WNS财富领航产品介绍ppt课件_第1页
WNS财富领航产品介绍ppt课件_第2页
WNS财富领航产品介绍ppt课件_第3页
WNS财富领航产品介绍ppt课件_第4页
WNS财富领航产品介绍ppt课件_第5页
已阅读5页，还剩16页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、WNS財富領航產品介紹財富領航系統投資型商品行銷及基金配置系統財富領航的特征首創結合財務工程分析模組的投資型商品配置系統。結合標準理財觀念簡報及銷售流程，快速贏得客戶信任，展現自信。整合基金自動配置與模擬回測運算技術，易學易懂，讓您20分鐘快速上手运用。採用全球最專業Lipper(理柏)基金資料庫，專業加持。銷售投資型商品一把罩，提升業績，衝刺顶峰的最正确利器。最正确增員工具，培訓新人快速銷售，組織行銷效益加倍。八大模組功能人性化流程介面，容易操作，20分鐘快速上手!理財觀念簡報財務需求商品/基金挑選績效模擬回測投資規劃報表基金月訊效率前緣投資屬性分析投資建議 6大步驟1觀念簡報6保單規劃2財

2、務需求3屬性分析5效率前緣4基金挑選讓您隨時將財務管理博士帶在身邊，協助您快速成交保單與守護客戶資產，成為客戶信任保險理財顧問。1觀念簡報為客戶解說退休理財規劃之重要性及投資觀念2財務需求 分析客戶家庭保证與退休需求，找出缺口以量身規劃【目標保費】與【增額保費】以客戶投資屬性分析，量身打造【專屬個人理財商品】3屬性分析選擇商品後以Lipper指標詳細分析各檔基金績效與風險表現基金淨值/績效走勢圖建議組合基金4基金挑選基金挑選-月報酬排名實務應用說明與同類型基金報酬及排名月報酬排名圖基金挑選-週報酬分布(穩定度)週報酬績效及穩定度分布圖基金挑選-標竿指標基金與標竿指標績效比較圖基金挑選-比較表(

3、五力戰力圖)基金綜合戰力分析圖(報酬率/風險報酬率/IR/夏普值/標準差)5效率前緣產生投資組合效率前緣圖，展现系統配置點、自我配置組合之預期報酬與風險6保單規劃實際模擬投資組合單筆或定期定額之投資利益實際回測投資組合單筆或定期定額之投資利益5績效回測每月提供基金月訊及投資趨勢情報.基金月訊-投資研讨報告及趨勢建議建議規劃報表及email電子檔即時新聞隨時掌握國際財經趨勢提供【財經News頻道】隨時掌握網際網路豐富【財經資訊】，可存成【離線新聞】方便隨時隨地閱讀或與客戶分享，提升您專業知識與笼统基金百科軟體環境:硬體環境:1.作業系統: 適用Win2000/XP/Vista作業系統2.瀏覽器:IE 5.5 以上1.PC端 : 800MHz等級以上 CPU, RAM記憶體512MB以上為佳, 硬碟空間至少1.0GB .軟硬體環境需求全球最大最專業的基金公司路透集團附屬子公司擁有國內外全球完好基金資料及投資資訊分公司涵蓋歐亞

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论