三网融合行业现状与前景趋势报告

1、三网融合行业现状与前景趋势报告目录1.三网融合行业现状51.1三网融合行业定义及产业链分析51.2三网融合市场规模分析71.3三网融合市场运营情况分析82.三网融合行业存在的问题112.1资金缺口困扰三网融合推进112.2市场需求拉动不足112.3融合难题122.4内容难题122.5行业服务无序化132.6供应链整合度低132.7基础工作薄弱132.8产业结构调整进展缓慢143.三网融合行业前景趋势153.1“三重播放”将成为近期三网融合的市场主流153.2移动视频渐成三网融合业务焦点153.3IPTV和数字电视在竟合中发展153.4互联网引领三网融合向纵深发展163.5多屏融合将成为三重播放

2、的业务自然发展要求163.6延伸产业链173.7行业协同整合成为趋势173.8生态化建设进一步开放173.9服务模式多元化183.10呈现集群化分布183.11需求开拓193.12行业发展需突破创新瓶颈204.三网融合行业政策环境分析214.1三网融合行业政策环境分析214.2三网融合行业经济环境分析214.3三网融合行业社会环境分析214.4三网融合行业技术环境分析225.三网融合行业竞争分析235.1三网融合行业竞争分析235.1.1对上游议价能力分析235.1.2对下游议价能力分析235.1.3潜在进入者分析245.1.4替代品或替代服务分析245.2中国三网融合行业品牌竞争格局分析25

3、5.3中国三网融合行业竞争强度分析256.三网融合产业投资分析266.1中国三网融合技术投资趋势分析266.2中国三网融合行业投资风险266.3中国三网融合行业投资收益27三网融合行业现状三网融合行业定义及产业链分析三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，三大网络通过技术改造使其技术功能趋于一致、业务范围趋于相同、网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务。三网融合主要是指高层业务应用的融合，其表现为技术上趋向一致，网络层上可以实现互联互通，形成无缝覆盖，业务层上互相渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的IP协议，为提供多样

4、化、多媒体化、个性化服务的同一目标逐渐交汇在一起，通过不同的安全协议，最终形成一套网络中兼容多种业务的运维模式。三网融合，在概念上从不同角度和层次上分析，可以涉及到技术融合、业务融合、行业融合、终端融合及网络融合。三网融合行业是指从事三网融合相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知三网融合行业定义，对预测并引导三网融合行业前景，指导行业投资方向至关重要。在中国物联网校企联盟的“科技融合体”模型中，“三网融合”是当下科技和标准逐渐融合的一个典型表现形式。“三网融合”又叫“三网合一”，意指电信网络、有线电视网络和计算机网络的相互渗透、互相兼容、并逐步整合成为全世界统一的信息通

5、信网络，其中互联网是其核心部分。我国三网融合行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国三网融合行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国三网融合产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。三网融合技术的持续发展可以不断的提高传输网络和访问网络技术。结合当前国内网络发展状况，我们必须进行改革和引入新的网络技术。将技术不断应用到用户真正所需要的方面里，让用户用的舒心和放心， 加强网络新型传播技术和访问技术的结合。为可视化电子视觉网络技术，电子信息广播传输技术，以及交互式网

6、络传输技术技术的不断完善和提高创新能力奠定基础，使三网融合技术能够更好地为网络发展提供动力和保障。 从产业链的角度上看，有线电视产业链核心为广电系中的有线网络运营商，IPTV 产业链核心为广电系及电信系。IPTV 业务推进打破有线电视产业格局，各大利益相关者需重新分配权利与责任。有线 （互动）电视产业链包括内容提供商、 软硬件提供商、 运营支撑系统提供商、电视运营商及有线电视用户。其中内容提供商提供各类直播频道资源、视频内容及各类增值服务；软硬件提供商及运营支撑系统提供商建设、维护及升级设备平台与运营系统；有线电视运营商是产业链核心环节，负责节目内容分发及传输节目与内容信号。三网融合市场规模分

7、析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，三网融合行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动三网融合产业应用的爆发式增长。目前，我国的三网融合行业发展尚处于起步阶段。三网融合全面推进 ，IPTV扩张加速。IPTV 基于电信宽带网络提供电视直播、视频点播、交互式信息传递、互动休闲娱乐（游戏、音乐等）、电子商务等多元化功能。IPTV 汇聚了广电、电信及互联网三方优势，除电视节目传输通道等基本功能外，其双向化优势成用户大数据、创新内容生产及创新营销传播的重要平台，极大拓展了传统大屏电视的功能边界。由于商业通信的消费迅

8、速增长以及政府推行的商业通信计划，特别是银行及金融服务机构以及电信业，此趋势于未来五年将会持续。我国融合通信行业的市场规模将保持在20%左右的速度增长，到2024年市场规模超过430亿元。三网融合市场运营情况分析三网融合行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：三网融合行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。三网融合市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供

9、给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的三网融合行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对三网融合企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范三网融合行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入三网融合领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，三网融合行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,三网融合行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与三网融合行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。

10、市场需从实际情况出发制定合理的三网融合行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,三网融合行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致三网融合行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上三网融合行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：三网融合行业的盈利能力主要受

11、到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得三网融合行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,三网融合行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：三网融合行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的三网融合企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。三网融合行业存在的问题资金缺口困扰三网融合推进三网融合推进需要大量资金的投入，特别是对广电行业来说，双向网改、省网整合

12、、国家级网络公司组建都需要大量资金消耗。据国务院三网融合领导小组专家组组长、中国工程院院士邬贺铨估算，三网融合将启动的相关产业市场规模达6880亿元。其中，广电双向网络改造、机顶盒更新以及基于音视频内容的信息服务系统的投资需求，约为2490亿元；而和三网融合紧密相关的下一代宽带网(NGB)的投资需求则为3000亿元。而目前各地有线电视网络公司收入来源主要依靠有线电视网络收视维护费、落地费等，规模十分有限，2010年整个广播电视行业的总收入仅为三大电信运营商的四分之一。这之间巨大的资金缺口使得广电行业市场化推进十分艰难，而不少省网公司为解决资金难题纷纷上市更使广电全国网络整合难上加难。市场需求拉

13、动不足三网融合产业的规划曾给人带来了无限遐想，电视支付、互联网电视等都曾给业界带来了巨大憧憬，但在实际推动中，企业却难能找到十分成功的市场模式。首先，就目前的情况而言，许多融合型产品服务还处在初级阶段，虽能满足部分消费者需求，但还没有产生广泛而强大的吸引力，特别是对习惯了免费模式的普通用户。企业如何在用户基础尚不广泛的情况下，推出具有巨大市场需求的融合型产品，并快速积累用户规模成为业内企业需要着重解决的问题。加上跨行业的竞争合作又存在较大的区域性差异，难以形成全国通用的合作运营模式，都让三网融合产业推进仍停留在政府推动为主的层面，难以形成自下而上的强大市场需求。融合难题由于历史的原因，中国各地

14、的广电局力量分散、政企不分，还没有成立全国统一的集团公司。在这种情况下，导致广电系统无法整合资源，无法对有限的资源进行统一调配，从而影响广电整体的网络规划及建设。内容难题虽然广电获得了IPTV内容播控权，但是，在三网融合的前提下，网络上除了IPTV外，还有其它各种各样的信息。据不完全统计，目前互联网的各种应用大致分为如下几类：网络媒体、互联网信息检索、网络通讯、网络社区、网络娱乐、电子商务、网络金融等应用。而广电获得的IPTV内容播控权网络视频，只属于网络娱乐中的一种。网络娱乐还包括网络游戏和网络音乐。对于企业来说，他们更关注于互联网信息检索、网络通讯、电子商务、网络金融等应用。目前，广电能提

15、供的内容很少。如何为企业，为个人提供更全面的内容（信息），是广电所面临的第三问题。行业服务无序化 三网融合行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。三网融合行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 三网融合行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。三网融合行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱三网融合标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，三网融合管理能力还不能适应工作需要。产业结

16、构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于三网融合的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对三网融合主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的三网融合行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。三网融合行业前景趋势“三重播放”将成为近期三网融合的市场主流从全球范围来看，

17、主导运营商BT、AT&T、法国电信等纷纷涉足音视频媒体经营，并推出多种捆绑和融合业务，三重播放已成为各运营商基本服务，新宽带运营商和有线电视运营商为适应竞争也参与发展三重播放。三重播放在初期主要表现为业务捆绑，不涉及平台和网络融合。移动视频渐成三网融合业务焦点移动通道与固定通道已经平分秋色，手机的媒体效应增强，欧盟移动视频受众增长率在76362内，属于增速第一的移动互联网应用；日本习惯用手机观看剧集的人群已经超过了使用PC观看剧集的人群。可以看出，3G普及加速移动视频业务的快速发展，移动视频渐成三网融合业务焦点。IPTV和数字电视在竟合中发展IPTV不受地域限制，互动性强，能为用户提供个性化的

18、视频服务。数字电视传播业务主要在特定的范围内，有一定的独占性内容，而且信号传输几乎不受噪声干扰，从而能够提供高清晰度的图像；但交互业务和点播业务的实现成本高，在互动性、交互式业务设计上不及IPTV。三网融合的双向试点是以双方合作为前提，虽然行业利益冲突不可避免，但数字电视与IPTV总体将在竞争中实现共赢发展。互联网引领三网融合向纵深发展互联网领域是技术和业务创新的引擎，无疑将成为三网融合的技术理念和业务模式的战略先导，诸如widget、虚拟货币、用户参与等技术和理念将在三网融合中得到更广泛的应用。运营商可与领先互联网SP合作，将互联网领先SP的业务模式输出到IPTV平台，合作开发新的融合应用，

19、在IPTV上打造互联网的“围墙花园”模式。多屏融合将成为三重播放的业务自然发展要求三重播放已成为发达国家各大运营商的基本服务。三网融合的核心本质在于业务融合，多屏融合通过统一的内容和业务平台，实现多屏之间的视频互动和信息服务的业务融合，这无疑将成为三网融合未来发展的必然和运营商差异化服务的外在体现。业界普遍看好多屏业务前景，一些国家的研究认为同一内容和应用在电脑、电视和手机（三屏）之间平滑过渡将是未来5年内的重要方向。延伸产业链三网融合行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的

20、公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 三网融合行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当三网融合行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，三网融合需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态三网融合行业服务平台方，不再是单向地控制和

21、输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的三网融合服务模式相对比较单一。在城市，三网融合公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的三网融合服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推三网融合项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，

22、如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的三网融合项目。随着各地三网融合建设风生水起，中国三网融合建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国三网融合建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级三网融合项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国三网融合建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展三网融合建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧三网融合建设。未来一段时间，中国中西部地区三网融

23、合建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的三网融合水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的三网融合相对来说会更加成熟一些。但目前中西部三网融合打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在三网融合行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈三网融合发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对三网融合的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，

24、还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此三网融合需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。三网融合行业政策环境分析三网融合行业政策环境分析国家从大的政策方向上对三网融合行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国

25、际上更加重视，积极开拓创新。三网融合行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的三网融合产业，国民经济的平稳较快发展是保证三网融合行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了三网融合行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。三网融合行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，三网融合业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的三网融合行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者

26、可支配的收入不断增加，对三网融合产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。三网融合行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为三网融合行业发展提供了强有力的保障。三网融合行业竞争分析目前，我国三网融合领域主要有独角兽为首的初创公

27、司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局三网融合相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的三网融合产品。三网融合行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。三网融合行业竞争分析对上游议价能力分析三网融合作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格

28、接近成本，三网融合企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析三网融合行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。三网融合企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析三网融合行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。三网融合行业潜在进

29、入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是三网融合行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是三网融合行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是三网融合行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析三网融合行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国三网融合行业品牌竞争格局分析中国三网融合行业竞争强度分析（1）中国三网融合行业现有企业竞争情况目前，三网融合行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国三网融合行业上游议价能力分析三网融合行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、三网融合材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，三网融合行业对上游议价能力较强。（3）中国三网融合行业下游议价能力分析三网融合行业