保险公司个险培训岗岗位职责说明书

1、PAGE PAGE 4XX人寿保险有限公司工作说明书基本信息岗位编号：岗位名称：个险培训岗所属机构：所属部/室：中心支公司个险部汇报上级：中心支公司个险负责人更新日期：2017.7岗位目的 为了执行公司的训练计划，为代理人团队提供优质、完整的金融理财服务课程；为业务单位培育高专业、高道德的寿险精英，实现公司的经营目标，并传播公司快乐工作的文化设立本岗位。负责配合中心支公司个险负责人做好团队经营辅导、督导和业绩追踪，协调沟通等工作。工作职责描述职责（一 ）工作职责概述： 组织讲授事业说明会。工作任务1、启发增员意愿，追踪增员情况；2、组织事业说明会（会议流程制定）；3、主讲事业说明会；4、增员初

2、试、面试沟通培训。职责（ 二）工作职责概述：组织新人班开班及进行情况。工作任务1、新人班开班事宜制定（报开班签呈、开班预算）；2、新人班课程表制定；3、安排授课老师，落实协调外援讲师课程安排、联系与接待工作；4、担当班主任组织新学员学习生活情况；5、代理人上岗督导开单。职责（ 三）工作职责概述：负责落实省公司培训要求，及中心支公司课程培训讲授。 工作任务1、落实省公司的一些培训项目，处理外出培训人员的一些事物（落实学习人员名单和报名、粘贴报销往返食、宿、车等费用）；2、全面了解和讲授新人班课程，担当一些课程的传承；3、学习和传承总、省公司为业务战线同仁提供的专业培训；4、完成公司要求的一些上线

3、课程；5、负责推荐中心支公司业务讲师，辅导其成长。职责（ 四）工作职责概述： 衔接训练。工作任务1、新人60天业绩追踪，销售技能辅导训练；2、新人90天实战技能转化训练；3、业务员日升学堂的训练，以NPSS流程为主；4、主管衔接培训，以组织发展，PEP管理、PRSS流程，基本法、主管职责、如何提高流存率等课程为主；5、根据主管和业务员需求，安排培训一些心态、销售处理等课程。职责（ 五）工作职责概述： 代理人培训。工作任务代理人基础理论的培训，保险法及相关法律法规的培训。职责（六 ）工作职责概述：协调当地保险协会和中心支公司的相关事宜。 工作任务1、代理人执业证申领等工作；2、每月报中心支公司代

4、理人组织发展及持证上岗情况；3、随时配合和传达协会对代理人及保险公司的相关规定，对代理人队伍的管理办法；4、参加协会随时召开的一些会议；5、负责沟通和协调协会和公司合作关系。职责（ 七）工作职责概述：早夕会、二次早会专题训练，及应市场营销的要求 做相应的衔接培训。工作任务1、早会专题讲授。因业务员市场销售需求而定培训栏目；2、二次早会以激励故事、成功分享、经典话术为训练科目；3、夕会评估业务员市场销售技能，服务和客户开拓为训练科目；4、中心支公司领导安排的一些专题培训。职责（八 ）工作职责概述：应中心支公司领导和业务员要求进行陪访（每周23次）。工作任务1、了解业务员拜访情况，对其销售流程和技

5、能诊断、评估指导；2、协助主管和业务同仁促成保单；3、解决投保退单情况，再次进行说明销售,排除客户疑虑。职责（九 ）工作职责概述：配合中心支公司开展业辅工作 。工作任务1、业绩追踪，心态沟通，协调团队内部关系解决矛盾，指导协助主管团队经营；2、细剖基本法，对团队和个人晋升和考核进行有效督导和追踪；3、配合中心支公司大型活动和会议；4、配合中心支公司营销管理会议；5、配合业辅主持早会；6、电话沟通，了解业务员心理动态，适时鼓励坚定从业信心；7、协助双区和关威团队职场布置。做好团队基础管理；8、配合中心支公司营销发展提一些合理化建议；9、如中心支公司需要主动协助一些外事活动。职责（十）工作职责概述

6、：开展日常合规(包括反洗钱、防范非法集资、司法案件等）工作、客户信息真实性及消费者权益保护工作。工作任务1、在招募代理人时充分考虑其职业道德、资质、对反洗钱知识的了解等因素，以确保其具有反洗钱道德风险防范意识；2、发现大额（一般在10万元以上）或者可疑数据，经过审核，如果确实存在异常，应当及时报告法务合规部；3、开展日常合规、反洗钱、防范非法集资、司法案件工作等；4、严格遵守个人保险业务客户信息真实性管理办法；5、杜绝销售误导，加强消费者权益保护。主要KPI绩效指标序号KPI指标目标值指标描述1APE达成1002新聘人力目标达成1003反洗钱工作、客户信息真实性及消费者权益保护100任职资格学历/教育背景：本科学历，特别优秀者可放宽至大专学历。专业知识要求：管理、辅导、训练及协调沟通能力强，做事有责任感，忠诚职责，财经、管理、培训等相关专业优先工作经验类型及年限：具有3年以上相关工作经验优先工作技能要求：传承，辅导训练能力极强，个人知识丰富，熟练制