒鲜花 生鲜日配、天猫超市以店为仓菜鸟物流3公里半 小时大数据 驱动备货商圈盒马速懒鲜生16.11500平生鲜，饮食以店为仓全链路跟 踪信息3公里 半小时商品信息 数字化显示商圈速懒鲜生食得鲜16.123000平售货区：生鲜儿童乐园、花艺西点智 能硬件体验以店为仓上门 配送电子标牌 会员机器人商圈食得鲜永辉 超级物种17.01500平组合工坊 餐饮+售卖永辉物流永辉超市自助收 银机3公里 半小时电子价签商圈永辉生活美团 掌鱼生鲜17.072000平售货区：生鲜日用品 餐饮区、休息区新美大控 股亚食联3公里1小时电子价签商圈掌鱼生鲜大润发优鲜17.073000-5000平生鲜，日

35、用百货以店为仓大润发1小时商圈飞牛优鲜京东之家通州店17.08200平售货区：3C，图书图书角，儿童休息区大数据为门店备货京东物流刷脸支付京东配送进门刷脸行为分析商圈京东来源：根据公开资料整理。部分不明确的信息在表中空缺 （）3.4 十平米级新业态 无/有人便利店Part 3.融合新技术的实体零售新业态36Part 3.4 十平米级-无/有人便利店十平米级-无/有人便利店多数新型便利店相似点：面积：十几平左右，小于一般便利店选址：科技园区、写字楼区等公共区域居多SKU：几百为主，小于一般便利店商品品类：主要是零食、饮料和日常用品等，很多通 过增加冰柜加入了生鲜类商品，少于一般便利店商品品类：都

36、有包 装食品，部分鲜食SKU：几百为主， 少数达到2K选址：商圈、写字 楼为主面积：十几平为主无人便利店新型无/有人便利店：Amazon Go为代表，诞生了一批新型无/有人便利店。这类新型便利店主要通过各种技术实现顾客自助支付 或后台自动结算，大多营业面积比日常便利店小，销售商品比便利店少，部署在与便利店类似或更接近消费者的公共区域。部分店 仍配备了店员。无/有人便利店的主要技术路线：F5未来 商店便利蜂缤果盒 子还难以保证，大多都还在小规模测试。Amazo n Go混合传 感RFID扫条形自助售 码货机37扫条形码：顾客自行扫描条形码进行结 算。技术成熟，无需对商品额外改动， 离店时扫码检查

37、或店员进行管理。混合传感：混合了计算机视觉和多传感器， RFID：给商品贴RFID标签，在感应区 检测物品是否被顾客拿走。成本高，稳定性 自动结算。技术成熟，商品多时识别率存在问题，成本高。目前应用最多。自助售货机：在柜前或APP点单，机 器送出商品。全封闭，稳定性高，运 营成本低，新技术引入后SKU在增加Part 3.4 十平米级-无/有人便利店来源：根据公开资料整理。部分不明确的信息在表中空缺 （）38十平米级-国内涌现了大量无人便利店创业公司部分无人便利店创业公司相关情况落地 时间单店面积进店要求结算方式离店要求商品类别主要选址主要技术SKU规模EasyGo17.615平扫码开门识别区自

38、动识别 小程序付款自动开门进口食品高端小区RFID500fxBox17.815-20平刷脸进门结账台自助结算自动开门包装食品创业园RFID600零号元素20-50平刷脸进门扫码结账自动开门进口食品RFIDGOGO17.920平扫码开门结账区自助结算自动开门食品、日用品商圈RFID100024爱购17.515平/9平不可进入APP下单支付无包装食品社区机械货柜100F5未来商店15.0430-40平不可进入店内/网络点单 付款取货无日用品、包装食品 鲜食热饮商业区机械货柜800神奇屋17.0630-100平不可进入店内/网络点单 付款取货无便利服务日用品、包装食品小区/商圈机械货柜3000小惠便

39、利仓17.1040平不可进入店内/网络点单 付款取货无日用品、包装食品社区机械货柜1500壹刻送15平无自助结算机无进口食品 科技产品自助结算 机600一七闪店17.0712平扫码进门扫条形码结算扫码开门包装食品写字楼下扫条形码50Part 3.4 十平米级-无/有人便利店来源：根据公开资料整理。部分不明确的信息在表中空缺 （）39十平米级-各电商、连锁便利店、大型连锁商超、品牌商都在自主研发，或引进方案，积极布局无人便利店部分大公司布局的无人便利店情况大公司无人店 来源落地 时间单店面积进店要求结算方式离店要求商品类别主要选址主要 技术SKU规模AmazonAmazon Go自研内测160平

40、扫码进门拿了就走 后台结算无日用品、包装 食品、简餐混合 传感阿里巴巴淘咖啡 自研17.07200平扫码进门结算门自动结 算自动开门餐饮、包装食 品、鲜食热饮混合 传感居然之家EATBOX自研17.0830平刷脸/按钮 进门结账台自助结 算刷脸出门包装食品、日 用品、进口食 品偏多商业区RIFD300苏宁体育Biu自研17.0840平刷脸进店拿货走出店刷脸支付刷脸出店体育用品商业区RFID100娃哈哈Take Go与深蓝科技合作17.066平扫手进门后台结算无日用品、包装 食品写字楼下混合 传感50欧尚 大润发缤果盒子与缤果盒子合作17.0615平扫码进门结账台自助结 算自动开门日用品、包装

41、食品社区/园区RIFD500-800天虹WellGO与远望谷合作17.0812平扫码进门结账台自助结 算自动开门包装食品社区/商务 场所RFID300红豆集团无人服装店 与远望谷合作17.0712平扫码开门结账台自助结 算自动开门服装展会测试RFIDPart 3.4 十平米级-无/有人便利店40十平米级-部分传统便利店及创业公司选择了引入自助支付， 但仍有营业员的便利店业态部分自助支付有人便利店相关情况单店面积进店要求结算方式离店要求商品类别主要选址主要技术SKU规模罗森便利 测试店进店后 网络定位扫条形码付款扫聚合 码离店常规便利店 商品扫条形码7-11Signature扫手传送带识别后台结

42、算扫手常规便利店商品RFID小麦铺20平刷脸进门扫条形码付款无便利店商品 社区服务社区扫条形码600便利蜂几十到 几百平无扫条形码付款核对后离 店常规便利店 商品中关村扫条形码猩便利100-200平无扫条形码付款扫离店码离店常规商品突出日韩商圈扫条形码3000简24100平扫码进门拿了就走 后台结算无常规便利店 商品商圈混合传感来源：根据公开资料整理。部分不明确的信息在表中空缺 （）Part 3.4 十平米级-无/有人便利店十平米级-无人便利店典型案例-EasyGo，采用RFID技术，店内设计为结算区，并构建了消费数据分析平台技术方案：RFID+小程序结算：商品贴有RFID标签，扫描区设在店

43、门附近，用户挑选完商品后，在店门位置站立数秒，系 统会完成结算。随后用户通过微信小程序完成付款。消费数据平台：自动统计消费情况，生成用户画像、店 内热力图等，分析消费行为，形成一套具有深度学习、 智能算法的新零售管理平台，通过数据分析快速调整商 品选品、货架摆放。视频监控：单店3个摄像头远程监控，正在测试人脸识别功能布局：中高端小区，占地面积15平方米商品：70%以上进口商品，根据用户需求调整SKU。41EasyGo无人便利店3.5 平米级新业态 自助售货机Part 3.融合新技术的实体零售新业态42Part 3.5 平米级-自动售货机平米级-新型自动售货机在封闭性、互动性和商品品类方面有了明

44、显改变封闭性：少部分售货机突破了全封闭设计，采用了半封闭设计， 拿取商品更方面，但同时引入了其它技术防盗互动性：不少新型售货机采用了触摸大屏，与用户互动性更强， 甘来智能微超更是加入了AI对话机器人，面部识别等 技术商品品类：食品零售和单品零售类新型售货机比较多。食品类售货机增加了商品品类，有的使用冰柜增加生鲜，有的 能够销售热面等。单品售货机则主要销售高频刚需的 咖啡、纸巾，或毛利率高的红酒等典型案例：甘来智能微超新型自动售货机新特点：人脸识别交互：基于识别人脸表情，提供丰富的人机交互体验云端管理平台：联网监控商品信息实时传送到云端，随时了解货物信 息，库存周转减至一周内43巨大的触摸屏：作

45、为信息终端，可以便民服务信息等，也可以扩展出 广告等功能AI助手：融入基于微软机器人框架的AI“机器人小助手”Part 3.5 平米级-自动售货机44平米级-新型自动售货机相关情况多品类商品自动售货机相关情况商品类别SKU规模封闭度部署位置技术特点鲜喵办公室早餐、零食40-60半封闭写字楼/办公室重力感应智能锁番茄便利早餐、零食半封闭写字楼/办公室/公共场所RFID+视频识别+压力传感器魔盒CityBox果饮，零食，三餐半封闭写字楼/办公室智能防盗 用户行为追踪美味生活外卖正餐、包装食品全封闭写字楼大数据选品闪电匣鲜食全封闭高校贩享家零食、冷链快餐、共享雨伞50全封闭商圈便利家鲜食60半封闭写

46、字楼/小区/公园高频RFID便利客零食、鲜食、饮料20-40全封闭办公室先付款后开格子美刻在线酒、食品、应急日用品300全封闭社区果酷水果制品8全封闭办公室甘来智能微 超饮料、食品全封闭公共场所数据智能决策人脸识别、智能机器人友朋饮料、食品、共享雨伞全封闭设备供应商55寸大屏祥运物联蔬菜60全封闭社区多层次温控良品益家“良品铺子”产品74格全封闭写字楼办公室叫个牛卤制牛肉制品70包全封闭高端小区、写字楼单品自动售货机相关情况商品类别技术特点橙果橙汁大屏+CV天使之橙橙汁机内现榨果能科技柠檬蜂蜜水卤豆煮面机内煮面新潮智能葡萄酒机械手抓酒百酒宝葡萄酒咖啡猫咖啡友饮吧咖啡必盈咖啡咖啡莱杯咖啡咖啡来包

47、纸纸巾ZHO纸巾筱叶子卫生巾38度夜成人用品智莱科技书EO I来nt源e：lli根ge据n公ce开资料整理。部分不明确的信息在表中空缺 （）45Par t4.实体零售企业新技术布局分析本章节通过案例，分析实体零售企业布局新技术情况和策略零售巨头沃尔玛的新技术布局分析国内商超企业的新技术布局分析实体零售新技术布局策略464.1 零售巨头沃尔玛新技术布局分析Part 4.实体零售企业新技术布局分析47Part 4.2 沃尔玛新技术布局分析作为零售巨头，沃尔玛一直在持续布局新技术，引领零售技术发展，其新技术布局对其它零售企业有显著借鉴意义17.8 申请无人机 航母专利17.3 提出区块 链农产品溯源

48、16.9 申请自动 购物车专利16.6 与第五元素 合作自动购物车13.5 应用个 性化购物单12.8 测试扫码 自助结账13.6 收购Inkiru17.7 研究面部 情绪识别17.7 应用点 钞机器人17.5 申请物联网 上门送货专利17.5 申请区块链 无人机追踪专利17.3 成立孵化 器8号店13年 多项AR 导购专利16.6 提出无人机 库存检查17.6 试点自动 售货亭17.6 尝试VR 员工培训11.4 收购Kosmix11.9 收购OneRiot13.5 收购Tasty Labs和OneOps14.2 提出无人卡 车概念15.11 测试人脸 识别系统17.8 应用 17.9 自建

49、人 语音购物工智能网络17.8 应用自 助取货塔15.10 提交 无人机送货 申请注：图中11.4 意为11年4月，其它同理Part 4.2 沃尔玛新技术布局分析沃尔玛新技术布局涉及各个环节、各种技术语音购物消费者通过虚拟助手从 沃尔玛商店订购商品区块链产品溯源区块链技术跟踪食品，将每 个环节数字化记录自助取货塔客户直接到取货塔自提网上下单的商品个性化购物单基于顾客平日的购物数 据帮他们选好购物单扫码自助结账手机扫描商品，收银台 扫手机买单走人点钞机器人清点现金、跟进门店账 目自助售货亭线上购物，凭确认码去 杂货亭取货无人机库存检查无人机在仓库中检查库 存情况48Part 4.2 沃尔玛新技术

50、布局分析沃尔玛以专利和投资等形式布局了大量前瞻性技术无人机航母飞艇空中货仓，无人机在 货仓与用户间往返无人机送货无人机将货物从配送 中心送至消费者手中自动购物车顺着消费者行走的方 向自动行驶概念卡车碳纤维概念卡车，消 耗的燃料会更少面部情绪识别在结账处识别用户的 情绪物联网上门送货 对商品的自动订购，将服务送上家门孵化器开发沃尔玛未来5-10年内需要的零售技术VR员工培训利用VR技术来辅助员 工培训4950Part 4.2 沃尔玛新技术布局分析沃尔玛通过自主研发、投资并购和引进产品三种方式布局新技术消费场景经营管理仓储物流引进新产品/合作点钞机 器人8号店区块链货 源追溯大数据沃尔玛的新技术布

51、局方式分成自主研发新技术方案、投资并购技术公司和引进产品三种主要方式，覆盖现有产品和专利，应用在消 费场景、经营管理和仓储物流三个环节。在消费场景应用的新技术方案自主研发居多，在物流和运营管理方面采用了投资、收购的 方式。物联网运输管 理系统TMS零售环节 布局方式自主研发产品 方案无人机终端送货 语音自助取购物货塔自动售 货亭EMS司机管理系统无人机节点送货ROS路径优化系统专利 概念无人机自动购航母物车无人机场内取货面部识别无人机库存检查无人货车投资并购技术公司收购投资 孵化Part 4.2 沃尔玛新技术布局分析沃尔玛始终跟随新技术发展进行布局，以提高效率为主要目标，电商大数据机器人自助结

52、算区块链提高效 率节约顾客时间提高运营效率节约物流时间技术应用的突出目标：提高效率自提塔自动零售亭无人机取 货点钞机器 人大数据VR培训AGV无人机货 运无人车收购投资孵化自主研发布局手段：自主研发和投资收购 并举，物流、大数据等关键环节 自己掌控51多种布局手段并举沃尔玛的新技术布局呈现几个特点：应用时间：很早就开始应用新技术，始终能够跟随和引领市场上的新兴技术 应用目标：不论各个环节，大部分技术方案都以节约时间，提高效率为目标布局手段：布局手段多种多样，及时通过投资并购等方式掌握关键技术，并通过专利和投资孵化布局未来4.2 国内商超企业的新技术布局分析Part 4.实体零售企业新技术布局分

53、析52Part 4.3 国内商超新技术布局分析国内商场在大数据方面布局较早，陆续尝试了很多新技术12年 朝阳大悦城建设大数据系统15.6 王府井4G 智慧商场落成16.11 三胞集团 展示未来体验店16.11 王府井引 入导购机器人13.11 武汉商场 上线虚拟试衣16.4 乌鲁木齐商场 上线虚拟试衣间16.4 国美引入VR体验区15.10 智慧图智慧商圈3.0在西单大悦城落地17.7 五棵松停车场 启用机器人停车17.03 王府井 合作爱便利17.9 KFC刷 脸支付上线17.5 阿里百联 签署战略合作15.6 银泰深度融合阿里大数据15.7 阿里成银泰大股东16.7 华润 投资新美大17.

54、6 新华联与阿里等共 同成立基金投资新零售17.9 阿里入 股新华都16.11 阿里入 股三江购物15.8 阿里入股苏宁云商17.8 苏宁体育Biu无人店开业17.8 天虹WellGo开业53Part 4.3 国内商超新技术布局分析国内超市应用新技术案例在2017年显著增多16.1 欧尚引入 智能机器人17.8 世纪联华精 选未来店开业17.6 欧尚、大润 17.7 阿里淘 发缤果盒子亮相 咖啡亮相17.6 娃哈哈签 约Take Go17.8 居然之家EATBOX开业15.8 京东战 略入股永辉17.1 永辉启 动观星台项目17.7 永辉引 入智能照明14.11 永辉全程 自助超市开业17.2

55、 永辉引入 自助收银机17.7 永辉设立 新零售基金17.2 永辉超 级物种开业16.8 京东收购1号店 与沃尔玛展开合作17.2 超嗨自助结算购 物车在西安超市试点17.7 华润万家与邓 韩贝合作大数据15.6 芝麻信用联合华润Vango开无人超市17.8 首家天猫小店投入运营17.9 家家悦成立 新零售创新基金54Part 4.3 国内商超新技术布局分析国内实体商超布局新技术相对零散，较为集中的表现是众多企业 和阿里深度合作，永辉超市布局较多阿里巴巴永辉超市苏宁云商三江购物新华都百联新华联大数据自助超市自助收银机京东入股新零售基 金超级物种与阿里深度合作：在新零售的大背景下，多家实体零售企

56、 业股东加入阿里，或在大数据方面与阿里展开深度合作。 实体零售企业依靠电商弥补全网消费数据及大数据技术能 力。银泰55永辉超市布局较多：相比于国内很多超市扎堆引进无人便 利店，或零星布局各种新技术，永辉超市在新技术布局的 维度和方式上都相对较多，涉及大数据、无人超市、新业 态、投资等多个方面。2016年财报显示，永辉超市全年营收492.32亿元，同比 增长16.82%。净利润10.87亿元，同比增长67.33%。在 实体零售普遍增长乏力的背景下，业绩相当突出。56Part 4.3 国内商超新技术布局分析总体国内实体商超应用新技术的时间相对较晚，应用在消费场景 居多，布局相对单一，自主研发力量薄

57、弱应用时间布局方式与互联网公司深度合作：阿里、京东通过参 股的方式，与多家实体商超展开深度合作， 电商凭借积累的大数据和物流优势，开始向 传统实体零售深度渗透相对较晚 ：近两年才开始比较规模化地应用大数据、自助收银等技术，相比 于阿里、京东、沃尔玛等，时间较晚扎堆明显：17年以来，各家集中推出无人店，呈现扎堆现象，反映出各家对于自身的新技术应用缺乏整体系统性规划应用方向消费场景偏多：很早就在消费场景进行了多样化尝试，但早期很多技术方案都只是 进行了试点，没有大规模展开。在提效降本的新技术应用方面体现相对较少，可能 和很多实体零售企业没有完整的自建物流体系有关。电商入 股自研/投资合作试 点提升

58、用户体验提高运营效率节约物流时间智能机器 人无人店智慧停车 场智慧商场自助收银机无人车智能互动 设备自主研发力量薄弱：实体零售商的技术多 来自合作技术方或互联网公司，缺乏跟随 技术发展的全环节研发实力，更没有能力 进行前瞻性技术布局布局方式单一：主要以试点新技术方案为主， 通过战略合作布局大数据，缺少专利等布局 方式，刚刚开始通过投资布局4.3 实体零售企业新技术布局策略Part 4.实体零售企业新技术布局分析57Part 4.4 实体零售布局新技术策略总结实体零售布局新技术需系统性规划，多种手段布局，找准应用方向多种手段布局加大投资并购比重：自主研发能够更好的跟进技 术发展，但零售企业很多缺

59、乏相关人才，投资和 并购是更简单的方式。涉及到关键竞争力的技术， 收购优于投资或合作消费场景：切实吸引新用户到店的新技术方案不多，很多方案用于营销和改进消费者 体验。经营管理：提高效率和数据运营是重点。以店为仓为代表的兼顾用户体验和运营管理 的方案还有很多潜力。随着用户数据积累，用户画像的价值将越发明显。物流和供应链：零售竞争力的关键。自建物流有很多新技术可以改进物流体系，没有 物流体系的企业或将与现成的先进物流体系合作电商入股投资并购合作试点系统性规划人才管理体系：建立新技术的理念和相关人才管理体系，是保证企业能始终跟进新技术的核心。技术路线规划：技术在持续发展，总会不断有新的技术出现。长远的技术路线规划， 规模应用成熟技术、探索前沿技术、前瞻布局未来技术，利于企业始终跟随新技术发展， 持续保证企业的长期竞争力 。大数据自助结算区块链室内定位机器人人工智能找准应用方向58深度合作互联网企业：由于阿里和京东在大数据 和物流方面的绝对优势，已经有不少零售企业选 择和他们以入股的形式深度合作，来应用大数据 和物流系统59Par t5.实体