金融同业业务课件

1、金融同业业务概况 总行公司银行部2009年5月目录金融同业业务概念及定位金融同业业务现状金融同业业务工作思路金融同业业务工作重点金融同业业务合作展望 金融同业业务概念及定位金融同业业务概念 以金融同业客户为服务与合作对象 1、证监会监管领域：包括银证合作（证券公司、证券登记结算公司、证券交易所）、银期合作（期货经纪公司、金融期货交易所和商品期货交易所）、银基合作（基金公司） 2、银监会监管领域：包括银银合作（银行类金融机构）、银信合作（信托公司）、银财合作（财务公司）、银租合作（金融租赁公司），还包括与金融资产管理公司、汽车金融公司的合作 3、保监会监管领域：包括银保合作（政策性保险公司、商业

2、保险公司、保险资产管理公司） 以同业资金融通为核心的各项业务 1、授信类业务：同业存放、债券投资、同业拆借、外汇买卖、衍生产品交易、同业资产转让、票据转贴现和直贴等 2、非授信业务：代理同业资金清算、产品分销（理财产品、短期融资券、中期票据）金融同业业务概念及定位金融同业业务定位 1、局限于同业负债？ 2、流动性的必要补充？ 3、资产运用的主要渠道？ 4、交叉销售的重要平台？ 5、业务创新的重要伙伴？金融同业业务理应成为商业银行新的利润增长点金融同业业务现状（一）产品同质化现象严重：商业银行金融同业合作主要集中在支付、结算等附加值较低的传统业务上，产品技术含量低，易被模仿。合作的深度和广度不够

3、：同业合作停留在较浅的层面，深层次的合作取得实质性进展的很少。全面合作协议仅仅具有“备忘录”的性质，一些合作条款在实际中没有得到落实和执行。合作收益有待挖掘：金融同业合作为银行带来的收益主要包括中间业务收入、同业资金及客户资源三大类。 （1）中间业务收入得到了各银行的高度重视，很多银行均将其作为调整自身收入结构的重要举措； （2）同业资金却因为其具有波动性，被区分对待，受到忽视； （3）同业合作带来的客户漠然视之，很少针对客户进行分析和交叉销售的效益评估。金融同业业务现状（二）同业负债发展与我行流动性关系密切。同业负债发展与资本市场关系密切。2008年1月-2009年2月全行同业存款总体走势单

4、位：亿元同业存款构成比较金融同业业务现状（二） 2008年日均1370亿元 2009年2月日均700亿元证券类证券类招商银行2008年同业存款（2066亿元）构成：证券公司1131亿元（55%）、中登公司516亿元（25%）、银行75亿元（3.6%）、财务公司226亿元（11%）、信托公司114亿元（5.5%）同业存款与一般性存款成本比较金融同业业务现状（二）项目同业存款企业存款日均余额平均成本活期日均余额活期平均成本定期日均余额定期平均成本平均成本200814,499,9131.98%37,449,727.771.1%32,473,846.163.64%2.28%同业资产发展概况:金融同业业

5、务现状（二）资产类别2008年2009年2月招商银行2008年数据日均余额占比日均余额占比存放同业158.8418.15%365.8626.89%157.5拆放同业182.0620.80%88.786.52%452.81买入债权（信贷资产受让）259.6929.67%205.3415.09%104.77转贴现180.2320.59%651.447.87%976.6买入返销证券（逆回购）94.3710.78%49.253.62%267.64合计875.19100.00%1360.63100.00%1959.33单位：亿元说明：同业资产与同业负债并未完全匹配，同业存款不是资金充裕的根源。金融同业业

6、务工作思路以密切同业客户关系为核心，加大同业资产运用力度，重点推动同业负债业务多元化发展，积极完善金融同业业务发展模式，进一步夯实金融同业业务发展基础。 金融同业业务工作重点两主、一辅、四突破。 以银银、银证合作为主， 以银财合作为辅， 争取在银信、银租、银保、银期合作方面有所突破。 金融同业系统建设。 金融同业业务管理系统(一)银银合作总体认识银行同业业务风险较低、收益较好同业资产运用的主要方向；同业负债的重要来源；拓展金融市场业务的重要渠道;同业业务交流的重要平台。(一)银银合作业务现状3家政策性银行1家邮储银行13家全国性银行18家地方性银行银票直贴、银票转贴拆借、存放、信贷资产转让代开

7、银票、代开保函、代开信用证、国内信用证代付2类部门9个产品35个对象，另有近50家地方性银行授信待批。总行：资金资本市场部、计划财务部分行：各分行业务部门(一)银银合作主要工作配合风险管理部修订金融机构授信管理办法推动风险管理部起草地方性银行授信具体政策明确公司银行部为境内金融机构授信归口管理部门公司银行部统一发起境内金融机构授信（银行类）风险管理部总体授信额度批复给公司银行部公司银行部负责授信额度的统一管理。基准授信额度管理方法引入授信额度系数来控制各产品风险在总量控制下，采用切块与逐笔申领相结合。制定授信政策规范业务流程创新管理方法授信发起与管理 梳理已有业务产品 产品梳理与创新重点开发三

8、类产品 操作流程(一)银银合作主要工作 管理办法 创新业务产品 代理类产品 渠道类产品 理财类产品代开银票管理办法和协议文本代理汇兑、代开信用证柜面通、寄库 发售理财、定向设计理财产品 产品梳理与创新服务方案协议文本营销推动(一)银银合作主要工作银银合作金融服务方案经总分行讨论,已基本成稿银银战略合作协议基本定稿举办银银合作论坛，推介我行银银合作金融服务方案推动银银合作协议的签署，并对重点客户进行拜访。分行与区域内的银行，总行与跨区的银行营销推动搭建银银合作平台(一)银银合作主要工作金融同业管理系统建成完整的同业业务管理系统（授信审批除外）信息技术部建议公司部的同业系统与国际业务部的代理行系统

9、合并人行商业汇票系统银银合作平台系统参与人行商业汇票系统中同业额度管理的内容借鉴同业银银合作平台系统在同业合作梳理的基础上，着手搭建我行银银合作平台系统系统建设中登公司以及券商资金是我行同业存款的最重要来源；存管手续费、资金托管及资金清算手续费是我行中间业务收入的重要组成部分；在资金融通、营销渠道整合、产品交叉销售、客户资源共享方面, 存在大量的合作机会；券商都参股或控股基金公司及期货公司，通过与券商的合作，可将银证业务链条自然延伸至信托、基金、期货等业务领域。(二)银证合作总体认识第三方存管业务：与63家券商、近2000家证券营业部搭建起第三方存管业务平台，带来大量优质客户资源（7000户机

10、构客户和50万零售客户）。资金融通业务：我行曾为几家券商核定授信额度（目前暂停）。资金资本业务：资金资本市场部理财产品合作：零售银行部和投资银行中心（二）银证合作业务现状合作券商范围：63家+拟新增10家券商。融资融券业务：推进与11家试点优质券商的合作，系统测试及合作协议签署。机构客户营销：支行与证券营业部 “点对点”对接，（3000户）。资金融通业务：同业资金拆借（参照财务公司,拟对BB级以上券商进行授信推动）渠道资源整合：渠道共享、产品交叉销售重点客户拜访：对重点优质券商（特别是全行性战略客户）进行有针对性的拜访。全面合作推动： 举办“银证合作论坛”，向券商推介银证合作金融服务方案，开展

11、“总对总”的营销。（二）银证合作主要工作客户交易结算资金第三方存管业务合作（1）第三方存管业务 （2）融资融券业务资金清算服务（1）代理证券清算 （2）IPO网下发行电子化业务 （3）期货结算业务资产管理综合服务（1）证券公司集合理财产品代理销售及托管（2）银行人民币理财产品的投资咨询顾问合作投行业务合作（1）联合融资顾问 （2）并购及重组顾问 （3）资产证券化业务（4）债券联合承销 （5）过桥贷款资金融通业务合作（1）同业拆借创新业务(1)直接股权投资/产业基金业务合作 （2）股指期货（二）银证合作业务内容同业负债的重要来源：资金集中+资金量巨大同业资产运用主要方向：拆借、信贷资产转让（大量

12、信贷资产）。同业产品重要分销渠道：短券、企业债券、理财产品等。合作风险比较低：依托企业集团，降低合作风险。（三）银财合作总体认识合作对象：60家财务公司（主要集中在北京）同业存款：2008年日均存款114.41亿元，规模偏小，存款定价缺乏竞争力同业授信：授信累计发生额近1000亿元公司网银：18家集团帐户现金管理+2008年累计网银结算量2702.8亿元。归口管理：暂未实现归口管理，信息获取相对困难。（三）银财合作业务现状授信归口管理：金融机构授信管理办法，加强授信归口管理，促进同业资产业务运用；分销渠道搭建：将财务公司作为理财产品销售和债券分销渠道；集团帐户管理：促进分行加大对财务公司集团帐

13、户现金管理的营销；同业负债推动：充分利用同业存款差异化定价方案的政策，促进财务公司存款的增长；人行票据系统接入：将财务公司作为目标客户，代理财务公司接入人行票据业务系统。（三）银财合作重点工作（四）银信合作总体认识利用信托公司独特的制度安排和灵活的金融手段，推动产品创新，增加资产托管、资金代收代付、资金清算、账户管理、投资理财等业务。搭建银信合作平台，积极介入信托公司基础建设类优质项目,拓宽同业资金运用的渠道、增加同业资金收益，同时可以解决优质理财产品不足的问题。调整信贷资产规模，开展信贷资产转让（买入或卖出）业务。 （四）银信合作业务现状合作数量：从总体上看，与我行合作的信托公司有40家，占

14、全国信托公司总数的74%， 。合作模式：我行对信托公司没有直接的授信融资，主要通过具体产品进行合作，并形成“自上而下”和“自下而上”两种合作模式 。 合作部门：投资银行中心、零售银行部、私人银行中心、托管中心及部分分行就具体产品与信托公司展开合作。（四）银信合作主要工作战略客户认定：中信信托、中诚信托、中海信托、华宝信托等；“总对总”营销：选择重点客户（行业排名靠前、资质优良、财务状况良好、项目资源丰富），签署合作协议，搭建合作平台（优质项目资源+理财产品）；建立分类评审体系：实行差异化营销策略，构建多层次的银信合作平台；明确部门职责：整合银信合作业务，系统性地推动全行银信合作业务的发展。（五

15、）银租合作总体认识对银行贷款具有替代和挤占效应，降低银行信贷资金运用水平，而这不以银行的意志为转移。通过融资租赁公司介入企业金融服务，满足客户需求，并借以留住客户，保持资金运用规模，是一种明智的选择，需要我们积极面对！具体有如下几种方式： （1）同业拆借 （2）专项贷款 （3）应收租金转让 （4）代收租金降低项目风险：运用融资租赁的“物权所有权分离”和“破产隔离”特点，将设备投资性贷款转化为融资租赁产品。（五）银租合作业务现状在与非银类同业客户的实质性授信合作中，我行与租赁公司类客户的合作相对比较深入，授信政策也比较积极。实质性合作：已对部分资质较好的“非银系”租赁公司（远东租赁、江苏租赁等）

16、和部分“银行系”金融租赁公司（国银16、交银10、工银23、民生6、招银10等）提供授信。意向性授信：建信租赁的意向性合作额度已获批；民生租赁和华融金融租赁的意向性授信正在处理。（五）银租合作主要工作选择行业龙头公司（重点是6家 “银行系”金融租赁公司），签署“意向性”合作协议，搭建银租合作平台。综合匹配拆借、同业借款、应收租金转让等授信品种，明确授信模式,推进银租整体合作，缓解投放压力，实现合作效益最大化。根据客户的租赁业务需求，设计融资租赁方案，择优推荐合作租赁公司，实现三方共赢。推动以租赁资产为基础的理财产品创新。（六）银期合作总体认识双方共赢：期货市场的繁荣以及期货公司的资源垄断，使银

17、期合作前景广阔，并为期货公司、银行带来共赢机会。授信保障：可为客户提供包括套期保值在内的综合金融服务方案，熨平大宗商品价格波动的金融手段，为授信提供保障。仓单质押：可客户提供标准仓单质押业务，并委托期货公司在发生违约风险时及时处置质押物。资源共享：相互推荐客户资源，积极营销上下游客户。理财产品：可共同合作开发期货类理财产品，丰富我行中高端客户产品服务。同业存款：期货结算能够沉淀大量存款，并为客户搭建银期合作平台。（六）银期合作业务现状我行对期货公司没有直接的授信融资，通过具体产品进行合作的项目也较少。零售银行部正牵头期货保证金存管系统的开发；期货保证金存管资格的申请，但期货结算资格申请尚未启动

18、。公司银行部正开发标准仓单质押业务。（六）银期合作主要工作促进期货结算业务资格的申报工作，使我行有效切入同期货交易所和期货公司的合作。优选在行业内排名靠前、资质优良、财务状况良好、客户资源丰富的部分重点期货公司进行“总对总”营销，积极与期货公司签订合作意向书。以推出钢铁期货为契机，参照第三方存管业务营销模式，联合零售银行部先行启动期货公司营销，尽快完成期货系统在银行与期货公司之间的联调；促进期货相关资格的获取。与期货公司在包括自有资金存放、标准仓单质押、客户资源共享等方面开展工作，同时在保证金存管、银期转账、理财咨询等创新业务方面着手准备。（七）银保合作总体认识通过银行产品与保险产品的融合与创

19、新，能以更丰富的金融产品服务高端客户。共享客户资源，增加中间业务收入、丰富业务品种。代收代付业务,形成大量的保险公司存款。双方可在代理销售保险产品、基金认购、资金结算、人民币和外汇存款业务、投融资顾问、丙类账户开立、代理债券投资、短期融资券及中期票据分销、基础设施项目联合贷款、资金托管等方面拓宽合作空间。 （七）银保合作业务现状业务分散在各条线部门。（1）保险产品代销：零售银行部（信诚、中航、国寿、平安）（2）资金代收代付：零售银行部（银保通）、公司银行部（代收代付系统）（3）债券交易、债券回购业务：资金资本市场部、计划财务部。（4）资金资本业务：资金资本市场部（5）协议存款业务：公司银行部、计划财务部（6）财产保险业