关于个人汽车贷款业务调研报告

1、 对于个人汽车贷款业务的调研报告为了认识汽车市场及汽车贷款市场状况，以有效推进个人汽车贷款业务的张开，特对市场进行了调研，形成了调研报告。一、汽车贷款市场、汽车市场状况中国汽车市场进入普及期，将来10年将保持连续增添。2009年国内累计实现汽车销售1365万辆，同比增添46%。我国已成为全世界最重要的汽车开销市场。2010年前三季度汽车销售量已达昨年整年水平。美、日、德等发达国家目前乘用车千人保有量在500辆以上，而我国千人保有量尚不足50辆。参照成熟市场的发展轨迹，我国乘用车市场刚刚进入普及期，在将来10年或更长时间内仍将保持年平均10以上的增速。、乘用车市场2009年，为应付国际金融危机、

2、保证经济安稳较快增添，国家出台了一系列促使汽车开销的政策，有效刺激了汽车开销市场，汽车产销呈高增添态势。当年乘用车产销分别为1038.38万辆和1033.13万辆，同比分别54.11和52.93。汽车销量前五名的城市有北京、上海、天津、重庆、广州。在经济连续高速增添、居民出行半径不停扩大、收入水平广泛提高、购车成本降落等要素的驱动下，中国乘用车市场积蓄着巨大的市场机遇。、商用车市场2009年全世界汽车市场在金融危机阴霾的笼盖下，仍处低谷，而中国车市却迎来了红红火火的一年。在乘用车销量大幅增添异样抢眼的同时，商用车销量的增添相同不能够忽略，2009年商用车销售增添23.80%，也创办了2003年

3、以来最高增速，估计2010年商用汽车增添率20%左右。中国目前已成为全世界独一增添的商用车市场。跟着国家有关激励政策的落实及经济复苏的刺激，将进一步促使商用车的销量增添。从2009年的销售状况看，商用车各种车型中，货车市场表现最好，增添36.89%，该类车型占商用车市场的三分之二，特别是主流重卡，成为拉动商用车增添的主要力量；客车和货车底盘仅增添4.31%和5.10%，半挂牵引车和客车非圆满车辆仍低于上年同期。依据中国汽车工业协会统计，2009年，商用车销量排名前十位公司挨次为：北汽福田、东风、一汽、江淮、重庆长安、金杯股份、重汽、江铃、凯马和上汽通用五菱，分别销售58.85万辆、44.99万

4、辆、30.42万辆、19.54万辆、15.95万辆、15.78万辆、12.50万辆、11.12万辆、10.51万辆和8.82万辆。、二手车市场跟着我国汽车保有量的增添，二手车交易渐渐升温。09年以来，各地都在规划和发展二手车交易市场，有了很大的作为。各大中城市二手车交易十分活跃，市场规模不亚于新车市场。目前，个人汽车保有量前十名的城市有：北京、广州、成都、深圳、天津、上海、苏州、杭州、东莞、佛山。人汽车贷款业务调研报告 2009年，全国二手车交易凑近334万辆，较上年增添21.8%。从二手车品种构造变化来看，二手车市场以国产车为交易主体，国产车占总交易量的96.24%。个人开销连续成为二手车交

5、易主体，个人购车数目占二手车交易总量的85.34%，此中轿车占53.76%。、汽车贷款发展状况2003年从前个人汽车贷款从前发展快速。但因为市场纷乱，各方面配套不健全，借钱人及经销商等中介机构利用银行贷款风险管理上的破绽，发生了好多的不良贷款。今后，因为住处贷款与汽车贷款的比较差别，银行的业务重点转到房贷，汽车贷款大幅缩短。跟着近几年个人信贷业务管理水平的提升以及市场环境的改良，车贷业务从头又回到银行同业的竞争视线，纷繁创新业务模式、改良业务流程，拓展个人汽车贷款业务。2009年，跟着车市的升温，各家金融机构发放汽车开销贷款放量增添，同比增幅凑近30。在此时期，汽车金融公司为车贷市场供给诸多创

6、新的产品，也进一步刺激了贷款需求。从需求方面看，占有关数据显示，到2025年中国汽车金融业将有5250亿元的市场容量，中国汽车金融市场的巨大潜力，已经成为产品今后各大汽车公司比拼逐鹿的第二大领域。可是，目前中国贷款购车者的比率只有1020，比较发达国家的60至70，堪称发展空间巨大。目前国内汽车开销信贷市场正在发生着变化。住处按揭贷款、信誉卡的发展使贷款开销见解已渐渐为开销者所接受。渐渐成为市场开销主力的80后更愿意贷款买车，必定带动贷款购车比率的提升。新车市场内各种各种的车贷方案俯拾皆是，但在二手车市场内车贷的发展却仍显得谨言慎行。二手车不一样样于新车，100辆新车都是一个样，而100辆旧车

7、可能是100个样，其价钱判断是重点。长久以来，因为价钱评估客观性、公正性差，二手车贷款向来处于“冰冻”期。银行对于怎样确立车辆价钱更是缺乏有关专业人材。对于怎样张开二手车贷款业务，尚需要开辟思路，开发有效的产品。二、同业业务张开状况、车贷的办理主体及主要产品（1）银行供给的汽车按揭贷款：各行的差别性其实不大，即借钱人以所购车辆做抵押向银行申请个人汽车开销贷款。也有同业与经销商或担保公司合作，采纳保证担保的方式办理汽车贷款业务。一般来说，银行对贷款人的审查手续比较严格，对贷款人的职业、收入和信誉度的要求都较高。（2）银行供给的住处抵押汽车开销贷款：类同我行的个人综合开销业务，客户以自己的房产向银

8、行申请抵押贷款，并用贷款资本支付车款。此种贷款数目较少。（3）商业银行依靠信誉卡供给的汽车分期付款业务：银行信誉卡客户向银行申请，经赞同额度后，在指定的经销商购车，支付相应手续费后即可分期付款买车，在约按限时内逐月还款。（4）汽车金融公司供给的车贷产品：客户在购置指定汽车时，由该品牌汽车金融公司直接向汽车开销者发放贷款。金融公司对贷款/人I汽贷7款业丿务杉调少报_I 人的资格审查比较宽松，且审批及办理效率较高。以上产品，在不考虑厂商补助或贴息的状况下，从客户角度看，贷款成本（包含利率及开销）从高到低挨次为汽车金融公司的车贷产品、信誉卡分期、担保公司保证的贷款、经销商保证的贷款、车辆抵押的贷款、

9、房产抵押的贷款。汽车贷款产品比较贷款银行利率担保公司担保费综合客户成本其余厂家（通用）财务公司女口（GMAC）12%厂家有手续费高厂家对于经销商有资本支持，市场占有率较高深发展银行汽车中心8.10%无有较低客户成本较低，利于经销商营销客户中信总行汽车金融中心7.98%无无低他行开销贷款（招行、中行等）5.94有3%较高业务张开早，市场占有率较高我行汽车开销贷款5.94有如与担保公司合作，则3%较高放款速度与优化流程将成为重点目前市场上，各家银行在与汽车厂商的合作中推出了自己的特点产品，与汽车厂商合作推出厂商贴息的贷款产品；一汽丰田汽车金融公司推出了“低首付贷款+汽车回购计划”，即一年的分期贷款

10、今后，假如用户不肯意连续拥有该车型，经销商能够回购；其余，外国汽车贷款中常有的气球贷还款方式，也开始为国内车贷业务所使用。2、车贷业务营销模式银行同业张开汽车贷款业务主要有直客式和间客式两种模式。直客式汽车贷款主要针对银行现有客户，因为缺乏营销渠道的支持，业务规模难以做大。间客式是指银行与汽车经销商合作，经过经销商的汽车销售人员进行业务营销，易于获得客户，目前不论银行传统的汽车开销贷款业务仍是信誉卡购车业务，均主要依靠经销商渠道进行业务营销。汽车金融公司与汽车厂商及经销商有着天然联系，其业务经营也是依靠于所服务品牌的汽车经销网络。在汽车厂商的支持下，所属的金融公司能够利用销售渠道拓展车贷业务，

11、并更易于与厂商合作开发创新性的车贷产品。也正是因为其品牌限制，仅能为本品牌的开销者供给车贷服务。3、同业车贷品牌及产品比较深圳发展银行近三年张开专业化的汽车开销信贷业务，目前已在全国建立40多家分中心张开个人开销信贷业务，其市场拓展能力以及市场品牌有名度在股份制商业银行中居于首位。2009年关，深发展已与14家全世界和当地汽车制造商建立了总部级合作关系，成为奔驰等有名汽车品牌官方指定合作伙伴，为1200多家汽车4s店供给个人汽车开销贷款业务。部分银行同业的车贷品牌及产品车贷品牌银行合作车型分期期数和手续费龙卡汽车卡建设银行广州本田（4种车型）、北京现代（3种）、一汽大众（5种）和东风悦达.起亚

12、等贷款限时有1年与2年“车贷宝”中国银行多家有名品牌贷款限时般3年，优异客户最长5年。1-3年期5.41%，3-5年期为5.71%。最低可在人行宣布的同档基准利率基础上下浮10%。“车购易”招商银行一汽大众（4种车型）、东风标致（2种）、东风雪铁龙（4种）、北京现代（6种）、长安铃木（2种）、沃尔沃（1种）和斯柯达（1种）。12期（月）分期付款的手续费率为2%-5.5%不等，24期（月）分期付款的手续费率为6.5%-7%不等，36期（月）分期付款的手续费为10%“购车通”民生银行一汽大众（5种车型）、北京现代（7种）、长安轿车（4种）、长安铃木（2种）、沃尔沃一汽大众品牌:12期（月）分期付款

13、的手续费率为2.99%，24期（月）分期付款的手续费率为5.99%，36期（月）分期付款的手续费为人汽车贷款业务调研报告/人I汽贷7款业丿务杉调少报_I 9.99%4、同业车贷规模在金融同业中，中国银行向来重视汽车开销贷款业务，业务规模最大。在股份制商业银行中，深圳发展银行规模及增量居首位。可是，就汽车贷款占所有开销类贷款的比率来看，车贷余额及年增添额在全部个人开销贷款中的比率均不大。2010年9月底各银行汽车开销贷款规模状况表（单位：亿元）银行汽车贷款开销贷款余额规模占比增量占比余额比年初余额比年初工商银行2715413,8093,1242.0%1.7%农业银行141388,4022.375

14、1.7%1.6%中国银行5092210,8971,8494.7%1.2%建设银行89311,8372,0120.8%0.2%交通银行62133,1036902.0%1.8%中信银行21161,6794391.2%3.6%招商银行87324,056.6502.1%4.9%.光大银行83-871,7384324.8%浦东发展611.5223120.4%0.4%广东发展51-8692350.5%.03%华夏银行544287711%56%兴业银行301,8232980.2%0.1%深圳发展9733978115100%287%民生银行1011371001%09%共计1,38112962,27712,61

15、722%1.0%因为人行没有独自统计商用车的数据，故同业的商用车贷款规模没法获得。但从市场调研反应的信息来看，光大银行近几年在商用车特别是工程车贷款上拓展力度较大，市场份额较高。其主要业务模式为厂商回购加经销商担保。三、张开汽车贷款规模的测算依据2009年全国汽车销售量的统计，整年共销售汽车1365万辆依据20%的贷款需求、均匀贷款成数为7成、均匀车价14万元（汽车金融中心数据）测算，贷款总需求约为2600亿元。如市场占比达到5%，则每年可放款130亿元，如市场规模达到20%，则可放款520亿元。依据以上数据，可见汽车贷款业务在近期贡献的个贷业务规模不是很大。从深刊行的数据看，目前该行全国共建立约50家汽车金融中心，营销力度也较大，但2010年前三季度的汽车贷款增量仅有33亿元。其余，基于汽车贷款需要的资源投入好多，为了保证业务获得规模效益，建议该业务主要在汽车销售量较大的城市以及张开意向较激烈的分行推行。四、个人汽车贷款推行建议1、确立产品品牌。、拟定营销方案，申请营销开销。、选择分行，召开推进会议。选择办理意向激烈的分行，召开现场业务推进会议，