铜材行业现状与前景趋势报告

1、铜材行业现状与前景趋势报告目录1.铜材行业现状41.1铜材行业定义及产业链分析41.2铜材市场规模分析71.3铜材市场运营情况分析72.铜材行业存在的问题102.1铜产品质量提高较慢102.2产品竞争力挑战巨大102.3行业服务无序化102.4供应链整合度低102.5基础工作薄弱112.6产业结构调整进展缓慢112.7供给不足，产业化程度较低113.铜材行业前景趋势133.1电动汽车市场拉动铜需求133.2水资源危机日趋严峻带来的新机遇133.3延伸产业链133.4行业协同整合成为趋势143.5生态化建设进一步开放143.6服务模式多元化153.7细分化产品将会最具优势153.8呈现集群化分布

2、163.9需求开拓174.铜材行业政策环境分析174.1铜材行业政策环境分析174.2铜材行业经济环境分析174.3铜材行业社会环境分析184.4铜材行业技术环境分析185.铜材行业竞争分析195.1铜材行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国铜材行业品牌竞争格局分析205.3中国铜材行业竞争强度分析216.铜材产业投资分析216.1中国铜材技术投资趋势分析226.2中国铜材行业投资风险226.3中国铜材行业投资收益23铜材行业现状铜材行业定义及产业链分析铜材是指以纯铜或铜合金制成各

3、种形状包括棒、线、板、带、条、管、箔等材料。铜材的加工有轧制、挤制及拉制等方法，根据加工方法以及应用领域的不同，铜材分为铜棒、铜线、铜板、铜管、铜带、铜排等产品，其中线材是国内铜材主要应用产品。我国铜材行业已经具备一定市场规模，但是下游市场的需求升级以及铜材行业自身发展影响，导致国内铜材行业暴露出结构失衡、研发不足、环保落后等诸多问题。铜材是铜合金材料中的一个重要品种，广泛应用于电子、电气、通讯、仪器仪表、交通运输和机械制造等各个领域。特别是随着现代通讯、电子和半导体产业的发展，不但对铜板带的需用量增长，同时对其质量提出了高性能、高表面和高精密度的要求。铜板带材的消费量约占铜合金材料总消费量的

4、19%，随着现代工业的发展，其消费量呈逐年上升的趋势。特殊合金带材是当前所有铜合金材料产品中生产难度较大、具有高技术、高附加值的产品。铜矿是铜型材生产和制造过程中最基本的原材料，同时，铜矿的开采环节位居整个铜材加工制造产业链的顶端。一国拥有越多的铜矿资源，则拥有了更多的要素禀赋，则该国更可能会在国际竞争中占据优势。中国的铜矿资源明显低于南美洲铜矿资源丰富的国家，因此中国不具备丰富的铜资源要素禀赋。但是中国是铜材生产和消费大国，中国须源源不断地从铜矿资源丰富的国家进口铜矿石，来进行铜材的生产和制造，这便抬高了中国铜材的生产成本。铜材上游行业为铜资源、矿山机械、加工设备等行业，上游市场为铜材提供生

5、产所必需的原材料供给以及产品加工设备。其中铜矿资源为铜材主要成本，铜价波动对于铜材市场具有极大的影响作用。铜材下游应用市场非常广泛，根据铜材形状的不同，应用领域包括电力、电机制造、建筑五金、工业零部件等。下游市场的规模发展为铜材行业提供了良好的增长空间。我国铜材产业虽然发展时间较长，但细分产品市场成熟度偏低，企业研发投入少导致诸多落后产能占据大部分市场份额。以铜棒、铜线为主的细分市场，进入门槛低，生产企业多以小企业、小作坊为主，难以有效提高产品质量，以及产品创新，一定程度上抑制了国内铜材的消费规模。我国铜材产业虽然发展时间较长，但细分产品市场成熟度偏低，企业研发投入少导致诸多落后产能占据大部分

6、市场份额。以铜棒、铜线为主的细分市场，进入门槛低，生产企业多以小企业、小作坊为主，难以有效提高产品质量，以及产品创新，一定程度上抑制了国内铜材的消费规模。铜材上游行业为铜资源、矿山机械、加工设备等行业，上游市场为铜材提供生产所必需的原材料供给以及产品加工设备。其中铜矿资源为铜材主要成本，铜价波动对于铜材市场具有极大的影响作用。铜材下游应用市场非常广泛，根据铜材形状的不同，应用领域包括电力、电机制造、建筑五金、工业零部件等。下游市场的规模发展为铜材行业提供了良好的增长空间。上游产业中游产业下游产业铜材行业电线电缆加工设备矿山机械铜矿电机制造工业零部件建筑铜材市场规模分析随着国家政策的进一步利好，

7、越来越多的需求将会被释放，铜材行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动铜材产业应用的爆发式增长。目前，我国的铜材行业发展尚处于起步阶段。随着电力、电子、通讯、汽车等行业的迅猛发展，高精度铜板带材的市场需求量日益增大。但由于综合技术工艺水平上的不足，产品难以达到真正高精度铜材的质量要求。目前我国铜加工行业的现状是普通产品产能过剩，高端产品仍依赖进口。随着国内高新技术领域的快速发展，产成品的性能也有较大幅度的提高，对于高强度铜材的发展有很大的促进作用。特种铜材作为广泛应用于新兴产业的新材料，其市场空间较广，市场饱和程度还较低

8、。2020年，中国特种铜材行业市场规模约为803亿元，较2019年上涨了12 %，行业发展迅速，明显高于传统的冶金行业。铜材市场运营情况分析铜材行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：铜材行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。铜材市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的铜材行业产品及服务结

9、构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对铜材企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范铜材行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入铜材领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，铜材行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,铜材行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与铜材行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的铜材行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从

10、长远的趋势看,铜材行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致铜材行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上铜材行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：铜材行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问

11、题。这些问题的存在使得铜材行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,铜材行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：铜材行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的铜材企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。铜材行业存在的问题铜产品质量提高较慢我国铜材产业虽然发展时间较长，但细分产品市场成熟度偏低，企业研发投入少导致诸多落后产能占据大部分市场份额。以铜棒、铜线为主的细分市场，进入门槛低，生产企业多以小企业、小作坊为主，难以有效提高产品质量，以及产品创新，一定程度上抑制了

12、国内铜材的消费规模。产品竞争力挑战巨大近年来，随着新材料在国内的陆续应用，铜材产品竞争力受到巨大挑战，中低端、低端铜材市场丧失了绝大部分市场份额，进而影响了国内铜材产业的整体发展进度。行业服务无序化 铜材行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。铜材行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 铜材行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。铜材行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱铜材标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规

13、范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，铜材管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于铜材的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对铜材主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的铜材行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，

14、产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致铜材行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。铜材行业前景趋势电动汽车市场拉动铜需求随着多款新型电动汽车推向市场，电动汽车在2018年迎来爆发式增长。电动汽车技术高度依赖铜材，其铜材需求量有望电动汽车的多个关键部件都用到铜，如电池、电机、充电站以及配套设施等。此外，电动汽车技术越先进，铜材的需求量就越大。内燃机通常要用掉23公斤铜，混合动力电动汽车要使用4

15、0公斤铜，插电式混合动力汽车要使用60公斤铜，而纯电池驱动电动汽车则需要多达83公斤的铜。水资源危机日趋严峻带来的新机遇铜是一种耐用可靠且性能稳定的金属，特别适用于水管设施的铺设。其良好的防渗透性可以防止石油、杀虫剂和化肥等污染物进入水系统。铜还具有防腐蚀能力，同时也是人体生长和发育必需的一种营养物质。美国和加拿大的许多城市已经开始使用铜制水管来代替铅制水管。铜制供水设施已经在多伦多、蒙特利尔、密尔沃基和密歇根州的弗林特市等许多城市成功投入使用。延伸产业链铜材行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业

16、赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 铜材行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当铜材行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，铜材需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态铜材行业服务平台方，不再是单向

17、地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的铜材服务模式相对比较单一。在城市，铜材公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的铜材服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括

18、铜材各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是铜材相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。呈现集群化分布目前各地都在推铜材项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的铜材项目。随着各地铜材建设，中国铜材建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国铜材建设已经初步呈现出集群化分布，

19、且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级铜材项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国铜材建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展铜材建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧铜材建设。未来一段时间，中国中西部地区铜材建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的铜材水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的铜材相对来说会更加成熟一些。但目前中西部铜材打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在铜材行业，越来越多的

20、用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。铜材行业政策环境分析铜材行业政策环境分析国家从大的政策方向上对铜材行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。铜材行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的

21、铜材产业，国民经济的平稳较快发展是保证铜材行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了铜材行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。铜材行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，铜材业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的铜材行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对铜材产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。铜材行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体

22、目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为铜材行业发展提供了强有力的保障。铜材行业竞争分析目前，我国铜材领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局铜材相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的铜材产品。铜材行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务

23、。铜材行业竞争分析对上游议价能力分析铜材作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，铜材企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析铜材行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。铜材企业面对下游业主，议价能力往往

24、更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析铜材行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。铜材行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是铜材行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是铜材行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是铜材行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析铜材行业替代

25、品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国铜材行业品牌竞争格局分析中国铜材行业竞争强度分析（1）中国铜材行业现有企业竞争情况目前，铜材行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国铜材行业上游议价能力分析铜材行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、铜材材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，铜材行业对上游议价能力较强。（3）中国铜材行业下游议价能力分析铜材行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，铜材行业对下游议价能力较强。（4）中国铜材行业新进入者威胁分析