学校采购管理操作指南

1、学校采购管理操作指南资产处一、依据法规中华人民共和国政府采购法中华人民共和国招标投标法云南省政府采购条例云南省省级政府采购招标投标管理暂行办法云南省教育系统招标采购监督管理暂行规定云南省人民政府办公厅关于印发云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知 关于加强高校物资采购廉政风险防控的实施意见（试行）二、学校招标采购工作机构招标与采购工作领导小组： 由分管资产、财务、教学、科技、基建、后勤等相关职能部门的校领导组成。招标采购与采购工作办公室： 设在资产管理处，作为学校招标与采购管理工作的职能部门，在学校招标与采购工作领导小组领导下，负责学校招标与采购工作的组织和实施。三、配置原则（一）有资金

2、预算（二）有配置需求1、办公设备与家具配置严格执行：云南省财政厅关于印发云南省省级行政事业单位通用办公设备 办公家具配置标准（2018版）的通知2、教学仪器、实训设备、科研设备配置要有立项审批；3、服务、工程项目要有采购的依据和说明(如办公会会议纪要等）。（三）有采购预算指标四、采购原则严格执行回避制度；公开、公平、公正和诚实信用； 坚持国产、环保和节能优先； 廉洁高效、各负其责和相互配合；严格采购范围和操作流程； 采购、管理和监督相分离。回避制度 在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；参加采购活动前3年内担任供应商的

3、董事、监事；参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人； 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。五、学校招标采购分类与工作流程（一）政府采购（二）学校组织采购（三）学院部门自行采购 三种组织形式。（一）政府集中采购 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。采购：是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。3. 集中采购目录: 云南省人民政府每年会发布4. 采

4、购限额标准:云南省人民政府每年会发布 5. 采购对象货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。服务:是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。采购与招标管理办公室项目负责人项目立项论证由政府集中采购机构统一采购货物验收合同备案第一步第二步第三步第四步财务处报省财政厅财务处列入资金预算省财政厅批复根据批复录入政府采购系统6.政府采购操作流程1.采购人填写“政府采购项目计划暨预算申报表”3、资产处汇总交财务处 实事求是、必要性业务主管部门批准提前一年报采购预算到资产处第二年组织采购采用政府采购确定的方

5、式进行确定供应商后按学校合同流程办理采购资料资产处保存合同原件交资产处使用人组织验收，办理验收手续和资产登记手续采购负责人报销1.采购人填写“采购计划申请表”和“采购项目技术参数表”。2. 资产处进行政府集中采购 1、采购人与中标人对接采购合同，按合同流程办理；2、达到“固定资产”的， 使用人组织验收，填写“货物验收表”后 办理资产入库登记。（二）学校组织采购1、资金来源： 使用教育事业财政预算资金、专项资金、捐赠资金和自筹、自有资金（经营收入、部门公用经费）等；2、未纳入政府集中采购目录，且在集中采购限额标准以下；3、学校采购限额以上。采购与招标办公室项目 负责人项目论证委托招标代理公司组织

6、采购货物验收合同备案第一步第二步第三步第四步学校采购领导小组批准财务处确定资金来源资产处根据批复确定采购方式4.学校组织采购操作流程采购人填写提前一年填写“政府采购项目计划暨预算申报表”列入采购预算；采购人填“采购计划申请表”和“采购项目技术参数表”。 实事求是必要性（学校办公会或学院、部门党政联席会会议纪要）业务主管部门批准有预算资金采购人审核采购文件；采购人签订合同。采购资料资产处保存合同交资产处备案使用人组织验收，办理验收手续和资产登记手续采购负责人报销招标与采购办公室制作“委托采购协议”。1、采购人与中标人对接采购合同，按合同流程办理；2、达到“固定资产”的， 使用人组织验收，填写“货

7、物验收表”后 办理资产入库登记。 （三）部门自行采购1、资金来源： 使用教育事业财政预算资金、专项资金、捐赠资金和自筹、自有资金（经营收入、部门公用经费）等；2、未纳入政府集中采购目录，且在学校组织采购限额标准以下。项目负责人技术论证市场调研确定成交供应商货物验收合同备案第一步第二步第三步第四步项目负责人组织采购成立采购小组询价询价采购（3家及以上供应商）如实做好采购过程记录3.部门自行采购操作流程1.采购人填“采购计划申请表”，并附立项说明、党政联席会会议纪要等文件。1.自行组织采购记录（分工程或货物、服务两种）2.自行组织采购货物清单3.自行组织采购服务费测算清单 二选一实事求是的必要性分

8、析（学院、部门党政联席会会议纪要）部门有预算资金单一来源方式采购的需写“单一来源采购方式申请表”，并有充分的理由说明采购资料报资产管理处备案后到财务报销建立自行采购资料的台帐管理接受各级部门的检查和审计使用人组织验收，办理验收手续和资产登记手续采购负责人报销1、采购人与中标人对接采购合同，按合同流程办理；2、达到“固定资产”的， 使用人组织验收，填写“货物验收表”后 办理资产入库登记。六、采购项目主管部门 1、教务处：公用教学设备（包括软件）、与实验实训相关的项目； 2、资产处：物业管理； 3、基建处：新建、改建、扩建建筑物、构筑物及其配套设施建设等项目； 4、后勤处：与后勤服务相关的货物、服

9、务（如食堂）公房修缮、公共设施的维护养护、维修工程等项目； 5、科技处：科研项目； 6、网络管理与信息化部：教室投影设备、监控、网络相关项目。 7、人力资源处：专任教师教学设备。 8、校办：行政人员办公设备与家俱； 未纳入以上部门主管范畴的项目：由学校招标与采购管理办公室确定七、采购廉政风险防控一、物资采购廉政风险防控内容（一）申报审批环节（未编制年度采购预算计划、未报送职能部门批准，擅自采取采购行动；事前与供货商频繁接触，对供货单位有倾向性或对物资要求有排他性的；采取化整为零等手段，回避政府采购或学校组织采购的。）（二）实施采购环节（违规干预和插手招投标；擅自将政府采购更改为学校采购的；学校

10、采购未按有关规定组织公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价的；（三）物资验收环节（四）资金拨付环节二、物资采购廉政风险防控流程（一）申报审批（二）实施采购（三）物资验收（四）资金拨付三、物资采购廉政风险防控措施（一）加强组织领导（二）强化从业教育（三）规范采购行为（严格执行采购申报和审批制度，未经审批项目一律不得实施采购，严明工作程序。健全申报审批、公开招标、经费管理、监督检查等物资采购配套制度，健全内部管理、岗位人员交流、采购业务内部审计等内控制度，不得在执行上打折扣、做选择、搞变通，维护法律权威，提高制度效力。明确管理权限，规范采购行为，执行物资采购有关法律法规和内部规章制度，按规定程序做好前期准备工作，项目可行性报告必须科学、合理、可靠、可行，有较高技术要求的技术文件的编制必须明确具体，并聘请专家层层把关。 ）（四）推进信息化管理（五）提高监察效能八、办公用品与办公耗材定点采购管理实施办法（一）办公用