港口企业可开展集装箱航运业务分析报告

1、港口企业开展集装箱航运业务分析目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark7 o Current Document 国内港口企业开展集装箱航运业务情况11.1通过股权收购的形式1 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 1.2通过成立子公司的形式2 HYPERLINK l bookmark17 o Current Document 1.3通过参股投资的形式2 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 国内港口企业开展集装箱航运业务的特点5 HYPERLINK l bookmark

2、24 o Current Document 2.1以近洋航线或内贸航线为切入点5 HYPERLINK l bookmark27 o Current Document 2.2以稳定港口货源腹地为目的52.3以开展航运业务为手段6 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 港口企业开展集装箱航运业务的风险6 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 3.1集装箱运力过剩或成为港口企业的负担6 HYPERLINK l bookmark37 o Current Document 3.2本地中小型航运企业发展空间将被压缩

3、6港口企业开展集装箱航运业务情况分析国内港口企业开展集装箱航运业务情况在过去几年时间里，集装箱航运市场运力出现了明显过剩的情 况，国内港口企业根据各自的实际，以不同的形式开展集装箱航运业 务，大大促进航运行业“洗牌”速度，进一步推进港航一体的进程。 1.1通过股权收购的形式上海国际港务（集团）股份有限公司（下称上港集团）全资控股 上海海华轮船有限公司。上海海华轮船有限公司成立于1990年，是 以集装箱班轮服务为主的综合性航运企业，注册资本3.35亿元，主 要经营东北亚和东南亚地区国际班轮航线，以及沿海内支线班轮航线 运输服务。2000年7月，上港集团收购海华88.5%的股份。至此，海 华（HA

4、SCO）成为上港集团下属从事近洋航线运输的支线承运人。2006 年9月，上港集团吸收合并式整体上市方案实施，自此海华成为上市 公司全资控股企业。上海港集团以股权收购形式整合上海锦江航运（集团）有限公司 （下称锦江航运）。锦江航运成立于1983年，是一家从事国际集装箱 运输、国际航运物流和国际航运专业服务业务的综合航运产业集团公 司，2015年上港集团完成对锦江航运79.1954%股权的股权收购，成 为锦江航运第一大股东。根据完成锦江航运收购案时的数据，上海海华轮船拥有控制运力 17艘船共11733TEU，其中自有船14艘，租入船3艘，在全球集装箱 班轮公司运力排名100强中位列第62名。锦江航

5、运拥有控制运力10 艘共10020TEU，全部为自有船，在全球集装箱运力排名100强中位 列第69名。两家公司的运力合并计算，则将拥有控制运力27艘船共 21753TEU,可以位列当年全球集装箱运力排名100强榜单的第49位。1.2通过成立子公司的形式大连港集团有限公司成立大连集发环渤海集装箱运输有限公司 （下称DBR）。DBR成立于2001年9月，先后引入锦州港、秦皇岛外 代、河北港口集团等环渤海区域港口的投资，注册资本4923万元。 作为大连港集团旗下专业经营集装箱公共支线运输的企业，经过多年 的经营与发展，已经成长为中国北方地区最大的支线运输服务运营 商，DBR自有船舶、自有航线、自主开

6、展船货代业务，是环渤海地区 挂靠航线最全，船舶班次最密，业务网络覆盖最广泛的支线运输企业。宁波港集团有限公司成立宁波远洋运输有限公司（下称宁波远 洋）。宁波远洋成立于1992年，注册资本4亿元人民币，由宁波港全 资控股，宁波远洋拥有一支3000吨级至40000吨级集装箱船舶梯度 互补并保有一定数量散货船舶的综合性船队，经营船舶47艘，总运 力规模达到53.6万载重吨/3万TEU，是浙江省最大的集装箱运输船 队。共经营集装箱班轮航线20条，周均航班在80班以上，基本建成 连接南北沿海、长江沿线16个港口的内支内贸网络和遍及日本、韩 国、台湾地区的近洋中转网络，月均运输量保持在18万TEU以上。1

7、.3通过参股投资的形式营口港务集团有限公司与大连信风海运物流有限公司合资成立 宁波营港利信物流有限公司。苏州港口发展（集团）有限公司参股太仓港集装箱海运有限公司。 太仓集运于2011年7月成立，以太仓港为基本港，现已开通了太仓 至日本、太仓至韩国、太仓至东南亚航线。太仓港集装箱海运有限公司作为唯一一家在太仓港开设国际集装箱班轮运输的省级船公司，以 太仓港为中心大量吸附苏昆太地区的本地箱源，以长江为轴线，将揽 货网络延伸至成都、重庆、武汉、长沙、南京等地，通过长江外贸驳 船把长江中上游的大量货物驳运到太仓港。上海国际港务（集团）股份有限公司和民生实业（集团）有限公 司合资成立民生轮船股份有限公司

8、。民生轮船成立于2009年，以40 余艘300TEU为主的长江集装箱船队，经营长江集装箱班轮航线；以 320车位、580车位、900车位和1300车位等长江商品汽车专用滚装 船18艘，共12300标准车位，经营长江商品汽车滚装运输航线；以 集装箱海轮6艘，经营近洋集装箱班轮航线；以集卡车、轿运车和配 送车辆350多台及分布在重庆、成都、芜湖、上海等地的20余万平 方米物流仓储配送中心，提供港口至内陆地区的水陆联运服务，以海 内外40余家分支机构及代理服务网络，通过现代管理及信息系统， 为客户提供全过程现代综合物流服务，是集集装箱物流服务（江运、 海运、公路货运、铁路货运）、汽车物流服务、航空物

9、流服务、保税 物流服务、仓储配送物流服务、项目物流服务、供应链金融服务、综 合关务服务于一体的现代综合型物流企业，服务范围覆盖全球。我国主要港口企业开展集装箱航运业务情况参与 类型航运企业相关港 口企业注册 资本持股情况航线主力船型运力股权 收购上海海华轮船有限公司上海港务集团3.35 亿上海港100%上海-香港、上海-台 湾、上海-东南亚，上 海-日本、太仓-台湾、 太仓-日本、上海-沿 海海华系列、晓 云、晓洋、集海 系列自营船舶17艘（其中 近洋船舶7艘，沿海船 舶8艘，租赁近洋船舶 2艘），总运力11631TEU上海锦江航 运（集团）有 限公司上海港务集团11亿元上海港79.2%， 中

10、远海运20.8%上海一日本、青岛一 日本、上海一泰越线、 上海一台湾地区、华 北一台湾地区江南锦江型 （1100TEU）、春 夏秋冬型 （764TEU）、星光 宇型（1080TEU）13艘，总运力12896TEU全资控股宁波远洋运输有限公司宁波港 集团4亿元宁波港100%（全资子公司）宁波-日本、宁波-韩 国、宁波-台湾、宁波 -沿海新明州系列、海 风系列、泛亚坦 波等经营船舶47艘，总运 力规模达到53.6万载 重吨/3万TEU，浙江省 最大的集装箱运输船 队，巳位列世界集装 箱班轮公司第46位。大连集发环渤海集装箱运输有限公司大连港 集团4923 万元大连港97.36%， 秦皇岛外代 1.

11、02%，河北港 工程公司 1.02%，锦州港 0.61%大连至锦州、营口、 丹东、秦皇岛、曹妃 甸、黄骅、威海、烟 台、龙口、潍坊共10 条内支线集装箱定期 运输航线15艘船舶，总运力超 8000TEU。 2 艘 1100TEU 在建中。参股投资宁波营港利 信物流有限 公司（属大连 信风海运物 流有限公司）营口港务集团1875 万元营口港20%信风海运48%其余个人32%虎门港-营口港、虎门 港-天津港信风广州、信风 宁波、信风福州 等总运力超2万TEU太仓港集装箱海运有限公司苏州港 口发展 集团5亿元苏州港10%，江 苏交通控股 65%，太仓资产 投资10%，昆山 国投6%，江苏 远洋运输5

12、%， 昆山银桥4%太仓-日本，太仓-韩 国，舟山-日本，南京 -日本，太仓-东南亚日韩航线10艘；东南 亚航线3艘民生轮船股份有限公司上海港务集团2.05亿元上海港20%，民生实业80%长江集装箱班轮航 线，重庆-上海；泸州 -上海；宜宾-上海， 近洋集装箱班轮航线 中国-日本；中国-台 湾海门轮、龙门 轮、祁门轮40艘300TEU为主长江 集装箱船队；集装箱海 轮6艘（自有、租用各3艘）国内港口企业开展集装箱航运业务的特点2.1以近洋航线或内贸航线为切入点从海华轮船、锦江航运、宁波远洋、大连集发、信风海运物流、 太仓港集运以及民生轮船的业务运作来看，港口企业开展集装箱航运 业务均以近洋航线或

13、内贸航线为切入点，主要以日韩、台湾航线运营 为主。例如，信风海运物流和宁波远洋分别成立于1998年和1992 年，经过约20年的发展，其分别以营口港和宁波港为基本港，建立 起完善的运输网络，内支线分别覆盖环渤海地区和浙江地区，在与国 内外航运巨头的竞争中占有一定优势。2.2以稳定港口货源腹地为目的经过多年的持续建设和发展，目前我国五大港口群均出现不同程 度的集装箱吞吐能力过剩。例如，珠三角地区50 km范围内汇集香港 港、深圳港和广州港等3个超1 500万TEU的国际大港，以及虎 门港、珠海港、中山港、佛山港等4个100万TEU级以上的港口。 为维护货源腹地及确保港口集装箱吞吐量，各港口在优化

14、装卸服务的 同时，积极将业务延伸至拖运、驳运、理货等领域，把握港口生产主 动权；同时，开展以港口为中心的近洋集装箱航线业务和内贸箱业务， 确保货源腹地稳定性。例如，由于太仓港距离上海港较近，由不同航 运公司控制的进出口日韩的货源须通过拖车运至上海港，为降低苏州 企业的物流成本、提升苏州港的集装箱吞吐量，苏州港口集团通过成 立海运公司及开通日韩航线，确保港口集装箱吞吐量稳定，减少航运 公司撤线对港口业绩的影响。我国沿海地区集装箱港口布局地区主要港口区域内其他港口环渤海地区青岛港、天津港、大连港营口港、连云港、日照港、唐山港、秦皇岛、锦州港、丹东 港、黄骅港、烟台港、威海港长三角地区上海港、宁波-

15、舟山港、苏 州港南京港、南通港、嘉兴港、温州港、台州港东南沿海地区厦门港、福州港温州港、泉州港、东山港、莆田港、漳州港珠三角地区广州港、深圳港、香港港东莞虎门港、珠海港、中山港、佛山港、惠州港、汕头港西南沿海地区湛江港、防城港、海口港茂名港、北海港、钦州港、洋浦港、三亚港附长江流域主要港口东向西：重庆、枝城、武汉、黄石、九江、安庆、芜湖、南京、扬州、镇江、高港、江 阴、张家港、南通、太仓2.3以开展航运业务为手段随着港口加快转型升级，港口业迈入“互联网+”时代，并成为 发展新常态。在此背景下，我国港口企业纷纷尝试将互联网思维和物 联网、大数据、云计算、地理信息系统等信息技术应用到港口生产， 期望通过开展集装箱航运业务，实现港口 “最后1 km”服务及“门到 门”服务，以达到汇集货源、提升港口效益的目的。港口企业开展集装箱航运业务的风险3.1集装箱运力过剩或成为港口企业的负担全球集装箱航运业仍面临严重运力过剩，在内贸航线、日韩航线 甚至出现零海运费和负海运费现象。自2013年以来，内贸航运企业 基本处于亏损状态，航运巨头中远海运集团不断收缩内贸运力足以证 明市场竞争的激烈程度。虽然港口企业的赢利水平相对较为稳定，但 一味扩大港口企业的航运业务或将拖累其业绩水平。3.2本地中小型航运企业