对物流金融的风险认识ppt课件

1、对物流金融的风险认识2005年7月19日北 京提纲什么是物流金融物流金融的潜力物流金融在打造我行中心才干中能够的表现总、分行应如何推进物流金融的开展现阶段物流金融的主要产品物流金融的风险控制特点物流金融开展展望及总结.什么是物流金融物流是近几年在国内日益兴起的一个概念，成为很多大学生选择的抢手专业。物流简单讲就是商品、物资的运输和仓储。延伸到按照客户物流需求对运输、储存、装卸、包装、流通加工、配送等根本功能进展组织和管理。 针对商品、物资流通的发起、组织、控制、储运、销售等全过程，金融机构对有关物流各环节企业提供的金融效力，促进物流过程顺畅、高效完成，并使社会物流总本钱降低，统称物流金融。.什

2、么是物流金融物流思想阅历了一个继续变革的过程 50年代以前：强调运输效率； 50年代：强调物流本钱、客户效力； 60年代：强调综合外包； 70年代：强调运作整合、质量； 80年代：强调财务表现和运作优化； 90年代：强调客户关系和企业延伸； 21世纪：强调供应链整合管理。90年代以后，金融与物流的结合越来越严密。美国物流业巨头UPS成立“UPS资本，整合物流与金融，获得的是金融执照。.物流金融的潜力物流产业前景宽广：2004年我国社会物流总额到达38.4万亿元人民币，比上年增长近30%。 -零售5.4万亿元； -消费资料11.4万亿元； -进出口1.15万亿美圆。 以货币计算的物流总额，必然是

3、以货币或信誉来支撑运转的，银行在其中的业务时机很多，但目前发掘得远远不够。 .物流金融的潜力 物流金融是行业及客户双优战略的交汇点 -银行对优质行业和优质客户的效力，产品是必然的首选的载体。 -产业利润向下游商业流通渠道转移是个趋势，在家电、汽车等消费品行业表现尤其明显。 -以物流金融，将产业和流通结合起来，围绕优质产业中的主流企业优质客户，充分发掘潜力，构成特征乃至业务优势。.物流金融的潜力 电子化技术的提高，使物流及物流金融结合更为严密和容易。 -物流产业在科技提高和管理技术创新的驱动下，正在阅历从量变到量变的过程。 -我行电子化产品与物流产业的结合效率比对单一客户的结合更有效率，并且两者

4、有共同的需求，平台较为容易搭建。.物流金融在打造我行的中心才干能够的表现银行中心才干的层面分析 1、运转才干：构成运转才干的主要是产权制度决议的资本补充才干、治理才干及营运才干等； 2、系统才干：构成系统才干的主要是再造重购才干和创新才干； 3、洞察才干：构成洞察才干的主要是预见才干、价值选择才干。.物流金融在打造我行的中心才干能够的表现银行中心才干的特征1客户价值性：中心才干有助于达成和增进客户利益；2延展性：中心才干可衍生出一系列产品满足客户需求；3独特性：中心才干具有隐型化而不被竞争对手所模拟；4不可分别性：中心才干一旦构成那么较为稳定。.物流金融在打造我行的中心才干能够的表现我行已开展

5、的物流金融产品及份额估计。 -2004年全行收付汇329亿美金，占全国内外贸总量1.15万亿美金的2.8%。以物流金融产品支撑，可拓展的空间很大。 -全国汽车、钢铁的一次性销售各约1万亿元人民币，去年我行汽车金融累计开票量180亿元，钢铁贸易估计开票量为400亿元，约占3%。即使我们以为我行在汽车金融和钢铁金融方面有一定优势，市场空间依然极其宏大。 -2004年全国开票量4万亿元人民币，我行累计约开票1000亿元人民币，占比约2.5%。比例与我行在物流方面业务量根本适宜。 .总、分行应如何推进物流金融业务开展总行： 结合我行开展阶段和开展战略，对双优客户、及围绕双优客户进展效力的金融产品构成战

6、略性的认识； -例如，在直接融资成为优质客户的一种趋势的情况下，长期看，我行采取何种产品战略抓住这些客户？ 对产品营销谋划、组织推进； 就单一物流金融产品而言： -确定方式 -审定额度 -提示风险 -督促检查.总、分行应如何推进物流金融业务开展分行： 突破分行的局限性，领会和贯彻总行的战略意图； -攻关营销让位于产品营销和价值营销 在分行区域内，对产品营销谋划、组织推进； 就单一物流金融产品而言： -确定该项产品的营销机构相对集约化运营 -操作流程细化及人员培训 -建立内部控制和制约机制 -产品绩效考核 .现阶段物流金融主要产品存货质押保对仓工商银汽车金融初步的供应链融资 从现有的我行针对物流

7、金融的产品特点看，按照巴塞尔协议规范，可划为“商品融资的范畴。 .物流金融风险控制特点物流金融产品主要特点 可归类为商品融资：商品融资中，用商品的销售收益归还银行贷款，借款人没有独立的还款才干，没有其他业务活动，在资产负债表上没有其他本质性资产。商品融资的构造化特征是为了补偿借款人欠佳的资信程度。 借款人无独立还款才干 贷款自偿性 构造化特征.物流金融风险控制特点借款人无独立还款才干是该项产品效力对象的特点，我们应接受这种特点；但也有相应要求：如在存货质押业务中，要求借款人年销售收入3000万元人民币以上；稳定购销渠道；在我行坚持一定的存款规模和结算；无任何悬而未决的争议和纠纷；良好信誉和履约

8、记录；无欠缴税款等。必需对借款人有比较强的约束，提高借款人违约本钱；争取第二还款来源；根本可以实现对接款人实时监控；及时发现问题，及时处置；.物流金融风险控制特点贷款具有自偿性贷款用于市场风险相对可预测、商品流通性强、变现容易的商品； 如在存货质押业务规定中，要求货物：物理、化学性质稳定；价钱稳定，市场活泼，易于变现；规格明确，便于计量；有明确根据确定实践价值等。贷款形状的转化，银行可以准确掌握：货币-实物-货币；.物流金融风险控制特点构造化特点构造化是一种具有信誉加强作用的设计，符合国际惯例；构造化设计对法律环境和信誉环境要求较高；如：存货质押业务中，留意防止浮动质押；构造性设计对操作技艺要

9、求较高；合理、适用的构造化设计既可以满足银行控制风险的需求，也可以促进业务开展。.物流金融风险控制特点存货质押主要分为三种：先质押后融资、先融资后质押内贸、先融资后质押外贸；法律方面：1、确保质押物属于出质人，原那么上只接受借款人本身质押。2、除规范仓单外，目前普通仓单只代表入库保管凭证，不能视同物权凭证，即存货质押和仓单质押不能混同。3、质物特定化。补充质物和置换质物性质不同；置换质物必需重新签署特定化的质押合同。操作方面：1、质押品由第三方物流公司看管；2、质押率、平仓机制、处置质物途径、质押物保险；3、重要合同及凭证入库保管。$银行仓储经销商供应商.物流金融风险控制特点$银行仓储经销商供

10、应商存货质押执行情况 到目前为止，我行存货质押业务未出现明显的风险；风险案例 据了解，在东南沿海某城市，出现了由于：1、进口货物市场发生变化；2、对质押货物，出质人、存货人限定不严厉，3、货物监管不严厉，经销商大量提货，呵斥银行巨额损失。提示：1、市场变化必需敏感；2、存货人出质人要独一；3、与仓储企业坚持亲密联络；.物流金融风险控制特点保兑仓中心；以消费商运营及履约才干为根底的授信。法律方面：1、消费商按我行指令出货；2、未出货部分消费商退款给我行。操作方面：1、回款后才干发出货指令；2、均匀回款，不能在票据到期前一次性回款。3、监控消费商运营情况，尤其是负债及资金运用情况；$银行经销商消费

11、商.物流金融风险控制特点保兑仓执行情况：根本正常，但科龙事件对该项产品产生一定负面影响。风险案例-科龙事件 原因-格林柯而从科龙抽逃资金，呵斥科龙整个运营链条的商业信誉遭到影响，资金链紧张； 进展-1至5月，科龙销售同比增长30%，但资金链紧张呵斥停产事件发生时，我行有6207.9万元保兑仓敞口； 处置-立刻要求经销商补足保证金、向科龙提货质押给我行、要求经销商追加其他抵、质押品。目前存货未覆盖敞口为2070万元；并将进一步减少；$银行经销商消费商.物流金融风险控制特点保兑仓$银行经销商消费商科龙未来走向-证监会调查已终了，我们判别顾氏退出是必然；债务银行托管+新股东接纳能够是出路；提示：1、

12、该事件本身不是科龙运营情况出现问题；2、事件发生后，相对于其他银行对科龙直接授信24亿元， 我行保兑仓产品敞口迅速缩减，反映其抗风险才干是比较强的。教训：1、对客户不良信息的敏感度，采取措施及时不及时，决议了风险敞口控制力问题；2、客户不良信息行内传送机制；3、专业化运营，对行业内部熟习，是控制风险的有效手段。.物流金融风险控制特点汽车金融业务方式：根据不同其成消费厂家消费及销售方式的需求进展设计，不存在一致的、独一的方式。但根本内容和精神类似：即依托厂家和品牌品牌保证市场，以可以有效控制经销商回款为该业务的中心。法律方面：1、合格证性质；2、调剂和回购不同方式；3、库存车质押操作方面：1、普

13、通以合格证作为监控和督促经销商回款的手段；2、经销商必需有一定比例的保证金；3、合格证入库和出库有专门的手续；4、对经销商的选择符合我行规定。$银行经销商汽车消费商.物流金融风险控制特点汽车金融执行情况-1、累计开票约400多亿元，垫款未处理的约2550万元；2、有的分行开展这项业务不但构成了规模和品牌效应，而且在内部管理方面不断探求，业务和风险获得较称心的平衡。3、总行要充分利用这些根底，做大、做强、做出汽车金融业务特征。国外类似业务阅历：1、04年汽车金融公司大量进入中国；2、汽车金融公司已成为通用、福特等汽车集团的主要利润来源。3、通用、福特的汽车金融公司资产规模在2000亿美圆左右；4

14、、汽车金融公司主要有两块业务：处理经销商融资、促进消费商资金顺利循环、开展对汽车消费者贷款。 $银行经销商汽车消费商.物流金融风险控制特点汽车金融风险案例-某分行猎豹汽车出现1550万元风险。 1、经销商有不良嗜好听说曾吸毒；2、合格证是假的，呵斥资金体外循环；3、未及时监控库存车。提示：汽车金融业务虚质也是要求物流和资金流封锁循环，即：1、我行开票后，要保证资金直接支付消费厂家；2、应采取有效手段保证经销商售车后，资金回笼我行合格证置换是其中一种方式；3、有效盘库；4、提高经销商违约本钱；5、与厂家亲密配合，了解经销商有关信息；6、选择主流汽车品牌。$银行经销商汽车消费商.物流金融开展展望及

15、总结供应链融资1、供应链的概念 企业从原资料和零部件采购、运输、加工制造、分销直至最终送到顾客手中的这一过程被看成是一个环环相扣的链条，这就是供应链。2、供应链管理 供应链管理就是指对整个供应链系统进展方案、协调、操作、控制和优化的各种活动和过程，其目的是要将顾客所需的正确的产品、可以在正确的时间、按照正确的数量、正确的质量和正确的形状、送到正确的地点，并使总本钱最小。.物流金融开展展望及总结供应链融资3、第三方物流效力商在供应链管理中的作用 第三方物流效力商为客户提供整个的或部分供应链物流效力，以获取一定的利润。第三方物流公司提供的效力范围很广：它可以简单到只是协助客户安排一批货物的运输，也

16、可以复杂到设计、实施和运作一个公司的整个分销和物流系统。第三方物流公司和典型的运输或其它供应链效力公司的关键区别在于：第三方物流公司的最大附加值是基于信息和知识，而不是靠提供低价的普通性效力。.供应链融资4、银行在企业供应链管理中的作用企业供应链管理中的各个环节，包括原资料和零部件采购、运输、加工制造、分销直至最终送到顾客手中，假设要到环环相扣并使供应链物流总本钱最低，银行的融资效力必不可缺。银行可配合企业供应链的各阶段，针对应收账款、应付账款、企业存货、第三方物流效力商，量体裁衣，设计与提供各种详细方式的供应链融资等金融产品，比如保理、存货质押等，而针对第三方物流效力商提供的物流融资是整个供

17、应链融资中的极其重要的一个组成部分。物流金融开展展望及总结供应链融资.物流金融开展展望及总结总结市场要求。大型优质企业对银行融资 “脱媒，银行必需及早寻觅新的业务领域和时机。培育中心竞争才干需求。我行应抓住时机开展有相对优势的业务。现实需求。在资本和规模相对较小、银行以流动性短期负债为主要资金来源的情况下，重点开展可以带动稳定的负债业务的资产业务，是一个现实、而且迫切的需求。开展空间大。物流产业开展潜力极大。有业务开展根底。我行有一支曾经承做多年物流金融产品的队伍，有一些管理制度和法律文件，有大规模开展这项业务的根底。.物流金融开展展望及总结总结物流融资的风险控制要紧扣“物流，掌握“物流和现金流相互转化的信息，封锁运作。此项业