实施业务规划及管理制度发布

1、2014年实施业务规划及管理制度发布实施管理中心2014年3月目录2013年实施业务回顾三年增长分析2014年实施业务规划及行动部署实施业务管理制度1.2013年回顾经营情况关键指标完成情况关键策略执行情况 业务和人员都有增长，但实施业务体系和交付的职业性和专业性都有较大欠缺。TOP5成绩&不足小结1.1经营情况-关键指标完成情况 业务关键目标指标表经营维度指标期间2012年2013年同比增长完成指标完成项目延期关闭率20%20%验收项目数量48860023%样板项目建设6013011287%实施外包发展-伙伴54807539%实施外包发展-顾问16316518312%PMP平台包容度90%9

2、7%PMP平台质量80%87%1.2 关键策略执行情况名称内容责任人达成情况策略一控制延期关闭率（20%）降低延期关闭项目，减少无效人天投放及成本18%策略二发展实施外包业务实施项目体量增大，自有人员增长放缓，加大外包业务发展1、在建项目涉及外包58%；伙伴数量增长39%；2、实施外包管理制度的规范。策略三能力提升结合V5上市，实施序列全员能力提升1、实施经理夏令营完成了实施经理和业务骨干的培训；2、Q3完成全员产品培训（网络+现场）;3、10月份完成区域技术顾问培训。策略四合同质量加强合同实施内容的评估，降低风险与成本。合同审批流中增加实施评估节点，有效评估人天和风险。策略五实施样板总结总结

3、PPT的结构和质量及数量19%的项目总结PPT基本满足要求，增长幅度87%。策略六人员准入和转正较强准入人员的质量控制1、制订了准入和转正标准2、严格准入和转正评估评审1.3 TOP5成绩TOP 成绩分析原因及固化思路1项目延期关闭率有所下降从7月以来呈下降趋势，保持在20%左右，年度延期关闭率18%。2区域技术能力有所增强区域部署了技术顾问，责任到人，加强了针对性的培训。3合同人天风险评估的加强实施经理加入合同审批流程，有效评估实施人天4实施样板总结提炼能力的提升19%的验收项目总结PPT基本合格5实施外包业务管理规范化整理发布了实施外包管理制度，完善了业务体系。1.4 TOP5不足TOP

4、不足 分析原因及解决思路 1交付效率和质量较低 1、项目管理能力较弱2、业务把控能力较弱3、缺乏实施工具4、外包人员能力较差，项目质量低 2项目延期关闭1、合同质量售前评估人天闭口执行客开延期（评估时人天无考虑或考虑较少）2、项目规划和控制能力差项目管理3、业务把控能力较弱1.4 TOP5不足TOP 不足 分析原因及解决思路 3实施工具单一，缺乏1、实施方法论不适应目前的多种类型项目，尤其是有业务生成器和流程咨询的项目2、实施文档模板覆盖度不够3、实施文档模板内容僵化，结构性、逻辑性和呈现性较差4、PMP平台对项目实施交付支撑不够，更多体现了统计需求。5、没有可以借鉴的实施方案案例库4能力提升

5、工作不到位1、没有明确的，符合目前状况的能力模型2、没有相应的培训体系3、现有的培训方式（网络培训）效果不佳4、BC类区域没有团队提升条件（环境）（新人自由成长）5B/C类区域重点项目支持不够总部实施交付资源匮乏1.5 小结有一定的进步，但体系和交付能力的不足日益凸显。2013年从合同审批、外包制度、人员准入及转正、人员能力提升等方面做了较大的调整，规范性和专业性有了一定的提高。实施路线的单一，实施模板的缺乏制约了交付质量和效率。PMP平台的不完善，没有达到以交付和项目管理的首要目的。业务能力的匮乏，不支撑业务生成器和系统集成的部署。项目管理能力偏弱，尤其大项目交付中项目管理的被动性。客开进程

6、参与度较低，导致整体方案质量和项目进度的降低和拖延。实施工具在行业和领域交付上的空白，没有真正意义上的特性。职业表现不高，着装、谈吐，总结提炼及呈现表达能力较弱。2.三年增长分析综述增长分析增加实施收入，降低自有人员增幅，调整能力结构，发展外包业务。加强体系和职业队伍的建设。小结2.1综述 客户：对实施人员职业性、专业性交付能力的持续性要 求。伙伴：足够的项目，及时的付款，能力的保障，体系的 规范，长期的共赢。需求：实施体系、规章制度、实施工具（管理与交付） 人员引进、新人转化、能力提升、项目支持。响应：区域：售前支持、合同评审、资源调配、业务需求总部：方案评审、支持需求、客户投诉、资源协调2

7、.2 三年增长分析增长机会ERP系统投资较高，简单业务应用市场较大，投资小，见效快。跨组织业务流程梳理和优化的客户需求。异构业务系统前端业务流转及数据集成需求。简单业务系统搭建的自由性、灵活性。流程性行业数据（表单）传递及业务相关衍生性对软件（自由协同）的需求。投入产出明确流程梳理和优化工作带来的人天高产最佳行业业务实践带来的解决方案价值深度行业应用=标准产品+行业业务定制+客户化开发=解决价值2.3 小结体系化设计实施业务实施收入结构化、绩效化实施过程增值经营完善管理规章制度和流程精细管控实施业务优化实施交付及管理工具调整实施人员结构，分层分角色交付实施利润测算及核算项目过程规范化管控3.

8、2014年规划年度工作总方针关键目标及策略分项策略建设实施体系，调整人员结构，推出实施工具，打造职业团队。风险及对策组织保障及行动计划3.1 客体战略承接具体内容客体对业务的要求业务的落地思路客体指导思想加强实施业务提高项目交付质量控制项目交付风险降低项目交付成本提升实施人员能力管控实施交付规范塑造实施经营意识促进项目收入回款打造专业化、职业化团队从体系化、规范化、职业化、专业化角度落实实施业务客体相关目标实施交付质量-延期关闭率人员到岗及结构年度承接项目套数人均单产实施业务规范实施过程增值经营BC类人员综合能力从体系搭建、能力模型、规章制度、业务流程、管控方式、知识转移、项目支持等角度体系化

9、的落地客体核心战略实施经营增值收入促进回款实施收入结构化、绩效化实施过程增值化项目回款快速化客体编制和预算原则不大规模增加自有人员和费用分层设计交付体系自有实施人员增长低于业绩增长速度，分层交付，保障项目质量下发展外包。3.1 定位及职能 实施业务体系规划设计实施管理实施业务管理规范编制发布并监督执行实施管理区域实施业务体系搭建及工作指导实施管理日常实施业务管理实施管理合同会签及利润测算PMO实施业务序列能力提升PMO（组织）实施外包业务管理PMO实施业务序列绩效考核PMO实施工具设计、发布及知识转移方案支持重点项目方案评审方案支持重点项目交付支持方案支持（项目管理业务方案技术方案）公司级项目

10、交付方案支持3.1 指导思想结构化实施收入，塑造经营意识，实施过程增值经营。明确实施岗位职责及最低胜任力。实施分层交付，优化能力结构自有人员能力向中、高级迁移，中、低端交付伙伴承担。严格规范管理实施交付及外包业务。高级人员双通道发展项目管理与咨询实施方案。年度能力提升及考核，骨干员工薪酬对位。实施工具优化（实施路线文档模板行业工具案例库）。方案（资源）中心支撑方案评审与项目交付。PMO对项目跨周期管控合同会签、过程管控实施利润测算合同利润、评估利润、交付利润体系化 规范化 标准化 专业化 职业化3.2 年度关键指标3.2 关键策略-1内容量化目标达成期望责任部门配合部门策略一实施经营实施过程增

11、值收入300万塑造实施经营意识及能力实施过程经营方向精准实施增值经营成果量化实施管理中心销管策略二PMO项目管控直销项目95%以上全程管控售前评估风险交付控制风险销管策略三实施利润测算全部在建项目进行实施利润测算售前测算合同利润进场评估交付利润验收核算实际利润销管策略四能力双通道人员结构比重达成22%在大项目管理和咨询实施方案上提高项目交付质量机构管理部策略五实施规范85%以上项目严格按规范实施交付项目交付过程体系化、规范化权责方式HR3.2 关键策略-2内容量化目标达成期望责任部门配合部门策略六实施外包85%以上外包项目规范化交付外包项目质量、工期与成本控制实施管理部销管财务策略七实施工具实

12、施方法论实施文档模板实施案例库PMP平台行业领域实施业务解决方案多路线的实施方法论大范围覆盖的实施文档模板可借鉴的实施案例及文档立足于交付及项目管理的平台行业领域实施业务解决方案提高交付效率和质量区域实施策略八能力提升实施管理培训项目管理培训业务方案培训技术能力培训产品能力培训实施业务管理能力提升大项目经理能力提升业务解决方案能力提升IT环境部署能力提升全员产品能力提升V5研发3.3.1 分项策略-实施经营目标关键任务 实施经营模式制订与发布 实施经营过程支持 实施经营案例分享行动计划目标1目标2目标3目标4目标5收入绩效化经营模式经营范畴经营产出经营考核实施收入结构化指标达成绩效化实施经营方

13、式收入来源目标100%项目实施经营评估300万分层奖励M1M2经营模式经营目标A+A规模性开展，BC类目标性开展；项目支持、案例分享、能力复制实施管理中心实施支持方案部+区域实施3.3.2 分项策略-PMO项目管控目标关键任务 实施管理部与A+区PMO组织搭建 规章制度制订，发布及执行 工作流程持续修正行动计划目标1目标2目标3目标4目标5规章制度合同会签利润测算项目管控外包管理拟订制度并发布100%直销合同实施部分评估100%直销项目进行利润测算和核算95%以上项目实施过程管控100%外包项目管控M1M2M2组织职能制订管理流程发布总部与A+区PMO组织运行合同会签利润测算项目管控外包管理能

14、力提升实施管理部实施管理部实施管理部PMO+A+PMO+ABC3.3.3 分项策略-能力双通道目标关键任务模型、成长体系、教材及考核标准设计全员培训、考核、评估及MAP发布“拉下推上”持续改善薪酬对位行动计划目标1目标2目标3目标4目标5双通道能力模型成长体系设计培训教材及考核标准全员盘点及能力MAP发布高级薪酬对位3个月的持续改善全年能力MAP高级薪酬对位编制并发布培训、考核、评审、发布、对位M1M2M3Q2M7模型及规划设计规划发布开展培训全员考核、评估、对位持续改善年度终审实施管理部+HR+机构管理部+学院+外包讲师资源3.3.3.1 实施体系能力等级架构中级实施顾问能够独立完成C类项目

15、级别及其以下项目的交付工作；其中包括整个项目管理过程如项目管理、方案、培训等工作专家能够对某一行业业务深入的理解，能够独立完成行业工具的编制与开发；能够为产品发展方向提供指导；高级项目经理：能够带领项目组完成重点项目实施工作；高级顾问：协助项目经理完成项目系统规划工作，对客户的业务较深理解实施顾问项目经理初级实施顾问能够完成办公协同产品的表单制作、流程设置、培训等工作，简单的产品安装；3.3.3.2 顾问能力三年发展规划 能力素质模型构建201420152016定级、定阶定薪晋级晋阶能力结构优化能力模型设计构建123晋级晋阶能力模型调整能力模型优化3.3.3.2 2014年行动部署 能力素质模

16、型构建4月30日7月31日顾问能力模型构建顾问能力指标设定能力提升规划组织顾问补考产品学习；项目管理学习行业、领域最佳实践工具提炼第一阶段模型及标准设计第二阶段顾问考试及评级第三阶段顾问能力提升3月31日顾问考试及评级3213.3.4 分项策略-实施规范目标关键任务多条路线设计大范围实施文档模板权责确认原则交付确认方式行动计划目标1目标285%项目规范化交付70%项目按权责方式确认优化实施路线，设计实施模板，制订确认规则，控制交付过程M1M2+M3M3H1H2实施方法论及权责确认原则制订组织人员完成设计全员发布执行跟踪管控持续改善实施管理部PMO+(A+PMO)+区域实施+财务+HR3.3.5

17、 分项策略-实施外包目标关键任务伙伴顾问全员能力提升及考核实施外包伙伴资质评定及准入实施外包业务严格管控行动计划目标1目标2目标3目标4依据分层模式确立外包伙伴管理体系外包管理制度优化调整外包伙伴顾问培训及考核外包伙伴准入严格管控实施外包规范，控制质量、工期和成本编制并发布培训、考核、评审、发布、对位、管控M1M2M2+M3Q2+Q3+Q4外包体系及管理制度修订外包伙伴顾问培训及考核外包伙伴准入持续管控、H1和年度中终审实施管理部+销管+财务+区域3.3.6 分项策略-实施工具目标关键任务多路线实施方法论及相应大范围实施模板支撑项目交付和管理的PMP平台有针对性的部分行业领域的实施业务解决方案

18、最佳业务实践实施案例库搭建及持续维护行动计划目标1目标2目标3目标4多路线实施方法论及大范围的实施文档实施业务IT平台行业及领域实施业务解决方案实施案例库适应不同类型项目的路线及模板满足交付和管理的系统平台部分行业及领域的业务解决方案可借鉴的实施方案及相应文档Q1M4Q2+Q3实施方法论优化PMP上线运行行业及领域实施业务解决方案实施样板建设实施案例库实施管理部+销管+市场+区域3.3.6.1 实施方法论5.0重点改进实施方法论随着项目复杂度不同，为不同的客户提供不同的专业服务，规范实施过程提高客户满意度。项目划分为：战略项目、重点项目、标准项目、简单项目、点状项目基于交付工作路线和工作节点给

19、予的相关指导区分过程性与结果性文档，确定权责收入依据分类路线实施指南权责发生制3.3.6.1 实施方法论架构第一层：公共知识域 该层内容主要是作为顾问入门级指导规范和公共知识宝典。第二层：方法策略层 该层是致远办公协同实施策略和经验的体现,内容包含战略项目实施方法、重点项目实施方法、标准项目实施方法、简单项目实施方法、点状实施方法第三层：实施工具层 该层内容把实施方法和工具融入项目作业的全过程，充分体现方法与产品线/应用领域/行业相结合。3.3.6.1 实施方法论发展三年规划基于实施业务模式发布五条路线；基于咨询交付项目提炼咨询实施路线基于重点行业提炼行业实施工具及最佳业务实践实施指南发布20

20、14实施方法论实施实践实施方法论的方法、项目管控、风险管控等理论基础，根据实际办公协同项目的实施总结及提炼不断的修订根据实施方法论进行指引办公协同项目的实施，为顾问提供模板化、模块化、模式化的实施工具、项目管理等内容2015发布咨询实施交付项目路线发布重点行业提炼工具及最佳业务实践（方案）方案推送2016基于新业务模式提炼实施工具优化工作场景及路线模板模式创新3.3.6.2 实施业务IT平台架构统计分析实施业务管控V5平台用户管理基础数据流程管理消息平台绩效管理人天成本预警平台学习考试人员管理（含能力模型）PMP项目管理系统实施外包管理系统项目实施成本核算系统实施成本与利润实施收款外包付款其他

21、收支项目立项项目过程管控项目关闭体系准入付款管理实施体系人力资源系统基于项目的各类相关查询分析、报表外包管控3.3.6.2 实施业务IT平台三年规划 建成以PMP系统为核心，包含实施外包、人力资源（人员管理、绩效管理）、成本核算三大系统的项目全过程管控平台。完善人力资源系统建设（知识库，学习考试系统），建成基于项目的技术支持系统（问题提交，处理，整理分析等）。根据新版6.0实施方法论的颁布，对原有系统做优化升级。根据实际情况，逐步将人力资源系统（特别是绩效系统）推广至全公司。2014年2015年2016年3.3.6.2 实施业务IT平台年度规划2月-4月底4月-6底月2015硬件网络应用平台实

22、施管理中心第一阶段第二阶段应用深度硬件网络人力资源组织建设安全运行维护、调整改进V5-A8平台实施外包管理项目管理人员信息、绩效管理PMP系统项目实施成本核算外包管理成本核算第三阶段项目技术支持系统学习平台、考试3.7 分项策略-能力提升目标关键任务双通道模型设计分角色的能力提升高级人员引进伙伴交付能力提升行动计划目标1目标2目标3目标4双通道模型设计分角色能力提升高级人员引进伙伴交付能力及规范高级人员=项目经理+咨询方案顾问业务管理项目管理解决方案IT部署大项目经理售前型项目经理咨询实施顾问产品交付能力实施业务规范M1M2+M3Q1+Q2Q2+Q3+Q4能力模型设计内外部顾问能力提升及考核总

23、部+区域 高级人员引进及能力转化能力持续改善及淘汰实施管理部+机构管理部+HR+区域3.4 组织保障实施管理中心架构实施管理中心区域管理实施管理实施经营方案支持实施工具项目交付PMOA/B/C项目A+PMOA+项目3.4 组织保障实施管理中心职能区域管理片区实施业绩达成区域实施体系搭建区域实施能力提升区域样板项目建设区域外包业务开展重点项目管理支持实施交付资源协调区域日常实施管理方案支持实施工具制作、发布与能力转移战略项目项目管理重点项目方案支持ABC类项目方案评审PMO项目全生命周期管控（合同+实施）项目成本测算+核算能力提升组织外包业务管控管理制度编制与发布实施绩效管理区域奖金核算实施档案

24、管理3.4 组织保障区域业务管理区域管理北方区李春来北京、天津、辽吉、能源、黑龙江、内蒙古、石家庄、唐山、济南、青岛、河南11个区南方区孙伯焘上海、江苏、广 州、安徽、江西、长沙、湖北、浙江、福建、厦门、深圳11个区西部区白一龙四川、西安、重庆、云南、贵州、宁夏、甘肃、新疆、山西、广西、海南11个区3.5 行动计划3.6 风险及对策序号执行风险预估解决建议责任人协同人1引进人员形成战斗力的时间（年度利用率）1、Q1人员尽快到位，Q2的适应期转化培养；2、新人转化模式和方法及工具。孙伯焘机构管理部/HR2自有人员能力盘点和晋级可能会导致部分人员流失（淘汰）和薪酬同步要求1、Q1对自有人员完成首轮

25、培训和考核，Q2下拉上推；2、Q2完成引进人员的新人转化和实施伙伴的培养，补充优化淘汰缺口；3、高级人员的薪酬对位。3实施工具和管理规范化可能会产生的反弹1、实施交付工具减轻缓解实施交付精力；2、PMP平台对项目交付过程的路线模板支撑；3、可借鉴方案和素材的提供；4、绩效考核比重的加大绩效导向业绩。HR4实施收入份额增加导致销售压力增大1、提炼实施交付价值；2、实施经理和项目经理掌握实施价值营销，参与售前；3、转移实施价值理念至营销和售前。市场售前销管5区域实施经理对业务管理规范性和业务复杂性的能力支撑不足1、对区域实施经理的管理能力提升；2、片区实施经理对区域实施经理的能力辅导和业务指导。机构管理部/HR4.1 实施业务管理制度框架与原则例会制度年度（3月初）全国实施业务规划发布会议现场半年（7月中下旬）全国实施工作总结及部署会议现场季度（第3个工作日）全国实施经理会议网络月度（第3个工作日）片区实施经理会议网络每周区域工作例会A