2.2g ipo上市集基础版咨询服务

1、基石基石是由资本与华夏基石强强联手，共同成立的服务。资本是一家专注于亚洲新兴市场投资的。投资于数十家大型企业，其中大多数已成功在境内外上市，或成功引进国际一流投资人，投资回报成为行业翘楚。资本的中外紧密结合，在大中华区有平均超过15年的经营、管理及投资经验。同时，在亚洲、美洲、欧洲的创业、工业、金融方面拥有全面背景和经验。一流的投资机构一直保持着密切的资本与国家工信部、中投合作关系。以及境内外华夏基石管理作为中国智业的领军者，现已本土最大管理咨询之一，汇集了国内外先进管理智力成果，为企业提供全面的整合、管理服务。华夏基石的资深领衔、资深师，为近千家大中型中国企业提供、组织、机制创新、文化重塑等

2、服务。华夏基石成功案例：、新奥企业、帮助全球500强“三星中国、东风日产、丰田”等公司经营管理的本土化与文化融合。券商为拟上市企业提供上市询服务咨会计事务所律师事务所审计事务所基石协调各中介机构的关系，确保招股说明书中数据和论述的准确性和一致性。与 保持密切沟通，根据其反馈意见协助拟上市企业对申报材料进行修改和完善。对企业进行尽职；进行细分及募投可行性分析；完成上市前筹备工作。在细分 、募投可行性分析的基础上，协助券商撰写招股说明书。拟上市企业拟上市企业细分访谈+实地调研确保数据客观、可靠拟上市企业募投项目可行性研究充分论证募金的必要性和可行性拟上市企业业务成长性及创新性分析发审委聆讯时关注焦

3、点拟上市企业业务发展规划清晰描述企业发展思路财经软文投放拟上市企业知名度和投资价值为IPO招股说明书的撰写提供基础资料提供符合招股说明书要求的行业研究文案客观描述拟上市企业的业务发展潜力和市场竞争力为拟上市企业上会提供第数据支持为投资者和展示拟上市企业所处细分市场发展状况缩短券商对拟上市企业的尽职时间为拟上市企业包装主营业务描述与中长期发展规划清晰阐述公司所处细分市场的创新性和成长性充分论证募投项目的必要性和可行性拟上市企业知名度和IPO后投资价值所处行业人应披露主营业务、主要产品主要产品和服务第四十一条或服务及设立以来的变化情况。第四十四条况，主要包括：人应披露与主营业务相关的情第四十二条况

4、，主要包括：人应披露其所处行业的基本情（一）主要产品或服务的用途。（二）主要产品的工艺流程图或服务的流程图。（三）主要业务模式，如采购模式、生产或服（一）行业主管部门、行业体制、行业主要及政策等；（二）行业竞争格局和市场化程度、行业内的主要企业和主要企业的市场份额、行业进入障碍、市场供求状况及变动原因、行业利润水平的变动趋势及变动原因等；务模式、及管理模式，以及模式。（四）列表披露期内各期主要产品或服务的规模（产能、产量、销量，或服务能力、服务量）、销售收入，产品或服务的主要消费群（三）影响行业发展的有利和不利，如产体、的变动情况；期内各期向前业政策、技术替代、行业发展瓶颈、国际市场冲击等；（

5、四）行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式、行业的周期性、区域性或季节性特征等；五名客户合计的销售额占当期销售总额的百分比，向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的，应披露其名称及销售比中国监督管理委员会公告（2009）17号例。该客户为人的关联方的，则应披露产公开的公司品最终实现销售的情况。受同一实际控制人控制的销售客户，应合并计算销售额。（五）联性，上下人所处行业与上下业之间的关信息披露内容与格式准则第28号创业板公司招股说明书业发展状况对本行业及其发展（五）期内主要产品或服务的原材料、能前景的有利和不利影响；（六）出口业务比例较大的源及其供应情况，主要原材料和能源的

6、价格变人，还应披露动趋势、主要原材料和能源占成本的；报产品进口国的有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响，以及进口国同类产品的竞争格局等情况。告期内各期向前五名供应商合计的采购额占当期采购总额的百分比，向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的，应披露其名称及采购比例。受同一实际控制人控制的供应商，应合并计算采购额。第四十三条人应披露其在行业中的竞争地位，说明产品或服务的市场占有率、近三年的变化情况及未来变化趋势，主要竞争对手的简要情况等。基石通过对2005-2009期间在纳斯达克、纽约证交所、证交所、新加坡证交所、证交所、证交所成功实现IPO上市的829家企业研究发现：6

7、64家（占比80.1%）通过证监会审核的企业IPO前进行了深入的市场并定制了专业的调研；87家企业（占比10.5%）自完成了招股书的撰写；只主进行了研究；59家（占比7.1%）企业通过普通市场有19家企业（占比2.3%）没有进行专业的市场。可见，聘请专业的IPO公司进行细分市场调研是拟上市企业成功通过获得上市资格的重要保证。未做调研2%普通研究报告7%调研11%聘请专业司调研80%公机关基石市场调研数据来源公司数据库行业相关公司外部通过对各个环节进行深度访谈和实地调研，可以对评审时所关心的各个问题进行最合适的解释和描述。一手数据（实地调研）二手数据（案头研究）基石数据公司数据库对相关行业的持续

8、跟踪和研究外聘问卷客户访谈目标厂商调研统计数据其他二手信息侧重于描述企业在资本市场的投资价值仅仅是为了获取数据侧重于突出企业投资亮点和市场地位无法与市场有效结合为企业在成功过会上市提供支持对的要求缺乏深入、系统的了解可以再国家期刊和财经文章未建立与期刊沟通的为投资机构、基金公司“讲故事”因为知识结构欠缺，无法实现需要深入企业进行严谨的实地调研主要依赖二手资料搜集与整理说明：由于未进行切实的数据的客观性很难得到工作，因此许多公司撰写的市场中的发审委评审的认可。此外，中的论述也往往缺乏时效性，市场发展现状，对未来的也经常脱离行业实际状况。框架券商研究方向研究重点研究要求全球行业发展现状及前景；全球

9、主要国家发展状况；全球领先厂商经营业绩和发展策略；中国行业发展概况；中国行业发展环境（制政策）；政策与管容量、供需状况（产量、产能、销量、）；竞争格局（主要竞争对手市场份额）；技术发展现状及趋势；基石研究方法研究团队研究实施下公司业需求特征及发展趋势；的机遇和。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章研究概述全球及我国*行业政策与发展特征分析上下游分析及关键成功要素KSF分析*行业技术发展现状及趋势分析*行业进入分析全球*市场行业现状、市场容量推测及发展趋势全球*市场供需分析中国*市场行业现状、市场容量推测及发展趋势中国*市场供需分析20072010年中国*市场重点企业竞争

10、力分析第十一章第十二章第十三章第十四章上下业经营特征、议价能力的影响分析业需求影响分析定量风险分析细分市场与技术研究结论中国监督管理公告200917 号公开的公司信息披露内容与格式准则第金运用”28号创业板公司招股说明书“第十一节募人募排、募实际募金应当围绕主营业务进行投资安排，应披露预计募金具体用途、预计投入的时间进度情况。金数额、专户安金数额与预计募金存在差异的，人应说明运用和管理的安排。募募金项目涉及履行、核准或备案程序的，应披露相关的履行情况。金用于服务能力、拓展市场、改进技术或管理、改造生产或服务流程或设施、扩充人力资源以及其他围绕主营业务而竞争力的，人应披露募金的具体投资安排，说明

11、对人未来经营成果的影响。人业务模式发生改变的，募金投入导致人应说明这种变化对主营业务的影响，并结合经营管理能力、技术准备、产品市场开拓的情况进行可行性分析。募金用于扩大现有产品产能的，人应结合现有产品期内的产能、产量、销量、产销率、销售区域，项目达产后产品新增的产能、产量以及本行业的发展趋势、相关产品的市场容量、主要竞争对手等情况，对项目的市场前景进行分析。募金用于新产品开发生产的，人应结合新产品的市场容量、主要竞争对手、行业发展趋势、技术保障、项目投产后新增产能情况，对项目的市场前景进行分析。人期内固定资产投资和研发支出很少、本次募金将大规模增加固定资产投资或研发支出的，应充分说明固定资产变

12、化与产能变动的匹配关系，并充分披露新增固定资产折旧、研发支出对人未来经营成果的影响。募金直接用于固定资产投资项目的，人可视实际情况并根据重要性原则披露下列内容：（一）投资概算情况，预计项目投资规模及募金具体用途，如购臵设备、土地、技术以及补充等；（二）产品的质量标准和技术水平，生产方法、工艺流程和生产技术选择，主要设备选择，技术及其取得方式；（三）主要原材料、辅助材料及能源的供应情况；（四）投资项目的竣工时间、产量、产品销售方式及（五）投资项目可能存在的环保问题、采取的措施及措施；投入情况；（六）投资项目的选址，拟占用土地的面积、取得方式及土地用途；（七）项目的组织方式、项目的实施进展情况。募

13、金拟用于合资经营或合作经营的，在披露第九十七条内容的同时，还应披露：（一）合资或合作方的基本情况，主要包括名称、法定代表人、住所、资本、实收资本、主要股东、主营业务，与人是否存在关联关系；投资规模及各方投资比例；合资或合作方的出资方式；合资或合作协议的主要条款以及可能对人不利的条款；（二）拟组建的企业法人的基本情况，主要包括设立、和控制情况。不组建企业法人的，应详细披露合作模式。资本、主营业务、组织管理募投项目的可行性是发审委判断企业是否过会的重要依据。投资者会根据企业募投项目的发展前景判断企业的投资价值和增长潜力。募投项目必须符合公司实际情况，即要与企业的资源和各项能力相匹配，过高或过低都可

14、能被否决。募投受项目必须符合外部复杂的市场环境，否则有可能使公司遭损失。技术是否可以，需要从的高度加以充分论证。对募投项目的经济效益进行科学测算。第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章总论募投项目背景募投项目市场前景募投项目拟采用的技术工艺募投项目拟蚕蛹的建设方案环境保护措施及相关 组织机构、劳动定员和情况培训募金数额估算及使用计划募投项目建设规模与建设进度计划与募投项目相匹配的各项管理能力分析第十一章第十二章第十三章第十四章募投项目未来3-5年发展目标募投项目经济效益估算募投项目风险及控制措施结论与建议中国监督管理公告200917 号公开的公司信息披露内容与格式准则第2

15、8号创业板公司招股说明书第十二节未来发展与规划第一百零五条人应披露当年和未来三年的发展规划及发展目标，说明人在增强成长性、增进创新能力、竞争优势等方面拟采取的措施。第一百零六条强成长性和人应当结合募金运用，审慎分析说明人的未来发展及在增创新方面的情况，具体分析说明可能涉及扩大市场规模、提高市场占有率、实现现有产品或服务升级、进行技术开发和持续创新、加强管理和技术团队建设、改善公司财务结构等情况。第一百零七条人披露的发展规划和目标应当具体明确，合理说明规划和目标所依据的假设条件，实施过程中可能的主要，确保实现规划和目标采用的方法或途径。人应在上市后通过定期持续公告规划实施和目标实现的情况。梳理企

16、业的规划，为成长性和创新性提供依据细分市场定位客户定位价值定位模式产品价格竞争竞争力规划能力差距分析促销第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章研究概述未来行业发展趋势分析行业发展关键成功要素KSF分析规划可行性分析公司能力分析公司经营模式分析公司业务发展目标及成长性分析公司竞争优势及创新性分析募金与企业未来发展目标的相关性研究结论与建议1. 通过的，使发申委认可企业的创新性、成长性、竞争优势和投资价值，提高过会成功机率。2.拟IPO企业的品牌知名度；提高企业IPO后的投资价值；引起潜在投资者对企业的广泛关注；为企业的成功创造良好的市场条件。3. 支撑企业IPO后的股价，让

17、投资者在企业上市前就对企业有一个充分的了解。国家一级期刊BAC财经类网络发布行业内专业期刊D财经类平面接触企业高管层，了解产品业务流程，确立细分及募投需求方向1签订服务合同，组建工作团队，将分别进行企业调研和细分2团队与券商、律所、沟通沟通IPO项目与进展状况，并与人详细3细分行翔实调研展开，调研团队将针对行业主管、相关、竞争对手，上下游进4细分一旦结束，中间会议将集中，并与人再次5在调研过程中可将部分研究成果以宣传文案方式发布在相关扩大企业期刊和财经类上，6细分确稿和募投可研工作全部结束后，出具相关，并提交券商内核，进行修改7提交业务与技术完成稿，或是配合券商完成招股说明书，全部工作一直到过

18、会结束8项目立项 2d20d细分和能力分析 21d企业尽职企业推介文案 10d效益、风险分析 10d募投券商内核及反馈 14d募投项目可研终稿 14d业务与技术底稿、募金运用底稿 14d后续服务表示与券商或其他中介的碰面会议安排表示与人高级管理的碰面会议安排时间节点成果第一周上市前募投可研方向说明书细分第二周细分管理层沟通意见公司竞争力分析第三周细分初稿募投可研初稿第四周细分修改稿募投可研修改稿第五周细分完善稿募投可研完成稿第六周所有终稿所有工作底稿第七周发审委审核核查反馈意见、专项核查磐能电力磐能电力是创业板第一家被否企业。公司是国内中低压电网系统和厂矿企业用变电站综合自动化系统及电网能量管理系统等电力自动化产品研制、生产、销售与服务的知名企业之一。业务产品非创业板重点关注行业从行业角度，该公司属于电力自动化行业，而电力自动化不属于创业板重点关注的六大行业。公司的行业地位及竞争力被否原因电力自动化制造行业中，属于领先地位，但是在，磐能电力的行业地位及竞争力一般，大部分市场份额被国电南自、国电南瑞等龙头企业占据，公司没有太多优势。技术优势不明显，市场竞争激烈电力自动化行业的市场竞争格局可分为高端市场（220kv及以上电压等级）和中市场（110kv及以下电压等级）两个不同的领域，后者由于技术难度相对较低，参与厂家众多，竞争十分激烈，其中包括磐能电力。是国内一家专业研发、生产、销售