贷前调查(内训)-朱新华ppt课件

1、贷前尽职调查. 序文银行信贷管理面临着一个两难的选择,既要防备和控制信贷风险,又要在权衡风险与报答的根底上,承当合理的、可接受的风险。不注重风险的信贷管理最终将要挟到银行的生存,不愿承当适当风险的信贷管理最终同样会要挟到银行的生存与开展。尽职的贷前调查是信贷管理的一个重要程序和环节，是贷款发放的基石，直接关系到贷款决策的正确与否。而在实操中，业务经办人员经常会由于这样、那样的缘由弱化贷前调查在整个授信流程中的位置，客户风险得不到充分暴露，甚至为了经过授信审批，掩盖客户存在的问题，给银行带来无法挽回的损失。.目录一、贷前调查的重要性二、贷前调查的误区三、贷前调查的根本方式四、贷前调查的主要内容五

2、、常见客户风险.一、贷前调查的重要性贷前调查在贷款三查制度中起首要作用，是整个贷款流程的根底。贷前调查质量高，那么可较为全面、真实地掌握客户的第一手资料，为贷款流程的后面几个环节提供准确的信息，并可以有效的识别风险，以保证贷款决策的正确性，到达从源头上控制信贷风险的管理目的。相反，贷前调查质量低，却增大了授信审查环节的压力，审批效率也难以有效提升，影响贷款决策，加大了授信风险。.二、贷前调查的误区客户经理到借款人处进展现场调查中普遍存在“2不敢、3不会、4不愿几种景象，使调查质量大打折扣，甚至走马观花，流于方式。.“2不敢不敢触及客户已存在的能够影响贷款平安的不利要素，担忧得罪客户；不敢和客户

3、谈贷款条件，担忧吓跑客户 。错.“3不会不会查看帐本；不会运用简单经济学常识进展逻辑勾稽关系分析；不会运用现场拍照等有效手段记录客户的真实运营情况，不能给贷款审批人员提供直观的原始的审批根据 。错.“4不愿不愿在实地调查前做好调查事项的预备任务，调查类似观赏，调查质量无法保证；不愿进展深化细致的调查，调查不实、家底不清；不愿对保证人、抵押物特别是异地进展现场调查，搜集一份担保人的资料就算大功告成；不愿整理、分析现场调查信息，仅仅对调查信息做简单传送，搜集片面、过时、失真的信息，使信贷审查人员难于分析判别。错.三、贷前调查的根本方式-双人调查客户面谈资料核对外部调查.三、贷前调查的根本方式双人实

4、地调查原那么，是贷前调查的根本要求及准那么，两名业务人员分主协办，对客户现场调查的真实性担任，分工协作，相互监视，防止单一人员调查所存在的品德及操作风险。双人调查.三、贷前调查的根本方式客户面谈经过面谈，更多的了解借款人的学问、人品、行业熟习程度、家庭成员、个人从业阅历、个人资产积累、个人及企业对外非银行负债等情况。我们应该有针对性的选择面谈对象，尽能够多接触不同部门、不同层次的人员，从其口中得到更为真实、全面的信息。接触人员包括：实践控制人、管理人员、消费人员、销售人员等。经过与这些人员的交流，搜集更多的信息，经过一样信息的交叉比较，以此判别信息真实性。.三、贷前调查的根本方式资料核对核对客

5、户提供的身份证明、业务主体资历、财务情况等资料的真实、完好、合法性和有效性，并将核实过程和结果以书面方式记载。.三、贷前调查的根本方式外部调查政府机关与行业团体的评价，同行客户的评价，行业年报，新闻媒介的报道、信誉信息登记系统等。该环节目前在贷前调查任务中经常被忽视，建议充分利用网络、电视等媒体获得该类信息。.三、贷前调查的根本方式外部调查司法涉诉情况查询工商信息查询.三、贷前调查的根本方式外部调查车辆信息查询信誉信息查询.三、贷前调查的根本方式外部调查车辆价钱网络询价房屋价钱网络询价.四、贷前调查的主要内容贷前调查应根据授信种类，搜集客户相关信息资料，并核实资料的真实性，进而熟知客户以及客户

6、的业务，为我行授信分析与评价、审查和审批提供根本根据 。查背景查信誉查业务查报表查贷款用途及还款来源查担保.四、贷前调查的主要内容(一查背景1、客户过往在的我行结算、融资往来情况2、企业历史及实践控制人创业、发家史，艰苦事件决策程序，财务管理方式，纳税规范性 3、讯问企业股权架构和股东等艰苦变化情况 .四、贷前调查的主要内容(二查信誉1、董事长、总经理、财务经理等中心人员简历及实践控制人个人身份证，以便登陆个人信誉信息查询系统信誉报告情况 2、经过人行系统查询恳求企业的银行信誉记录、当前银行融资含授信金额、担保方式、定价程度和对外担保、财富抵质押明细。 3、讯问公司实践控制人的其它关联企业运营

7、情况，查询实践控制人名下的公司的总体负债情况 .四、贷前调查的主要内容(三查业务1、讯问运营概略、工艺主导产品的技术先进性、消费设备领先性、原资料的易获得性和后续产品的研发才干、流程、现场图片、开展历史、中心竞争力资源优势、产品优势、本钱优势、技术优势、品牌优势、管理优势、渠道等优势，并提供有关根据，对于民营企业，特别对实践控制人的运营思绪、开展规划要详细讯问，并拍摄现场图片占地面积、厂房面积、设备新旧、库存数量等。.四、贷前调查的主要内容(三查业务2、经过客户定单或合同、税票、收款凭证、或实地核实五大客户，查明销售额、制造本钱、销售本钱、管理本钱、当前应收账款余额、收款条件，在调查时，不能仅

8、仅停留在对企业外表财务运营情况的了解，而是要深化调查企业的上下游情况，特别是结算方式及应收账款质量，这些将直接关系到企业的现金流量及周转才干；对于金额较大、对企业运营有艰苦影响的合同还要关注合同条款等细节，特别对于一些热点行业、概念行业要坚持相对谨慎，不能盲目的置信客户快速生长的预测，需求客户提供现有客户和潜在客户的情况，以准确把握企业潜藏的风险。.四、贷前调查的主要内容(三查业务3、经过合同、税票、付款凭证、或实地核实五大供应商，查明采购额、进货条件、进货价钱，当前应付账款余额、付款条件。.四、贷前调查的主要内容(四查报表1、核实审计报告、验资报告情况。2、经过查看原始帐务凭证水费、电费、税

9、费、报关单、银行对帐单、纳税凭证、入库单、发货单等，核实近三年及近期的销售收入、净利润的真实性，对企业上升趋势应有合理的判别。此外，还应经过调查企业应收账款、预收账款的变化来判别企业收入、利润的增长能否真实，能否有实践的现金流入作为支持等。.四、贷前调查的主要内容(四查报表3、经过查看重要的实物资产的发票、权证、明细账、固定资产清单等有关证据，核实上年末或最近主要资产负债科目，由于企业期间报表没有经过严厉审计，其数据往往不够准确，而对于一些想经过美化报表获取授信的企业而言，编制虚伪的期间报表、呵斥快速增长的假象是非常容易的。现场调查不能只看资产规模，更要调查资产质量；不能只看报表数据，还要调查

10、其真实性、合理性。.四、贷前调查的主要内容(四查报表4、假设存在关联买卖、占用，须请客户阐明其构成的缘由与合理性，对企业经过关联公司签署的合同、确认的收入更该当坚持高度谨慎，防止企业虚拟收入、虚增利润。.四、贷前调查的主要内容(五查贷款用途和还款来源审视借款人运营活动、筹资活动及投资活动所产生的现金流情况，才干真正清楚借款人资金缺口缘由。弄清借款人资产转换周期组织消费时投入资金、购入存货、消费、销售，最终收回资金并增值循环的过程、运营周期、现金周期，才干对借款用途及还款来源做到心里有数。同时现场调查须了解客户还款来源的可靠性。假设还款来源依赖于与授信誉途有关的某笔买卖顺利完成，重点调查这笔买卖

11、顺利完成的能够性，假设还款来源属于某项非运营性的现金收入，重点调查该笔现金收入来源能否可靠。经过上述调查分析，确认客户还款方案的合理性。.四、贷前调查的主要内容(六查担保担保调查与分析的重点是担保人的资历、财务虚力、抵质押品的变现才干、担保人的担保志愿、担保人履约的经济动机及与客户之间的关系。并附实地调查的图片。.四、贷前调查的主要内容(六查担保1、保证人背景、信誉、运营、财务情况及其真实性核对内容，保证人财务虚力的调查分析方法参照前述对客户的现场调查的方法。 主要调查担保人履行担保义务的历史记录，能否知道款项的真适用途。对担保人是客户的关联公司，或是与客户之间存在较多经济利益关系的公司，偏重

12、分析有无代偿性现金来源，防止其经过互保、循环担保方式减弱担保的有效性。对于自然人提供保证的，需着重调查保证人与被担保人的关系、对被担保人的制约力、个人信誉情况、个人主要财富等。 .四、贷前调查的主要内容(六查担保2、抵质押品的调查包括抵质押品的权属、抵质押行为的合法合规性、价值的合理性、占有控制情况及其变现性。 调查抵质押物能否为的担保人真实一切，能否存在共有人，了解其获得方式、对价支付情况及共有方式；调查抵质押物能否可以用于担保，以及作为银行抵质押的有效意义；调查押品的价值，现场察看押品情况，判别评价价值的合理性，调查其中能否存在法定优先受偿权及其详细金额；调查抵质押物的现时占有情况，分析其

13、变现的能够性，或者变现的限制条件；假设抵押物为房地产的，必需调查抵押时能否存在租赁，如有，需审查租赁合同了解其租赁条款能否会对抵押权益构成影响。 .五、常见客户风险一借款人阅历及才干缺乏的风险主要表现：1、借款人无行业从业阅历或从业时间短，管理才干差2、借款人受教育程度低或才干弱3、借款人频繁改换从事的行业，且胜利率低4、借款人运营工程时间不长风险对策：借款人行业阅历和才干缺乏往往会导致其运营工程的失败，从而影响到正常还款。对于行业阅历缺乏的借款人，一是要求其本工程运营时间必需到达2年或以上，保证运营正常稳定后才给予授信；二是看借款人有无其他收入来源，如有那么在其他收入来源的根底上确定贷款额度

14、；三是要求提供可靠的担保人。.五、常见客户风险二借款人婚姻及家庭不稳定的风险主要表现：1、借款人家庭不和、离异、多次婚姻史2、与父母、大部分的兄弟姐妹及亲戚关系恶劣。想一想：他所涉及的客户里有这样的客户吗？他们如今的情况如何？.五、常见客户风险三借款人居住不稳定风的风险主要表现：借款人非本地常住户，在本地无固定居住地或无住房。风险点：由于居住不稳定，流动性很大，在贷款后假设借款人分开当地，那么对贷款回收呵斥很大费事。.五、常见客户风险四借款人质量及品德风险主要表现：1、借款人品行较差，有欺诈或欺骗行为。如：长期赖账不还的、家住廉租房或简租房骗吃骗喝的、曾被司法机关判监坐牢的，裁判文书网查询涉案

15、的，法院执行网被强迫执行的。2、借款人有不良嗜好，如好赌、涉毒、涉黄等。3、借款人不想让家人和其他合伙人知道贷款借款人很有能够会将贷款用在非正常渠道风险点：借款人为了获得借款往往会编造一个愉快的背景，对以上信息进展粉饰。该类借款恳求人还款志愿、还款才干普遍较差，贷款往往会出现挪用，假设客户经理在与客户接触时不加以甄别，很容易被借款人牵着鼻子走。客户经理应经过多种手段进展核实。.五、常见客户风险五借款人及家人的安康风险风险点：借款人或家人有艰苦疾病等安康问题，借款人往往会破费巨资在治疗上，从而影响到还款才干，如借款人死亡，那么债务往往也会得不到落实，从而使贷款落空。.五、常见客户风险六借款人信誉

16、风险主要表现：1、借款人有不良的信誉记录，以前贷款有拖欠或已有逾期的拖欠贷款。贷款账户形状出现“凝滞，贷款五级分类形状出现“次级、“可疑、“损失。对于利息逾期的，视客户本身情况及担保情况，选择不一样的风险容忍度，主要有：“连三累六、“连一累六“、连一累五“2、借款人应付账款过大，账期较长，常有上游供应商上门收钱3、借款人拖欠税费、电费、水费等费用。4、借款人拖欠员工工资风险点：以上问题的客户，往往违约率较高，根本可划入“老赖“行列。.五、常见客户风险七运营资质风险主要表现：1、借款人从事运营工程超出运营范围或从事特许运营无相关执照。如：无平安消费答应证、环保证、特种养殖答应证、消费证明等。2、

17、污染严重、消防平安不达标、平安消费隐患严重等其他情况。风险点：对于特许行业准入有着严厉要求，在未获得相关资质前从事相关行业，不受法律维护，有随时关停的能够，所消费的产品难以从正规渠道销售，本身可继续运营存在严重问题。高污染性、高耗能、资源耗费性企业与国家政策相悖。.五、常见客户风险八股权风险主要表现：1、在合伙企业中股份占比少，借款人在企业中不占主导位置2、虚伪股权风险。在企业中，借款人本身没有股权，但为了能贷款，制造虚伪的公司章程或合伙协议。该类借款人通常无法提供本身运营的整体资料，或以种种借口搪塞，回绝调查人员现场调查。对运营实体情况根本不了解。即使赞同现场调查，但一再提示调查人员不要说是

18、银行人员，不要提贷款的事情。对调查人员过分殷勤，暗示可给高额回扣或报答等。.五、常见客户风险八股权风险风险点：借款人为本人资金用途寻觅包装，看似合理资金用途背后，实那么暗藏着资金挪用的风险。风险对策：合理利用工商信誉系统对恳求人合伙企业进展查验，假设为个体或独资企业，恳求人应提供相关合伙协议，对于合伙协议调查人员应着力区分其真伪，经过现场走访，侧面了解等搜集相关信息加以佐证，不能一味听信客户引见，同时还可以经过客户对运营实体的熟习程度判别恳求人能否真实参与运营。对于该项风险的判读，个人阅历尤为显得重要。.五、常见客户风险九借款人管理缺乏风险主要表现：1、管理制度缺失2、财务管理、账务混乱3、消

19、费运营场地脏、乱、差4、工人消费积极性不高，士气低落5、平安、消防存在艰苦隐患6、消费现场管理不到位、存在窝工、偷工景象7、仓库管理混乱，存货乱堆乱放，存在丢料、盗料景象8、其他管理缺乏的情况.五、常见客户风险九借款人管理缺乏风险风险点：借款人缺乏对本身运营的管理，内部约束机制缺失，不利于本身继续运营或者本身运营已出现严重问题。信贷资源投放到该类借款人手中存在较大的风险隐患。.五、常见客户风险十运营风险主要表现：1、借款人运用或运营的原料或产质量量低劣2、进货本钱费用很高，进货中间环节多3、借款人消费技术条件落后4、平安消费条件差，消防平安隐患严重，没到达国家规定的平安消费要求，事故风险高5、

20、销售渠道单一，过分依赖少数客户.五、常见客户风险十运营风险主要表现：6、应收账款收款期长、单户余额大、呆坏账占比高7、营业利润率低，固定本钱高各项费用，利息支出8、产品技术含量低，短少中心竞争力9、运营业绩中，主营业务盈利较小，或主营业务不突出10、存货周转率低，且大量废品，产废品积压严重，满是灰尘11、有形资产不多而账面应收款、看不到的库存很多，钱不知道去哪儿了.五、常见客户风险十运营风险风险对策：运营收入作为运营性贷款的主要还款来源，运营工程的可继续性，有较好的盈利目的，是判别能否能予以授信的根本规范，过分依赖报表数据，不从实践情况出发，是很难发现借款人问题所在，由于借款人经常会避重就轻，将本身优点放大。