销售人员工作管理规范规定

1、销售人员管理规范为了加强对分子公司销售团队的管理，提高工作效率，培养良好的工作习惯，特制定本办法。一、适用人员各分子公司的所有销售人员，即分子公司员工中专职或兼职从事销售业务的人员。二、日常工作管理要求1.认真学习产品知识，对经销的产品的规格、型号、材质、性能、加工工艺，安装方式、价格核算办法等要进行深入的学习，不断提高自身业务素质。2.完成公司布置的销售目标。3.与客户联系必须用公司配备的手机联系。4.完成每日公司布置的新客户开发、潜在客户跟进、老客户回访工作。5.完成公司布置的报表提报工作。6.完成公司布置的市场调研工作，及时洞查市场变化，调整销售策略。7.对外开展业务活动时，要有理有节后

2、，信守承诺，维护企业信誉，品牌意识要强。8.接到信息员的信息，要在10分钟内与客户联系，了解清楚客户的需求，进一步获取客户及项目信息，报价要做到及时，合理，要在争求采购意见或在把握成本的情况下进行合理报价。跟进订单的过程要记录跟单情况，不断总结经验、调整策略，不轻易放弃，重视每一条信息，客户信息有变已录入系统的要及时更新。9.自然人客户信息的录入要录入客户实名，同时将客户身份证正反面的复印件做为附件上传，客户的联系方式如实录入，淘宝客户、客户付全款及发货前已付清货我方不负责卸货和安装的客户对实名和身份证不做要求。10.法人客户信息的录入要录入客户完整名称、联系人姓名、联系人电话，客户营业执照扫

3、描件或复印件上传为附件，在跟单过程中，客户信息发生变化及时修正。11.与客户进行合同洽谈时，合同要采用公司的统一合同模板，若客户必需要采用客户提供的合同模板时，则该销售合同要经总部法务审核同意方可签订。12.销售合同主体及第三方主体要注意以下事项12.1签约前，通过企信宝、信用中国、天眼查了解下合作企业的信誉、实力，防止被骗。12.2与自然人签订合同，事先要搞清楚此人是从哪家施工企业手里分包来的工程。一旦此人拒付货款，首先要找施工企业，尽可能协商解决。12.3合作企业社保无人参保，该企业可能已负债累累，没有能力履约，或不准备履约，即便正式签订合同，仍有很大风险，这种情况要及时如实向领导汇报，风

4、险可控时才能签订合同。12.4合同约定付款方式是“银行承兑汇票”，原则上只接受银行的汇票，尽可能不接受“财务公司”的汇票，以便降低回款风险。12.5不得替代公司作为合同一方，也不能在合同上填写其身份证号码。与自然人客户签约的，以公司名义签约，销售人员代公司名，不得加盖公司印鉴。12.6合同对方是自然人，挂靠有资质的企业，要知道该自然人的姓名、住址、财产状况，不能只知道其联系方式。12.7“委托授权人”，应为“代理人”。12.8对方企业名称一定要写正确（和营业执照名称要完全一致）的全称。13.合同中，物料明细要求的具体程度要结合物料特点在合同上予以明确，对方要求按图纸要求执行的，一定要清楚图纸要

5、求的内容我方能否满足；付款方式、结算办法、交期、运输方式、要用词准确无歧义，涉及时间节点的要用词要准确，如货到付款，就不能确定货到哪里？货到多久需要付款？要付多少。14.合同中约定按实际发生量结算的，结算办法中一定要明确变更部分结算价款的计算方式。15.不能为了走流程，假冒客户在合同上签字，发现一次予以辞退，因该合同给企业造成的损失由该销售员承担。16.合同签订地，要尽量写成我方公司所在地，我方负责运输送货到客户指定的地点的，合同中尽量不要包含卸货，明确不含二次倒运。17.合同签订后要及时按系统内置物料单位录入系统，录入单位与合同单位不一致时要进行换算，不能不看单位就直接将合同数量录为系统数量

6、。18.在系统下单时发现没有对应物料，可随时联系总部采购部添加新的物料，并按总部采购部要求提供相关物料资料。19、销售订单录入系统时，录入的信息要与合同一致。20、销售订单流程审核进需录入的附件：20.1客户为法人单位的含税合同，附件1：附件为销售订单（出纳、采购部门、主管领导签字）;附件2：正式销售合同，我方以公司名义与客户法人主体签合同,客户法人单位盖章，我方盖公章或合同章;附件3 ：图纸，若有时需附。20.2客户为法人单位的不含税合同，附件1：附件为销售订单（出纳、采购部门、主管领导签字）;附件2：正式销售合同，我方以公司名义与客户法人主体签合同，客户可不盖章,但要有代理人签字，我方业务

7、员负责人在合同上签名;附件3 ：图纸，若有时需附。20.3客户网上拍单付全款，附件1:网上付款截图;附件2：销售订单（采购、主管领导签字）。20.4客户为自然人已付全款的或约定发货前付清货款的，不含卸货或安装的，附件1销售订单（出纳、采购部门、主管领导签字）。附件2 ：图纸，若有时需附。20.5客户为自然人发货前我方没有收到全款、我方负责卸货、我方负责安装此三条中满足任何一条时附件要求为：附件1，销售合同,我方以公司义与客户签合同，业务员签字，客户本人签字;附件2：为销售订单（出纳、采购部门、主管领导签字）；附件3：自然人客户身份证正反面扫描件。20.6出纳对实收款额签字确认。20.7采购签字

8、确认以下事项：（1）物料明细中规格、数量、型号的正确性（2）确认成本进行毛利预估（3）确认该订单有一定的利润空间。20.8 所有上传的附件的原件交公司指定部门存档，采购部要有一份原件。21.销售人员在销售合同发生交期变更、物料数量变更、物料规格变更、交货地点变更等变更时，要及时以书面形式，将变更事项交采购，并注意留存做为结算依据。22.销售合同中物料数量调整、价格调整，系统可通过订单变更调整，不必新签合同，订单变更时，附件为：原销售订单，变更事项及变更物料、价格情况以文字或表单形式上传为附件，原件交公司指定部门存档，采购部要有一份原件，采购部在审核时发现问题有权驳回销售员补充完善直至采购认可。

9、23.销售合同中物料规格变化或新增物料品种，要求同新签合同。24.销售人员要按与客户之间约定的付款节点，提前与客户沟通付款事项，督促客户履行约定，卸货前付清的，可安排货车先到现场附近的物流停车场或到现场附近的高速路口，等货款到帐，再到客户指定地点。不得已必须到现场催要货款，在确保人身安全的情况下，尽量通过友好协商解决，对待蛮不讲理强卸的情况，要在第一时间向主管领导汇报，通过报警或协商方式解决。25、销售人员在交付货物后，一定要让客户在供货清单上签字确认，现场由安装工代收的，也要让客户补签确认，合同分期分段实施的，期中结算手续要及时完善。26.与客户签订合同时，因环保、气候及供应商等原因会导致交

10、货日期保证不了，签合同时要听取采购的意见时间上留足余地，降低违约风险。27.售后如遇客户投诉，要积极处理，耐心解释，遇解决不了的问题，通过内部交流询求解决方案，质量问题及技术问题可通过采购人员联系供应商业询求解决办法。28.申请开票时，首先要与采购确认相对应的进项发票是否开回，同时核对结算金额与开票金额是否一致。销售订单下推开票申请单，需填写客户完整的开票信息，包括客户名称，地址、电话、开户行、帐号。29.销售人员任职期间严禁接私单，对外经营活动必须经公司许可，利用公司职务便利、资源私自接单的，一经发现即视为严重违反公司规章制度，公司可立即解除劳动合同，同时对相关损失予以追偿，如情节严重构成犯罪的将交由司法机关处理。30.销售人员要遵守与公司签订的员工保密协议中的相关条款中规定，履行