平板玻璃行业现状与前景趋势分析报告

1、平板玻璃行业现状与前景趋势分析报告目录1.平板玻璃行业现状41.1平板玻璃行业定义及产业链分析41.2平板玻璃市场规模分析62.平板玻璃行业存在的问题72.1能耗高，污染重，资源环境压力增大82.2行业服务无序化92.3供应链整合度低92.4基础工作薄弱92.5产业结构调整进展缓慢92.6供给不足，产业化程度较低103.平板玻璃行业前景趋势113.1政策环境有利行业发展113.2平板玻璃深加工率持续上升123.3玻璃生产企业集中度提高123.4玻璃深加工设备处于更新换代期123.5多污染物一体化脱除技术133.6延伸产业链133.7行业协同整合成为趋势133.8服务模式多元化143.9呈现集群

2、化分布143.10需求开拓154.平板玻璃行业政策环境分析154.1平板玻璃行业政策环境分析154.2平板玻璃行业经济环境分析164.3平板玻璃行业社会环境分析164.4平板玻璃行业技术环境分析165.平板玻璃行业竞争分析185.1平板玻璃行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国平板玻璃行业品牌竞争格局分析205.3中国平板玻璃行业竞争强度分析206.平板玻璃产业投资分析216.1中国平板玻璃技术投资趋势分析216.2中国平板玻璃行业投资风险216.3中国平板玻璃行业投资收益22平板

3、玻璃行业现状平板玻璃行业定义及产业链分析平板玻璃是平板状玻璃制品的统称，亦称为白片玻璃或者净片玻璃，是玻璃中最常见的一种加工形式。平板玻璃具有透明、隔声，耐磨、保温、耐气候变化等性能，主要用于民用建筑、商店商场、车站等建筑物的门窗、橱窗及制镜等地方。平板玻璃占玻璃工业总产量的大部分,主要用于住宅、商用建筑和汽车玻璃等。平板玻璃相对一些金属和化工板材,是廉价的,而且同时具有特殊的良好性能和功能,是不可比拟的。平板玻璃产品的主要原料石英砂、砂岩粉、芒硝、火碱、长石、苦灰直石等,其中硅砂占79.6%。平板玻璃主要应用于建筑、汽车、工业产品等领域。平板玻璃生产原料在破碎、装卸、存储、配料、输送等过程中

4、会产生粉尘污染。烟尘主要来自玻璃熔化工序，主要来自：配料夹带以及熔化的玻璃中物质的挥发和反应、燃料中的金属杂质、未燃尽碳粒等。HCl、HF的排放主要来源于原料中含有的氯化物和氟化物杂质。在线镀膜废气产生的污染物主要是锡及其化合物（一般为有机化合物）、氯化氢和氟化物。我国平板玻璃行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国平板玻璃行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国平板玻璃产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。平板玻璃产品的主要原料石英砂、芒硝、火碱等原材料，

5、相对一些金属和化工板材,生产成本低,其特殊的良好性能和功能广泛应用于建筑业、汽车制造业等领域。平板玻璃的下游应用领域主要包括房地产、汽车制造、出口以及其他领域，需求占比分别为75.0%、10.0%、5.0%和10%，房地产和汽车制造是平板玻璃最重要的下游需求市场。受我国房地产和汽车产业蓬勃发展的推动，我国平板玻璃市场规模持续扩张。平板玻璃产业链上游为主要原材料，主要包括石英砂、芒硝、火碱等；产业链下游广泛应用于建筑业、汽车制造业等领域。上游产业中游产业下游产业平板玻璃房地产原材料火碱芒硝石英砂汽车制造出口建筑业其他平板玻璃市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，平板玻璃

6、行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动平板玻璃产业应用的爆发式增长。目前，我国的平板玻璃行业发展尚处于起步阶段。近年来平板玻璃行业运行良好，一方面业内骨干企业不断提升创新能力，拓展市场应用规模，另一方面随着行业管理部门强化监管，严控产能新增，保持市场供需基本平衡。2019年我国平板玻璃产量9.3亿重量箱，同比增长6.6%。2019年我国平板玻璃主营业务收入843亿元，同比增长9.8%，利润98亿元，同比下降16.7%。平板玻璃行业存在的问题我国平板玻璃产能过剩矛盾还没有根本解决，总体供大于求的局面尚未改变。随着国家政策

7、导向提高行业准入门槛，淘汰平板玻璃落后产能，我国玻璃生产企业行业集中度逐步提高。企业通过不断研发创新，升级迭代推出新产品。新产品在整体设计、节能、智能性能等方面的提升，能够带动平板玻璃制造的更新升级需求。未来发展要以供给侧结构性改革为主线，以质量和效益为中心，推进行业加快迈向高质量发展。能耗高，污染重，资源环境压力增大我国现有的平板玻璃生产工艺虽然已经与国际接轨，但是在产品质量和能耗上与国际水平仍然存在较大差距。如我国浮法玻璃的平均能耗为7800千焦/千克，比国际平均水平6500千焦/千克高出20%，同时由于以煤和重油为主要燃料的玻璃熔窑占90%左右，生产过程中极易造成空气污染。目前国外玻璃的

8、主要生产企业以收购、控股、独资、合资等多种形式在国内拥有多条浮法生产线，其产能扩张加剧了国内能源紧张的形势，同时也造成大量原料资源流失。玻璃产业有加快向国内转移的趋势，更加剧了国内能耗与环保问题，极不利于实现行业的可持续发展。行业服务无序化 平板玻璃行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。平板玻璃行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 平板玻璃行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。平板玻璃行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱平板玻璃标准不完善，行

9、业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，平板玻璃管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于平板玻璃的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对平板玻璃主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的平板玻璃行业发展,对行业的高效率利用

10、都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致平板玻璃行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。平板玻璃行业前景趋势 政策环境有利行业发展装备制造业是国家战略扶持的重要产业，国务院通过的装备制造业调整振兴规划进一步强调了装备制造业的战略地位，通过税收等政策手段和建立使用国内首台（套）装备风险补偿机制等实际措施来提升国内装备制

11、造企业的竞争力。对环保、节能的重视，促进产业结构升级一直是国家的政策导向，国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见、十二五节能减排综合性工作方案产业结构调整指导目录等众多政策法规均支持节能玻璃的运用，玻璃深加工产业的发展以及玻璃生产企业集中度的提高，该等政策均有利于平板玻璃的发展。平板玻璃深加工率持续上升目前我国平板玻璃深加工率与国外发达企业仍有较大差距，而平板玻璃工业十二五规划指出，至2015年，该指标的发展目标为45%。参照世界平均60%，发达国家超过80%的玻璃深加工率的标准，平板玻璃行业持续发展的空间依然十分广阔。玻璃生产企业集中度提高随着国家政策导向提高行业准入门槛，淘汰平板玻璃落后

12、产能，我国玻璃生产企业行业集中度逐步提高。大型玻璃生产企业对深加工环节的加大投入，为技术含量高、品牌良好的平板玻璃生产制造商提供了良好的发展机遇。玻璃深加工设备处于更新换代期随着对建筑节能要求的不断提升，平板玻璃生产企业不断提升产品的节能性能，而因此产生的玻璃性能的改变使得原有玻璃深加工设备不能满足加工现有产品的需求，企业通过不断研发创新，升级迭代推出新产品。新产品在整体设计、节能、智能性能等方面的提升，能够带动平板玻璃制造的更新升级需求。多污染物一体化脱除技术平板玻璃行业烟气量普遍相对较小，烟气成分较为复杂，多污染物一体化脱除技术在平板玻璃行业有更好的应用前景。特别是近几年，以触媒陶瓷纤维滤

13、管为核心的多污染物一体化脱除技术在平板玻璃行业实现了示范工程应用，先后在林州光远1、2期，洛玻集团(龙昊、濮阳)等多条生产线得到工程化应用。延伸产业链平板玻璃行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 平板玻璃行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。服务模式多元化我国的平板玻璃服务模式相对比较单一。

14、在城市，平板玻璃公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的平板玻璃服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推平板玻璃项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的平板玻璃项目。随着各地平板玻璃建设，中国平板玻璃建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国平板玻璃建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析

15、，从国家级平板玻璃项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国平板玻璃建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展平板玻璃建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧平板玻璃建设。未来一段时间，中国中西部地区平板玻璃建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的平板玻璃水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的平板玻璃相对来说会更加成熟一些。但目前中西部平板玻璃打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在平板玻璃行业，越来越多的用户对行业较为

16、重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。平板玻璃行业政策环境分析平板玻璃行业政策环境分析国家从大的政策方向上对平板玻璃行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。平板玻璃行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度

17、的平板玻璃产业，国民经济的平稳较快发展是保证平板玻璃行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了平板玻璃行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。平板玻璃行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，平板玻璃业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的平板玻璃行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对平板玻璃产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。平板玻璃行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划

18、明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为平板玻璃行业发展提供了强有力的保障。平板玻璃行业竞争分析目前，我国平板玻璃领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局平板玻璃相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的平板玻璃产品。平板玻璃行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化

19、，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。平板玻璃行业竞争分析对上游议价能力分析平板玻璃作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，平板玻璃企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析平板玻璃行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争

20、明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。平板玻璃企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析平板玻璃行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。平板玻璃行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是平板玻璃行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是平板玻璃行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三

21、是平板玻璃行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析平板玻璃行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国平板玻璃行业品牌竞争格局分析中国平板玻璃行业竞争强度分析（1）中国平板玻璃行业现有企业竞争情况目前，平板玻璃行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国平板玻璃行业上游议价能力分析平板玻璃行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、平板玻璃材料等，该类产品多为通用、标准化产品，

22、供应商众多，竞争充分，因此，平板玻璃行业对上游议价能力较强。（3）中国平板玻璃行业下游议价能力分析平板玻璃行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，平板玻璃行业对下游议价能力较强。（4）中国平板玻璃行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国平板玻璃行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。