飞行器行业现状与前景趋势报告

1、飞行器行业现状与前景趋势报告目录1.飞行器行业现状51.1飞行器行业定义及产业链分析51.2飞行器市场规模分析61.3飞行器市场运营情况分析72.飞行器行业存在的问题102.1安全性是最大困扰102.2表演容易，干活难，民用无人机技术尚未成熟102.3民用无人机产业任重而道远102.4行业服务无序化112.5行业技术壁垒提高112.6监管政策还不健全112.7技术开发还不成熟122.8供应链整合度低122.9产业结构调整进展缓慢122.10供给不足，产业化程度较低133.飞行器行业前景趋势143.1民用消费级无人机，持续高速增长143.2民用工业级无人机，技术突破前较难实现大规模应用143.3

2、系留无人机，应用场景广阔143.4无人机千机编队文艺演出，将成独立的商业模式153.5无人机相关行业监管政策，将逐步趋严153.6产业链朝纵向深挖，配套服务加速落地163.7任务载荷的国产化173.8解锁更丰富的下游应用场景173.9用户体验提升成为趋势183.10行业协同整合成为趋势183.11生态化建设进一步开放184.飞行器行业政策环境分析204.1飞行器行业政策环境分析204.2飞行器行业经济环境分析214.3飞行器行业社会环境分析214.4飞行器行业技术环境分析215.飞行器行业竞争分析235.1飞行器行业竞争分析235.1.1对上游议价能力分析235.1.2对下游议价能力分析235

3、.1.3潜在进入者分析245.1.4替代品或替代服务分析245.2中国飞行器行业品牌竞争格局分析255.3中国飞行器行业竞争强度分析256.飞行器产业投资分析266.1中国飞行器技术投资趋势分析266.2中国飞行器行业投资风险266.3中国飞行器行业投资收益27飞行器行业现状飞行器行业定义及产业链分析无人机全称“无人驾驶飞行器”，(Unmanned Aerial Vehicle)英文缩写为“UAV”，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。它涉及传感器技术、通信技术、信息处理技术、智能控制技术以及航空动力推进技术等，是信息时代高技术含量的产物。飞行器行业是指从事飞行器相关性质

4、的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知飞行器行业定义，对预测并引导飞行器行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国飞行器行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国飞行器行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国飞行器产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。无人机价值在于形成空中平台，结合其他部件扩展应用，替代人类完成空中作业。随着无人机研发技术逐渐成熟，制造成本大幅降低，无人机在各个领域得到了广泛应用，除军事用途外，还包括农业植保、电力巡检、警用执法

5、、地质勘探、环境监测、森林防火以及影视航拍等民用领域，且其适用领域还在迅速拓展。无人机根据不同场景、平台、应用方式，可以进行不同分类，例如：应用场景、飞行平台、控制方式、视距、重量尺度、任务高度、活动半径等。飞行器市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，飞行器行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动飞行器产业应用的爆发式增长。目前，我国的飞行器行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。我国工业无人机市场规模小，增长速度也比较缓慢，运用领域也基本只是

6、在灾害救援、地图测绘等领域。2019年中国工业无人机市场规模达到110亿元，预计我国工业无人机市场在未来十年会快速增长，预计在2020年我国工业无人机或达到165亿的市场规模。飞行器市场运营情况分析飞行器行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：飞行器行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。飞行器市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测

7、时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的飞行器行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对飞行器企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范飞行器行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入飞行器领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，飞行器行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,飞行器行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与飞行器行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的飞行

8、器行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,飞行器行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致飞行器行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上飞行器行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：飞行器行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争

9、程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得飞行器行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,飞行器行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：飞行器行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的飞行器企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。飞行器行业存在的问题安全性是最大困扰 目前，世界各国都在积极拓展民用无人机的应用范围。但是由于受到很多因素的限制，增长比较缓慢，原因包括国家空域管制的限制，以及对无人机可

10、靠性和安全性问题。表演容易，干活难，民用无人机技术尚未成熟 门槛低是民用无人机行业的一大特点，其广阔的应用领域和巨大的市场前景，被不少人视为未来的重要蓝海。近年来，国内涌现出很多从事无人机整机制造的民营企业，其中大部分从事固定翼无人机的生产，能够生产无人直升机的企业只占很少一部分。由于部分技术的共通性，不少无人机民营企业的前身甚至是航空模型公司。民用无人机产业任重而道远 无人机产业的健康快速发展，需要多方的共同努力。政府应在民用无人机市场健康发展、逐步形成产业的前提下，制定一系列法律法规，引导民用无人机产业健康有序发展。民用无人机产业今后将以“政府引导，社会主营”为主要模式，形成以生产企业和通

11、用航空企业为主体的多种经营方式，逐步建成国内无人机应用产业链。行业服务无序化 飞行器行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。飞行器行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。行业技术壁垒提高飞控技术的开源化、主要零部件的通用化将使得行业的进入壁垒降低，但是，为了达到用户体验要求，在通用技术的基础上开发出具有先进传感器技术、先进图像定位导航技术、智能化目标识别跟踪技术、高精度姿态稳定控制技术等真正具有竞争力产品的行业技术壁垒在不断提高。监管政策还不健全民用无人机坠毁，伤及人、财物、扰乱空中秩序和危及公共安全的事件时有发生，造

12、成严重的安全隐患。生产技术、低成本生产，以及使用者操作不规范和不守法的运营是主要原因。我国无人机政策管理条例虽然有，但法律属性尚不明晰，规定的内容比较笼统，而且缺乏强制执行效力和可操作性，申请流程也不明确，很多无人机操作者很少申请空域，“黑飞”仍然非常普遍，存在着不全面，执行监管不到位的局面，无法解决民用无人机可能带来的安全问题。技术开发还不成熟虽然无人机技术近年来实现了巨大的突破，产业化水平也得到了大幅提升，但是目前国产工业级无人机的技术并不成熟，性能不稳定，无人机的智能性并不能满足使用需求，这成为制约商业应用的核心问题，阻碍着更多的市场需求释放。国内大部分无人机企业都是整合型公司，主要只从

13、事装配业务，就开始为用户提供某项服务或多种服务，而且研发团队不稳定，研究机构创新力量还不够强，任务完成效能不高，真正掌握核心技术的不到10%。供应链整合度低 飞行器行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。飞行器行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于飞行器的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对飞行器主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与

14、了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的飞行器行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致飞行器行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。飞行器行业前景趋势 民用消费级无人机，持续高速增长民用消费级无人机市场的高速增长不可避

15、免。轻质复合材料、通信系统的发展提供了基础条件，飞控技术的成熟，使得多旋翼无人机操作更灵活、更便利。受惠于产业链成熟，传感器、磁罗盘等零配件成本减少，消费级无人机价格大幅降低，无人机与摄像头的结合在民用航拍、影视航拍等场景得到了广泛应用，实现销售级市场的突破。民用工业级无人机，技术突破前较难实现大规模应用民用工业级无人机续航时间有待提升，目前有效续航时间普遍未超过30分钟；工业级无人机飞行稳定性有待提升，在风、雨、雪等复杂环境下无人机飞行稳定性较差，还需改进；工业级无人机负载能力有待提升，小型工业无人机载重较差，制约在农药喷洒、物流等场景的应用。农林、安防、电力三个领域，受限于续航、载重、稳定

16、性因素制约，在技术突破前，较难实现民用工业级无人机的大规模应用。另外工业级无人机的价格昂贵，在追求投资收益的生产应用领域，也是需要考虑的现实问题。系留无人机，应用场景广阔在电池技术未突破，无人机续航问题未解决前，一种通过外接电线的系留无人机值得关注。系留无人机是将无人机和系留综合缆绳结合起来实现的无人机系统。系留无人机通过光电综合缆绳给无人机传输电能，使无人机可以不受电能限制而长时间停留在空中，其结构大小、制作材料可以根据应用需求来灵活设计，机动性较强，很好的满足了部分工作环境对无人机长时间滞空需求。系留无人机减轻了电池负荷，通过一根电线为无人机提供电能，同时利用电线对无人机进行有线控制、图像

17、传输具有极高的抗干扰能力。由于是地面电源有线输入，理论上系留无人机可以无限滞空作业。在不需要无人机大范围机动的定位观察、基地安全、景区监测、地质勘测、野外作业、森林防火、应急通信、公安反恐、交通监管、新闻采访、工程监控、环境监测、影视拍摄、科学研究、国防军工等领域，有广泛应用前景。无人机千机编队文艺演出，将成独立的商业模式数千架无人机编队飞行表演，在广州、成都、西安等多地上演，数千架无人机可以进行复杂的编队飞行，组成的不同的图案与主题，且不会发生碰撞。强烈的视觉震撼，已经获得市场的广泛认可。无人机千机编队表演，无数“萤火虫”点亮夜空，已经成为独立商业模式，将持续扩大影响。无人机相关行业监管政策

18、，将逐步趋严无人机在推广和使用过程中，出现了一系列的安全隐患和监管漏洞，比如误闯禁飞区、小区飞行干扰休息等，这类现象对公共安全和个人权益造成一定影响，政策层面在不断完善和加强无人机领域的专项管理。由于国内对公共安全领域的高度关注，无人机监管政策总体趋严。产业链朝纵向深挖，配套服务加速落地目前，工业无人机行业的发展重点在于整机的研发制造及相关的飞行服务，因此更多的玩家选择在产业链的中游发力。随着工业无人机应用的普及，配套服务将成为未来的挖掘重点，维修保养服务、等市场的空间也会逐步打开。例如，维修、技术指导等售后服务由无人机厂商提供，当无人机发生故障或客户出现使用障碍时，只能向厂商寻求帮助。由于厂

19、商的分支机构数量有限，常常会存在送检程序繁琐、维修不及时的状况。随着工业无人机数量的增加，传统的售后模式将难以应对客户的需求。未来将会有越来越多的企业专注维修服务环节，售后服务市场存在较大增长潜力。另一方面，无人机保险有望成为像车险一样普及的产险产品，市场潜力巨大。为了降低事故给政企、飞手带来的损失，全面保护用户财产安全，保险公司逐步推出了无人机险类产品。企业横向拓展产业链，行业诞生更多新业态。产业链中游竞争者众多，行业竞争日益激烈，仅能提供整机集成方案的厂商将逐渐丧失优势。目前，部分无人机整机组装厂商正在向飞行服务商的方向转变，提供农林植保、巡检、测绘等作业服务。未来，行业玩家将会进一步向专

20、业数据服务商的方向发展。随着各行各业对大数据分析的需求越来越高，无人机作为空中的大数据入口，可针对性地采集、传输、存储各个行业应用领域的数据，而采集来的大数据经过再生产，又可重新注入业务与决策流程中，优化并持续提升行业效率。无人机厂商将重点挖掘数据价值，为下游行业客户提供精准、专业的数据解决方案，以“整机销售+作业服务+数据方案”的商业模式打造竞争优势。任务载荷的国产化目前相机、激光雷达等多种专业级任务载荷都由国外的厂家垄断，价格昂贵。国内工业无人机厂家对海外较为依赖，无人机价格亦受制于任务载荷的价格。任务载荷是工业无人机不可或缺的一部分，部分国内的头部玩家已经意识到自主研发的重要性，发力任务

21、载荷国产化，降低成本。解锁更丰富的下游应用场景未来，随着无人机技术的不断发展，无人机在能源巡检、遥感测绘及农林植保等现有场景的应用将被进一步挖掘，更多的传统作业方式有望被颠覆与替代，进一步推进传统行业变革。以新闻航拍为例，北京电视台通过使用无人机进行航拍，拍摄到北京众多地标性建筑物被雾霾遮盖的场景，为北京雾霾情况的新闻报道提供清晰、可靠的图像支持。在5G的技术支持下，由于现有带宽限制无法渗透的市场将被孵化出来，如无人机超高清直播、4K视频巡检，甚至可满足无人机VR直播、无人机测4K巡检等大带宽场景，这将助力无人机产业发展新局面。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼飞行器行业的软硬件

22、环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来飞行器行业的一大发展趋势。行业协同整合成为趋势 飞行器行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当飞行器行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，飞行器需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人

23、才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态飞行器行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。飞行器行业政策环境分析飞行器行业政策环境分析国家从大的政策方向上对飞行器行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。无人机市场前景可期，未来发展方向也愈发清晰，但是就目前而言，解决无人机“黑飞”引发的一系列挑战刻不容缓。近些年来，全球各国无人机“黑飞”日益频繁，对航空安全、公共安全、

24、个人隐私造成了巨大威胁。因此，强化无人机监管势在必行。一方面，国家正在从法律、标准等方面入手，加快完善实名登记、商业应用、技术规范等规定，公安部门和地方政府也出台了多项措施，加强对“黑飞”等行为进行严厉打击。同时，各地机场也相继公布了机场净空保护区域。另一方面，行业人士指出，除了应当持续健全无人机监管体系外，还需从技术方面着手，加快推动电子围栏技术的普及，以及反无人机技术的发展。其中，发展无人机搜索、定位与识别技术颇为关键。毕竟，只有及时发现“黑飞”无人机，并精准定位、识别，才能更快、更好地予以处置，避免发生重大意外事故。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。飞行

25、器行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的飞行器产业，国民经济的平稳较快发展是保证飞行器行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了飞行器行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。飞行器行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，飞行器业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的飞行器行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对飞行器产品的多样化、个

26、性化消费趋势日渐明显。飞行器行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为飞行器行业发展提供了强有力的保障。飞行器行业竞争分析目前，我国飞行器领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局

27、飞行器相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的飞行器产品。飞行器行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。飞行器行业竞争分析对上游议价能力分析飞行器作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，飞行器企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析飞行

28、器行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。飞行器企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析飞行器行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。飞行器行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是飞行

29、器行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是飞行器行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是飞行器行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析飞行器行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国飞行器行业品牌竞争格局分析中国飞行器行业竞争强度分析（1）中国飞行器行业现有企业竞争情况目前，飞行器行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国飞行器行业上游议价能力分析飞行器行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、飞行器材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，飞行器行业对上游议价能力较强。（3）