营销管理信息系统之系统规划系统调查和可行性研究

1、营销管理信息系统之系统规划系统调查和可行性研究第五章 系统规划、系统调查与可行性研究1、掌握系统规划的内容、方法2、了解企业系统规划法3、了解系统调查的原则、方法4、掌握系统调查的步骤5、掌握可行性研究的内容6、学习可行性研究报告的撰写5.1 系统规划5.2 系统调查5.3 可行性研究 第五章 系统规划、系统调查与可行性研究 5.1 系统规划系统规划的任务与作用系统规划的内容与特点企业系统规划法1. 系统规划的任务信息系统战略规划业务流程规划总体结构规划项目实施与资源分配规划5.1.1 系统规划的任务与作用2. 系统规划的作用合理分配和利用信息资源，以节省管理信息系统的投资通过制定规划，找出存

2、在的问题，正确地识别出管理信息系统为实现企业目标而必须完成的任务，促进信息技术的应用，带来更多的经济效益指导管理信息系统开发，用规划作为将来考核系统开发工作的标准5.1.1 系统规划的任务与作用1.系统规划的内容确定信息系统的总体目标和发展战略了解企业当前信息系统以及管理状况对相关信息技术发展的预测制定近期计划5.1.2 系统规划的内容与特点 2.系统规划的特点非结构化程度高，不确定面向高层管理人员和组织管理环境是一个管理决策过程采用多种方法相互配合，取长补短宜粗不宜细应纳入整个组织的发展规划5.1.2 系统规划的内容与特点 3.系统规划的关键问题战略规划是核心业务流程的改革与创新是基础解决问

3、题的有效性是关键应变能力是成功的重要标志之一人、管理、技术的协调发展5.1.2 系统规划的内容与特点 企业系统规划法（BSP）是为指导企业管理信息系统建设而建立起的一种方法。这是一种结构化的方法，它可以帮助企业做出管理信息系统的规划，来满足其近期和长期的信息需求。5.1.3 企业系统规划法70年代初由IBM公司提出基于用信息系统支持企业运营的思想自上而下分析企业目标、识别企业过程、识别数据类，然后再自下而上设计和实施系统，以支持企业目标根据过程/数据需求进行信息系统规划5.1.3 企业系统规划法5.1.3 企业系统规划法1. BSP方法的基本原则支持企业的总体目标营销管理信息系统的战略应能表达

4、出企业中各个管理层次的需求营销管理信息系统应该向整个企业提供一致的信息营销管理信息系统的规划应该经得起组织机构和管理体制的变化使系统结构具有良好的整体性便于实施5.1.3 企业系统规划法2. BSP方法的工作步骤 项目的确定:准备工作,调研定义业务过程定义数据类分析原系统支持确定管理部门对营销管理信息系统的要求5.1.3 企业系统规划法2. BSP方法的工作步骤 提出判断和结论定义系统的总体结构确定总体结构中的优先顺序评价信息资源管理提出建议书和开发计划提交规划成果报告5.1.3 企业系统规划法3. 定义管理目标总目标子目标从业务处理角度来考虑从管理角度来考虑5.1.3 企业系统规划法4. 定

5、义企业过程5.1.3 企业系统规划法识别企业过程的方法5.定义数据类数据类:是指支持业务过程所必需的逻辑上相关的数据定义数据类的方法实体法过程法5.1.3 企业系统规划法实体法:以实体为主线,通过其生命周期每个阶段相关的数据的类型去识别一般使用数据类型/企业实体矩阵识别数据类和实体之间的关系5.1.3 企业系统规划法过程法:每一过程都有相应的输入和输出数据，对每一过程标出其输入、输出数据类，与实体法得到的数据类比较、调整，最后归纳出系统的数据类。一般企业会有3060个数据类5.1.3 企业系统规划法5.定义数据类过程/数据类矩阵将功能按发生先后顺序排列，作为行变量 将数据类按列排放，作为列变量

6、 交叉处放C或UC表示这类数据由相应功能产生U表示这类功能使用相应的数据类5.1.3 企业系统规划法5.1.3 企业系统规划法6. 定义系统的总体结构 调整U/C矩阵调整表中的行变量或列变量，使得“C”元素尽量地朝对角线靠近划分子系统以“C”元素为标准，将业务流程和数据类依据其管理的资源而划分成若干组，并用方框框起来5.1.3 企业系统规划法5.1.3 企业系统规划法5.2 系统调查5.2.1 系统调查的原则5.2.2 系统调查的方法5.2.3 系统调查的步骤 系统调查工作是以系统分析人员为核心，成立调查组织，尽量吸收原系统业务骨干和管理工作人员参加。可以有多个调查组同时工作，互相介绍情况。只

7、有对现行系统进行了充分的调查了解，掌握了现行系统的运行情况和存在问题，明确用户需求，才能进行切合实际的可行性研究，为系统的分析和设计打下坚实的基础。系统调查是系统分析阶段中工作量大、牵涉人员广，也是整个系统开发的基础工作。通过系统调查，了解到企业的领导人员以及主要的管理人员，以及他们对营销信息管理系统的要求与设想，再根据目前企业的资源，包括提供系统开发的资金、人员与设备等，开发人员可以初步提出一个企业营销管理信息系统的系统目标，以及各子系统的目标。 5.2 系统调查的原则和方法5.2.1系统调查的原则 1）制订调查计划，确定调查范围。根据系统特点，结合建设单位情况，制订好详尽的调查计划，安排好

8、调查的时间和内容，并通知有关人员。使有关单位人员能够了解系统开发工作，使调查工作做到有的放矢，提高工作效率。2）建立良好的人际关系。系统调查涉及到系统管理工作的各个方面和不同类型人员，在进行调查前，应该对所要调查的工作、人员有所了解。主动沟通，并注意文明礼貌，之后表示感谢。 5.2.1系统调查的原则3）要求用户参与。要求使用部门的业务人员、主管人员积极参与系统调查，以使系统分析人员更好地掌握业务流程，并能更深入地发现当前系统存在的问题。4）实事求是地记录调查情况。系统调查人员必须能完全地、准确地记录被调查人员提出的问题，它反应了使用者原始的要求与希望。 5.2.1系统调查的原则5）及时分析、归

9、纳、总结。由于被调查人员不可能对计算机系统的功能全然清楚，对系统任务的要求不可能讲得确切，更没有定量的目标，例如“提高管理效率”、“提高管理现代化水平”等，所提出的问题，仅提供编写系统目标的素材，如果不加以分析和加工，系统开发工作将会陷入盲目的、无明确目标的开发。6）尽量使用规范的调查辅助工具。为了使各调查组之间更好地沟通，统一使用一些图表工具，如组织结构图、平面图、统计表等。5.2.2系统调查的方法1）开调查会 开调查会是系统调查中最常用、最有效的方式之一。开调查会可以采用多种形式。一种是座谈会形式，会议一般有开发小组成员主持，开发人员在会上可以与参加会议人员自由地交谈，对系统提出各方面的意

10、见与想法，开发人员也可作启发性的发言，介绍计算机在信息处理中的功能，最后根据座谈会的发言作小结，此时可以重复管理人员所提出的比较一致的意见与建议。 5.2.2系统调查的方法 另一种调查的方式是走访企业的领导人员，让领导人员谈论企业的营销管理信息系统的要求与建议，也谈谈他个人在工作中对管理信息系统的需求。 针对原系统中存在的问题，要在新系统中得到解决，调查人员要能充分调动被调查人员积极性，使他们能够畅所欲言，说出自己真实的想法。这里介绍一种目前比较流行的调查方法“头脑风暴法”。5.2.2系统调查的方法 头脑风暴法（Brain storming，也称智力激励法、脑力激荡法），是美国现代创造学奠基人

11、奥斯本（A.F. Osborn）提出的，是一种创造能力的集体训练法。它把一个组的全体成员都组织在一起，使每个成员都毫无顾忌地发表自己的观念，既不怕别人的讥讽，也不怕别人的批评和指责，是一个使每个人都能提出大量新观念、创造性地解决问题的最有效的方法。过程如下：5.2.2系统调查的方法在讨论组中选择一位主持人和一位记录员（可以是同一个人）。集体讨论，确保每人对将要探索的问题都有清晰的了解。建立讨论活动的规则。这些规则包括： 鼓励“自由想象”。提出的观念越荒唐，可能越有价值。 承认每个人发表的观点。 确保不侮辱、贬低其他人。 声明没有一个答案是错误的。 记录每一个回应，除非它被一再重复。 借题发挥，

12、可以改进、组合他人提出的观念，提出新见解。 5.2.2系统调查的方法开始集体自由讨论。主持人选择小组成员共享他们的答案。记录员记录下所有的回应，使得每个成员能够看到这些反映。确保在讨论结束以前不要评价或批评任何回答。 一旦集体讨论结束，马上检查记录结果和开始对各种回应进行评价。检查这些回应记录的时候，一些基本的要求包括： 寻找任何重复或者相似的答案。 将相似的概念聚集在一起。 剔除明确不合适的回应。 精简了记录清单以后，继续运用小组讨论的方式，讨论剩余的回应内容。 由于该法具有应用范围广和实效性强的特点，所以自问世以来，得到了极为广泛的应用。 5.2.2系统调查的方法2）发调查表这是一种比较广

13、泛的调查方式，它要求设计出目的明确、清楚的信息调查表。调查项目一般都是要求较明确的具有共性的项目，由于通过调查表只能收集表面上的信息，如果要了解较为深入的、特殊的情况，还需要采用访问的调查方式。5.2.2系统调查的方法3）直接参加管理业务的实践为了了解系统的实况，开发人员可以有目的、有选择的参加某些实际的业务工作，可以通过跟班工作，深入地了解信息的发生、传递、加工与存储的各个信息处理的环节，把握现有系统的功能、效率以及存在的问题。从而可以与管理人员共同研究出解决问题的想法和建议。5.2.2系统调查的方法此外，通过与基层人员的直接接触、相互交流，可以增加开发人员与业务人员的之间的相互信任，密切开

14、发人员与业务人员之间的关系，使系统的开发工作得以顺利进行，也为以后系统的正确使用打下良好基础。5.2.2系统调查的方法4）阅读与分析现有系统的资料主要是通过查阅组织或业务部门的文件、年报、总结、计划、规章制度、上报资料等，了解组织的概况等基本情况。5.2.3系统调查的步骤1) 初步调查2) 详细调查 5.2.3系统调查的步骤在系统调查中首先必须明确系统的目标。系统目标必须提出所开发的营销管理信息系统是“做什么的”，它与人工管理决策之间的界限，哪些信息处理工作由计算机来做，哪些仍然由人工来完成。在系统目标分析时，必须提出一个高功能、高效率的系统目标。有了明确的系统目标，系统调查人员才能恰当的开展

15、好系统调查工作。5.2.3系统调查的步骤在调查过程中调查人员与业务人员必须密切合作。调查人员虽然掌握计算机技术，但对使用部门的业务不清楚，而管理人员则熟悉本身业务而不一定了解计算机。调查人员应学会全面地、深入地进行调查研究，善于同各种各样人员交流思想、讨论问题，吸取他们的经验和想法，同时也要善于启发被调查人参加讨论问题、提出意见，使管理人员能理解计算机的功能，从而启发管理人员分析与总结自己的管理经验，进一步分析在一个组织中信息流程的全貌。对管理人员来讲，应该让他们认识到营销管理信息系统是为他们服务的，应以主人翁的态度来分析问题、提出见解，协助开发人员一起总结业务工作中的信息处理的规律。最终，使

16、所设计的新系统能真正符合管理工作的需要。5.2.3系统调查的步骤因此，管理人员应配合开发人员调查研究，收集资料与数据，分析存在问题，有时可能需要不厌其烦地反复地解释业务过程，只有让调查人员真正搞清楚后，才能设计一个新系统的逻辑模型。初步调查是在可行性研究之前进行的，详细调查是在可行性研究报告获得批准以后进行的，两者工作既有区别又有联系。初步调查是为可行性研究提供依据的，详细调查是在初步调查的基础上进行的，是为需求分析获取更详尽的资料。1) 初步调查初步调查的目的是为了合理地确定系统目标。为了这些要求与目的，在初步调查中可以收集并整理与整个系统有关的资料、情况及存在问题。初步调查就是调查一个企业

17、的总貌及其对信息的总需求。5.2.3系统调查的步骤初步调查的主要内容包括：整个企业的概况：规模、组织目标、组织结构、产供销的概貌，人员、设备与资金的现状，以及目前的管理水平，特别是管理的基础工作水平。本组织的领导者、管理部门对营销管理信息系统的态度，支持的程度（包括人力、资料与数据），对新、老系统的看法以及对新系统的需求。开发营销管理信息系统的资源：人力、资金以及开发周期等资源情况。现行系统的概况：功能、人员、技术水平以及管理体制等。组织对外部的关系，哪些外部单位（外部实体）之间有哪些物质、资金或信息的来往关系。 2) 详细调查 详细调查是调查企业内部各部门业务工作（信息处理）的功能，以及各功

18、能之间信息流通的关系。目的是为了设计出新系统的基本功能以外的逻辑模型。为了搞清信息处理功能以及它们之间的信息联系，这就要求开发人员与业务管理人员共同研究与分析各部门中业务工作的详情。 5.2.3系统调查的步骤1）组织机构调查组织机构调查是指对完成系统过程有关的组织机构的调查，调查内容包括：领导层次关系；物资流动关系；资金流动关系；信息流动关系。在调查过程中，可采用组织机构图等工具进行用户结构的分析工作。2) 详细调查5.2.3系统调查的步骤2）管理业务流程调查为了更进一步地反映系统业务的详细情况，对现行业务的流程需要进行细致的调查分析，集中描述各个环节的业务处理内容、处理顺序、处理时间等要求，调查各个环节