银行小微企业授信概述课件

1、银行小微企业授信概述目录民生银行的战略定位“商贷通”业务介绍“供应链金融”介绍小微企业的风险评价小微企业的经验总结民生银行的战略定位民生银行的战略定位民生银行的社会定位民生银行是民营的银行，与民营、中小、小微企业同根同源，满足他们的金融需求，是民生银行的社会责任。中国经济转型、扩大内需、增加就业、繁荣市场就靠小微企业这个群体的发展。第三产业发展落后是中国经济出现严重失调的重要原因之一。而早期国内的银行追逐大企业、垒大户的行为，导致大批小微企业不能享受到现代金融服务，最终导致经济结构出现严重缺陷。因此，民生银行希望能通过自身在商业模式的创新来推动这个问题的解决。民生银行的战略定位民生银行的市场定

2、位做中小企业的银行做民营企业的银行做高端客户的银行传统市场基本饱和监管趋于精细化同业竞争激烈民生银行的战略定位民生银行的银行定位市场产品同质化严重资本劣势规模劣势生存和发展的问题特色银行效益银行民生银行的战略定位民生银行的产品定位以满足中小、小微企业的真实需求为指导思想，在贸易背景真实、风险可控的前提下，通过借用产业、行业链条上的优质客户的信用，或能控制企业资金流、物流、信息流，或能提供我行认可的担保措施等多方式实现对中小、小微企业的融资服务。在银企合作中，逐步把握中小、小微企业的营运特征，结合合理的定价体系，有步骤的扩大对企业的信用授信比例，在小微融资“提升版”信用授信比例达到4-5成。“商

3、贷通”业务介绍“商贷通”业务介绍“商贷通”的定义“商贷通”是民生银行针对商户授信的产品品牌，是指民生银行向商贸流通及相关行业的个体工商户和企业主（或实际控制人），以自然人名义发放的用于生产或投资经营活动的人民币授信。“商贷通”业务介绍“商贷通”市场定位以小微企业主、实际控制人为主要市场对象，以批量开发覆盖成本、合理定价覆盖风险为基本原则，以规模化市场为主要载体，通过灵活多样的授信产品组合、担保方式、授信期限，给予目标自然人授信，以有效解决小微企业融资问题。目前已在市场上形成了良好的品牌效应。“商贷通”业务介绍“商贷通”发展情况截至2010年11月，民生银行商贷通业务贷款余额逾1500亿元，较年

4、初新增超过1000亿元。民生银行商贷通客户逾9万户,关联结算企业达24961户，小微企业达18459户。“商贷通”业务介绍“商贷通”的指导思想有效利用商户本身的集群效应，综合考虑整体风险及开发成本，在把握商户授信拓展 “基本面”的基础上，分类指导，批量小额，实现“零售业务批发做”。规划统领，系统开发。分类指导，标准作业。专业管理，提高效率。强化监控，风险问责。“商贷通”业务介绍“商贷通”的开发模式立足网点周边，锁定目标市场，因地制宜制订业务开发规划和目标客户策略，采取业务批量操作方式；根据不同区域、不同市场、以客户需求为核心设计授信方案和风险控制措施；通过专业化的业务团队，组织实施，从而实现目

5、标市场管理。“商贷通”业务介绍“商贷通”的业务流程根据地域经济特点确定目标市场商圈（企业集群）的调查设计商圈（企业集群）授信模式设定合理的准入标准圈定首批试点企业名单批量开发商圈（企业集群）内企业“商贷通”业务介绍“商贷通”的申请条件借款人具备完全民事行为能力，为用款企业的实际拥有者和控制人；借款人家庭实物净资产不低于细分市场标准；借款人从事合法的生产经营投资活动有三年以上行业从业经验，在经办行所在城市有固定经营场所，并且连续经营二年（含）以上，经营情况良好。“商贷通”业务介绍“商贷通”的商圈调查对整个商圈经营环境、经营状况和商户的总体调查：包括该商圈基本情况、经营品种、经营规模、商圈覆盖范围

6、、市场影响力、商圈的替代性、主要商品原产地来源、商品成本优势、商铺产权方式、商圈内商铺的流动程度、商铺租金价格、管理者情况、普遍的交易结算方式等；对金融需求和金融同业服务现状进行分析，提出我行金融解决方案，并从总体上评价商圈的长期风险和竞争优势。“商贷通”业务介绍“商贷通”的风险管控注重前期市场侦探和业务开发规划，严格市场准入严格商户的准入标准，注重客户实际经营状况调查标准化作业流程定期的贷后风险监控，有效的风险化解手段项目准入，区别授权加强团队提升，激励考核并重加强渠道建设，提高授信综合收益“供应链金融”介绍“供应链金融”介绍“供应链金融”的定义“供应链金融”是民生银行交易融资业务的产品品牌

7、，是指民生银行基于对特定交易和参与各方的了解，特别是其中核心客户（或参与人）的实力及对物流和资金流控制能力、或其信息流的可靠性，为客户量身定做的融资支持。“供应链金融”介绍“供应链金融”全景图终端产品生产商核心企业二级经销商一级经销商供应商进口商最终用户零部件生产商境内原材料生产商最终用户物流企业一级经销商离岸代理企业二级经销商终端产品生产商境外卖家境外原材料生产商“供应链金融”介绍“供应链金融”的市场定位“供应链金融”以中小、小微企业法人为主要市场对象，以链条整体风险控制为指导思想，通过借用链条上优质企业信用提升授信主体信用等级，重点以预付、现货、应收等节点环节的融资需求为中小、小微企业提供

8、“一揽子”金融解决方案。目前已在市场上和同业间形成了良好的品牌效应。“供应链金融”介绍“供应链金融”品牌建设通过优化操作流程，完善风险防控体系，使业务在风险可控的前提下逐渐显现出规模效益，我行动产融资业务在客户、同业中品牌影响力度不断提升，并于今年第三届中国国际物流与供应链合作发展高峰论坛上获得“影响中国2008-2009最佳供应链金融服务商”称号。“供应链金融”介绍“供应链金融”发展情况民生银行自2008年末开始大力推行交易融资业务,截止2009年12月已开展交易融资超万笔，有效客户数逾两千户,业务余额近六百余亿元、全年累计发生额超1千六百亿元。全行小企业贷款中约有67%为交易融资业务。“供

9、应链金融”介绍“供应链金融”业务优势对于银行来说，动产融资业务覆盖范围较传统业务为广，增加了交叉销售机会，可以有效带动中间业务、结算业务和低成本结算性存款的派生，符合新时期商业银行资本约束下发展的需要。亦有助于改变国内银行以大客户为主的客户结构，分散客户集中度的风险，向上或向下提供延伸服务。“供应链金融”介绍“供应链金融”业务优势对于企业来说，一是降低融资门槛;二扩大市场销售规模，增加商品流转速度；三是降低中小企业融资成本，提升盈利能力；四是对于生产型企业，扩大生产能力，降低资产负债水平，降低财务费用支出，美化财务报表。“供应链金融”介绍“供应链金融”风险控制结合产业链条提供融资服务核心企业自

10、身实力较强,对融资的规模、资金价格、服务效率都有较高的要求。银行为提供的产品主要包括短期优惠的贷款利率、票据业务（开票、买方付息）、企业帐户透支额度等 上游供应商对核心企业大多采用赊销方式，核心企业普遍对上游供应商采取长期采购方式。银行对上游企业融资方案主要以应收帐款为主，包括保理、票据贴现、订单融资等。核心企业对下游经销商的结算一般采取先款后货，部分预付款或一定额度的赊销。银行产品主要包括交易及货权质押授信中的预付款融资。产品包括短期流动资金贷款、开票、保贴、保函等。上游供应商核心企业下游经销商民生银行物流物流资金流资金流“供应链金融”介绍“供应链金融”风险控制按风险承担划分融资对象风险承担

11、主体融资对象融资模式实质核心企业承担风险责任供应商融资核心企业付款承诺1+N融资核心企业承担连带责任经销商融资核心企业承承担连带责任核心企业承担回购责任核心企业退款承诺未与核心企业进行责任捆绑供应商融资应收账款融资N+现金流融资经销商融资先货抵质押融资N+现货融资特定专业市场聚合融资专业市场融资货押融资综合市场融资应收帐款融资N+现金流融资“供应链金融”介绍“供应链金融”风险控制制度平台建设 为指导业务健康、快速发展，我行先后出台了相关管理制度与办法、营销指引、合同文本及协议，对业务发展进行了全面规范。涉及人员及机构管理、业务操作与管理、监管商合作与管理、商业模式标准化、业务授信审查审批、押品

12、及监管标准化流程，确立了制度支持平台。“供应链金融”介绍“供应链金融”风险控制业务平台建设组织及管理平台产品支持平台操作及监控平台授信审批平台“供应链金融”介绍“供应链金融”风险控制专业团队建设准入管理持证上岗专业评审拟开展供应链融资业务的经营机构必须成立区域监管中心，并经验收合格方可开展业务。实行各级人员考试上岗制度:相关人员必须考试合格才能取得业务开展资格。实行专业评审制度:选择经验丰富的评审人员组成工作室,实行业务专业评审。“供应链金融”介绍“供应链金融”风险控制信息平台建设1建立押品信息查询平台 2建立多层级监管商合作平台 3加强基础信息建设 小微企业的风险评价经营不规范的特征财务数据

13、与实际存在差距实际控制人层面的企业风险法律上的企业风险企业风险二元性小微企业的风险评价小微企业的经营特点小微企业的风险评价实质重于形式以纳税报表为基础，结合其他方面的信息，理清真实的经营状况以产权划分为基础，结合其他方面的信息，理清真实的资产负债情况以实际需求为基础，结合其他方面的信息，理清真实的授信投向根据审查确认的信息，找准基点，评估银行授信风险以纳税报表为基础以产权划分为基础以实际需求为基础根据审查确认信息风险评价理念实质重于形式一般地说，在评估企业实际价值和违约可能性时，使用实际最终控制人基点，在评估企业违约的损失率时，采用银行可追偿对象这个基点。小微企业的风险评价企业合规经营风险。主

14、要体现在项目未取得依法审批、环保不达标、违反安全生产等。民间融资风险。主要体现在从民间高利贷大规模融资。对外担保风险。主要体现在对外担保过大或担保不记账。实际控制人道德风险。主要体现在实际控制人挪用资金、有重大不良信用记录、有赌博等恶习、涉黑涉毒等。过渡扩张和多元化风险。主要体现在不依据自身资本能力，过渡扩张带来资金链过大压力，多元化经营缺乏相应的管理能力和资源匹配。税务风险。主要体现在违法纳税所面临的查处。小微企业的风险评价风险排查要素小微企业的经验总结小微企业融资业务的困难对企业了解不充分。对中小、小微企业的融资业务刚起步，过去对大公司的一套不能照搬照套，需要在实践中不断摸索和总结。在未来

15、的两三年里，在银企合作中逐步形成相互信任关系，逐步扩大彼此的合作领域和支持力度。小微企业的经验总结小微企业融资业务的困难技术方法不到位。在效率、规模的要求下，大公司业务的授信调查模式、风险评价技术方法、贷后管理手段等明显不相适应，必须突破传统观念的束缚，结合小微企业的经营特点，确立有效的风险定价机制，才能设计出既合乎企业需要又保障银行权益的授信方案。小微企业的经验总结小微企业融资业务的困难机制建设不完善。合理的激励机制、规范标准的业务流程需要用制度的方式固定下来，保证业务的有序运行。与此同时，既有经验的交流总结的机制也对业务的推动和促进有着不可或缺的作用。只有不断完善这些制度，才能有力的促进业

16、务的持续健康发展。小微企业的经验总结小微企业融资业务的发展方向特色化。从真实的贸易背景出发，从客户的实际需求出发，制定有针对性的、满足特定需求的授信方案，从而赢得客户的尊重与忠诚。做特色银行，创新特色产品、公私业务联动，研发出不可复制的产品，从而提升市场竞争力。小微企业的经验总结小微企业融资业务的发展方向规模化。只有实现批量化、规模化的业务拓展，小微企业授信业务才有可能覆盖成本，产生效益。如果按照传统方式开展小微企业授信业务，是不能持续发展和提升的。规模化与个性化并不矛盾，小微企业千千万，同类需求的客户可以支撑银行的批量开发要求。小微企业的经验总结小微企业融资业务的发展方向专业化。实行“两翼发展”战略大客户由事业部专营，中小、小微由分、支行专营。专业的人做专业的事，专业的销售团队、专业的