中央空调行业现状与前景趋势分析报告

1、中央空调行业现状与前景趋势分析报告目录1.中央空调行业现状41.1中央空调行业定义及产业链分析41.2中央空调市场规模分析62.中央空调行业存在的问题72.1行业服务无序化72.2供应链整合度低82.3基础工作薄弱82.4产业结构调整进展缓慢82.5供给不足，产业化程度较低93.中央空调行业前景趋势103.1节能环保103.2技术创新103.3市场趋势103.4竞争趋势113.5产品趋势113.6行业协同整合成为趋势113.7生态化建设进一步开放123.8呈现集群化分布123.9需求开拓133.10中央空调产业与互联网等产业融合发展机遇143.11行业发展需突破创新瓶颈144.中央空调行业政策

2、环境分析164.1中央空调行业政策环境分析164.2中央空调行业经济环境分析164.3中央空调行业社会环境分析164.4中央空调行业技术环境分析175.中央空调行业竞争分析185.1中央空调行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国中央空调行业品牌竞争格局分析205.3中国中央空调行业竞争强度分析206.中央空调产业投资分析216.1中国中央空调技术投资趋势分析216.2中国中央空调行业投资风险216.3中国中央空调行业投资收益22中央空调行业现状中央空调行业定义及产业链分析中央空调系

3、统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成，该系统不同于传统冷剂式空调，(如单体机，VRV) 集中处理空气已达到舒适要求。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量，用以抵消室内环境的冷负荷；制热系统为空气调节系统提供所需热量，用以抵消室内环境热负荷。中央空调系统又称集中式空调系统，是指在同一建筑物(群)中，以集中或半集中方式对空气进行净化、冷却(或加热)、加湿(或除湿)等处理、输送和分配的空调系统。它主要由空气处理设备、空气输送设备、空气分配设备、冷(热)源设备及控制部分等组成。中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成，该系统不同于传统冷剂式空调，(如单体机，VRV

4、) 集中处理空气已达到舒适要求。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量，用以抵消室内环境的冷负荷；制热系统为空气调节系统提供所需热量，用以抵消室内环境热负荷。中央空调行业是指从事中央空调相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知中央空调行业定义，对预测并引导中央空调行业前景，指导行业投资方向至关重要。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分，其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。我国中央空调行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国中央空调行业依旧会继

5、续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国中央空调产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。中央空调由于购买、安装及维护成本较高，国内市场中主要应用于民航、高铁、地铁、酒店、商场、影院、办公楼、豪华住宅等领域。随着国民消费能力的提升，以及小型化、小冷量中央空调产品不断增多，为实现舒适、隐蔽、静音、节能等目的，普通家庭消费者开始考虑安装中央空调。中央空调由大型商业场地应用逐渐向家用领域拓展，市场需求持续放量，带动销售规模快速上升。上游产业中游产业下游产业商超其他电动机管子塑料钢铁排水系统制热系统制冷系统风扇专卖店家博会家电城电商平台中央空调市场规

6、模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，中央空调行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动中央空调产业应用的爆发式增长。目前，我国的中央空调行业发展尚处于起步阶段。2019年我国中央空调行业整体实现销售规模1055亿元，同比增长10.3%。现阶段中央空调已经可以匹配大部分住宅户型需求，其市场占有率将逐步提升，2020年，我国中央空调行业销售规模达到1164亿元。中央空调行业存在的问题 行业服务无序化 中央空调行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。中央空调行

7、业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 中央空调行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。中央空调行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱中央空调标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，中央空调管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于中央空调的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对中央空调主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税

8、的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的中央空调行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致中央空调行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决

9、用户迫切的需要和痛点。中央空调行业前景趋势节能环保空调企业需要积极响应国家节能减排号召，将节能贯穿于空调产品的同时，也需要将节能融入生产过 程中。节能无疑会带来空调行业带来挑战，于此同时，应该看到节能会给予空调产业链发展的新阶段。目前，我国空调 产品的节能补贴政策。技术创新在节能补贴政策刺激同时，国务院也提出实施能效“领跑者”制度，对达到“领跑者”能效指标的超 高效产品设立较高补贴标准。 “建立领跑者标准 制度”，要“研究确定高耗能产品和终端用能产品的能效先进水平，制定领跑者能效标准，明确实跑者能效标准与新上 项目能效审查、节能产品推广应用相结合，推动企业技术进步，加快标准的更新换代。” 市场

10、趋势中央空调的产品属性和价格也在很大程度上决定了在早期必须走城市化的发展道路，消费能力、消费意识，以及房价都是决定消费者是否购买中央空调产品的重要指标，而当中心城市在政策的影响下进入低速发展期后，城镇化建设的加速也让三四级市场逐渐成为了零售市场的“新宠”，各大品牌纷纷在三四级市场进行渠道布局和网点建设。因此，随着三四级市场的释放，预计中央空调行业将迎来进一步发展，中长期增长依旧较为乐观。竞争趋势中央空调市场行情从2018年开始持续走低，为抢夺订单和客户，厂家联合渠道不惜代价，无底价的竞争策略导致市场秩序遭受巨大打击。此举直接导致中小品牌无路可走，最终的结果是几家寡头级中央空调企业变得越来越强大

11、，市场份额越来越高，而多数品牌走下坡路，或许在不久的将来一些弱势品牌将从市场上消失。产品趋势从制冷和制热的功效上，中央空调多联机的效果更为明显，运行效率高。从美观角度看，中央空调多联机结构凑，占用空间少，仅使用了一台室外机，并对室内机进行集中的管理，大大的减少了能源消耗。此外，中央空调多联机相对于传统空调的使用寿命更长。因此，家庭消费升级趋势下，优点更为明显但价格相对较高的中央空调多联机需求不断上升。不仅在一二线城市，在消费升级趋势更加明显的三四级市场变频多联机的渗透率也将不断提高。行业协同整合成为趋势 中央空调行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作

12、。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当中央空调行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，中央空调需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态中央空调行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源

13、有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推中央空调项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的中央空调项目。随着各地中央空调建设，中国中央空调建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国中央空调建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级中央空调项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国中央空调建设的三大聚集区;

14、中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展中央空调建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧中央空调建设。未来一段时间，中国中西部地区中央空调建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的中央空调水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的中央空调相对来说会更加成熟一些。但目前中西部中央空调打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在中央空调行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。中央空调产业与互联网等产业融合发展机遇繁荣供给业态。继续支持中央空调产业与健互联网等产业融合发展，丰富中央空调产业新模式、新

15、业态。这是目前社会资本较为关注的，中央空调产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是中央空调产业与关联产业融合发展的案例，这是让中央空调产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的中央空调产业的新模式、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动中央空调产业的发展，而之前，一直中央空调盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持中央空调产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动中央空调产业的发展起到巨大的作用

16、，将让中央空调产业找到新的盈利点，建立新的中央空调产业发展盈利模式和发展模式。行业发展需突破创新瓶颈中央空调发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对中央空调的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此中央空调需要不断的提高自身的创新能力，突破行业

17、瓶颈，实现高质量发展。中央空调行业政策环境分析中央空调行业政策环境分析国家从大的政策方向上对中央空调行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。中央空调行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的中央空调产业，国民经济的平稳较快发展是保

18、证中央空调行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了中央空调行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。中央空调行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，中央空调业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的中央空调行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对中央空调产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。中央空调行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强

19、调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为中央空调行业发展提供了强有力的保障。中央空调行业竞争分析目前，我国中央空调领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局中央空调相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的中央空调产品。中央空调行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为

20、优质的产品与服务。中央空调行业竞争分析对上游议价能力分析中央空调作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，中央空调企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析中央空调行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。中

21、央空调企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析中央空调行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。中央空调行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是中央空调行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是中央空调行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是中央空调行业会因潜在进入者的实际进入而对

22、上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析中央空调行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国中央空调行业品牌竞争格局分析中国中央空调行业竞争强度分析（1）中国中央空调行业现有企业竞争情况目前，中央空调行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国中央空调行业上游议价能力分析中央空调行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、中央空调材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，中央空调行业对上游议价能力较强。（3）中国中央空调行业下游议价能力分析中央空调行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，中央空调行业对下游议价能力较强。（4）中国中央空调行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国中央空调行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所