房产软件使用手册

1、 . 房产中介管理软件 用户操作使用手册 目录提醒： 把鼠标放到某项问题的页码上，按住Ctrl键,单击鼠标左键,可直接到达此问题页面TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc324944840 一、安装与注册 PAGEREF _Toc324944840 h 3 HYPERLINK l _Toc324944841 （一）如何注册易房大师账号 PAGEREF _Toc324944841 h 3 HYPERLINK l _Toc324944842 二、系统设置 PAGEREF _Toc324944842 h 6 HYPERLINK l _Toc324944843 （一）如何实现信息

2、共享？ PAGEREF _Toc324944843 h 6 HYPERLINK l _Toc324944844 （二）角色是什么？如何设置角色？ PAGEREF _Toc324944844 h 6 HYPERLINK l _Toc324944845 （三）如何添加分店？修改分店？删除分店？ PAGEREF _Toc324944845 h 8 HYPERLINK l _Toc324944846 （四）如何添加员工？修改员工？删除员工？ PAGEREF _Toc324944846 h 9 HYPERLINK l _Toc324944847 （五）什么是授权码？怎样使用授权码？ PAGEREF _T

3、oc324944847 h 11 HYPERLINK l _Toc324944848 （六）如何修改公司资料？ PAGEREF _Toc324944848 h 13 HYPERLINK l _Toc324944849 （七）如何设置列表显示？ PAGEREF _Toc324944849 h 15 HYPERLINK l _Toc324944850 （八）如何进行公私盘设置？ PAGEREF _Toc324944850 h 16 HYPERLINK l _Toc324944851 （九）如何设置考勤？ PAGEREF _Toc324944851 h 17 HYPERLINK l _Toc3249

4、44852 （十）什么是片区？如何设置片区？ PAGEREF _Toc324944852 h 18 HYPERLINK l _Toc324944853 （十一）什么是数据分类？怎么设置数据分类？ PAGEREF _Toc324944853 h 18 HYPERLINK l _Toc324944854 （十二）如何设置房客源查重？ PAGEREF _Toc324944854 h 19 HYPERLINK l _Toc324944855 （十三）什么是中介黑名单？怎么使用？ PAGEREF _Toc324944855 h 21 HYPERLINK l _Toc324944856 （十四）分机（拖机

5、卡）用户如何使用易房大师？ PAGEREF _Toc324944856 h 23 HYPERLINK l _Toc324944857 三、房客源管理 PAGEREF _Toc324944857 h 25 HYPERLINK l _Toc324944858 （一）房客源怎么录入？ PAGEREF _Toc324944858 h 25 HYPERLINK l _Toc324944859 （二）如何搜索已经录入的房源？ PAGEREF _Toc324944859 h 30 HYPERLINK l _Toc324944860 （三）怎么查看房源？ PAGEREF _Toc324944860 h 30

6、HYPERLINK l _Toc324944861 （四）如何修改房（客）源状态？ PAGEREF _Toc324944861 h 30 HYPERLINK l _Toc324944862 （五）如何删除房源、客源？ PAGEREF _Toc324944862 h 31 HYPERLINK l _Toc324944863 （六）怎么跟进房源？ PAGEREF _Toc324944863 h 32 HYPERLINK l _Toc324944864 （七）什么是标记？如何标记？ PAGEREF _Toc324944864 h 33 HYPERLINK l _Toc324944865 （八）房源怎

7、么置顶？ PAGEREF _Toc324944865 h 35 HYPERLINK l _Toc324944866 （九）怎么转让房源？ PAGEREF _Toc324944866 h 35 HYPERLINK l _Toc324944867 （十）怎么给房源设置分类？ PAGEREF _Toc324944867 h 36 HYPERLINK l _Toc324944868 （十一）任务完成，如何修改任务执行状态？ PAGEREF _Toc324944868 h 37 HYPERLINK l _Toc324944869 （十二）如何实现公盘和私盘的转换？ PAGEREF _Toc3249448

8、69 h 38 HYPERLINK l _Toc324944870 （十三）房配客和客配房怎么操作？ PAGEREF _Toc324944870 h 38 HYPERLINK l _Toc324944871 （十四）房（客）源收藏夹怎么使用？ PAGEREF _Toc324944871 h 39 HYPERLINK l _Toc324944872 （十五）如何使用楼盘字典？ PAGEREF _Toc324944872 h 40 HYPERLINK l _Toc324944873 (十六) 如何备份导出房源信息？ PAGEREF _Toc324944873 h 42 HYPERLINK l _T

9、oc324944874 四、办公功能 PAGEREF _Toc324944874 h 42 HYPERLINK l _Toc324944875 （一）什么是备忘？如何使用备忘？ PAGEREF _Toc324944875 h 42 HYPERLINK l _Toc324944876 （二）讨论是什么？怎么使用讨论？ PAGEREF _Toc324944876 h 43 HYPERLINK l _Toc324944877 （五）如何使用工作日志？ PAGEREF _Toc324944877 h 48 HYPERLINK l _Toc324944878 五、任务与跟进 PAGEREF _Toc32

10、4944878 h 49 HYPERLINK l _Toc324944879 （一）如何给员工发任务？ PAGEREF _Toc324944879 h 49 HYPERLINK l _Toc324944880 （二）完成任务后，如何修改任务执行状态？ PAGEREF _Toc324944880 h 51 HYPERLINK l _Toc324944881 （三）如何对跟进进行管理？ PAGEREF _Toc324944881 h 51一、安装与注册（一）如何注册易房大师账号1.网页注册您可以在易房大师官方进行注册，立刻拥有易房大师软件账号。2.软件注册如果您已经下载并成功安装软件，可打开软件登

11、陆界面，点击下图所示按钮，进入注册页面，进行注册3.注册流程进入注册界面，如下图:按照提示将公司信息填写完整，然后点击“马上开通使用”，如果填写无误，将会出现如下对话框提示您激活账号。进入您刚才填写的公司邮箱，点击易房大师发送给您的激活邮件，如激活成功，将进入以下界面，开始添加公司内的第一个分店：按照提示，将信息填写完整，点击“下一步”，开始添加第一个分店内的第一个员工（即创始管理员账号信息），如下图所有信息确认填写无误后，点击“完成”按钮，将提示您注册成功并告知您的账号登陆信息，如下图所示。此时您已成为公司创始管理员，请切记并妥善保管您的“公司id”“账号”“密码”等信息。二、系统设置（一）

12、如何实现信息共享？您好，您下载安装我们的软件之后，需要注册一个帐号，这个帐号是创始管理员的身份，权限默认是最高的，您注册之后用这个帐号登录进入软件，在左边的导航菜单您会看到管理的按钮，点击之后会看到具体的管理子菜单，首先我们点击分店管理进行分店的添加，然后在相应的分店下面添加员工，您添加的员工姓名就是他们的登录帐号。员工用您添加的帐号密码登录软件之后信息就实现了共享（公司ID一个公司共用一个，是相同的）。只要是通过您的帐号添加的员工就属于一个集体，信息是共享的。建议您在添加员工之前先看下角色。 （二）角色是什么？如何设置角色？什么是角色？这里的“角色”就是员工在房产中介公司所担任的职位。店长？

13、文员？普通经纪人？还是总经理？角色名叫什么不重要，重要的是这个角色他拥有什么样的权限。把每个角色所拥有的权限设定好后，管理者在添加员工时只要给员工选择相对应的角色就可以了，不需要再给每位员工单独的一个一个的设定权限。当然您也可以针对某个特殊的员工单独给他设置权限。“说明”是对您添加的角色进行的备注，方便您对添加的角色的记忆。创始管理员登陆易房大师，在左侧导航菜单点击“管理”“角色设置”打开角色管理面板，点击“添加角色”，即可打开角色设置窗口，首先来看最下面的“角色名”，如下图，角色名无实际意义，像上面说的，关键是对应角色拥有什么权限，管理员可自定义添加角色名，然后在最上面权限列表里面，为不同角

14、色勾选不同的权限，注意，“房源”“客源”“办公”“管理”“模块”等各项都要设置，如下图：都设置完后，点击添加角色，保存该角色。添加员工的时候就可以根据其权限的不同为员工选择对应的角色。（三）如何添加分店？修改分店？删除分店？1.添加分店为满足房产中介公司快速发展的需求，易房大师可任意添加分店，没有数量限制，永久免费。登陆创始管理员账号，点击软件左侧“导航菜单管理”“分店管理”，即打开分店管理界面，点击“添加分店”按钮，填写分店详细信息，如下图，即可快速添加分店。 2.修改分店信息打开分店管理，在需要修改的分店后面直接点击“修改”按钮，修改完分店信息后，直接点“修改分店”即可。3.删除分店在分店

15、管理界面，选择需要删除的分店，点击该分店后面的“删除”按钮，即弹出如下窗口，提示您将该分店员工转移至其他分店，选择后点“删除”即可。房源信息随员工转移。（四）如何添加员工？修改员工？删除员工？1.添加员工创始管理员登陆免费房产中介软件易房大师后，通过软件为公司各个分店添加员工，员工直接使用管理员为其设置的用户名和密码登陆即可。点击左侧导航菜单里面的“管理”“员工管理”即进入员工管理界面，点击“添加员工”按钮，如下图：在弹出的“添加员工”界面，按照提示，录入员工详细信息即可。注意：“员工姓名”是该员工登陆软件的账号，“角色”需事先设置，可以查看系统设置角色，“授权码”是为防止公司数据信息泄露，限

16、制异地登陆账号使用软件。使用方法查看系统设置授权码。2.如何查看和修改员工信息？进入员工管理界面，选择一个分店，点击“查看”按钮，可显示该分店员工信息，如下图：点击每个员工后面的“修改”按钮，可修改该员工登陆账号、密码、角色、授权码等信息。 3.如何删除员工？删除员工后该员工的房源信息怎么办？管理员登陆软件后，点击管理-员工管理，进入员工管理界面，找到要删除的员工，点击该员工后面的“删除”按钮，即弹出如下窗口，选择要将该员工的房源信息转给哪个员工后，点击“删除”即可。删除后，该员工的记录将清空，其房源信息转移到其他员工名下。（五）什么是授权码？怎样使用授权码？ 1.什么是授权码？授权码是您在下

17、载安装易房大师软件后，您电脑的桌面会出现一个钥匙图标，双击图标就会看到一组号码，这就是授权码。它是根据您电脑的系统配置自动生成的号码。 2.授权码有何作用?授权码是用来限制账号登陆地点的，避免异地登陆造成信息泄密。3.授权码具体怎么使用？在给员工绑定授权码的时候，建议创始管理员先不要给自己绑定授权码，如果绑定错误，软件就不能登陆了，若员工绑定错误，创始管理员可以对员工授权码进行修改和删除。另外在软件里需要填写授权码的地方，先复制授权码，再使用快捷键“ctrl+v进行粘贴，以免手写错误造成不能登陆。管理者可根据公司电脑数量、员工数量情况，进行授权码设置，下面进行操作讲解。第一种情况：我想每位员工

18、只在自己的电脑上登陆易房大师软件办公，我们公司是一台电脑绑定一位员工。设置：假设公司有3位员工，3台电脑都安装了易房大师，可分别在这3台电脑上双击授权码图标获取授权码。如下：电脑a：AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA电脑b：BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB电脑c：CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC假设三个员工分别为员工1 、员工2、员工3，员工1使用电脑a，员工2使用电脑b,员工3使用电脑c.管理员在添加“员工1”的时候，就将电脑a的授权码填入该员工资料里面的授权码栏。这样“员工1”就只能在这一台电脑上使用易房大师了。同样，“员工2”使用的是

19、“电脑b”，那么将电脑b的授权码填入“员工2”的员工资料的授权码栏，这样，“员工2”就只能在该b电脑登陆。其他员工的设置也一样。第二种情况：我们公司有三位员工，但只有一台电脑。我想让三位员工可以在一台电脑上登陆易房大师软件。设置：如果3位员工合用一台电脑a，则在给3位员工绑定授权码的时候，都填写电脑a的授权码就可以了。这3位员工都可以在电脑a上面登陆软件。第三种情况：我想让公司员工可以在公司内部任意一台电脑上登陆。设置：先将每台电脑的授权码通过QQ发给管理员，管理员用创始管理员账号登陆软件，点击导航菜单的管理-系统设置-授权范围，进入如下页面，创始管理员将获取的授权码一一添加到授权码后面的框内

20、，添加一个点击一下添加按钮，“机器名”是帮您记忆此授权码对应的是哪台电脑，全部添加完之后您可以看到所有电脑的授权码。我这里添加了两个，给大家展示（下图），添加错误可以直接点击后面的删除按钮进行删除。2.授权码全部添加到授权码范围之后，管理员在授权范围里面随意选取一个授权码复制(ctrl+c)粘贴(ctrl+v)到员工资料里面的授权码栏。这样，公司的所有员工就可在公司任意电脑登陆。（六）如何修改公司资料？点击左侧导航菜单-管理-系统设置-公司资料，进入公司资料信息页面，对相关信息进行修改，修改完成之后点击完成按钮生效，有两项资料是不允许修改，公司ID以及所在城市。（七）如何设置列表显示？导航菜单

21、，在这里，您可以对“房源”和“客源”在相应列表页面的显示内容进行设置，需要显示房子大致哪些信息就勾选哪些，比如我勾选了下面的这些内容，我在售房列表页面就可以一眼看到关于房子的这些大致信息：当然想要查看详细信息我们需要双击具体房源进入详情页面查看的，每页显示的房源条数最高设定是22，然后点击“保存设置”，如下图所示：这里以售房列表为例，其他类别是一样的设置。（八）如何进行公私盘设置？ 点击左侧导航菜单下面“管理-系统设置-公私盘”，创始管理员可以对公司出售（租）房源和求购（租）客源进行自动转盘条件及时间的设置（如下图所示），员工个人房（客）源超出所设置的时间限制将自动转为公盘。比如一个员工有一个

22、优质的私盘（个人房源），短期内不能成交，这种情况（未成交）管理员能够理解，但是作为管理者，肯定希望员工能时时的跟进这条房源，从而尽可能达成成交，所以一般会设定要求员工多少天必须跟进一次，规定期限内没有卖出去却又不跟进这条房源的，那么房源就会自动变成公司公盘，这时大家都可以跟进了。比如下图设置就是规定要求员工5天必须跟进一次，除非成交了，不然就会转成公司的公盘房源了。（九）如何设置考勤？点击左侧导航菜单下面“管理-系统设置-考勤设置”，创始管理员可在此对公司员工上下班打卡时间进行设置，考勤分为上午上、下班登记和下午上、下班登记，某时间段不考勤则勾选“不考勤”，设置完成点击保存即可，如下图所示：（

23、十）什么是片区？如何设置片区？什么是片区？片区相当于我们所说的商圈，需要自己去定义，便于以后房源区域归类和迅速查找，如某套房子地理位置位于天安门附近，我们就把片区定义为“天安门”具体设置：点击左侧导航菜单下面“管理-系统设置-片区设置”，创始人可根据地理位置、标志性建筑物等为区县添加个自定义“片区”。如下图所示：（十一）什么是数据分类？怎么设置数据分类？什么是数据分类？这里的数据指的是房客源数据。数据分类就是对房客源进行分类。数据分类的作用是为了方便经纪人快捷查找具有相同属性的数据。初次使用需要创始人自定义添加分类名称，点击左侧导航菜单“管理-系统设置-数据分类”，填好房（客）源类型及分类名称

24、，点击“添加分类”即可，如下图： 可在“出售房源”里进行分类：如“精品房”“急售房”等，添加之后会在房源和客源子菜单的最下面显示添加的分类。数据分类是和录入售房时的“房源分类”相对应的。（十二）如何设置房客源查重？判重设定的位置：管理系统设置重盘/客规则。这是房源和客源设置查重的位置。 要想判断某条房源与已录入系统里的房源是否重复，首先需要一个条件作为判断的依据，这就是判重规则。易房大师软件提供了房客源查重功能，避免相同数据重复录入造成公司无效数据堆积。易房大师软件可以设定多个条件组对房客源进行判重。只要其中一个条件组符合，软件就会提示“房源相似”，从而避免重复录入。下面介绍如何设置判重规则，

25、比如有两种情况我认为可以判断是否是相同的房源，一种是楼盘名称（就是相同小区），栋座，单元，门牌都一样；一种是电话一样。一般情况下，出现这两种情况，房源是重复的，那么我就设定这两个组合为两个条件组，只要录入的这条房源符合其中一个条件组，软件就会提示“相似房源”，如果鉴别之后只是相似，并不是相同房源，我们需要继续录入怎么办了，另外我们再设置一个条件组：重复可录，这样提示相似，再通过鉴别不是重复房源的时候，我们就可以继续录入了(提示:相同的条件不能同时出现在两个条件组里面)。上面的设定如下图：（十三）什么是中介黑名单？怎么使用？什么是中介黑名单？中介黑名单就是房产经纪人电话号码的聚集地。前期我们向中

26、介黑名单里录入的中介电话越多，后期就可以越快的帮我们识别所录入的房源和“房源采集”采集来的房源是否为有效房源。即速度又节省话费。如何添加中介黑名单？点击左侧导航菜单里面的“办公”“中介黑名单”可打开公司中介黑名单界面，点击“查找”，如下图，可按照条件搜索已有黑名单信息。点击“新增中介黑名单”可自行录入搜集到的中介电话，如下图，填写相应信息，点击确定即可。 “中介黑名单”在房源采集功能中的应用为了尽可能过滤中介虚假房源，保证易房大师采集个人房源的真实有效性，提高经纪人工作效率，员工在使用“房源采集”时，可结合“中介黑名单”，一键过滤中介房源。进入房源采集页面，点击按钮，系统将自动判断所采集房源的

27、联系方式是否存在于公司“中介黑名单”中，如果是中介房源，系统将自动标示出来。这样就可以过滤掉中介黑名单中的所有中介发布的所有虚假房源。点击每条房源后面的“采集按钮”，可弹出中介电话检测窗口，如下图：点击“检测是否中介”，如果中介黑名单中存在此电话，将提示该房源为中介房源；如果中介黑名单中没有此电话，可点击“百度搜索”，会出现有关这条电话的所有信息，帮助您判断是否为中介，若为中介电话，可点击“录入黑名单”，将此电话录入中介黑名单中，以后便可方便过滤该中介发布的虚假信息。这里需要说明一种情况，有的网站在业主发布信息的时候会自动将业主电话转换成为图片的形式，这样我们采集的时候抓取进来的就是图片，图片

28、和数字是不同的属性的，这种情况需要您手动填写一下号码，再进行中介黑名单的检测。“中介黑名单”在录入房源中的应用为了避免录入中介房源，员工在录入房东电话之后，可点击“检测中介房源”按钮，来检测该电话是否在公司黑名单中，如下图：（十四）分机（拖机卡）用户如何使用易房大师？拖机卡用户就是一台主机多个显示器，这种情况需要先进行设定才能使用，下面给大家讲解一下设置的步骤。首先在主机进行设置操作安装好易房大师之后，打开我的电脑-C盘，会看到易房大师的文件夹eeeff,我们复制该文件夹，然后在C盘进行粘贴，有几个分机就粘贴几次，然后对粘贴之后的文件夹进行重命名，分别重命名为eeeff1,eeeff2,eee

29、ff3，这里需要注意，重命名的文件名要严格按照前面的方式命名为eeeff1等，不要有空格、汉字(如果您以下所一下步骤全部操作完毕出现了问题，请检查重命名是否存在问题)。复制粘贴重命名之后主机操作完毕。接下来是分机的操作我们在分机电脑桌面右击，选择新建新建快捷方式，会弹出如下窗口：点击浏览，选择我的电脑-C盘，我们新建的文件夹eeeff1(2号分机我们就选择eeeff2),然后点击选择易房大师的图标，如下图：选择之后点击确定，然后点击下一步，这样分机1的易房大师的快捷方式创建完毕，在桌面我们就可以看到易房大师的登录图标，双击运行即可登录使用了，然后在每个分机上面进行相同的操作即可。三、房客源管理

30、（一）房客源怎么录入？1.进入房源录入界面有两种方法 （1）打开易房大师左侧导航菜单，依次点击“房源”“录入售房”或“录入租房”，如图，可进入打开房源录入界面。（2）点击右上方软件工具栏小按钮，如下图所示，可快速进入房源录入界面2.录入房源信息*公盘私盘用户在录入出售（租）房源的时候，业主信息一栏有个“公/私”的选项，当经纪人选择“公盘”时，这条房源就成为公司的房源信息，只有拥有查看公盘的权限才可以查看，选择私盘的话这条房源信息只有创始管理员和录入者本人可以查看，除非创始管理员授予其他员工查看相应私盘的权限，一般该权限是不授予的，私盘属于专属房源，拥有者是不希望让别人看到的。查看公盘和私盘都是

31、需要权限的，先前公盘是默认全部员工都可以查看的，但是有的客户反映经纪人更换频繁，有的实习一个星期就走了，所以管理人员担心数据安全，公盘也不想让其查看，所以添加了公盘的查看权限。房源怎么查重？为防止公司录入重复房源，易房大师为经纪人提供“一键查重”功能，经纪人在录入业主信息后，点击查重按钮，可检测该房源信息是否已被重复录入系统，当用户看到如下图提示，即可继续录入。录入所有信息点击录入的时候系统也会自动查重。（注意：判断房源是否可能属于重盘的判断依据是创始管理员事先在“管理-系统设置重盘/客规则”这里设置的，具体设置操作请查看帮助-系统设置类别下面的判重规则的设定）房源标签有什么用？易房大师独有的

32、“房源标签”功能，可使每条房源拥有独自的“名片”，经纪人可根据房源的各种不同属性贴上不同“标签”，方便管理，查询。录入房源时房源照片和户型图录入经纪人在录入房源的时候，可以给房源上传房源图片、户型图片（如下图），让房源信息更加丰富，生动。楼盘字典我们经常会录入相同小区的房源信息，他们拥有一样的配套设施，每次都输入和选择配套设置的话会浪费很多时间，我们提供了楼盘字典的功能，当您录入相同楼盘房源的时候相应的配套设施会自动显示出来，节省您录入选择的时间。添加楼盘字典：点击导航菜单里面的“办公”“楼盘字典”“字典录入”，可录入楼盘信息保存，如下图:录入成功的楼盘信息，用户可在“公司楼盘”里面查看。成功

33、录入的楼盘信息，房产中介公司经纪人在录入房源时，只需在楼盘信息里面填写楼盘名称，该房源所在楼盘的详细信息就会自动显示出来，如下图所示：所有房源信息确认输入完整且无误后，点击“录入房源”按钮可快速保存房源信息，录入成功的房源信息在房源列表页面可见。如果录入该房源的“楼盘信息”是“公司楼盘”里面拥有的，您又发现该楼盘信息有变动，您可以点击下面的（二）如何搜索已经录入的房源？打开导航菜单，点击房源售（租）房列表，可在页头搜索工具栏中根据设置的搜索条件查询房源，如需要更详细的搜索条件，可点击“高级搜索”按钮（如下图）进入高级搜索模式进行搜索。（三）怎么查看房源？打开导航菜单，点击房源售（租）房列表，进

34、入房源列表页面，直接双击你想查看的房源或在该房源上点击右键，选择“查看”，即可快速看到该房源详细信息。（四）如何修改房（客）源状态？房源的状态会时时变动，我们需要时时根据实际状态进行修改，比如一套房源成交看，您会修改成为成交，修改的操作和位置是：双击需要修改的房源信息进入之后，在右边房源信息模块的第一条就是房源状态，修改之后点击最下面的更新生效。如下图： 按状态的不同查看房源房产中介公司的员工可在房源列表界面，在按钮中选择一条房源的状态属性，如下图，则系统可快速为用户列出在该状态下的所有房源。（五）如何删除房源、客源？房源是中介公司的命脉，房源信息的安全是最重要的，所以删除房源信息的操作需要严

35、格的控制权限，在这里也提醒管理者谨慎授予删除的权限。为了确保大家误删信息能够及时找回，易房大师的删除权限划分为两个，将房源删除至回收站以及在回收站将房源彻底删除，回收站的房源误删可以一键还原。下面介绍两个删除的步骤： 一：删除至回收站，操作者在房源列表页面勾选需要删除的房源，然后点击菜单栏的删除按钮（如下图），如果您只需删除一条信息可以直接鼠标右击该房源点击删除按钮。二：回收站彻底删除，操作者进入相应的回收站，这里以售房回收站为例，进入回收站列表页面之后，选择需要彻底删除的房源信息，点击菜单栏的彻底删除按钮（如下图），需要提醒的是，彻底删除之后数据就彻底消失，请谨慎操作，此项权限创始管理员请谨

36、慎授予。（六）怎么跟进房源？经纪人每天需要对房源信息进行跟进，例如电话回访，带看，房客源最新信息等等，这时需要我们及时的记录，以便日后的查看信息变更情况，充分把握信息变动反应的其他情况，比如客户心理变化等等。软件提供了跟进的功能，用来及时记录最新获取的房客源信息，跟进有两种方式填写：一，您可以直接右击需要跟进的房客源点击跟进，选择相应的跟进方式填写内容；二，双击需要跟进的房客源，在详情页面的最下方点击跟进按钮填写内容。 一： 二：点击之后会出现跟进页面，如下选择跟进方式，跟进中的带看使用比较多，带看需要填写具体的信息，比如您带某个客户看了编号102的房源，您在跟进选择带看之后需要您选择带看的客

37、户编号，是求租还是求购，然后填写具体内容，如下：。（七）什么是标记？如何标记？什么是标记？易房大师善于创新，引入标记、标签概念。标记得作用就是给数据进行分类，便于经纪人快速查找。易房大师软件里是用不同颜色的旗子来对房客源数据进行标记。经纪人可以用不同颜色的旗子来定义不同属性的房源，如红色旗代表“急售房”、黄色旗代表“期房”等。管理者可以根据自己公司的需求统一给不同颜色的旗子定性，经纪人根据公司的规定把符合相应属性的房源标上对应颜色的旗子，便于公司查看筛选。如何标记房源？进入房客源列表界面，找到要标记的房源，点击右键，在“标记”选项中选择一种颜色的小旗即可，如下图，选择“无”则不标记或为已标记的

38、房源取消标记。如何查看已标记的房源？进入房源列表，在“标记”按钮中选择一个颜色的旗子，如下图，则系统可快速显示此类标记的所有房源。标记客源的方法和标记房源一样（八）房源怎么置顶？我们录入的房源有默认的编号，会自动按编号显示房源，用户可通过易房大师的“房源置顶”功能，将重要房源进行置顶显示。在房源列表勾选要置顶的房源，点击“置顶”按钮，或者在该条房源上点右键选择置顶“置顶显示”即可，如下图。取消置顶则单击右键选择“取消置顶”。 。（九）怎么转让房源？如果需要把某条房源转让给其他员工，则勾选该房源，点击按钮，在弹出的对话框里，选择一个员工即可，如下图所示：（注意：转让房源先确定你是否有此权限）（十

39、）怎么给房源设置分类？为了对具有相同属性的房源进行有效的管理，易房大师提供数据分类功能，以便于快速查找相同属性的所有房源信息，录入者在录入房源的时候在录入页面给房源选择相应的分类，如下图：录入完成之后我们可以在房源选项菜单的最下面点击相应分类，查看相应分类下所有房源信息。如下图：按照分类查看房源员工在房源列表界面，点击选择下的某个分类，如下图，则系统可快速列出该分类的所有房源。（十一）任务完成，如何修改任务执行状态？员工完成任务后，需要及时的修改状态，否则超过规定期限，该任务状态会自动变成未执行，影响绩效考核。操作：一，员工通过欢迎页面修改，鼠标放在这个上面会变成小手状，点击一下进入详情页面，

40、点击下面的跟进进行跟进就可以了。二：点击然后在需要执行的任务后面点击进入详情页面进行跟进就可以修改任务执行状态了。操作完成之后在“欢迎页面-我的任务”可以看到任务状态变更为已执行。（十二）如何实现公盘和私盘的转换？如果想把公（私）盘的房源转换为私（公）盘房源，勾选房源后，点击，选择要转成“公盘”或“私盘”即可，如下图所示：（注意：房源转盘先确定你是否有此权限）您也可以进入详情页面进行修改，修改之后点击更新保存生效。如下图：（十三）房配客和客配房怎么操作？房配客是房子匹配客户的要求，是以客户要求为准，所以我们需要进入客源列表页面，选择您需要匹配房子的客源，右击选择房配客，这时会出现一个窗口，这里

41、是客户的各种要求，这里需要强调一下，只有软件里面有房源能满足客户全部要求的情况下才能匹配出数据的。比如客户要求是2室2厅2卫，我录入一套2室2厅0卫，这样就匹配不出来符合条件的数据。因为他在卫这里没有满足客户的要求。 知道了房配客，客配房是相同的操作，只是 房子来找主人，需要在房子里面右击客配房，找到符合要求的客户。（十四）房（客）源收藏夹怎么使用？为了大家能够对看好的房源进行管理和快速查看，易房大师提供了收藏夹的功能，大家可以把认为优质的、想要重点跟进的房源收藏起来，操作方法是：进入房（客）源列表，鼠标放在看好的房（客）源上面右击，点击最下面的收藏按钮即可收藏成功。在房(客)源菜单下面可以点

42、击收藏夹菜单查看，如下图：点击之后可以对收藏的房源进行查看和修改，如下图：（十五）如何使用楼盘字典？相同楼盘或者小区，它们的配套设施是一样的，那我们在录入相同小区房源的时候配套设施信息是不是需要重复录入了？答案是不需要的，软件提供了楼盘字典的功能，管理者可以将经常录入的小区的配套设施信息以楼盘字典的形式录入到软件里面去，以后您在录入该小区房源的时候，只需输入楼盘名称，相应的小区信息会自动显示出来，您只需填写该房源的个性化信息就可以了。楼盘字典的录入点击字典录入，填写相应信息，如下：填写完所有信息之后点击录入楼盘字典按钮，保存就可以了，这样您下次录入该楼盘房源的时候，只需填写楼盘名称，字典里面的

43、信息就会自动显示出来。添加之后的楼盘字典，可以在公司楼盘进行查看，点击，在右边可以看到所有楼盘字典。可以点击查看，进行查看和修改，可以点击关注进行重点跟踪，可以点击删除，进行清空。这里可以对已经录入的楼盘字典进行快速搜索查看点击我的关注可以查看重点跟踪的楼盘。(十六) 如何备份导出房源信息？点击导航菜单的管理-备份按钮(如下图)，可以对软件房客源信息进行备份导出，此操作需要相应权限，涉及信息安全，请谨慎授予。根据选择条件选择需要备份的房源点击备份按钮即可以excel导出。四、办公功能（一）什么是备忘？如何使用备忘？什么是备忘？备忘就是把自己认为比较重要的事情记录下来，可以起到提醒的作用，如何使

44、用备忘？点击软件右侧菜单栏“办公”“我的备忘”就可以写备忘内容了。在每次登陆软件的时候，欢迎页面就可以看到填写的备忘内容可以起到提醒作用。如图：（二）讨论是什么？怎么使用讨论？为促进房产中介公司内部交流，免费房产中介软件易房大师推出公司内部“讨论”功能，您可以像平时在网上逛论坛一样，发帖和回帖。字数最多不能超过2000个汉字，包括空格和符号，最好把要复制的内容先复制到文本文档里，这样不会出现空格。点击导航菜单的“办公”“讨论”，可进入公司论坛，点击上面一排按钮，可进行相应操作，如下图：（三）如何设置考勤？如何打卡考勤？如何统计考勤？免费房产中介软件易房大师为房产中介公司提供员工考勤功能，员工考勤将更加方便科学，考勤记录更加详尽。创始管理员根据公司考勤情况设置之后，员工上班打卡进行记录，月底可以对考勤进行统计。考勤设置点击左侧导航菜单下面“管理-系统设置-考勤设置”，创始管理员可在此对公司员工上下班打卡时间进行设置，考勤分为上午上、下班登记和下午上、下班登记，某时间段不考勤则勾选“不考