湖北省煤炭投资开发有限公司战略规划

1、一、公司概况 公司是省政府2005年依照“政府引导、企业参与、市场化运作”模式组建的全省煤炭供应公共服务平台。自公司成立之初，省政府就对公司提出了以资本为纽带，在省外建立稳定的资源基地；与铁路运输部门建立稳定的运力保障体系；在省内交通枢纽区域搭建政府掌控的稳定社会储备基地；整合省内分散市场主体，建立统一的对外采购平台的战略目标。并明确了以公司为平台，在保障省属国有资本控股的前提下，引入各方战略投资者参与煤炭供应长效机制公共服务平台的建设工作，形成政府对煤炭供应长效机制调控的抓手。公司紧密围绕省政府提出的建设全省煤炭供应长效机制的中心任务和战略目标，在煤炭资源整合和战略投资、建立全省煤炭调运信息

2、网络、保障全省煤炭稳定供应等方面取得了初步成效，近四年来，公司直接经销煤炭量超过1200万吨，在全省范围内为各用煤企业协调煤炭发运量达到4000万吨，已在煤炭行业领域确立了稳定的市场地位，具备了作为全省煤炭供应长效机制服务平台的良好基础。同时，公司积极研究筹划建设落实全省煤炭供应长效机制的建立工作，通过多方调研，综合市场、省情等一系列要素，进行了深入的探讨和分析。二、湖北省煤炭供应形势分析 湖北既是煤炭消耗大省，又是煤炭缺乏大省，煤炭的供需矛盾十分突出，全省用煤量的90%以上依靠外购（其中电煤98%以上）。随着国家中部崛起战略的实施和我省工业兴省战略的推进，武汉“1+8”城市圈、“鄂西生态文化

3、旅游圈”和“两型社会”建设的全面铺开，我省煤炭供应缺口将不断扩大，长远来看，煤炭保供工作压力巨大。由此可见，集合国家、省、市三级政府优势，实现省级国有资本掌控战略性能源，强化政府对经济的宏观调控能力，全面推进落实煤炭供应长效机制，建立全省煤炭储配工业基地，实现煤炭资源的优化配置和高效利用，是从根本上克服资源先天不足，消除经济发展的能源隐患，形成良好经济循环模式，保障我省经济发展战略实现的必由之路。 （一）加快湖北社会经济发展，实施中部崛起需要大量煤炭资源作为战略支撑。湖北自身煤炭资源缺乏，外调量巨大，以2007年为例，全省煤炭消费8000万吨，外调量达7000万吨以上，由于缺乏稳定的煤炭供应机

4、制，致使在应急状态下煤炭保供工作困难重重。 随着中部崛起战略的逐步开展，中部地区的固定资产和基础设施投资将会大规模增长，以电力、建材、钢铁、冶金等为主的耗煤产业也随之进入快速发展期，预计到2010年，湖北省全省年煤炭需求量将达到1.1亿吨以上，由于我省自身煤炭资源产能增幅有限，未来煤炭需求的增量完全依靠外部调入，虽然国家对湖北流向的南北大通道建设进行了规划，铁路货运能力将有较大幅度提升，但是资源和运力的增量远小于我省经济发展所需煤炭的增幅，同时受省内煤炭需求峰谷变化的影响，全省煤炭缺口将越来越大。煤炭资源的缺乏和保障能力不够，不仅将直接导致全省电力供应不足、降低工业企业生产能力，影响经济增长，

5、还会对社会经济发展造成难以估量的影响，成为制约湖北社会经济发展、实施中部崛起战略的关键因素。加快建立全省煤炭供应长效机制，保障湖北领跑中部崛起已刻不容缓。 （二）武汉城市圈 “两型社会”建设为煤炭科学利用发展提供了重要机遇。加快武汉城市圈建设和发展，是省委省政府的一项重大决策，全力打造之下的“武汉城市圈”，将形成以大武汉为核心，与周边8个中小城市优势互补、资源共享、市场共通、利益共有的城市圈经济一体化格局。武汉城市圈建设着力打造的汽车、钢铁、冶金、化工、建材等十大优势产业都与煤炭资源有着不可替代的支持关系，预计到2010年，武汉城市圈煤炭资源需求量将达到7000万吨，2020年将接近1亿吨，煤

6、炭能源的稳定供应直接关系到武汉城市圈建设的顺利进行。 武汉城市圈作为“两型社会”的试验区，也为我省煤炭资源的科学利用提供了重要的机遇，湖北在煤炭资源极为贫乏的同时，煤炭资源利用存在着配置不科学，综合利用效率低，浪费严重，缺乏统一整合，废气污染排放严重等一系列问题。因此，通过整合资源和科学规划，建立煤炭储配工业基地，多品种的采购煤炭，按照质量差别，整合资源进行再加工，就能最大限度的利用我省自产的劣质煤炭资源，实现煤炭资源的供应格局由原有“粗放型单纯原煤供应”方式向“集约型商品煤供应”方式的转变，进而实现社会经济发展的“资源节约和环境友好”。 （三）保障煤炭供应长效稳定是建设和谐社会关注关爱民生的

7、重要基础。湖北省四季分明，每年的“迎峰度夏、迎峰渡冬”都是全省电力供应最为紧张时期，也是群众对政府意见比较集中的时期，长期以来依靠“拉闸限电”、“分片区用电”等各种非常措施平衡用电紧张局面，既严重影响了居民的正常生活，也造成了诸多不和谐因素，影响了社会安定。 通过全省煤炭供应长效机制，将能有效的实现煤炭资源的稳定供应，从根本上解决“拉闸限电”，形成安定有序的社会生活秩序，有利于树立政府亲民爱民的良好形象，增强人民群众和政府的密切联系，是建设和谐社会，关注关爱民生的重大举措。三、公司战略定位和目标 （一）战略定位 现公司将通过股份制改造成立煤炭储备集团公司作为全省煤炭供应长效机制的公共服务平台。

8、湖北省煤炭储备集团公司是顺应全国煤炭交易格局由计划向市场的转变，集合煤炭“投资、采购、煤炭再加工（洁净煤开发）、商品煤销售、储备与配送、煤炭供销信息服务”等多项运营职能于一体的大型企业集团，以大型煤炭集散地和储配工业基地建设为支撑，以实现煤炭第二次工业加工增值和节能减排为目标，通过煤炭储配加工基地的常态仓储，解决政府掌控的战略储备，通过市场化运营，降低煤炭储备成本，一体化、多角度将国家、省、市三级煤炭需求有机结合，是实现全省煤炭供应长效机制的最佳载体。 （二）发展思路建立湖北省煤炭供应长效机制是省政府为公司确立的企业核心任务。建立湖北省煤炭供应长效机制的基础是建立省级煤炭储备体系。经过几年的实

9、践与探索，公司于2009年4月组织完成了湖北省煤炭储备体系建设方案，科学务实地提出了“政府主导，企业化运作，产、运、销一体化运营，通过以配养储，储配结合，实现动态储备和多方共赢”的省级煤炭储备模式。 国家发改委正着手研究建立国家煤炭应急储备，我省的枝城港和阳逻港有望列入国家应急煤炭储备的布点。为顺应国家煤炭储备体系建设的形势，同时加快建立湖北省煤炭储备体系，公司将枝城和阳逻两个煤炭储配基地的建设作为近两年的重点项目工作。为落实两个基地的建设资金，公司必须实施增资扩股，筹建省属国有资本控股的煤炭储备（集团）公司，以此作为省政府运营煤炭储备体系和落实储备政策的基础平台。 （三）煤炭储备集团基本组建

10、思路 第一步，省国资委主导，实现对省燃料总公司的重组整合。通过清算和清产核资，以省燃料总公司净资产作为出资，增资到公司，并同步完成公司原有股东的增资工作，力争2009年内实现资本扩大到1.3亿元。第二步，完成省政府资金注入、相关资产的划转，引入平煤集团、郑煤集团等大型煤炭生产企业；武钢集团、各电力集团等大型用煤企业；武汉铁路局、长江航运总公司等运输部门以及中银集团投资有限公司等战略投资者的投资，并积极申请国家资本注入，邀请武汉市和宜昌市国有资本参与，成立由省级资本控股、产权多元化的湖北省煤炭储备集团公司。 通过上述重组整合、增资扩股，使新集团公司注册资本金由现在的1.03亿元扩大到20亿元左右

11、，围绕建立“一个机制、两个平台”的中心任务，着重推进落实一批基础设施的建设，通过3-5年的努力，构建形成全省煤炭供应长效机制建设的雏形。 （四）“52111”战略规划 公司完成增资扩股、成立煤炭储备（集团）公司后，将全面实施支撑省级煤炭储备体系建设的“52111” 战略，具体为： 1. 建设枝城和阳逻两个煤炭储配基地，建立年总吞吐5000万吨的大型煤炭中转集散地和年总生产能力2000万吨商品煤的储配工业基地。 2.通过对外战略投资，以资本为纽带在主要产煤省建立年供应量1000万吨的煤炭资源基地。 3.通过战略装车点的投资，实现年发运量1000万吨煤炭资源的运力保障，构建在产煤地的煤炭资源集散平

12、台。 4.通过长江黄金水道，在四川、重庆、贵州形成1000万吨的水上来煤的集中采购。 （五）战略目标 公司将通过五至十年的努力，致力于成为以战略投资为产业、以煤炭再加工为主业，力争年煤炭经销量占全省总需求三分之一，销售收入过百亿，对内服务于股东单位、对外服务于省内及中部地区重点用煤企业，有利于政府调控，符合全国煤炭产业布局政策，在国家煤炭体系中具有重要影响的大型煤炭储备集团。四、市场规划 随着“52111”发展规划的实施，公司将在充分满足湖北省内煤炭市场需求的同时，依托长江，逐步开拓湖南、江西等沿江市场。通过提供优质低成本的产品和增值服务稳固现有客户,充分挖掘潜在客户, 建立快速的市场反应机制

13、，最大限度地提高客户服务的满意度，不断渗透、扩大市场，将公司在湖北省的市场占有率逐步扩大至30%以上，邻近省份重点燃煤电厂的市场占有率达15%以上。 （一） 湖北省煤炭需求预测 湖北省作为中部经济发展大省，煤炭需求量逐年提高。据统计，2008年湖北省全省煤炭消费量达到8500万吨，而根据预测，到 2010年全省煤炭需求量将突破1亿吨，除自给煤炭年产量1000万吨左右外，其他均需从外部调入。随着武汉城市圈和鄂西生态文化旅游圈的发展，湖北省煤炭需求的缺口也将越来越大。 （二）湖南省煤炭需求预测 湖南省缺电少煤、无油无气，属于能源输入省份，所有原油和天然气均需进口或从省外调入，对外部资源的依赖程度较

14、高。至 2006年底，全省煤炭资源总量为 41.42亿吨，约占全国的 0.08%；已探明的保有资源储量为 30.52亿吨，约占全国的 0.92%；经济可采储量为 17.23亿吨，占全国的1.50%。各种能源生产占全国的比重较低，传统能源占主导地位，风能、太阳能、生物质能、核能供应相对缺乏。具体见表 3。表 3湖南省煤、电、油燃料消费情况能源品种消费量(万吨标准煤)同比增长 (%)占全社会能源消费总量比重(%)煤炭燃料7686.758.3371.2油品燃料1470.0111.5613.62水电1068.183.429.89合计10224.948.2494.71 湖南省能源调入地比较集中于西北部，

15、输送渠道较窄，运输距离较长，铁路货物运输能力不足，限制多，严重制约省外煤炭资源的调入。运输繁忙时期，公路、铁路和水路运力不能满足能源调运需求，造成了区域性和时段性的运输紧张状况。随着湖南社会经济的快速发展，货物运输大幅度增加，交通运输瓶颈制约作用凸现。因此，湖南省能源供应体系存在着安全隐患。2007年，湖南从省外净调入各类能源 5638.65万吨标准煤，比上年增长21.13%。湖南省2007年能源输入情况见表4。表4湖南省 2007 年能源输入情况 能源品种数量(万吨标准煤)比上年增减(%)煤炭原煤2537.6224.59洗精煤526.8731.53其他洗煤48.9-2.60煤制品48.58-

16、22.28合计3161.97927原油645.336.24天然气77.6737.4电力476.78149 湖南正处于工业化进程中，随着城市化步伐的加快，基础设施建设的不断扩大和人民生活生产的高速增长，能源紧缺将成为必然。结合湖南省经济发展及消费现状，预测湖南省能源需求见表 5。表5湖南省能源需求情况 能源品种单位消费量预计2010 年2015 年2006 年2007 年需求量缺口需求量缺口煤炭万吨9438.5110277.39130004000200006000石油万吨908.451017.121500150026002600天然气亿立方米4.255.8415157575电力亿千瓦小时768.

17、78890.5814001702900300 （三）江西省煤炭需求预测 江西位于我国中部地区，是中部地区经济崛起的重要力量。近年来，江西经济进入快速发展阶段，全省 GDP 总量由 2002 年的 2450.48 亿元增长到 2008 年的 6480.33 亿元。随着江西省社会经济发展，煤炭能源供求矛盾也日益体现出来，成为制约江西快速崛起的一个重要因素。 江西省既缺煤，又缺水利资源。其煤炭预测储量只有 40 亿吨，只占全国的0.137%。江西省水利资源总量居全国第7 位，但由于水利资源落差不大，可开发利用价值不高，无法建设大型水电厂，其可开发的水能源仅占全国的 1.5%。截止2007年底，江西省

18、火力发电装机容量达 1022万千瓦，60%电煤全靠外省调入，煤炭调进的平均运距达 1500 公里，煤炭市场供求关系不平衡制约江西经济发展。江西省20012007年能源生产总量表及构成与能源消费总量表及构成分别见表6及表7表6江西省 20012007 年能源生产总量及构成 年份能源生产总量(万吨标准煤)占能源生产总量的比重 (%)原煤原油天然气水电20011242.771.029.020021252.277.023.020031450.471.717.520041730.479.720.320052101.582.317.720062268.583.50.116.420072271.087.10

19、.312.6表7江西省 20012007 年能源消费总量及构成年份能源消费总量(万吨标准煤)占能源消费总量的比重 (%)原煤原油天然气水电20012628.071.517.011.520022933.068.721.89.520033426.074.522.23.220043814.072.616.910.520054286.072.417.20.010.520064660.173.216.90.28.020075053.875.915.50.35.7 江西省能源消费以煤炭为主，由于无油、少气、水电可利用资源有限。随着煤炭资源深度开发，江西省许多地区煤炭资源开始逐步枯竭，可供量只有2000万吨

20、左右。预计江西省2010年发电装机容量将突破1200万千瓦；2012年将突破 1500万千瓦，其中火力发电为主，突出表现为对煤炭需求量的增加。据预测2010年江西省煤炭消耗量将突6000万吨。 （四）现有及潜在重点客户分析 根据成立之初省政府赋予的职责，我公司的主要任务是服务于湖北省境内的电力企业和三十家大型骨干工业企业，为我省的“中部崛起”和“工业兴省”战略提供能源支持。当前，湖北省境内有包括国电、华电、华能、中电投、省能源集团等大型发电企业下属电厂等总计13家统调电厂，以及武钢、湖北宜化、华新水泥、鄂中化工等大型工业企业及其自备电厂，年煤炭消耗量总计约5000万吨左右。表8 湖北省统调电厂

21、用煤量情况序号企业名称装机容量（万千瓦）耗煤量（万吨）1襄樊电厂2404502黄石电厂20703西塞山电厂661704汉川电厂1202705荆门电厂1743206青山电厂822107沙市电厂14608阳逻电厂2405009蒲圻电厂6418010 大别山电厂609011鄂州电厂6015012武钢电厂408013华盛电厂1870 表9 湖北省部分工业企业用煤情况序号企业名称用途耗煤量（万吨）1鄂中化工化工802武钢冶金15823中石化湖北化肥公司化工1004巴陵石化化工1205华新水泥建材1506湖北宜化化工200 此外，安徽、江西等地长江沿线火力电力、冶金、化工、建材等企业分布密集，用煤量较大。

22、仅以电力行业为例，湖南岳阳、长沙、江西九江等长江沿线电厂年耗煤量就接近2000万吨。表 10 中部长江沿线部分电厂用煤量汇总表序号企业名称装机容量（万千瓦）耗煤量（万吨）1襄樊电厂2404502黄石电厂20703西塞山电厂661704汉川电厂1202705荆门电厂1743206青山电厂822107沙市电厂14608阳逻电厂2405009蒲圻电厂6418010 大别山电厂609011鄂州电厂6015012武钢电厂408013华盛电厂1870 随着中部崛起战略的实施，与工业化、城市化进程的加快，目前中部湖北、湖南、江西等地经济社会用电量激增，历年“迎峰度夏”及“迎峰度冬”等时段，限电断电现象在武汉

23、、长沙等城市普遍发生，对工业生产与居民生活造成严重影响。为满足经济社会对电力的需求，各大发电集团纷纷新建或扩建了一批燃煤发电机组，如扩建的鄂州电厂二期工程、沙市电厂二期工程，岳阳电厂三期工程、新建的荆沙火电厂、及即将投产的东阳光自备电厂等。随着这批项目的投产，中部地区煤炭需求量将进一步增加。 （五）公司的竞争优势与营销策略 1.竞争优势 （1）稳定的煤炭供应渠道。公司已经并将继续与国内部分大型煤炭生产企业建立长期战略合作伙伴关系，煤炭采购渠道将大大拓宽。同时，公司通过在陕西、山西等煤炭主产地进行战略投资，控股或参股煤矿，主动掌控一定量的煤炭资源，进一步保证煤炭的稳定供应。公司在紧急状态下的煤炭

24、调度和供应是有保证的。 （2）可靠的铁路运力保障。依托郑铁潞宝、潞安司马等四大战略装车点投资和汝阳附近临汝、王堂等战略装车点便捷的铁路运输条件，以及与武汉、郑州、太原、西安、兰州等铁路局（或下属公司）的战略合作，公司将获得可靠的铁路运力保障，建立起稳定的物流保障系统与高效的物流配送系统。 （3）集中采购可降低采购成本。公司通过与产煤企业建立资本和战略双重合作关系，同时集合省内及沿江用煤企业的煤炭需求，形成集中采购，能够发挥规模优势，提高自身价格话语权和市场主动权，从而有效降低煤炭采购成本。 （4）可提供专业化物流服务，降低客户综合采购成本。拟建的枝城港与阳逻港煤炭储配工业基地是集煤炭储备、加工

25、、配送与交易功能为一体的物流枢纽工程，项目投入运营后将通过数字化配煤，向用户提供具有价格竞争力的商品煤，降低客户的综合采购成本；借助基地稳定的煤炭供应渠道和动态储备，可以减少用煤企业煤炭库存，从而帮助客户降低其资金成本，提高其经济效益。 （5）资源保障度高。随着“52111”战略规划的逐步实施，公司对煤炭资源、铁路运力等保障力度、价格话语权、市场主动权等竞争优势将逐步增强，特别是在应急状态下的对煤炭资源的获取能力和铁路运力的保障力度将大幅提高，既有利于保障对客户的煤炭供应，又能有效地稳固公司的市场地位。 2.营销策略以“一江两湖”区域大型用煤企业为目标市场，公司将本着“诚信为本、服务为根、创新

26、为源、奉献为乐”的理念，想客户之所想，急客户之所急，通过产品、价格、服务等方面的竞争，不断扩大公司的市场份额。 （1）提供差异化产品。公司在销售原煤的同时，将充分发挥煤炭储配基地煤炭来源广、品种多的优势，利用数字化配煤技术，生产符合用煤企业特定需求的个性化煤炭产品，既可提高用煤企业的煤炭燃烧效率，又可减少SO2等污染物的排放，最大限度地满足用煤企业节能环保的要求。通过差异化竞争，不断扩大公司的市场份额。 （2）实行有竞争力的价格。一方面，在保证煤炭质量的前提下，通过价格较低的劣质煤与优质煤炭的合理掺配，可以有效降低吨煤成本；另一方面，通过规模采购，可以显著降低采购成本。充分利用成本优势，以价格

27、竞争力来不断开拓市场。 （3）专业化优质服务。公司通过驻外办事机构和湖北煤炭市场网等传播媒体，建立形成覆盖全省及中部沿江地区的煤炭信息服务，同时研究建立完善的质价监测体系、快捷的纠纷处理机制，不断加强综合协调能力，形成高效的信息和服务系统，为公司和客户提供专业化的服务。通过个性化的优质产品、具有竞争力的价格、以及专业的服务，公司力争开拓湖北省煤炭消费量30%以上的市场份额，并通过与拟建的荆沙电厂、华能岳阳电厂三期、宜昌东阳光自备电厂等潜在客户的沟通，力争占领新建项目70%以上的市场。五、公司经营预期 根据项目的推进进度，同时考虑经济周期性波动等因素，初步预计公司在近期期末（2009-2012年）、中期（2013-2015年）以及远期（2016-2019年）达到以下目标。 时间 规模项目类别近期（2009-2012）中期（2013-2015）远期（2016-2019）煤炭储配工业基地吞吐能力200035005000再加工能力100015002000资源基地2005001000运能基地2006001000水运煤采购2007001000 （一）经济效益的实现。项目（包括正在筹划，尚未列入本规划项目