招商优势企业混合基金卖点分析ppt课件

1、招商优质企业混合基金小组成员：谢蓉，蔡允靖，郑丽君企业情况31宏观经济环境4投资者分析行业环境2产品卖点5一、宏观经济环境经济增长平稳减速物价依然高位运转内需拉动作用下降 2021年三大需求对GDP的奉献率和拉动拉动GDP增长9.5个百分点，对增长的奉献率为92.1% 最终消费+资本构成二、行业环境公司和产品数：不断在增长二、行业环境规模：增长28倍二、行业环境二、行业环境基金投资标的仍以股票为主各类基金的资产规模变化 二、行业环境三、企业情况1中国证监会同意设立的第一家中外合资的基金管理公司2拥有实力雄厚的股东背景招商证券40%，荷兰投资30%，中国电力财务，华能财务和中远财务各10%股权3

2、获得多项荣誉金牛奖，最正确基金管理公司4投资专业招商基金将以国际化和规范化作为鲜明特征，努力为投资者提供一流的投资理财效力。公司从创建开场就全方位自创国际市场的先进阅历和技术，构成了高效杰出的团体、规范化的业务流程、开放与学习的文化气氛。 5管理团队稳定性较高 招商基金整体实力强劲二旗下产品表现优良基金截止日期单位净值累计净值日增长率招商安泰股票2011-12-260.32243.3264-0.74%招商安泰平衡混合2011-12-260.96932.3843-0.48%招商安泰债券A2011-12-261.12651.5930 0.14%招商安泰债券B2011-12-261.14811.56

3、46 0.13%招商先锋混合2011-12-260.56642.5164-0.72%招商安本增利债券2011-12-260.98671.3967-0.29%招商核心价值混合2011-12-260.77660.8966-1.01%招商大盘蓝筹股票2011-12-260.8841.264-1.23%招商安心收益债券2011-12-261.0661.186-0.09%招商行业领先股票2011-12-260.8670.867-1.14%招商中小盘精选股票2011-12-260.8170.817-0.73%三、企业情况旗下产品表现优良赵龙基金经理投资阅历丰富，历史业绩优秀四、投资者分析宏观经济情势的存在

4、概略1、我国基金投资者以30-50岁的中青年为主，51%以上的个人投资者属于月收入5000元以上的人群，普遍具有本科及以上的学历。 2、截至2021年12月31日，我国开放式基金投资者账户总数为19533.39万户，有效账户数7494.94万户。3、目前我国个人基金投资者持有的基金份额大约占82.51%，资产净值81.08%，是基金持有人的绝对主力。四、投资者分析投资者投资行为分析1、选择基金种类的参考要素：历史业绩、基金管理公司品牌和收益率排名。2、预期年收益率：投资者预期普遍不高，假设如今购买期望收益率到达3、购买基金后的态度：52%的投资者以为在购买基金后可以“放心的交给专家打理，注重长期收益，4、申购基金最主要的缘由：有适宜本人的基金。在个人投资者申购基金的缘由调查中，45%的被调查者表示申购基金是由于正好有适宜本人的基金。5、投资基金的目的：长期投资、寻求财富增值。在被调查的投资者中，选择基金投资