用友投标方案标准模板

1、 用友软件 XXXXX公司商业智能解决方案文档模版 用友软件股份有限公司 2008年3月目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc176636408 1.项目背景 PAGEREF _Toc176636408 h 5 HYPERLINK l _Toc176636409 1.1.项目动因 PAGEREF _Toc176636409 h 5 HYPERLINK l _Toc176636410 1.2.项目主要内容 PAGEREF _Toc176636410 h 5 HYPERLINK l _Toc176636411 1.3.项目目标 PAGEREF _Toc1766364

2、11 h 6 HYPERLINK l _Toc176636412 1.4.项目设计原则 PAGEREF _Toc176636412 h 9 HYPERLINK l _Toc176636413 2.项目整体规划 PAGEREF _Toc176636413 h 10 HYPERLINK l _Toc176636414 2.1.总体业务应用规划 PAGEREF _Toc176636414 h 10 HYPERLINK l _Toc176636415 2.2.数据采集 PAGEREF _Toc176636415 h 11 HYPERLINK l _Toc176636416 2.3.ETL过程（企业数据

3、仓库建设） PAGEREF _Toc176636416 h 12 HYPERLINK l _Toc176636417 2.4.BI分析展现及绩效管理 PAGEREF _Toc176636417 h 14 HYPERLINK l _Toc176636418 2.4.1.预定义报表 PAGEREF _Toc176636418 h 15 HYPERLINK l _Toc176636419 2.4.2.查询分析 PAGEREF _Toc176636419 h 15 HYPERLINK l _Toc176636420 2.4.3.绩效管理 PAGEREF _Toc176636420 h 16 HYPER

4、LINK l _Toc176636421 2.4.4.系统用户与权限管理 PAGEREF _Toc176636421 h 19 HYPERLINK l _Toc176636422 2.4.5.信息门户 PAGEREF _Toc176636422 h 20 HYPERLINK l _Toc176636423 2.5.元数据管理 PAGEREF _Toc176636423 h 21 HYPERLINK l _Toc176636424 3.解决方案概述 PAGEREF _Toc176636424 h 22 HYPERLINK l _Toc176636425 3.1.方案综述 PAGEREF _Toc

5、176636425 h 22 HYPERLINK l _Toc176636426 3.2.设计原则 PAGEREF _Toc176636426 h 25 HYPERLINK l _Toc176636427 3.3.解决方案特点 PAGEREF _Toc176636427 h 26 HYPERLINK l _Toc176636428 4.技术体系架构 PAGEREF _Toc176636428 h 26 HYPERLINK l _Toc176636429 4.1.逻辑结构 PAGEREF _Toc176636429 h 26 HYPERLINK l _Toc176636430 4.2.拓扑结构

6、PAGEREF _Toc176636430 h 27 HYPERLINK l _Toc176636431 4.3.软硬件配置 PAGEREF _Toc176636431 h 28 HYPERLINK l _Toc176636432 4.4.性能调整 PAGEREF _Toc176636432 h 29 HYPERLINK l _Toc176636433 4.4.1.索引设置 PAGEREF _Toc176636433 h 29 HYPERLINK l _Toc176636434 4.4.2.磁盘阵列 PAGEREF _Toc176636434 h 29 HYPERLINK l _Toc1766

7、36435 4.4.3.直接装载、分区选择、网络设置 PAGEREF _Toc176636435 h 30 HYPERLINK l _Toc176636436 4.4.4.系统参数调整和数据库参数调整 PAGEREF _Toc176636436 h 30 HYPERLINK l _Toc176636437 4.5.备份管理 PAGEREF _Toc176636437 h 30 HYPERLINK l _Toc176636438 4.5.1.备份策略 PAGEREF _Toc176636438 h 31 HYPERLINK l _Toc176636439 4.6.运行管理 PAGEREF _To

8、c176636439 h 31 HYPERLINK l _Toc176636440 4.7.系统用户 PAGEREF _Toc176636440 h 32 HYPERLINK l _Toc176636441 4.7.1.管理用户 PAGEREF _Toc176636441 h 32 HYPERLINK l _Toc176636442 4.7.2.最终用户 PAGEREF _Toc176636442 h 34 HYPERLINK l _Toc176636443 4.8.安全解决方案 PAGEREF _Toc176636443 h 35 HYPERLINK l _Toc176636444 4.8.

9、1.概述 PAGEREF _Toc176636444 h 35 HYPERLINK l _Toc176636445 4.8.2.安全系统设计原则 PAGEREF _Toc176636445 h 35 HYPERLINK l _Toc176636446 4.8.3.系统安全实现 PAGEREF _Toc176636446 h 36 HYPERLINK l _Toc176636447 5.数据体系架构 PAGEREF _Toc176636447 h 37 HYPERLINK l _Toc176636448 5.1.数据组织架构 PAGEREF _Toc176636448 h 38 HYPERLIN

10、K l _Toc176636449 5.1.1.数据组织架构的选择 PAGEREF _Toc176636449 h 38 HYPERLINK l _Toc176636450 5.2.数据存储架构 PAGEREF _Toc176636450 h 39 HYPERLINK l _Toc176636451 5.2.1.中央数据仓库逻辑数据模型 PAGEREF _Toc176636451 h 40 HYPERLINK l _Toc176636452 5.2.2.数据集市模型 PAGEREF _Toc176636452 h 42 HYPERLINK l _Toc176636453 5.3.数据整合架构

11、PAGEREF _Toc176636453 h 42 HYPERLINK l _Toc176636454 5.3.1.概述 PAGEREF _Toc176636454 h 42 HYPERLINK l _Toc176636455 5.3.2.交付可信赖的信息 PAGEREF _Toc176636455 h 43 HYPERLINK l _Toc176636456 5.3.3.最大程度地提升开发人员工作效率 PAGEREF _Toc176636456 h 44 HYPERLINK l _Toc176636457 5.3.4.提供极致ETL扩展性 PAGEREF _Toc176636457 h 4

12、6 HYPERLINK l _Toc176636458 5.4.数据展现架构 PAGEREF _Toc176636458 h 47 HYPERLINK l _Toc176636459 5.4.1.您可以信赖的整体BI平台 PAGEREF _Toc176636459 h 47 HYPERLINK l _Toc176636460 5.4.2.管理仪表盘介绍 PAGEREF _Toc176636460 h 51 HYPERLINK l _Toc176636461 5.4.3.客户端查询分析工具 PAGEREF _Toc176636461 h 55 HYPERLINK l _Toc176636462

13、6.项目实施的组织、管理 PAGEREF _Toc176636462 h 1 HYPERLINK l _Toc176636463 6.1.数据仓库项目实施方法论 PAGEREF _Toc176636463 h 1 HYPERLINK l _Toc176636464 6.1.1.概述 PAGEREF _Toc176636464 h 1 HYPERLINK l _Toc176636465 6.1.2.项目生命周期 PAGEREF _Toc176636465 h 1 HYPERLINK l _Toc176636466 6.1.3.开发方法 PAGEREF _Toc176636466 h 8 HYPE

14、RLINK l _Toc176636467 6.2.项目组织 PAGEREF _Toc176636467 h 8 HYPERLINK l _Toc176636468 6.2.1.项目组织原则 PAGEREF _Toc176636468 h 8 HYPERLINK l _Toc176636469 6.2.2.项目组织 PAGEREF _Toc176636469 h 9 HYPERLINK l _Toc176636470 6.3.项目管理 PAGEREF _Toc176636470 h 11 HYPERLINK l _Toc176636471 6.3.1.对项目的整体控制 PAGEREF _Toc

15、176636471 h 12 HYPERLINK l _Toc176636472 6.3.2.项目经理的工作 PAGEREF _Toc176636472 h 13 HYPERLINK l _Toc176636473 6.3.3.质量管理方法 PAGEREF _Toc176636473 h 15 HYPERLINK l _Toc176636474 6.3.4.项目变更管理 PAGEREF _Toc176636474 h 16 HYPERLINK l _Toc176636475 6.4.项目实施计划 PAGEREF _Toc176636475 h 17 HYPERLINK l _Toc176636

16、476 6.4.1.项目实施人员配备 PAGEREF _Toc176636476 h 17 HYPERLINK l _Toc176636477 6.4.2.项目实施计划 PAGEREF _Toc176636477 h 18 HYPERLINK l _Toc176636478 6.5.项目组工作方法 PAGEREF _Toc176636478 h 20 HYPERLINK l _Toc176636479 6.5.1.决策制度 PAGEREF _Toc176636479 h 20 HYPERLINK l _Toc176636480 6.5.2.交流制度 PAGEREF _Toc176636480

17、h 21 HYPERLINK l _Toc176636481 6.5.3.问题与争议管理方法 PAGEREF _Toc176636481 h 22 HYPERLINK l _Toc176636482 6.5.4.失误管理制度 PAGEREF _Toc176636482 h 23 HYPERLINK l _Toc176636483 6.5.5.工作管理制度 PAGEREF _Toc176636483 h 23 HYPERLINK l _Toc176636484 6.5.6.项目变化管理 PAGEREF _Toc176636484 h 24 HYPERLINK l _Toc176636485 6.

18、5.7.计划管理 PAGEREF _Toc176636485 h 25 HYPERLINK l _Toc176636486 7.方案涉及产品简介 PAGEREF _Toc176636486 h 26 HYPERLINK l _Toc176636487 7.1.绩效工具 PAGEREF _Toc176636487 h 26 HYPERLINK l _Toc176636488 7.1.1.监控业务绩效 PAGEREF _Toc176636488 h 26 HYPERLINK l _Toc176636489 7.1.2.了解业务驱动因素 PAGEREF _Toc176636489 h 28 HYPE

19、RLINK l _Toc176636490 7.1.3.部署个性化的仪表盘 PAGEREF _Toc176636490 h 29 HYPERLINK l _Toc176636491 7.2.智能报表 PAGEREF _Toc176636491 h 29 HYPERLINK l _Toc176636492 7.2.1.强大的报表制作功能 PAGEREF _Toc176636492 h 29 HYPERLINK l _Toc176636493 7.2.2.灵活的共享 PAGEREF _Toc176636493 h 29 HYPERLINK l _Toc176636494 7.2.3.可在用户现有环

20、境下使用的报表 PAGEREF _Toc176636494 h 30 HYPERLINK l _Toc176636495 7.3.智能分析 PAGEREF _Toc176636495 h 30 HYPERLINK l _Toc176636496 7.3.1.分析所有信息 PAGEREF _Toc176636496 h 30 HYPERLINK l _Toc176636497 7.3.2.方便、强大、开放 PAGEREF _Toc176636497 h 30 HYPERLINK l _Toc176636498 7.3.3.多样化的分析风格 PAGEREF _Toc176636498 h 30 H

21、YPERLINK l _Toc176636499 7.4.数据整合 PAGEREF _Toc176636499 h 30 HYPERLINK l _Toc176636500 7.4.1.数据整合可以帮助企业建立一个灵活的基础架构 PAGEREF _Toc176636500 h 31 HYPERLINK l _Toc176636501 7.4.2.数据整合提供了一个统一集成的设计开发环境 PAGEREF _Toc176636501 h 31 HYPERLINK l _Toc176636502 7.4.3.数据整合使复杂简单化 PAGEREF _Toc176636502 h 31 HYPERLIN

22、K l _Toc176636503 7.4.4.优化的性能 PAGEREF _Toc176636503 h 31 HYPERLINK l _Toc176636504 7.4.5.智能的并行处理 PAGEREF _Toc176636504 h 32 HYPERLINK l _Toc176636505 7.4.6.广泛数据源支持 PAGEREF _Toc176636505 h 32 HYPERLINK l _Toc176636506 7.4.7.高性能 PAGEREF _Toc176636506 h 34 HYPERLINK l _Toc176636507 7.4.8.数据质量分析 PAGEREF

23、 _Toc176636507 h 35 HYPERLINK l _Toc176636508 7.4.9.元数据管理 PAGEREF _Toc176636508 h 36 HYPERLINK l _Toc176636509 7.5.智能平台 PAGEREF _Toc176636509 h 39 HYPERLINK l _Toc176636510 7.5.1.中央管理服务器 PAGEREF _Toc176636510 h 39 HYPERLINK l _Toc176636511 7.5.2.事件服务 PAGEREF _Toc176636511 h 40 HYPERLINK l _Toc176636

24、512 7.5.3.文件资料库服务 PAGEREF _Toc176636512 h 41 HYPERLINK l _Toc176636513 7.5.4.程序作业服务器 PAGEREF _Toc176636513 h 41 HYPERLINK l _Toc176636514 7.5.5.页服务器 PAGEREF _Toc176636514 h 41 HYPERLINK l _Toc176636515 7.5.6.报表应用服务器 PAGEREF _Toc176636515 h 42 HYPERLINK l _Toc176636516 7.5.7.智能分析服务 PAGEREF _Toc176636

25、516 h 42 HYPERLINK l _Toc176636517 7.5.8.绩效管理服务 PAGEREF _Toc176636517 h 43 HYPERLINK l _Toc176636518 8.成功案例 PAGEREF _Toc176636518 h 44 HYPERLINK l _Toc176636519 8.1.案例1：中海地产公司： PAGEREF _Toc176636519 h 44 HYPERLINK l _Toc176636520 8.2.案例2：天音通讯股份有限公司 PAGEREF _Toc176636520 h 44 HYPERLINK l _Toc17663652

26、1 8.3.案例3：广东运发实业集团 PAGEREF _Toc176636521 h 44 HYPERLINK l _Toc176636522 8.4.案例4：深圳中南运输集团 PAGEREF _Toc176636522 h 45 HYPERLINK l _Toc176636523 8.5.其它案例列表 PAGEREF _Toc176636523 h 45项目背景项目动因描述XXXXX公司的项目动因。项目主要内容提供可配置的ETL工具，自动从XXXXX公司重点分子公司的不同业务系统中收集各种业务数据信息，进行数据的采集、和加工。部分业务数据信息无法从原有的信息系统中完成采集，系统应提供信息录入

27、功能，并与上述采集信息进行集成。通过上述的二个系统完成数据的收集，在此基础上建立XXXXX公司数据仓库，对已有数据进行各种加工和预处理。建立业务分析模型，并按照模型展现信息，提供运营分析及决策支持。提供数据深度挖掘工具。提供多级授权体系，不仅满足XXXXX公司总部中层运营管理需求和高层的决策支持需求，也要满足主要分子公司的运营质量分析要求。项目目标总体目标：建立XXXXX公司总部及主要分子公司统一的企业数据仓库，对相关KPI指标进行分析，为运营部门及公司领导决策支持服务。短期目标：实现运营表格自动化生成，并按照运营提供警戒值实现预警长期目标：建立XXXXX公司数据分析体系，为管理层和数据分析部

28、门提供数据分析的工具，使之具有数据分析的能力。最终目标：建设XXXXX公司的企业数据仓库，满足公司高层、总部经营管理层面、成员企业层面三个层面对的信息需求。为公司高层层面的经营分析和决策提供量化、结构化、系统化的信息支持；为总部经营管理层面的营销分析和营销业绩监控提供及时可靠的数据；为成员企业层面的营销管理提供管理的依据，并为其营销信息的采集提供录入窗口。企业数据仓库是集团BI系统应用的基础。按照集团三个层面BI系统应用的要求，建立面向BI应用的企业数据仓库。项目目标图表式描述通过企业数据仓库的建设，为公司建立健全的经营管理体系提供技术支持。营销模式和组织。企业营销组织架构、渠道和终端、营销模

29、式等是否满足营销战略的要求渠道和终端是否能够为产品销售提供通畅的通道与企业战略匹配的营销政策和导向客户管理能力客户管理的重点是渠道管理和终端建设客户信息收集、分析和挖掘的能力客户评价体系产品管理能力产品生命周期分析和产品线策略产品品牌策略，以主导产品带动企业品牌，以企业品牌带动新产品过程控制对市场流通各环节的控制，如渠道和终端的流向、流量市场、宣传和促销活动的计划、实施和评估市场营销费用的预算和控制决策支持以客户信息和市场营销信息为基础的营销决策机制营销信息和客户信息对决策过程的反馈企业数据仓库的建设包括数据采集、数据仓库、管理应用实现和前端分析实现四个部分。通过对各业务系统的数据集成，建立统

30、一的数据平台。并在统一架构和统一的数据源的基础上，建立统一报表管理平台，建立面向不同应用的分析主题，建立使用数据挖掘的智能决策系统。具体目标如下：建立统一信息披露平台通过报表工具实现企业报表的定制、发布、存储以及展现的管理。提供应用主题扩展机制，能够通过配置多维分析的模型实现数据的自动加载、维度分析及展现。建立统一企业数据模型通过对XXXXX公司业务的高度抽象和关键业务系统数据的整理，建立一套完整、统一、规范的逻辑数据模型。为各种分析应用（如客户关系管理、风险管理等）提供单一的、整合的数据基础，保证全行不同业务部门从不同的视角都可以使用统一的数据实现各自的分析需求。建立统一数据整合平台通过建立

31、ETL平台，实现XXXXX公司各类数据源（列举参与分析的业务系统）数据的有机整合，该平台应包含抽取、转换、清洗、加载功能。综上所述：系统的目标主要分为两部分。首先是建立XXXXX公司的企业级中央数据仓库平台。企业级中央数据仓库作为管理层业务系统的统一的数据来源，必须以合理的模式建立，能够适应当前业务和管理部门的各项数据要求，并保证信息库具有扩展性和兼容性，能够满足将来若干年内业务发展的要求。在建立了中央数据仓库的同时，通过综合考虑业务部门的需求，建立统一的应用系统框架，以方便我行根据业务需求快速地进行应用系统的扩展，完成灵活的信息分析和报表定制工作。从长期发展来看，此系统是作为XXXXX公司管

32、理信息化的基础，根据XXXXX公司管理决策的发展需要，不断扩充其应用功能，逐步建立起包括资产负债、绩效考核、风险管理、财务分析、客户关系等全面的XXXXX公司管理决策分析系统。项目设计原则本系统建设范围主要来源于各个分子公司的业务系统，但该系统长远发展必将涵盖来自系统的更多业务模块的内容，以及来自其它业务管理系统的数据，逐渐发展成为面向企业各组织、各层次、各分子公司的数据分析系统，因此系统设计在完善解决本期工程的需要，还必须考虑系统未来发展的要求。最终，在本次递交的方案中，系统设计遵循如下原则：前瞻性：系统设计要体现前瞻性，系统具有很长的生命周期。主要包括体系结构的前瞻性、技术路线前瞻性、产品

33、选择前瞻性和应用设计的前瞻性实用性：在考虑前瞻性的同时，必须兼顾实用性。不能选择只有先进技术，但没有实用价值得产品。实用性主要从以下方面考虑：界面的友好程度、中文的支持、实现的难易程度、产品的稳定性和效率、厂商及其它可能的产品、服务提供商的本地服务和支持能力等可靠性：根据系统的重要程度，制定可靠性级别，避免单点故障，保证业务系统的正常使用开放性，包括：体系结构的开放性：整体结构具有很好的模块化设计，模块之间有明确的接口，平台之间有明确的规范；软件产品选择的开放性：一定要选择市场占有率大，成熟的软件产品，这类产品具有更好的开放性和更多的其它产品接口设计；应用设计的开放性：在应用设计上注重开放性设

34、计，组件之间的可配置程度要好。可伸缩性， 包括：数据量增长时具有良好的伸缩性 用户增长时具有良好的伸缩性应用系统增加时的伸缩性安全保密性系统应具备统一的安全管理机制，保证信息不被非法篡改和非法查看。项目整体规划总体业务应用规划整体应用规划说明：该方案主要由4部分组成：数据采集、ETL过程、元数据管理、数据展现数据采集：该部分的主要作用是将分布在不同物理区域、不同系统中的数据首先通过ETL工具（Data Integrator等）或其它方式进行抽取，集中。由于本项目涉及到的业务系统数目众多，采集方案的合理性直接关系到项目的成败。ETL过程：数据仓库是存储面向主题的、集成的、相对稳定的、反映历史变化

35、的数据集合。在本项目中，应用BO公司的ETL工具（Data Integrator等）来建设XXXXX公司的数据仓库，可以将来自目前XXXXX公司各个系统，各个分子公司的业务系统，集成到数据仓库中，并生成专用语义层，作为报表、分析以及决策支持的基础。数据展现：报表分析主要以报表和查询分析的方式将数据仓库中的数据展示出来。报表只要用于固定格式的企业报表和报告的展示，由报表制作人员使用Web Intelligence来完成，制作并定期生成预定义的报表，供企业各级人员查看；查询分析分为联机分析（Web Intelligence）和脱机分析（Desktop Intelligence），定位于业务人员使用

36、的查询分析工具，让中层管理人员及普通业务人员随时可以进行分析、挖掘以及OLAP分析，得到想要的查询分析结果。绩效管理为整个商务智能项目的核心，通过成熟的绩效管理软件（EPM）完成整个XXXXX公司各业务领域、各个分子公司的经营状况的跟踪、控制和分析，最大程度的发挥企业业务数据的作用，为企业经营决策提供最有力的支持。该部分的内容以企业领导关心的决策指标为核心，可以按整个项目的进行阶段来分阶段、分业务系统进行实施，从而完成整个企业的决策支持系统。元数据管理:由于本项目是一个从数据采集、数据整理到前端数据展现、分析，以及绩效管理一体的项目，项目中的内容和环节都比较多。无论是在项目实施过程中，还是实施

37、完成以后整个系统的维护，系统的元数据管理都是非常重要的。BO公司的ETL工具，提供从业务系统数据源到数据仓库再到前端展现的整体元数据管理，包括：技术元数据、业务元数据以及应用元数据，我们将以图形化界面进行整个系统的元数据管理，最大程度的方便系统的维护。数据采集各分子公司的营销信息是企业数据仓库的基本来源。这些信息必须涵盖以下几个方面：销售（公司、部门、业务员、业态、销售客户、供应商、厂牌、品种及其组合）毛利率（公司、部门、业务员、业态、销售客户、供应商、厂牌、品种及其组合）考核毛利（公司、部门、业务员、业态、销售客户、供应商、厂牌、品种及其组合）应收、回款及回款天数（公司、部门、业务员、业态、

38、客户及其组合）付款及平均付款天数（公司、采购员、供应商、厂牌、品种及其组合）其它系统无法采集的数据需要分子公司运营管理部门人员通过录入界面录入企业数据仓库中。ETL过程（企业数据仓库建设）根据对XXXXX公司企业数据仓库系统招标文件中的技术条款的要求以及XXXXX公司信息化建设的现状，我们建议在本项目中建立统一的数据仓库和面向不同业务的数据集市，实现整个XXXXX公司有限公司分子公司的数据集中，并为分析提供快速、有效率的数据来源。目前XXXXX公司有来自全国多家子公司，其业务系统有XXXXX公司自行开发的物流系统、业务财务一体化系统、供应链系统、用友的ERP以及财务系统等。虽然上述系统在之前的

39、拥有了一定的交互和对接功能，但是还远远无法达到数据集中、统一分析的功能。因此，ETL过程面临的最大的问题就是不同的业务系统的数据集中统一工作。建立符合需求的数据仓库模型是这个环节的重中之重。利用BO的ETL工具Data Integrator从多种不同类型的数据库提取数据的功能，可以在建立起模型后，实现数据从业务数据库到企业数据仓库的数据定时、增量的抽取、转换以及对不合格数据的过滤、清洗。通过BO的元数据管理工具还可以让用户对数据的“来龙去脉”有一个直观的认识，对于过程中错误的排查有指导意义。BO公司的ETL软件Data Integrator是该过程中我们推荐使用的产品，他拥有简单的图形化界面便

40、于使用、调试以及维护，统一的资源库管理工具，集群和失败恢复等功能（具体请参见附件2：Business Objects产品线介绍）更是体现其企业级ETL工具的风范，设计界面如下图所示：在本项目数据仓库的建立过程中，有几个问题需要特别提及:第一编码一致性的问题目前XXXXX公司下属各分子公司在统一编码体系的实施方面还是存在很大的差异性的。如果没有统一编码体系的支撑，本次BI项目是绝对无法成功实施的。所以，XXXXX公司统一编码体系的实施是本次BI项目最基础实施部分。根据我们的实施经验，我们建议的实施方案如下：1、总体思路：编码对照工作下放，通过软件工具在数据源头进行统一编码体系的实施。2、具体步骤

41、如下： a）XXXXX公司编码管理系统对内部成员单位开放数据下载接口，使得下属企业可以随时获得最新的XXXXX公司统一编码； b）各分子公司通过专门的软件工具，在数据源头建立自身编码与XXXXX公司统一编码的对应关系，并且随时保持更新和调整。 c）所有上传到总部的数据不仅要有分子公司自己的编码，还有对应的XXXXX公司统一编码的相关信息（包括ID和转换比等），确保BI的ETL工具可以采集到尽可能准确的数据信息。具体详见我们编写的关于标准化的描述以及基础数据标准化建设方案第二多业务系统的数据集中问题虽然前面提到使用ETL的多数据源提取功能可以从多个系统提取数据，但是由于XXXXX公司的分子公司众

42、多，应用的信息化系统也比较多，因此，如果一次性将所有的系统集成到一起，建立一个大而全的数据仓库模型，将会花费巨大的时间和精力，很难保证项目的成功。因此，我们建议，以几个有限的分子公司的有代表性的系统为试点，通过对分析目标的归纳概括，得出整个数据仓库的初步模型，并在其上构建分析主题，通过循环反馈的方式来建立XXXXX公司的数据仓库。这样就可以让整个项目的周期变短，降低项目风险，并且，可以更快的建立起原型系统并初步感受到实施成果，同时能使最终成果更加贴近使用者的需求。第三、非业务信息的采集在本项目中，存在一些文件形式的信息需要集成到数据仓库中，同时还存在一些需要手工输入的信息。对于文件形式的信息，

43、我们将通过成熟ETL工具将该部分数据集成到数据仓库中；同时在该项目实施过程中，我们将提供一个录入信息的平台，将使用代码开发的形式，制作一套B/S结构的数据录入平台，并将其集成到BO的门户中去。让用户可以在单一平台上实现数据的录入和分析。BI分析展现及绩效管理前端分析展现由预定义报表、多维查询分析以及绩效管理三个方面组成，前2个方面都可以由Business Objects的Web Intelligence来实现。而绩效管理方面主要由EPM模块来完成。预定义报表对于预定义报表，是由项目相关报表开发人员在项目进行中定义的Web Intelligence报表模板，通过Business Objects

44、Enterprise可以实现定期的刷新、发送的功能。如下图所显示:Web Intelligence不仅提供多种导出格式，还可以通过BO的Live Office插件，将制作好的报表嵌入到Office文档中，并在这些文档中实现数据的实时刷新的功能。Web Intelligence还提供预警的功能，可以通过不同的突出显示或者其他方式来对超过用户自定义的警戒值得进行告警。对于用户非常关心的数据安全性的问题：Web Intelligence提供了让用户的IT部门实现信息访问的安全性和可控性的功能。现在，IT部门可以精确地控制谁能够访问哪些数据，并可精确到数据库的行；以及哪些具体特性可以被访问，以防止报表

45、和查询的失控及对系统资源的过度使用。这也确保了用户不仅能够拥有满足各自需求的功能，还可以自由地自助访问他们真正需要的信息。查询分析无论是灵活查询、OLAP分析，还是自定义报表，都可以通过Web Intelligence来实现，因为Web Intelligence是基于Business Objects的核心技术-语义层的实用报表和查询工具。语义层技术是Business Objects公司的专利技术，经过多年的发展，语义层设计工具提供非常强大的功能，供IT人员使用。语义层设计工具能够使用各种主流关系数据库作为数据源，包括Oracle、DB2、Sybase、Microsoft SQL Server、

46、NCR Teradata，以及Excel、Access等桌面数据库，以及通用数据访问接口ODBC。设计工具能够将数据库的元数据自动导入，供语义层设计使用。语义层的设计操作可以完全使用鼠标拖拽的方式来完成，在语义层模型中，可以对数据对象进行重新命名、重新分类组织等操作，而不影响数据库中的实际数据表。Web Intelligence是一个基于Web的查询分析工具，具有拖拽式界面和向导式界面供用户选择，具有图形化的查询生成器、全中文的联机帮助文档，无需专业培训，即可实现即席查询、生成报告和图表，进行深入分析和发布等操作。用户可以利用易于使用的拖拉式界面来根据自己的需求访问和形成标准的信息。用户可以定

47、制“零客户端”的Web界面，以满足最终用户的具体要求。另外，最终用户可以在单一文档中使用广泛的一系列强大功能，如创建定制公式、变量、多个数据源等，从而方便地创建查询、进行OLAP分析或者建立自定义报表，并在其上灵活应用各种图形。绩效管理XXXXX公司的各级领导及运营分析的高级用户希望能够构建多种类的专项分析，用直观的模式来监控公司的核心指标（销售、毛利率、应收、付款等信息）。Business Objects公司提供的EPM套件提供了多种方式来进行关键指标的分析工作。在本项目中，EPM套件是用来针对业务发展、财务分析等主题进行专题分析的主要工具。在本期工程中，业务需求范围内的各项关键指标分析，可

48、通过EPM软件进行分析，EPM中不仅提供趋势分析、对比分析、例外分析等分析方法，更能够与各项指标的目标值结合起来，实时监控各项指标与预定目标的差异情况。同时，在本期工程项目中，还将集成BO产品中成熟的数据建模分析方法，使种类繁多的指标形成体系，为各层领导提供流程化的指标分析方法。下面就简单列举几种分析方法。平衡记分卡分析法平衡记分卡从企业运营的财务方面、客户方面、内部管理方面、员工学习与成长等几个重要方面总结出最为重要的若干个指标，每个指标均设定目标考核值。在平衡记分卡分析中，展示了每个KPI指标的目标值和当前值，该KPI指标当前的目标达成状态（达成、未达成、预警状态），以及该指标的环比增长情

49、况（用红色肩头表示指标向不良方向发展；绿色箭头表示指标向良性方向发展），以及该指标的当前值与目标值之间的完成百分比。雷达图分析法大部分的企业都包含五个方面的重要指标：企业的成长性，企业的收益性，企业的安全性，企业的流动性和企业的生产性，通过对这五种指标的分析，可以考核企业的绩效。这五个指标又包含若干分指标，如下图所示。通过对这些指标的分析，可以看到企业在市场竞争中所处的地位，从而确定企业应采取的战略策略。指标树分析法（杜邦分析）作为一种很实用的财务分析方法，它利用若干相互关联的指标对营运能力、偿债能力及盈利能力等进行综合性的分析和评价。由于这种分析法在美国杜邦公司首先使用，故称杜邦分析法。这种

50、方法从评价企业绩效最具综合性和代表性的指标权益净利率出发，层层分解至企业最基本生产要素的使用，成本与费用的构成和企业风险，从而满足经营者通过财务分析进行绩效评价需要，在经营目标发生异动时能及时查明原因并加以修正。杜邦财务分析体系为改善企业内部经营管理提供了有益的分析框架。企业绩效管理仪表盘将各种KPI按照决策层不同成员所需进行有机组织，可以生成企业绩效管理仪表盘，通过仪表盘，高层领导可以一目了然地监控企业运行的关键指标，能够使用多种专业的KPI分析方法对异常指标进行分析和探察，为企业宏观决策提供参考。在上图所示的仪表盘中，包含了关键指标完成情况（表格）、当前预定指标完成情况（速度计）、指标历史

51、完成趋势（右上区域的红绿折线图），告警列表（根据预设的规则识别异常指标）、交互式指标分析（右下区域）。可见，在一个仪表盘中能够展示多个领导关系的指标，并且集成了多种分析方法，为领导决策提供方便。系统用户与权限管理商业智能系统中的数据是企业综合性的数据，包括财务、人事、物资、项目管理等，这些数据包含着企业的商业秘密，因此对这些信息的访问需要进行一定的权限控制。用户权限控制还包含对用户可以使用的系统功能进行控制，例如对于某些用户只赋予其报表信息浏览的功能，而不赋予其随机查询的功能。用户权限管理的原则是根据用户的职责范围来确定其查看数据的范围，例如对于某些财务数据，除管理层和财务部门外，其他部门的用

52、户不允许查看。用户权限管理由中央管理控制台中的用户组、用户管理模块进行，如下图所示：在该模块中定义用户名、口令（用户可以自行修改）、其可以使用的功能模块、具体功能，可以查看的数据项、数据范围等等。在用户登录信息门户时，进行用户权限认证，如下图所示：信息门户商业智能系统的用户群比较广泛，计算机使用水平参差不齐，数据展现的方式比较多，用户访问系统需要一个统一、简单的系统入口，这就是信息门户。信息门户是对各种不同的前端展现方式进行集成，实现单一入口和个性化、集成化的信息访问。通过信息门户，对于最终用户来说，数据访问的工具只有一个，那就是浏览器。本系统的信息门户为Business Objects In

53、foView，如下图所示：根据目前用户的需求，本系统的信息门户中包括财务报表、财务指标分析、杜邦分析图、实时数据查询四项。信息门户中的内容可以根据用户的需要定制、扩展。元数据管理所谓元数据，是指关于数据的数据，即用来描述数据的类型、来源、定义、存储位置，使得可以正确地使用中央数据库。元数据 (Meta Data Repository)对业务人员来说是很重要的，是业务人员与中央数据库的数据交流的传达手段。管理用户可能已经拥有许多有效的工具进行数据存取，但业务人员则需要一种手段和工具来理解他们存取的数据。下面是业务人员企图从元数据仓库里寻找的典型信息：哪些数据可用？数据的内容是什么？数据从哪里来？

54、数据如何转换？更新频率如何？有多长的历史数据可用？该数据项的有效值是什么？该数据属性是否还有其它名字？该数据项在数据仓库中的质量如何？元数据记录中央数据库设计过程中的业务规则、数据结构、数据移动规则等，一旦上述某一点发生变化，可以通过元数据管理工具进行分析，定位需要修改的目标，之后用相关的工具进行修改。依靠对元数据的管理，使得中央数据库的构造、维护和管理事半功倍，大大提高中央数据库系统适应变化的能力。通过DI集成的元数据管理功能实现的数据影响分析和溯源分析。解决方案概述方案综述商业智能的实现方式多种多样，其规模和特点由用户的需求来决定。但万变不离其宗，其基本体系结构往往包括三个部分：数据转换中

55、央数据仓库&数据集市信息展现业务用户源数据数据获取数据管理数据使用 抽取转化过滤加载随即查询报表多维分析数据挖掘Portal集成直接用户(客户端)OLAP用户Web用户应用服务器DWDM数据监督控制一、数据仓库：用于抽取、整合、分布、存储有用的信息。一个企业的信息往往分布在不同的部门和分支机构，管理者要综观全局、运筹帷幄，必须能迅速地找到能反映真实情况的数据，这些数据也许是当前的现实数据，也可能是过去的历史数据。因此，有必要把各个区域的数据集合起来，去其糟粕、取其精华，将真实的、对决策有用的数据保留下来，随时准备管理人员使用。因此，数据仓库不仅仅是个数据的储存仓库，更重要的是它提供了丰富的工具

56、来清洗、转换和从各地提取数据，使得放在仓库里的数据有条有理，易于使用。二、多维分析：全方位了解现状。管理人员往往希望从不同的角度来审视业务数值，比如从时间、地域、功能、利润来看同一类储蓄的总额。每一个分析的角度可以叫做一个维，因此，我们把多角度分析方式称为多维分析。以前，每一个分析的角度需要制作一张报表。由此产生了在线多维分析工具，它的主要功能，是根据用户常用的多种分析角度，事先计算好一些辅助结构，以便在查询时能尽快抽取到所要的记录，并快速地从一维转变到另一维，将不同角度的信息以数字、直方图、饼图、曲线等等方式展现在用户面前。三、前台分析工具。提供简单易用的图形化界面给管理人员，由他们自由选择

57、要分析的数据、定义分析角度、显示分析结果。往往与多维分析工具配合，作为多维分析服务器的前台界面。以上三部分是商业智能的基础。它完成的是对用户数据的整理和观察，可以说，它的工作是总结过去。在此基础结构之上，商业智能可以发挥更进一步的作用，利用数据挖掘技术，发现问题、找出规律，达到真正的智能效果：预测将来。正如在矿井中可以开采出珍贵的矿石，在数据仓库的数据里也常常可以开采出业务人员意想不到的信息。它比多维分析更进一步。例如，如果管理人员要求比较各个区域某类储蓄在过去一年的情况，可以从多维分析中找答案。但是，如果管理人员要问为何一种储蓄在某地区的情况突然变得特别好或是不好，或者问该储蓄在另一地区将会

58、怎么样，这时数据挖掘工具可以做出回答。简单的说，数据挖掘使用统计、分析等数学方法、以及电脑学习和神经网络等人工智能方式，从大量的数据中，找寻数据与数据之间的关系。这种关系，一般显示数据组之间相似或相反的行为或变化。一个细心的分析者，往往能从这些发掘出来的关系得到启示。而这种启示又很可能使得到它的业者，获得其他竞争者所没有的先机。数据挖掘要求有数据仓库作基础，并要求数据仓库里已经存有丰富的数据。因此，在实施商业智能方案时，一般分两步走：实现数据仓库和多维分析，构造商业智能的基础，实现分析应用；实现数据挖掘，发挥商业智能的特色。设计原则在商业智能系统的建设过程中，由于涉及到海量数据（千万级）的处理

59、，系统的可运行性始终是我们在项目开发时所关注的首要问题。我们将对系统做更为细致的规划，保证系统能满足目前及未来几年的业务需要，为此我们在系统的建设过程中将遵循以下原则：综合规划、合理布局商业智能系统是XXXXX公司大规模管理信息化战略的一部分，应该综合考虑当前的管理部门业务需求，合理划分综合信息平台系统结构和功能，避免系统内功能重叠、信息重复采集、数据不一致、数据冗余、数据共享差和数据指标定义不统一等问题的发生。前瞻性考虑到系统的发展，设计和开发必须保证其先进性，建立考虑周全的应用体系框架，在业务上，要满足未来竞争的要求，把国际上先进的管理及应用开发经验应用到设计中去。实用性 商业智能系统的目

60、的就是为了给XXXXX公司提供更好、更高的辅助管理信息。因此业务系统开发时的实用性是十分重要的，在尽可能采用国际先进技术及管理成果的基础上，在系统的设计和实施方面要结合数据的现实状况，做出准确的判断，保障系统的实用性或可操作性。安全性商业智能系统涉及XXXXX公司的高度机密以及业务数据，必须保障其安全性。尤其是在使用平台及查询系统多样化的情况下，系统必须在网络结构、平台系统和应用系统等多个侧面设置安全措施，以确保符合安全性要求。二期系统要在用户权限控制等方面进行更细致的设计，以保证系统安全性的要求。可信性商业智能系统必须具有相当高的可信性，特别是系统处理非正常情况的可信性。可信性要从流程、系统