投资人分析师ppt课件

1、1Q / 2021 (v.1)投資人/分析師 簡報公司聲明簡報中所揭之2021第一季財務資訊未經會計師簽核。兆豐融控股股份經會計師核閱之財務報告，預計於20215月15日以前或5月15日當日於台灣證交所公開資訊觀測站中公告。目錄營業概況12財務數據3附件資料1Q/10 營運表現摘要1Q/10 放款餘額萎縮6 YoY，主因政府機構及政府相關非營利機構還款金額大增所致。存款成長率回穩; 但存放比仍面臨壓力。銀行淨利差NIM微幅上揚，從4Q/09之1.00%上升至1Q/10之1.01%。集團淨手續費收入成長45%YoY，主因財富管理、外匯及企金手需費收入表現亮眼。集團买卖收入表現持平，主因自營股票买

2、卖收入略為減少及提列一次性資產減損。銀行1Q/10年化新增逾放比僅38bps，導致1Q/10放款呆帳費用大幅下滑至NT$274M (9bps)，並達成0.90%逾放比及106呆帳覆蓋率。近期無增資計畫，因資本適足率含第一類資本適足率均遠高於主管機關規定及金融同業。董事會已通過NT$1.00現金股利發放計畫，尚待6/28舉行之股東會確認後即可發放; 股東將享有56之殖利率，符合過去幾年之水準。單位: NT$bn政府機關及政府相關非營利機構近期還款金額大增，導致整體放款餘額萎縮; 中小企業放款成長趨勢持續。年度成長率: -6%政府機關及政府相關非營利機構近期還款金額大增，導致整體放款餘額萎縮。大企

3、業放款業務同業殺價競爭情況持續，獲利考量下，放棄部分案件，導致放款成長趨勢略顯疲弱。中小企業放款成長趨勢符合目標及預期。房貸餘額預計將持續持平。重要摘錄兆豐商銀 1Q/10 放款分佈 依客戶別兆豐商銀季末放款餘額* 兆豐商銀季末餘額，包含普通放款、應收帳款融資、進出口信誉狀、但不包含保證。* 包含非營利機構等。大型企業中小企業其他企業*政府相關企業房貸其他消金放款Total:1,3131,2961,2801,2801,228兆豐商銀企金逾放比率* 兆豐商銀新增逾放比 *大企業逾放比及中小企業逾放比均持續下滑。1Q/10年化新增逾放比僅38bps，導致1Q/10放款呆帳費用大幅降低。目前資產品質

4、惡化之顧慮已大致解除。1Q/10年化新增逾放比僅38bps，為7年新低。* 不包含政府機構放款、政府企業放款及其他企業放款。 * 新增逾放金額 / 總放款; 兆豐商銀內部自結數。重要摘錄資產品質表現優異。市場平均兆豐市場平均兆豐兆豐商銀逾放餘額及逾放比*兆豐商銀備抵呆帳餘額及呆帳覆蓋率*單位: NT$MN單位: NT$MN* 逾期放款達90天以上之標準* 市場平均數: 金管會資料* 兆豐商銀數據; 包含普通放款、應收帳款融資、應收帳款承購、信誉狀融資但不含保證業務。* 包含一切子公司; 包含放款、金融資產、拆放銀行同業資產及表外資產如保證及進出口信誉狀融資。 平均分散之放款及信誉風險部位可為未

5、來不確定性提供緩衝。兆豐商銀 1Q/10 放款分佈 依產業別*兆豐商銀 1Q/10 信誉風險分佈 依產業別*總計: NT$1,228BN總計: NT$2,669BN單位: NT$bn國內放款餘額疲弱主因政府機構及政府相關企業近期還款金額大增所致。國內分行OBU海外分行OBU及海外分行放款餘額持平，國內放款餘額疲弱主因政府機構及政府相關企業近期還款金額大增所致。兆豐商銀 1Q/10 放款分佈 依地區別 * * 兆豐商銀季末餘額，包含普通放款、應收帳款融資、進出口信誉狀、但不包含保證* OBU 為Off-Shore Banking Unit之縮寫兆豐商銀存放比及存款餘額 *單位: %; NT$bn

6、存款成長率回穩，但存放比仍面臨壓力。 存放比外幣定存台幣定存外幣活存台幣活存兆豐商銀1Q/10存款分佈 * 不含存放銀行同業、央行存款及中華郵政轉存款。. Total: 1,3781,4691,4551,4511,5121,4951Q/10存款成長率回穩，但存放比仍面臨壓力。持續實施多項措施，以降低存款餘額，例如降低大額存款門檻，從5百萬台幣降低至3百萬台幣。國內外存放利差持續微幅上揚。兆豐商銀海外放款利差*兆豐商銀總放款利差兆豐商銀國內分行放款利差* 包含國外分行及OBU兆豐商銀NIM微幅攀升，低收益率拆放銀行同業資產規模回穩 。兆豐商銀單季NIM淨利差及淨利息收入*單位: NT$MN兆豐商

7、銀孳息資產*央行存放於兆豐商銀紐約分行之大額美圆存款，均拆放銀行同業，但因收益率低，整體NIM略受影響。近期拆放銀行同業資產規模回穩，可望未來對NIM有正面的幫助。.單位: NT$BN放款其他資產拆放銀行同業資產* 兆豐商銀自結數。NIM = 淨利息收入 / 平均孳息資產。NIM乃當季年化數據。淨利息收入乃當季數據。Total:1,8612,1052,1552,1612,0952,060兆豐票券NIM回穩，集團NIM上升。單位: NT$MN單位: NT$MN* 兆豐商銀及票券自結數。NIM = 淨利息收入 / 平均孳息資產。NIM乃當季年化數據。淨利息收入乃當季數據。兆豐票券單季NIM淨利差及

8、淨利息收入*兆豐商銀 +票券單季NIM淨利差及淨利息收入* 1Q/10財富管理手續費收入相較去年同期大幅成長。兆豐商銀財富管理淨手續費收入分佈 依產品別*單位: NT$MN* 兆豐商銀內部自結數* 財富管理業務相關之管理費及信託帳戶費用結構商品手續費基金手續費銀行保險手續費管理費*債券手續費1Q/10財富管理手續費收入相較去年同期大幅成長。由於主管機關採取更嚴格的規範與管理，結構商品手續費收入能够持續低迷。銀行保險業務將會是2021年發展的重點之一。208185461Total: 447337378449342 其他手續費項目相較去年同期均有顯著的改善。兆豐商銀 1Q/09及1Q/10手續費收

9、入分佈單位: NT$MN重要摘錄財富管理手續費倍增，主因產品需求回溫。外匯手續費上揚，主因企金外匯業務需求恢復。企金放款相關手續費衝高，主因聯貸相關之管理費及承銷費大幅成長。財務操作手續費收入成長，主因衍生性商品銷售績效佳。20092008股票 (上市櫃) 22312股票 (未上市櫃) 32223共同基金31商業本票85121定存單26196公司債4121131政府債 5115142衍生性商品712權益證券912其他22總計64855214Q/09 兆豐金控合併財報中公平價值變動列入損益、備供出卖、持有到期日及其他金融資產的總和。主要為台灣上市櫃公司。長期股權投資部位，主要為台灣未上市櫃公司，

10、兆豐商銀特許的業務項目。國內外公司債及金融債。主要為國內政府債，兆豐票券之RP業務部位。兆豐集團 14Q/09 合併金融資產分佈 1央行定存單部位倍增，以消化過多的存款。單位: NT$BN依商品別分類依會計科目分類目錄營業概況12財務數據3附件資料各子公司獲利表現不俗，符合預期。1Q/10 盈餘貢獻分佈 依子公司別單位: NT$MN11111,23-1. 子公司自結數減除紅利發放及子公司間往來調整數 2. 包含兆豐國際投信、兆豐資產、兆豐保代、兆豐創投3. 包含金控費用、所得稅及其他編製合併報表之調整數 集團淨手續費收入大幅成長45 YoY; 淨利息收入仍面臨壓力。單位: NT$MN*集團淨利

11、息收入滑落，主因淨利差及放款餘額下滑。集團淨手續費收入大幅成長45 YoY，主因財富管理、外匯、聯貸及經紀手續費收入添加。重要摘錄含一次性土地銷售利益NT$1BN +45%1Q09 vs. 1Q/10合併淨營收 *1Q/2021合併淨營收分佈* 1Q/09為查核數，1Q/10年為自結數。* 包含公平價值變動列入損益、備供出卖、持有到期日、權益法、不動產等投資損益、兌換利益及資產減損 。含美國次貸資產相關之NT$0.3BN 其他損失各含美國次貸資產相關之NT$0.3BN 資產減損Moodys: A1 / S&P: A Moodys: A3Moodys: A3 / S&P: BBB+近期尚無增資計

12、畫，因整體資本數據遠高於法定要求*。兆豐商銀 兆豐票劵兆豐證劵兆豐產險兆豐金控*法定要求 : 200%法定要求 : 150%法定要求 : 8.0%法定要求 : 8.0%法定要求 : 100%資本適足率第一類資本適足率* 子公司淨合併數據。單位: NT$ROE 及 ROA持續上揚。103% Payout81% Payout1250% Payout77% Payout主要獲利指標中期 ROE目標： 1012%中期 ROA目標： 1%為了提昇ROE及防止股本過度膨脹，本公司股利政策為：pay-out 比率 70%50% 為現金股利。實際上，往年均發放100現金股利。往年殖利率均達57，扣除2021年

13、金融風暴之例外要素。本公司董事會已通過2021年股利，預計發放NT$1.00現金股利，於6/28股東會通過後發放，股東將享有56之殖利率，符合過去幾年之水準。* DPS / 每股股利均以現金發放。* 1Q/10數據乃自結數。近期發展與战略考量。兆豐商銀蘇州辦事處：積極進行IT系統之規劃與建置，寄望於ECFA架構下縮短升格分行的等待時間。兆豐證券目前有北京、上海及深圳 3個辦事處。兆豐產險目前有上海辦事處。金控端之大中華區金融市場發展小組：持續積極評估各種前進大陸市場的方式與投資機會。近期國際金融風暴瞄準大陸市場台企銀持股外匯清算業務近期兆豐商銀獨家榮獲5 年期國內美圆清算業務執照。未來假设主管

14、機關開放，亦將積極增取人民幣清算業務。兆豐金目前擁有13.44之台企銀持股原始投資金額NT$6.08BN，為備供出卖資產，平均每股本钱為NT$11.6。已不考慮合併與收購該公司。本公司董事會已於2021年4月通過出脫持股計畫。訂定2021年6月以前，視整體金融環境、市場情況及股價等要素為通盤考量下，以洽特定人、公開市場出卖以及盤後买卖等方式出脫全部持股。本公司葡萄牙、西班牙、希臘及義大利相關曝顯部位金額約NT$1.2BN，內容主要為水電燃氣業大型企業之國際聯貸案，目前繳息還本正常，並無資產品質疑慮。本公司尚無這幾個國家之公債部位。含一次性土地买卖利益NT$1.0BN 含美國次貸資產相關之NT$

15、0.3BN資產減損及NT$0.3BN其他損失含美國次貸資產相關之NT$0.3BN資產減損* 1Q/10數據為自結數; 1Q/09 、2021數據為查核數。兆豐金控1Q/10自結合併損益表*兆豐金控1Q/10自結合併資產負債表* 1Q/10數據為自結數; 1Q/09 、2021數據為查核數。目錄營業概況12附件資料財務數據3100%100%100%100%100%兆豐金控 (股票代碼：2886)100%100%2,46129140.091.0199159153350.72.60.061.04.02.80.30.70.20.020.070.010.004194106469

16、273111383140300001Q/2021*NT$ Billion100%兆豐證劵兆豐產險兆豐商銀兆豐票劵兆豐國際投信兆豐資產管理兆豐保代兆豐 創投兆豐金控資產國內分支機構淨利淨值海外分支機構*兆豐金控及其子公司概況。* 自結數 * 海外分支機構包含分行及辦事處經營战略鞏固企金及外匯業務優勢 合理配置資本，提高資金運用效能 擴展消金及財富管理業務降低本钱，提高經營績效 加強共同行銷，提昇集團綜效 營收增長降低本钱系統整合佈局全球，深耕亞太 整合資訊系統，共享資訊服務強化風險管理制度及系統第四家泰國分行於近期設立。SydneyBrisbaneMelbourneLabuanSingapore

17、ChonburiBangkokHo Chi Minh CityManilaBahrain*ParisAmsterdamLondonLos AngelesVancouverRichmondPanamaColonSilicon ValleyChicagoNew YorkToronto -ChinatownTorontoOsakaTokyoTaiwan (OBU)Ha Noi*BangnaMumbai*Suzhou*Ban PongAbu Dhabi*HKPhnom Penh*第四家泰國分行Ban Pong)於3Q/09获得核准函Kuala Lumpur*佈局全球、深耕亞太* Bahrain、蘇州、Kual