可转债：短期作好波动准备

1、目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 一、转债与权益市场表现1 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 二、公司公告2 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 三、转债条款与博弈机会7 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 转债条款公告7 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 博弈机会9 HYPERLINK l bookmark0 o C

2、urrent Document 四、新券上市、发行及预案10 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 新券上市10 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 新券发行10 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 发行公告 10 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 预案公告10 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 五、总结:机会与风险11图表表1:权益市场走势1图1:申万行业周涨跌

3、幅1图2：转债价格周涨跌幅2附图：中信建投转债研究经典判断(2017.10-2018.10) 表1：权益市场走势1请参阅最后一页的重要声明关注佳都、贵广、泰晶、绝味、天康赎回条款满足进度，关注其上涨持续性。3、到期赎回风险及机会：本周无新增情况。四、新券上市.发行及预案新券上市1、合兴转债于2019年9月16日上市交易，规模5.96亿，期限6年，转股价格4.38元，以2019年9月20日收盘 价计，转债价格105.68元，转股价值91.55元，转股溢价率15.43%。2、翔鹭转债于2019年9月16日上市交易，规模3.02亿，期限6年，转股价格15.36元，以2019年9月20日收 盘价计，转

4、债价格112.77元，转股价值105.21元，转股溢价率7.19%o新券发行本周暂无新增信息。发行公告1、远东传动发行可转换公司债券，将于2019年9月23日同日进行原股东优先配售和网上申购。发行规模8.94亿元， 发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2019年9月23日至2025年9月23日，票面利率：第一 0.3%、第二年0.6%、 第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。票面金额：100元/张，发行价格为按面值发行。2、游族网络发行可转换公司债券，将于2019年9月23日同日进行原股东优先配售和网上申购。发行规模11.5亿元， 发行的可转债期限为发行之日起六年，

5、即自2019年9月23日至2025年9月23日。票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、 第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。票面金额：100元/张，发行价格为按面值发行。预案公告1、石英股份发行可转债获证监会核准，发行规模3.6亿元，期限6.00年。2、常熟汽饰发行可转债获证监会核准，发行规模9.9亿元，期限6.00年。3、川投能源发行可转债获证监会核准，发行规模40.0亿元，期限6.00年。4、索通开展发行可转债获证监会核准，发行规模9.45亿元，期限6.00年。5、万里马发行可转债获证监会核准，发行规模1.8亿元，期限6.00年。6、英联股份发行可转债获证监

6、会核准，发行规模2.1亿元，期限6.00年。7、西藏天路发行可转债获证监会核准，发行规模10.87亿元，期限6.00年。8、太极股份发行可转债获证监会核准，发行规模10亿元，期限6.00年。9、江化微可转债获股东大会通过，发行规模2.95亿元，期限6.00年。10、东风股份可转债获股东大会通过，发行规模2.95亿元，期限6.00年。11、乐普医疗可转债获股东大会通过,发行规模7.50亿元，期限5.00年。12、超声电子可转债获股东大会通过，发行规模7.00亿元，期限6.00年。13、宝通科技可转债获股东大会通过，发行规模5.00亿元，期限6.00年。14、雪榕生物可转债获股东大会通过，发行规模

7、5.90亿元，期限6.00年。15、鲁泰A可转债获股东大会通过,发行规模15.50亿元，期限6.00年。16、楚江新材可转债获股东大会通过，发行规模18.30亿元，期限6.00年。17、山鹰纸业可转债获发审委通过，发行规模18.60亿元，期限6.00年。18、麦格米特可转债获发审委通过，发行规模6.55亿元，期限6.00年。19、新莱应材可转债获发审委通过，发行规模2.80亿元，期限6.00年。20、方大特钢发行可转债获董事会预案，发行规模6.87亿元，期限6.00年。21、上机数控发行可转债获董事会预案，发行规模6.47亿元，期限6.00年。22、瀛通通讯发行可转债获董事会预案，发行规模3.

8、00亿元，期限6.00年。23、洁美科技发行可转债获董事会预案，发行规模6.00亿元，期限6.00年。五、总结：机会与风险周末，沙特国有石油企业阿美的两处工厂遭到无人机攻击，导致该公司削减约一半的总产量，占沙特阿拉伯原油产量的绝大 局部，短期内亦叠加猪价问题，滞胀风险打压流动性继续宽松预期，本周正股市场开启震荡。此后，尽管当前沙特能源大臣确认 原油产量有望9月底前完全恢复，但美国借此事件对伊朗的制裁对油价的影响亦需关注。在中美贸易谈判的消息面上，多空交织。一方面，近两周以来，中、美在10月磋商前互示善意，如：中、美取消局部商品关税，美国推迟2000亿美元关税，中国重新购买美农产品，特朗普也曾表

9、示认为可能很快达成协议，不排除临时协议;但另一方面，特朗普口风多变，在9月20日记者会时，其又宣称不认为在2020年总统选举前需要和中国达成贸易协议， 且称正在寻找达成一个全面性贸易协议，而不是寻求局部协议。这种反复仍然昭示了不确定性的存在，会使市场短期风险偏好 的进一步上移有一定压力。同时，由于近期市场显著上涨，尤其是科技类个券估值拉抬短期较快，以及面对十一长假，正股市场本身也存在一定的浮盈 落袋的压力；而近期，随着价格的逐步上涨，转债亦有压缩估值的现象。因此，整体来说，短期倾向于建议投资者作好波动的准备，激进策略可略有收敛。但如近期发布的策略报告所述，今年三四 季度的任何波动大概率均在一个

10、从正股左侧往正股右侧开展途中的转债上涨的中间阶段，且在正股右侧中，转债投资的相对 收益显著拉宽，强势板块为王，因此建议密切关注调整进程的开展和结束，并对强势品种作好跟踪、抓住其调整后的介入跟随 的机会。风险提示：正股表现不及预期风险，政策变化不及预期，博弈能力不及预期。附图：中信建投转债研究经典判断(2017.102018.10 )中信建投转债研究经典判断(2017.10-2018.10)2102017.10 2017.12：供给冲击 下的转发估值于质与当前存房 择算策略,提防正股波动加大，遏慵怆权配售策略1 , 迂辑分歧寿码松动，根性精愦风险绳线增加波动.分 化、喀光一一7018投资策 略)

11、：:并？018三金毡、词 期,白马会迎来行情的波动及-深证转债指数上证转债指数2018.1 20182.权能市场 反津总现.桁峨遂回四守防 御.43002超大圣金难 掩行情变化马睥，反弹逐 步兑现.到野权公市场同附 重所上升.昨确提示开始不 武道也:1会，整停仓位和策 略均险退回保守巧御.A 外.超大基金的发行和建仓 使得调整延缓、袅点更高， 但更闩贤把明谱.世出示风 险.提示汪理大急标的的鱼 庠行情，亶逑议把关注点 邺列中小创类标的的投资机2018.4.2. 乘风而进,2018.4.16:高风出低收2018 6 262018 7 262018 8 252018 9 242018.7.27-?

12、018.83：老本难支、信心难聚,，可转债.风险进行 时：国内外形劣变化波折，英方持续施压，国内 li杯基泽补行板,政策信受初现边际盘;响.判断市 场位置趋于底部=部.交 同九幺越冬M近.()：国常会喊话， 料放堂定减投降费的政策 态度,矫正了市场漉乱预 期：8月社总译幅亦有所 收登,6月末政策基四特2018.9.3-S政策安 ft.底部中部，美方 邀约，社融起预期，关注 边际)，权益寻底进行 时,我债怎么看？益的市场阶段再次明 确提出贸易故的新堵且核 心受是当前大主题的一 局部,井非独立事件一一 答要充分的较长的时间和 事件的消磨，在市场情话顺翳而收，此前刈舶 的M业板及新经济行情 巳经兑H

13、C.首次作怕美 惊的的止餐落袋的提 示:贸易城会错来一些 大厦冲击，陋期国内财205而收.191180170分化，团上大盘特/看 然后，”史加:一，. 出示2018年关注彼时众人厌 济和创业板机会.新经济开展的乐爱情学 快速发酵情动创业板行 情强势，但后陵的上涨 开始微乏实属支持 议再次动心忍性.支支撑续弱后，正阳市 场无论主板汪星创“快均 还会暂个向下的过?当 警惘8E法分线后以变为倏 边市.据示巨大风府下的号混乱.判断假设甘国内 政策仅以基在底，那么愈 以根本献决内忧卜等的囹 ft. -；.未来政策对中小企业依负困 等.信用通牲饰砰向淤的 解决需更为权板.1632017 9 292017

14、10 292017 12.4：短续更 续关注雇期.长线跟 踪创业板.连挨下 我后,判断短线，险 ，月评m.年不百k 食，短期惜荐关 江周期类转情，看长 那么为创业板.2017 11 282017 12 282018 1 272018 2 267.9 7.23:下半年进入长线配置区间、配餐区间，交易波段：权拉市 场在价值上不断洗足铅华.转侦也进入有 底的抗跌位置.对于配置中.行.；年是一个可枳圾有为的底蟀区间.关注政 策芬调.：用环她变叱.后询支抨的校 资博方以及性也比和估值底凸显的-我板块比方二金融开始显现较高的长线 价苗戮力.但从交易上来说，货易摩撩长 有落幕汽动,一大消，仍是文曷冷般.20

15、18 3 282018 5 27质败血瘦：Wind.中信建投证券研究开展部数据来源：昧“中信建投证券研究开展部分析师介绍黄文涛：经济学博士，纽约州立大学访问学者，宏观经济与债券团队首席分析师，8 年证券行业研究经验。2010年新财富最正确分析师评比宏观组第六名。2011年“新 财富”固定收益组第六名。2012年“新财富”固定收益组第三名。2013年、2015年“新财富”固定收益组第四名。2016年“新财富”固定收益组第一名。研究服务顾葬, HYPERLINK mailto:guweicsc .cn guweicsc .cn,保险组张 博H

16、YPERLINK mailto:zhangbocsc .cn zhangbocsc .cn郭 洁-85130212 HYPERLINK mailto:guojiecsc .cn guojiecsc .cn郭 畅HYPERLINK mailto:guochangcsc .cn guochangcsc .cn张 勇HYPERLINK mailto:zhangyongzgscsc .cn zhangyongzgscsc .cn高思雨 010-8513-0491 HYPERLINK mailto:gaosiyucsc .cn gaosiyucsc

17、 .cn张 宇HYPERLINK mailto: 北京公募组朱 燕 85156403- HYPERLINK mailto:zhuyancsc .cn zhuyancsc .cn任师蕙（）10-8515 HYPERLINK mailto:renshihuicsc .cn renshihuicsc .cn黄 杉 HYPERLINK mailtouangshancsc .cnuangshancsc .cn杨济谦HYPERLINK mailto:yangjiqiancsc .cn yangj

18、iqiancsc .cn杨 洁HYPERLINK mailto:yangjiezgscsc .cn yangjiezgscsc .cn创新业务组高雪-86451347 HYPERLINK mailto:gaoxuecsc .cn gaoxuecsc .cn杨 曦-85130968 HYPERLINK mailto:yangxicsc .cn yangxicsc .cn黄 谦HYPERLINK mailto:huangqiancsc .cn huangqiancsc .cn王 罡11 HYPERLINK mail

19、to:wanggangbjcsc .cn wanggangbjcsc .cn诺 敏 HYPERLINK mailtouomincsc .cnuomincsc .cn上海销售组李祉瑶HYPERLINK mailto:lizhiyaocsc .cn lizhiyaocsc .cn黄方禅HYPERLINK mailto:huangfangchancsc .cn huangfangchancsc .cn戴悦放（）21 -68821617 HYPERLINK mailto:daiyuefang

20、csc .cn daiyuefangcsc .cn翁起帆HYPERLINK mailto:wengqifancsc .cn wengqifancsc .cn 李星星859 HYPERLINK mailto:lixingxingcsc .cn lixingxingcsc .cn 范亚楠857 HYPERLINK mailto:fanyanancsc .cn fanyanancsc .cn李绮绮HYPERLINK mailto: 薛 姣HYPERLINK ma

21、ilto:xuejiaocsc .cn xuejiaocsc .cn王定润 HYPERLINK mailto:wangdingruncsc .cn wangdingruncsc .cn深广销售组张苗苗（）20-38381071 HYPERLINK mailto:zhangmiaomiaocsc .cn zhangmiaomiaocsc .cn 许舒枫 23953843 HYPERLINK mailto:xushufengcsc .cn xushufengcsc .cn 程一天 82521369 HYPERLINK mailto:chengyitiancsc .cn chengyitiancsc

22、 .cn 曹 莹 HYPERLINK mailto: 82521369caoyingzgscsc .cn 82521369caoyingzgscsc .cn廖成涛 22663051 HYPERLINK mailto:Iiaochcngtaocsc .cn Iiaochcngtaocsc .cn陈培楷HYPERLINK mailto:chenpeikaicsc .cn chenpeikaicsc .cn一、转债与权益市场表现权益市场：上证综指本周下跌0.82%,深证成指本周下跌0.39%,创业板指本周下跌0.32%,按申万二级行业分类， 涨幅最大的前五个行业为运输设备

23、、电子制造、医疗服务、饮料制造、农业综合。跌幅最大的前五个行业为证券、保险、种植 业、林业、通信运营。转债市场：上证转债本周下跌0.92%,中证转债本周下跌0.92%,深证转债本周下跌0.68%,其中国祯、凯发、翔鹭、 华通、威帝涨幅居前，广电、蓝标、冰轮、寒锐、东音跌幅居前。表1 :权益市场走势周涨跌幅上周涨幅今日收盘价本周涨幅000139.sh上证转债指数0.34M307.2-0.924000832.CSI中证转债指数0.27M332.10.924399307.sz深证转债指数0.17M215.7-0.68M000001.sh上证综指1.0端3,006.4-0.82M399001.sz深证

24、成指0.97M9,881.2-0.39M399006.sz创业板指1.07M1,705.0-0.32M000016.sh上证500.62W2,963.4-1.20M000300.sh沪深3000.60W3,935.70.924000903.sh中证100O.40W4,175.7-1.204000905.sh中证5001.6洌5,204.5-0.73M数据来源：中信建投证券研究开展部图1 :申万行业周涨跌幅口行业板块周涨跌幅前十名（申万二级）5.00004.00003.00002.00001.00000.0000-1.0000-2.0000-3.00002.00001.00000.0000-1.

25、0000-2.0000-3.0000 swnSWLisw 辱sw电-4.0000-5.0000数据来源：w加/中信建投证券研究开展部图2 :转债价格周涨跌幅20.00% -10 00% 资料来源：所力d中信建投证券研究开展部公司公告二、公司公告1、广电网络公司于9月21日发布公告，近日，收采购单位铜川市公安局、采购代理机构陕西公立工程工程管理咨询中 标通知书，确定其为铜川市公共平安视频监控建设联网应用第1标段建设工程及设备购置中标单位。2、安图生物公司于9月21 口发布公告，公司控股股东郑州安图实业股份计划以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股 份合计不超过12,600,000股，即不超过公司

26、股份总数的3%,减持前该控股股东持有公司283,462,200股股份，占本公司 总股本的67.491%,股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份。3、顾家家居公司于9月21日发布公告，公司拟使用不低于人民币30,000万元且不超过人民币60,000万元的自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币50.00元/股，回购股份的期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12 个月内，回购股份将用于股权激励。4、山鹰纸业公司于9月21 口发布公告，中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2019年9月20 口对山鹰国际控股股份公司 公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审

27、核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。5、三星新材公司于9月21日发布公告，控股股东、实际控制人之一杨敏先生就质押给国信证券的584万股有限售条件公司股份 办理了延期购回手续，原到期购回日为2020年6月18日，延期购回日为2020年9月17日。6、众信旅游公司于9月21日发布公告，其公司董事、副总经理韩丽女士原定于2019年4月26日至2019年10月25日以集中 竞价交易方式减持数量不超过1,500,000股公司股份的减持计划在其2019年9月19日继续减持公司股份193,300股后已 全部实施完毕。7、亚太药业公司于9月21日发布公告，其大股东陈佳琪女士拟以集中竞价、大宗

28、交易等方式分别减持本公司股份不超过800万 股、800万股。8、亚泰国际公司于9月21日发布公告，公司当日取得三项实用新型专利及五项外观设计专利，并收到中华人民共和国国家知识产权局 颁发的专利证书。9、好莱客公司于9月21日发布公告，公司控股股东及实际控制人沈汉标先生于2019年9月16日至2019年9月20日期间通 过上海证券交易所系统累计卖出好客转债630,000张，占发行总量的10%o截至本公告日，沈汉标先生及王妙玉女士合计 持有好客转债1,838,720张，占发行总量的29.19%o10、凯龙股份截至2019年9月18日，公司发行的可转换公司债券累计有246,322,400元转换成公司

29、已发行的A股股票，转股股数 累计为36,383,319股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数333,880,000股的10.90%,尚有82,532,400 元存量的“凯龙转债”，占“凯龙转债”发行总量328,854,800元的25.10%。至此，公司总股本为370,263,319股。11、冰轮环境截至2019年9月18日，公司发行的可转换公司债券“冰轮转债”累计有376,049,500元转换成公司已发行的A股股 票，转股股数累计为68,746,831股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数653,054,151股的10.52%, 尚有133,080,500元存量的“

30、冰轮转债占“冰轮转债”发行总量509,130,000元的26.14%。至此，公司总股本为721,800,982股。12、中来股份公司于9月20日发布公告，公司与河南安彩高科股份签署了合作投资协议书，协议约定：公司及公司控股 子公司同安彩高科在河南省安阳市共同设立合资公司一一安阳市中来安彩光伏科技，投资建设年产2GW高效光伏 组件工程。合资公司注册资本为人民币2亿元，其中：公司认缴出资人民币1.6亿元，占合资公司注册资本的80%,安彩 高科认缴出资人民币0.4亿元，占合资公司注册资本的20%。13、中环环保公司于9月20日发布公告，公司于2019年8月28日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过

31、了关于设立合肥 蜀山分公司的议案，同意公司在安徽省合肥市蜀山区设立分公司，在公司的经营范围内开展相关业务。14、道氏技术公司于2019年9月20日接到公司控股股东、实际控制人荣继华先生的通知，荣继华先生已通过深圳证券交易所交易 系统采取大宗交易和集中竞价的方式出售其持有的道氏转债合计480,000张，占总发行量的10%o截止本公告日，荣继华先 生仍合计持有道氏转债817,578张，占发行总量的17.03%。15、圣达生物公司于9月20日发布公告，在第二届董事会第二十三次会议上，公司审议通过了关于聘任公司总经理的议案，同意 聘任周斌先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届

32、满为止。16、中信银行公司于9月20日发布公告，收到中国银保监会关于中信银行郭党怀任职资格的批复，中国银行保险监督管理委员会已 核准郭党怀先生担任公司执行董事的任职资格。17、通威股份公司控股股东，通威集团于2019年9月18日将质押给中信银行股份成都分行的40,000,000股无限售条件 流通股解除质押，同时将40,000,000股无限售条件流通股继续质押给中信银行股份成都分行。上述事宜已在中国 证券登记结算有限责任公司办理完相关手续。本次质押的40,000,000股无限售条件流通股占公司总股本的1.03%。截止 2019年9月18日，通威集团共质押1,529,800,003股，其中无限售条

33、件流通股798,262,502股，有限售条件流通股 731,537,501股，合计占本公司总股本的39.40%,占其所持本公司股份总数的76.55%。18、博彦科技公司于9月19日发布公告，公司于2019年9月18日召开第三届董事会第二十八次临时会议，审议通过了关于出 售控股子公司股权的议案，公司子公司BeyondsoftConsultingJnc.拟向TEKsystemsGlobalServices,LLC.转让其所持有的 Strategy,LLC70%股权，转让价款为3,660,860美元。交易完成后，美国博彦不再持有Strategy股权。19、文灿股份公司于9月19日发布公告，公司与南洋

34、商业银行深圳分行签署最高额保证合同，为其全资子公司天津雄 邦向南洋银行申请授信提供担保，担保金额为等值人民币10,000万元，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。20、国祯环保公司于9月19日发布公告，其控股股东安徽国祯集团股份与长江生态环保集团、三峡资本控股有限 责任公司于2019年9月19日在安徽省合肥市签署了股权转让协议。转让方国祯集团拟将其持有的国祯环保15%的股 份以协议转让方式转让给受让方；受让方同意根据本协议的条款和条件受让标的股份，转让价格为人民币12.70元/股。21、上海环境公司于9月19日发布公告，公司董事会近日收到公司董事陈帅先生、张列列先生提交的书面辞职报告。陈帅

35、先生、张列 列先生因个人工作原因，申请辞去所担任的公司第一届董事会董事职务。22、林洋能源公司监事会于2019年9月19日发布公告，公司控股股东启东市华虹电子的一致行动人上海会逸企业管理有 限公司拟将其持有的本公司81,900,000股无限售流通股通过协议和其他方式按投资比例转让给其股东，海会逸实际控制人 陆永华先生和南京林洋电力科技董事长胡生先生。23、金禾实业公司于9月19日发布公告，公司第四届董事会第三十七次会议和2018年度股东大会审议通过了关于吸收合并全资 子公司并注销的议案，同意通过整体吸收合并方式合并公司全资子公司滁州金源化工有限责任公司的全部资产、负债、业务以 及人员。吸收合并

36、完成后，本公司存续经营，金源化工将依法进行注销，公司将作为经营主体对吸收合并的资产和业务进行管理。24、巨化股份公司于9月19日发布公告，为了满足公司2016年非公开发行股票募集资金工程实施需要，公司2015年第二次临时 股东大会审议批准的公司2015年非公开发行股票方案，公司董事会七届二十九次会议审议通过关于继续使用募集资 金对全资子公司增资用于募集资金工程的议案，决定继续使用本次非公开发行募集资金15,500万元对募集资金工程实施 主体巨塑公司增资，用于本次非公开发行募集资金工程之100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料工程一期工程建设跟踪报告25、德尔股份公司于9月19日发布公告，公司全

37、资子公司常州德尔汽车零部件拟收购爱卓智能科技持有的爱卓汽车零 部件100%的股权本次交易完成后，常州德尔将成为标的公司的唯一股东，持有标的公司100%的股权，标的公司 将纳入公司合并报表范围内。26、亨通光电公司于9月19日发布公告，公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式，购买华为技术投资持有的华为海洋网 络51%股权，截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进和落实各项工作，本次交易相关的审计、评估等现场 尽职调查工作已接近尾声，交易各方的商务谈判正在有序推进中。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议正式方案、 提交股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准。27、海峡环保公司于9

38、月19日发布公告，公司于2019年9月18日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了福建海峡环保集团股份关于使用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程工程追加投资的议案，公司决定使用自有资金 不超过人民币10,313.35万元对2018年度可转换公司债券募投工程之一的“浮村污水处理厂二期工程”追加投资，款项主 要用于增加后端深度处理设施、水质标准提升后二期工程补足一期工程减量运行局部的设施生产能力。28、岱勒新材公司于9月18日发布公告，公司收到合计持股5%以上股东上海祥禾、祥禾泓安、上海鸿华股份减持进展暨减持比 例合计到达1%的告知函，于2019年6月22日一2019年9月17日期间通过

39、集中竞价方式合计减持823,979股，减持 比例已到达公司总股本1%。三、转债条款与博弈机会转债条款公告1、广电转债：公司股票自2019年8月9日至2019年9月20日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不 低于当期转股价格的130%,触发广电转债赎回条款。2019年9月20日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通 过关于不提前赎回“广电转债”的议案。鉴于当前市场情况和公司实际，董事会决定本次不行使广电转债的提前赎回权利， 不提前赎回广电转债。截至2019年9月20日，广电转债的转债价格为152.93元，转股价值144.20元，转股溢价率 605%。2、光电转债：公司股票自2019

40、年8月2日至2019年9月12日的连续三十个交易日中，有十五个交易日的收盘价跟踪报告格不低于当期转股价格的130%,已经触发赎回条款，公司决定决定行使赎回权，将以100.30元/张的价格，于赎回登记日 2019年10月29日收市后赎回仍未转股的“光电转债”。截至2019年9月20日，光电转债的转债价格为135.35元，转 股价值135.37元，转股溢价率0.02%。3、崇达转债：公司股票自2019年7月30日至2019年9月9日连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格 不低于“崇达转债”当期转股价格的130%,已经触发赎回条款，公司决定决定行使赎回权，将以100.43元/张的价格，于 赎回

41、登记日2019年10月23日收市后赎回仍未转股的“崇达转债”。截至2019年9月20日，崇达转债的转债价格为146.8 元，转股价值146.95元，转股溢价率-0.10%。4、蓝标转债：公司股票自2019年7月26日至2019年9月5日连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格 不低于“蓝标转债”当期转股价格的130%,已经触发赎回条款，公司决定决定行使赎回权，将以101.24元/张的价格，于 赎回登记日2019年10月15日收市后赎回仍未转股的“蓝标转债”。截至2019年9月20日，蓝标转债的转债价格为148.53 元，转股价值148.83元，转股溢价率-0.20%。5、海澜转债：公司于2

42、019年9月19日发布公告，因其拟改变可转债募集资金的资金用途，或将触发转债回售条款, 变更用途事项仍需债券持有人会议和2019年第二次临时股东大会审议通过。截至2019年9月20日，海澜转债的转债价 格为102.36元，转股价值70.97元，转股溢价率44.24%；回售价格为债券面值100元加上当期计利息，当前票利率为0.5%。6、创维转债：公司因利润分配，将可转债转股价格由11.57元下调至11.49元，转股价格调整起始日期为2019年9 月26日。7、中装转债：公司因利润分配，将可转债转股价格由6.21元下调至6.19元，转股价格调整起始日期为2019年9月20日08、亨通转债：公司转债于2019年9月26日起进入转股期，转股价格为24.64元，以2019年9月20日转债收盘价 105.45元、转股价值77.72元计，转股溢价率为35.67%。9、广汽转债：公司因利润分配，将可转债转股价格由14.46元下调至14.41元，转股价格调整起始日期为2019年9 月24日。10、亚泰转债：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易口的收盘价低于当期