电力勘察设计行业现状与前景趋势分析报告

1、电力勘察设计行业现状与前景趋势分析报告目录1.电力勘察设计行业现状41.1电力勘察设计行业定义及产业链分析41.2电力勘察设计市场规模分析62.电力勘察设计行业存在的问题72.1勘察技术精确度较差72.2工程设计较为盲目82.3勘察力度不够充分82.4供应链整合度低92.5基础工作薄弱92.6产业结构调整进展缓慢92.7供给不足，产业化程度较低103.电力勘察设计行业前景趋势113.1特高压电网建设快速发展113.2清洁能源及新能源市场广阔113.3燃煤现役机组节能减排市场巨大123.4工程总承包业务快速发展123.5延伸产业链133.6呈现集群化分布133.7需求开拓144.电力勘察设计行业

2、政策环境分析154.1电力勘察设计行业政策环境分析154.2电力勘察设计行业经济环境分析154.3电力勘察设计行业社会环境分析164.4电力勘察设计行业技术环境分析165.电力勘察设计行业竞争分析175.1电力勘察设计行业竞争分析175.1.1对上游议价能力分析175.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析185.1.4替代品或替代服务分析185.2中国电力勘察设计行业品牌竞争格局分析195.3中国电力勘察设计行业竞争强度分析196.电力勘察设计产业投资分析206.1中国电力勘察设计技术投资趋势分析206.2中国电力勘察设计行业投资风险206.3中国电力勘察设计行业投资收益21电

3、力勘察设计行业现状电力勘察设计行业定义及产业链分析随着中国经济步入中高速増长的新常态，电力需求逐步放缓，电力行业进入了全面深化改革的关键时期。未来，中国将加快产业结构调整，限产关停高耗能产业，进一步化解电力行业过剩产能。而电力勘察设计处于发电及输变电行业上游，电力行业的去产能直接影响电力勘察设计行业的发展。据电力规划设计协会发布的数据显示，近年来电力勘察设计行业市场发展增速不断下降。电力工程勘察设计行业是我国电力工业的一个重要组成部分，负责为各种发电、输电、送电、变电、农配电项目的设计任务，为电力工程建设项目的决策与实施提供技术和管理服务。为电力工程建设项目的决策与实施提供全过程技术和管理服务

4、，直接影响整个电力建设的经济性与实用性。电力勘察设计行业包括电网、配网和电力用户端供用电工程建设的勘察、咨询、设计和工程总承包等，渗透在电力工程建设过程中的各个环节，为客户提供从投资决策到建设实施及运营维护的全过程技术服务。我国电力勘察设计行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国电力勘察设计行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国电力勘察设计产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。电力勘测设计企业属于技术密集型行业，需要持续不断地经济投入，从而保证行业的整体创

5、新能力和科研水平始终处在领先地位，维持结构合理、专业全面的人才队伍。目前，由于设计费用不断降低，很多企业的科研投入已经不足，使装备制造、技术创新、科技研发等领域的发展都遇到了阻力，人才流失的现象也开始出现。据不完全统计，目前国内电力勘测设计单位科研投入占总收入的平均比率大概只有1%到1.5%，低于国家标准，原因就是经费紧张。中国电力工程勘察设计企业可为电力工程提供从投资决策到建设实施及运营维护的全过程、专业化智力服务，包括勘察设计、咨询服务、规划研究、试验检测、工程管理、工程总承包等，其中工程总承包及勘察设计咨询业务为行业主要收入来源。电力勘察设计市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多

6、的需求将会被释放，电力勘察设计行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动电力勘察设计产业应用的爆发式增长。目前，我国的电力勘察设计行业发展尚处于起步阶段。长期以来我国的电力勘察设计、咨询行业一直处于以国有电力设计院为主体的发展模式。近年来，随着电力体制改革以及电力市场化程度的加深，民营勘察设计企业也逐渐展现出竞争力，特别是在220KV及以下电压等级的输变电业务上市场份额逐步增加。2020 年全社会用电量6.8-7.2 万亿千瓦时，年均增长3.6-4.8%，全国发电装机容量20 亿千瓦，年均增长5.5%。电力等能源需求的增长

7、将拉动发电、送变电工程的投资进而促进电力工程勘察设计行业的发展。电力勘察设计行业存在的问题 勘察技术精确度较差水利水电工程勘察设计是一项技术性极强的工作，一定要按照水利水电工程的勘察设计要求进行勘察和测绘，但是在实际勘察工作中，很多勘察人员的技术水平不足，而且由于水利水电工程相对隐蔽，加大了勘察难度。使用落后的技术，再加上恶劣的勘察环境，导致在勘察过程中会影响勘察的精确度，得不到精确的数据，从而给水利水电工程的施工造成了干扰。工程设计较为盲目在水利水电工程项目建设中，一些设计人员在设计的过程中过于盲目，有的设计人员在没有充分了解实际情况的基础上就凭借以往的经验进行设计，还有的设计人员过于依赖工

8、程勘察的结果，对于其中一些不合理的地方没有进一步的研究，在设计方案形成之后也没有对方案进行进一步的比较和论证，确定了基本的可行性就完成了任务，忽略了因地制宜的原则，很多地方都考虑不周，很可能存在资源浪费、缺乏经济性、影响工程质量的隐患。勘察力度不够充分水利水电工程勘察设计工作需要按照步骤循序渐进，不断深化和细化。需要对工程结构图、工程量、工程费用和工程基础资料作为支撑，但是在实际勘察中，勘察力度不够充分，在没有完成全面勘察、基础资料收集不足的情况下就开始进行设计，导致设计难以与工程实际情况相匹配，存在较大差距，设计质量得不到保障，影响了水利水电工程施工。供应链整合度低 电力勘察设计行业供应链及

9、服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。电力勘察设计行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱电力勘察设计标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，电力勘察设计管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于电力勘察设计的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对电力勘察设计主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税

10、制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的电力勘察设计行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致电力勘察设计行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。电力勘察设计行业前景趋势特高压电网建设快速发展特高压

11、输电、智能电网是国家“十四五”规划的重大项目。我国大型能源基地和负荷中心逆向分布，西部北部地区弃风弃光问题突出，而东部大气污染愈发严重，政府治霾的力度持续加大。为大幅度减少东部沿海经济发达地区燃煤消耗，改善当地环境质量，跨区送电的客观需求将使特高压建设加快发展。清洁能源及新能源市场广阔电力发展“十四五”规划（2016-2019年）对我国未来新能源发展进行了规划：“十四五”期间，风电新增投产0.79亿千瓦以上，太阳能发电新增投产0.68亿千瓦以上。2020年，全国风电装机达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电500万千瓦左右；太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏6000万千瓦以上、光热

12、发电500万千瓦。充分发挥现有天然气电站调峰能力，推进天然气调峰电站建设，推广应用分布式气电，重点发展热电冷多联供。“十四五”期间，全国气电新增投产5000万千瓦，2020年达到1.1亿千瓦以上，其中热电冷多联供1500万千瓦。清洁能源及新能源发电市场空间巨大。清洁能源的发展离不开电力工程勘察设计行业的支持，电力工程勘察设计行业必须顺应行业发展趋势，不断增强在清洁能源方面的研发实力，积极拓展相关业务，才能在激烈的市场竞争中不断发展。燃煤现役机组节能减排市场巨大煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2019年），全面落实“节约、清洁、安全”的能源战略方针，推行更严格能效环保标准，加快燃煤发电

13、升级与改造，明确提出加强新建机组准入控制，加快现役机组改造升级。重点对30万千瓦和60万千瓦等级亚临界、超临界机组实施综合性、系统性节能改造，改造后供电煤耗力争达到同类型机组先进水平。20万千瓦级及以下纯凝机组重点实施供热改造，优先改造为背压式供热机组。力争“十四五”期间完成3.5亿千瓦。稳步推进东部地区现役30万千瓦及以上公用燃煤发电机组和有条件的30万千瓦以下公用燃煤发电机组实施大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的环保改造，2020年前力争完成改造机组容量1.5亿千瓦以上。燃煤现役机组节能减排市场巨大。电力工程勘察设计企业可充分发挥技术优势，积极参与现役机组节能减排勘察设计及EP

14、C工程总承包工作。工程总承包业务快速发展受企业规模、业务资质等因素限制，我国的电力设计企业大多以勘察、设计、咨询为主体业务。随着客户需求多元化以及行业市场化程度的不断提高，近年来，电力工程总承包业务新签合同额、业务收入均呈现不断增长态势，且在电力工程勘察设计行业的新签合同总额、营业收入中的占比也在逐年上升。大型电力勘察设计企业业务正在逐步由以勘察、设计为主向勘察、设计和总承包发展并重的方向转变。延伸产业链电力勘察设计行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、

15、系统、供应链等全方位支持。呈现集群化分布目前各地都在推电力勘察设计项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的电力勘察设计项目。随着各地电力勘察设计建设，中国电力勘察设计建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国电力勘察设计建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级电力勘察设计项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国电力勘察设计建设的三大

16、聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展电力勘察设计建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧电力勘察设计建设。未来一段时间，中国中西部地区电力勘察设计建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的电力勘察设计水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的电力勘察设计相对来说会更加成熟一些。但目前中西部电力勘察设计打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在电力勘察设计行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。电力勘察设计行业政策环境分析电力勘察设计行业政策环境分析国家从大的政策方向上对电力勘察设

17、计行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。电力勘察设计行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的电力勘察设计产业，国民经济的平稳较快发展是保证电力勘察设计行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性

18、特点决定了电力勘察设计行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。电力勘察设计行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，电力勘察设计业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的电力勘察设计行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对电力勘察设计产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。电力勘察设计行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进

19、行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为电力勘察设计行业发展提供了强有力的保障。电力勘察设计行业竞争分析目前，我国电力勘察设计领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局电力勘察设计相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的电力勘察设计产品。电力勘察设计行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。电力勘察设计行业竞争

20、分析对上游议价能力分析电力勘察设计作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，电力勘察设计企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析电力勘察设计行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。电力勘察设计企业面对下游

21、业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析电力勘察设计行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。电力勘察设计行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是电力勘察设计行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是电力勘察设计行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是电力勘察设计行业会因潜在进入者的实际进入而

22、对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析电力勘察设计行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国电力勘察设计行业品牌竞争格局分析中国电力勘察设计行业竞争强度分析（1）中国电力勘察设计行业现有企业竞争情况目前，电力勘察设计行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国电力勘察设计行业上游议价能力分析电力勘察设计行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、电力勘察设计材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众

23、多，竞争充分，因此，电力勘察设计行业对上游议价能力较强。（3）中国电力勘察设计行业下游议价能力分析电力勘察设计行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，电力勘察设计行业对下游议价能力较强。（4）中国电力勘察设计行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国电力勘察设计行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。电力勘察设计产业投资分析中国