高效财富管理团队建立(学)ppt课件

1、高绩效财富管理团队建立2021.10.30.纲要队伍管理者的自我认知与涵养理财师必要的知识架构关键技艺的诊断与训练团队管理的思想逻辑总结与回想.我对于高绩效的定义：.自我运营与完善他质量决议了 他团队的质量。团队长的重要“质量自己属员同僚领导家人合计（品质缺口）值得信赖为人谦和处事公正态度积极生活严谨乐于助人知识丰富知过能改健康活力有执行力.多方调查，自我完善!开展自我是开展组织的第一步!.建立团队运营哲学愿景：战略目的：使命：价值观：是非观：行为规范：.人员的选择事业同伴应具备的条件：.这是本人的事业，不要放弃选择同伴的权益。.方案与目的方案他的任务，任务他的方案.会报管理会议种类会议目的.

2、销售管理难在哪？ .训练与辅导现时任务表现能否令人称心？任务表现可否改善否是如没有进一步的训练提供，员工的任务表现能否维持？此员工可否栽培生长/开展？可 以无须训练安排适宜的训练课程可以不不是不.沟通与鼓励.追踪与落实vpc销售报表日，周，月，季，年进度达成销售产品分析潜在销售时机量财务方案收入统计报表监控：.总结与修正 没有100不变动的方案，方案总是快不过变化，及时调整短期目的是实现总体目的的保证。.自我运营与完善建立团队运营哲学招募合伙人方案与目的会报管理训练与辅导沟通与鼓励追踪与落实总结与修正冰火九重天熬过便是仙 . 非职务影响力的提升1目的对象：思想方式未匹配高端效力对象的从业者课程

3、摘要 自我心情和压力管理 感知他人和效力立场建立 定期举行团队或个人互动行为方式教练任务坊 跨界团队和行业参访交流活动 金融、财经知识 目的对象：思想方式匹配高端效力对象，未受过本专业运用型知识训练或零阅历者课程摘要 跨界档次培育 表达 目的对象：思想方式和专业知识构造评价合格，实际阅历和人脉资源管理才干缺乏者课程摘要 销售 管理 训练 23财富管理人员的培育构造：2.受训生长呈现表(K) 姓名:优中 差 受训后的成长目前待改善之处 跟进辅导建议备注知识K1对行业了解K2必要专业知识K3K4K5K6K7K8K9K10K11K12K13K14K15K16优:本人明白,讲得出,做得到 中:有些了解

4、,不完好,讲不出或作不到 差:完全不知道.思 考A、S、H还有三张表：.方式定义目的作业内容流程话术举例动作要领工具网络杂志书籍训练工具预备充分：.优秀销售人员的思想训练方法：教会运用右脑思索知道有钱人和他想的不一样在超级压力下做对的事情.右脑思索的举例：教他们学会讲故事，而不是精于计算和讲道理，尤其是用领域内的道理解释领域内的概念！ 顶尖理财师必需会说的42个故事.有钱人的思索方式举例：教他们用有钱人的方式思索，而不是知晓与产品构造！.教练式思索：体验式训练开展其个人指点力，可以透过行为看信心，而不再会陷于事情本身。压力下做有效地选择：.懂得中立地对待成果：学习体验成果行动！.优秀财富管理人

5、员的训练：区分：心态与志愿区分：志愿与技术区分：技术与知识区分：事情与心情区分：现实&真相&演绎区分：目的&盼望&妨碍区分的基础是聆.优秀销售人员的训练方法：线索搜寻关系建立信息探寻资料分析事实心态意愿技术知识习惯启发.小 结：成体系地沉淀知识一干、二看、三教学不是给技术，而是 教他可以随时看回本人新老固定浮动找到成交.结合实践任务写出：平台：过程：结果：描画它们当下的情况：总分值是10分，他能打几分？缺的在哪里？思 考清醒管理者的思想构造：.清醒管理者四个中心步骤：察看：景象、数据诊断：理战略：处理方向执行：详细方案与检视销售队伍的管理逻辑：.根据数据报告及现场察看，得到现状：关键项目本周应

6、达成数量本周实际达成数量达成比例存在差距现有线索数量活动次数响应人数景象、数据察看.二、据现状做出如下判别： 我以为产生目前现状差距的主要缘由是： a能否服从了完成该义务的规律？ b上周拟定的那些措施能否已按方案执行： c未能按方案执行的缘由阐明：人、事 d请描画上周采取的那些措施对改善上周所存在 问题起到哪些作用： e请阐明用于改善薄弱工程上的活动数量 为何是足以改善该工程的？ f请阐明用于改善薄弱工程上的活动质量 为何是足以改善该工程的？诊断.三、后一阶段拟采取的措施是： 1、措施一 2、措施二 3、措施三 4、措施四战略.四、将执行如下方案： 措施项目该措施负责人拟定执行该措施的具体时间检视该措施有效的标准能够确保该项目得到有效执行原因执行.此刻就来试一试：就上周任务中的问题填写处理方案.不清醒，不知道问题在哪里不淡定，不能区分零和蛋不作为，简单分配 K