2005年纺织行业运行分析及2006年趋势预测

1、2005年纺织行业运行分析及2006年趋势预测2005年我国纺织行业面对国际贸易摩擦加剧、人民币汇率机制改革以及国际原油价格持续上涨等诸多挑战，纺织行业深入贯彻科学发展观，走可持续发展道路，生产、销售、出口、效益及投资均实现快速增长。一、运行情况（一）生产快速增长。2005年纺织行业规模以上企业完成工业总产值20471亿元，同比增长26%；增加值4999亿元，增长26.5%；产销率97.8%，提高0.1个百分点。根据快报统计，主要产品产量除化纤增幅略低外其它产品均大幅提高，其中纱产量1412万吨，增长23.6%；布378亿米，增长17.5%；服装148亿件，增长16.8%。受原料价格高位振荡影

2、响，化纤产量1629万吨，增长14.8%，较去年增幅下降了5.5个百分点。（二）出口规模扩大。2005年我国纺织品服装出口1175亿美元，同比增长20.7%，其中纺织品440亿美元，增长22.9%；服装735亿美元，增长19.4%。纺织品服装出口的主要特点：一是对欧美地区出口增长较快。由于配额制度取消，2005年我国对美国出口196亿美元，同比增长66.1%，对欧盟出口189亿美元，增长55.3%，两地区共计出口385亿美元 ，占全国出口比重由去年的1/4提高到1/3，对出口增长的贡献率达到72%，美国、欧盟一跃成为我国最大出口国家和地区的前两位，打破了原有的以日本和香港居出口前列的贸易格局。

3、二是一般贸易出口比重继续提高。2005年我国纺织品服装一般贸易出口819亿美元，占全部出口的比重达到69.7%，比上年提高2个百分点。三是民营企业出口快速增长，国有企业比重不断下降。2005年民营企业出口320亿美元，同比增长60.7%，占出口总额的27.3%，提高了7个百分点，对出口增长的贡献率达到60%；而国有企业出口349亿美元，同比仅增长2.2%，所占比重由去年的35%下降到30%。（三）经济效益稳步提高。2005年纺织行业实现销售收入19794亿元，同比增长26.3%；实现利润690亿元，增长36%。除化纤行业效益明显下滑外，其它行业利润均实现快速增长，其中：棉纺织行业因市场需求旺盛

4、和棉价回落，实现利润160亿元，增长77%；纺织制成品、毛纺、针织、服装行业利润分别增长59% 、44%、37%和33%。（四）固定资产投资增长较快。2005年纺织行业固定资产投资（城镇500万元以上项目）完成额1597亿元，同比增长35%，其中棉纺行业520亿元，占行业投资总额的1/3，增长55%。毛纺织、针织、服装、纺机等行业的投资热情依然不减，分别增长了46%、42%、46%、54%。投资的高速增长一方面说明了市场需求旺盛，企业发展后劲较足，另一方面造成国内原料供求矛盾加剧，进口依存度增加，市场风险加大。如化纤行业近5年投资较为集中，特别是聚酯能力从2000年的490万吨增加到2005年

5、的1800万吨，增长了2.7倍，但其原料PTA60%以上依赖进口，随着国际原油价格的大幅上涨，2005年化纤行业利润下滑20%，平均开工率仅为70%，投资基本停滞，同比仅增长2%。 分地区看，纺织投资区域间差距逐渐缩小。东北三省固定资产投资在2004年增长75%的基础上，2005年完成投资76亿元，同比增长68.8%；中部六省投资完成额256亿元，增长44.9%，增幅提高了11.3个百分点。东部地区投资仍占主体，投资完成额1161亿元，增长32.1%。西部地区投资减缓，完成投资104亿元，增长32.7%，增幅回落了15.8个百分点。二、存在的突出问题（一）国际贸易摩擦不断加剧。随着配额取消，纺

6、织品服装出口潜力集中释放，短时间内对欧美地区出口出现高速增长；欧美等国坚持贸易保护主义立场，采取特保、反倾销等多种形式对我纺织品服装出口实施限制；另一方面，出口数量快速增长的同时，价格却不同程度下降，反映追求数量，产品附加值低的特征仍十分明显。另外，企业在劳动用工、社会保障、行业自律等方面缺乏规范运作，在一定程度上也加剧了贸易摩擦。（二）棉花供求形势不容乐观。据统计，2005年度全国棉花总消费量达940万吨，比上年增加80万吨，而国内棉花产量为570万吨，缺口达到370万吨。由于供需矛盾突出，目前企业用棉价格高出国际市场20%左右，棉纺行业竞争力明显削弱。（三）人民币汇率调整。就目前而言，由于

7、我国纺织行业出口顺差大、平均利润率低（行业平均利润率3%左右），对人民币升值的承受能力十分有限，2005年下半年，因人民币升值2%已对纺织行业的当期效益产生了较大影响。2006年人民币继续升值，仍将对纺织行业的经济运行产生较大压力。因此，尽快增强产业创新能力，提高产品附加值，运用多种手段规避汇率风险对我国纺织行业今后的发展至关重要。（四）自主创新、品牌建设、市场规范等方面存在明显不足。高端纺织机械如喷气织机、自动络筒等主要依赖进口；纺织服装出口主要是贴牌加工，创新设计不足，自主品牌走上国际市场的寥寥无几，严重影响了我国纺织行业国际竞争力的提升。此外，部分企业在劳动用工、社会保障、环境保护、知识

8、产权保护、税收制度及土地政策等方面执行的不规范，不仅影响优势企业竞争力的发挥，加剧了部分地区低水平产能的扩张，也影响到我国纺织行业在国际上的整体形象。 三、2006年发展趋势预测2006年是“十一五”规划的开局之年，也是纺织行业加快结构调整、促进产业升级的关键之年。据预测，2006年国内外经济仍将保持增长态势。国内外经济稳步增长将进一步推动对纺织品服装的需求，促进我国纺织行业的发展。同时，中美、中欧纺织品贸易协议的签署为企业出口创造了相对稳定的环境，出口仍将继续增长；国家关于扩大内需、增加就业、完善社会保障、提高农村等一系列的宏观经济政策均有利于促进衣着消费增长；此外，中部崛起、东北老工业基地

9、的改造、西部大开发等各项重大决策的启动势必带动这些地区纺织行业的发展。在看到发展机遇的同时，也要充分认识到挑战依然存在。首先，国际贸易摩擦多样化、范围广、全方位态势仍将成为制约我国纺织产业在国际市场上发挥比较优势的重要因素，国际竞争将更为激烈；其次，棉花、化纤原料等资源及环境约束也将对产业发展形成较大制约；再次，行业内部多年积累的结构性矛盾仍将影响纺织行业持续健康发展。根据以上分析，预计2006年纺织行业仍将保持较快发展。纺织行业满足内需的能力将继续扩大；终端消费市场向多元化、差异化、品牌化方向发展；出口形势将趋于稳定，但增速有所回落；纺织投资更为理性，投资结构将进一步优化。主要预期目标是：规模以上企业工业总产值24000亿元，增长20%左右；纱、化纤