牡丹江定制家具项目可行性研究报告

1、牡丹江定制家具项目可行性研究报告牡丹江定制家具项目可行性研究报告XXX集团摘要定制家具市场的快速发展与我国的城市化进程密不可分，一方面, 城镇人口可支配收入相对较髙，购买力强，城镇人口的增加使得购置 新房添置新家具的需求增加；另一方面，城镇人口对流行时尚潮流更 加敏感，对家具的品牌、质量选择更加注重，促使家具更新速度加快。 因此，我国城镇化进程的加快，为定制家具行业发展提供了广阔市场 空间。定制家具以消费者需求为出发点，依托虚拟设计技术，通过设计 师与消费者的沟通互动，制定出消费者满意的个性化空间解决方案， 定制家具使得家具消费由过去客户被动选择模式变为以客户需求为导 向、主动参与设计的模式，

2、符合当期消费升级趋势。随着城镇化建设的推进，我国房地产市场持续稳定增长。我国商 品住宅房竣工面积从2010年的6. 12亿平方米增至2017年7. 18亿平 方米，复合增长率2.31%；商品住宅房销售面积从2010年9. 34亿平方 米增至2017年14. 48亿平方米，复合增长率6. 47%O商品住宅房销售 面积的增长推动定制家具市场的不断扩大。该定制家具项目计划总投资8530. 89万元，其中：固定资产投资6214.44万元，占项目总投资的72. 85%；流动资金2316. 45万元，占 项目总投资的27. 15%o达产年营业收入18338. 00万元，总成本费用14217.05万元，稅金

3、及附加157. 19万元,利润总额4120. 95万元,利税总额4846. 55万 元，税后净利润3090. 71万元，达产年纳税总额1755. 84万元；达产 年投资利润率48.31%,投资利税率56.81%,投资回报率36. 23%,全部 投资回收期4. 26年，提供就业职位334个。报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经 济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并 配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。牡丹江定制家具项目可行性研究报告目录第一章概论一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用

4、地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章背景及必要性研究分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章产业研究第四章项目建设方案一、产品规划二、建设规模第五章选址方案一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章工程设计一、建筑工程设计原则

5、二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章项目工艺可行性一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章项目环境影响分析一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章安全保护一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措

6、施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章项目风险一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章项目节能概况、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章进度计划一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章项目投资情况一、

7、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章经济收益分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章项目综合评估附表1:主要经济指标一览表附表2： 土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表&总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利

8、润分配表附表13：盈利能力分析一览表近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长，一方面为居民家 具产品消费提供了经济基础，另一方面也促进了消费升级，为定制家 具行业的发展创造必要条件。家具五金、卫浴五金的市场需求与房地产开发投资及销售成交量 密切相关。目前我国正处于快速工业化、城市化阶段，在房地产建设、 保障房建设、城中村改造等固定资产投资髙速增长的宏观经济背景下, 我国城市化水平的提髙、居民收入水平的提升，将为家具五金、卫浴 五金等提供广阔的市场空间。“十三五”时期是全面建成小康社会、加快推进制造强国建设的 关键时期，我市工业发展环境将发生深刻变化，面临多重叠加的重大 历史机遇，进入到转型升级

9、、提质增效、创新发展的新阶段。某工业园区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主 线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加 速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提髙经济的竞争 力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和 发展定位可成为某工业园区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企 业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某工业园区，进一步巩固某工业园区招商引资 竞争力。五、项目选址及用地综述（-）项目选址方案项目选址位于某工业园区，地理位置优越，交通便利，规划电力、 给排水、通讯等公用设施条件完备，建

10、设条件良好。牡丹江市，是黑龙江省地级市。牡丹江市别称雪城，为黑龙江省东南 部中心城市，位于东北亚经济圈中心区域，与俄罗斯边境线长211公里， 辖6个县（市）和4个城区。牡丹江是中蒙俄经济走廊龙江丝路带的重要 战略支点，中国对俄沿边开放的桥头堡和枢纽站。牡丹江属中温带大陆性 季风气候，素有塞外江南、鱼米之乡的美誉。域内GIO、G11国道和滨绥、 图佳铁路贯穿全境。全市总面积4. 06万平方公里，截至2018年末，总人 口 252.5万。牡丹江市，因黑龙江省松花江上最大支流之一的牡丹江横跨 市区因而得名。牡丹江市已开发利用的主要风景名胜古迹及人文景点有火 山口国家森林公园、牡丹峰国家森林公园和国家

11、自然保护区、雪乡滑雪场、 牡丹峰滑雪场、八女投江纪念群雕、横道河子东北虎林园及冬季在牡丹江 江面上建设的雪堡等。2017年12月，当选中国十佳冰雪旅游城市。2019 年7月5日，中华人民共和国生态环境部公布了 2019年统筹强化监督（第 一阶段）黑臭水体专项排查情况，牡丹江被列入黑臭水体消除比例低于80% 的城市名单，消除比例为66. 7%o 2019年12月，国家民委命名牡丹江市为 全国民族团结进步示范市。（二）项目用地规模项目总用地面积22244. 45平方米（折合约33.35亩），土地综合 利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照定制 家具行业生产规范和要求进行科

12、学设计、合理布局，符合规划建设要 求。六、土建工程建设指标项目净用地面积22244. 45平方米，建筑物基底占地面积15818. 03 平方米，总建筑面积33366. 68平方米，其中：规划建设主体工程 21549. 25平方米，项目规划绿化面积2384. 29平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计56台（套），主要包括：数控开料机、封 边机、三排钻雕刻机、覆膜机、铝材切割机、空气压缩机等，设备购 置费2729. 64万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：定制家具18300 台（套）/年。综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹 措能力、产能发展需要、技

13、术条件、销售渠道和策略、管理经验以及 相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、XXX集 团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模 化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产 能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：免漆颗粒板、免漆多层板、 免漆实木板、纤维板、五金配件、铝材、封边条、热熔胶等，XXX集团 所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全 保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足XXX集团今 后进一步扩大生产规模的预期要求。项目工艺流程：客户订单f订单评审f物料分析f机加工f制程 检验

14、f装配f质量检验f入库发货十、项目能耗分析1、项目年用电量512768. 53千瓦时，折合63.02吨标准煤，满足牡丹江定制家具项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量11502.22立方米，折合0.98吨标准煤，主要 是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某工业园区市政管网供 给。3、牡丹江定制家具项目项目年用电量512768. 53千瓦时，年总用 水量11502.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）64. 00吨标准 煤/年。达产年综合节能量21.33吨标准煤/年，项目总节能率26.89%, 能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某工业园区发展规划，符合某工业园区产

15、业结构调整规 划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的 治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域 生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产 品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少 污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁 生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由XXX集团承办的“牡丹江定制家具项目”主要从事定制家具项 目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地

16、规划相容性牡丹江定制家具项目选址于某工业园区，项目所占用地为规划工 业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设 区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确 保污染物达标排放，满足某工业园区环境保护规划要求。因此，建设 项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要 求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：牡丹江定制家具项目用地性质为建设用地，不 在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然 保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环 境功能区划要求，有一定的环境容

17、量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗 量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目 釆取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能 够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的 工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划， 以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。选派组织能力 强、技术素质髙、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍 投入本项目施工。对于难以预见的因素导致施工

18、进度赶不上计划要求 时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实 施。十四、投资估算及经济效益分析（-）项目总投资及资金构成项目预计总投资8530. 89万元，其中：固定资产投资6214. 44万 元，占项目总投资的72. 85%；流动资金2316. 45万元，占项目总投资 的 27. 15%o（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入18338. 00万元，总成本费用14217.05 万元，税金及附加157. 19万元，利润总额4120. 95万元，利稅总额 4846. 55万元，税后净利润3090.71万元，达产年纳税总

19、额1755. 84万 元；达产年投资利润率48.31%,投资利税率56.81%,投资回报率 36. 23%,全部投资回收期4. 26年，提供就业职位334个。十五、报告说明报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、 项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是 对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的 必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。报告通过 对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环 境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经 验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户

20、提 供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询 意见。报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通 过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、 某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业 园区及某工业园区定制家具行业布局和结构调整政策；项目的建设对 促进某工业园区定制家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构 的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“牡丹江定制家具 项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业园区经济发展，为 社会提供就业职位

21、334个，达产年纳税总额1755. 84万元，可以促进 某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积 极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.31%,投资利税率56.81%,全部投 资回报率36.23%,全部投资回收期4.26年，固定资产投资回收期 4.26年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促 进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方 面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民 营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风 险防范机制不健全，先进管理模

22、式和管理手段应用不够广泛，企业文 化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。 公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是我国的基本经济制度；毫 不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制 经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与 支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环 境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22244. 4533. 35 亩1.1容积率1.501.2建筑系数71. 11%1.3投资强度万

23、元/亩186. 341.4基底面积平方米15818. 031.5总建筑面积平方米33366. 681.6绿化面积平方米2384.29绿化率7. 15%2总投资万元8530. 892. 1固定资产投资万元6214.442. 1. 1土建工程投资万元2756. 472. L 1. 1土建工程投资占比万元32.31%2. 1.2设备投资万元2729.642. 1.2. 1设备投资占比32. 00%2. 1.3其它投资万元728. 332. 1.3. 1其它投资占比& 54%2. 1.4固定资产投资占比72. 85%2.2流动资金万元2316. 452. 2. 1流动资金占比27. 15%3收入万元1

24、8338. 004总成本万元14217. 055利润总额万元4120. 956净利润万元3090.717所得税万元1.508增值税万元56& 419税金及附加万元157. 1910纳税总额万元1755. 8411利税总额万元4846. 5512投资利润率48.31%13投资利税率56.81%14投资回报率36. 23%15回收期年4. 2616设备数量台（套）5617年用电虽千瓦时512768.5318年用水蚩立方米11502. 2219总能耗吨标准煤64.0020节能率26. 89%21节能量吨标准煤21.3322员工数量人334第二章背景及必要性研究分析一、行业发展背景分析（一）行业主要政

25、策1、关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见提出鼓励家电、家具、汽车、电子等耐用消费品更新换代，适应 绿色环保、方便快捷的生活需求2、中国制造2025加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为 两化深度融合的主攻方向；推进制造过程智能化；发展基于互联网的 个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式，推动形成基于消费 需求动态感知的研发、制造和产业组织方式3、关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意 见运用互联网、大数据等信息技术，积极发展定制生产，满足多样 化、个性化消费需求4、国家新型城镇化规划（2014-2020年）提出稳步提升城镇化水平和质量，有序推进农村转

26、移人口市民化, 推进符合条件农业转移人口落户城镇，力争到2020年常住人口城镇化 率达到60%左右5、国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑 行动方案的通知积极推进宅住全装修，鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修, 促进个性化装修和产业化装修相统一6、轻工业“十二五”发展规划重点发展绿色环保、安全的家具产品，培育知名品牌，提髙产品 的附加值；加快绿色环保新材料、新技术的研发与应用，增强产品款 式、功能、个性化研发设计能力，突出特色产品的技术和文化内涵； 提升家具产业集群发展水平，主要家具产业集群创建国家级研发设计 中心和公共信息服务平台7、建筑业发展“十二五”规划研究和推动部件标

27、准化；提高建筑构配件的工业化制作水平，促 进集成化、模块化生产；鼓励和推动新建保障性住房和商品住宅菜单 式全装修交房8、关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见（3）城镇化进程加快及放开的“二胎”政策未来几年，我国城镇化建设仍将积极稳妥的推进，增强城镇综合 承载能力，有序推进农业转移人口市民化，而城镇化推进及放开的“二胎”政策带来的新增住房需求，为家具行业发展提供了源动力。（4）房地产市场的稳健发展近年来我国房地产市场持续稳健的发展，为家具行业发展提供了 广阔的市场空间。尤其是随着住房价格的不断提升，小户型住房比例 增加，而小户型住房更注重对空间的有效利用，定制家具的高空间利 用率优势将有

28、利于抢占市场份额。2、不利因素（1）行业标准不完善定制家具行业作为家居产品领域的新兴子行业，目前行业标准尚 待完善。定制化产品的多样性导致定制家具行业企业在原材料选择、 工艺流程选择等方面存在多样性，从而导致最终产品规格各异。由于 行业标准不完善，部分企业在产品的质量控制方面不甚严格，节省了 一定成本，从而使其对于质量控制较为严格的企业存在价格优势，这 对定制家具行业的健康发展产生不利影响。（2）定制家具及智能家居的消费理念需要进一步引导定制与智能化是一种新的消费趋势，定制家具与智能五金为家居 领域的创新型产品，需要加强宣传、引导，使广大消费者进一步认识 和接受。倡导定制家具与智能家居文化、引

29、领消费时尚将是行业发展 的一个重要主题。（三）行业技术水平及技术特点定制家具企业主要为消费者提供个性化的定制家具服务，其技术 水平体现于产品设计研发能力、信息技术应用、制造加工能力、环保 材料使用及专业安装能力等方面。1、产品设计研发能力定制家具企业的设计研发能力将直接影响产品的风格特点及品牌 个性，进而决定产品的市场。目前，我国定制家具行业仍处于发展初 期，行业内企业设计研发能力参差不齐。部分规模较小的定制家具企 业设计研发能力仍较差，而定制家具标杆企业为了提升品牌影响力， 提髙市场占有率，实现设计研发的差异化，不断加大设计研发投入力 度，将产品设计的功能性、艺术性完美糅合，其产品设计研发能

30、力大 幅提升，并形成了各自独特的设计风格。2、信息技术应用由于定制家具产品的多元性及订单的个性化，信息技术的应用程 度逐渐成为企业市场竞争中胜出的关键。面对庞大的企业管理信息和 生产管理数据，定制家具企业需要建设一套能进行精细化管理的信息 系统，以精简流程、降低库存、提髙效率、缩短生产与交货周期、提 高服务的准确度与及时性。目前国内定制家具行业中小型企业信息化 程度较低，大型企业不断加大信息化建设力度，提高信息化应用水平。3、制造加工能力定制家具产品方面，随着市场竞争的加剧，如何提高生产效率、 提髙板材利用率、降低出错率，已成为定制家具企业最迫切解决的问 题之一。行业内的优势企业正采用自动化程

31、度越来越高的生产设备， 达到提高生产效率和产品质量的目的。智能五金产品方面，由于原有 的五金制造企业大都缺乏电子与信息化、智能化方面的研发制造人才 与技术积累，使得机电一体化产品的研发制造能力成为行业竞争的重 要壁垒与企业的核心能力之一。4、环保材料使用定制家具产品与消费者的日常生活息息相关，近年来随着消费者 环保意识的不断提高，以及我国推进产业升级、建设资源节约型和环 境友好型社会相关政策的实施，环保指标受到广泛关注，企业在原材 料选择、加工工艺等方面越来越关注环保性能，如E0级板材的使用。 定制家具企业需要不断提髙原材料标准，开发新技术工艺，研发新的 环保材料以适应日益提髙的环保要求，确保

32、消费者的身体健康。5、专业安装能力定制家具与智能五金产品，均需要较髙的售后安装服务能力。2013年9月，国家正式出台了家居行业经营服务规范，其中对家 居安装服务进行了明确规定。行业内较规范的品牌企业愈来愈重视安 装服务水平的提升，通过员工培训、岗位资格认证、制定安装服务流 程和规范，以及客户满意度回访等方式不断提升安装服务水平，带动 行业整体安装服务能力的提升。（四）行业利润水平根据国家统计局数据，2014年-2016年，我国家具行业规模以上企业主营业务收入分别为7,187. 4亿元、7,872. 5亿元和8,559. 50亿 元,利润总额分别为441.9亿元、500.9亿元和537. 50亿

33、元，保持稳 定增长趋势。定制家具行业属于家具行业中的新兴细分行业，行业发 展快速，其整体盈利水平持续增长。定制家具行业内企业的盈利水平 与其设计研发实力、销售渠道资源、品牌影响力以及内部成本控制水 平等有着直接的关系。一般而言，具备自主设计研发能力、品牌知名 度高、销售渠道覆盖面广、制造的信息化程度高的定制家具企业利润 水平较高。（五）所处行业与上下游行业关系定制家具产品产业链上游主要为板材、铝材、五金材料等行业， 下游主要面向新房装修以及存量房二次装修需要购置家具的消费者。1、上游行业对本行业的影响定制家具主要原材料板材（包括刨花板、中纤板等）、铝材、五 金材料等的生产企业众多，原材料供应充

34、足，能够持续稳定的供应原 材料。由于原材料板材（包括刨花板、中纤板等）、铝材、五金材料 等受宏观经济的影响，其价格存在一定的波动，会对定制家具的盈利 造成一定的影响，但定制家具行业整体利润水平相对较高，知名企业 具有较强的议价能力，能够在一定程度上消化上游原材料价格波动带 来的不利影响。2、下游行业对本行业的影响定制家具行业的下游主要包括商品房（毛坯房）购买者、旧房二 次装修消费者、精装楼盘的房地产开发商、装修公司等。房地产行业 的波动一定程度上会对定制家具行业的需求造成影响，但一方面我国 定制家具行业尚处于快速发展期，居民可支配收入的提升及消费者观 念的转变带来的市场容量较大；另一方面，我国

35、城镇化建设正在稳步 推进之中，城市住房的刚性需求没有减弱，对定制家具产品的市场需 求相对稳定；第三，中国存在庞大的存量房与二次装修及家居产品升 级换代的潜在市场。因此，本行业现阶段受下游行业周期性的影响较 小。（六）行业的周期性、区域性、季节性1、行业周期性定制家具行业处于行业快速发展的阶段，尤其是定制衣柜及智能 五金产品，其市场渗透率尚较低，市场基数小，发展空间较大，行业 现阶段不存在周期性问题。但宏观经济发展周期、房地产行业的景气 程度、居民可支配收入水平及消费理念转变对定制家具行业发展产生 一定的影响。2、行业区域性在生产及消费领域，定制家具行业的消费没有明显的区域性特征, 但与区域的经

36、济发达程度及房地产行业的发展具有一定的关联性。3、行业季节性定制家具行业的季节性与居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关，也与居民旧房二次装修需求有关，由于气候差异对装修效果 的影响以及春节因素影响，定制家具行业一般上半年属于销售淡季， 下半年属于销售旺季。二、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的 经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提髙最高 的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念, 致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足髙端市场髙品质的需求。 公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理

37、念，秉 承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善 的服务方案。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以 产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+ 资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研 发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信 息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提髙专业检测 能力，提升产品可靠性。公司经济效益分析上一年度，XXX投资公司实现营业收入10420. 17万元，同比增长33. 88% (2637. 23万元)。其中，主营业业务定制家具生

38、产及销售收入 为8602. 01万元，占营业总收入的82. 55%o上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度笫四季度合计1营业收入2188. 242917. 652709. 242605. 0410420. 172主营业务收入1806. 422408. 562236. 522150. 508602.012. 1定制家具(A)596. 12794.8373& 05709. 672838. 662.2定制家具(B)415.48553. 97514.40494.621978. 462.3定制家具(C)307. 09409. 46380.21365. 591462. 342.4定制家具(D)

39、216. 77289. 03268. 38258. 061032. 242.5定制家具(E)144.51192. 6917& 92172. 0468& 162.6定制家具(F)90. 32120. 43111.83107. 53430. 102.7定制家具(.)36. 134& 1744.7343.01172.043其他业务收入381.81509. 08472. 72454.541818. 16根据初步统计测算，公司实现利润总额2486. 52万元，较去年同 期相比增长548. 09万元，增长率28. 27%；实现净利润1864. 89万元, 较去年同期相比增长352. 88万元，增长率23.

40、34%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10420. 17完成主营业务收入万元8602.01主营业务收入占比82. 55%营业收入増长率（同比）33. 88%营业收入増长虽（同比）万元2637. 23利润总额万元2486. 52利润总额増长率2& 27%利润总额增长量万元548. 09净利润万元1864. 89净利润增长率23. 34%净利润增长虽万元352. 88投资利润率53. 14%投资回报率39.85%财务内部收益率25. 54%企业总资产万元15978. 49流动资产总额占比万元25. 25%流动资产总额万元4034. 96资产负债率46. 85%三、宏观经济形势分析全

41、球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口，但进 博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看, 我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环 境将为企业效益持续改善提供坚实支撑，工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进，将对工业企 业生产形成带动作用，有助于提升市场活力、增强企业创新动力，为 企业效益改善奠定坚实基础；规范降低涉企保证金和社保费率等一系 列减费降税政策的落实，将提升企业盈利能力；去产能政策已取得阶 段性成果，产品供需有望实现新的均衡，工业生产者出厂价格将趋于 平稳。四、项目建设的可行性（一）符合定制家具产业

42、政策要求1、国家大力推动产业结构调整和扩大内需市场。近年来，国家开 始着力促进从以往过度依赖外需的增长模式向“内外需协调拉动”的 经济发展模式转变，更加注重推动经济结构调整和发展方式转变，更 加注重推进产业结构调整和自主创新，更加注重培育战略性新兴产业 和新的经济增长点。“十二五”期间，国家将继续推动经济发展模式 的转变，为我市先进制造业的发展提供了外在动力。“十三五”期间, 随着我国经济发展进入新常态和全面建设小康社会进入决胜期，内外 部环境将继续发生深刻变化，机遇与挑战并存，但机遇大于挑战。必 须继续解放思想，髙起点谋划，髙水平发展，努力实现托克托经济社 会的新跨越，圆满完成全面建成小康社

43、会的战略任务。2、扎实做好“六稳”工作，筑牢经济平稳运行基础。坚持质量第 一、效益优先，深入推进供给侧结构性改革，切实打好髙质量发展组 合拳，加快推进我市经济提质增效、转型升级。3、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利 于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型 升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进 产学研联合攻关，构建“政府一企业一高校一科研院所一金融机构” 相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进 科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、 吸收和再创新。（二）顺应宏观经济环境发展方向1、全球

44、经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口，但 进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体 看，我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经 济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑，工业品价格涨幅的趋缓 将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进，将对工 业企业生产形成带动作用，有助于提升市场活力、增强企业创新动力, 为企业效益改善奠定坚实基础；规范降低涉企保证金和社保费率等一 系列减费降稅政策的落实，将提升企业盈利能力；去产能政策已取得 阶段性成果，产品供需有望实现新的均衡，工业生产者出厂价格将趋 于平稳。2、中国经济告别旧常态，迈入新常态。所谓经

45、济发展新常态，就 是指我国经济向形态更髙级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。 从经济增长速度来看，正从高速增长转向中高速增长；从经济发展方 式来看，正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长；从经济结构 来看，正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整； 从经济发展动力来看，正从传统增长点转向新的增长点。产业结构的 水平要从低端、中端逐步走向中高端，对冲中国经济的下行压力。今 后，我国应在大力发展战略性新兴产业的同时，加快传统产业优化升 级。产业结构调整的根本出路是创新，要通过创新使我国企业从价值 链和产业链的低端走向中高端，这涉及到技术创新、产品创新、组织 创新、商业模式创新、市场

46、创新。通过营造实业能致富，创新致大富 的环境，培育宽容失败、鼓励冒险、兼容并包的创新创业文化，推动 合作创新和发展平台经济，鼓励企业自主创新，使企业真正成为创新 主体。第三章产业研究一、行业基本情况（一）我国家具行业发展状况我国经济持续快速发展、居民人均收入水平不断提髙及城镇化建 设进度不断加快，为我国家具行业提供了良好的发展条件。经过多年 的发展，我国家具市场已形成了一定的产业规模。对国际先进家具制 造、设计技术的借鉴，及新技术、新材料的广泛应用，极大地提髙了 我国家具企业的工艺技术和企业管理的水平。行业内大部分家具企业已经实现了自动化或半自动化制造，生产 工艺更加成熟，也出现了一些具有国际

47、先进水平的家具明星企业和家 具配套产业。我国家具企业在国际家具市场地位日益提升，逐渐成为全球家具 产品供应中心。2016年我国家具制造业出口交货值1,802.40亿元，同 比增长4.78%, 2017年我国家具制造业出口交货值1,892.30亿元，同 比增长4. 99%o全球家具供应中心的地位进一步巩固，我国已成为世界 上最大的家具制造及出口国。根据国家统计局的统计，近年来我国家具行业规模以上企业的主 营业务收入持续快速增长，2008年至2017年我国家具行业规模以上企 业主营业务收入年均复合增长率为13. 06%,至2017年达9,056. 00亿 yc o（二）我国定制家具行业概况（1）定

48、制家具介绍家具产品按生产模式不同，可分为手工打制家具（以下简称“手 工家具”），机械化、规模化生产的标准化家具（以下简称“成品家 具”），机械化、规模化生产的个性化定制家具（以下简称“定制家 具”）。定制家具通过将个性化设计与工业化、标准化、规模化生产相结 合，具备量身定做、节省空间、整体感强、环保等诸多优点。随着我 国经济增长、居民可支配收入水平的不断提髙，人们对家具产品的需 求已不仅仅满足其基本的使用功能，更加关注房屋空间整体布局、设 计参与感、品牌内涵及健康环保等因素，定制家具越来越受消费者青 睐，成为近年家具消费领域中新的快速增长点。（2）定制家具的柔性化生产定制家具根据客户订单进行生

49、产，大幅降低了成品库存，降低了 经营风险、提髙了盈利能力，但定制家具的生产，其工艺及管理流程 较为复杂，对企业信息化技术、柔性化生产工艺技术等要求较高。受消费者订单多样性、产品复杂性的制约，目前定制家具企业中 大部分企业仍面临难以实现大规模柔性化生产。行业内一般企业仅能 按订单逐一排产，由于每个订单均为个性化产品，导致其生产效率较 低；部分企业虽然能够将订单拆分为标准件和非标准件，但仅能对标 准件实行规模化生产，对非标准件柔性化生产工艺仍然不足；行业内 仅有少量信息化、自动化程度较髙的定制家具企业，结合柔性化生产 工艺实现大规模、自动化、个性化生产。（3）定制家具商业模式定制家具以消费者需求为

50、出发点，依托虚拟设计技术，通过设计 师与消费者的沟通互动，制定出消费者满意的个性化空间解决方案， 定制家具使得家具消费由过去客户被动选择模式变为以客户需求为导 向、主动参与设计的模式，符合当期消费升级趋势。（4）定制家具的市场前景近年来，定制家具以其具备个性化设计、髙空间利用率、美观时 尚、环保节约等诸多优点，取得了较快速发展。未来，随着社会认知 度不断提髙、市场需求进一步释放，定制家具行业将拥有需求旺盛、 潜力巨大、空间广阔的发展前景。我国正处于城镇化快速发展时期，城镇常住人口由2010年66,978 万人增加到2017年81,347万人，城镇化率由49. 95%提升至58.52%。 根据国

51、务院发布的国家新型城镇化规划(2014-2020)，至2020 年我国城镇化率达到60%左右。定制家具市场的快速发展与我国的城市化进程密不可分，一方面, 城镇人口可支配收入相对较高，购买力强，城镇人口的增加使得购置 新房添置新家具的需求增加；另一方面，城镇人口对流行时尚潮流更 加敏感，对家具的品牌、质量选择更加注重，促使家具更新速度加快。 因此，我国城镇化进程的加快，为定制家具行业发展提供了广阔市场 空间。城镇居民可支配收入增长为定制家具发展创造了必要条件随着经济持续快速发展，我国城镇居民可支配收入持续增长，居 民消费能力大幅提升。根据国家统计局数据，我国城镇居民人均可支 配收入由2010年1

52、9,109元增长至2017年的36,396元，为定制家具 行业发展创造了必要条件：第一，居民可支配收入增长，居民消费结构和消费理念也出现一 定的变化，从考虑价格、功能因素到更加注重美观时尚、环保健康、 品牌、质量等综合因素，定制家具越来越受消费者青睐。第二，居民可支配收入增长，其对生活品质的要求亦会提高，居 住条件改善性消费成为居民主要消费之一。目前我国已经进入二次装 修的高峰期，而且早期住宅小户型居多、结构合理性差，定制家具可 在一定程度上弥补居住空间狭小的缺陷，充分有效利用空间。房地产市场的稳健发展为定制家具行业提供了良好发展空间随着城镇化建设的推进，我国房地产市场持续稳定增长。我国商 品

53、住宅房竣工面积从2010年的6. 12亿平方米增至2017年7. 18亿平 方米，复合增长率2.31%；商品住宅房销售面积从2010年9. 34亿平方 米增至2017年14. 48亿平方米，复合增长率6. 47%O商品住宅房销售 面积的增长推动定制家具市场的不断扩大。我国房地产开发住宅投资额和商品住宅房新开工滋工面积也维持 在较髙水平。房地产开发住宅投资额从2010年34,038. 14亿元增至 2017年75,148.00亿元，复合增长率11.98%；商品住宅房新开工施工 面积在2010-2017年均维持在较高水平，2017年商品住宅房新开工施 工面积为12. 81亿平方米。这也意味着在未来

54、几年会有相应数量的新 建商品住宅房，从而为定制家具行业发展提供充足的市场空间。二手房二次装修及二胎政策的放开进一步助力定制家具行业发家庭二次装修是定制家具行业较为稳定的刚性需求，尤其是二手 房交易，较多会进行二次装修。根据Wind咨询数据，2014年新房装修 带来的家具消费需求占家具消费市场的56%,而旧房重新装修带来的家 具需求占家具消费市场的44%。而且，随着二胎政策的全面放开，会刺 激房产市场，进而带动整个定制家具行业的发展。定制家具迎合了主要消费人群习惯根据Wind资讯统计，我国家具产品主要消费群体为中青年，2014 年25-35岁家具消费群体占全年家具消费总额的68. 72%o中青年

55、消费人群，更注重家具产品的美观时尚、环保健康、质量 等，在家庭装修上参与度也较高，具有一定自主设计意愿，偏好具有 一定特色的家具产品，而不是标准化、大众化的装修风格，因此，此 部分人群更青睐定制家具产品。另外，随着我国商品住宅房价格不断 上涨，25-35岁人群中选择中小户型的居多，对有限空间进行最大化利 用非常重要，而定制家具产品能够较好的满足这一需求。中小户型需求增加拉动定制家具市场需求鉴于我国一、二线城市房价较髙，中小户型一定程度上受到消费 者青睐。从装修房产面积来看，消费者装修面积以中小面积为主，调 查数据显示，居室装修面积在50-130平米之间的占比达到72%,其中, 50-90平米占

56、30%, 90-130平米占42%。在中小户型占主导的背景下， 消费者对空间利用率的要求提高。定制家具根据消费者室内空间布局 特点进行产品设计，可以充分合理地利用有效的空间，定制家具市场 需求不断提高。（5）定制家具行业发展趋势定制家具普及率将进一步提升我国定制家具行业发展时间较短，定制家具普及率较低。根据中 金公司2016年7月20日的研究报告家居专题报告2，我国定制家 居占家居行业整体份额不足20%,其中渗透率相对较高的领域是橱柜和 衣柜，预计渗透率分别为60%、35%,其他品类（如书柜、鞋柜）渗透 率较低。由于定制家居具有较为突出的综合竞争优势，未来几年预计 在家居行业中的渗透率将持续提

57、升。全屋定制成为行业发展主流趋势目前，我国定制家具主要集中于定制橱柜、定制衣柜等领域，随 着人们对生活品质追求的提高、对家具消费理念成熟，以及家具企业 生产技术的提高，定制家具已逐步拓展至书房、儿童房、客厅、餐厅 等全屋家具领域。电子商务成为定制家具行业未来发展的新动力近年来，随着电子商务的兴起，消费者的购物习惯也在发生改变。 通过电子商务网站平台，可以突破时间和空间的限制，全方位地向消 费者清晰地展示样品，减少中间环节，降低销售成本，提高销售效率。 未来，电子商务模式将成为定制家具行业现有实体门店销售模式的有 效补充。行业集中度逐步提升，品牌成为经营重点品牌影响力是定制家具产品吸引消费者的关

58、键因素之一，品牌在 经过时间的积淀后，最终形成某种特有的时尚风格或代表某种生活方 式，逐步被消费者接受和推崇。定制家具市场逐步向具有品牌影响力 的企业集中，品牌经营已经成为行业内企业经营的核心和重点。加强 自主品牌管理和品牌建设，形成清晰的品牌定位和品牌内涵，提髙产 品的品牌附加值获取竞争优势，成为未来定制家具行业发展的重要趋 势。产品智能化成为定制家具重要发展方向之一我国经济持续发展，居民生活水平的提高为定制家具智能化发展 提供了物质基础；而物联网、云计算等科学技术的发展为定制家具智 能化提供了技术可行性。定制家具是家居装饰一个必不可少的重要组成部分，定制家具智 能化是人们追求高品质生活的关

59、注焦点。比如，定制衣柜中设置升降 柜，可有效解决上层柜子不方便存、取物的弊端；衣柜的电子智能抽 屉，实现了衣柜产品“无拉手”简洁设计，“一触即发”；定制衣柜 中设置触感自动门，提升产品科技感及用户体验；智能梳妆台，添加 自动升降、隐藏及智能照明等功能，不仅使用方便，而且节省空间； 定制衣柜中添加自动除湿、杀菌功能，防止存放的衣服发霉；智能晾 衣、熨衣柜，可以使得洗好的衣服自动熨烫平整；智能晾衣机，美观 时尚且晾衣方便，具备杀菌及烘干功能等。未来，智能定制家具产品 还可能与其他家具产品共同集成在智能家居平台上，使得家居生活更 智能、方便。定制家具智能化已成为定制（三）智能家居产品概况智能家居产品

60、是指以家庭生活为平台，利用计算机、自动控制技 术、网络通信技术和安全防范技术等将与家居生活有关的设施进行集 成，构建高效的住宅设施与家庭日常事务管理系统，其应用范围涵盖 灯光、温度、空气质量、安防、家用电器等多方面。智能家居终端产 品是以解决实际需求和提升用户体验为导向，对家居设备设施进行智 能化升级，包括智能家电、安全防护、灯光及影音系统等功能一体化 载体。通过产品的升级，智能家居终端的控制权和使用方式可以统一 集成在智能家居平台下，减少繁琐人工操作，提供远程控制、自动操 作的可能性。智能家电系智能家居产业的重要组成部分之一。根据中国家电商 业协会与奥维咨询联合发布的智能改变未来一智能家电的