2019年钢结构行业深度分析报告

1、2019年钢结构行业深度分析报告目录 TOC o 1-5 h z 第一章钢结构行业基本情况 4第一节行业范围界定4一、行业定义 4二、行业分类4 HYPERLINK l bookmark7 o Current Document 第二节钢结构发展历程5一、装配式建筑发展历程 5二、钢结构发展历程 6 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第二章钢结构行业发展环境分析 7第一节宏观经济环境分析7一、国外经济环境分析 7二、国内经济形势分析 9 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第二节政策环境分析11第三

2、章钢结构行业发展分析 14一、钢结构行业产值 14二、钢结构行业产需情况 15（一）产量情况15（二）需求情况16 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第四章钢结构行业发展策略 18一、我国钢结构相关行业标准体系较为缺乏，现存行业标准不统一 18二、我国钢结构建筑成本较高、社会认知不足、发展模式仍处探索阶段 19三、我国钢结构建筑在施工技术与管理技术存在一定不足 21四、以往发展瓶颈出现良性变化，推进钢结构建筑正当时 21第五章钢结构行业重点公司分析 25第一节东南网架25一、企业简介 25二、经营情况25三、核心竞争力分析 26 HYPERLI

3、NK l bookmark21 o Current Document 第二节精工钢构 28一、企业简介28二、经营情况28三、核心竞争力分析 29 HYPERLINK l bookmark23 o Current Document 第三节杭萧钢构30、企业简介 30二、经营情况30三、核心竞争力分析 30图表目录图表1装配式建筑结构体系分类 4图表2钢结构技术分类5图表3我国钢结构发展历程7 TOC o 1-5 h z 图表4 2018年各产业累计国内生产总值及增长情况9图表5 2014-2018年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重 10图表6 2016年以来国家支持装配式钢结构相关政

4、策12图表7 2010-2017年我国钢结构建筑用钢量占粗钢产量比值14图表8 2012-2018年我国钢结构总产值及占比情况15图表9 2017-2020年钢结构建筑用钢量预测 17图表10部分发达国家已成立了较为成熟的装配式建筑标准体系18图表11对于装配式建筑的评价体系与计算方法各地有所分歧19图表12装配式钢结构的正增量成本项目通常高于负增量成本项目19图表13目前已出台装配式建筑推进指导政策的相关省市地区23图表14 2018年东南网架营业收入构成 25第一章钢结构行业基本情况第一节行业范围界定一、行业定义广义上的装配式建筑是通过工业化生产，将建筑的框架、外墙、楼梯、阳台 等构件在工

5、厂进行预制，之后运输到施工现场并通过机械进行拼接安装的建筑种 类。按照结构体系可以划分为预制混凝土结构、钢结构、木结构。随着我国经济 结构的转型，以往高消耗、高污染、低效率的“粗放”建造模式将逐步向建筑产 业化方向过渡。其中具备节能环保以及良好抗震性等特征的装配式建筑是我国建 筑产业化进程中的主要载体。作为装配式建筑主要分类之一的钢结构装配式建筑 将迎来发展机遇。从运用的建筑材料上来讲，装配式建筑可以分为预制混凝土结构（ P。、钢 结构、木结构、竹结构和铝合金结构等，其中 PC与钢结构为目前装配式建筑中 的主流体系。其中装配式混凝土建筑是指建筑的结构系统由混凝土预制构件构成 的装配式建筑，装配

6、式钢结构系统指的是建筑的结构系统由钢构件构成的建筑。资料来源：装配式建筑技术分享图表1图表1装配式建筑结构体系分类二、行业分类钢结构是一种利用型钢、钢板和钢管等经过加工、连接、安装后形成的工程 钢制结构，常应用于高层建筑、桥梁、大型工厂、大跨度空间结构、轻钢住宅建 筑中，是一种抗震性强、自重轻、环保节能的施工架构。钢结构因有强度高、自重轻、整体刚性好、变形能力强等优势，故尤其适宜建造大跨度和超高、超重型 的建筑物，未来有望成为装配式建筑的主流结构。 目前钢结构技术主要分为以下 四类:铜结蜘本形武特点高层钢结构根据建限高度和设计要求分别采用框架, 框架支撑_铜掏件质轻延性好，适用于起高豳层殖筑；

7、劲性纲筋混技术筒体和巨里框架结构，具构件可岸用纲、劲性纲筋混 嵌土沟件刚度大1防火性能好1适用于中高发建筑或底舞士或铜管混激土部结构；钢管混凝土施工陶便，仅用于柱鳍构.空间钢结构皆用于以钢管为杆件的球节点平板网架、姿层变截面空间钢结构目星轻、刚度大、造型美观，随工速度快,技术网架及网壳等.轻蒯结构技主妾应用于有轻型度菁和轻型外增的单属实江门式现已有标淮化的设计程序和专业化生产企业,安装速度术刚架结构.快t重量轻，施工不受季行限制，适用于四种轻型工亚厂房钢懿士组 以理纲或纲管理与混赣土柳件组成的梁、柱承重结构 里告结拘兼有纲与逞裳土两者的优点，整体强度大、刚 合结枸技术性好、抗震性能良好，当果用

8、外包混猫土构造时，更具有良好的耐火和耐腐蚀性能资料来源：装配式建筑技术分享图表2钢结构技术分类钢结构建筑属于装配式建筑范畴，即先在工厂内进行部件部品的预制， 得到 施工所需的钢构框架，之后运到现场进行拼装。与传统的混凝土浇筑相比，具备 较短工期，节能环保、噪音污染较少等特点。另外，钢材本身具有自重小、强度 大、韧性高、易于施工等特点，从而提升建筑在结构性能、经济性能、环保性能 等领域的优势。第二节钢结构发展历程一、装配式建筑发展历程我国装配式建筑U又展主要可以分为以下几个阶段：1)我国的建筑工业化U又展始于 20世纪50年代，在“一五”计划中提出借 鉴苏联及东欧各国经验，在国内推行标准化、工厂

9、化、机械化的预制构件和装配 式建筑；20世纪60年代，多种混凝土装配式建筑体系得到快速U又展，预应力混 凝土圆孔板、预应力空心板等快速推广；20世纪70-80年代，装配式建筑应用大量推广，北京从东欧引入了装配式大板住宅体系，建设面积达70万平米，至80年代末全国已经形成预制构件厂 数万家，年产量达2500万平米;20世纪80年代-21世纪初，唐山大地震U又生后，采用预制板的砖混结构 房屋、预制装配式单层工业厂房等在唐山大地震中破坏严重，引U又了人们对装配式体系抗震性能的担忧，装配式建筑大量减少；与此同时，随着我国建筑设计逐 步多样化、个性化，混凝土现浇结构得到了广泛的推广应用；2008年-20

10、13年，随着我国建筑科学的持续速步，抗震技术有了长足U又 展，为装配式建筑的U又展打下了基础；与此同时，我国人口红利逐步消失，建筑 业农民工数量减少，使得我国劳动力成本大幅提升，实现建筑工业化降低生产成 本逐步得到建筑企业重视；2014年以来，中央及全国各地政府均出台了相关文件明确推动建筑工业 化，形成了如装配式剪力墙结构、装配式框架结构、装配式钢结构等多种形式的 装配式建筑技术，我国装配式建筑行业终于迎来了新的快速U又展时期。二、钢结构发展历程我国自1996年粗钢产量首次突破亿吨大关后，粗钢产量不断增长，到 2018 年已连续22年保持钢产量世界前列。国产碳素钢、合金钢、H型钢等的主要性能已

11、经满足钢结构建筑的要求，同时随着国内物流发展，钢结构运输成本下降， 克服了远距离运输对企业利润的稀释，这些都为我国发展建筑钢结构提供了物质 基础。从发展钢结构的技术基础来看，在普通钢结构、房屋钢结构、高层民用建 筑钢结构、钢结构焊接和高强度螺栓连接、钢与混凝土组合、钢管混凝土结构及 钢骨混凝土结构等方面的行业标准已经发行，有关钢结构规范规程也在不断地更 新和完善，为建筑钢结构体系的应用提供了必要的技术基础。2008年前后，在奥运会的推动下，钢结构建筑热潮带动钢结构需求显著增 加，建成大批钢结构场馆、机场、车站和高层建筑，奥运会国家体育场等在设计、 制造和安装等技术方面均达到了世界较高水平。近一

12、年多来，国家大力推动钢结 构建筑发展。2017年，我国钢结构产值5100亿元，占建筑业总产值2.38%。在 建筑钢结构用钢量方面，钢结构产量占总钢产量的7.4%,较2016年同比增长近10%0国务院将京津冀、长三角、珠三角三大城市群列为装配式建筑的“重点推进地区”，因此钢结构产量主要分布在华东及华南、北京等经济较发达地区蔚一阶建 950-1960第二阶段 (1961H97B)第三阶段 (1979-1W5)国内诃软产量也化 也为土标拥晶代飞 逢发变羹定生理若美觇范.却.瘠息 计算忆机件口件完善醛的川内、纲结 椅.堂同就怙均齐乂头年全益”战法项目中存 被多是如旧构单.战上了一批W计院*.* G E

13、钢抚魁钱的情况下, 同东提出生箪芾势 用惆出结构汉外.初比. 安发队伍违师耳据资料来源：前瞻图表3我国钢结构发展历程第二章钢结构行业发展环境分析第一节宏观经济环境分析一、国外经济环境分析2017年，世界经济触底回升，实现相对强劲复苏。2018年以来，世界经济延续温和增长，但动能有所放缓。主要经济体增长态势、通胀水平和货币政策分 化明显，美国经济表现超出市场预期。美联储持续加息，新兴经济体资本流出加 剧，金融市场持续震荡。保护主义和单边主义抬头，美国、墨西哥和加拿大达成 新的高标准贸易协定，WTO改革箭在弦上，国际经济规则酝酿深刻调整。总体 看，美国的系列政策举措成为 2018年影响世界经济增长

14、、扰动国际金融市场和 改变国际经贸规则的主要源头。(一)主要发达经济体经济维持相对强劲的增长2018年前三季度美国实际GDP按年率分别增长2.2%、4.2%?口 3.4%,其中第 二和第三季度增速明显超过 2017年同期的3.0%?口 2.8%; 11月美国失业率保持 在3.7%,为49年来最低；产能利用率较2017年进一步提高，11月为78.5%, 逐步接近1967年以来80.26%的历史平均水平。美国商务部发布的初步预估数据 显示，2018年4季度美国实际国内生产总值（GDP换算成年率为环比增长2.6%, 低于前一季度3.4%的增速，但高于预期的增长2.2%。欧元区经济保持稳步增长，201

15、8年前三季度实际GDP同比增速分别为2.4%、 2.2%?口 1.6%,希腊经济经历长期衰退后复苏步伐有所加快； 10月欧元区失业率 保持在8.1%,处于2008年9月以来最低。欧盟统计局2019年1月31日公布的 数据显示，经季调后，2018年4季度欧元区GDP环比增长0.2%,持平预期值和 前值，续创2014年以来最低增速。欧元区4季度GDP同比修正值为1.2%,同样 持平预期值和初值。（二）主要新兴经济体经济实现不同程度的复苏印度经济增长比较强劲，2018年前三个季度GDP同比增速分别为7.7%、8.2% 和7.1%,较2017年同期增速分别提高1.6、2.6和0.8个百分点。2018年

16、以来， 俄罗斯、巴西等能源资源出口国经济保持复苏态势，前三个季度，俄罗斯 GDP 同比分别增长1.3%、1.9%?口 1.5%, 9月失业率降至4.5%,为1992年以来最低， 11月略反弹至4.8%。2018年前三季度，巴西 GDP同比分别增长1.2%、1%?口1.3%,其中前两季度明显超过2017年同期增速，第三季度与2017年同期增 速基本持平。（三）世界经济动能出现放缓迹象一方面，在新一轮科技革命和产业变革尚未实现重大突破的情形下，主要发达经济体经济增速已经达到甚至超过其潜在增长率，当前的相对强劲增长伴随通 胀率的明显上升，恐怕难以为继。另一方面，受保护主义抬头等因素影响，国际 贸易和

17、跨境投资作为世界经济增长的重要动能，2018年以来表现不佳。国际货币基金组织预计，2018年全球货物贸易量增长 3.9%,远低于2017年5.1%的增 速。荷兰国际集团的报告甚至预测，2018年全球货物贸易增速将降至2.6%,再 次低于全球经济增速。联合国贸发会议报告显示，主要受美国税改推动其跨国公 司利润回流影响，2018年上半年全球直接投资同比下降 41%。二、国内经济形势分析（一）国内经济保持在合理区间2018年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，按照 党中央、国务院决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全 面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻

18、新发展理念，落实高质量发 展要求，以供给侧结构性改革为主线，着力深化改革扩大开放，坚决打好防范化 解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，有效应对外部环境深刻变化，统 筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，做好稳就业、稳金融、稳外贸、 稳外资、稳投资、稳预期工作，经济运行总体平稳、稳中有进，质量效益稳步提 开，人民生活持续改善，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现全面建成小康社会的目标迈出了新的步伐。2018年，我国国内生产总值为900309亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.6%,虽比上年回落0.2个百分点，但仍实现了 6.5%左右的经济预期增长目标。 其中，第一产业增加值

19、64734亿元，比上年增长3.5%,回落0.5个百分点；第二 产业增加值366001亿元，比上年增长5.8%,回落0.1个百分点；第三产业增加 值469575亿元，比上年增长7.6%,回落0.3个百分点。分季看，四个季度国内 生产总值增速分别为6.8%、6.7%、6.5%?口 6.4%,连续16个季度运行在6.4%-7.0% 区间，保持了较为平稳的增长态势。图表4 2018年各产业累计国内生产总值及增长情况季度国内生产总值第一产业第二产业第三产业绝对数同比 增长绝对数同比 增长绝对数同比 增长绝对数同比 增长2017Q1-Q48271226.9654683.93346236.14270328.

20、02018Q11987836.889043.2774516.31124287.52018Q1-Q24189616.8220873.21692996.12275767.62018Q1-Q36508996.7421733.42629535.83457737.72018Q1-Q49003096.6647343.53660015.84695757.6数据来源：国家统计局（二）固定资产投资增长缓中趋稳2018年全社会固定资产投资645675亿元，比上年增长5.9%。其中固定资产 投资（不含农户）635636亿元，增长5.9%。分区域看，东部地区投资比上年增 长5.7%,中部地区投资增长10.0%,西部地

21、区投资增长 4.7%,东北地区投资增 长 1.0%。在固定资产投资（不含农户）中，第一产业投资 22413亿元，比上年增长 12.9%;第二产业投资237899亿元，增长6.2%;第三产业投资375324亿元，增 长5.5%。民间固定资产投资394051亿元，增长8.7%,占固定资产投资（不含农 户）的比重为62.0%。基础设施投资增长3.8%。六大高耗能彳T业投资增长1.4%。第一产业 第二产业 第三产业数据来源：国家统计局图表5 2014-2018年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重（三）居民消费价格温和上涨2018年，居民消费价格比上年上羽2.1%,处于温和上涨区间，低于3%左右

22、的预期目标。其中，城市上涨2.1%, 农村上涨2.1%。分类别看，食品烟酒价格上涨1.9%,衣着上涨1.2%,居住上涨 2.4%,生活用品及服务上涨1.6%,交通和通信上涨1.7%,教育文化和娱乐上涨 2.2%,医疗保健上涨4.3%,其他用品和服务上涨1.2%=扣除食品和能源价格的 核心CPI上涨1.9%,涨幅比上年回落0.3个百分点。全年工业生产者出厂价格比 上年上涨3.5%,涨幅比上年回落2.8个百分点；工业生产者购进价格比上年上涨4.1%。（四）居民收入消费稳定增长。2018年，全国居民人均可支配收入 28228元，比上年名义增长8.7%,扣除 价格因素实际增长6.5%,快于人均GDP增

23、速，与经济增长基本同步。按常住地 分，城镇居民人均可支配收入 39251元，比上年名义增长7.8%,扣除价格因素 实际增长5.6%;农村居民人均可支配收入 14617元，比上年名义增长8.8%,扣 除价格因素实际增长6.6%。城乡居民人均收入倍差2.69,比上年缩小0.02。全 国居民人均可支配收入中位数 24336元，比上年名义增长8.6%。第二节政策环境分析2016年以来国家大力支持钢结构发展。2016年，关于钢铁行业化解过剩产 能实现脱困发展的意见提出“推广应用钢结构建筑，结合棚户区改造、危房改 造和抗震安居工程实施，开展钢结构建筑推广应用试点，大幅提高钢结构应用比 例”。钢铁业规划，要

24、求加快推动钢结构建筑的推广应用，占建筑用钢比重 由2016年的10%!高到25%以上，力争钢结构用钢量由5000万吨增加到1亿吨 以上。2017年，全国有数十项关于装配式建筑的产业政策落地，同时相继出台 了装配式建筑的相关评价标准、技术规范和工程计价消耗量定额标准等。其中 ， 关于促进建筑业持续健康发展的意见明确提出“力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%” ；“十三五”装配式建筑行动方案中确定了 2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例要达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上，积极推进地区达到15%以上，鼓励推进地区达到10%以 上;住建部建筑业发展规划提出建筑

25、节能及绿色建筑发展目标，到2020年装配 式建筑面积占新建建筑面积比例达到 15%,积极稳妥推广钢结构住宅。住建部明确鼓励钢结构装配式建筑发展，住宅应用装配式钢结构将进一步打 开行业空间。2018年12月，全国住房和城乡建设工作会议上，住建部部长提出 2019年要大力发展钢结构等装配式建筑，积极化解建筑材料、用工供需不平衡 的矛盾，加快完善装配式建筑技术和标准体系。目前，国内公共建筑用钢结构已 经很成熟，主要是医院、学校等大型基建项目。2019年3月住建部官网发布关 于印发住房和城乡建设部建筑市场监管司 2019年工作要点的通知，指出将开 展钢结构装配式住宅建设试点，推动试点项目落地，推动建立

26、成熟的钢结构装配 式住宅建设体系。钢结构装配式建筑除了稳固和环保、可循环利用等优势，还可 藏钢于民，有效化解建筑材料的供需不平衡。随着住宅钢结构建设的试点，以及 保障性住房、装配式住宅建设和农村危房改造、易地扶贫搬迁项目采用钢结构装 配式建造方式，行业逻辑面临重塑，未来发展空间广阔。棚改货币化政策收紧，安置房将打开钢结构装配式市场需求。2018年10月， 国务院常务会议部署推进棚户区改造工作， 其中要求调整完善棚改货币化安置政 策，对于商品房库存不足、房价上涨压力大的市县，要尽快取消货币化安置优惠 政策，这意味着一部分房价脱离基本面的城市将收紧货币化安置政策转而采用安 置房政策。随着今年棚改货

27、币化安置比例的下降， 安置房需求量将会上升，多数 省份钢结构推广主要在安置房与保障房中，所以将刺激钢结构装配式需求。图表6 2016年以来国家支持装配式钢结构相关政策时间机构政策名称核心内容2016.2国务院关于进一步加强城市规划 建设管理工作的若干意见建设国家级装配式建筑生产基地，积极稳妥推广钢结构建筑。目标： 力争10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑比例达 30%2016.2国务院国务院关于钢铁行业化解 过剩产能实现脱困发展的意见结合棚户区改造、 危房改造和抗震安居工程实施， 开展钢结构建筑推广应用试点，大幅提高钢结构 应用比例。2016.8住建部 2016-2020年建筑业信息化发展纲

28、要建筑产业现代化，加强信息技术在装配式建筑的应用，推进基于 BIM的建筑工程设计、生产、运 输、装配及全生命期管理，促工业化建造2016.9国务院国务院办公厅关于大力发 展装配式建筑的指导意见目标：力争10年左右时间，使装配式建筑占新建 建筑面积比例达 30%2016.1工信部建材工业发展规划(2016-2020 年)促进绿色建材的生产和应用，目标：到2020年新建建筑中绿色建材应用比例达到40阳上2016.11工信部钢铁工业调整升级规划(2016-2020 ) 加快钢结构建筑推广应用，支持钢企主动参与钢结构不范产业基地建设，研发生产与钢结构建筑 构件需求相适应的定制化、个性化产品。目标：钢结

29、构用钢量由目前的5000万吨增加到1亿吨以上2017.1国务院 “十三五”节能减排综合工 作方案实施绿色建筑全产业链发展计划，推行绿色施工 方式，推广节能绿色建材、装配式和钢结构建筑。 目标：2020年，城镇绿色建筑面积占新建建筑卸 积比重提到50%2017.1住建部装配式钢结构建筑技术标 准规范我国装配式钢结构建筑的建设2017.2住建部建筑节能与绿色建筑发展 “十三五”规划积极发展钢结构、现代木结构等建筑结构体系。在有条件的农村地区推广轻型钢结构、现代木结 构、现代夯土结构等新型房屋2017.2国务院国务院办公厅关于促进建 筑业持续健康发展的意见大力发展装配式混凝土和钢结构建筑，不断提高装

30、配式建筑在新建建筑中的比例。目标：10年左右时间，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%2017.3住建部 “十三五”装配式建筑行动 方案、装配式建筑小池城 市管理办法、装配式建筑 产业基地管理办法规范管埋国家装配式建筑产业基地，明确阶段目标，完善技术体系。目标：2020年，全国装配式建筑占新建建筑比例达15%以上，具中重点推进地区达20犯上，积极推进地区达 15%X上，鼓 励推进地区达到 10犯上2020年，培育50+装 配式建筑示范城市，200+产业基地，500+示范工 程，建设30+科技创新基地2017.5住建部建筑业发展“十三五”规划建设装配式建筑产业基地，推动装配式结构发展， 大力发展

31、钢结构建筑，引导新建公共建筑优先采用钢结构，积极稳妥推广钢结构住宅。目标：2020年，城镇绿色建筑占新建建筑达50%,新开工全装修成品住宅面积达 30%绿色建材应用达 40%, 装配式建筑面积占新建建筑卸积达15%2018.3住建部住房城乡建设部建筑节能与科技司关于印发 2018年工 作要点的通知研究编制装配式建筑领域技术体系框架充分 发挥装配式建筑示范城市的引领带动作用加强 装配式建筑产业基地建设2018.12住建部住建部2019年十大重点任务以发展新型建造方式为重点,深入推进建筑业供 给侧结构性改革。大力发展钢结构等装配式建筑， 积极化解建筑材料、用工供需不平衡的矛盾，加 快完善装配式建筑

32、技术和标准体系。2019.3住建部关于印发住房和城乡建设部建筑市场监管司 2019年工 作要点的通知开展钢结构装配式住宅建设试点，推动试点项目 落地，在试点地区保障性住房、装配式住宅建设 和农村危房改造、易地扶贫搬迁中，明确一定比 例的工程项目采用钢结构装配式建造方式，推动 建立成熟的钢结构装配式住宅建设体系。资料来源：住建部、工信部、国务院第三章钢结构行业发展分析一、钢结构行业产值通过简要对比美国与日本装配式建筑高速发展期的宏观经济状况，我们认为在我国工业化水平稳步推进、人口红利消退，以及城镇化率快速提升等因素的背 景下，以钢结构为主的装配式建筑的宏观经济发展基础已初步形成。从 2010年

33、开始我国钢结构建筑用钢产量占粗钢产量的比值逐步提升，但整体水平仍低于部分发达国家。近一年多来，国家大力推动钢结构建筑发展，2017年我国钢结构产值5100亿元，占建筑业总产值2.38%,初步测算2018年中国钢结构行业总产值在 5141 亿元左右，总体保持稳定。在建筑钢结构用钢量方面，钢结构产量占总钢产量的 7.4%,较2016年同比增长近10%。国务院将京津冀、长三角、珠三角三大城市 群列为装配式建筑的“重点推进地区”，因此钢结构产量主要分布在华东及华南、 北京等经济较发达地区。结合数据，我们发现钢结构建筑应用方面广泛应用于大 跨度工业厂房、单层和多层厂房、仓储、库房、大型公共设施等领域，而

34、公路、 桥梁在近两年有了较大的发展，但也必须看到，钢结构在居住类建筑中的应用比 例依然偏低。截至2018年10月12日，主要钢材品种社会库存为1066.73万吨，同比升 2.01%,环比降1.79%,传统钢结构工程钢材强度等级偏低，耐腐蚀性及耐火性 均较差，传统型钢利用率低，钢结构发展促进钢铁行业转型升级。根据调查数据显示，目前我国钢结构建筑中住宅占比仅在4%左右。落地装配式钢结构项目数占比16%,未来发展空间广阔。图表7 2010-2017年我国钢结构建筑用钢量占粗钢产量比值20102011 年201 拜 20152Q1 樨2Q15年2U1G年2017 年资料来源：中国建筑金属结构协会图表8

35、 2012-2018年我国钢结构总产值及占比情况年份建筑业总产值钢结构总产值钢结构占建筑业比例（%201213530138502.84201315900045102.84201417671351002.9201518075749062.7201619356747472.45201721395451002.382018E23508651412.19资料来源：中国建筑金属结构协会二、钢结构行业产需情况（一）产量情况根据中国钢结构协会的数据，2017年度我国钢结构加工制造总产量约为6400万吨，占粗钢产量的比例约为7.69%,比2016年钢结构加工量5720万吨增 长11.89%。随着城市化的发展，

36、以及国家大力发展钢结构和装配式建筑，钢结 构用钢占比不断提高是必然趋势，中国钢结构行业存在着较大的应用领域和发展 空间。工业发达国家中，钢结构占钢铁产量的20%-30%钢铁工业发展是钢结构产 业发展的重要前提。根据发达国家数据，钢铁工业成熟后，钢结构建筑将随之进入较快发展阶段。从钢产量绝对数来看，美国、日本由于工业化较早，钢产量在近十年来一直居于世界前三，钢结构产业也随之蓬勃发展，建筑用钢占其钢产量 的45%-55%从钢结才用钢量/钢铁产量来看，钢结构进入成熟期后，钢结构产 量趋于稳定，约占钢铁产量的20%30%工业发达国家如美国、日本、英国、澳洲，该比值都在30%以上，而我国钢结构产量尚不足

37、粗钢产量的10%。我国钢结构产量或有0.8-1.42亿吨，年均复合增速将在 9%-26%之间。我国 自1996年粗钢产量首次突破亿吨大关后，粗钢产量不断增长，近年粗钢产量基 本维持在8亿至9亿吨，截至2018年已连续22年保持钢产量世界前列。根据粗 钢产量及钢结构产量比例的不同组合情形，我们分别按乐观（8亿吨/25%）、中性（7.75亿吨/17.5%）和悲观（7.5亿吨/15%）三种情况进行测算；用2013-2016 年建筑用钢占粗钢产量比的散点拟合，预测 2020年建筑用钢量为5.7/5.525.34 亿吨，从而计算得到钢结构产量为 1.42/0.970.8亿吨。参考中国钢结构协会的年 度钢

38、结构产量数据，我国2016年钢结构产量为5720万吨，若2020年钢结构产 量为1.4Z0.970.8亿吨，则年均复合增速将分别为 9%、14%、26%。（二）需求情况截至2016年，钢结构体系在我国民用建筑结构体系中占比仅为5%,且钢结构建筑仅集中于高层、超高层建筑、大空间公共建筑与工业建筑中，钢结构在普 通办公楼、学校、医院等多高层公共建筑以及低层、多层及高层住宅中的应用非 常少。据中国建筑金属结构协会数据，2016年已竣工有一定规模的钢结构工程 项目中商业地产、场馆、以及厂房合计占 74.5%,桥梁、交通枢纽等基础设施建 设占18.2%,住宅仅占4.1%。近两年在公路、桥梁有较大发展；但

39、在居住类建筑 中的应用比例依然偏低，随着钢结构住宅政策的逐步落地，未来居住类钢结构建 筑有望进一步发展。根据国家统计局发布的数据，2018年，房地产开发企业房屋施工面积 82.23 亿平方米，其中，住宅施工面积 57亿平方米，占比为69.32%。房屋新开工面积 20.93亿平方米，其中，住宅新开工面积 15.34亿平方米，占比为73.25%。根据调研得知普通住宅耗钢量约30-40kg/ m2,钢结构住宅耗钢量约 80-100kg/ m2,虽然我们钢结构住宅的推 广还处于起步阶段，但是参考欧美发达国家，远期新开工住宅或将有较大比例采 用钢结构建筑，在20%、30%与40%的钢结构新开工住宅占比假

40、设下，每年我国 钢结构在住宅方面或将存在2500-6100万吨钢结构需求。棚改住房钢结构化率10%、20%、30%假设下，棚户区改造预计带来约400-1200万吨钢结构增量。根据住建部关于印发住房和城乡建设部建筑市场监 管司2019年工作要点的通知，将开展钢结构装配式住宅建设试点，推动试点 项目落地，在试点地区保障性住房、装配式住宅建设和农村危房改造、易地扶贫搬迁中，明确一定比例的工程项目采用钢结构装配式建造方式。2018-2020我国将实行新棚改三年攻坚计划，合计改造 1500万套，2018年计划开工580万套， 由于棚改热度逐步减退，假设2019-2020年棚改住房年均460万套，粗略计算

41、得资料来源：中国钢结构协会根据粗钢产量及建筑钢结构用钢量比例的不同组合情形， 我们分别按乐观（8亿吨/25%）、中性（7.75亿吨/17.5%）和悲观（7.5亿吨/15%）三种情况进行测算；用2013-2016年建筑用钢占粗钢产量比的散点拟合，预测 2020年建筑用钢量为5.7/5.525.34亿吨，从而计算得到钢结构建筑用钢量为1.4Z0.970.8亿吨。第四章钢结构行业发展策略通过对比国外部分发达国家钢结构建筑的推广经验， 我们认为有以下两大因 素制约了钢结构在我国建筑市场的推动。 首先，相关行业标准体系的缺乏和现存 标准的不统一，使得钢结构建筑行业并未形成统一的发展规范标准。其次，市场因

42、素方面，我国钢结构建筑的成本较传统现浇建筑仍具有一定的劣势，社会对于钢结构建筑的认知较为滞后，钢结构建筑项目相关施工技术和管理技术的仍有待 提升。一、我国钢结构相关行业标准体系较为缺乏，现存行业标准不统一钢结构建筑行业相关标准较其他发达国家相对缺乏，比如生产标准、性能标准等，从而导致钢结构建筑从标准构件的制作到项目的验收等环节存在一定的效 率瓶颈，降低业主选取钢结构建筑的积极性。图表10部分发达国家已成立了较为成熟的装配式建筑标准体系家名称 相关评价标准体素1965年日本建筑省批准成立日本建筑中心，基于日本建筑基准法和住宅品质确一保促进法对各住宅公司不同的结构体系及部件从基本性能、节能、环评、

43、低碳日本等性能予以评申、认证。并陆续制定了一系列住宅建设工业化的方针、政策， 建立统一的模数标准立政府将装配式建筑品部件的标准化纳入国家工业标准体系.对于按照国家标准 瑞典协会建筑标准制造的结构部件来建造建筑产品的施工方，政府均给予资金支持.政府主管部门与行业协会等紧吏合作，完善技术体系和标准体系，促进装配式 英国建筑项目实践*根据装配式建筑行业的专业技能要求，建立专业水平和技能的认定体系，推进全产业链人才队伍的形成1射6年，国会通过了国家工业化住宅建造及安全法案同年出台一系列严格的 行业规范标准并沿用至今。美国住宅用构件和部品的标准化、系列化、专业 化、商品化、社会化程度很高，几乎达到机用户

44、可通过产品目录，买到所 需的产品。构件结构性能好，通用性强并易于机械化生产“资料来源：官方资料整理随着国务院与住建部对于以钢结构建筑为主的装配建筑出台的一系列推动 政策，各省市地区也相继推出配套政策与标准， 但各地对于装配式建筑的相关指 标以及评价标准有所差异。行业统一标准的缺乏与规范评价体系的制定已经成了 装配式钢结构建筑发展的一个重要因素。图表11对于装配式建筑的评价体系与计算方法各地有所分歧 评价装配式建筑的主要分岐点简述预制率、装配率，预制装配率*预制化率、标准层混凝土的预制率、结构构件的预制率多种 名称都在使用q （其中国标在2016年1月1日定义了预制率和装配率）预制率和装配率计算

45、覆盖范围有所分岐,选取室外地坪以上的有国标、上海、福建等，选取 标准层的有合肥、深圳等，选取室外地坪以上（不含商业褶房.包含地下室）有江苏省. 计算时对于不同构件的权重和修正系数有所分歧资料来源：官方资料整理二、我国钢结构建筑成本较高、社会认知不足、发展模式仍处探索阶段有三项主要市场因素阻碍了钢结构建筑在我国的市场化推广。第一，我国钢结构建筑成本较传统现浇建筑依然过高； 第二，业主对于钢结构建筑仍存在不同 程度的认知滞后；第三目前钢结构龙头企业的发展模式仍处于探索阶段。.成本问题为推广钢结构建筑的主要障碍装配式钢结构建筑成本高于现浇建筑是市场化推行钢结构建筑的最大障碍。基于工序的不同，装配式钢

46、结构建筑在土建工程部分高于传统现浇建筑，主因正增量成本项目通常高于负增量成本项目。 对于同样可以现浇技术建设的住宅建筑 来说，钢结构净增成本的值通常随着工程预制率高低、构件类型、运输距离等因素有所不同，通常在100-800元/平米左右（将人力成本节约、财务费用下降的 等成本减量因素考虑在内）。图表12装配式钢结构的正增量成本项目通常高于负增量成本项目变化项目类别分部工程预制构件生产和运输预制构件吊装正，号量成本项目机械费（为支持预制过程而购买）墙板和楼板拼处理及相关材料费用现浇钢筋工程负增量成本项目楼地面工程抹灰及零星工程资料来源：公开资料整理从微观上来看，钢结构建筑在土建工程中有两点突出的劣

47、势，从而限制了钢结构建筑的推广。首先，装配式构件和部品在规格标准上或出现不一致的现象， 或造成构件运抵现场而无法安装。 其次，由于装配式钢结构预制件需要在工厂完 成制作，而拟建建筑周围预制件生产工厂的数量和分布范围是钢结构建筑建设的 关键因素之一。因此，在目前我国传统现浇建筑的成本依然相对较低的情况下，市场化推动装配式钢结构建筑显得较为困难。.业主对于钢结构建筑的认知有待提高，房地产原有产业链体系具备粘性 尽管随着钢结构相关技术的发展，以往在钢结构建筑普遍存在隔音效果不佳、耐热不耐火、钢材质量缺陷等问题已经慢慢得到解决。 但社会观念的转变总 不是朝夕间可以发生的事情。再加上目前钢结构建筑技术标

48、准的不完善也加重了 业主对于钢结构建筑质量上的忧虑。 对于业主而言，与其拥抱潜在问题未知的钢 结构建筑，不如继续选择传统现浇建筑。止匕外，此前存在许久的房地产产业链模 式具备一定粘性。故在推进钢结构建筑时，相关房地产建设上有供应商将会有所 变化，供应商中钢结构企业将会增多，而改变原有产业链模式的过程或较为缓慢。.钢结构建筑企业发展模式仍在探索中行业内钢结构建筑龙头公司仍然在探索最适合国内环境的发展模式。其中，精工钢构与东南网架等部分钢结构企业正在向钢结构总承包商转型。目前我国钢结构建筑总承包资质呈现逐步放开趋势，从第一批的17家试点，到 目前的43家。公司通过取得总承包资质，搭建总承包管理架构

49、，从而提升公司 承接大型项目的能力，并在钢结构产业链撷取更多利润。鸿路钢构和富煌钢构等企业则通过加强与政府的合作，从各地政府财政基建 支出的增加与市政层面装配式建筑的推广中确保自身业绩增量。杭萧钢构通过技术输出模式在业内独树一帜。 公司通过向合作方授权钢管束 组合结构相关技术，收取3000万左右的技术资源服务费作为合作方的沉没成本。 后期收益增量来源于合作方开发与承建钢结构项目中向公司支付的5-8元/平米的专利使用费。止匕外，公司会与当地合作方设立区域性钢结构公司（其中公司占10-30%勺股份），从而提升对区域市场的开拓能力。综上，由于上述发展模式均处于初期阶段， 随着政策与市场环境的变化，我

50、 们很难去判断何种发展模式为最优选择。 而龙头企业间发展模式的差异性，也对 钢结构建筑行业整体推广效率上起到了 一定的影响。三、我国钢结构建筑在施工技术与管理技术存在一定不足我国钢结构在整体技术方面的起步较晚也制约了钢结构建筑的推进。整体技术水平发展滞后主要体现在两个方面： 第一，施工技术。基于操作人员经验与素 质、以及技术设备等因素，我国钢结构施工模式仍未达到全面智能化和信息化。 产品层面上，对于装配式钢结构建筑在外墙、内墙、楼板等相关技术的提升需求 仍旧迫切。第二，管理技术。基于装配式钢结构建筑与传统现浇建筑在工序的不 同，成熟管理体系与管理人才的缺位也同样成为钢结构建筑推广之路的障碍之四

51、、以往发展瓶颈出现良性变化，推进钢结构建筑正当时经过了十几年的发展，在以往掣肘钢结构建筑推进之路上的部分因素已现消 退或缓解态势，钢结构建筑迎来发展良机。首先， 2015年以来，从中央到大部 分地方政府均在政策层面上提升对于装配式建筑（尤其是钢结构建筑）的推进力 度，政策方向已呈明朗态势。其次，通过相关评价标准与技术标准的逐步发布， 钢结构建筑的发展痛点之一-行业标准的缺失，也将趋于缓解。再次，在技术层面上，以往钢结构中建筑存在的部分问题已经逐渐得到解决， 配套体系逐步完善, 部分关键技术已经趋于成熟。因此，多因素推动下，公众对于钢结构建筑的认知 也在发生改变，使钢结构的市场化推动可行性显著提

52、升。通过观察近年来中央关于装配式建筑相关文件的出台频率变化，我们可以发现，中央对于装配式建筑（尤其是钢结构建筑）推动方向已经趋于明朗。2016年 9月，在国务院所发布的关于大力发展装配式建筑的指导意见中，出现“大 力发展钢结构、混凝土等装配式建筑”的语句，这对于钢结构建筑在中央层面上 的推广具有指示重要意义。此外，通过相关评价标准与技术标准的逐步发布， 钢结构建筑的发展痛点之 一-行业标准规范体系的缺失，也将趋于缓解。2015年8月，住建部发布工业化建筑评价标准，对预制率和装配率等术语进行首次官方层面界定的同时， 从设计、建造、和管理三个阶段对工业化建筑（主要为装配式建筑）做出评价标 准；20

53、17年装配式钢结构建筑技术标准、装配式混凝土建筑技术标准 也将正式实施。我们认为，尽管目前钢结构建筑相关行业标准仍未形成成熟体系， 且地方标准与国标间或存在一定差异，但行业标准规范体系逐步规范与统一的趋 势已经逐渐显现，这将对钢结构建筑的推进起到关键作用。地方层面上对于装配式建筑的配套指导政策的出台也十分值得关注。截止到目前，已有约20个省市地方政府出台关于装配式建筑的配套指导政策。基于对 各地方政府出台政策的观察，具体指导政策往往从以下几个方向进行指导：第一，设定装配式建筑的推动占比目标。比如上海市规定从2016年起新建建筑单体预制率不低于40%、广东省要求在2025年装配式建筑占新建建筑的

54、比 例需达到30%等等。第二，对于装配式建筑实施相应财政补贴。比如长沙市财政对于达到要求预 制装配率的装配式项目进行 300元/平方米或400元/平方米的财政补贴、四川 省对于实施装配式建筑的研究项目制定容积率奖励政策等等。第三，通过政府投资来直接拉动钢结构等装配式建筑的发展。比如天津对于 其规模最大的保障房项目“双青新家园”全部采用预制装配技术、四川省对于政 府投资超过2万平方米的公共建筑全面应用“钢结构”等等。止匕外，部分地区也通过制定建筑产业化政策与发展规划（如建立试点）、启 动行业标标准研究边缘、制定实施方案等方式来对装配式建筑提供更多地方政府 配套政策支持。与中央对于装配式建筑的推动

55、形成配合，并通过补贴、目标规划、 实施指引等角度对装配式建筑的推广进行细化指导，弥补钢结构等装配式建筑市 场化推进力度较弱的不足。经过了十几年的发展，目前国内装配式结构的技术已经逐步成熟，国内大多数经典钢结构建筑竣工于2000年之后。以往钢结构中建筑存在的部分问题已经 逐渐得到解决，比如隔音效果、构件生产制作、耐热性、以及预埋件等相关问题 均在技术的发展中依次解决。止匕外，装配式钢结构的配套体系也在逐步完善， 外 墙、内墙以及其他配套楼板的相关技术已经趋于成熟。随着公众对于钢结构建筑认识的普及，房产开发商、合作商、以及业主对于 钢结构建筑的固有认知正在发生变化。图表13目前已出台装配式建筑推进

56、指导政策的相关省市地区（棕色区域）资料来源：公开资料整理房产开发商方面，钢结构建筑施工周期较短的特点可以使房产商方面提前回 款，并减少利息占用。此外政府给予的相关补贴以及其他推进优惠或是房产开发 商未来逐步倾向于选择钢结构建筑。合作商方面，钢结构建筑的推广有助于带动相关板材、整体化卫浴、以及整 体化厨房等产业链相关产品的销售。国家对于全装修的推进与钢结构建筑的推广 存在一定程度的关联效应。业主方面，随着钢结构以往存在的技术问题的逐步解决， 钢结构建筑在抗震 性优良、自重轻、得房率较高等优点显得更为突出。止匕外，随着公众环保意识的 提升，业主对钢结构建筑的接纳程度有所提升。随着钢结构技术与整体经

57、济环境的变化，钢结构建筑成本较高的劣势正在逐 步改善。首先，钢结构工程用工量较少，在目前我国人力成本上升趋势下，钢结 构工程所受到的人力成本冲击也较小。其次，中央与部分省市对于装配式建筑的多角度补助， 叠加钢结构技术趋于 成熟，均在一定程度上减少了装配式钢结构建筑与传统现浇建筑的成本差异。拿地方面，为推行装配式建筑，上海、沈阳、北京、浙江、宁夏等地区对于施工项 目拿地进行了限制，大多对新建建筑的装配率和预制率提出特定要求； 建筑费用 方面，部分地区对于传统土建工程的施工用水与建筑垃圾外运提升了相应费用； 财务补贴方面，中央对于钢结构等绿色建筑提供财政补贴（绿色建筑三级标准为 80元/平方米，目

58、前此项补贴执行状况良好），且部分地方政府也会对地区内装 配式建筑提供相应财务补贴或贷款优惠，从而进一步降低钢结构建筑的整体成 本；自身技术方面，随着钢结构技术的逐步成熟，钢结构建筑的造价或呈现下降 趋势。止匕外，建筑全生命周期来看，钢结构建筑在节水、节材（建材消耗下较传 统方式减少约30%）、节地（得房率较高）等方面较传统现浇建筑具备一定优势， 因此，若从建筑的全生命周期来看，钢结构建筑的整体成本未必处于劣势。第五章钢结构行业重点公司分析第一节东南网架一、企业简介浙江东南网架股份有限公司系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙 上市2001119号文批准，由浙江东南网架集团有限公司、浙江恒逸集

59、团有限公司、 杭州萧山振东出租汽车有限公司等 3家法人单位和徐春祥、周观根、郭林林、陈 传贤、殷建木等5名自然人共同发起设立，于2001年12月29日在浙江省工商行 政管理局登记注册，取得注册号为3300001012101的企业法人营业执照。经营范围：开展对外承包工程业务（范围详见中华人民共和国对外承包工 程资格证书）。网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装 ，幕墙的设计和施 工，钢管的生产和销售，土建工程、机电安装工程、消防工程、装饰装修工程、园 林绿化工程、石油及燃气管道系统工程、水处理工程、市政工程设计与施工，建筑材料销售，房屋租赁，工程机械及设备的维修、租赁、销售，经营进出口业务。（

60、依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、经营情况2018年，面对金融去杠杆、中美贸易战等错综复杂的国内外经济形势，公 司上下紧紧围绕特色经营，高端发展；总部经营，回归发展；海外经营，全球发 展；创新经营，总包发展；资本经营，证券发展这五大经营理念，坚持深耕主业、 稳中求进，在经营好传统业务同时积极推进商业模式创新、转型，实现营业收入869,464.05万元，较上年同期增长 11.59%;实现归属于上市公司股东的净利润 17,071.83万元，较上年同期增长64.81%,实现了良好的经营业绩。图表14 2018年东南网架营业收入构成an*01?4Httw会装占号It收入上值