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文档简介
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2、務需求3屬性分析5效率前緣4基金挑選讓您隨時將財務管理博士帶在身邊,協助您快速成交保單與守護客戶資產,成為客戶信任保險理財顧問。1觀念簡報為客戶解說退休理財規劃之重要性及投資觀念2財務需求 分析客戶家庭保证與退休需求,找出缺口以量身規劃【目標保費】與【增額保費】以客戶投資屬性分析,量身打造【專屬個人理財商品】3屬性分析選擇商品後以Lipper指標詳細分析各檔基金績效與風險表現基金淨值/績效走勢圖建議組合基金4基金挑選基金挑選-月報酬排名實務應用說明與同類型基金報酬及排名月報酬排名圖基金挑選-週報酬分布(穩定度)週報酬績效及穩定度分布圖基金挑選-標竿指標基金與標竿指標績效比較圖基金挑選-比較表(
3、五力戰力圖)基金綜合戰力分析圖(報酬率/風險報酬率/IR/夏普值/標準差)5效率前緣產生投資組合效率前緣圖,展现系統配置點、自我配置組合之預期報酬與風險6保單規劃實際模擬投資組合單筆或定期定額之投資利益實際回測投資組合單筆或定期定額之投資利益5績效回測每月提供基金月訊及投資趨勢情報.基金月訊-投資研讨報告及趨勢建議建議規劃報表及email電子檔即時新聞隨時掌握國際財經趨勢提供【財經News頻道】隨時掌握網際網路豐富【財經資訊】,可存成【離線新聞】方便隨時隨地閱讀或與客戶分享,提升您專業知識與笼统基金百科軟體環境:硬體環境:1.作業系統: 適用Win2000/XP/Vista作業系統2.瀏覽器:IE 5.5 以上1.PC端 : 800MHz等級以上 CPU, RAM記憶體512MB以上為佳, 硬碟空間至少1.0GB .軟硬體環境需求全球最大最專業的基金公司路透集團附屬子公司擁有國內外全球完好基金資料及投資資訊分公司涵蓋歐亞
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