智能安防行业调研发展趋势分析报告

1、智能安防行业调研发展趋势分析报告目录1.智能安防行业概况及现状41.1智能安防行业发展现状41.2智能安防市场将超千亿51.3门禁系统市场规模或有望突破200亿元61.4防盗报警行业市场规模将突破250亿元61.5我国视频监控市场规模突破2000亿元72.智能安防行业存在的问题72.1隐私问题72.2缺乏终端用户信任82.3面临价格战82.4行业参与者层面92.5技术层面不成熟102.6落地应用层面103.智能安防行业发展趋势分析123.1安防行业发展趋势分析123.2平安城市153.3园区智能安防153.4校园智能安防173.5家居智能安防194.智能安防行业市场竞争格局194.1我国安防行

2、业竞争格局：中小型企业比例大194.2视频监控类生产企业竞争状况204.3门禁类生产企业竞争状况204.4防盗报警类生产企业竞争状况204.5楼宇对讲类生产企业竞争状况215.智能安防行业政策及环境分析215.1国家法律、行政法规、部门规章及规范性文件225.2地方性法规、政府规章及规范性文件236.智能安防行业发展前景266.1国家政策支持266.2市场需求旺盛266.3技术不断进步267.智能安防行业投资分析28智能安防行业概况及现状智能安防行业发展现状 近年来在国家政策的支持下，安防产业飞速发展，政府、企业、机关、城市、社区都纷纷配合国家的安全工作部署，得益于平安城市和智慧城市的打造，安

3、防产业始终保持高增长态势。视频监控系统和防盗报警系统是智能安防的两个重要细分市场。近年来，我国的视频监控市场经历了持续强劲的发展，速度超过全球其他地区。我国视频监控市场的高速增长反映了对个人安全及财产保护的担忧增加。为解决该担忧，公司及个人机构大量投资安全防范系统的主要组成部分视频监控系统。自从安防智能化相关技术研发开始计算，智能化在安防行业内已经发展了十余年，但是安防行业的智能化应用一直没有达到预期。目前安防智能化主要的表现还是集中在前端的设备产品的某些智能功能，以及一些配备智能分析的NVR/DVR和后端的智能分析平台系统。目前智能化水平还处在初级阶段，周边的硬件及软件设备还未完善，还有很多

4、环境和应用限制条件。相对于传统安防，智能安防的技术门槛有了极大程度的提高，系统的复杂性和技术性都呈指数增长。大数据、云计算、深度学习、人工智能应用等等技术，是安防智能化发展的关键技术。对于企业来说，安防智能化的建设需要的专业知识面非常广，并且要求有相当的整合能力，这一切都对安防企业的技术发展提出了不小的要求。传统的安防龙头企业依赖对于安防行业和应用市场的深刻理解、多年的技术积累以及规模化资源聚集优势，迅速开启了自己的智能化安防之路。而对于很多中小型的企业来说，在技术以及对于行业的理解上皆与龙头企业有一定的差距，因此对他们来说，进入智能安防需要找准切入点，并进行技术的研发和提升。 安防行业边界模

5、糊，视频监控应用领域拓展， 在公安、交通、文教卫、能源、金融、智能楼宇等不断拓展，同时向智慧家庭、物联网、机器视觉、零售、汽车等新领域延伸。 安防行业是人工智能落脚的最佳领域之一。智能安防市场将超千亿国内安防行业市场规模保持稳定增长，其市场前景可期。随着人工智能的发展，智能化成为行业大趋势。智能安防也逐渐成为安防企业转型升级的方向，在安防行业占比将越来越大。2019年我国安防行业市场规模达8270亿元。其中，智能安防行业市场规模近358亿元，预计2020年智能安防将创造一个千亿的市场,这也将是安防领域不可小觑的市场。门禁系统市场规模或有望突破200亿元随着智能化的发展，智能安防越来越受消费者们

6、的热衷。智能安防系统包括了门禁系统、防盗报警系统以及视频监控系统。近年来，人们生活水平的不断提高，智能生活成为大多数人的向往。作为家居生活中入户层面的门禁系统也越来越智能。手机开门、二维码开门、远程开门、云端数据记录等等技术和门禁系统的融合越来越常见，门禁系随之越来越智能化。据中商产业研究院发布的2018-2023年我国智能家居行业市场前景及投资机会研究报告数据统计显示，2018年我国门禁系统市场规模近170亿元。据预测，2019年我国门禁系统市场规模或有望突破200亿元.防盗报警行业市场规模将突破250亿元近年来，我国防盗报警器的销售数量和总销售额均以年均30%-60%的幅度高速攀升。具体来

7、看，2016年我国防盗报警行业市场规模为180亿元左右，2017年突破200亿元。据中商产业研究院预测，2018年我国防盗报警行业市场规模将突破250亿元。我国视频监控市场规模突破2000亿元从视频监控系统来看：近年来我国的视频监控市场经历了持续强劲的发展，速度超过全球其他地区。我国视频监控市场的高速增长反映了对个人安全及财产保护的担忧增加。为解决该担忧，公司及个人机构大量投资安全防范系统的主要组成部分视频监控系统。据数据统计，2012-2016年我国视频监控行业增长率均保持在15%以上。2017年，我国视频监控市场规模突破2000亿元。智能安防行业存在的问题隐私问题随着安防智能化进程加快，智

8、能安防产品逐渐渗入日常生活，用户隐私数据被网络攻击的可能性大幅上升。先进的机器学习，深度学习和神经网络等技术使计算机能够发现和解释模式，但也给黑客攻击提供了便利。例如，黑客可通过人工智能技术，窃取跟踪用户行为，推送个人定制的钓鱼推文或电子邮件。类似的安全问题可能会引发机器学习潜在用户安全应用方面的问题。缺乏终端用户信任人工智能是可控的，但具有不可预测性和弱可解释性。一方面，许多人工智能算法超出了人类理解范畴，部分AI方法难以解释AI系统行为的原因；另一方面，由于AI系统的复杂性，用户难以提前预测AI系统行为，尤其AI系统是目标导向型系统或与现实世界环境互动型系统时，该问题会更加突出。此外，部分

9、人工智能供应商为了保护知识产权，拒绝透露项目信息。以上原因造成终端用户对人工智能缺乏足够信任，人工智能可能会遇到一波不信任的浪潮，从而限制它的运用。面临价格战当下AI安防市场中，人脸识别技术应用渐趋成熟，大批同类技术供应商及服务商涌入市场。大多数安防人工智能技术公司，仍然停留在“数据处理”和反馈阶段，还没有触及到“深度分析”这一更深层次的服务上，技术上的同质化问题普遍存在。另一方面，在安防市场上，技术公司大多需要通过与当地集成商合作来完成项目落地，而利润是集成商考虑的首要问题，价格成为衡量公司投标竞争力的重要因素。因此，某些领域中价格战的火苗已经燃起，“价格战”将再次成为中小企业的常规策略，将

10、有一批公司被淘汰出局，而有核心技术优势与研发实力的公司将率先打入市场。行业参与者层面受限于各自的技术领域与行业发展，在安防领域参与AI技术研发应用的各方均存在明显的优劣势，这也是各方在持续推进AI技术落地应用中面临的一些难题。首先传统安防企业虽然表现出积极拥抱AI技术的态度，一些大型安防上市企业也提出对应策略，但时间点都集中在近两三年，成熟的AI产品及行业解决方案还相对较少，算法积累以及与行业的融合时间还较短。根据目前市场上反应来看，传统安防企业AI产品依然局限于人脸识别、车辆识别以及相应的大数据平台的应用。其次部分AI算法企业虽然从四五年前就开始将视角转向安防领域，并基于自身在算法上的积累优

11、势，推出了相应的AI安防产品及解决方案。但是算法企业在硬件制造、行业积累和渠道拓展方面，与传统的安防制造企业存在着很大差距，尤其是在细分领域应用积累，亟需进一步提高。最后处于底层的安防中小企业既没有资金实力，又缺乏算法领域研发，又没有能力通过与各地公安业务部门建立合作关系获取大数据支撑，唯独有细分领域行业应用的经验。这也是AI时代，安防中小企业面临的一系列亟需解决的难题。技术层面不成熟目前，人工智能技术在安防行业的应用表现出一种欣欣向荣的态势，但当前的应用还只是浅层次的，技术还不成熟，在一些场景应用中，人工智能还无法实现较为理想的落地效果。例如AI在细分领域中环境适应性较差，目前鉴于车辆及道路

12、环境的相对标准化，识别率相对较高，但对于人脸的准确识别则很容易受到光照不足、图像模糊、目标尺寸过小或相互遮挡等环境影响，以致影响到识别准确率。另外，数据资源分散，安防领域监控数据的开放性和共享程度相对较低，很难开展多维数据的交叉融合分析，这使得人工智能分析缺乏有效的数据支撑，同样也会影响准确率。同时，不同的场景理解受限，由于缺乏有效的专业领域经验知识的积累，视频内容的理解能力偏弱，目前的智能分析多为单场景的目标检测和行为分析，很少涉及大范围场景的关联行为分析，以致很难用于异常行为分析和风险预测。落地应用层面早在2012年，深度学习被广泛应用之后，部分AI算法企业将视角转向安防领域，并研发出基于

13、人工智能或深度学习的AI安防产品。从产品线来看，主要分为人像识别布控系统、视频结构化分析系统、车辆大数据平台、警务大数据平台、AR实景指挥系统。但是在硬件制造、行业积累和渠道拓展方面，算法企业与传统的安防制造企业存在着很大差距，尤其是在细分领域应用积累，亟需进一步提高。智能安防行业发展趋势分析安防行业发展趋势分析从国内市场看，安防市场格局逐渐明朗，形成了“两超多强”的格局。海康威视和大华股份领跑市场，科达、高新兴等第二梯队企业奋起直追。2020年安防将延续2019年智能化发展趋势，届时科技含量的提升将进一步提高行业壁垒。可以预测安防行业集中度将进一步提升，市场份额将进一步向龙头企业集中。 中小

14、型企业则是在行业巨头和人工智能独角兽的夹击下谋发展。智能化发展趋势对中小型安防企业来说既是机遇也是挑战。结合AI技术为细分行业用户量身打造满足其需求的解决方案，这是中小型安防企业的翻盘机会。另外，中小型企业，也可以借鉴其他行业领域的创新做法，独辟蹊径，以差异化优势突围。 从国际市场看，全球安防需求依然高涨，以海康威视、大华股份、宇视为代表的我国安防企业正积极走出国门扩展海外市场，以每年两位数的市场增长率成功地将我国声音传向世界，安防产业的我国名片愈发鲜明。 毫无疑问，在国内市场逐渐趋于饱和，增长率放缓的当下，海外市场已经成为安防企业的必争之地。不管是看重海外市场，还是为了响应 “一带一路”建设

15、，做大做强民族安防企业，或者是避免在国内打“价格战”，现状是安防企业或收购兼并，或设立分支机构，积极抢占海外市场份额。2017年受政策环境利好因素影响，加上自身优越条件和海外巨大需求，我国安防企业加快“出海”，且在多方面取得新的突破与发展。当下，安防企业的“走出去”已经进入到了一个新的阶段，主动适应国际化的新形势、新要求已经成为安防企业2018年的“必修课”。 从行业政策环境来看，2017年视频监控系统无线传输设备射频技术指标与测试方法、公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求、报警运营服务规范等行业政策法规的发布实施推动行业标准化发展。尤其是SVAC标准2.0，填补了国内安防监控视音频专用编

16、解码标准的历史空白，更解决了安防监控普遍存在的信息安全隐患、安防专用功能标准化、全网视频互联互通以及国外专利风险等问题。 伴随着安防行业转型升级，标准化在便利经贸往来、支撑产业发展、促进科技进步、规范社会治理中的作用日益凸显。2018年安防行业还将实施公共安全视频监控联网信息安全技术要求、GB/T34678-2017智慧城市技术参考模型、可移式通用LED灯具性能要求等一系列行业政策法规。标准建设与行业发展相辅相成、互为犄角，陆续颁布的标准及要求将会更好地助推安防转型升级发展。平安城市近年来，随着改革开放的进一步深入，我国经济飞速发展，城镇化速度进一步加快，导致城镇人口流动化、密集化的趋势愈发明

17、显，这给城市治安、交通及城市管理等诸多方面带来了沉重压力。为应对社会发展给公安管理工作特别是预防犯罪和执法工作带来了严峻的挑战，国家早在2004年就提出了创建平安城市、平安社会的活动并启动了“科技强警示范城市”创建活动，随即从2005年开始在全国范围内开展城市监控报警联网系统建设“3111”试点工程。近年来全国上下更是掀起了平安城市建设的热潮，近几年以来国家平安城市相关的预算增长了70%，全国已有25个省份，218个城市，290多个区县，2235个派出所安装了视频监控。公安机关已建监控系统2万余套，省级监控平台20余套，实现联网IPC40余万台，地市级平台332套，实现联网IPC60余万台。园

18、区智能安防从园区的类型来看，可以划分为企业园、物流园、工业园等。工业园区安防系统通常由以下部分构成：视频监控系统、入侵报警系统、门禁管理系统、电子巡更系统、停车管理系和综合管理平台。视频监控系统 企业工厂的视频监控系统主要实现对主要出入口、关键区域（如：仓库、财务室）、车间、生产线的在线视频监控，重要区域实现24小时不间断录像，预防事故、案件的发生，并且可以在事后进行原因分析、证据定位。入侵报警系统入侵报警系统对非法入侵情况向安保人员进行报警，通常由周界防范和防盗报警系统构成，系统通过在厂区分布设置的报警探测器对厂区周界及重要区域进行布防，实现非法入侵探测，一旦监视区域内发生非法入侵，报警探测

19、器立即发出报警信号到保卫中心。门禁管理系统厂区的门禁管理系统通过读卡器和电磁锁控制人员的进出，对人员在敏感区域的进出加以记录，同时能结合厂区考勤系统及消费系统、停车管理系统等实现厂区一卡通功能。电子巡更系统电子巡更系统通过在厂区的主要干道、重要机房、仓库、财务室等关键设置巡更点，安保人员在特定时间内按设计好的线路进行巡更，实现厂区安防的人防和技防相结合。该系统分为离线式、在线式两种模式，离线式无需布线至中心，安装方便，系统扩展性好，但实时安全性不高；在线式通过巡更点与中心直接连接，能实时显示巡检人员的身份信息、地理位置等。停车管理系统停车管理系统可以实现对车辆的进出和停放进行有序管理，包括对厂

20、区内部车辆管理、外来访客的临时车辆管理。通过系统实现对进出车辆的记录、控制、计时及收费等功能。综合管理平台综合管理平台将视频监控系统、入侵报警系统、门禁管理系统、电子巡更系统、停车管理系统有机结合起来，实现一体化集成管理和系统联动。例如：当发生入侵报警时，可联动摄像机对报警区域进行监视；门禁的进出记录和视频监控可以有机结合起来，对门禁出入情况可关联视频监视；视频监控和电子巡更、停车管理系统的有机结合等等。校园智能安防目前，校园实行智能安防的主要需求有：透明食堂监控为了保障学校食品安全，预防不法案件的发生，目前需要重点监控饮食加工操作规范、外来人员进出食堂突发事件以及对食品安全事故记录取证；校园

21、车辆卡口系统校园和社会外界融为一体，校园内存在大量的社会车辆进出，对于校园里的车辆管理和安全管理是个很大的隐患。为了解决这一问题，需要在校园内部署卡口测速系统，对超速车辆、黑名单车辆抓拍布控，加强校园车辆管理，提高整个校园的安全管理水平；手机移动监控保证学校领导在外的时候，可以通过手机预览学校紧急事件现场的实时图像和历史录像；打通安防和这些其他业务系统的隔阂，实现安防与校园管理的融会互通也成为一个必要条件。校园安防正逐步将技术防控系统作为安保信息化建设其中一部分，逐步提升智能化水平，实现技防各子系统高度集成联动、海量数据（603138）智能化分析并自动导出，真正意义上实现安保工作基础平台信息化

22、。随着安防监控越来越靠近IT行业，安防项目很多数据传输和处理都要靠信息技术来完成。家居智能安防家居安防系统主要包括报警控制主机、无线传感器网络节点两大模块。无线传感器网络节点负责采集和传递各路监控信号，报警控制主机负责对采集的信号进行分析和处理，如遇非法侵入或者火灾，产生报警信号并及时通知住户和小区物业管理中心，同时也要考虑用户能对家中安防情况进行远程监控。智能家居安防系统主要包括防盗，防可燃气体泄漏，防火灾，紧急求救等功能。智能安防行业市场竞争格局我国安防行业竞争格局：中小型企业比例大我国安防行业中，各类企业达到了22000家，其中安防产品生产制造企业约4900家，约占全国安防企业总数的23

23、%。虽然我国安防行业目前拥有为数众多的企业，但是中小型企业比例较大，缺乏大型生产企业和解决方案提供商。目前全国竞争力较强的安防企业包括海康威视、大华股份和大立科技，这三企业均位居A&S“全球安防50强”行列，其中海康威视和大华股份位居世界前十，它们构成了行业第一梯队；处于第二梯队的企业包括深圳英飞拓、捷顺科技、同方股份、三台电子等上市公司；大多数中小企业构成了行业的第三梯队。视频监控类生产企业竞争状况国内主要的视频监控产品生产企业有海康威视、CSST、浙江大华、大立、北京国通创安、天津天地伟业、亚安、深圳艾立克、创维、美电贝尔、景阳、珠海石头电子、常州明景、敏通、TCL、H3C等300余家，占

24、国内市场的50%，主要的国外品牌有松下、索尼、泰科、三星、LG、博世、霍尼韦尔等。视频监控产品生产企业众多，竞争激烈。门禁类生产企业竞争状况全国大约有500家门禁设备生产企业，大部分集中在北京、广东、上海，主要生产企业有门吉利、深圳捷顺、富士智能、车安、科松、华铭、红门、北京埃克赛斯等。销售排行前10位的生产企业市场占有率之和为20%，国外企业有德国的博世、卡博、速宾和美国的霍尼韦尔（西屋）、HID公司等，但由于他们产品的价格不具竞争力，因此所占市场份额较小。国内企业除了在系统管理软件的开发方面有一定优势外，门禁控制器的核心技术及芯片仍以国外为主。防盗报警类生产企业竞争状况目前全国有防盗报警厂

25、商约450家，主要生产厂家有深圳豪恩、美安、艾立安、洛阳康联、广东华昌伟业、泉州宏泰等，销售排行前10家厂商的市场占有率之和约为30%。国外品牌在防盗报警市场上占据优势，霍尼韦尔（安定保、C&K）、日本艾礼富、以色列EL等在国内有很强的市场竞争力。楼宇对讲类生产企业竞争状况楼宇对讲生产企业有厦门立林、深圳慧锐通、视得安、广州安居宝、厦门振威、海湾科技、松本、柔乐等100多家企业，其中销售排行前20家厂商市场占有率之和为80%。国外的品牌主要是有西班牙的弗曼克斯。我国安防行业为数不多的有独立自产知识产权的这类产品，有很强的国际竞争力。智能安防行业政策及环境分析2018年，是我国安防行业持续、健康

26、、稳步发展的一年，除了传统安防的数字化、智能化、网络化加快步伐；AI的火爆以及在安防的落地应用，智慧城市雪亮工程的政府助推，促使安防迎来了新一轮的发展高峰。 回顾一年的发展，发展环境政策利好是安防行业持续发展的有利保障，迎合人工智能、智慧城市、互联网等发展热词，政府在这些领域相继推出了一系列的政策、法规、规范指引着行业的发展。2018年，国家相关部委及管理机构发布的法律、行政法规、部门规章及规范性文件共19项；地方性法规、政府规章及规范性文件共21项。 国家法律、行政法规、部门规章及规范性文件地方性法规、政府规章及规范性文件从2018年国家和地方的政策倾向来看，人工智能无疑是2018年政策支持的重点所在，这也与市场上人工智能落地