桌面云行业调研前景分析报告

1、桌面云行业调研前景分析报告 目录1.桌面云行业前景趋势41.1IT云化趋势下产品应用增长41.2桌面云具有高业务价值41.3公有桌面云市场份额有望持续扩容51.4集中化51.5安全性高61.6应用环保71.7用户体验提升成为趋势71.8生态化建设进一步开放81.9服务模式多元化81.10呈现集群化分布91.11需求开拓102.桌面云行业现状102.1桌面云行业定义及产业链分析102.2桌面云市场规模分析123.桌面云行业存在的问题133.1行业服务无序化133.2供应链整合度低133.3基础工作薄弱143.4产业结构调整进展缓慢143.5供给不足，产业化程度较低144.桌面云行业政策环境分析1

2、64.1桌面云行业政策环境分析164.2桌面云行业经济环境分析164.3桌面云行业社会环境分析164.4桌面云行业技术环境分析175.桌面云行业竞争分析185.1桌面云行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国桌面云行业品牌竞争格局分析205.3中国桌面云行业竞争强度分析206.桌面云产业投资分析216.1中国桌面云技术投资趋势分析216.2中国桌面云行业投资风险216.3中国桌面云行业投资收益22桌面云行业前景趋势IT云化趋势下产品应用增长2018年，中国工信部印发推动企业上云实施指

3、南（2018-2020年），推动云计算在中国大面积铺开应用，百万企业上云提上国家议程。企业云应用部署快速发展，2018年中国云计算行业市场规模达962.8亿元。企业对云架构产品与服务接受度逐渐提升，而桌面管理是行业用户IT运维管理的重要基础，桌面云已是云计算的典型落地应用，在企业IT云化大势下，桌面云应用顺势发展。桌面云具有高业务价值桌面云的初始投入虽大，但综合考虑后期运营成本，桌面云可减少企业的TCO。与传统个人桌面相比，桌面云需购入新的服务器等前端设备，设备购置与部署费用较高，但桌面云整个生命周期中的管理费用、维护费用、人工成本、折旧、能耗等成本降低。公有桌面云市场份额有望持续扩容公有桌面

4、云具有灵活调配资源和降本增效优势，备受中小企业客户欢迎。利好政策的实施下，中小企业信息化建设的需求持续释放，对公有桌面云产品的需求将持续增加。 集中化在使用传统桌面的整体成本中，管理维护成本在其整个生命周期中占很大的一部分，管理成本包括操作系统安装配置，升级，修复的成本，以及硬件安装配置，升级，维修的成本，数据恢复，备份的成本，各种应用程序安装配置，升级，维修的成本。在传统桌面应用中，这些工作基本上都需要在每个桌面上做一次，工作量非常大。对于那些需要频繁替换，更新桌面的行业来说，工作量就更大了。例如对于培训行业来说，他们经常需要配置不同的操作系统和运行程序来满足不同培训课程的需要，对于有上百台

5、机器来说，这个工作量已经非常大了，而且这种工作还要经常。在桌面云解决方案里，管理是集中化的，IT工程师通过控制中心管理成百上千的虚拟桌面，所有的更新，打补丁都只需要更新一个“基础镜像”就可以了。对于上面所提到的培训中心来说，管理维护就非常简单了；我们只需要根据课程的不同配置几个基础的镜像，然后不同的培训课程的学员可以分别连接到这些不同的基础镜像，而且我们要做任何修改，只需要在这几个基础镜像上进行就可以了，只要重启虚拟桌面学员就可以看到所有的更新，这样就大大节约了管理成本。安全性高安全是IT工作中一个非常重要的方面，一方面各单位对自己对安全要求，另一方面政府对安全也有些强制要求，一旦违反，后果非

6、常严重。对于企业来说，数据，知识产权就是他们的生命，例如银行系统中的客户的信用卡帐号，保险系统中用户详细信息，软件企业中的源代码等等。如何保护这些机密数据不被外泄是许多公司IT部门经常要面临的一个挑战。为此他们采用了各种安全措施来保证数据并不非法使用，例如禁止使用USB设备，禁止使用外面电子邮件等等。对于政府部门来说，数据安全也是非常重要的。 在桌面云解决方案里，首先，所有的数据以及运算都在服务器端进行，客户端只是显示其变化的影像而已，所以在不需要担心客户端来非法窃取资料。其次，IT部门根据安全挑战制作出各种各样新规则，这些新规则可以迅速的作用于每个桌面。应用环保如何保护我们的有限资源，怎么才

7、能消耗更少的能源，这是现在各国科学家在不断探索的问题。因为在地球上的资源是有限的，不加以保护的话很快会陷入无资源可用之困境。现在全世界都在想办法减少碳排放量，为之也采取了很多措施，例如利用风能等更清洁的能源等。但是传统个人计算机的耗电量是非常大的，一般来说，每台传统个人计算机的功耗在200W左右，即使它处于空闲状态时耗电量也至少在100W左右，按照每天10个小时，每年240天工作来计算，每台计算机桌面的耗电量在480度左右。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼桌面云行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性

8、，必然成为外来桌面云行业的一大发展趋势。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当桌面云行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，桌面云需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态桌面云行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代

9、进化。服务模式多元化我国的桌面云服务模式相对比较单一。在城市，桌面云公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的桌面云服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推桌面云项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的桌面云项目。随着各地桌面云建设，中国桌面云建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国桌面云建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部

10、沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级桌面云项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国桌面云建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展桌面云建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧桌面云建设。未来一段时间，中国中西部地区桌面云建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的桌面云水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的桌面云相对来说会更加成熟一些。但目前中西部桌面云打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在桌面云行业，越

11、来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。桌面云行业现状桌面云行业定义及产业链分析桌面云是一种基于虚拟化技术的终端操作系统交付与管理方案，可根据业务场景定制标准化的系统模板。终端客户端可通过远程桌面传输协议、虚拟磁盘读写指令、虚拟地址映射等多种技术实现模板的本地化呈现。桌面云方案通过将前后端软硬件深度融合，整合服务器虚拟化、桌面虚拟化及存储虚拟化，将操作系统界面以图像方式传送给前端接入设备，为用户提供安全数据保护、高效桌面管理及灵活用户访问服务。随着云计算的快速发展，桌面云作为云计算的一大应用，参与桌面云业务的供应商逐渐增多，市面上的桌面云技术架构种

12、类也逐渐增加，目前市面上的桌面云技术架构主要包括VDI(虚拟桌面基础架构)、IDV(智能桌面虚拟化)、VOI(虚拟操作系统基础架构)、RDS(共享云桌面架构)等，不同的技术架构有各自的特点和局限，适用的应用场景也各有不同，目前比较主流的技术架构为VDI和IDV，值得注意的是，为解决用户复杂环境下的虚拟化应用，融合VDI、IDV和VOI三种架构的混合架构已经出现，未来有望成为桌面云的主流架构。桌面云行业是指从事桌面云相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知桌面云行业定义，对预测并引导桌面云行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国桌面云行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产

13、能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国桌面云行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国桌面云产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。桌面云市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，桌面云行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动桌面云产业应用的爆发式增长。目前，我国的桌面云行业发展尚处于起步阶段。在企业数据安全需求、IT设施便捷管理需求增长的推动下，教育、医疗、通信、能源、政府等各行业对桌面云的采纳率持续提

14、高，桌面云软件市场规模也在持续上升。根据桌面云整体方案销售数量及桌面云软件(含桌面云管理软件、桌面虚拟化软件、服务器虚拟化软件、存储虚拟化软件等)。2019年中国桌面云软件销售规模达30.5亿元。2019年桌面云整体解决方案的最终用户覆盖政府、教育、金融、医疗、制造和零售等诸多行业，其中教育和政府行业是桌面云整体解决方案的最大市场。2020年行业市场规模达到36.1亿元。预计2021年行业市场规模达到38.5亿元。桌面云行业存在的问题行业服务无序化 桌面云行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。桌面云行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺

15、失，严重影响用户体验。供应链整合度低 桌面云行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。桌面云行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱桌面云标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，桌面云管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于桌面云的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对桌面云主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业

16、面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的桌面云行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致桌面云行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。桌面云行业政策环境分析桌面云行业政策环

17、境分析国家从大的政策方向上对桌面云行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。桌面云行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的桌面云产业，国民经济的平稳较快发展是保证桌面云行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及

18、明显的弱周期性特点决定了桌面云行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。桌面云行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，桌面云业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的桌面云行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对桌面云产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。桌面云行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发

19、挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为桌面云行业发展提供了强有力的保障。桌面云行业竞争分析目前，我国桌面云领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局桌面云相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的桌面云产品。桌面云行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。桌面云行业竞争分析对上游议价能力分析桌面云作为产业的增量市场，依附于传统行业，

20、其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，桌面云企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析桌面云行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。桌面云企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析桌面云行业潜

21、在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。桌面云行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是桌面云行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是桌面云行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是桌面云行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析桌面云行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务

22、在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国桌面云行业品牌竞争格局分析中国桌面云行业竞争强度分析（1）中国桌面云行业现有企业竞争情况目前，桌面云行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国桌面云行业上游议价能力分析桌面云行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、桌面云材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，桌面云行业对上游议价能力较强。（3）中国桌面云行业下游议价能力分析桌面云行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，桌面云行业对下游议价能力较强。（4）中国桌面云行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国桌面云行业替代品威胁分析两个处于同行业