膜产业行业现状与前景趋势分析报告

1、膜产业行业现状与前景趋势分析报告目录1.膜产业行业现状51.1膜产业行业定义及产业链分析51.2膜产业市场规模分析71.3膜产业市场运营情况分析82.膜产业行业存在的问题112.1膜产业配套能力不足112.2应用层次偏低，应用领域偏窄112.3膜产业配套能力不足122.4膜产业自主创新能力不强132.5企业规模普遍小，产品质量把控不足142.6行业服务无序化142.7供应链整合度低142.8基础工作薄弱152.9产业结构调整进展缓慢152.10供给不足，产业化程度较低153.膜产业行业前景趋势173.1反渗透膜方面173.2超滤膜方面173.3微滤膜方面183.4电渗析膜方面183.5延伸产业

2、链183.6行业协同整合成为趋势193.7生态化建设进一步开放193.8呈现集群化分布203.9需求开拓213.10行业发展需突破创新瓶颈214.膜产业行业政策环境分析224.1膜产业行业政策环境分析224.2膜产业行业经济环境分析224.3膜产业行业社会环境分析224.4膜产业行业技术环境分析235.膜产业行业竞争分析245.1膜产业行业竞争分析245.1.1对上游议价能力分析245.1.2对下游议价能力分析245.1.3潜在进入者分析255.1.4替代品或替代服务分析255.2中国膜产业行业品牌竞争格局分析265.3中国膜产业行业竞争强度分析266.膜产业产业投资分析276.1中国膜产业技

3、术投资趋势分析276.2中国膜产业行业投资风险276.3中国膜产业行业投资收益28膜产业行业现状膜产业行业定义及产业链分析膜技术未来发展的重点方向包括：推广应用领域包括海水淡化和苦咸水淡化；处理微污染水，保证饮水安全；实现工业废水和市政污水资源化；进军新能源电池隔膜挑战性领域；提升医疗用膜和医用检测膜水准；膜作为一种新兴高效的分离技术广泛应用在电力、纺织、化工、电子、冶金、石油、食品、饮用水净化、工业水处理、生物制药、发酵等各个领域;在中国因为水的问题比较严峻，因而膜技术在水处理领域应用发展的比较快。加强重大技术设备的核心膜开发。我国膜市场面临应用层次偏低，自主创新力不强等四大难题，而其在环保

4、领域的运用价值将有望开拓新市场。中国膜产业已经处于蓬勃发展期。作为材料科学和过程工程等诸多学科交叉结合、相互渗透而产生的膜技术，在全球范围内受到了前所未有的高度重视。膜产业被誉为发展潜力巨大的朝阳产业，在21 世纪的环保、能源、化学工程与生物工程等产业中将扮演着战略性角色。膜产业行业是指从事膜产业相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知膜产业行业定义，对预测并引导膜产业行业前景，指导行业投资方向至关重要。膜产业发展前景十分广阔。微滤、超滤、反渗透等膜技术在海水淡化、给水处理、污水处理与回用等领域的工程应用规模迅速扩大，多个具有标志性意义的大型膜法给水工程、污水回用工程及海

5、水淡化工程已经相继建成。我国膜产业行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国膜产业行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国膜产业产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。膜工业产业链自上而下包括：膜材料制造、膜组件制作、水处理工程建设、水处理设施运营维护。上游膜材料的性能和价格直接影响膜组器设备的性能、膜法水处理工艺的优化空间和水处理设施的投资成本与运营费用，因此该行业成熟的经营模式是向融膜材料研发生产、膜组器设备制造和工程化实施为一体的方向发展。另从产业链发展现

6、状看，从基础研究到产业化仍有待加强，不仅原创技术有待提升，关键装备水平有待进一步提高，而且由于高端膜仍依赖进口，膜技术产业链完整性有待完善，上下游企业连接的紧密度也有待加强。在分离膜几乎所有的领域都开展了工作，产品生产规模化，涉及反渗透、纳滤、超滤、微滤、电渗析等单元操作或集成的膜法水处理系统，气体混合物的膜法分离，液体混合物分离的渗透汽化膜过程，以及医用血液透析膜等。上游产业中游产业下游产业给水处理电渗析反渗透超滤微滤膜制作水处理设计SMFCMFMBR膜清洗膜更换膜技术海水淡化膜产业市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，膜产业行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握

7、用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动膜产业产业应用的爆发式增长。目前，我国的膜产业行业发展尚处于起步阶段。目前中国膜市场已经成为全球市场中的重要部分，中国的膜企业也加入到这个全球性市场的激烈竞争。随着并购、联盟以及许可协议等，中国膜市场变化迅速而复杂。中国膜产业借助于国内基础建设快速发展的机会，水处理配套产业得到长足进步，但尚未形成整体优势，整个产业发展比较分散，还没有形成一批具有国际影响力的膜厂商和工程公司。但中国膜产业界的某些著名企业已经引入了风险投资、产业投资等战略投资，加速整合市场、技术、资本以及人力资源等，背靠中国巨大的市场需求空间，使得这些国内

8、公司大大缩减了与世界一流膜企业的差距，并开始在全球膜产业界占据重要地位。未来市政污水领域和海水淡化领域对膜处理工程的新增需求量都将促进膜产业产值的提升;预计到2024年，中国膜产业产值将达3630亿元，较2017年翻一番，且6年间的年均复合增长率将达到10%。膜产业行业存在的问题 膜产业配套能力不足以膜材料为例，国内目前还没有很大的化工公司来制作膜材料，膜材料的制造主要来自于美国的陶氏化学、通用公司、杜邦公司、德国的巴斯夫、日本的旭化成、东洋纺和东丽等全球一流化工公司。应用层次偏低，应用领域偏窄我国膜技术应用层次偏低，应用领域偏窄，支撑我国资源节约、环境友好型社会建设力度不够。我国膜技术应用领

9、域主要偏重于低端水处理领域，占市场的90%左右，而发达国家这一比例在70%左右。在国外有很大市场需求的血液透析、离子交换膜材料和过程工业用特种膜材料，在我国则处于起步阶段。在水处理领域，高端的大型海水淡化和大型水处理工程也主要依靠国外膜材料，因此我国膜技术的应用尚处于低端层次，应用市场也有待于进一步开发。要在大力推动水处理膜产业高端化的同时，大力发展服务于节能减排和产业升级的特种分离膜材料和离子交换膜材料，大力推进其应用技术的研发与市场开拓，进一步发挥膜技术在建设资源节约、环境友好型社会中的支撑作用。膜产业配套能力不足目前，我国生产膜材料的上游主要基础原材料，包括聚砜、聚醚砜、聚酰胺等高性能特

10、种工程塑料产品质量难以满足膜材料生产要求，海水淡化系统泵、阀、能量回收器、压力容器等关键零部件尚未国产化，主要依靠进口。以膜材料领域为例，与国外相比还存在着很大差距。在技术研发方面，国内膜企业对技术研发的资金投入远低于国外膜企业。国外大品牌的膜企业每年都会投入巨额资金进行新技术、新产品的研发，大量储备某种或某几种技术的第二代、第三代产品。一旦市场需求、市场份额发生变化，这些企业就会立即推出储备的技术产品。而国内膜企业主打的膜产品往往都是最新研发的，膜技术研发并不是作为一种前沿性、前瞻性的技术储备予以看待，中外膜企业在技术储备的差距是十分显著的。全球膜与膜组器、大型水处理工程、产业技术标准主要由

11、国际跨国公司主导，技术、资金、工程化经验和品牌等方面优势明显。国外膜生产企业通过工程承包、合作建厂等多种方式抢占我国膜法水处理市场，无论是对国内膜法水处理科技提升还是产业发展都构成较大的压力。膜产业自主创新能力不强中国膜产业自主创新能力不强，主要体现在主要膜材料长期依赖进口，高端产业、低端环节现象严重。作为膜产业的核心元器件的膜材料，跟踪开发的产品较多，自主创新产品少，导致国产膜材料市场竞争力弱，在高端市场的占有率不足10%。膜材料自主创新能力不强，导致我国大部分企业只能从事成套装备的组装工作，关键膜材料和器件依赖进口，企业利润微薄，产业处于低端环节。尽管我国近几年膜领域基础研究取得较大进展，

12、但原创性成果较少，同时由于产学研合作机制不健全，研发与产业脱节严重，导致成果转移、转化存在障碍。加强原创创新研究、完善产学研合作机制是提升我国膜领域自主创新能力的必由之路。此外，我国膜材料创新的主体在国内高校和科研院所，相关制备技术在实验室向产业化方向转移时，未能实现产品化的问题一直没有很好解决。与此同时，若干膜材料的分离机理和制备工艺未能实现实质性突破，造成在基础结构设计上的缺陷，无法在产品性能上突破和提升。尽管“十五”规划以来，国家在不同时期对膜领域的发展均有规划和重点支持，但这些规划和支持分散在不同的部委，相互之间的统筹协调少，导致创新资源分散，形成不了合力。加强创新机制研究，统筹规划，

13、充分整合中央、地方和企业的创新资源，优化产业布局，是“十三五”要迫切解决的重要问题。企业规模普遍小，产品质量把控不足我国从事膜材料生产的企业规模普遍较小;从事膜工程的企业超过千家左右，绝大多数企业不具备大型海水淡化工程的设计、施工、调试运行能力。国内膜企业在产品的生产管理和质量控制上存在着不足，尽管不少企业已拥有ISO9000等多个质量认证的证书，但这些认证落实到生产中的企业比例仍有待提高。许多企业往往是为了质量认证而去获得一个证书，并没有始终地将质量管理理念严格贯彻到生产中去。如何将质量管理体系的要求真正实施到实际的生产中，真正体现出质量管理体系要求的生产标准，中国膜企业仍有待努力。行业服务

14、无序化 膜产业行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。膜产业行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 膜产业行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。膜产业行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱膜产业标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，膜产业管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于膜产业的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于

15、这两种税收的作用对象狭窄,因而对膜产业主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的膜产业行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致膜产业行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难

16、以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。膜产业行业前景趋势膜技术未来发展的重点方向包括：推广应用领域包括海水淡化和苦咸水淡化;处理微污染水，保证饮水安全;实现工业废水和市政污水资源化;进军新能源电池隔膜挑战性领域;提升水准医疗用膜和医用检测膜水准;加强重大技术设备的核心膜开发。反渗透膜方面根据全国海水利用“十三五”规划目标，到“十三五”末，全国海水淡化总规模达到220万吨/日以上。根据前瞻产业研究院测算，这意味着我国海水淡化处装置未来每年需反渗透膜达84万平方米。可见，反渗透膜市场需求巨大，前景可期。超滤膜方面随着制膜

17、工艺的进步，膜产品价格有所降低，目前超滤膜处理技术的价位可以与第一代工艺的价格竞争，能够满足新的生活饮用水标准，超滤膜技术的成本下降将使其得到越来越广泛的应用。微滤膜方面微滤膜正被引入更广泛的领域，其中饮用水生产和城市污水处理是微滤应用潜在的两大市场，用于工业废水处理方面的研究也在大量开展，未来市场规模有望进一步扩大。电渗析膜方面随着对传统电渗析过程的改进，尤其是双极膜电渗析技术和填充床电渗析技术的发展，预计未来电渗析膜产品的占比可能进一步提高，发展前景较好。延伸产业链膜产业行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环

18、节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 膜产业行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当膜产业行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，膜产业需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态膜产业行

19、业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推膜产业项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的膜产业项目。随着各地膜产业建设，中国膜产业建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国膜产业建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家

20、级膜产业项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国膜产业建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展膜产业建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧膜产业建设。未来一段时间，中国中西部地区膜产业建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的膜产业水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的膜产业相对来说会更加成熟一些。但目前中西部膜产业打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在膜产业行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建

21、议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈膜产业发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对膜产业的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此膜产业需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。膜产业行业政策环境分析膜

22、产业行业政策环境分析国家从大的政策方向上对膜产业行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。膜产业行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的膜产业产业，国民经济的平稳较快发展是保证膜产业行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性

23、的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了膜产业行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。膜产业行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，膜产业业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的膜产业行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对膜产业产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。膜产业行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部

24、署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为膜产业行业发展提供了强有力的保障。膜产业行业竞争分析目前，我国膜产业领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局膜产业相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的膜产业产品。膜产业行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。膜产业行业竞争分析对上游议价能力分析膜产业作为产业的增量市场，依

25、附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，膜产业企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析膜产业行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。膜产业企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分

26、析膜产业行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。膜产业行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是膜产业行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是膜产业行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是膜产业行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析膜产业行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代

27、品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国膜产业行业品牌竞争格局分析中国膜产业行业竞争强度分析（1）中国膜产业行业现有企业竞争情况目前，膜产业行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国膜产业行业上游议价能力分析膜产业行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、膜产业材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，膜产业行业对上游议价能力较强。（3）中国膜产业行业下游议价能力分析膜产业行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量