2022年5月全国租赁市场报告

1、全国租赁市场报告2022 年 5 月目录 HYPERLINK l _TOC_250017 报告概要 1目录 2报告概要： 3 HYPERLINK l _TOC_250016 一、 租赁政策解读 3 HYPERLINK l _TOC_250015 1、 重点政策 4 HYPERLINK l _TOC_250014 2、 市场规范 4 HYPERLINK l _TOC_250013 3、 租赁供应 5 HYPERLINK l _TOC_250012 4、 金融税收 6 HYPERLINK l _TOC_250011 二、 全国 65 城租赁市场供需分析 7 HYPERLINK l _TOC_250

2、010 1、 全国 65 城挂牌租金表现情况 7 HYPERLINK l _TOC_250009 5 月 65 城挂牌租金变化情况 7 HYPERLINK l _TOC_250008 5 月各区域挂牌租金变化情况 8 HYPERLINK l _TOC_250007 2、 全国 65 城租赁房源供应情况 9 HYPERLINK l _TOC_250006 5 月全国 65 城挂牌租赁房源变化情况 9 HYPERLINK l _TOC_250005 5 月各区域挂牌租赁房源变化情况 9 HYPERLINK l _TOC_250004 3、 全国 65 城租赁市场需求热度情况 10 HYPERLIN

3、K l _TOC_250003 三、 重点 10 城租赁市场供需分析 11 HYPERLINK l _TOC_250002 1、 5 月重点 10 城挂牌租金表现情况 11 HYPERLINK l _TOC_250001 2、 5 月重点 10 城租赁供需对比情况 12 HYPERLINK l _TOC_250000 3、 5 月重点 10 城供应价格分布情况 13报告概要：5 月，全国 65 城平均挂牌租金环比上涨 0.13%，达到 30.23 元/月，基本与上月持平。27 个城市挂牌租金上涨，38 个城市挂牌租金下跌。5 月，全国 65 城挂牌租赁房源供应环比下跌 7.6%，挂牌供应仍呈下

4、跌趋势，但相较上月跌幅收窄。5 月，全国 65 城租赁需求热度小幅回升，环比上涨 7%，市场整体需求热度表现强于去年同期。65 城中仅 7 个城市需求热度环比下跌，其他城市均呈环比上涨，与 4 月市场租赁需求惨淡的表现形成鲜明对比。5 月，重点 10 城挂牌租金表现环比强于 4 月，仅杭州、南京、重庆挂牌租金环比下跌。各城市租赁需求热度差异分化。一、租赁政策解读5 月，财政部与住房和城乡建设部印发关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知。2022 年，中央财政将补助 224.1 亿元用于租赁住房保障。截至 5月 26 日，全国已有 50 个城市发布“十四五”期间保障性

5、租赁住房规划目标，总计达到约760 万套（间），超规划目标 17%。各省市全力筹措保障性租赁住房建设，积极安排地方财政资金支持保障性租赁住房发展，为推进保障性租赁住房发展提供金融支持。今年，中央多次发声强调加大保障性租赁住房的金融支持，为保障性租赁住房建设提供创新、多元化的金融支持。5 月，银行间市场资产担保债务融资工具（CB）、保障性租赁住房债务融资工具、银行间类 REITs 等“三大工具”首批三单试点项目完成注册，将支持南京、成都等地区 1500 多套保障性租赁住房建设、盘活资产，为银行间市场助力新市民和青年群体“住有所居”探索新路径。5 月，多城市持续聚焦完善租赁市场规范，广州、天津扩大

6、保障性租赁住房供给渠道，推动厂房、旅馆、商办科研用房等改建保障性租赁住房。广州出台规定城市更新项目配置政策性住房和中小户型租赁住房，昆明保障性租赁住房以不超 70 平方米小户型为主，严格把关保障性租赁住房的建设标准。此外，石家庄对住房租赁企业实施信用等级评定，通过信用评定，严防企业暴雷风险。整体来看，今年保障性租赁住房进入全面快速发展的阶段。上半年，各地政府相继落地“十四五”保障性租赁住房建设发展目标，并持续完善租赁市场规范，明确保障性租赁住房建设标准。1、重点政策国务院办公厅：重点盘活保障性租赁住房等基础设施项目资产5 月 25 日，国务院办公厅发布关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见，

7、意见从聚焦盘活存量资产重点方向、优化完善存量资产盘活方式、加大盘活存量资产政策支持、用好回收资金增加有效投资、严格落实各类风险防控举措、建立工作台账强化组织保障六方面提出具体要求。证监会、发改委：保障性租赁住房 REITs 回收资金不得流入商品房5 月 27 日，中国证监会、国家发展改革委等部门发布通知，要求精心组织，稳妥推进保障性租赁住房发行基础设施 REITs 各项工作，确保取得实效。通知要求，保障性租赁住房发行基础设施 REITs 要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，发起人（原始权益人）应当为开展保障性租赁住房业务的独立法人主体，不得开展商品住宅和商业地产开发业务。项目应当权属清晰、

8、运营模式成熟、具有可持续的市场化收益，并经有关部门认定为保障性租赁住房项目。严禁以租赁住房等名义，为非租赁住房等房地产开发项目变相融资，或变相规避房地产调控要求。长沙：加快存量房盘活作租赁住房，试点租赁住房不纳入家庭住房套数计算5 月 11 日，长沙市培育和发展住房租赁市场工作领导小组发布关于推进长沙市租赁住房多主体供给多渠道保障盘活存量房的试点实施方案。方案指出，已实现网签备案交房或已办理不动产登记的房屋，盘活供作租赁住房后，不纳入家庭住房套数计算。方案还明确，业主可以通过与试点企业签订长沙市盘活存量房供作租赁住房合作协议的方式，由长沙市住房租赁监管服务平台进行监管，将存量房盘活供作租赁住房

9、，运营年限时间不低于 10 年。北京：住房租赁条例出台，租金明显上涨时政府可“干预”5 月 25 日，北京市住房租赁条例（以下简称条例）由北京市第十五届人民代表大会常务委员会第三十九次会议正式通过，自 2022 年 9 月 1 日起施行。条例对平衡租赁双方权利义务关系、发挥住房租赁管理服务平台的作用、整治“二房东”问题、租金调控等均做了相应规定。2、市场规范广州：拟推动厂房、旅馆等改建保障性租赁住房5 月 11 日，在广州市规划和自然资源局官网发布关于推进非居住存量房屋改建保障性租赁住房工作的通知（征求意见稿）提出，强化资源要素服务保障，加快发展保障性租赁住房，扩大保障性租赁住房供给。通知规定

10、，适用于通知实施前已建成的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等合法非居住存量房屋，以宗地或栋为单位按规定改建为保障性租赁住房；不能以宗地或栋为单位的，改建部分应当具有相对独立性。天津：扩大保障性租赁住房供给，商办科研用房可改保租房5 月 18 日，天津市发布关于印发天津市加快发展保障性租赁住房实施方案的通知。通知指出，保障性租赁住房主要解决新市民、青年人等群体的住房困难问题，天津本市户籍在租住区无自有住房和非本市户籍在津正式就业且在租住区无自有住房的均可申请，重点保障环卫、公交、快递、家政等从事基本公共服务的群体。对闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋(包括集

11、体经营性建设用地上的非居住存量房屋)，在符合规划原则、权属不变、满足安全要求、尊重群众意愿的前提下，可申请改建为保障性租赁住房。石家庄：对住房租赁企业实施信用等级评定河北省石家庄市住房和城乡建设局正式发布石家庄市住房租赁企业信用信息管理办法，将于 6 月日起实施。根据办法，住房租赁企业信用等级评定采取量化打分的方法进行，信用等级评定基本分为 80 分，实行加减分制。住房租赁企业信用等级由高到低分为四个等级，分别为 A 级、B 级、C 级、D 级。分值越高，信用等级越高。每一个自然年度为一个记分周期。广州：印发城市更新项目配置政策性住房和中小户型租赁住房意见广州市住房和城乡建设局、广州市规划和自

12、然资源局印发关于城市更新项目配置政策性住房和中小户型租赁住房的意见的通知，意见鼓励旧改要利用好规划节余，优先配置政策性住房。超出自身改造建设量的规划节余，应当优先用于政策性住房配置，主要作为公共租赁住房和人才公寓使用。复建安置区用于建设 70 平方米以下的集体宿舍、单间宿舍、小户型住宅等租赁住房的建筑面积不低于复建安置区全部住宅建筑面积的 25%，倡导多建设 30 平方米以下的集体宿舍、单间宿舍。昆明：保障性租赁住房以不超 70 平方米小户型为主昆明市政府办公室印发关于印发昆明市保障性租赁住房建设实施方案（试行）的通知，明确保障性租赁住房建设类型和适用标准，要求房源应相对集中，单个项目房源不少

13、于 30 套（间）且建筑面积不少于 1500 平方米；户型以建筑面积不超过 70 平方米的小户型为主，原则上不少于所申报项目总套数的 70%；原则上主城区二环路以内区域不建设保障性租赁住房，确需建设须经市人民政府同意。海口：面向社会公开征集保障性租赁住房项目5 月 26 日，海口市住建局发布关于征集海口市保障性租赁住房项目的公告。此次征集的项目类型共 5类，包括非居住存量房屋改建、闲置存量住房改造、企事业单位自有闲置土地、产业园区配套用地、存量租赁住房纳入。明确相关要求，符合发展要求的项目将列入海口市发展保障性租赁住房储备计划，经认定的保障性租赁住房项目建设、运营可享受相应的税费优惠、低息贷款

14、、民用水电气价格等土地、财政、税费、金融支持政策。3、租赁供应省/市租赁供应目标山东山东省住房和城乡建设厅公布2022 年一季度全省城镇保障性安居工程建设进展情况。2022 年，国家下达山东省保障性租赁住房任务 8.9 万套，棚户区改造开工任务 7.6 万套，基本建成任务 9.1 万套，公租房筹集任务 1000 套，住房租赁补贴发放任务 45855 户。截至目前，山东在建房屋市政项目已开工 11058 个，开复工率达到 91.59%。同时，一季度，全省新增工程建设领域项目投资额 31418.59 亿元，同比增长 7%。安徽安徽省发布安徽省“十四五”城市住房发展规划，明确了“十四五”时期安徽城市

15、住房发展的主要目标：进一步完善住房市场体系和住房保障体系；基本建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度；推动房地产同实体经济均衡发展，推动城镇老旧小区改造和绿色社区创建行动，提升住房品质和居住环境，促进房地产市场平稳健康发展。加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系，累计改造城镇棚户区 50 万套，新增保障性租赁住房 30 万套(间)。规划期末，城镇住房保障覆盖率 28%以上。连云港连云港市住建部门制定连云港市关于发展保障性租赁住房的实施意见（征求意见稿），“十四五”期间，统筹政府资源，积极调动社会力量，全力推动保障性租赁住房建设，进一步完善住房保障体系，在确保

16、城市中低收入住房困难家庭“应保尽保”的基础上，通过发展保障性租赁住房，基本解决新市民、青年人住房困难问题，全市新增保障性住房不低于 6000 套（间），其中保障性租赁住房不低于 4000 套（间）。贵阳“十四五”期间，贵阳贵安将筹建不少于 10 万套（间）保障性租赁住房，其中 7 万套（间）用于各类人才住房保障。福州5 月 9 日，根据2022 年福州市城乡品质提升实施方案，明确了要完成年度城市体检报告的编制，稳步推进城镇棚户区改造，聚焦老城区内居住环境不佳的棚户区，重点安排改造现有 50 户以上集中成片棚户区，并将符合改造范围和标准的城市危房纳入棚户区改造计划，推广安置型商品房建设模式，新开

17、工安商房项目 12个，建设保障性租赁住房 7 万套。威海5 月 9 日，威海市住房和城乡建设局披露威海市关于加快发展保障性租赁住房的实施意见公开征集意见公告。以新就业大学生和进城务工人员为重点，统筹实物和租赁补贴保障方式，结合资源禀赋和需求，合理利用好相关土地支持政策，盘活存量资源，稳步发展保障性租赁住房。“十四五”期间，全市新增（含新建、改建、改造、盘活、转化）保障性租赁住房套数达到 6000 套（间）以上。2022 年，威海将新建保障性租赁住房 2472 套，预计年底前完工。两个保障性租赁住房项目已在临港区开工建设，分别为临港（金沙岭）青年中心和临港（蔄山）青年中心。杭州截至 4 月底，杭

18、州已累计筹集保障性租赁住房项目 92 个、房源 8.33 万套(间)，完成“今年底累计筹集 14 万套(间)”目标任务的 59.5%；其中，今年已筹集民生实事保障性租赁住房 6.7 万套(间)，完成年度民生实事目标任务的 95.7%，实施进度在全省 10 个保障性租赁住房筹集城市中位列第一。荆州荆州市发展保障性租赁住房实施方案明确“十四五”时期，全市力争筹集保障性租赁住房 16118 套，其中：市中心城区 10000 套、县（市）6118 套。2022 年，全市计划筹集保障性租赁住房 3247 套，其中：市中心城区 1000 套，县（市）2247 套。东莞5 月 13 日，东莞市正式发布东莞市

19、发展保障性租赁住房实施意见，到“十四五”末，全市保障性租赁住房总量不少于 10 万套，力争达到 15 万套。其中 2022 年筹集房源不少于 30000 套。泸州5 月 19 日，四川省泸州市住房和城乡建设局发布关于征求泸州市发展保障性租赁住房实施方案（征求意见稿）意见的公示。利用集体经营性建设用地、企事业单位自有闲置土地、产业园区配套用地、存量闲置房屋、新供应国有建设用地建设等分类建设保障性租赁住房，“十四五”期间，全市筹集认定保障性租赁住房不少于 4000 套，重点培育两家及以上国有平台公司参与保障性租赁住房的建设及运营管理，有效缓解新市民、青年人等住房困难群体的阶段性住房问题。4、金融税

20、收资料来源：政府公开资料整理财政部：安排 631.1 亿元资金用于城镇保障性安居工程补助财政部与住房和城乡建设部印发关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知。2022 年中央财政将补助 224.1 亿元用于租赁住房保障、307 亿元用于老旧小区改造、100 亿元用于棚户区改造。四川：落地全国首单保障性租赁住房债务融资工具全国首单保障性租赁住房债务融资工具成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具(保障性租赁住房)，近日在银行间债券市场成功簿记建档发行。该债券由成都银行股份有限公司担任主承销商，成都兴城人居地产投资集团股份有限公司为发行人

21、，注册金额 10 亿元，首期发行亿元，债券期限 3 年，票面利率 3.45%，创中西部同评级、同期限、同品种债券最低发行利率。本次保障性租赁住房债务融资工具的募集资金将全部用于已取得住建部门颁发项目认定书的保障性租赁住房建设。交易商协会：创新推出“三大工具”，支持保障性租赁住房发展银行间市场资产担保债务融资工具（CB）、保障性租赁住房债务融资工具、银行间类 REITs 等“三大工具”首批三单试点项目已完成注册，规模合计 40 亿元，将支持南京、成都等地区 1500 多套保障性租赁住房建设、盘活资产，为银行间市场助力新市民和青年群体“住有所居”探索新路径。安徽：加大房地产开发贷款投放 稳妥开展房

22、地产项目并购贷款业务安徽省于近日出台关于金融助企纾困发展的若干措施，帮助受疫情影响的困难行业渡过难关、恢复发展。共 8 个方面、22 条举措，包括完善房地产领域金融服务，在首套按揭贷款利率和还款便利上给予优惠政策支持；围绕支持房地产开发企业合理融资需求，加大房地产开发贷款投放，稳妥开展房地产项目并购贷款业务；围绕保障性租赁住房建设资金需求，提出银行业金融机构向持有保障性租赁住房项目认定书的保障性租赁住房项目发放的有关贷款不纳入房地产集中度管理，促进房地产市场平稳健康发展。全国首批两单保障性租赁住房REITs 项目正式申报5 月 27 日，两单保障性租赁住房REITs 项目分别在上海证券交易所和

23、深圳证券交易所正式申报，成为首批正式申报的保障性租赁住房 REITs 项目。此次申报的两单项目是中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金，以及红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金。项目发起人（原始权益人）分别为厦门安居集团有限公司和深圳市人才安居集团有限公司。二、全国 65 城租赁市场供需分析1、全国 65 城挂牌租金表现情况5 月 65 城挂牌租金变化情况2022 年 5 月，全国 65 城平均挂牌租金环比上涨 0.13%，达到 30.23 元/月，基本与上月持平。本月租赁市场表现强于上月，65 城中有 27 个城市挂牌租金上涨，38 个城市挂牌租金下跌。

24、其中，51 个城市 5 月挂牌租金涨跌波动处于-2%至 2%区间，市场整体表现相对平稳。随着全国范围内疫情影响的不断弱化，租赁市场的供需将逐步恢复。数据来源：58 安居客房产研究院5 月，全国 65 城平均挂牌租金最高涨幅为 8.9%，6 个城市挂牌租金涨幅在 3%以上，如昆山、武汉、广州及秦皇岛等城市挂牌租金表现相对较强。同时，6 个城市挂牌租金跌幅超过 3%，挂牌租金最大跌幅为 6%，包括沈阳、惠州、重庆及青岛等以内生型租赁需求为主的城市 5 月挂牌租金回落显著。二季度，由于全国多地疫情反复，导致今年租赁市场的春季旺季持续时间较短，尤其受疫情影响相对严重的上海、北京，以及部分省会城市，因防

25、控管理导致人口流动性减弱。4月多数城市的租赁需求转弱，而步入 5 月后，随着全国疫情得到有效控制，上海于 6 月 1日正式解封，部分流动人口离沪，返乡或前往其他城市务工，短期内人口跨域流动将给部分城市租赁市场带来一定影响。同时，随着 6 月毕业生求职季节的来临，核心一二线城市租赁市场供需将出现一定程度的分化。5 月各区域挂牌租金变化情况5 月，各区域挂牌套均租金表现呈现分化态势，华北东北和华东区域挂牌套均租金环比上涨 1.3%、0.3%，而华南区域和中西部区域仍延续上月的下跌趋势，但跌幅相较上月有所缓和，本月环比跌幅仅为 0.2%、0.3%。数据来源：58 安居客房产研究院从绝对租金水平来看，

26、本月华北东北和华东区域挂牌套均租金基本持平，位于 2340 元/月/套水平。本月中西部区域挂牌租金基本与上月持平，为 1823 元/月/套。华南区域挂牌租金在经历连续四个月的下跌后，仍维持在 2840 元/月/套的水平，为四个区域中最高。整体来看，各区域挂牌套均租金经过了近四个月的调整，区域分化显著。其中，华北东北和华南区域挂牌套均租金回落至去年 4 月水平，而华东区域和中西部区域挂牌套均租金水平基本维持在上升趋势中。数据来源：58 安居客房产研究院2、全国 65 城租赁房源供应情况5 月全国 65 城挂牌租赁房源变化情况5 月，全国 65 城挂牌租赁房源供应环比下跌 7.6%，挂牌供应仍呈下

27、跌趋势，但相较上月跌幅收窄。本月全国疫情影响逐步弱化，但租赁市场需求恢复仍需要一定时间，尤其房东挂牌出租积极性的回升，仍待 6 月毕业求职旺季的到来。今年租赁市场受疫情影响，叠加经济大环境的影响，对比去年同期全国 65 城挂牌租赁房源数据来看，整体表现弱于去年。一方面，北京、上海受疫情影响，严控城市流动性，导致部分租赁供需延后；另一方面，去年新房、二手房市场的疲软，可能在一定程度上减少了潜在增量供应。5 月各区域挂牌租赁房源变化情况数据来源：58 安居客房产研究院5 月，各区域挂牌租赁房源供应仍延续下跌趋势，本月跌幅有所缩小。四个区域中，华北东北和华东区域表现相对较好，环比分别下跌 5.2%、

28、3.3%，跌幅相较上月有显著缩小，尤其华东区域。华南区域本月挂牌供应环比下跌 9.1%，跌幅基本与上月持平。而中西部区域表现相对较弱，正式步入租赁淡季后，本月挂牌供应跌幅相较上月继续上升至 15.1%。3、全国 65 城租赁市场需求热度情况数据来源：58 安居客房产研究院5 月，全国 65 城租赁需求热度小幅回升，环比上涨 7%，市场整体需求热度表现强于去年同期。本月 65 城中仅有 7 个城市需求热度环比下跌，其他城市均呈环比上涨，与 4 月市场租赁需求惨淡的表现形成鲜明对比。同时，65 城上涨中位数为 8.8%，市场租赁需求呈现一定程度的回暖。从具体城市表现来看，以上海为核心的长三角区域租

29、赁市场需求热度逐步恢复，上海 4月租赁需求热度环比下滑 59.5%，本月在低基数之上，线上租赁需求热度环比上涨 4.8%。结合实际情况分析，由于上海自 3 月底 4 月初进入疫情管控状态，部分租房换房需求延后。在5 月疫情影响范围逐步减小的情况下，部分租约到期、更换房屋或居住环境的需求，提前体现在线上租房访问数据中。受疫情波及影响的长三角部分城市，本月租赁需求热度均有不同程度的恢复。如昆山租赁需求热度环比上涨 67%，南通环比上涨 30%，嘉兴、苏州环比分别上涨 15%、13%。而在 4月受疫情影响的其他城市中，如南昌、沈阳、三亚等城市，本月租赁需求环比也呈现回暖。而五一假期后，北京疫情影响持

30、续发酵，本月租赁需求热度环比下跌 10.3%。整体来看，疫情对各城市租赁需求的影响开始逐步得到恢复。此外，广州、深圳本月租赁需求也呈现小幅回暖，需求热度环比均小幅上升，分别为 5.7%、5.5%。随着疫情在全国影响的消退，叠加 6 月大学毕业生进入求职季节，预计一二线城市租赁需求将迎来阶段性的小爆发。5 月城市租赁需求热度情况数据来源：58 安居客房产研究院排序热度最高TOP10城市环比排序热度最低 TOP10城市环比1昆山67.4%1北京-10.3%2南昌30.8%2天津-7.5%3南通30.1%3郑州-5.6%4泉州25.6%4绍兴-3.8%5沈阳25.0%5乌鲁木齐-3.0%6三亚25.0%6呼和浩特-2.4%7徐州24.1%7重庆-0.7%8太原22.6%8杭州0.3%9嘉兴15.0%9烟台0.4%10苏州12.9%10青岛0.7%数据来源：58 安居客房产研究院三、重点 10 城租赁市场供需分析1、5 月重点 10 城挂牌租金表现情况5 月，重点 10 城挂牌租金表现环比强于 4 月，仅杭州、南京、重庆三个城市挂牌租金环比下跌。其中，一线城市表