泛微协同办公平台e-cology系统流程搭建一般技巧使用

1、仅限阅读 请勿传播当您阅读本方案时，即表示您同意不传播本方案的所有内容泛微协同办公平台（e-cology）系统流程搭建一般技巧使用 Submitted By Weaver Software联系人 李允中国上海浦东软件园陆家嘴分园峨山路91弄101号3层邮政编码：200127电话：+86 21 50942228传真：+86 21 50942278手机：+86 电邮：liyun目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc188640276 1、 字段管理使用技巧 PAGEREF _Toc188640276 h 3 HYPERLINK l _Toc188640277 1.1

2、、 新添字段时注意事项 PAGEREF _Toc188640277 h 3 HYPERLINK l _Toc188640278 1.2、 明细字段使用技巧 PAGEREF _Toc188640278 h 3 HYPERLINK l _Toc188640279 2、 表单管理使用技巧 PAGEREF _Toc188640279 h 3 HYPERLINK l _Toc188640280 2.1、 表单管理中的行、列字段规则使用技巧 PAGEREF _Toc188640280 h 3 HYPERLINK l _Toc188640281 2.2、 图形化表单的使用技巧 PAGEREF _Toc188

3、640281 h 4 HYPERLINK l _Toc188640282 2.2.1、 图形化表单的标准化 PAGEREF _Toc188640282 h 4 HYPERLINK l _Toc188640283 2.2.2、 图形化表单中公式的设置技巧 PAGEREF _Toc188640283 h 7 HYPERLINK l _Toc188640284 2.2.3、 图形化表单中打印的设置技巧 PAGEREF _Toc188640284 h 7 HYPERLINK l _Toc188640285 3、 流程设置使用技巧 PAGEREF _Toc188640285 h 8 HYPERLINK

4、l _Toc188640286 3.1、 直接上级的设置 PAGEREF _Toc188640286 h 8 HYPERLINK l _Toc188640287 3.2、 人力资源条件的使用 PAGEREF _Toc188640287 h 9 HYPERLINK l _Toc188640288 3.3、 角色的使用 PAGEREF _Toc188640288 h 9 HYPERLINK l _Toc188640289 3.4、 相关文档、相关流程、附件等的使用 PAGEREF _Toc188640289 h 11 HYPERLINK l _Toc188640290 3.5、 操作者批次的使用

5、PAGEREF _Toc188640290 h 12 HYPERLINK l _Toc188640291 3.6、 流程编号的使用 PAGEREF _Toc188640291 h 12 HYPERLINK l _Toc188640292 4、 manager字段使用技巧 PAGEREF _Toc188640292 h 13 HYPERLINK l _Toc188640293 4.1、 第三个节点使用manager字段 PAGEREF _Toc188640293 h 13 HYPERLINK l _Toc188640294 4.2、 使用manager字段作为判断条件使用 PAGEREF _To

6、c188640294 h 14 HYPERLINK l _Toc188640295 4.3、 manager字段结合节点前（或节点后）赋值操作 PAGEREF _Toc188640295 h 16字段管理使用技巧新添字段时注意事项字段使用的原则是，一个表单中一个字段只可使用一次，但一个字段可被多个表单调用。所以，当需要在表单管理增加字段时，同一类型的字段以同一命名方式命名。有很多同事，有时是新建一个表单，则根据表单重新增加一套字段，这样处理不会有问题，但对于集团化用户来说，则存在弊端是不同的系统管理员有不同的字段命名方式，非常混乱，同时字段的数量在不断增加，不便于系统管理员的管理。明细字段使用

7、技巧如果主字段和明细字段的名称一样时，系统会出现错误提示，所以新建明细字段时，要特别注意明细字段的命名方式。建议在明细字段前加一个统一的前缀，如“mx”等，则可在很大程度上避免此类问题。表单管理使用技巧表单管理中的行、列字段规则使用技巧表单管理中的行、列字段规则的使用是针对表单的明细字段而言的，使用原则如下：如果流程设置中使用的表单模式是“正常模式”，则要实现表单中数值自动计算和赋值，则必须使用行、列字段规则；如果流程设置中使用的表单模式是“表单模式”，如需要使用表单中某个计算或赋值的字段进行作为判断条件，则必须使用行、列字段规则。举例说明行、列字段规则的使用，如常见的物品采购申请流程，表单字

8、段如表1：字段名称使用字段字段类型（主字段）申请人resource_n浏览按钮-人力资源（主字段）申请部门department浏览按钮-部门（主字段）采购总金额decimalvalue单行文本框-浮点数（明细字段）物品名称mxdesc1单行文本框（明细字段）物品规格mxdesc2单行文本框（明细字段）单价mxdecimalvalue1单行文本框-浮点数（明细字段）数量mxinterg单行文本框-整数（明细字段）小记mxdecimalvalue2单行文本框-浮点数表1对于表1的内容，明细字段的“金额”的数值，实际上“单价”乘以“数量”的积数，要在系统上实现自动计算，则必须使用行字段规则，正确的设

9、置方式如图1：图1初学者常犯的错误是，公式的设置没有按照系统规定的格式设定，从而造成设置无效的问题。一般错误的设置方式是：单价数量=小记。列字段规则正确的设置方式如图2：图2图形化表单的使用技巧图形化表单的标准化在做图形化表单时，可以先在excel上将表单定义好后，再导入到系统中，这样处理可以提高图形化设置的效率和规范性。对于集团化应用的系统，建议统一图形化表单的使用标准，如图3表格时开元旅业集团系统图形化表单标准化的案例：图3图形化表单中公式的设置技巧ecology系统使用了图形化表单后，除了使表单的界面美观，更容易符合客户的界面要求外，对于实现客户的业务流程也方便了很多，主要体现在公式的设

10、置等方面。以上海广电集团下属公司上海旭电子项目为例，如图4，介绍表单图形化表单公式设置的技巧。图4图4的表格使用具有一定的代表性，在表格中需要实现的内容有：行字段计算公司的使用，如表格H8中，实现了预计单价数量单价的计算；含有除法的计算，如表格J8；实现明细字段数值汇总的计算，如表格的J9、K9、L9；如果需要实现同一列实现不同明细字段数字的汇总，就需要在正常表格后增加列的方式处理，但需要注意的是，在表单管理中，需要将增加隐藏处理。注意：在图形化表单中设置的汇总数值不能作为判断条件，如果需要作为判断条件，必须在表单管理的行、列字段规则中设置。图形化表单中打印的设置技巧打印时，如何将审批意见显示

11、到打印模板里？如何将各节点的审批意见也以模板的形式打印出来，这个问题其实很简单，见下图设置，只要将流程节点下的各个节点设置到相应的表格中即可：如何统一设置打印属性？在表单管理中，点击打印设置，设置好相关属性并保存，即可统一设置各用户的打印属性了。流程设置使用技巧直接上级的设置在流程设置的节点信息中设置直接上级，有3个方法：1、实现创建的人直接上级，这是常见的方法，设置方式如图5：图52、实现某个节点操作者的直接上级，使用这个方法可以在节点操作者里进行设置，但需要注意的是要保证选择的节点不存在为空的情况（如流程跳转后，不从该节点跳转）；3、使用manager字段设置直接上级，请参考manager

12、字段使用技巧部分。人力资源条件的使用人力资源条件是流程设置中常见的使用方式，该条件的使用比较简单，但起到的作用非常强大，使用该方式可以完成的功能是，可以选择流程的某些节点的实际操作者，最常见的流程是内部留言，其中第二个节点的操作者就是使用人力资源条件完成的，它的范围是第一个节点的操作者选择的。角色的使用使用角色完成流程的设置，如果使用的好，将起到事半功倍的效果。首先我们要了解角色使用时，“级别”这个概念的作用。我们知道在“系统设置”-“角色设置”中，当我们在角色中添加一个人员时，都需要指定这个人员的级别（有部门、分部、总部3个级别）。不同的级别在流程的设置中有不同的作用，我们以图6维森集团的组

13、织架构为例，说明图7流程1设置为例，说明级别的意义。维森集团分部B分部A分部C部门A1部门A2部门A3部门B1部门B2部门B3部门C11部门C2部门C3分部D图6提交申请所有人审批部门经理审批分公司总经理节点2节点1节点3流程1审批集团总经理节点4图7各节点操作者的设置如表1节点名称操作者设置节点1所有人，安全级别0-100节点2角色：部门经理，级别部门节点3角色：分公司总经理，级别分部节点4角色：集团总经理，级别总部表1角色设置如表2：角色名称人员级别分部部门部门经理a1部门AA1a2部门AA2a3部门AA3a4部门AA4b1部门BB1b2部门BB2b3部门BB3b4部门BB4。部门。分公司

14、总经理A分部AA1B分部BB2C分部CC3D分部DD4集团总经理M总部AA1表2如果按照上述设置，假设分部B部门B2的一个员工X创建流程，则各节点的操作者如图8所示：Xb2B节点2节点1节点3流程1M节点4图8通过以上这个例子，我们可以知道，如果在节点中使用了角色的设置，则流程流转到这个节点后，系统首先查找流程中设置的角色级别是什么，如果是部门级别，则系统会到角色设置中去查找和创建人属于同一个部门的角色人员；如果是分部级别，则系统会到角色设置中去查找和创建人属于同一个分部的角色人员；如果是总部级别，则系统会到角色设置中查找和创建人属于同一个总部的角色人员。熟练使用角色人员会减轻系统管理员的设置

15、工作，但是角色的使用具有一定的局限性，如如果存在空缺或兼职的情况，按照上面的设置就会有问题，但可配合批次等其他方式改善。如果系统中能够增加兼职的功能，并延伸到角色设置里，则可解决上述问题，本文档不对该文档展开讨论，大家可对这个问题进一步思考。相关文档、相关流程、附件等的使用在ecology系统的流程中，如果要实现流程和文档、流程、项目、客户、会议室等的关联，只要在表单中增加相应的字段即可，见表3：要关联的信息使用的字段类型相关文档“浏览按钮-多文档”或“浏览按钮-文档”相关流程“浏览按钮-多请求”或“浏览按钮-请求”相关客户“浏览按钮-多客户”或“浏览按钮-客户”相关项目“浏览按钮-多项目”或

16、“浏览按钮-项目”附件“附件”表3操作者批次的使用批次的熟练使用，对于实现组织机构比较复杂客户的系统设置非常有利。以图9流程2为例说明批次的使用，其中公司有1个总经理、2个分管领导，分管部门如表4：提交申请所有人审批部门经理审批分管领导节点2节点1节点3流程2审批总经理节点4图9分管领导负责的部门总经理部门1部门2部门3部门4总经理助理部门5部门6副总经理部门7部门8部门9表4流程节点3的可以按照表5的设置即可实现：节点名称批次条件操作者节点3批次1当创建人属于部门1、2、3、4时总经理批次2当创建人属于5、6时总经理助理批次3当创建人属于7、8时副总经理表5批次使用时，可作为条件的内容很多，

17、可以根据具体情况灵活使用。流程编号的使用流程编号的设置比较简单，只需要：1、在流程设置的流程编号中设置好规则，并赋值给空闲的单行文本框字段（注意，此字段在各节点都最好设置为直读权限）；2、在流程出口处，选择生成流程编号的出口即可。对于流程编号设置需要注意的事项是，流程编号实际上是对流程使用的表单进行设置的，也就是说，如果两个流程使用的是同一个表单，则这两个流程的必须使用同一个流程编号。对于集团化应用的系统，建议流程编号和流程的规划结合在一起考虑。以湖南联创集团为例，如表6流程分类规划：流程内容流程分类集团公司集团公司共用流程投资公司投资公司行政管理流程投资公司人事管理流程投资公司财务管理流程投

18、资公司资产管理流程投资公司业务管理流程分公司分公司行政管理流程分公司人事管理流程分公司财务管理流程分公司资产管理流程分公司业务管理流程XXXX公司XXXX公司XXXX流程表6结合表6的流程分类，规划流程命名及流程编号。1、命名规则公司名称缩写流程分类缩写流程序号。例如，投资公司总裁办公室发文流程，则流程名称为：TZ-XZ-01-发文流程2、编号规则公司名称缩写流程分类缩写流程序号日期4位流水号例如，投资公司总裁办公室发文流程，则编号为TZ-XZ-01-200709130001manager字段使用技巧第三个节点使用manager字段e-cology系统的字段管理中，有一个特殊字段“manage

19、r”，字段类型属于“浏览按钮-人力资源字段”。对于该字段的常规使用，大家应该都比较熟悉，如图10所示流程3：提交申请所有人审批部门经理审批分管领导归档节点2节点1节点3节点4流程3图10各节点的操作者见表7：节点名称操作者设置节点1所有人，安全级别0-100节点2创建人直接上级节点3人力资源字段本人，“manager字段”，会签节点4创建人本人表7按照以上的设置，则流程流转到第3各节点后，该节点的操作者是“创建人上级的上级”。使用manager字段作为判断条件使用如果流程的设置需要改变，比如某些人员的直接上级不是部门经理，而是分管领导，流程的流转就需要改变，如图11：提交申请所有人审批部门经理

20、审批分管领导归档节点2节点1节点3节点4流程3创建人直接上级安全级别30创建人直接上级30图11各节点操作者的设置同表1，如果要实现这样的设置，则需要在节点1后的出口中添加判断条件，设置内容为：条件1：manager字段30，出口为节点2“部门经理审批”；条件2：manager字段30，出口为节点3“分管领导审批”。根据长期经验，这样设置的流程可正常流转，如果流程按照条件1流转，则流程各节点的实际操作者如表8：节点名称节点实际操作者节点1创建人节点2创建人直接上级节点3创建人上级的上级节点4创建人本人表8如果流程按照条件1流转，则流程各节点的实际操作者如表9：节点名称节点实际操作者节点1创建人

21、节点2空节点3创建人直接上级节点4创建人本人表9从表3的内容可以看到，使用manager字段在第一个节点出口处设置条件，即可满足创建人直接上级不是部门经理的需求。从此设置我们可以知道manager字段的另外一个功能：表单中含有的manager字段在各个节点默认值是该节点的操作者的直接上级（限于节点操作者只有一个人）。使用该功能可以灵活搭建组织机构复杂的流程需求。比如流程4，见图12：提交申请所有人审批部门经理审批分公司分管领导节点2节点1节点3流程4条件2：30创建人直接上级安全级别40条件1：创建人直接上级30审批分公司总经理节点4审批总公司公司总经理节点5审批部门经理节点6条件3：40创建人直接上级安全级别50条件4：创建人直接上级安