协助中国企业在德国上市-格布哈德银行ppt课件

1、协助中国企业在德国上市格布哈德银行Gebhard Bank在上市进程中的作用 西安、厦门2007年4月6日 -10日目录1. 格布哈德银行简介 32. 在德国上市对企业的要求83. 在德国上市的程序124. 公司融资部的成果 215. 联络方式231. 格布哈德银行简介格布哈德银行是一家上市的投资银行 Gebhard & Co. Wertpapierhandelsbank AG格布哈德银行股份公司专注于企业融资、资产管理和私人银行业务的独立投资银行Gebhard & Co.企业融资股份公司Gebhard & Co.金融股份公司VT 增值买卖专注于瑞士私人资产管理，参与投资全球的工程融资业务金融

2、效力业务、金融产品自营义务房地产业务100%100%100%46,65%Gebhard地产股份股份公司提供与资本市场买卖相关的顾问效力 Gebhard Bank 格布哈德银行业绩亮点里程碑式成就公司简介1997 格布哈德/舒斯特证券定价商股份公司成立2000 胜利上市，并且扩展公司业务2002 公司成为德意志证券买卖所上市协作同伴 企业融资股份公司正式成立在: 慕尼黑证券买卖所上市 (监管市场) XETRA 电子买卖系统 法兰克福/柏林-布莱梅/汉堡 证券买卖所(公开市场) 作为独立的金融效力企业效力商，我们代表中 型企业和富有的私人客户，配合他们并向他们提供涉及资本市场和证券买卖所各种问题的

3、处理方案。 我们公司的管理哲学建立在资本市场多年的阅历和不断满足客户需求的根底上。 客户的利益和需求是我们为客户制定融资、投资方案的根底。 我们的效力目的是针对每一位客户的详细需求，在严密配合客户的根底上，为客户提供有针对性的处理方案。格布哈德是专注于企业融资的投资银行机构资产管理基金管理创新金融产品推介机构投资者资产管理上市/初次公开发行公司业务指定保荐人股票投资、股票代理业务要约收买 房地产工程投资管理企业融资投资银行专注资产投资顾问资产管理驻家理财效力home office私人银行格布哈德银行的企业融资业务 发行认股权证 要约收买 私下协议收买 指定保荐人 造市商我们是德意志证券买卖所的

4、上市协作同伴“ 添加资本金现金部分、添加资本金非现金部分 二级市场股票买卖投资、增发 大宗股票买卖 公司经过给股东分红减少资本上市/初次公开发行 组织、安排、完成公司上市 证券买卖所股票买卖准入 证券买卖所股票挂牌买卖公司业务其他公司业务效力2. 在德国上市需求满足的条件在德国上市的优势进入资本市场融资，遭到资本市场关注股票将可用于收买所需的现金资本加速国际化进程加强企业综合实力 筹集新资本更多媒体关注上市的优势在德国上市的优势低本钱，上市程序简单涉及德国与国际的投资者为中小企业和国际企业提供合理的上市板块高效率的顾问团队经过电子买卖平台Xetra或柜台买卖，股票具有良好的流通性和较优的价钱易

5、于扩展进入德国以外的其他国家扩展客户群中国企业实现德国胜利上市需求满足的条件 企业在所处行业、领域是市场的主导与德国或者欧洲的企业曾经建立了业务往来主要针对德国或者欧洲市场的产品、用户和客户群德国或者欧洲资本市场对上市公司的兴趣， 以及欧盟的相关法律法规上市前预备上市及上市后上市公司需求到欧洲针对投资者进展一对一的路演，并且召开投资关系大会与担任处置上市的团队建立很好的私人关系需求向投资者和担任处置上市的团队引见公司业务及财务情况企业需求设专人担任欧盟投资关系管理和联络胜利上市仅仅是企业与资本市场建立长期关系的开场 公司构造 公司治理 商业方案书 上市方案 企业开展的可行性报告 法律构造财务方

6、面公司发行方面 完善的公司财务制度 财务历史 财务规划与预算 有阅历的管理团队 法律尽职调研 税务尽职调研 财务尽职调研 价值评价和研讨分析Financials 招股阐明书得到德国联邦金融监管局的同意 在非公开上市发行情况下需求的申情书 募集资金的方案与战略价值评价上市满足要求中国企业实现德国胜利上市需求满足的条件 3. 在德国上市的程序上市和初次公开上市发行 资本市场初次发行股票股东的股票、增发新 股) 旧股票情况下，募集资金添加到卖方股东 新发行股票情况下，募集资金添加到发行人 必需提供招股阐明书上市公司初次发行上市 上市公司只恳求公司股票上市买卖 可选择在德国证券买卖所不同板块恳求上市

7、上市公司独立股东自在流通股票数目要满 足最低要求 没有提供招股阐明书的公司只能恳求在买卖 所监管的非官方市场板块上市 介入资本市场的两种方式欧盟法律监管的市场市场板块:官方市场和受法律监管的市场透明度要求高: 高级市场和普通市场买卖所监管的非官方市场市场板块:公开市场和初级市场透明度要求低上市程序获得ISIN号码(国际证券识别号码)协调与支付代理和信托代理机构之间的协议预备全球凭证发行的时间表预备结算预备招股阐明书聚集公开发行和经过上市答应所需的文件构造设计 上市预备 上市设计上市公司构造、商业方案书、明确上市方案预备日程和任务进度时间表协调和联络发行人、证券买卖所和上市顾问之间的关系协调法律

8、、税务和金融方面尽职调研价值评价、研讨分析协助起草招股阐明书或简单的上市恳求书达成协议正式合约签署协助招股阐明书获得同意(由德国金融监管局同意)安排使得股票可以获得上市答应促销前预备组织路演和一对一投资者会议建档询价向投资者配发股票协助预备和发布公告公开发行后续支持上市程序获得ISIN号码(国际证券识别号码)协调与支付代理和信托代理机构之间的协议制定全球凭证发行的时间表预备结算预备招股阐明书聚集公开发行和经过上市答应所需的文件构造设计 上市预备 上市设计上市公司构造、商业方案书、明确上市方案预备日程和任务进度时间表协调和联络发行人、证券买卖所和上市顾问之间的关系协调法律、税务和金融方面尽职调研

9、价值评价、研讨分析协助起草招股阐明书或简单的上市恳求书达成协议正式合约签署协助招股阐明书获得同意(由德国金融监管局同意)安排使得股票可以获得上市答应促销前预备组织路演和一对一投资者会议建档询价向投资者配发股票协助预备和发布公告公开发行后续支持上市程序构造设计 上市预备 上市协助招股阐明书获得同意(由德国金融监管局同意)安排股票可以获得上市答应促销前预备组织路演和一对一投资者会议建档询价向投资者配发股票协助预备和发布公告公开发行后续支持获得ISIN号码(国际证券识别号码)协调与支付代理和信托代理机构之间的协议预备全球凭证发行的时间表预备结算预备招股阐明书聚集公开发行和经过上市答应所需的文件设计上

10、市公司构造、商业方案书、明确上市方案预备日程和任务进度时间表协调和联络发行人、证券买卖所和上市顾问之间的关系协调法律、税务和金融方面尽职调研价值评价、研讨分析协助起草招股阐明书或简单的上市恳求书达成协议正式合约签署上市时间流程表和各个阶段的瓶颈构造设计上市预备上市3-6个月1个月需求4个月瓶颈:尽职调研的完成上市的法律构造发行方案的完成达成协议瓶颈:明确结算安排预备好招股阐明书恳求得到同意瓶颈:上市获得同意市场定位有阅历的工程团队保证上市胜利发行人需求一支有阅历并且各自分工明确的工程团队格布哈德银行作为德意志买卖所的上市协作同伴, 协调上市过程中各有关方面的任务发行人 股票买卖所支付代理和信托

11、代理机构审计师和税务顾问 法律顾问 格布哈德银行 投资者关系代理机构 明迅清算行 发行人需求一支有阅历并且分工明确的工程团队格布哈德银行作为德意志买卖所的上市协作同伴, 可以协调上市过程中各有关方面的任务案例分析: 香港Chinawill控股上市在西安开场谈判有关各方面达成协议完成尽职调研:财务方面由BDO Deutsche Warentreuhand(德豪会计师行)担任法律方面由德和信律师事务所和CMS Bureau Francis Lefebvre律师事务所担任成立新的公司(香港Chinawill控股)分两步明确上市方案:实如今法兰克福德意志买卖所公开市场上市，注入Yier高技术生物制药资

12、产, 之后发行招股阐明书募集资本获得ISIN代码和股票代号ISIN代码: HK0000036084, 股票代号: HD1协调和落实股票结算, 支付代理和信托代理: 均为DBS银行已完成的任务案例分析: 香港Chinawill控股上市获取公开市场准入买卖资历(大约10天)预备招股阐明书向联邦金融监管局恳求同意招股阐明书Yier高技术生物制资产注入和资本募集准入初级市场规范买卖下一步任务聚集股票上市买卖所需求的文件正在进展的任务4. 公司融资部业绩 公司融资部业绩 涉及多种行业5. 我们的联络方式联络人格布哈德银行Wrmstrae 13aD-82166 GrfelfingGermany 德国: +49 89 89 800-0: +49 89 89 800-100网址: gebhardbank.de迈克.格布哈德董事会主席: +49 89 89800-210手机: +49 176 7007