湖南省集成电路产业状况及发展建议

1、湖南省集成电路产业状况及发展建议一、 国际技术和市场形势分析 集成电路是换代节奏快、技术含量 高的产品。从当今国际市场格局来看，集成电路企业之间在知识产权主导权 上斗争激烈，重要集成电路产品全球产业组织呈现出跨国公司（准） 寡头垄断的特征，集成电路跨国公司销售、制造、研发布局朝全球化 方向发展。有鉴于此，当前集成电路是中国的“短腿”产业。（一） 产品研究开发至关重要。集成电路产品研发和换代周期较短。按照 摩尔定律，集成芯片上所集成的电路数目，微处理器的性能，每隔一 个周期就翻一番；可比单位货币所能购买到的电脑性能，每隔一个周 期就翻两番。为什么集成电路产品研发换代周期如此之短？因为芯片 制造商

2、要以最短时间，尽其所能，开发新技术，将技术标准更新换代， 以实现产品性价比迅速优化，并大规模锁定消费者群体，乃至防止自 身技术标准锁定的消费者、使用者群体流失到竞争厂商那儿去。由此， 集成电路制造商要生存和发展，必须从销售收入之中，高比率地支出 研发预算，建设研发队伍，开展研发行动。研发主要目标在于，形成 具有性价比优势的技术标准和产品规格。以全球优势芯片制造商英特 尔为例，近几年其研发支出占销售收入的比重一直高达13-15%，而 同期相对比，即使是研发强度较高的汽车和航空器产业，其优势跨国 公司的研发支出占销售收入的比重也都在5%上下。（二）知识产权主导权上斗争激烈。研发投入和行动是为了获取

3、创新成果。集成电路厂商之间，在研 发成果的认定、建设、保护方面，常年都是剑张弩拔，斗争异常剧烈。 首先，研发成果要及时在产品市场销售地申请登记为专利、商标等知 识产权；这种登记行动在步调上要早于国际市场开拓。再以英特尔公 司为例，美国专利和商标局的数据显示，近几年来英特尔所获该局授 权专利数日一直排在前十位，2007年获得授权数1865项，在授权巨 头中排第五。其次是技术标准的认定和推广。一项技术标准的权益的 表现就是一个技术专利群体。从全球个人和办公用计算机市场整体格 局看，英特尔和微软拥有所谓W英特尔事实标准；为巩固这一标准的 垄断地位和保持周边技术标准的优势地位，英特尔可谓不遗余力。英

4、特尔每隔一个季度，要在美国、中国、欧洲等世界主要大市场区，选 择商务中心城市，举办所谓英特尔信息技术峰会；峰会的一项重要工 作就是推介英特尔的技术标准。近年推出的计算机外围技术标准涵盖 到系统总线、PC架构、多媒体网络、无线通讯、数字家电等方面。 三是知识产权的诉讼与反诉讼。作为PC机技术标准主导者，英特尔 和微软两家公司几乎每年都发生诉讼与反诉讼事件，诉讼涉及的核心 问题是知识产权侵权和市场垄断。近年来，就法院正式立案案件而言， 英特尔的诉讼或反诉伙伴涉及美国Broadcom、超微、美国消费者群 体、Transmeta、Intergraph、中国台 湾威盛、中国深圳东进等；至 于从2005年

5、开始，美国AMD公司诉讼英特尔更是表明，AMD公司 要 正面挑战英特尔在PC机CPU芯片供应上占据多年的绝对垄断地位。（三）重要集成电路产品全球产业组织呈现出跨国公司（准）寡头垄断 的特征。集成电路厂商要做到大规模锁定消费者群体，除在研发投入和节 奏上要占优势和先机之外，还需要尽可能地将产品市场国际化。因为 只有以高度国际化的市场为基础，企业才能在产品生产和销售上取得 规模经济优势，才能摊薄昂贵的研发成本。全球产品市场规模的扩张 和研发强度的加大又是相辅相成的。于是，对集成电路等产业来说， 若以全球市场为背景，我们会看到这样一幅图景：一旦某个企业在市 场份额上初占优势，它在研究开发经费的投入，

6、在技术标准的推出和 拥有，在锁定消费者步伐等方面，都会较长时间处于优势或领先的地 位。全球市场份额也会朝向寡头集中，直至另一个后起之秀再凭借某 些条件，逐步突破原有优势企业的寡头地位，并推动市场份额重组， 乃至再次形成新的销售市场朝向单寡头或少数寡头集中的格局特征。 当前集成电路产品全球的销售市场和产业组织格局充分说明这一点。 据Gartner公司调查，2007年全球前十大公司占全球商业芯片销售 收入的53.1%。需注意，这仅是关于全部各类销售收入的集中度数 据。集成电路（芯片）是中间产品；对某一具体最终产品所使用某种具 体芯片而言，往往由单个或为数不多的若干芯片制造商处于市场垄断 地位。例如

7、，对个人和办公用微型计算机最终产品来说，因所谓 WINTEL事实技术标准对既定消费者群体的锁定，至少在PC机的CPU 芯片供应上，很多年来，英特尔公司实际上一直处于单寡头垄断地位。 当然，近几年这种单寡头绝对垄断地位也一定程度受到AMD公司的冲 击。至于其他具体种类芯片，也以单寡头或少数寡头垄断供应居多。（四）跨国公司销售、制造、研发布局朝全球化方向发展。2007年全球集成电路销售 收入最多的十家公司分别是英特尔， 三星电子、东芝、德州仪器、意法半导体、英飞凌、现代半导体、瑞 萨、恩智浦和日本电气。十大巨头均为跨国公司，均以全球市场为背 景，进行制造、销售、研发基地配置，以尽可能地取得行业竞争

8、优势。 以英特尔公司为例。英特尔在50个国家开设约300个分支机构，总 公司对分支构架的控制主要采取控股、内部化方式，全球化布局战略 在销售、制造、研发等方面都得到充分体现。从销售收入地域格局 来看，销售地域格局的多元化和新销售地域增长点的形成是支撑英特 尔销售收入迅猛上升的主要因素。1997至2007年间，英特尔公司 关 洲销售份额从44%持续下降至20% ；欧洲份额从27%持续下降至 19%；亚洲份额从19%持续上升至51%。从制造过程来看，英特尔 在全球范围整合生产体系，将高附加值部分（硅片生产与加工）留在美 国，将制造设施放在以色列，将劳动密集型业务放在马来西亚、爱尔 兰、菲律宾、巴巴

9、多斯、中国和哥斯达黎加等地。随着中国市场重要 性上升，英特尔在建设原上海测试和封装工厂的基础上，先后于2004 年、2007年再在中国成都、大连建设封装测试和生产制造工厂。从 研发布局来看，在芯片设计和测试方面，美国、印度、以色列、中国 等重要区域市场支点和人力资源丰富区是公司布局重点，其三大模块 化通信平台、解决方案中心、研发中心分别布设在美国、中国和比利 时。20世纪90年代以来，英特尔的全球架构整合行动一定程度影响 和引领着其他芯片商。其中，一些公司对海外机构进行了重组。（五）集成电路是中国的“短腿”产业。我国集成电路的设计和制造还处在起步发展阶段，远不具备强势 国际分工地位。这在多方面

10、都有所体现。首先，集成电路是中国大额 逆差产业。尽管近年我国货物贸易实现巨额贸易顺差，但顺差、逆差 产业的分化明显。顺差主要集中在纺织、家电等产业上，而集成电路、 矿产、塑料等发生大额逆差。2005年和2006年集成电路是我国头号 逆差产品，其贸易逆差总额分别高达856亿美元和676亿美元，相当 于当年全部货物贸易顺差的48.2%和66.4%。其次，我国各种专有 权连年发生大额贸易逆差。2006年和2007年，通过国际收支反映出 来的中国“专有权利使用费和特许费”贸易项逆差分别为64.3亿美 元和78.5亿美元，分别相当于当年服务贸易国际收支逆差总额的 72.8%和99.4%。如前阐述，集成

11、电路产业要发展，需要以企业拥 有强势知识产权所有权为基础，而专有权贸易项大额逆差实际上和集 成电路设计产业处在幼稚期密切相关。还有，目前我国集成电路设计 和制造企业的实际情况也说明了这一点。2007年中国内地销售收入 排名第一的集成电路设计企业华大集成电路设计集团有限公司销售收入总额大致相当于同年英特尔销售额的5%。在排名前几位 的芯片设计制造商中，业务种类主要集中在身份管理、消费结算、通 信、MPi、多媒体等低端芯片上面。二、中国本土企业的借鉴经验目前，在智能卡，固定和无线网络、 消费电子、家电所用芯片，以及PC机外围芯片等产品领域，我国已 经有若干集成电路设计制造企业，自主品牌业务迅速增长

12、。境内自主 品牌企业的成长经历初步表明，国内大市场能够为企业成长提供比较 优势，知识产权建设是企业可持续成长的推动力，企业应该高度重视 知识产权贸易纠纷应对，目前中国集成电路企业“走出去”尚不普遍。（一）若干中低端集成电路设计企业迅速成长。根据来自中国半 导体行业协会的数据，中国内地集成电路设计产业销售收入从2002 年的21.6亿元增长到2006年的186亿元，年均增长71.3%。位居 2007年销售额前五位的企业分别是中国华大集成电路、深圳海思半 导体、上海展讯通信、大唐微电子、珠海炬力集成电路。我国集 成 电路的本土 “巨头”的业务范围主要集中在智能卡、多媒体、通信卡 等低端业务上。同时

13、，这些企业在成长早期的某个三至五年时间段， 都发生过业务量迅猛增长。其中，珠海炬力2002-2005年间销售收入 年均增长高达950%；上海展讯通信2007年销售收入相比上年增长了 233.1%，中国华大集成电路2004-2006年销售收入年均增长62.6%。（二）境内大市场能够为企业成长提供比较优势。境内大市场对 企业成长的重要作用的典型表现是：“第二代身份证项目”为中国华 大、大唐微电子、上海华虹、清华同方微电子等企业成长提供了较大 市场机遇。这里再以珠海炬力对市场的主动开发为例。从2001年开 始，珠海炬力推出所谓“保姆式服务”。炬力在销售芯片的同时，免 费附送一套完整的MP3制造“操作

14、手册”，对芯片手工、规范、标准、 制作和质量等做详细说明。同时，只要买了炬力芯片，炬力服务支持 人员会告诉你到哪里买合适的PBC板，到哪里买电容、电阻，成本 是多少。客户即便是外行，只要找几个会焊接技术、能看懂图纸的技 术人员，然后再买模具回来，往上一扣就可以出货。“保姆式服务” 吸引了大量中小厂商进入MP3市场，仅2005年，境内出现的MP3品 牌就达600多个。由此，珠海炬力在中国本土成功巨量引爆MP3生产 和消费能力。这种操作给矩力销售收入带来了井喷式增长。还有，珠 海炬力后来深陷与美国芯片商SigmaTel公司的诉讼纠纷，对向美国 出口受到限制，这时，正是面向境内和其他国家的销售为珠海

15、炬力提 供了市场缓冲和财务支持。在后来与SigmaTel公司的较量中，珠海 炬力要求国内司法机关执行“诉前禁令”，而正是因为考虑到可能失 去中国境内大市场，成为外方企业考虑和解的重要权衡因素，中国境 内大市场成为斗争筹码之一。实际上，我们再从国际经贸理论提供的 论证来看，不论是波特的国家比较优势论，还是战略性贸易理论，或 者是杨小凯等人新兴古典贸易理论，境内大市场都是构建国际分工比 较优势的重要支持因素之一。（三）知识产权建设是企业可持续成长的推动力。具备研究开发 实力是启动、占领和拓展市场的基础，也是企业可持续成长的动力。 所有快速成长的中国集成电路设计企业都表现出了这个特点，有的企 业在技

16、术标准建设上也取得了很大成绩。中国华大。2006年华大实 现了新增知识产权45项，其中申报 发明专利29项，软件著作权登记8项，集成电路版图登记8项。该 公司自2003年开始进行WLAN芯片研发工作，成为无线局域网领域 的“宽带无线IP标准工作组”正式成员。此外，作为“WAPI产业联 盟”发起人单位之一，华大还积极参与到国家WLAN标准的制定。深圳海思。海思掌握具有一定地位的IC设计与验证技术，拥 有先进的EDA设计平台、开发流程和规范，已经成功开发出100多 款自主知识产权的芯片，共申请专利500多项。上海展讯通信。展讯近百项发明专利获得国内外正式授权，日 前已形成一套核心技术的专利群。大唐

17、微电子。公司连续开发出一系列具有自主知识产权的技术 与产品，目前，公司共向国家知识产权局申报专利90项。珠海炬力。2003年以来，珠海炬力不断加大自主知识产权技 术的研发投入力度，并积极申请专利、布图设计、软件著作权、商标 权等多种形态知识产权，专利申请量和获得授权的数量实现了迅速增 长。（四）知识产权贸易纠纷提供的教训非常深刻。在深圳海思尚 未从华为拆分出来的时候，华为就在集成系统的软硬件方面和国外厂 商有过知识产权摩擦。至于从2005年年初至2007年6月，珠海炬力 与美国老牌芯片商SigmaTel的知识产权纠纷所引发的摩擦影响之大、 企业投入之巨、持续时间之长、社会关注之广，在我国贸易纠

18、纷历史 上极为罕见。这一知识产权贸易纠纷提供的教训值得我国集成电路和 高新技术企业长期引以为鉴。集成电路企业全球市场份 额大幅攀升必然引发知识产权贸易 摩擦。2003年以前，SigmaTel曾经在全球MP3芯片市场中占据70% 以上的份额。但是，正是由于集成电路产品的快速换代性和消费者群 体锁定性，随着珠海炬力的崛起，SigmaTel的市场份额不断遭到炬 力蚕食。2006年4月，SigmaTel第一季度收入较上年同期下降67%， 正是出于“生死存亡”的考虑，SigmaTel才选择在珠海炬力成长的 关键期，不遗余力地通过诉讼和其他途径，试图“阻击”炬力市场领 地的蔓延。知识产权诉讼过程本身就 会

19、给竞争对于造成重大伤害。在诉讼 其间，珠海炬力曾经遭遇对美国出口受到禁止、公司股价大跌、前后 诉讼支出超过1000万美元等考验，如若公司没能挺住，可能就倒在 诉讼途中。与诉讼对手和解，是双方博 弈的理性选择。在整个诉讼和反诉 过程中，珠海炬力经历“遭诉一应诉一反诉一拒绝和解一在对方调整 条件后和解”的互动角色变化。而对手SigmaTel则经历“起诉一一 定程度得手一遭反诉一提出和解一遭到拒绝一调整条件后和解”的角 色变化。双方的和解与英特尔、微软、IBM、华为等公司与纠纷对于 和解有类似之处，是实力较量之后的理性博弈和解。企业的知识产权管理必须同步于产品国际市场开拓。2005年 以前，珠海炬力

20、的知识产权管理是滞后于国际市场开拓的，当然也谈 不上事前对可能陷入的诉讼做前瞻性准备。而正是回应诉讼强烈地推 动了企业的知识产权管理。（五）企业主动“走出去”尚不 普遍。目前就企业国际化而言， 境内快速成长的企业均在自身设计产品出口方面取得了较大进展。其 中，深圳海思、上海展讯、大唐 微电子、珠海炬力等企业的海外销 售收入都在公司销售总额中占有一定的比例。其中，2006年，深圳 海思出口收入占销售收入的69%，上海展讯占32.6%，大唐微电子 占1.4%，珠海炬力占89%。不过，在海外分支机构建设方面，仅 深圳海思、上海展迅通信初步取得进展。三、中国集成电路产业继 续突围发展的基本要领 集成电

21、路之所以成为中国的短腿产业，有其 内在原因。集成电路企业的启动需要有较先进的技术和较强劲的资本 实力作为基础；也需要国内居民普遍的收入达到一定水平，以支撑电 脑、手机、消费电子、高端家电等购买阀值相对较高的产品形成市场 规模。至于某些中高端芯片产品发展，国内企业还处于成长初期，会 面临外方强势跨国公司全面垄断市场的压力。全面考虑这些情况，作 为“短腿”的中国集成电路产业的发展历程必定是一个不断在技术和 市场上构建优势，并突出外方强势企业重围的过程。（一）积极拓展产品种类，提 升产品档次。我国现有集成电路企 业，现有的集成电路关联企业，如计算机、家电、消费电子、工程服 务等产业领域厂商，应该在企

22、业原有的技术和财务实力的基础上，通 过开发创新技术、建设技术标准和拓展产品市场，逐步拓宽和提升我 国能够设计、开发、制造的集成电路产品种类，乃至实现我国设计的 自主品牌集成电路产品，逐渐延伸到手机、计算机用CPU等高端芯片 产品领域，并逐渐结束我国在高端集成电路领域的空白状态。（二）企业主动开发境内大市 场。随着我国居民收入水平不断增 长，我国消费购买阀值增大，对像集成电路这种高技术产业的突围成 长而言，境内大市场的孵化、支持、缓冲等作用将表现得越来越明显。 不过，境内大市场的这种作用需要企业主动去发现、开发和利用。因 此，在中国内地企业提升集成电路产品档次、培育民族品牌产品、建 设自主技术标

23、准体系的过程中，应该借鉴珠海炬力、中国华大等企业 的经验，创造性地拿出市场开发方案，通过生产和消费两方面的促进， 激发我国的集成电路市场容量潜力，并实现企业快速成长。（三）加强技术标准建设，占领知识产权制高点。境内集成电路 企业和集成电路产业关联企业，应以某些技术单点的创新成就为基础， 加强产品价值链上下游环节技术创新和专利开发，以点带面，逐步形 成本国自主知识产权技术标准集群。企业和政府共同努力，将谋求事 实国际标准与国际标准认定结合起来，大力推进技术标准国际化。企 业应积极建设产业联盟，集中同行技术实力，削弱国际同行竞争性标 准影响力，促进自主产权技术标准建设。政府则应完善技术标准国内 管

24、理。同时，积极参加技术标准国际组织和论坛，推动技术标准国际 合作机制改革。（四）企业尽快“走出去”培育形成民族自主品牌跨国公司。随 着我国自主品牌集成电路产品国际市场份额的增大，随着产品品种逐 渐延伸到电子产品CPU等核心环节或高端领域，我国企业与外国跨 国公司的直面竞争将在所难免。因此，从指导思想上，在集成电路企 业的成长过程中，一定要尽快“走出去”，要以本行业世界一流跨国 公司为标杆，构建全球性与区域性恰当结合的研发、生产、销售网络。 另外，与集成电路关联的计算机制造、电信服务、工程服务企业，也 都应该尽快成长为自主品牌跨国公司，并和集成电路跨国公司成长形 成呼应、配合和相互促进的关系。（五）政府和社会将集成电路 产业作为战略产业予以扶持和资助。集成电路产业具有以下特征：研发和资本需求强度较高，厂商静态动 态规