招标和投标卓越

1、招标和投标卓越招标与投标演讲人企业管理咨询部高级咨询顾问北京利玛软件信息技术有限公司Beijing RIAMB Software IT Co., Ltd.2FIDIC 招标程序 FIDIC(菲迪克). 国际咨询工程师联合会(法文缩写). 1913 欧洲三个国家独立咨询工程师协会成立. 1996 中国工程咨询协会加入 一书. 1982 初版 1994 修订版 1998.2 中文版 . 反映国际上建设行业当今招投标通行做法. ERP 招标程序大致符合该程序3ERP 项目招标目的 .最近几年的趋势 .选择技术先进、适合企业需求的 ERP 产品 .选择知名度高、品牌好的产品 .选择技术队伍稳定、售后服

2、务好的厂家 .以较低的价格购得 ERP 产品 .从参加 ERP 投标的厂商处获得 ERP 知识 .为确保 ERP 项目成功4确定投标人资格过程 确定项目策略 采购方式 招标模式 时间表 编制资格预审文件 邀请函 项目概况 资格预审申请 申请资格预审须知 颁发招标文件和提交投标书的日期 承包商资格预审资料的提交时间 资格预审邀请 组织机构 与本项目相似项目的成功经验与案例 资源、管理、技术 财务报表 现有合同 诉讼史 通过适当方式颁发与提交分析资格预审申请书 公司结构 经验 资源 内部管理 财务能力 总体适合性选择投标人 编制投标人名单（不超过 6 人）通知申请人 通知所有确定的投标人回函确认提

3、交投标的意图完成和提交资格预审文件和调查表5推荐的招标书生成过程 编制招标文件 投标邀请函 功能技术需求说明 投标人须知 投标书格式及附录 资料数据 颁发招标文件 通过适当方式颁发与提交 安排现场考察及答疑 安排答疑会 功能技术需求补充说明文字资料 向投标人颁发补遗（包括对质疑的解答）接受投标书 按截止的日期及时间（过时视为作废）回函说明收到投标书或退回迟到的投标书按时提交投标书（按规定密封）回函说明收到提出质疑6开标和评标过程 开 标 严格按时间地点开标 (当众开封 ) 宣布记录投标人名称及标价 宣布记录被取消资格的投标人 评审投标书 确定投标书的符合性与完整性 拒绝基本上不符合要求的投标

4、包含有偏差的投标书 评价偏差、澄清事实 按评价结果给投标书定级签发中标函通知未中标的投标人回函说明收到中标函提供澄清内容如果希望,参加公开的或限制性的开标对投标书的裁定 根据评价标准评估投标书 提出进一步澄清的各点 完成评标 拒绝不符合要求的投标书 商务谈判，形成合同未中标者回函说明收到提供澄清内容7标书编写过程（流程）收到招标书，确定是否参加投标 仔细阅读理解招标书 逐页、逐行、逐字 全面、准确理解招标的各项要求 编写投标书 对需求与要求依次、逐项回答和响应 用词准确、语句简洁按时送达现场请教各位专家通知招标方装订密封投标书 按要求装订 按要求加盖公章 按要求密封 向招标方提出置疑必要时要求

5、参观8投标过程（流程）招标方当众开标，抽签确定评标顺序解释投标书 解释标书的构成与要点 ( 主释人按提纲) 对标书的特别说明 目的是便于评标人员解读标书回答质疑 主释标人主持 按分工的范围或指定人回答 回答提问者关心的问题 回答的观点与标书中的一致招标方评分定级9释标注意事项 参加人数按招标方规定 必须提前到达,绝对不能迟到 服装统一整洁,显示团对精神面貌 主解释人介绍本公司投标者 主解释人按提纲(粗细程度参考 预定释标时间,)解释标书,他人补充 给评标小组质疑留出时间 严格遵守给定的释标时间 答疑的观点必须与投标书中的一致 避免攻击竞争对手 10投标文件组成(例)一、 投标书十一、 投标保证

6、金二、 开标一览表十二、 产品生产方的授权文件三、 产品的简要说明十三、 其它授权证明文件四、所有投标产品（服务）价格表五、 系统集成人员及开发人员名单六、 培训内容表 十四、 对产品质量及售后服务的承诺七、 总价格单八、 投标方资格审查和证明文件九、 投标产品符合招标文件规定的证明文件 十、 投标方认为需加以说明的其它资料 *11开标一览表(招标书原文)附件2开标一览表投标方名称： 招 标 编 号： 单位:人民币(元)项目名称投标报价服务器网络及安全设备其他硬件采购设备系统软件应用软件开发系统集成费合 计投标方代表签字： 职务： 日期： 注：1. 此表与投标书正本一并封装在同一封包内。12填

7、写的开标一览表(投标书)开标一览表投标方名称：北京利玛软件信息技术有限公司 招 标 编 号： DTXJ2002-001 单位:人民币(元)项目名称投标报价服务器 由大通公司自行购买网络及安全设备其他硬件采购设备系统软件应用软件开发674,500.00 详见“四. 所投产品价格表”系统集成费合 计投标方代表签字： 王兆厅 职务： 销售经理 日期： 2002年报2月23 日 注：1. 此表与投标书正本一并封装在同一封包内。13开标一览表说明服务器、 pc机、网络设备等硬件设备系统软件 这方面软、硬件设备的市场价格波动比较大，不做具体价格说明，我公司提出运行利玛CAPMS8所需要的环境,这方面设备可

8、由大通公司独立购买我方提供支持，也可委托我公司采购。 ( 招标书P18,投标书P 2）14十.一 资料说明 该部分是对招标书中 ERP 功能的应答十.二 利玛公司投标技术说明 实际是利玛针对大通橡机需求的 ERP 建议方案十. 利玛公司投标加以说明的其它资料15十.二 利玛公司投标技术说明 1生产计划管理（含外协管理） 2财务管理 3成本核算 4人力资源管理 5. 质量管理 6 . 设备管理 16生产计划管理逻辑 客户订单市场预测主生产计划粗能力需求计划物料需求计划库存管理细能力需求计划项目文件BOM车间任务管理外协计划采购计划外协管理采购管理车间作业管理采购件入库外协件入库自制半成品、产成品

9、入库在制品三级生产计划17主生产计划物料需求计划细能力平衡平衡否车间作业管理采购管理物料清单BOM库存管理原料 零件闭环MRP粗能力平衡外协管理18大通橡机 ERP 体系结构 综合信息管理 OA 办公自动化 综合查询 系统管理 质量管理 CIMS 接口 客户关系管理（CRM）销售与分销管理客户服务管理 生产管理制造数据管理主生产计划粗能力需求计划物料需求计划车间任务管理车间作业管理外协管理 资源管理库存管理物资供应管理设备管理人力资源管理 财务管理财务总帐管理应收帐管理应付帐管理固定资产管理成本管理销售订单质量反馈成品制造资源生产设备原材料外购件设备采购质量反馈销售收入应收帐款资金应付帐款工时

10、数据工时定额材料费用成品销售出库人员工资、设备折旧生产入库市场销售19大通橡机 ERP 系统 子系统清单1） 制造数据管理子系统（EPD） 2） 销售与直销管理子系统 （ORD）3） 库存管理子系统 （INV）4） 物资供应管理子系统 （PUR） 5） 主生产计划子系统（MPS）6） 粗能力需求计划子系统（RCCP）7） 物料需求计划子系统（MRP） 8） 车间任务管理子系统 （PAC）9） 车间作业管理子系统（SFC） 10） 财务总帐管理子系统 （GLD）11） 固定资产管理子系统（FIX） 12） 应收帐管理子系统 （ACR）13） 应付帐管理子系统（ACP） 14） 成本管理子系统 （

11、CST）15） 质量管理子系统（TOC） 16） 细能力需求计划子系统（CRP）17） 设备管理子系统（EQU） 18） 外协管理子系统 （OCM)19） 人力资源管理子系统（HRM） 20） 综合查询子系统 （MAG）21） 客户服务管理子系统（CUS） 22） 系统管理子系统 （SAM）23） OA 办公自动化子系统（OA） 24） CIMS 管理子系统 （SAM）20ERP 系统内部子系统间的集成相关业务凭证固定资产管理FIX财务总帐管理 GLD 应付帐管理ACP 应收帐管理 ACR 成本管理 CST 人力资源管理 HRM 综合查询 MAG相关凭证 制造数据管理 EPD材料差异分类科目、

12、物料科目科目数据相关凭证科目数据科目数据相关凭证相关凭证21各个子系统的功能要点一）列出了 所有 24 个子系统的功能要点二）功能要点的含义三）各个“子系统使用手册” 有详细功能清单，四）功能清单中的每一项功能, 其处理结果一般均可查询与打印 不再一一说明五）CAPMS8 ERP 功能与大通橡机需求符合度高22应答如下需求2. 系统目标2.1 招标内容2.2 主要方面需求 (招标书 P2 )十.一 资料说明23“对ERP 系统总的要求”的叙述(招标书)2.1 招标内容本次招标项目包括ERP软件部分。对ERP系统总的要求是：1) 系统开放性好，易于扩展移植，易维护，网络运行稳定， 通信功能强大。

13、2) 系统安全性好，以保证数据安全可靠。3) 采用图形界面（GUI），支持浏览器功能，易学易用。4) 与其他软件有标准的、开放的数据交换接口。5) 能及时地汇总与合并相关的信息。6) 适时地、动态地查询各种信息。7) 业务数据与帐务数据能自动连接。8） 软件公司具有优质服务的能力。 (“招标文件” P2)24“对ERP 系统总的要求”的应答(投标书)2.1 招标内容对ERP系统总的要求的应答 (“投标书” P17 ) 详见 “ 三. 产品说明 ” “ 5. 3 利玛 CAPMS/ERP 系统模块要点说明”“ 十四. 对产品质量及售后服务的承诺”25ERP 系统需详述的应用功能列表(招标书)2.

14、2主要方面需求。1) 环境与用户界面：2) 系统整合：3) 系统管理： 4) 基本信息：5) 存货：6) 采购： 7) 营销：8) BOM（物料清单）：9) 生产管控：10) 工单：11) 工艺：12) MRP：13) 成本：14) 人力资源：15) 质量保证：16) 经营决策：17) 总帐：18) 自动分录：19) 应收:20) 应付:21) 固定资产： 26“ERP 功能要求”的应答举例(BOM) 问:(招标书 P3 ) 8) BOM（物料清单）：BOM 维护（BOM种类：生产BOM、工程BOM、计划BOM、配置BOM等；BOM内容：可以保留历史修改记录、版本管控、日期与生产数量控制、与工

15、艺路线配合、能分别定义各项材料在生产时的时间差异、考虑生产损耗、数量可用分数表示、支持选用件等）；BOM 操作方便性（复制各种类BOM的复制、工程BOM向生产BOM的复制）；工程变更；替代料处理；材料承认；管理报表等功能。答: (投标书 P17 )8) BOM 见“5.3.1 制造数据管理子系统、 5.3.6 主生产计划子系统、 5.3.7 物料需求计划子系统、 5.3.8 车间任务管理子系统”.27 关于产品版本及开发的说明 招标书要求应答的问题6.8 人员配备( 招标书 P5) 投标方必须明确陈述组织与管理，包括下述内容：(1) 系统的开发体制。(2) 系统开发组织结构图。(3) 系统开发

16、的管理方法。(4) 系统开发管理所采用的工具。(5) 系统开发人员一览表。(6) 技术负责人的详细情况说明，包括技术专长、组织/开发项目的经历和业绩。 应答解释产品版本 CAPMS8* 成熟的商品化软件，数以百家用户* 大同橡机 ERP 建立采用 “快速原型法” , 与现行开发体制关系不密切* 现行开发体制、开发组织、 CMM 管理方法* 为 ERP 实施成功的保障机制28项目成功实施的保障措施一）多层次的培训二）实施的组织机构三）保持技术队伍的稳定四）技术服务保障机制五）项目管理和项目实施计划29编码和数据准 备子系统软件调试与实施用户化修改验收结案合 同签 订管理咨询及项目实施方案制定培

17、训准 备系 统安 装系统安装手册系统功能确认书子系统操作手册子系统实施细则功能测试评审表用户化修改设计书系统实施方案现场调查提纲CAPMS物代码编码指南制造数据子系统实施细则用户化修改协议书系统功能确认书ERP概念培训讲义ERP原理培训讲义CAPMS系统培训讲义组 织准 备企业发布文件运行环境准备运行环境准备指南项目实施进度计划实施工作流程30项目实施的组织机构31技术服务保障机制一）现场支持服务 二）热线支持服务 电话、传真和因特网：实时为客解答实施问题 通过电话线和调制解调器提供远程联机诊断和服务 三）实行项目经理责任制 项目经理组建项目实施小组（公司委派专家顾问） 项目经理：扎实的管理系统理论 丰富的实施经验 高级工程师 具有协调能力四）项目管理部监督、检查项目进度与质量 32版本升级与用户化修改 一）版本升级 1.及时为老客户提供版本升级服务 2.协助客户将老系