中国保险行业协会官方-2023年度商业健康保险经营数据分析报告-2024年3月

2023年度商业健康保险经营数据分析报告中国保险行业协会健康保险专业委员会 1．主要业务维度保费结构 32．主要险种结构性增长情况 53．分公司类型增长情况 74．分渠道保费结构及增长情况 105．赔付情况 15 1．保费收入情况 192．赔付情况 221为深入了解健康保险业的经营情况及发展趋势，更好服务行业高质量发展，中国保险行业协会健康保险专业委员会近期完成了《2023年度商业健康保险经营数据分析报告》1。2023年，从各类型公司的保费增速来看（表1），专业健康险公司保费规模有较为显著的增长，专业养老险公司和财产险公司相对平稳，而寿险公司则出现负增长。寿险公司健康险公司养老险公司财产险公司由于人身险公司和财产险公司的健康险业务在产品特点、管理模式等方面存在较大不同，以下就两类公司的经营情况分别展开分析。一、人身险公司业务发展情况根据国家金融监管总局发布的数据，2023年人身险公司健康险原保费收入7283亿元，同比增速2.97%。（一）主要发展特点整体来看，人身险公司健康险业务呈现以下特点：1除特别注明为国家金融监管总局发布的数据外，本报告所有分析均基于中国保险行业协会交流数据。2一是2020-2023年间行业险种结构不断优化，疾病保险原保费收入占比在过去四年中下降了近10个百分点，医疗保险占比基本保持在三分之一左右，护理保险的市场份额持续上升。二是在两大主力险种中，疾病险在2022、2023年连续两年萎缩，同比分别下降3.6%和3.5%。医疗险增长缓慢，保费增速从2022年的0.4%上升至1.9%。具体来看，疾病保险持续了2022年以来的跌势，不仅长期业务收入继续萎缩（同比下降3.6%短期业务也出现了停滞（同比下降0.2%）。医疗险方面，短期业务止跌回升（同比上升2.9%但长期业务未能继续2022年增长的势头，保费收入仅微升0.1%。此外，短期和长期的护理险保费均显著上升，特别是长期护理险，连续两年保持了高速增长。三是细分来看，长期疾病险的业务发展持续收缩，新单原保费收入继2022年猛跌50%后继续下降，虽然2023年的降幅有所放缓，为26.9%。新业务对长期疾病险保费收入的下滑至5.3%。此外，疾病险续期保费也出现了萎缩（同比负增长-1.6%）。四是在医疗险方面，虽然整体保持增长，但长期医疗险的增长结构不甚乐观，新单保费收入连续两年显著下降（跌3从2022年的43.2%下降至15.8%。五是从各公司业务增长情况来看，2023年仍有55%的人身险公司原保费收入出现负增长，增速中位数为-0.4%，略好（-3.4%，3.6%）、（3.6%，10.6%）三个区间内，占比分别为21.3%、35%和11.3%。六是分公司类型来看，过去2年中，健康险公司的整体增长情况好于非健康险公司。2022年的增长优势主要来自于疾病保险、医疗保险和护理保险，2023年则是医疗保险、护理保险。然而，两类公司的长期医疗险业务均呈现停滞状态。七是在渠道结构方面，个人代理及公司直销的新业务呈现较为明显的萎缩态势，2022、2023连续两年在保费收入和承保人次两个维度均有较大幅度的下降。专业代理取得了保费收入和承保人次的双增长，而银行邮政则在新增保费高速增长的同时，出现了新增承保人次的下降。八是从赔付情况来看，近年来在长期健康险业务中，医疗保障责任带来的赔付支出呈持续上升态势。同时，除失能险外，所有险种的长期满期给付金额自2022年后继续大幅下降，健康险业务结构也许正在发生深度调整。（二）发展情况分析1．主要业务维度保费结构从保费结构来看（表22020-2023年间行业险种结构4不断优化，疾病保险原保费收入占比在过去四年中下降了近10个百分点，2023年达61.9%。医疗保险占比基本保持在三分之一左右。护理保险占比有明显的上升，2023年达8.3%。疾病保险其中：重疾保险64%医疗保险护理保险失能收入保险在保险期限方面（表3），长期险新业务自2022年出现大幅度萎缩后，2023年止跌回升，同比微幅上升1.2%；续期保费增速却有所放缓，从2022年的7.3%下降至3.2%。短期保费收入增长情况略有起色，同比小幅上涨2.8%。短期长期新单续期-0.2%-25.2%5整体短期长期2．主要险种结构性增长情况整体短期长期从保费增长情况来看（图1、表4），疾病险在2022、2023年连续两年萎缩，同比分别下降3.6%和3.5%。医疗险增长缓慢，保费增速从2022年的0.4%上升至1.9%。护理险和失能险保费收入持续波动，其中护理险连续两年出现保费翻番，失能险则在2022年同比减少近20%后，2023年强力反弹，保费增速达22.6%。结合保费收入的险种和期限结构，可以发现疾病保险持续了2022年以来的跌势，不仅长期业务收入继续萎缩（同比下降3.6%短期业务也出现了停滞（同比下降0.2%）。医疗险方面，其短期业务止跌回升（同比上升2.9%但长期业务未能继续2022年增长的势头，保费收入近微升0.1%。此外，短期和长期的护理险保费均显著上升，特别是长期护理险，连续两年保持了高速增长。疾病保险医疗保险护理保险失能保险6整体短期长期疾病保险医疗保险护理保险失能保险进一步分析各险种长期保费收入的增长结构（表5）可以发现，长期疾病险的业务发展持续收缩，其新单原保费收入继2022年猛跌50%后继续下降，虽然2023年的降幅有所放2023年，令人担忧的是疾病险续期保费也出现了萎缩（增速为-1.6%）。在医疗险方面，虽然整体保持增长，但长期医疗险的增长结构不甚乐观，新单保费收入连续两年显著下降（跌幅分别为10.3%和13.2%）。同时，续期保费的增速也在放缓，从2022年的43.2%下降至15.8%。7疾病保险重大疾病保险医疗保险护理保险失能保险新单续期4.7%新单续期-1.9%3．分公司类型增长情况从各公司业务增长情况来看，2023年仍有55%的人身险公司原保费收入出现负增长，增速中位数为-0.4%，略好于2022年-2%的水平。保费收入最高的前7家公司发展情况依然欠佳，有6家呈现负增长。从增速分布来看（图2）2，大部分公司保费增速在（-10.4%，3.4%）、（-3.4%，3.6%）、2分布图删除了两个保费增速过高（分别为144%和137.7%）的8分公司类型来看（图3和4专业健康险公司与其它人身险公司在业务增长结构方面呈现较为显著的差异。一是过去两年中，健康险公司的整体增长情况均好于非健康险公司。2022年的增长优势主要来自于疾病保险、医疗保险和护理保险，2023年则是医疗保险、护理保险。二是在疾病险业务中，健康险公司未能保持2022年的增长势头，2023年出现了保费负增长。非健康险公司则继续疾病险业务下滑的趋势。此外，两类公司的短期疾病险保费收入在2022年强劲增长后，2023年明显放缓，甚至出现负增三是在医疗险业务中，健康险公司增长情况也好于非健康险公司，其优势来源主要是短期医疗险业务，而两类公司的长期医疗险业务均呈现停滞状态。9短期长期3短期长期3护理保险 6 6 整体短期长期失能保险疾病保险医疗保险整体整体疾病保险医疗保险护理保险失能保险 短期 短期整体整体长期 长期 疾病保险医疗保险护理保险失能保险整体短期整体短期疾病保险医疗保险护理保险失能保险4．分渠道保费结构及增长情况整体来看，人身险公司健康险业务以个人代理渠道为主（图5），但个人代理的保费占比自2020年以来逐年下滑，从78.1%降至2021年的69%，2022年为66.保险经纪业务保险专业代理个人代理公司直销其他兼业代理银行邮政代理图6比较新增保费及当年累计新增承保人次的渠道分布可近似地看作是当年新增业务带来的保费收入。结果显示，2023年从新增业务收入和新增承保人次来看，个人代理和公司直销都是两大最主要的业务渠道。与2022年相比，专业代理渠道的作用明显下降。新增保费收入占比累计新增承保人次占比新增保费收入占比从保费增长情况来看（表6个人代理渠道持续萎缩，而另一主力渠道——公司直销的保费收入则扭转了2022年负增长的局面，同比小幅上升，且保费上升的来源主要为长期业务。银行邮政渠道连续两年呈现规模快速上升的趋势，特别是在长期业务中的增长尤为显著。再细分长期新单保费的渠道增长结构，银行邮政、公司直销、其它兼业代理均取得了中速至高速的正增长，而其它渠道均持续下降，其中个人代理的下降速度最快。保险经纪专业代理个人代理公司直销其他兼业代理银行邮政整体整体短期长期其中：新单续期将新增保费增长结构与新增承保人次增长结构结合起来看（图7），个人代理及公司直销的新业务呈现较为明显的萎缩态势，2022、2023连续两年在保费收入和承保人次两个维度均有较大幅度下降。此外，与上一年相同的是，专业代理取得了保费收入和承保人次的双增长，而银行邮政则在新增保费高速增长的同时，出现了新增承保人次的下降。新增保费收入增速累计新增承保人次增速新增保费收入增速80.0%80.0%60.0%40.0%20.0% 新增保费收入增速累计新增承保人次增速.银行邮政代理其他兼业代理公司直销保险专业代理保险经纪业务细分公司类型来看（图8专业健康险公司和非健康险公司之间出现较为明显的分化。健康险公司在所有渠道均取得了正增长，其中银行邮政代理上升尤为迅速。非健康险公司除保险经纪和专业代理外，在其它渠道均为保费负增长。非健康险公司健康险公司..保险经纪业务保险专业代理个人代理公司直销其他兼业代理银行邮政代理5．赔付情况2023年，统计数据中具有有效数据的人身险公司的健康险赔付支出合计为2580.1亿元，其中短期险和长期险的赔细分保险期限来看（表7长期健康险赔付支出中医疗猛增至2023年的98.8%。其主要原因是满期给付金额的大幅下降，2023年同比负增长94.2%。长期健康险的业务特征正在发生重要的变化。医疗给付占比满期给付占比医疗给付增速满期给付增速-----73.4%表8进一步分析各险种的长期险赔付情况。除失能险外，所有险种的医疗给付金额同比均显著上升，同时满期给付均出现大幅下降，特别是护理保险，降幅近95%。险种赔付支出（亿元）医疗给付占比医疗给付增速满期给付增速疾病保险医疗保险护理保险失能保险--在短期业务中（表9），2022年简单赔付率（定义为当年保费收入与当年赔付支出之比）达82%，较上一年有显著上升，增长了7.3个百分点。赔付支出（亿元）简单赔付率细分险种来看（表10），简单赔付率由高至低分别为护理险、医疗险、疾病险、失能险。与2022年相比，所有险种的赔付支出金额均出现较快的增长。从赔付率角度来看，除失能险外，所有险种的简单赔付率均明显上升，特别是短期疾病险，在2022年下降后，2023年上升了7.5个百分点。险种赔付支出（亿元）赔付支出增速简单赔付率简单赔付率变化（百分点）疾病保险-24.0%医疗保险护理保险失能保险-1.2%结合以上长期和短期健康险赔付情况的分析，可以发现以下三个问题：一是近年来在长期健康险业务中，医疗保障责任带来的赔付支出呈持续上升态势。未来医疗责任赔付的变化趋势应是行业密切关注的问题。二是除失能险外，所有险种的长期满期给付金额自2022年后继续大幅下降，护理险的降幅高达95%以上，健康险业务结构也许正在发生深度调整。三是除失能险外，所有险种的短期简单赔付率均有显著上升，特别是短期疾病险和短期医疗险，其隐含的业务风险值得行业进一步关注。二、财产险公司业务发展情况根据国家金融监管总局发布的数据，2022年财产险公司健康险原保费收入1752亿元，同比增速10.9%。（一）主要发展特点整体来看，财产险公司健康险业务呈现以下特点：一是2023年传统财产险公司在所有险种中都实现保费增长，互联网公司的大部分险种业务也高速增长，但在其主营险种——医疗险中，保费收入却同比下降3.7%。二是从渠道增长结构来看，传统财产险公司在除保险经纪外的所有渠道均实现保费正增长，互联网公司的保险经纪渠道保费收入也出现萎缩，但公司直销和专业代理两大渠道保费快速上升。三是从各险种的简单赔付率来看，2022-202业整体赔付率水平较为平稳，但不同类型的公司之间出现了较大的差异。与2022年相比，互联网公司各险种的简单赔付率普遍下降，特别是在医疗险业务中，互联网公司的赔付率大幅下降，降幅为40.7个百分点，而传统公司则显著上升，增加了37.6个百分点，反超互联网公司。这一结果显示两类公司在理赔管理方面出现了分化。基于短期业务赔付率可能存在较大波动，传统公司和互联网公司的赔付情况需要进行持续的跟踪分析。（二）发展情况分析1．保费收入情况从增速分布来看（图9）3，绝大部分财产险公司保费增速在（-31.8%，2.2%）、（2.2%，36.2%）两个区间内，占比各为28.6%、38.1%，各公司增速中位数为11.1%。从业务类型来看，传统财险公司以团体业务为主，保费收入占比74.4%，互联网公司则以个人业务为主，保费占比从增速来看，传统财险公司的个人和团体业务均实现正增长，特别是个人业务增速高达47.9%，团险保费增速为3.9%。而互联网公司个人业务快速增长，同比增速14.3%，但团体业8分布图删除了保费增速过高的极值。务大幅下挫，同比负增长66.7%。疾病保险医疗保险护理保险失能保险疾病保险医疗保险失能保险分险种来看（图10A和10B财产险公司健康险业务结构均高度集中，以医疗险为主，传统公司