中国杯壶行业研究报告

1、中国杯壶行业研究报告技术创新，变革未来2摘要中国杯壶行业整体概况：起步于20世纪90年代，从贴牌代工逐步转向培育自主品牌，技术水平达到或接近国际领先。量价齐升促进我国杯壶市场规模保持较快增长，疫情影响边际减弱，玻璃杯占比提升。生产端：我国杯壶产量全球第一，生产地集中于浙江、广东等地区；消费端：受人口、习 惯和渠道建设等影响，呈现明显地域性。轻量化、健康化、品类细分化以及营销方式创新是杯壶行业的发展趋势。中国高端杯壶细分市场研究：受益于消费者品牌意识提升以及在材质安全、外观设计方面的更高要求，杯壶产品逐步从“耐用品”转向“快消品”，高端定位产品受到消费者的青睐，市场规模增速高于整体。高端杯壶消费

2、人群主要为已婚青中年群体，从事企业白领职业居多，生活品质较高，购买力强，主要位于经济较发达地区。本土高端杯壶品牌发展机遇：下沉市场的渠道优势和消费者基础为本土高端品牌提供机遇。新国货崛起，消费者对厨卫用具国产品牌的好感度较高。多层次电商渠道推动国产高端品牌打开市场增长的天花板。杯壶行业典型企业案例：希诺：高端杯壶领域领先的本土品牌，在产品和技术上不断创新，积极拓展多元渠道。富光：历史悠久的老牌杯壶企业，在品牌多元、年轻化上积极尝试。哈尔斯：海外市场为主，通过与故宫、迪士尼等IP的合作以及子品牌矩阵提高品牌影响力。膳魔师、虎牌及象印作为海外高端杯壶品牌代表，在产品设计及营销上保持高水准。来源：研

3、究院自主研究与绘制。3中国杯壶行业整体概况1中国高端杯壶细分市场研究2中国杯壶行业典型案例研究3目录范畴界定本报告聚焦于中国杯壶产品市场杯壶产品指用于存放冷热水、饮料等液体（食品）的杯、瓶、壶等日用器具。广义的杯壶定义包含品类众多，按设计结构 可分为密封型1和非密封型，按瓶身/内胆材质可分为金属、玻璃、塑料、紫砂、陶瓷杯（壶）等。本报告研究的杯壶产品 范畴限于密封型的真空保温杯（壶）、玻璃杯以及塑料杯。真空保温杯（壶）：内胆和外壳之间设有真空绝热层以延缓内部液体温度变化，具有保温功能的密封杯壶。内胆材质主 要由不锈钢材料制成，此外也有部分产品选用银、钛、陶瓷等材质。玻璃杯：通常以高硼硅玻璃为原

4、材料，经过高温烧制而成的一种透明容器。主要包括单层玻璃杯和双层玻璃杯。双层设 计非真空隔层，主要作用在于防烫，不具备保温功能。塑料杯：通常以聚丙烯（PP）、聚碳酸酯(PC)、丙烯腈-苯乙烯共聚物(AS)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、Tritan等 为原材料制成的水杯。杯 壶 产 品密 封 型非密封型真空层 保温不锈钢内胆真空杯（壶）其他材质内胆真空杯（壶）非保温玻璃杯塑料杯4其他材质杯壶研 究 范 畴注释：1. 参考行业标准，密封型指杯中注入95以上的热水后拧紧杯盖，杯口向上，以1次/s的频率、500mm的幅度，上下挥动10次，再水平倾倒静置10min，无任何漏水的杯壶。 来源：杯壶行业相

5、关国家标准及行业标准，研究院自主研究与绘制。中国杯壶行业发展历程1990-2000年行业导入期2014年至今消费升级，百花齐放，品牌差异化竞争早期民营企业家们率先从国外引进 杯壶生产技术和设备，并积极拓展 OEM/ODM市场中国杯壶行业起步，普罗大众对这 一新奇品类需求井喷，市场整体供 不应求厂商专注满足普通消费者需求，产 品质量和设计参差不齐，小众和高 端市场被忽略PC“太空杯”风靡市场，真空保温 杯技术尚未成熟诺亚、富光、先行、思乐等品牌设 厂投产，膳魔师进入中国市场起步于20世纪90年代，从贴牌代工到民族品牌崛起百花齐放20世纪90年代海外杯壶生产技术被引入中国，以保温杯、玻璃杯以及塑料

6、杯为代表的中国杯壶行业开始快速发展，从最初 的粗放式生产到如今自主品牌崛起、技术水平达到或接近国际领先水平，行业经历了快速的发展和迭代。近年来我国杯壶 行业一方面面临供给侧改革，低端产能被逐步淘汰，另一方面市场差异化竞争趋势显著，海内外品牌纷纷聚焦于消费者深 层需求以及场景化挖掘，市场呈现百花齐放的竞争格局。中国杯壶行业发展历程2000-2014年工艺技术趋于成熟，民族品牌崛起来源：公开资料，研究院自主研究与绘制。国内领先杯壶企业生产工艺成熟，早期 一批具有民族情怀及品牌意识的企业家 将经营重点从为海外品牌贴牌代工转向 培育自主品牌从1999年到2007年，思宝、希诺和万象 等民族品牌崛起，膳

7、魔师、象印、虎牌 等外资高端品牌主要占领白领消费者市 场双酚-A事件使公众重新审视塑料杯的健 康安全性，加之诺亚的双层玻璃口杯专 利到期，更为健康、美观的玻璃口杯产 品开始流行行业发展趋于成熟，中低端杯壶市场严重 供过于求，大众化产品市场竞争激烈，中 低端品牌厂商利润空间被挤压市场差异化竞争趋势明显，聚焦消费者深 层需求和场景化挖掘成为竞争核心膳魔师、希诺等内外资品牌持续深耕高端 市场，钛、纳米银、Tritan等新材料开始 应用，55杯、智能杯等新科技解决饮水 痛点，跨界/新兴品牌聚焦时尚外观设计 和大牌平替，市场呈现崭新竞争格局5杯壶类型细分品类杯壶产品类别保温杯壶、玻璃杯以及塑料杯满足了不

8、同场景下的消费需求消费者基于不同的使用场景，对杯壶产品在保温/保冷、防烫、便携、耐用、轻便、美观、展示个性等方面产生了更为多 元化的要求，由此促进了杯壶产品在材质、外观设计和技术上的细分化和创新。产品特性适用场景/人群使用痛点占比1及趋势保温杯（壶）不锈钢保温杯陶瓷/紫砂/银 内胆保温杯钛保温杯保温壶（含焖 烧壶）健康性轻便性保温性 美观性 耐用性保温需求较高，温水可 得性较低的场景例如：长途旅行、逛街 游玩、司机驾驶、商务 会议、学习培训等即饮性较差，容 易烫嘴、闷茶同等体积下容量 较小，重量大， 不利于携带不适合存放酸性/碱性液体玻璃杯单层玻璃杯双层玻璃杯健康性轻便性保温性 美观性 耐用性

9、保温需求一般，温水可 得性较好，杯具不易损 坏的室内场景例如：冲饮茶水、日常 居家、商务办公玻璃材质易碎， 不便于携带塑料杯PC/AS/PET塑 料杯Tritan塑料杯健康性轻便性保温性 美观性 耐用性保温需求低，温水可得 性较好或对温水要求较 低的户外运动场景例如：日常居家、婴幼 儿、户外运动传统塑料材质在 高温下有释放双 酚-A的风险存放高温液体易 损坏材质注释：基于以出厂价计算的市场规模估算占比来源：根据专家访谈测算，研究院自主研究与绘制。6主要品牌划分份额1占比主要特征品牌列举目标消费者选材优质，生产工艺领先，外观设 计上兼顾实用与美观，享有高品牌 溢价消费能力较强，对于 水杯要求较高

10、，重视材质健康安全性其他行业领先企业跨界介入，或新 生品牌，注重外观设计创新，更加 迎合青年消费者的潮流审美，整体 定价属于中端水平新一代年轻消费者， 注重产品颜值，或跨 界品牌粉丝，追求个 性与差异化产品设计传统实用、款式经典，主 要为本土老牌杯壶厂商，产品种类 多，定价相对亲民注重实用性和性价比 的大众消费者除主要品牌外，我国杯壶行业仍有相当数量的小规模企业，其受资金和技术所限，产品品种单一，品质较低，缺少品牌影 响力和研发设计能力，多存在于低线城市且单企业体量较小高端 品牌跨界/ 新生 品牌传统 杯壶 品牌基于终端定价及产品特征，主要杯壶品牌可以分为三大类型中国杯壶市场品牌众多，产品样式

11、层出不穷，同时也不断有新生品牌诞生或跨界品牌介入。从终端市场定价水平及主要产 品在市场定位、材质选择、设计风格方面的特征出发，我们将中国市场上主要的杯壶品牌划分为高端品牌、跨界/新生品 牌以及传统杯壶品牌，分别占整体市场份额约20%、10%和40%，其余份额由众多地方性小品牌产品瓜分。中国杯壶品牌划分及特征其他地方性小品牌本土 品牌主 要 品 牌海外 品牌主 要 品 牌注释：基于以出厂价计算的市场规模估算占比来源：根据专家访谈测算，研究院自主研究与绘制。7中国杯壶市场规模量价齐升促进我国杯壶市场整体较快增长，玻璃杯占比提升随着居民可支配收入提高以及需求场景的细分化，一方面我国杯壶产品在一定程度

12、上呈现快消品特征，产品消费更换频率 更快，人均保有量提升；另一方面消费升级趋势明显，高端杯壶产品拉动平均单价上涨。量价齐升促进我国杯壶市场规模 较快增长。2021年我国以出厂价计算杯壶市场规模达到326亿元，同比增长20.2%，逐步从疫情的影响中走出。其中玻璃 杯由于美观性和健康性较好，在冲泡茶饮和商务办公场景需求旺盛，近年来增速较高，市场份额占比快速提升。2017-2026年以产品类别细分的中国杯壶行业市场规模4206475052984906562061656582694972267418201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e5254637

13、1793077929763118371370115684176831967911000126731498414430172191988322343248312718229369282122379318.6%20.2%2712816.3%16.2%12.5%2046011.4%9.7%32603-3.8%8.4%5646637885520924746442626塑料杯市场规模（百万元）中国杯壶市场规模年增长率（%）来源：专家访谈，公开信息，研究院自主测算与绘制。8真空保温杯（壶）市场规模（百万元） 玻璃杯市场规模（百万元）注释：市场规模以产品出厂价计算，不包括出口市场规模，后文市场规模同。中国杯

14、壶市场地域特征注释：1. 2018年统计数据全球不锈钢保温杯产量占比1保 温 杯集中于安徽省合肥市和凤阳县、山西祁县、山东 淄博等地安徽凤阳县是“中国日用玻璃产业基地”，玻璃器皿产品基本覆盖全国80%市县祁县被轻工联授予“中国玻璃器皿之都”称号集中于广东的潮安、揭阳、新会和浙江金华的永 康、武义等地，江苏及上海也是主要产区金华市被轻工联授予“中国口杯之都”，永康作为全国主要五金产业基地，现有不锈钢保温杯( 壶) 生产企业 300 余家，年产值 1000 万元以 上约有 30 余家，年产值 5000 万元以上 10 余家玻 璃 杯集中于“塑料之余姚等地塑乡”浙江台州、料杯高亮省份占全 国杯壶产量

15、80%生产端：产量全球第一，生产地集中于浙江、广东等地区中国已成为全球杯壶市场主要的生产和出口大国，2018年不锈钢保温杯产量占全球65%。在国内，基于不锈钢、玻璃和塑 料等原材料的产业历史布局，杯壶行业也呈现出较为明显的产业集群特征，约80%的产能聚集在浙江、广东、江苏、安徽 和山东等东部沿海和华北地区。中国杯壶行业生产端区域特征65%7%8%9%10%中国 欧洲 北美日本其他. . . . 南 海 诸 岛. . . . . .来源：中国日杂工业协会杯壶分会，专家访谈，研究院自主研究与绘制。9中国杯壶市场地域特征消费端：受人口、习惯和渠道建设等影响，呈现明显地域性在消费端，杯壶市场同样具有明

16、显的地域性特征，包括广东、山东、浙江、河北在内的9个省份终端销售额占到全国杯壶 市场的60%左右；以江西、福建、湖南、四川等省份组成的第二梯队占全国销售额约30%；其余中西部地区约占10%。地 区人口、经济发展水平、饮水/饮茶习惯以及渠道建设等因素对地区杯壶产品销售额具有重要影响。中国杯壶行业消费端区域特征销售额占比主力渠道第一消费梯队60%KA、批发流通、电商第二消费梯队30%批发流通、电商第三消费梯队10%批发流通影响杯壶产品地区销售额的因素1. 人口作为日常消费品，杯 壶具有一定刚需属性， 销售额基本与当地消 费人口成正比2. 经济水平地区经济发展水平影 响居民购买力，进而 影响消费者对

17、高/中/ 低端杯壶产品的选择4. 渠道建设杯壶品牌地域属性强， 当地是否有强力的经 销商和完善的销售渠 道影响地域的销售额3. 消费习惯北方由于气温较低， 保温杯销量整体更好； 而有饮茶习惯的地区 玻璃杯销量更高南海诸岛. . . . . . .来源：专家访谈，研究院自主研究与绘制。10杯壶行业上游供应链原材料包括不锈钢、高硼硅玻璃及塑料粒子，整体供应稳定杯壶产品的上游原材料主要包括不锈钢（包括不锈钢卷和钢件）、高硼硅玻璃以及塑料粒子（包括PP、AS及Tritan等）， 部分产品会使用钛金属、铝金属等原材料。2006年后，我国成为全球最大的不锈钢生产国，国内不锈钢原材料供应充足。 受国内外宏观

18、经济影响，原材料价格会产生一定波动，行业内企业采取了较为合理的应对措施，有效降低了受影响程度。2017-2021年全球及中国不锈钢产量2017-2021年中国不锈钢价格走势2017-2021年中国玻璃价格走势2017-2021年中国聚丙烯价格走势2.521.510.502017. 12017. 52017. 92018. 12018. 52018. 92019. 12019. 52019. 92020. 12020. 52020. 92021. 12021. 52021. 9不锈钢:304/2B卷板1*1219*C:无锡(万元/吨)60402002017. 22017. 52017. 8201

19、7. 112018. 22018. 52018. 82018. 112019. 22019. 52019. 82019. 112020. 22020. 52020. 82020. 112021. 22021. 52021. 82021. 11江苏_中准价_浮法平板玻璃(6mm)(元/平方米)12001000800600400202017. 12017. 42017. 72017. 102018. 12018. 42018. 72018. 102019. 119. 42019. 72019. 102020. 12020. 42020. 72020. 102021. 12021. 42021. 7

20、2021. 10中国塑料城价格指数_聚丙烯(PP)48.156.725.826.729.430.231.052.6%50.752.250.853.6%56.3%59.4%54.7%20172018201920202021中国不锈钢粗钢产量(百万吨)全球不锈钢粗钢产量(百万吨)中国产量占比(%)来源：通联数据，研究院自主研究与绘制。11杯壶行业下游销售渠道线下流通批发仍占主导，线上渠道份额有望提升杯壶产品作为日用消费品，目前线下渠道仍然占据约70%的销售份额，其中流通批发市场是主要渠道之一。但由于近年来 电商渠道的创新和物流的完善，加之杯壶产品单价较低、便于运输、标准化高的特征，线上渠道销售迎来

21、快速的增长，同 时，近两年疫情对线下渠道的影响也加速了电商化进程。杯壶行业销售渠道分析30%70%2021线上渠道 线下渠道 传统电商 社交电商 直播电商杯壶企业线上 渠道的主流平 台，包含自营 旗舰店和经销 商分销店通过社交关系 链联接消费者， 通过熟人关系 背书，有利于 拓宽下沉市场杯壶产品相对低 单价的特征利于 引导“被动消 费”，渠道销售 额占比迅速提升 流通批发市场渠道销售额占整体约35%仍然是杯壶市场最主要的渠道， 下游一般分流至小型超市、杂货 店、精品店、茶叶市场等，近年 来渠道占比逐步下降 礼品团购 连锁加盟店/专卖店 KA商超、大型商场渠道销售额占整体约15%KA商场和大型商

22、场倾向于高端 杯壶品牌，渠道整体占比不高但 发挥了触达消费者、进行品牌和 产品展示和体验的重要作用渠道销售额占整体约15%由于杯壶产品在杯身、杯盖外观 上可个性化定制，因此具备良好 的礼品属性。大型企业机构会在 节庆活动时批量定制杯壶产品。渠道销售额占整体约5%部分经销商会选择沿街开设杯壶 专卖店，包括单品牌专卖店（如 富光）和多品牌杯壶店。由于开 设店铺成本较高，该渠道占比少待补充渠道 调研图片来源：专家访谈，研究院自主研究与绘制。1213杯壶行业市场集中度17%83%25%75%营收前10企业市场占有率 (%)营收前5企业市场占有率 (%) 其他企业市场占有率 (%)行业参与者众多，线下渠

23、道的地域性使得行业整体较为分散由于杯壶产品品类众多，并且新兴品牌和跨界竞争者不断涌现，我国杯壶行业呈现较为分散的竞争格局。另一方面，由于 行业一直以来以线下渠道为主，使得大多数杯壶厂商的销售市场呈现明显的地域性，给中小企业提供了生存的土壤。2021 年我国杯壶行业以营业收入为基准排名前五的企业市场占有率为17%，前十企业市占率为25%。但未来随着头部企业品牌 效应提升和渠道布局完善，以及线上渠道的快速发展，我国杯壶行业市场集中度有望逐步提升。2021年中国杯壶行业市场集中度2026年预计中国杯壶行业市场集中度21%79%29%71%营收前10企业市场占有率 (%)营收前5企业市场占有率 (%)

24、 其他企业市场占有率 (%)来源：专家访谈，研究院自主研究与绘制。来源：专家访谈，研究院自主研究与绘制。中国杯壶行业发展趋势常温下钛与氧气化合生成一层极 薄致密的氧化膜，这层氧化膜抗 蚀性远优于不锈钢，可盛放日常 中碳酸饮料、茶水、果汁甚至是 中药等液体，不易析出重金属化学性质稳定钛金属具有“亲生物”性，被广 泛应用于制医疗器械，制人造髋 关节、膝关节、主动心瓣和骨骼 固定夹等亲和人体应用光的干涉效应原理，使用阳 极氧化技术改变氧化膜的厚度， 产生光衍射现象，可以使钛杯表 面呈现不同的色彩，避免了使用 油漆着色，更加环保健康变色龙金属钛金属具有高强度、低密度的物 体特性，重量比同体积不锈钢轻

25、约43%，却强度相当，坚实耐 用且便于携带重量轻强度大轻量化、健康化的需求促进钛、Tritan等新兴材料开始运用随着消费者的健康意识觉醒，对于饮用水杯的材质健康性要求更为严格，早年的锰金属超标以及双酚A事件促使行业不断 探索更为健康安全的杯壶材料，同时户外运动和健身人群的增长也使得轻量化需求得到重视。保温杯品类下，除了304和 316不锈钢工艺的不断完善，以钛金属、银金属为代表的新兴材料也开始运用于高端杯壶产品；玻璃杯中运用纳米银离子 技术的抗菌杯走向市场；塑料杯品类下，Tritan材质也因其安全健康优势广受消费者青睐。钛杯产品特征来源：研究院自主研究与绘制。14中国杯壶行业发展趋势产品类型使

26、用场景保温需求容量需求便携需求 度度度商务办公校园户外/运动驾驶对于茶文化爱好者来说，市面上大部分密封 杯口类型的杯壶均不适合泡茶，主要原因是 闷茶等问题。茶水分离杯针对这一痛点进行 改进，减少茶叶被泡过久等问题。保温性能过好，导致倒入的开水烫嘴也成为 某些客户的烦恼。一些杯壶厂商推出“55度 摇摇杯”解决此类消费者的痛点。通过融入智能化，增加水杯的人性化升级， 例如可视化水温，喝水提醒监督以及水分摄 入量记录等，并与其他智能产品如手环、体 重秤等进行数据共享。使用场景不断细分化驱动杯壶细分品类的多样化杯壶产品的应用场景也在逐渐细分化，不同场景下消费者对保温性、杯体容量以及便携性等条件的需求存

27、在较大差异，这 也使得产品品类更为多样化，例如一些针对低龄学生、户外运动和司驾场景的特制化杯型。另外，杯壶厂商也对不同杯壶 产品的使用痛点做出优化尝试，例如针对真空保温杯“闷茶”或“烫嘴”等问题，推出茶水分离杯、55度杯等产品。使用场景引导杯壶产品细分化功能及市场痛点引导杯壶产品细分化来源：研究院自主研究与绘制。15中国杯壶行业发展趋势营销方式创新：跨界联动、明星代言、IP营销等杯壶行业在技术工艺走向成熟后，虽然在材质和外观设计上不断创新，但整体难免走向同质化竞争的困局，另一方面，杯 壶产品近年来逐渐从“功能型”商品转变为“消费型”商品，消费者不仅看重保温杯的功能性，更希望保温杯具有一定时 尚

28、性。因此部分杯壶厂家积极拥抱新营销，运用例如明星代言、跨界联动以及IP营销等方式，打造出众多成功营销案例。 杯壶行业营销方式上的创新尝试明星代言IP营销跨界联动朱一龙天猫双十一，朱一龙代言的膳魔 师星座组合在2分钟内即售罄5万 套，创膳魔师单品销售业绩记录杨洋富光与杨洋代言合作当天上架了 同款控温杯，58秒内被抢购一空杯具熊的产品专注于母婴细分市场， 目标消费群体的特征促使其广泛运用 IP联名营销方式。2019年开始，杯具 熊正式启动IP联名的“齐放计划”， 先后与一禅、大闹天宫、海绵宝宝、 哆啦A梦等经典IP合作，获得了良好 的宣传效应及品牌塑造。2019年，哈尔斯与故宫文创达成合作， 推出

29、了“五福”杯、“瑞兽”系列等。 故宫IP在文化领域地位的持续走高，与保温杯代表的中国传统文化相结合， 打造了一次成功IP营销。2016年哈尔 斯也曾于迪士尼合作。膳魔师110周年纪念，与施华 洛世奇携手合作推出限量版保 温杯，专为时尚女性设计，搭 配特别色调及全手工镶嵌水晶膳魔师与外设品牌雷蛇合作slogan“左手养生，右手电竞”来源：研究院自主研究与绘制。1617行业标准与相关政策逐步完善的行业标准及消费促进政策利于杯壶行业持续发展随着杯壶行业走向成熟，相关的国家/行业标准也逐步出台，此外还有数量众多的团体标准，对各类杯壶产品的定义、分 类、性能要求以及检验规则等方面做出明确的规定，有利于推

30、进行业的规范化和标准化进程。政策方面，国家针对杯壶行 业的直接相关政策较少，但是在促进消费升级、提倡品质消费、促进真空绝热等保温材料技术方面的众多政策也将有利于 杯壶行业的蓬勃发展。杯壶行业现行适用标准杯壶行业相关政策序号标准名称发布部门标准 类型标准号1不锈钢真空杯国家质量监督检 验检疫总局国家标准GB/T 29606-20132不锈钢器皿国家质量监督检 验检疫总局国家标准GB/T 29601-20133双层玻璃口杯国家工信部行业标准QB/T 5035-20174双层口杯国家发展和改革 委员会行业标准QB/T 2933-20085塑料饮水口杯国家工信部行业标准QB/T 4049-20106双

31、层玻璃口杯浙江省品牌建设联合会团体标准T/ZZB 1112-2019政策名称颁发部门主要内容“全面促进消费”“顺应居民消国民经济和社会发展第十 四个五年规划纲要全国人大费升级趋势，把扩大消费同改善 人民生活品质结合起来”“开展 中国品牌创建行动，提升自主品牌影响力和竞争力”关于开展消费品工业“三 品”专项行动营造良好市 场环境的若干意见国务院“实施增品种、提品质、创品牌 的“三品”战略”，制定了提高 创意设计水平、增加中高端消费 品供给和培育知名品牌等规划“推动日用玻璃工业向节能、环轻工业发展规划（2016- 2020年）工信部保、轻量化方向发展，重点发展 高硼硅耐热玻璃器具、高档玻璃 器皿等

32、高附加值产品”消费品标准和质量提升规划（20162020年）国务院“引导企业增强品牌和营销意识 夯实品牌发展基础，完善质量奖 励制度，实施消费品精品工程， 推动中国产品向中国品牌转变”，来源：公开信息，研究院自主研究与绘制。来源：公开信息，研究院自主研究与绘制。18中国杯壶行业整体概况1中国高端杯壶细分市场研究2中国杯壶行业典型案例研究3目录中国高端杯壶市场规模高端杯壶产品受消费者青睐，市场规模增速高于整体受益于消费者品牌意识觉醒以及对杯壶产品在材质安全、外观设计方面的要求提高，高端杯壶产品逐步受到消费者的青睐， 值得注意的是，这一趋势并不局限于一二线城市，下沉市场消费者同样呈现出对高端产品的

33、强劲购买力。2021年包括膳魔 师、虎牌、象印等海外品牌以及希诺、万象和思宝等国内品牌在内的高端杯壶产品以出厂价计算的国内市场规模为58.1亿 元，预计未来五年复合增长率达21.5%，高于整体杯壶市场11.6%的增长速度。2017-2026年以产品定位细分的中国杯壶行业市场规模176872030623901226462679130439334433641838976410773487431144815812744691831104613116153898.9%-5.2%29.7%9.9%28.1%13.6%277314.8%3260325.7%426264746420.3%18.7%23.6%

34、23.3%7.0%5209217.7%18.3%204602379328212271283788517.3%5.4%564664.0%2022e2023e2024e高端杯壶市场规模增速（%）19201720182019高端杯壶市场规模（百万元）20202021其他杯壶市场规模（百万元）2025e2026e其他杯壶市场规模增速（%）注释：本报告对高端杯壶产品的定义为，定性方面材质及工艺领先，兼顾实用与美观，享有较高品牌溢价；定量方面结合市场调研统计，以终端售价为准，保温杯180元，玻璃杯 100元，塑料杯 80元来源：专家访谈，研究院自主研究与绘制。高端杯壶市场发展驱动因素2.52.62.93.

35、02.93.03.23.43.53.63.23.03.23.43.13.13.33.63.63.6-12.0%-4.6%得益于国内疫情的有效防控，消费市场呈现恢复性增长态势2020年上半年我国消费品市场受到疫情的冲击，商品零售总额同比有所下降。但随着我国复工复产的快速推进和疫情防控 的有序落实，从2020年下半年开始直到2021年末我国商品零售总额呈现明显的恢复性增长态势。2021年全年我国社会消 费品商品零售总额达39.39万亿，消费重新成为经济增长第一拉动力。2020-2021年中国社会消费品零售总额（商品零售）及同比增速29.9%15.1%-0.8%-0.2%0.2%7.8%1.5%4.

36、1%10.9%4.8%3.3%5.8%5.2%11.2%4.5%5.2%4.8%2.3%2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9 2020.10 2020.11 2020.12 2021.3 2021.4 2021.5 2021.6 2021.7 2021.8 2021.9 2021.10 2021.11 2021.12同比增速（%）社会消费品零售总额-商品零售（万亿元）来源：国家统计局，研究院自主研究与绘制。20高端杯壶市场发展驱动因素104102127108107112989610910610112110610410112512211

37、7108104126123118126123118123120116132201449115712171111833219853215592121024100+7.8%中国消费者信心指数较高，居民生活水平不断提升近十年来得益于国家经济的健康发展、居民收入的稳步增长以及消费升级的持续影响，我国消费者信心指数稳步提升。尽 管2020年疫情爆发影响了消费者的乐观预期，但随着国内管控步入常态化，消费者信心指数有望重回增长态势。此外，中 国居民人均消费支出在疫情后迎来显著增长，2021年同比增长13.7%达到2.41万元。考虑到疫苗接种在国内的逐步普及， 后疫情时代监管步入常态化，消费者的消费能力和热情

38、都处于健康发展的态势。2012-2021年中国消费者信心指数2013-2021年中国居民人均消费支出1312013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021居民人均消费支出（元）2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021消费者信心指数消费者预期指数消费者满意指数21来源：国家统计局，研究院自主研究与绘制。来源：国家统计局，研究院自主研究与绘制。高端杯壶市场发展驱动因素中产及以上阶级人口比例快速提升，整体购买力强劲中国城镇中上阶层及富裕阶层占比迅速提升，2020年上中产阶级及以上家庭比例达到21%，该比

39、例2025年预计将达到 28%以上。年家庭可支配收入10万元以上的群体已超过半数，中国城镇人口整体财富呈上升趋势。根据经济学人智库针对 中国人均年可支配收入预测，2030年中国高收入及中高收入人群占比超总人口的1/3。快速崛起的中产阶级群体正在重塑 中国市场，他们作为我国高端杯壶产品的主力消费群体，购买力强劲。2015-2030年中国居民平均年可支配 收入分布37%11%53%55%7%20%15%3%2030e2015高收入(RMB20万)中高收入(RMB6.7-20万)中低收入(RMB1.3-6.7万)低收入(26.4, 中上产13.7-26.4, 中产8.4-13.7, 新兴中产5.8-

40、8.4, 小康3.2-5.8, 普通3.2来源：麦肯锡，BCG，研究院自主研究与绘制。2020-2025年中国家庭收入阶层规模372479698894658058821525374342CAGR 2020-2025 +8%+4%-4% 2020富裕家庭（百万个） 上中产家庭（百万个） 中产家庭（百万个）222025e新兴中产家庭（百万个） 小康群体（百万个）普通人群（百万个）来源：经济学人智库，研究院自主研究与绘制。23高端杯壶市场发展驱动因素消费时看重品质热衷购买泛家居用品愿意购买高端品牌愿意为高品质买单品质 生活消费升级趋势下，消费者挑选商品时更加看重品质13随着可支配收入上升，消费者更愿

41、意为高品质商品付出高价格48.1%线上消费者认为，如果产品品受价格高48.1%70S80S90S68.5%60.3%102.8%对生活细节“不将就”，购 买家居用品提升生活品质2018年杯碟产品销量同比增长率以服饰鞋包类消费品为例，约 20%新白领愿意购买高端品牌2020年新白领服饰鞋包消费者中 购买轻奢品牌的比例新白领定义：家庭年 收入10万元以上，个 人年收入5万元以上， 工作稳定消费者秉持“品质至上”理念，在细节中追求品质生活近年来消费者追求“品质生活”的趋势明显，在做出消费选择时更看重高品质商品，且愿意为其支付高价格。另外，与生 活息息相关的泛家居的品类、品质升级，更容易使消费者感受到

42、生活的质感，这些泛家居产品在为消费者带来更高的舒适 感、提升其生活品味的同时，还可帮助其缓解压力、放松心情。近年来消费者重要消费行为特征疫情后超过1/3的 消费者对于消费升 级的品质消费品关 注度上升来源：中国消费网，唯品会 x 南都传媒中国社会新人消费报告，研究院自主研究与绘制。下沉市场的渠道优势和消费者基础为本土高端品牌提供机遇相比起海外高端杯壶品牌主攻一线城市消费者，本土高端杯壶厂商在二三四线城市拥有更广阔的布局，并且已经形成辐射 至乡镇的密集经销商网络，从而进一步强化了下沉市场消费者对本土品牌的认知程度，这是海外品牌短期内难以攻克的护 城河。同时，近年来下沉市场消费者的购买力增长迅速，

43、并且在低线城市面对的生活成本更低，实际可支配收入充沛，市 场调研结果显示，下沉市场消费者对高端杯壶产品的购买意愿和购买能力十分可观。本土高端杯壶品牌发展机遇海外和本土高端杯壶品牌区域渠道布局2016-2021年中国城镇居民和农村居民可支配收 入增长情况3361636396392514235943834474121236313432146171602117131189318.2%8.7%7.8%8.3%7.8%8.8%7.9%9.6%3.5%6.9%8.2%10.5%201620172018城镇居民人均可支配收入（元） 农村居民人均可支配收入（元）201920202021城镇居民人均可支配收入增

44、速（%） 农村居民人均可支配收入增速（%）海外高端杯壶品牌以膳魔师为例线上零售礼品团购专柜零售品牌专卖店本土高端杯壶品牌以希诺为例重庆主要布局城市北京上海广州成都武汉主要销售渠道主要布局城市郑州成都合肥武汉主要销售渠道流通批发线上零售商超零售礼品团购兰州西安来源：研究院自主研究与绘制。24来源：国家统计局，研究院自主研究与绘制。本土高端杯壶品牌发展机遇新国货崛起，消费者对厨卫用具国产品牌的好感度较高随着综合国力的提升，国人的民族自信大大加强。在中国企业对提升产品品质、性能和价值的不间断努力下，消费者对国 产品牌的印象也在持续好转。90后消费者中有75.4%和56.3%的男性和女性十分信赖国货或

45、对国货有好感。从消费者最喜 欢的国产品牌行业分布来看，包括杯壶产品在内的家电和厨卫用具行业提及率高达59.9%，与第5名拉开显著差距。在国 内杯壶生产技术已经接近或达到国际一流水平的前提下，高品质的杯壶产品未来有望更受欢迎。90后不同性别消费者对国货的态度中国消费者最喜欢的国产品牌所属行业65.6%63.8%互联网服务数码电子产品快递家电、厨卫用具餐饮60.1%59.9%33.2%乳制品房地产 皮具箱包护肤、化妆品 钟表珠宝首饰13.4%10.1%9.6%7.8%4.9%14.5%24.3%55.2%20.2%0.4%41.8% 43.1%0.7%男生十分信赖，认准国货有好感，大部分产品会考虑

46、国货女生还可以，进口和国货各半不买国货来源：唯品会 x 南都传媒中国社会新人消费报告。来源：环球舆情调查中心，研究院自主研究与绘制。最喜欢的国产品牌行业占比（%）25本土高端杯壶品牌发展机遇多层次电商渠道推动国产高端品牌打开市场增长的天花板传统线下渠道来看，低线城市零售业态以百货及小型商超为主，大多数乡镇农村地区只有小型超市及夫妻老婆店满足日常 高频需求，因此下沉市场消费者往往面临购物渠道缺少、商品品类稀缺且价格高的痛点，消费需求远未被满足。得益于近 年来电商持续向低线城市和农村渗透以及物流网络体系完善，下沉市场的快递服务更加便捷高效，普惠化程度不断提升， 下沉市场的消费需求被打开，本土高端杯

47、壶企业结合线上和线下渠道优势，将进一步扩大市场空间。2011-2021年中、美、日、英电商渗透率对比2016-2021年中国快递业务量Top50城市分布2626101418223016.3%10.6%19.7%13.1%1.9%3.2%4.8%7.5%22.5%28.5%27.2%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021中国（%）日本（%）美国（%）英国（%）66.3%64.9%61.9%57.9%53.3%51.6%34.0%34.1%32.6%30.6%28.3%28.4%12.7%14.4%9.5%5.4%6.7%7.5

48、%2016201720192018一线及新一线城市（%）来源：Euromonitor, 研究院自主研究与绘制。来源：国家邮政局，研究院自主研究与绘制。26二线城市（%）20202021三线及以下城市（%）中国高端杯壶消费者调研杯壶消费趋势向快消品迁移，消费者相对青睐国际高端品牌近年来消费者对杯壶产品的定位产生了显著的变化，从能用就好的耐用消费品逐步转变彰显个人品味和时尚的快消品，购 买频率也更加高频，调研显示购买高端杯壶的消费者消费频率在一年以内的占比达73.1%。居家饮水、商务办公和旅行外 出是消费者购买杯壶产品的主要使用场景。在高端杯壶品牌的推荐度方面，膳魔师、虎牌和象印等国际高端品牌口碑

49、普遍 较高，消费者推荐意愿强，国产高端品牌万象、希诺、思宝等紧跟其后，也拥有不少的拥趸。消费者购买杯壶产品的主要使用场景消费者最愿意向他人推荐的高端杯壶品牌（标准化推荐指数）消费者近3年购买高端杯壶产品的平均频率半年以内半年至一年两年以上一年至两年24.4%合计73.1%49.7%3.3%23.6%10.09.28.88.68.28.17.97.37.37.16.86.8膳魔师（THERMOS）虎牌（Tiger） 象印（ZOJIRUSHI）特百惠（Tupperware） 星巴克（Starbucks） 万象（WANXIANG） 希诺（HEENOOR） 史丹利（Stanley） 思宝（SIBAO）

50、COSTASwell其他71.3%注释：采用线上问卷调查形式，样本为2021年3月至2022年3月期间购买过高端杯壶产品的消费者，有效样本数量为500份。“高端杯壶产品”的定义请见前文 来源：研究院自主研究与绘制。27居家饮水 商务办公 旅行外出户外运动/作业学习/培训送礼馈赠64.9%58.2%30.0%28.4%10.0%中国高端杯壶消费者调研6%12%11%19%20%24%26%28%具有共鸣的品牌故事和价值观更高的品质和性能70%喜爱的明星/网红/KOL代言或推荐限量款8%23%69%精美的礼盒包装设计10%22%68%61%社交媒体上的热度78%62%戳中个人审美的外观设计3%11

51、%86%新奇的产品特性4%11%85%4% 5%91%3%高端的品牌形象稀有的联名活动9%71%品质、品牌和外观是消费者对高端杯壶最重视的因素消费者向他人推荐高端杯壶品牌时，主要看重产品品质是否优良且稳定、品牌知名度以及精美的外观设计，同时也更愿意 为上述特征支付更高的价格，这也进一步佐证了我国杯壶消费市场更加趋于品质化与时尚化的特征。此外例如新材料、新 功能变革带来的产品创新特征也吸引了消费者较大的注意力，杯壶产品仍可通过创新获得差异化的竞争优势。在营销方面， 高端杯壶消费者对明星代言、社交媒体造势等活动反馈相对较为中性，主流上仍然是以产品为导向的消费选择。消费者推荐高端杯壶品牌时考虑的因素

52、消费者为以下原因/优点支付更高价格的意愿程度（标准化重视指数）9.88.78.27.77.77.26.8品质优良且稳定产品类型丰富品牌知名度高外观设计精美高性价比产品具备创新特征（新材料、 新功能、新奇外观设计等）社交平台上或周围亲友用得多无所谓注释：采用线上问卷调查形式，样本为2021年3月至2022年3月期间购买过高端杯壶产品的消费者，有效样本数量为500份。“高端杯壶产品”的定义请见前文 来源：研究院自主研究与绘制。28非常不愿意/不大愿意可以考虑/非常乐意中国高端杯壶市场典型用户画像学历较高的已婚青中年群体，从事教师和白领职业居多中国高端杯壶产品消费者中，已婚青中年消费者居多，26岁至

53、45岁区间的消费者占到82.2%，已婚比例为69.2%。消费者 从事的职业来看，教师和白领职业占比分别为25.3%和22.3%，在已知职业的消费者中占据半壁江山，可以看出教学、办 公场景是高端杯壶的主要消费场景。学历方面，京东平台上高端杯壶消费者大学（专科及本科）和研究生学历占到整体 84.7%，消费者受教育程度较高。从事职业54.1%45.8%69.2%已婚未婚30.7%9.0%教师 白领/一般职员 工人/服务业人员 公务员/事业单位学生 医务人员 金融从业者其他25.3%22.3%5.4%7.6%2.6%2.4%25.5%8.6%47.9%34.3%7.6%性别年龄婚姻状况1.6%25岁以

54、下26-35岁36-45岁46-55岁56岁以上12.6%68.5%16.2%最高学历1.6% 1.2%初中及以下高中（中专）大学（专科及本科） 研究生（硕士及以上） 未知注释：消费者样本数量120万至160万，为2020年2月至2021年2月在京东平台上购买过高端杯壶产品的消费者 来源：研究院自主研究与绘制。29中国高端杯壶市场典型用户画像5.9%收入很少小白领蓝领土豪高级白领未知85.4%8.4%0.1%0.0%0.2%客户特征说明：土豪：经常买奢侈品和高端商品高级白领：生活品质较高，会偶尔购买一些高端商品小白领：生活品质还不错，但是闲钱不多，喜欢买一些中端商品蓝领：生活品质一般，更倾向于

55、购买中低端商品收入很少：量入为出，喜欢买经济实惠的东西，从不买高端商品消费者生活品质较高，购买力强，主要位于经济较发达地区高端杯壶消费者中有85.4%为生活品质较高，偶尔会购买一些高端商品的群体，整体收入水平较高，购买能力强，与经常 购买奢侈品和高端商品的消费者占比合计超过90%。从消费者常用收货省市来看，主要位于广东、北京和江苏等经济较发 达地区，消费水平较高。消费者购买力水平消费者收货省份及城市排名常用收货省份排名常用收货城市排名常用收货省份/城市说明：以样本中消费者近2年来最为常用的收货地址作为收货省、市的依据由于北京和上海作为直辖市体量较大，因此在收货城市排名中，两个城 市以下辖区为独

56、立单位参与排名456-10广东北京 江苏 四川上海陕西、山东、 河南、湖北、 浙江成都市广州市深圳市西安市 苏州市朝阳区、武汉市、 海淀区、南京市、 浦东新区456-10123123注释：消费者样本数量120万至160万，为2020年2月至2021年2月在京东平台上购买过高端杯壶产品的消费者 来源：研究院自主研究与绘制。3031中国杯壶行业整体概况1中国高端杯壶细分市场研究2中国杯壶行业典型案例研究3目录国内典型公司案例：希诺来源：研究院自主研究与绘制。高端杯壶领域领先的本土品牌，在产品和技术上不断创新希诺坚持以“一只杯装下民族的品味”为使命打造高品质杯壶，主要从事玻璃杯、不锈钢真空保温杯、钛

57、真空保温杯和塑 料杯的研发设计、生产制造。公司是纳米银抗菌杯的发明者，是双层口杯、双层玻璃口杯、不锈钢真空保温容 器等多个国家标准和行业标准的起草人之一。凭借在全国各线城市成熟的经销商网络、优秀的产品设计和品质以及多年 的市场经营，“希诺”品牌已经成为中国市场上消费者熟知且认可的杯壶水具领域的高端品牌。希诺的产品组合及其特色产品真空保温杯玻璃杯塑料杯纳米银特点：新型高效无机抗菌材料， 具有抗菌范围广、安全 性高、持续抗菌时间长 的优点内胆工艺：真空磁控溅射技术，在电场作用下轰击靶材将纳米银晶体溅射至真 空杯表面沉积成膜钛杯主要特点：选用纯度超过99%的纯 钛，在空气中形成致密 氧化膜，耐腐蚀性

58、强同等体积下比不锈钢轻 45%，强度却相当，便 于外出携带阳极氧化技术改变氧化 膜厚度，可以自然呈现 出不同色彩，时尚美观纳米银抗菌保温杯钛杯不锈钢保温杯不锈钢保温壶双层玻璃杯单层玻璃杯产品特点：杯体采用高硼硅玻璃36道工艺，1300度 手工烧制加厚加固杯底主要为PC材质，适用 于户外运动场景希诺开创性结合塑料 杯身及不锈钢内胆， 兼顾轻便性和健康性32国内典型公司案例：希诺“希诺杯壶生活”线下体验专卖店2021年淘系及京东平台上玻璃杯销售额梯队第一梯队品牌第二梯队品牌第三梯队品牌（部分列举）注释：淘系包含淘宝与天猫平台，京东包含京东POP及自营平台 来源：京东商智，淘宝生意参谋，研究院自主研

59、究与绘制。33在玻璃杯品类市场具有重要市场地位，积极拓展多元渠道希诺针对茶文化对国人饮水习惯和需求的影响，从纯手工烧制的高端玻璃杯切入，目前已在我国杯壶市场尤其是高端玻璃 杯领域占据重要市场地位。根据淘系和京东平台上玻璃杯的销售额排名，公司近年来稳定在玻璃杯品类的第一梯队。在线 下渠道，希诺积极布局一体化线下品牌专卖店渠道，门店兼具“零售、礼品团购、直播、流通批发、售后”等功能，在补 充和丰富希诺销售渠道的同时，为用户带来更好的消费体验。希诺在玻璃杯品类市场属于第一梯队积极布局线下专卖店渠道希诺近年来积极探索布局新零售，在线下渠道持续发力，挖掘 新消费潜力。2021年10月开设第一家“希诺杯壶

60、生活”品牌专 卖店，2022年陆续开在安徽阜阳、亳州、涡阳开设门店“希诺杯壶生活”作为一体化线下消费体验店，兼具“零售、 礼品团购、直播、流通批发、售后”等功能，在补充和丰富希 诺销售渠道的同时，为用户带来更好的消费体验国内典型公司案例：富光新消费时代下，年轻主力消费群体更加注重个性化、多元化及体 验式消费，富光基于不同的年龄、功能以及消费场景，推行“大 富光”品牌战略，搭建立体化品牌体系面向城市终端消费 群，年轻、活跃的 品牌形象富光高端品 牌和高端礼 品系列针对饮茶场 景的双层玻 璃杯产品针对中国消费 者需求，追求 品质生活与浙江大学及中 国美术学院合作 设计品牌面向集团客 户定制的中 高