在线启蒙教育软件市场分析

1、以低龄儿童为研究对象在线启蒙教育软件市场分析目录6在线启蒙教育软件市场发展特征家庭启蒙市场分析教学启蒙市场分析1 在线启蒙教育软件市场发展特征20在线启蒙软件市场：数字化内容向教育行业的逐步渗透，录播与 直播模式产品各有空间，内容多样，形式丰富从教学形态来看，在线软件市场仍然是录播与直播双模式发展。其中，家庭启蒙部分的企业内容目前大多数为录播内容，无论是视频还是音频，都以制作精良的数字内容形态投放到各个企业用户端或平台进行播放。而教学启蒙的场景则录播与直播并重，其中录播课程主要与AI技术相结合，通过录播视频切片化处理后提供千人千面的教学内容。直播 课方面通常以小班课的形式进行，但针对于音乐、英

2、语等需要强交互性的课程以1对1的形式为主，保证教学成果。AI技术多应用于语音 识别和图像识别，为定制化推荐提供帮助。21启蒙教育软件市场发展特征在线启蒙 软件市场 应用场景 特征2 家庭启蒙市场分析22容付费会员制的商业模型家庭启蒙软件市场根据内容所属类别的不同可以划分为动画类、故事类、儿歌类和游戏类。基本围绕的是低龄儿童家庭教育各个场景或 者类别需要的内容进行设计。IP形象的延展本身不受限定，在形式相对固定的情况下，内容设计的水平、制作的精良程度、吸引儿童的 能力等都是在竞争中取得优势的方面。家庭启蒙软件市场同样存在差异化竞争，不同IP形象本身就构成差异化竞争的基础，而产品内容 覆盖的方向构

3、成了差异化竞争的核心内容，亲子课程+启蒙课程，传统名著精彩讲解、学习过程趣味性等不同的特征构成了家庭启蒙软 件市场的差异化内容。目前家庭启蒙软件市场主要的商业逻辑仍然是内容付费会员制为主要形式。无论是视频网站会员内容观看，还是平台内容畅听，亦或者 游戏闯关等内容设置，目前主要通过购买平台会员的方式进行解锁，是在线启蒙市场付费会员制渗透率最高的领域。家庭启蒙教育商业模式：IP形象延伸开发内容免费内容播放免费游戏试玩免费课程体验持续产生流量激发付费意愿增加“ 菜单成本 ”单位产品付费内容包付费视频内容付费系列内容付费 单个环节付费限时打折付费月度连续付费年度连续付费家庭启蒙软件市场：IP内容是核心

4、，同质化与差异化并存，构建内 Part 在线启蒙教育软件市场分、析6家庭启蒙软件市场特征在线启蒙教育行业家庭启蒙市场图谱7家庭启蒙市场图谱故事类IP动画类游戏类歌曲类家庭启蒙IP动画类：主流视频网站是主要的IP形象构建平 台，围绕IP进行多元化周边产品延伸IP动画类家庭启蒙方面，基本以动画制作公司和视频平台为主要的参与者。动画制作平台主要依托于打造IP形象，设计动画内容，并完 成录制内容。打造IP形象的特征主要是前期投入成本较高，无论是动画的制作以及后期的宣发，都需要大量的投入，而1个IP形象成功后 可以进一步开发内容，同时也可以进行衍生品的开发，包括形象授权使用、新型内容创造、文创产品开发销

5、售等产品。视频网站在动画类家庭启蒙产品中主要扮演的是平台类角色，但同时也有一定的自主设计IP内容制作功能。因此视频网站既是IP生产者 同时也是IP发布者，成为产业链条中的整合玩家。目前国内主流视频网站均开设了儿童频道专区，有的设有独立的儿童视频软件将动画 内容与其他成人或不适合儿童观看的视频进行区分。并且为了保证视频内容不因儿童的误操作而出现问题，基本视频网站都设置了青少 年模式，多角度地促进儿童在视频网站平台中选择到合适的内容。IP形象延伸开发内容：IP制作流程简图8家庭启蒙IP动画类家庭启蒙故事类：音频为主要载体，垂直于讲故事场景，平 台与内容属性双发展9家庭启蒙IP故事类故事类家庭启蒙瞄

6、准了低龄儿童在发展过程中的特性，针对“ 讲故事 ”这一特定家庭教育场景进行深挖，因此音频形式也成为了这类 产品重要的表现形式。故事类家庭启蒙产品瞄准的需求是儿童在理解故事的过程中需要家长的参与和陪伴，而家长缺乏相应的内容储备 或讲解能力不足等问题，因此需要借助外部手段弥补中间的差距。平台 播放类内容 制作类持续提供精 选内容获得 用户的持续 留存原始内容 基本来源 于文学名 著、绘本 图书、古 诗词等传 统文学内 容内容订阅情况 与创作者进行 商业化收入的 分配通过内容的分 发和自身内容 平台用户付费 订阅实现最后 的商业变现从家长端延伸至儿童端，家长不 需要再单独下载相关软件即可同 时满足家

7、长和儿童的需要玩家本身具有很强专业性或影响 力的IP企业迅速兴起并取得市场 认可，在推动企业发展中扮演了 非常重要的角色通过针对年龄段的不同需求，进 行相应的内容设计，以增强家长 对于平台的信任程度，从而取得 竞争优势内容分类典型企业企业本身不具备内容生产的能 力，需要持续吸引包括企业和 个人内容生产者入驻，对内容 质量标准要求较低企业的核心竞争力是高质量的 内容产品，主要吸引对内容质 量有要求的用户群体，形成企 业“粉丝”群体个性化内容定制是企业的主要 发展方向，对高质量内容的分 级设置和算法匹配是重点内容特点商业转化竞争优势行业特征家庭启蒙歌曲类：重视内容多样性 ，提升内容质量和专业程 度

8、，向刚性需求转化歌曲类与故事类产品相似之处在于均为基于音频形式的内容产出，而不同之处在于，歌曲类相对垂直在儿歌内容领域，并且大多数歌曲 类家庭启蒙内容均配合相应的IP动画进行播放，对儿童的听觉和视觉同时产生影响，让儿童加深对于IP形象、韵律节奏等的记忆，从而 完成启蒙过程。儿歌类启蒙内容生态开放程度较高，一方面有动画的结合可以呈现更多维的内容，另一方面通过歌曲类音视频可以逐渐形成针对于单个 内容的深耕展示如英语、语文等，因此歌曲类家庭启蒙场景具备了一定的向教学启蒙转化的基础。结合目前家庭启蒙领域主要的商业化 模式是付费会员制，因此从通识性内容向专业化方向延伸，增强用户粘性的同时加大产品的需求“

9、 刚性 ”，构成商业化闭环。歌曲类家庭启蒙商业逻辑简图增强产品专业度延长用户生命周期10家庭启蒙歌曲类音频视频内容参与者平台参与者多维内容呈现单品类内容深耕选择性覆盖内容品类增强聚合能力提升需求满足程度保持快速更新贝乐虎：以动画IP为载体，从儿歌内容开始，构建听、看、学、 玩的家庭启蒙教育内容生态11贝乐虎案例展示贝乐虎是上海乐擎原创的面向0-6岁儿童的早教IP形象及品牌。贝乐虎以多元智能理论为基础，关注儿童全方位、个性化发展，围绕自 有IP形象，从儿歌内容产品切入儿童家庭启蒙早教领域，依托于互联网和多媒体技术的发展，自主研发“ 听、看、学、玩 ”多感官的 数字内容产品，包括儿歌故事、音乐启蒙

10、，语文国学，数学思维等内容，构建以贝乐虎启蒙APP为统一入口的多元内容生态体系，服务 儿童启蒙教育阶段的多样化需求。2019.10全面多品类Pre-A轮动画融资战略升级2017.122018.6课程听看兴趣产品玩学 战略 升级启蒙 品牌 升级升级2018.122019.32019年播放量40亿App用户1000万会员体系上线 “听看玩学”大通资本 产品矩阵形成1000万贝乐虎小课堂 贝乐虎品牌产品线成立启蒙 内容 统一 入口 上线贝乐虎 启蒙App 上线贝乐虎启蒙发展历程贝乐虎启蒙APP受到年轻家长的喜爱贝乐虎儿歌动画 播放量10亿贝乐虎立项App用户100万拿到天使轮融资IP原创动画 模式验

11、证2015.102016.12来源：贝乐虎启蒙APP活跃用户年龄统计7.64%25-29岁,19.64%35-39岁,13.41%50岁及以上, 18-24岁,11.61%影视观看情感社交拍照摄影游戏教育培训新闻资讯30-34岁,394%电商母婴40-49岁,14.76%图书文学 休闲生活活跃用户 年龄分布活跃用户兴趣分布贝乐虎：家庭启蒙内容一站式服务，影音内容&互动游戏化课程 满足启蒙阶段兴趣需求12贝乐虎案例展示围绕贝乐虎的IP形象，经过多年优质内容的积累和沉淀，贝乐虎发力构建品牌会员和小课堂产品系列 。贝乐虎品牌会员：优质视听内容包括儿歌、故事、儿童绘本、儿童音乐剧、亲子情景剧等，游戏化

12、互动启蒙课程，涵盖语文、英 语、数学等多个领域。贝乐虎小课堂：主要分为12-36个月的家庭早教课堂和3-8岁的儿童知识课堂，为家长提供儿童习惯养成等内容，为儿童提供知识拓展、幼小衔接课程。2019年10月，贝乐虎启蒙APP正式上线充分覆盖家庭启蒙陪伴场景需求，“ 免费内容+付费解锁+订阅更新 ”的重内容的商业模式形成。多角度满足儿童“ 听、看、学、玩 ”启蒙：贝乐虎经营业绩需求听以贝乐虎形象想儿童传播经典故事、三字经歌曲、原 创儿歌等优质内容，适当引入优质外部平台资源，构 建儿童听觉内容体系学围绕汉字拼音、数学逻辑、英语启蒙进行内容设计 从图形到文字再到基础应用符合儿童认知习惯以游戏化内容加深

13、儿童认知和记忆看以绘本故事、儿童动画、儿童音乐为主要内容 通过故事化情景引入内容并搭配适当的音乐内容完成内容学习后以游戏引导儿童动手加深形象认知玩基于日常生活场景以及科学技术场景通过游戏化的设置让儿童了解相关常识内容增强儿童动手能力和逻辑思维能力形成良好的认知习惯家庭启蒙游戏类：主打玩中学，学中玩，通过生活场景游戏 化让儿童间接理解生活常识30家庭启蒙游戏类游戏类家庭启蒙产品的设计逻辑基于“ 玩中学、学中玩 ”的理念，从生活场景和科普知识、物理游戏等底层内容进行设计和逻辑重构， 通过游戏形态的产品，让儿童体验日常的体验场景和游戏过程，激发儿童学习和了解知识的兴趣，通过闯关式的游戏，即时给予儿童

14、反 馈，让儿童在学习的过程中得到满足感和成就感，从而引导儿童进行下一步的学习和思考。游戏类家庭启蒙内容本身符合低龄儿童段的 需求，因此也容易获得儿童的青睐，但游戏化内容带来的沉迷游戏或者保护视力等问题需要引起重视并加以规范化的引导。以生活场景和科普知识为主的产品内容：以实体游戏为主的产品内容棋类积木拼图玩具字母/数字思考3 教学启蒙市场分析31教学启蒙市场：学科教育内容向素质教育方向变化，从语言到数 学，从素质到科学，探索与小学教育的内容衔接15教学启蒙市场特征教学启蒙市场是启蒙教育与素质教育重叠的区域，在国家层面，从应试教育逐渐向素质教育倾斜的宏观政策指导下，素质教育内容逐渐 受到市场关注，

15、并且获得投资机构的长期看好。而在线模式的不断成熟推动素质教育从线下的散点模式向线上模式靠拢，打破素质教育 在地域的限制，通过互联网的远程传输和数据采集设备的升级，尽可能真实模拟线下教学场景。因此，可标准化且受众相对广泛的语言、思维、音乐、美术、编程等类别快速发展起来。亿欧智库：素质教育关键政策一览时间机构文件名主要内容2016.3国务院全民科学素养行动计划纲 要实施方案（2016-2020年）在义务教育阶段要基于学生发展核心素养框架，完善中小学科学课程体系，更新中小学科技教育内容，加强对研 究性学习的指导；在高中阶段要鼓励探索开展科学创新与技术实践的跨学科探究活动，同时规范学生综合素质评 价机

16、制，促进学生创新精神和实践能力的发展2017.1国务院国家教育事业发展“十三五” 规划提高学生文化修养。坚持以美育人、以文化育人。以提高学生艺术素养，构建科学的美育课程体系，健全美育评 价机制，推动开齐开足艺术课程，开展艺术类第二课堂教育活动，将艺术实践活动融入课程管理2017.3教育部做好中小学生课后服务工 作意见鼓励中小学校开展课后服务，内容主要是安排学生做作业、阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展 训练、开展社团及兴趣小组活动等2017.8国务院新一代人工智能发展规划在中小学阶段设置人工智能相关课程，鼓励社会力量参与寓教于乐的编程教学软件、游戏的开发和推广2018.2教育部关于

17、做好2018年普通中小 学招生入学工作的通知进一步推行初高中综合素质评价，从思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践5个方面评价学生2018.8国务院民办教育促进法（送审 稿）明确提出， “ 设立实施语言能力、艺术、体育、科技、研学等有助于素质 提升与个性发展的教育教学活动的民办培训教育机构 ”2019.6国务院关于深化教育教学改革全 面提高义务教育质量的意见实施学校美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程，结合地方文化设立艺术特色课程。广泛开展校园艺 术活动，帮助每位学生学会1至2项艺术技能、会唱主旋律歌曲教学启蒙市场：素质教育引导下学科内容逐渐前移，从语言到数 学，从素质到科学

18、，探索与小学教育学科的衔接16教学启蒙市场特征虽然素质教育理念经过多年培养，已经取得了市场的广泛认可，但素质教育培养始终面临与选拔机制下的教育体系之间的衔接问题。根 据教学类别的不同可以将教学启蒙市场分为语言类、思维类、素质类和科技类4个细分类别，并且4个类别中已经有相对头部的企业跑出， 但各类的商业模式仍然处在探索和验证的过程中，尚未进入到激烈竞争阶段。整体而言教学启蒙市场是在小学教育学科引导下，以素质 教育的方式完成对儿童基础知识的启蒙内容。教学启蒙市场细分类别与升学选拔之间的关系在线启蒙教育行业教学启蒙市场图谱17教学启蒙市场图谱语言类思维类科技类素质类教学启蒙思维类：素质和应试相结合，

19、数学思维快速兴起， 传统线下模式逐步延伸至线上35教学启蒙思维类教学启蒙思维类行业是继语言培训、编程教育后快速发展起来新兴赛道。目前思维类课程中以数学思维为主要的学科内容，部分企业扩展了 大语文品类课程。康德说“ 儿童教育的目的应该是逐渐地把知与行结合起来。在所有的学科中，数学似乎是能最完全地满足这一要求的惟一的一类学科。“ 可 见数学学科在学习过程中的重要位置，儿童的成长周期在1岁以后成为构建儿童逻辑思维、判断能力等高级认知功能的重要时期，加之升学压 力的逐渐前移，让不少家长开始重视对于儿童数学思维的培养。年0 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9

20、 10 11 12 13 14 15感官发展（视觉、听觉）语言发展高级认知功能人脑各年龄段对应能力发展情况出生月来源：哈佛大学儿童发展中心关于人脑发展研究整理36教学启蒙思维类在线思维类启蒙教育的发展基本延续了传统教育行业的“ 触网 ”过程，最早可追溯至2009年精锐教育成立至慧学堂，专注于4-9岁少 儿数感思维、语言能力、STEAM创课等多元思维能力的培养的线下课程。随后包括好未来旗下的摩比思维、豌豆思维等陆续从线下模式 开始探索数学思维教学的教学内容及教学形态。在线教育技术随着语言培训、K12学科辅导等场景应用的逐渐成熟，2016年至2018年间，数学思维类企业不断涌现，豌豆思维、火花思

21、维、掌门少儿等陆续进入市场并持续获得融资。与此同时，精锐教育成立线上教育品牌佳学慧进行线上数学思维教育布局；豌豆思维也 从2016年打造线下学员“ 人手一个Pad ”的数学课堂，发现自身课程设计优势和技术基因后在2018年5月全面转型线上。儿童思维 发展历程教学启蒙思维类：素质和应试相结合，数学思维快速兴起， 传统线下模式逐步延伸至线上教学启蒙思维类：游戏化、素质化课程设计成为主流，真人 老师与AI录播并行37教学启蒙思维类目前被市场普遍认可并且国家大力提倡的是关注儿童全面素质的培养，在低龄阶段弱化学科及考试的影响因素。因而，目前思维类教学 启蒙企业通常以让儿童了解并认识数与代数、空间图形、逻

22、辑推理、统计概率等知识内容在日常生活中的体现为主要的培养内容，侧重 于素质能力培养。考虑低龄阶段儿童的认知水平以及性格特点，目前思维类启蒙课程从内容上基本以游戏和动画为主要的展现形式，旨在以更贴合儿童的 设计，吸引儿童的关注，激发儿童的学习兴趣。因此目前大多数企业拥有自己的儿童IP形象，包括豌豆思维的“ 小虎 ”、火花思维的 “ 猴子 ”、精锐教育|佳学慧的“ 哈宝 ”等。引进成熟的动画IP形象在增强教学趣味性的同时还可以更快的与儿童建立沟通的桥梁，提 高儿童的接受程度。豌豆思维即在原有的IP形象之上，引进超级飞侠的动画形象，以不同的超级飞侠代表不同的数学学科内容，建立学 科内容和IP形象的关

23、系，便于儿童针对知识内容进行记忆和学习。通过构建课程内容与IP形象的关系，增强儿童对于知识的认知水平数据来源：豌豆思维官方网站教学启蒙思维类：游戏化、素质化课程设计成为主流，真人 老师与AI录播并行38教学启蒙思维类从课程传授的模式上来看直播课程和录播课程都有企业涉足，其中，直播课程是目前较为主流的授课形式。与语言类直播课程需要老师 与儿童高频互动不同，思维类课程在锻炼儿童思维能力的过程中，老师与儿童的互动多为引导性，可包容多个小朋友同时进行学习，同 一时段的教学效果可以得到保证。人工智能和大数据技术的逐渐应用，重新赋能了录播课程。在思维类启蒙教育领域，基于游戏化和动画化的设计并针对知识点和教

24、学片断进行切割，利用人工智能算法将针对性的快速调整对儿童的教学内容，从而实现课程内容的有效传播。基于本身思维类课程的同时性和系统性，录播课程+AI技术的思维教育企业同样是业内比较主流的代表企业。预习 内容故事 引入儿童 提问儿童 复述课堂 评测作业 练习交互频率高低低低高高高可用辅助老师替代AI技术应用可不适用答疑 点评否可可可老师 讲解否可应用于备课和教案准备不适用学习 过程高教学启蒙思维类：阶段划分趋于统一，独特创始人多元背景+教研力量构建企业特征39教学启蒙思维类由于数学学科本身的学科分层程度明显，每一阶段的知识体系划分明显，目前主要思维类教学启蒙企业的课程体系在年龄划分上趋于统 一。6

25、岁和8岁是两个比较明显的划分节点，6岁前主要以生活中的场景为主要内容让儿童接触包括“ 数 ”、“ 分类 ”、“ 序列 ”等 概念，培养儿童对于数学的基础认识。8岁跨入学龄阶段并需要与校内课程接轨，因此这一阶段的核心目标是儿童的独立运用、举一反 三等相对成熟的模式形成。思维类启蒙教育多以数学学科为主，以数学作为基础学科的技术和互联网从业者有了更多参与教育的机会。从目前思维类企业的分布情 况来看，创业者的背景更加多元，有传统教育行业从业者（主要为老师）转型而来，也有互联网公司跨界而来。豌豆思维的三个创始人 分别来自互联网、游戏和动画3个不同背景，火花思维创始人历任微软、赶集网等核心负责人，精锐教育

26、|佳学慧的联合创始人兼总裁则 是精锐教育前北方大区总经理。多元的创业者背景也成就了目前教学启蒙思维类企业的多元形态，在满足客户需求上百花齐放各有千秋。STEP1思维目标思维发展阶段适合学员感知探索 启发智能STEP2观察理解 培养兴趣STEP3试验猜想 推理判断STEP4开拓思维 判断应用STEP5思维网络 全面提升STEP6独立思考 综合运用思维启蒙期思维形成期综合运用期幼儿启蒙（小中大班）幼小衔接（大班）少儿进阶（一、二、三年级）数据来源：豌豆思维官方网站豌豆思维：探索多种模式，注重儿童发展天性，培养数学学23习兴趣豌豆思维案例展示豌豆思维是专注于为3 - 8 岁儿童提供数学思维类启蒙的在

27、线教育企业。自2016年10月成立以来，陆续获得包括创新工场、乐元素、DCM、新东方、喜马拉雅等在内的4次融资。目前拥有2000多名员工，其中包含1000多名全职老师，上岗教师均持有教师资格证。豌豆思维的发展是新兴产业跨界教育的典型代表。成立之初互联网、IT和游戏的多重背景让豌豆思维选择了少儿数学思维内容产品制作的方向， 通过向幼儿园和教育机构提供优质内容影响更多的孩子。优质的内容给了豌豆思维独立尝试的自信，2017年11月开设自有的线下启蒙体验店。 豌豆思维发现技术背景、产品优势、互联网运营打法都是团队的优势，而线上模式更能够充分发挥自身优势，让更多的孩子体会到学习数学的 乐趣。因此，201

28、8年5月豌豆思维全面转型线上，小班课程正式上线后，业绩持续每年100%的增长。2019年10月营收5000万元，双十一单日营 收超过1000万，增速超过150倍。虽然教学的模式在发展过程中不断变化，但豌豆思维认为，作为一个从教学内容开始的创业企业，带给儿童 优质的教育内容，真正让孩子爱上学习才是自身的核心竞争力。豌豆思维发展历程豌豆思维：引入超级飞侠IP形象，围绕6E教学法，培养儿童3种 关键思维，8种核心能力24豌豆思维案例展示豌豆思维在设计课程时主要考虑儿童认知的发展过程、教育与实际生活的融合以及学习环境对于儿童未来发展的影响，引入了国内市场成熟的 IP形象超级飞侠，以6E（导入、探索、解

29、释、拓展、表达、评估）为主要教学方法，建立数学思维课件制作的工业级生产流程，围绕培养儿童 学习中需要的3种关键思维和8种核心能力，进行高质量标准化的课程设计壁垒，为儿童提供高质的产品及服务。情景化课堂：通过充满趣味的情景故事营造快乐刺激的学习氛围游戏化探索：将游戏化的交互融入进学习探索中，让孩子在学习中更有动力任务式挑战：设计环环相扣的学习任务，使孩子循序渐进地获得成就感可视化成果：创造课前、课中、课后全景检测环境，实时检验孩子的学习效果分析性思维：观察类比能力、逻辑推理能力、判断分析能力实用性思维：专注记忆能力、语言表达能力、计算综合能力 创造性思维：动手操作能力、空间想象能力。课程 设计

30、内容亿 欧 智 库： 豌 豆 思 维 课 程 模 块亿 欧 智 库： 豌 豆 思 维 6E教 学 法豌豆思维：从流量思维转向去中心化，解决在线条件下的获客难 题，技术赋能老师，了解每一个孩子25豌豆思维案例展示目前启蒙思维赛道面对的用户群体主要具有如下特征：城市中产阶级，职业多为白领精英、中层骨干、自由职业者，年龄在30-40岁，教育程度较高，为大专或更高学历，主要用户群体有一定的支付能力，注 重儿童思维培养：生活工作：工作繁忙，有危机感，经常感到焦虑，讲求实效育儿行为：担忧有效衔接，照顾儿童的情绪，重视孩子的心智发展和综合能力的培养课程态度：没有时间完全负责接送，可以接受线上课程，对于思维培

31、养课程有关注和初步了解，重视其他家长的推荐在用户服务中，豌豆思维将孩子放在更高优先级，针对孩子“ 有趣 ”“ 好玩 ”的核心诉求，在产品课程中引入全国播放量达250亿的 “ 超级飞侠 ” IP。让上课老师成为1对1 课后服务的主要参与者，更加准确的了解孩子的学习进度，随时提供专业的帮助指导。豌豆思维运营模式特点精锐教育|佳学慧：将通识教育融入在线数学思维课程，提升综 合素养43精锐教育|佳学慧案例展示创新力应用 实践记忆力运算 能力表达能力空间 想象逻辑推理观察能力精锐教育|佳学慧于2017年3月成立，由纽交所上市公司精锐教育集团战略投资，创始团队来自哈佛、北大等知名学府，是针对4-12岁儿童

32、数学 和语文思维能力培养的在线教育品牌，初始品牌名为“ 睿逸数学 ”。佳学慧将好（佳）的产品和服务通过在线教育的方式，实现让儿童在家（佳）培养和提升学习力（学），调动儿童的学习积极性和主动性，让孩子想学、会（慧）学，坚持学，学到智慧。佳学慧实践“ 以培养学习力为核心 ”的教育理念，将“ 哈佛案例教学法 ”融入基础教育和素质教育，强调预习、探究与实践。自成立开 始，佳学慧将人文、史地、科学、工程、艺术、财商、爱国主义等通识教育内容有机融入数学思维课程，以数学思维为载体，培养和提升孩子 的综合素养以及运算、表达、空间想象、逻辑推理、应用实践能力和创新力等八大能力，帮助孩子养成自主学习的学习动力、学

33、习能力和学习 毅力闭环，并终生受益。佳学慧课程培养八项核心能力：佳学慧通识教育提升综合素养精锐教育|佳学慧：以儿童的特性为核心，打造多元产品生态矩 阵，技术赋能提升学习效果27精锐教育|佳学慧案例展示赵江华精锐教育|佳学慧联合创始人兼总裁针对于不同阶段的儿童，佳学慧构建了全班型生态链，覆盖 1V1 VIP课程、1V6精品互动小组课、1V16高效交互小班课和强 交互体验大班课。同时开发了语文思维课程，与数学思维共同 构成佳学慧的主线学科。全国标准化师训和业务支撑系统不仅 为佳学慧提供了“ 好老师 ”，同时能够为全国的教育培训机 构和公立校提供多元赋能。通过建立全数据智能分析引擎，利用AI智能识别

34、和 大数据，佳学慧可以提供个性化教学服务，提高学 生的学习效率，保证学习效果。我们的课程要借助科技的力量，为孩子推开一扇教 育的窗，以数学思维为载体，打通数学和各个学科 的联系，让孩子可以接触到更多通识教育和综合素 养的知识，给孩子带来无尽发展的可能。多元产品 生态矩阵两门主科： 数学&语文业务支持中心辅导和监督教学服务全数据智能 分析引擎： 个性化因材施教全班型生态：1V1 VIP1V6精品互动小组课1V16高效互动小班课强交互体验大班课全国标准化师 训体系佳学慧结合各个学龄段儿童的生理和心理特点，创新性地研发IP故事和课程场景，并利用科技赋能，提高儿童与课程内容的交互有效性。佳学 慧现有的

35、产品体系覆盖幼儿园中班至小学四年级，帮助儿童在完成思维启蒙后顺利衔接小学教育内容。通过多元产品生态矩阵，佳学慧可以为 公立校和教育培训机构赋能，为更多少儿提供思维课程。佳学慧多元产品生态矩阵教学启蒙素质类：琴棋书画为主要门类，小班课和1对1直 播模式为主，双摄像头还原儿童听课状态及作业完成水平素质类教学启蒙目前的类别以琴棋书画为主。一方面琴棋书画是传统的素质教育领域，社会认知度比较高，部分地区将音乐美术纳入中 考范围进一步增加了家长早期培养的动力。另一方面，琴棋书画在传统线下模式中逐渐形成了成熟的教学体系和教学模式，易于进行数 字化模拟，从而实现在线模式的标准化传达。目前在线素质类启蒙课程主要

36、采取的是小班课和1对1的直播模式，而部分课程是以双师课 堂的录播课+1对1辅助的方式进行。1对1模式1对1模式&小班课模式名家双师模式28教学启蒙素质类主打陪练或者教学服务的VIP陪练等因 为同一时间内需要教师的观察与学生 的演奏保持同步，因此在模式上只能 选择1对1的形式，小班课的形式必然存 在学生人数对老师教学时长的分配， 因此同样也是1对1形式。而以乐理、乐基等内容的优贝甜，可 以将内容同时放送，主要考验的是老 师的管理半径，保持与儿童的互动， 增加儿童学习兴趣即可。因此可以采 用小班课的模式进行。书法类的课程则在内容端形成高度标 准化的产品，通过名家讲解，名师示 范等内容首先为儿童拆解

37、汉字书写， 儿童完成线下联系后上传写作内容由 辅导老师进行1对1分析评价，所以在线 录播课基本搭配1对1讲解实现。教学启蒙素质类：琴棋书画为主要门类，小班课和1对1直 播模式为主，双摄像头还原儿童听课状态及作业完成水平46教学启蒙素质类素质类教学启蒙与其他在线模式不同的地方在于双摄像头采集儿童学习过程，一般以课程为内容的在线模式通常采集的是老师的面部及 儿童的面部信息。但在素质类教学启蒙方向上，既要注意儿童在操作过程中存在的问题，同时也要让老师可以为儿童做示范，因此双摄 像头几乎也成为素质类的标配内容，也加大了对于网络和设备的要求。优质背景老师的稀缺性也在素质类教学启蒙中体现的较为明显，一面是

38、家长希望专业的老师给予指导，一面是有经验的专业老师极度稀 缺。因此大多数陪练类型的教学启蒙解决的是儿童联系过程中的问题，而不是教学过程，降低对老师专业背景要求的同时满足家长需求。双摄像头既能让学生与老师保持沟通，同时可以看到 老师的演示，可以增强模仿学习体验；双摄像头的使用需要老师端和学生端能够自由切换摄 像头，完善用户体验；素质类双屏显示特点素质类教师要求优秀美院师资，名师专属指导，50:1筛选标准，严格审核每一位教师，确保优质教学质量海量专业陪练教师，专业音乐院校背景，多年教龄经验， 每名教师都有严格的考核流程，筛选给琴童更优秀的老师数万名美院师资,历经3轮严选，教师录取率仅有3%,特聘艺

39、术顾问把握教学方向所有老师均毕业于中国九大音乐学院或欧美著名院校平均教龄5年以上，累计授课时长 3000小时以上严格审核，3轮严格筛选考核，通过率仅1%来源：VIP陪练、画啦啦等企业官网编程高歌猛进后进入精细化运营，其他类别尚待激发47教学启蒙科技类：素质教育+互联网时代下产生的教育需求， 科技类教学启蒙赛道的出现依赖于国内素质教育市场的发展，加之国内对于人工智能等新兴技术人才培养的重视，以科学技术为主要内 容的启蒙教育赛道在2018年左右开始逐步入大众视野。截至2019年11月，编程猫已完成约4亿元C轮融资，核桃编程完成约5000万美元B 轮融资。鲨鱼公园、赛先生等以多种类型的科学内容为主的

40、教育企业目前融资轮次集中在A轮阶段。少儿编程无论从融资的规模还是融 资的轮次都在教学启蒙科技类企业中遥遥领先。但是由于科学启蒙认知仍处在市场教育的阶段，虽然由于儿童编程的火热有一定程度的 提高，但目前科技类教育启蒙仍然处于早期阶段。教学启蒙素质类天使轮A轮B轮C轮番茄魔方2018年后科技类素质教育企业融资阶段编程高歌猛进后进入精细化运营，其他类别尚待激发48教学启蒙科技类：素质教育+互联网时代下产生的教育需求， 教学启蒙科技类科技类教学启蒙企业目前主要瞄准的市场为ToB端的学校“ 课后三点半 ”市场和to C端的儿童市场。以儿童编程为代表，目前的供给 模式以双师模式为主导。由图形化和游戏化的内

41、容作为教学的主要载体，上课老师进行主要知识点的讲解和引导演示，辅导老师针对儿 童在学习过程中遇到的具体问题进行实时的解决和高参与度的互动。科技类教学启蒙企业对于AI技术应用体现在两个方面，一是针对儿童学习过程进行同步的数据监控和采集，从而根据算法对儿童实现个性化的课程和内容设计；二是针对上课内容以AI技术模拟老师，为儿童提供千人千面的教学内容。在资本和技术的双重推动下，儿童编程的企业快速形成市场，并进入到激烈竞争的局面。目前ToB进学校是多数企业看好的发展方向。 此外，如果升学体系将编程纳入也将再次推动行业发展。其他类别发展相对缓慢，仍在等待机会触发。科技类启蒙课程双师模式授课老师授课老师结合

42、游戏化和故事化内 容通过直播向儿童教授课程讲解 和引导演示辅导老师每个儿童对于授课老师的展示和讲 解的理解程度不同，辅导老师从旁 协助解决儿童问题智能辅助从学习状态、练习过程、思考模式、学习结果、掌握程度等多方面对儿童学习数据进行采集分析教学启蒙科技类：教学内容趋向类似 ，教研人员短板已现， 需求刚性仍待验证49教学启蒙科技类科技类教学启蒙赛道整体内容种类比 较丰富，但具体种类中的内容同质化 较高。以儿童编程为例，目前主流的 编程语言在低龄儿童阶段均为Scratch 图形式编程，主要的承载以各个企业 的IP形象，因此单体模块的可实现功 能趋于一致，从而使得课程内容方面 趋于相似。教学内容的同质

43、化也从另一个侧面反映目前科学 类教学启蒙存在的缺乏专业师资的问题。一方面， 传统的科技学科人才相对不足，因此绝大多数流 入实体企业或科研机构，在教育领域大多在高等 教育阶段，专业人才处于逐步向低龄儿童启蒙阶 段尝试转向的过程中，人才供给不足。另一方面 科技类儿童启蒙内容目前国内市场仍在起步阶段， 教学体系多为国际课程的引入，基于国内学生设 计的教学课程仍处于经验积累的阶段，相关的教 学人员尚处于学习过程中，因此经验丰富的教研 人员在市场中仍处于匮乏阶段。内容同质化师资缺乏评判标准模糊目前儿童编程类的企业在这一点上有一些较为明确 的规划，也因此被市场接受的程度也更高些。一方 面本身编程的成果可以

44、直接通过学生上课显现，有 一定的直接反馈。另一方面编程企业目前在推动等 级认证和举办赛事的方式增强教学成果对儿童未来 发展的影响，从而增强儿童编程的需求刚性。但其 他内容的科技类教学启蒙企业的教学效果基本以提 升能力为宣传，具体展现上缺乏标准，导致市场接 受程度有限，需求的刚性水平不高。核桃编程：在线编程启蒙课程，创始团队兼具教育及编程背景， 学员多次在编程比赛中获奖33核桃编程案例展示核桃编程是在线少儿编程启蒙教育企业，2017 年由费城高中与全美最大的创客博物馆 ”Franklin Institute ”课程设计人员曾鹏轩 和”ROBOCUP机器人世界杯”世界冠军、全国青少年软件编程等级考

45、试标准的标准制定工作组专家成员王宇航共同创立。先后获得 高瓴资本、华兴资本、源码资本、XVC等机构投资，累计融资金额超过5亿元人民币。截止 2019 年 8 月 31 日，核桃编程同期在读学员 超过 65万，在读学员量单季增长突破85% ，学员在线原创作品1873万份，操作记录47亿条，学习行为数据累计5T，在赛道第一梯队中 处于领先水平。同时，2019 暑期班学员报名收入超过 1 亿元。核桃编程目前拥有专业教研团队规模超200 人，其中60% 研究生及以上学历， 55% 来自北京大学、中国科学技术大学等重点大学。专 业背景方面， 90% 拥有 3 年以上少儿教育从业经验； 55% 计算机相关

46、专业， 35% 参加过 NOIP 竞赛； 40% 教育专业， 30% 在校期 间获得教育设计奖。核桃编程的学员陆续在相关比赛中获奖：2019全国青少年电子信息智能创新大赛Scratch编程挑战赛。 20名核桃编程学员获得一等奖，一等奖获奖人数居首；在第十届蓝桥杯青少年创意编程大赛全国总决赛中，核桃编程获得了团体一等奖第一名，近八成参赛学员获奖；在第十七届全国中小学信息技术创新与实践活动 (NOC 编程马拉松赛项 中， 核桃编程学员包揽了小学组、初中组一、二、三等奖。学员获得奖项徐浩博第十届蓝桥杯全国总决赛Scratch 初级组一等奖2019 年北京青少年信息学科普日活动综合区一等奖吴若琦“ 全

47、国青少年软件编程创意大冲关 ”最高荣誉“ 编程精英 ”NOC 编程马拉松小学组低年级 二等奖姜启言第十届蓝桥杯全国总决赛Scratch 高级组一等奖核桃编程：AI人机双师模式真实还原教学场景，与多家机构达 成合作推进编程行业标准和构建学员输出体系34核桃编程案例展示科普剧情闯关练习老师在线辅导1对1作业点评核桃编程采用AI人机双师互动学习+课程辅导老师的模式进行授课。以项目为单位，通过剧情化的交互场景引导儿童进行在线学习编程 课程，同时完成课程过程中的任务及练习。通过记录儿童在学习过程中对于编程模块的尝试方案和设计历史，同时通过评价儿童作品的 完成的架构和程度，综合评价儿童编程学习的水平。即时

48、反馈到老师的教学记录之中辅助老师安排教学内容，并通过AI算法对儿童学习 路径进行个性化规划，实现规模化教学和个性化教学。其课程获得国际权威教育标准认证机构Education Alliance Finland的认证。在编程效果评价方面，核桃编程通过与包括中国电子学会、京东教育、人民大学高瓴人工智能学院、人民邮电出版社、国家工业信息安 全发展研究中心、中国科学院心理研究所、新龙学校等机构达成合作，通过举办国际性的儿童编程赛事、编程等级考试、研究出版编程 教育教材等方式构建儿童编程学习评价体系和标准化教学内容，增强儿童学习编程后成果的外显效果，为下一步发展奠定基础。核桃编程授课形式：核桃编程合作体系

49、教学启蒙语言类：英语和汉语为主要内容，学科辅导的自 然延伸，赋能家长，有效利用亲子活动35教学启蒙语言类公司（品牌）名称定位成立时间融资轮次融资金额投资方自由星球VIPKID旗下专业的0-4岁英语启蒙2018年6月D+轮5亿美元腾讯、红山资本中国等DaDababyDaDa英语旗下，专注服务于0-6岁家庭英语启蒙教育的子品牌2018年6月C轮1亿美元好未来、Tiger老虎基金粉笔Kids粉笔网旗下，0-6岁家庭式英语启蒙课程2018年4月B轮数百万美元经纬中国、IDGFirst Touch新东方满天星旗下，0-2岁宝宝家庭英语启蒙产品2018年4月IPO/唱唱启蒙英语专注为0-6岁的婴幼儿提供英

50、语启蒙教学服务2018年1月Pre-A轮1000万元联想之星等斑马英语猿辅导旗下，为母语非英语国家3-6岁幼儿提供的在线英语课程2018年1月E轮1.2亿美元华平投资、腾讯等英语小神童基于“英语启蒙成长树”体系的0-6岁婴幼童启蒙教育品牌2017年11月Pre-A轮数百万美元蓝湖资本、真格基金贝壳亲子英语专注为0-6岁宝宝家庭提供亲子英语启蒙服务2017年8月天使轮数百万元未透露宝宝玩英语0-6岁家庭陪伴式英语启蒙品牌2016年1月B轮1.5亿元腾讯、经纬中国等叽里呱啦转为0-6岁宝贝打造浸润式英语启蒙2014年7月A轮未透露贝塔斯曼亚洲投资基金等宝贝英语说儿童英语故事启蒙软件2011年5月C

51、轮未透露奥飞娱乐等语言类教学启蒙赛道目前以英语和汉语两种语言为主要内容，两者都以认识基本的会话单位为主要内容，其中，英语主要以日常简单会话为主要的培养目标， 汉语多以识字水平为主要目标。目前在语言类教学启蒙的领域，以英语为主要内容的企业广泛被投资方接纳。在2018年，该领域频频获投，叽里呱啦在2018年 11月完成由红杉资本中国基金、贝塔斯曼亚洲投资基金以及挚信资本组成的B轮融资，宝宝玩英语在2018年3月获得腾讯的B轮融资。而汉语方面则鲜少有企业 获得融资，这主要与汉语为国内的母语，市场需求相对英语较弱有关。2011年至2018年6月语言类教学启蒙企业获投情况教学启蒙语言类：英语和汉语为主要

52、内容，学科辅导的自然 延伸，赋能家长，丰富亲子活动36教学启蒙语言类语言类教学启蒙领域特别是英语类别的发展符合从成人阶段到学科辅导再到启蒙阶段的渐进式发展过程。成人阶段基本以工作场景和留学场景为主要方向，之 后，在线英语学习向K12阶段延伸，出现VIPKID等业内明星企业，形式也以直播课程为主。而随着早教理念不断被家长认可，政策监管对于K12阶段逐渐严格， 语言学习的阶段再次向前延伸进入到启蒙教育阶段。语言类教学启蒙在使用者和付费者之间界限较为模糊，一方面在儿童不具备操作能力的时候，家长会与内容形成一定的合作关系，共同向儿童传达课程内容， 另一方面，随着儿童的学习行为的逐渐确立，家长从教学职能中逐渐退出，重心转向筛选和陪伴儿童学习的职能，与此同时，语言类教学启蒙课程较好的弥补 了家长在这方面的能力短板，从而提升家长的购买