汽车零部件营销-教学课件--第一章-汽车零部件产业概述

1、2022/7/241汽车零部件营销 1.理论：阅读教材，认真听课。 2.实践：调查一至两家汽车零部件企业，调研汽配市场。 3.文献：在网上了解汽车零部件行业的相关情况。2022/7/242如何学习这门课程 2022/7/243推荐网站和期刊网站汽车配件网：http:/www.qcpjw.cc/channel/13416601慧聪汽车配件网：期刊汽车与配件汽车零部件第一章 汽车零部件产业概述 汽车零部件营销 1.你理解的汽车零部件产业在汽车产业中的地位和作用是什么？ 2.描述你接触到的汽车零部件企业。 3.学习汽车零部件营销的意义。2022/7/245课前讨论本章教学目的知识要求能力要求1. 了

2、解汽车零部件产业与汽车产业的关系。2. 掌握汽车零部件产业特点和市场特点。3. 掌握汽车国内汽车零部件产业现状 。4. 了解国际汽车零部件产业发展趋势。1. 能分析国内汽车产业的发展特点。2. 能分析汽车零部件与整车企业战略的关联性。3.能依据国际汽车零部件的发展趋势，分析国内企业的战略调整方向。2022/7/246第一节 汽车零部件产业与整车产业的关系第二节 汽车零部件产业特点和市场特点 第三节 世界汽车零部件产业的发展趋势 第四节 国内汽车零部件工业的发展现状2022/7/247第一章 汽车零部件产业概述第一章 汽车零部件产业概述 汽车零部件产业的发展大致经历了以下三个阶段 2022/7/

3、248 单一化生产 大规模生产 形成独立产业第一阶段第二阶段第三阶段第一节 汽车零部件产业与整车产业的关系2022/7/249一、汽车零部件产业是汽车产业的基础二、相互依存的关系三、共同发展的关系第一节 汽车零部件产业与整车产业的关系 汽车零部件工业是汽车工业的基础性产业，离开了零部件产业的发展，汽车产业的发展只能是空中楼阁，而离开了汽车产业的发展，零部件产业则成为无水之鱼。案例：从日本飞机制造中的启示。2022/7/2410 2022/7/2411 要有规模庞大、实力雄厚、技术先进、跨越国界零部件企业做支撑 【丰田、通用、福特、戴姆勒、大众、雷诺、菲亚特 】VS 【德尔福公司、博世集团、江森

4、公司、电装公司、米其林公司】 从企业发展规模看 美国三大汽车公司的产品自制率约为35%45%，日本约为30%40%， 即55%70%的零部件是依靠零部件产业提供的。从产品发展程度看 任何汽车产品性能的改进和提高都是从局部开始的，大量的零件、 部件的改进将促进汽车技术水平全面提高。 零部件工业既提供产品，还承担着技术进步的重任。 从科技发展水平看一、汽车零部件产业是汽车产业的基础2022/7/2412第一层 产品分工相互依存第二层 供应商和用户的关系第三层 依赖和制约的关系整车企业和零部件企业的分工各有不同：整车企业：市场拓展、品牌宣传、汽车整体设计和整车装配；汽车零部件企业：系统部件和零件的研

5、发、设计和制造；据统计，汽车整车企业总装工作量只占全部汽车制造工作量的20%25%，大约75%80%的制造工作量主要集中在零部件制造上。整车产品对供应商有选择权。整车企业具有一定的主动性，决定着零部件企业的市场。整车的技术含量、性能指标和先进性指标都与零部件的相关指标密不可分。整车企业生产的整车质量、交货周期、产品成本等均受到零部件供应能力、产品质量和价格的制约，整车与零部件的服务体系也是相互依存的。汽车零部件企业既为整车提供服务支持，也是整车售后服务系统的重要成员。二、相互依存的关系汽车零部件工业与汽车制造业的四种关系：2022/7/24131零部件工业相当发达，超过汽车制造业而走在前面，如

6、西欧；2零部件工业与汽车制造业力量基本相等，如美国、加拿大；3零部件工业相当强大，但仍受主机厂制约，如日本、韩国；4零部件制造业基本上依附或从属于汽车制造业，没有相对独立的地位，如中国、俄罗斯。三、共同发展的关系 整车企业和零部件企业必须以共存共荣、互助互利作为建立相互关系的准则，形成一种相互信任、相互支持的命运共同体。2022/7/2414 丰田汽车公司旗下有数百家材料和零部件供应商，他们通过三个阶段与供应商建立起密切的关系，其共同构成的供应链成为竞争对手无法效仿的核心竞争力。2022/7/2415案例分析丰田汽车公司与供应商的知识共享2022/7/2416与供应商建立较为松散的联系： 丰田

7、公司通过建立供应商协会，加强与供应商之间的交流，交流的知识仅限于彼此的显性知识。初期与供应商建立较为紧密的联系： 丰田公司组建了咨询/解决问题的团体，送专家顾问去指导供应商学习TPS，转移有价值的知识，促进了隐性知识的共享，并使彼此的联系更为紧密。中期丰田公司加强了供应商之间的多边关系： 供应商非常认同供应链网络，开始加入自愿学习团队，并与其他供应商免费分享知识。后期案例分析丰田汽车公司与供应商的知识共享 丰田公司帮助供应商改进产品质量，提高劳动效率，降低生产成本后，并不要求供应商及时降低产品的价格，而是将时间和精力致力于双方的合作，创造更多的价值，获得双赢的效果。 从长期看，丰田公司会在与供

8、应商的知识共享行为中获利，增强供应链的整体竞争力。2022/7/2417案例分析丰田汽车公司与供应商的知识共享第二节 汽车零部件产业特点和市场特点2022/7/2418一、汽车零部件产业特征二、汽车零部件市场特征一、汽车零部件产业特征1.汽车零部件产业是汽车产业链的重要环节没有强大的零部件工业做基础，就不会拥有独立完整的和具备国际竞争力的汽车产业。汽车零部件产业由具有层级关系的汽车零部件企业的价值活动构成。上游是原材料企业的价值活动，下游是汽车整车企业的价值活动。2022/7/2419一、汽车零部件产业特征1.汽车零部件产业是汽车产业链的重要环节没有强大的零部件工业做基础，就不会拥有独立完整的

9、和具备国际竞争力的汽车产业。2022/7/2420原材料原材料企业的价值活动零部件汽车零部件企业价值活动整车整车企业价值活动汽车零部件产业链一、汽车零部件产业特征零部件供应商的层级关系2022/7/2421原材料、劳务供应商零件供应商部件供应商系统供应商一级供应商二级供应商三级供应商2.具有网络经济性和规模经济性 网络经济性体现在汽车零部产业内部存在企业间的投入产出的关系。规模经济性是指零部件产业追求规模效益，随着制造技术的快速发展，规模效应更加明显。 2022/7/2422一、汽车零部件产业特征2022/7/2423企业1企业2企业3某企业企业1企业4企业2企业2一、汽车零部件产业特征投入产

10、出关系3.具有综合性和适应性综合性体现在材料、生产技术、参与行业等方面的综合性 。适应性体现在汽车零部件的发展必须适应整车企业、市场变化、国际化发展的变化。2022/7/2424钢材、有色金属、电子元件、塑料、玻璃、陶瓷、纸张、纤维、布匹、木材、树脂等 电子技术、机械加工技术、柔性化生产技术、手工工艺 等机械、电子、化工、材料、信息、通讯、软件等一、汽车零部件产业特征4.具有层次性和多样性整体上呈金字塔形的层次结构。2022/7/2425三级供应商二级供应商一级供应商供应系统部件供应部件、组件供应零件、加工一、汽车零部件产业特征汽车零部件工业的多样性表现在：研究和生产涉及多门学科产品的多样性生

11、产技术融合了多种先进技术企业规模大小不同企业体制不同：独资、合资、合作，有国有、集体、私营多种体制兼而有之。2022/7/2426一、汽车零部件产业特征二、汽车零部件市场特征 从2001年以来，我国汽车配件行业产品销售收入出现了三次增长高峰，分别出现在2002年、2006、2010年。2002年我国汽车配件行业产品销售收入达到2334.23亿元，与2001年相比增长了45.73%，是进入21世纪以来，增长速度最快的一年。2010年销量16400亿元，是2002年的七倍。2022/7/2427二、汽车零部件市场特征年份零部件产值增长率20054016.19亿元5.1%20065240.02亿元3

12、0.47%20077566.54亿元44.40%20089000亿元18.95 %20091.14万亿元26.67%2010 1.64万亿元44%20112.018万亿元23.07% 2022/7/2428汽车零部件市场近年的变化说明什么？汽车零部件产业的市场构成2022/7/2429汽车零部件产业的市场整车配套市场售后配件市场国际整车配套市场国际售后配件市场二、汽车零部件市场特征整车配套市场 特点：汽车零部件企业的主要市场，市场规模大，进入门槛高，在研发能力、质量保证能力和稳定的供货能力等方面有严格的要求，大部分整车企业都有自己相对固定的零部件供应商。 市场变化：由原来一种零部件选择几家供应

13、商靠竞价压低价格，转变为选择一家零部件企业，帮助它扩大规模、降低成本、提高研发能力，成为整车企业长期稳定的供应商，整车企业和零部件供应商共同构成的供应链成为具有竞争优势的联盟.2022/7/2430二、汽车零部件市场特征售后服务配件市场 特点：市场潜力大，供需多样性，产品品种繁多，性能、价格差异大。 该市场的产品按照是否为原厂配件分为两大类:更换原厂配套产品，多数为对品牌要求比较高的产品；非原厂的配件产品的配套，多数为标准化零部件，互换性较强，对原厂配套产品的品牌依赖性比较小。2022/7/2431二、汽车零部件市场特征国际整车配套市场市场发展呈现出三种趋势：跨国整车企业继续沿用原有的配套零部

14、件企业；整车企业就地选择当地的汽车零部件企业的产品；跨国汽车制造企业向发展中国家采购零部件。国际售后配件市场市场比较广泛，需求差异大，相对进入壁垒较低，市场采购对象的选择性大，但规模比较小。2022/7/2432二、汽车零部件市场特征一块玻璃整整做了18年 1987年福耀集团成立以来，主要产品就是汽车玻璃，在进入国际市场初期主要以配件产品市场为主，自2003年起，福耀集团开始涉足国际汽车主机厂配套市场，先后为韩国现代、美国的通用在澳大利亚的霍顿项目，以及日本的三菱和五十铃做了出口汽车玻璃配套。 奥迪汽车玻璃是同行业公认的世界上最难做的一片汽车玻璃，出于节省能耗等各方面考虑，奥迪对汽车玻璃在减轻

15、风阻等方面要求非常高。作为中国最大的汽车玻璃出口商，近年来，福耀玻璃通过自主研发与创新，克服了重重技术难关，终于完全掌握了这个高难度技术，可以制造出符合奥迪汽车玻璃标准的产品。2022/7/2433案例分析为中国人做一片属于自己的玻璃 2005年6月1日，福州香格里拉大饭店鼓浪屿厅内一片喜气洋洋。伴随着一阵阵热烈的掌声，福耀集团董事局主席曹德旺、德国大众奥迪集团采购副总裁Hell走上了主席台，在福耀奥迪汽车玻璃配套项目合作协议书上签下了各自的名字。从这一刻起，福耀集团正式被奥迪汽车公司确定为前挡风玻璃第一家中国出口企业，其采购的福耀玻璃，将配套全球的奥迪汽车。 目前，福耀玻璃在国内中、高档汽

16、车玻璃市场拥有50%以上的份额,在国 际汽车玻璃配件市场占有5%左右的份 额。在日本以及北美汽车配件市场占据 了20%的份额。 2022/7/2434案例分析为中国人做一片属于自己的玻璃第三节 世界汽车零部件产业的发展趋势2022/7/2435一、整车企业采购方式改变零部件的供应方式二、零部件企业自身的变化三、汽车零部件产品发展趋势整车厂自制率降低，零部件厂的地位日益提高；整车企业的全球化采购改变了零部件产业的竞争格局；零部件供应商对整车企业的服务方式发生变化。2022/7/2436一、整车企业采购方式改变汽车零部件的供应方式1. 整车厂自制率降低，零部件厂的地位日益提高美国通用公司的自制率降

17、到40%，克莱斯勒、德国大众的自制率为30%，零部件一级供应商的自制率仅为22%左右。轿车企业主要保留冲压、焊装、涂装、总装和发动机生产。载货车整车厂主要保留驾驶室、总装、发动机、车桥和传动器生产。奔驰公司的发动机自制件只有缸体、缸盖、曲轴、活塞四大件，以及整机装配和整机试验，自制率由80%降至30%。 2022/7/2437一、整车企业采购方式改变汽车零部件的供应方式2.整车企业的全球化采购改变了零部件产业的竞争格局全球采购的成果：1）零部件工业全球资源再配置，优势企业规模扩大，产业集中度提高；2）为各国和各级零部件供应商提供了更多的市场机遇，使他们有机会参与国际市场竞争，汽车零部件企业出现

18、了分级的供应体系。2022/7/2438一、整车企业采购方式改变汽车零部件的供应方式汽车产业链的全球化配置的趋势: 一方面，过去跨国公司在本国研发，对目标国市场进行产品复制，而现在将各个功能活动和能力分配给全球市场的方式，市场多样性优先于产品设计和开发。 另一方面，整车发展战略过去主要依靠本国资源，转向利用本国比较优势，利用全球资源，降低零部件自制率、全球采购、产品开发权的下移，汽车产业链的全球性配置导致了零部件产业一系列具有深远意义的变化。2022/7/2439一、整车企业采购方式改变汽车零部件的供应方式 戴 - 克、三菱和现代三家的采购部长于 2002 年 10 月在汉城签署合作协议，实行

19、在全球范围内的零部件统一采购，年采购额达 130 亿美元，是目前世界上汽车企业最大规模的采购行动，表明整车厂家的零部件采购也开始步上合作的道路。 2022/7/2440案例分析汽车零部件的合作采购3.零部件供应商对整车企业的服务方式发生变化一是配套件与整车开发同步进行。 二是服务准时化。 三是供货系统化。 2022/7/2441一、整车企业采购方式改变汽车零部件的供应方式 课堂讨论2022/7/2442 汽车零部件的全球采购趋势对我国零部件企业会产生哪些影响？1.汽车零部件厂从母体中分离出来。2.企业纵横兼并使产业集中度进一步加大3.汽车零部件企业的国际化步伐已超过整车业2022/7/2443

20、二、零部件企业自身的变化1.汽车零部件厂从母体中分离出来分离的原因：整车制造企业把主要精力投入整车的开发、制造和销售，汽车零部件企业需要扩大规模，增加供货厂家。美国通用汽车集团德尔福汽车系统公司 丰田汽车公司日本电装公司福特汽车公司伟世通汽车零部件公司2022/7/2444二、零部件企业自身的变化2.企业纵横兼并使产业集中度进一步加大通过兼并重组，进行业务整合、扩张，实现跨越式发展。兼并的结果：零部件工业产业集中度的提高：据预测，到2015年，一级零部件供应商：600余家2530家；二级零部件供应商：10 000余家600 800家。 形成汽车零部件一级企业几十家、二级企业几百家、三级企业几千

21、家的格局。2022/7/2445二、零部件企业自身的变化3.汽车零部件企业的国际化步伐已超过整车业汽车零部件的国际化比整车有更大的优势：一是整车企业的国际化必将带动其配套零部件企业走出国门；二是整车企业的全球采购模式，给各国的零部件企业创造了走向国际的机遇；三是汽车零部件产品的标准化和系列化，使产品可以同时为国内外多家整车企业配套。2022/7/2446二、零部件企业自身的变化1.产品向通用化、模块化、电子化、环保化发展2.产品开发集成化，开发重心向零部件厂转移3.产品生命周期缩短，提高质量，减低成本的要求不断提高2022/7/2447三、汽车零部件产品发展趋势第四节 国内汽车零部件工业的发展

22、现状2022/7/2448一、国内汽车产业现状二、 国内汽车零部件产业现状和发展趋势1汽车工业迅速增长2产业结构优化 3产业集中度不断提高4产品开发能力建设得到重视和加强 2022/7/2449一、国内汽车产业现状1汽车工业迅速增长：我国的汽车工业自1953年兴建第一汽车制造厂至今60年大致可划分为三个重要阶段：2022/7/2450一、国内汽车产业现状 汽车工业的奠基阶段，建立汽车企业一汽、二汽、川汽、陕 汽，产品结构以中型载货车为主；80年代以前 汽车工业发展阶段，形成了比较完整的载货汽车产品系列的生产布局及载货车、客车、轿车的多品种发展；80年代至1993年 汽车工业的结构调整阶段，已经

23、形成了中、重、轻、轿、微全系列的发展布局。1993年至今年份汽车产量（万辆）比上年增长100%轿车产量（万辆）比上年增长100%200232538.9 123 77.0 200344436.6 202 64.1 200450714.2 226 11.9 200557012.4 296 30.9 200672827.7 387 30.8 200788822.0 600 55.0 20089345.2 533 -11.2 2009137945.6100087.62010182633.9139039.0201118420.8414484.23201219300.4315497.12022/7/245

24、1一、国内汽车产业现状中国汽车产销量变化2产业结构优化 “八五”、“九五”期间共投资1750亿元，其中80以上用于支持骨干企业发展，重点加大对零部件工业的投资力度.国家加强了汽车行业的对外经济技术合作，目前汽车行业已与20多个国家和地区的企业建立了600多家合资合作企业，引进了300多项整车及零部件技术。我国汽车行业 “缺重少轻，轿车几乎空白”的问题基本得到解决，产业结构渐趋合理。 2022/7/2452一、国内汽车产业现状3产业集中度不断提高1999年中国汽车企业前十五家汽车生产集中度超过80，2004年汽车行业排名前五的企业集团生产集中度已提高到70%，2009年前十家企业共销售汽车118

25、9.33万辆，占汽车销售总量的87%；前五家产量占汽车销售总量的71%，中国轿车企业36的格局已经形成。2022/7/2453一、国内汽车产业现状4产品开发能力建设得到重视和加强开发能力弱成为制约我国汽车企业发展的瓶颈各大企业加大了技术改造和技术引进的投入，尤其是对外经济技术合作力度的加强，极大地促进了企业的技术进步。自主品牌企业的自主研发能力迅速提升。2022/7/2454一、国内汽车产业现状1我国汽车零部件产业的发展历程2我国汽车零部件产业的现状3我国汽车零部件产业的发展趋势2022/7/2455二、国内汽车零部件产业现状和发展趋势我国汽车零部件产业发展进程大致为三个阶段：2022/7/2

26、456 随着一汽、二汽、南汽、陕汽的相继建立，与其配套的一批零部件生产企业建立，但企业只能与规定的整车企业配套。从建国至1978年 出现了一大批中小零部件企业。全国定点零部件生产厂家2000家，实际达到5000家，企业规模小，生产条件简陋，重复建设现象严重。1978年到90年代中期 零部件行业的生产集中度有所提高，零部件企业逐步与整车企业剥离，生产规模不断扩大，部分企业的产品走向国际市场，外资企业大量涌入。上世纪90年代中期至今二、国内汽车零部件产业现状和发展趋势2我国汽车零部件产业的现状1）国内零部件企业的整体状况2）汽车零部件的进出口状况3）汽车零部件产业存在的主要问题2022/7/245

27、7二、国内汽车零部件产业现状和发展趋势1）国内零部件企业的整体状况外资汽车零部件企业在中国市场的现状 目前世界100强的汽车零部件企业中的70在中国设厂，对中国投资的跨国汽车零部件企业超过1200家。外资零部件企业销售额占据了75%以上的市场份额。 100%的汽车电喷系统和发动机管理系统，98%的自动变速器产品，91%的ABS系统，69%的安全气囊，均由外资企业的技术控制。2022/7/2458二、国内汽车零部件产业现状和发展趋势 国内汽车零部件市场的产业集中度比较低，汽车零部件企业上万家，前100家的销量占全行业的59%。 总数超过80%的本土自主品牌零部件企业，销售额却仅占市场的20%，其

28、中90%的产品集中在低端。 国外市场的整合程度较高，由5%左右的供应商提供整个市场80%90%的产品，跨国集团年销售收入均远超百亿美元，差距巨大。 从2010年全球汽车零部件配套供应百强企业看，无一家中国企业，而美国和日本各占据30家，德国17家，法国7家，韩国4家。 2022/7/24592）汽车零部件的进出口状况出口产品主要集中在轮胎、玻璃等产品，进口产品主要集中在转向系统和变速箱以及电气元件。 2022/7/2460年份进出口额增长率100%201280712%20117204.80 201068776.15 200939031.76 20082963.86 200728535.07 2

29、00621138.82 二、国内汽车零部件产业现状和发展趋势2022/7/2461二、国内汽车零部件产业现状和发展趋势3）汽车零部件产业存在的主要问题企业规模小而产业集中度低；研发能力弱且缺乏核心技术；政策支持和市场监管滞后；整体投入不足。 发达国家的零部件工业投资大约相当于整车投资的1.21.5倍，而我国对零部件的投资仅为整车企业的0.3倍。2022/7/2462二、国内汽车零部件产业现状和发展趋势 由英国商业、创新和技能部公布的全球整车和零部件企业研发投入排名： 本次公布的榜单中包括26家整车企业和42家零部件企业。这表明整个汽车产业链的创新中心实际集中在零部件领域，而非整车制造，其中，零部件公司研发投入占