通信行业现状与前景趋势分析报告

1、通信行业现状与前景趋势分析报告目录1.通信行业现状41.1通信行业定义及产业链分析41.2通信市场规模分析62.通信行业前景趋势72.1网络和终端更加智能化82.2应用服务更加规模化82.3通信产业链完备82.4跨界融合速度不断加快82.5领跑新基建5G建设全力加速92.6融合通信设备高速增长92.7延伸产业链102.8行业协同整合成为趋势102.9生态化建设进一步开放102.10呈现集群化分布112.11需求开拓123.通信行业存在的问题123.1行业服务无序化133.2供应链整合度低133.3基础工作薄弱133.4产业结构调整进展缓慢133.5供给不足，产业化程度较低144.通信行业政策环

2、境分析154.1通信行业政策环境分析154.2通信行业经济环境分析154.3通信行业社会环境分析154.4通信行业技术环境分析165.通信行业竞争分析175.1通信行业竞争分析175.1.1对上游议价能力分析175.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析185.1.4替代品或替代服务分析185.2中国通信行业品牌竞争格局分析185.3中国通信行业竞争强度分析196.通信产业投资分析196.1中国通信技术投资趋势分析206.2中国通信行业投资风险206.3中国通信行业投资收益21通信行业现状通信行业定义及产业链分析我国通信设备制造业的增长主要受网络强国战略、大数据战略、“互联网+”

3、等一系列政策的驱动，在过去五年中我国整体的通信运营商固定资产投资完成额始终保持在较高的水平，我国通信行业投资规模的不断增加，加速推进了行业发展和网络通信的全国化布局。我国移动通信网络与业务服务已经出现根本性的变化。以传统话音业务为前提，我国移动通信产业逐步向为设计提供综合信息服务的发展方向前行，同时，移动通信与其相关行业互相融合，利用新技术、新项目以及应用需求满足当前人们的生活需求。随着我国4G技术的发展和普及，优质的数据传输效率和速度也使得用户体验越来越好，人们享受到互联网时代移动通信技术发展带来的优质用户体验。我国移动通信发展的这些年，经过不断创新，历经从无到有，由弱变强，实现了全产业链的

4、群体突破，走出了一条创新发展之路。通信行业是指从事通信相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知通信行业定义，对预测并引导通信行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国通信行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国通信行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国通信产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。通信网络技术服务包括通信网络设计服务、通信网络工程服务及增值服务等，按业务阶段主要分为通信网络建设、通信网络维护和通信网络优化等。近年来，中国通信

5、行业保持了高速增长。受益于通信行业的高速增长，国内通信网络技术服务市场也保持了较高的增长速度。数据显示：一方面，随着通信行业固定资产投资额的增长，通信网络技术服务行业市场规模呈逐步增长的趋势;另一方面，随着通信运营商更加专注于核心业务的运营，其选择外部专业技术和服务资源的比率也在增长。通信市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，通信行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动通信产业应用的爆发式增长。目前，我国的通信行业发展尚处于起步阶段。移动互联网呈现终端移动化、流量移动化、应用移动化和收入移动化等

6、特点。伴随着用户高速增长和市场规模的不断扩大,移动互联终端生产日渐多样化,应用内容日益丰富,用户体验不断提升,其也带动了通信、商务金融、文化娱乐等各个方面的业务应用和创新,推动了相关产业的持续发展,成为新的经济增长点。伴随互联网与社会经济发展结合的日益密切，在整个社会经济市场中，移动互联网相关业务所占市场份额比重逐年递增。从过去的语音、音乐、彩铃、彩信等业务逐渐发展到现在的移动电子商务、物联网、信息交流、移动端娱乐游戏等业务，而且这些业务都具有非常巨大的发展潜力。在人们的日常生活与工作中，移动互联网也受到越来越高的关注度，发挥着巨大的作用，甚至改变了传统经济格局，促进了我国社会经济的发展。综合

7、来说，移动互联网行业将会迎来更多的发展，我国移动互联网在相当长的一段时间内都将是发展最快、竞争最激烈、创新最活跃的领域。2020年，网络设备和终端设备收入合计约4500亿元，占直接经济总产出的94%；在5G商用中期，预计到2025 年，来自用户和其他行业的终端设备支出和电信服务支出分别为1.4 万亿和0.7 万亿元，占到直接经济总产出的64%；在5G商用中后期，预计2030 年，互联网信息服务收入达到2.6万亿元，占直接经济总产出的42%。通信行业前景趋势网络和终端更加智能化SDN国内数据中心开始试商用，流量和资源的智能适配技术未来可能改变互联网基础架构。智能手机、智能电视等新型网络入口广泛普

8、及，可穿戴设备、智能家居设备等新型智能终端加速发展，不断开辟新的发展空间。应用服务更加规模化云计算市场需求快速攀升，云平台成为互联网企业重要的IT基础设施，更多政府部门探索利用云服务开展电子政务建设，基于云平台的新应用、新业态呈集聚化和规模化发展之势，CDN部署和应用速度不断加快。通信产业链完备我国已经形成布局完整、体系完备的光通信产业链，产业规模持续扩大，光传送设备、光接入设备和光纤光缆等产品基本实现国产化，并在国际上具备了一定的竞争力，尤其在系统设备环节，华为、中兴、烽火等已成为全球光通信设备市场的主导企业。跨界融合速度不断加快通信业将继续从行业内融合加快向与传统产业融合扩展。互联网对传统

9、服务业的改造从规模到形态实现新的突破。近年来网络零售市场交易规模不断攀升，互联网金融持续创新，O2O应用深入渗透。此外，信息化与工业化走向深度融合，智能制造生产模式加快推进，互联网与工业融合路径从接近消费者的消费品行业向上游装备、原材料等行业延伸，生产的网络化、智能化、绿色化特征日趋明显。进一步发挥通信业优势，不仅有利于支撑两化深度融合、培育生产性信息服务，也将为行业自身发展拓展新的蓝海市场。领跑新基建5G建设全力加速从3G技术开始，无线通信技术更新速率显著提升，基本5年左右更新一代。随着5G商用落地并逐步成熟应用，5G技术将进一步改变我们的生产生活。2019年，5G技术趋于成熟，行业应用取得

10、了长足发展。不仅5G4K备受瞩目，各型5G手机、5G芯片也相继面世。因而，这是全球5G发展史上的重要一年，也是我国5G商用落地的启动之年。2020年，尽管疫情的发生短暂影响了5G的建设，但我国5G整体发展脚步并没有放缓。5G作为新型基础设施建设的重点领域，已成为推动我国经济高质量发展的重要举措。融合通信设备高速增长中国融合通信设备市场也保持着高速增长，得益于国内经济的发展及私人、公众企业通信消费的增加。国内经济的持续增长，带动国内中小企业也保持不断增长，中小企业的通信需求等都有不同程度的增长，随着终端成本下降以及技术更替等因素，中国融合通信设备市场在未来将有较好发展。延伸产业链通信行业近年来从

11、传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 通信行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当通信行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，通信需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资

12、源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态通信行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推通信项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的通信项目。随着各地通信建设，中国通信建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国通

13、信建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级通信项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国通信建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展通信建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧通信建设。未来一段时间，中国中西部地区通信建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的通信水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的通信相对来说会更加成熟一些。但目前中西部通信打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平

14、的提高， 在通信行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。通信行业存在的问题行业服务无序化 通信行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。通信行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 通信行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。通信行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱通信标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，通信管理能力还不

15、能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于通信的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对通信主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的通信行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业

16、制度不规范等历史原因，导致通信行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。通信行业政策环境分析通信行业政策环境分析国家从大的政策方向上对通信行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。通信行业经济环境分析2

17、1世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的通信产业，国民经济的平稳较快发展是保证通信行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了通信行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。通信行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，通信业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的通信行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对通信产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。通信行业技术

18、环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为通信行业发展提供了强有力的保障。通信行业竞争分析目前，我国通信领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局通信相关行业，推出了一系列针对不同应用场景

19、的通信产品。通信行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。通信行业竞争分析对上游议价能力分析通信作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，通信企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析通信行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企

20、业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。通信企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析通信行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。通信行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是通信行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是通信行业

21、会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是通信行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析通信行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国通信行业品牌竞争格局分析中国通信行业竞争强度分析（1）中国通信行业现有企业竞争情况目前，通信行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国通信行业上游议价能力分析通信行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、通信材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，通信行业对上游议价能力较强。（3）中国通信行业下游议价能力分析通信行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，通信行业对下游议价能力较强。（4）中国通信行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国通信行业替代品威胁分析两个处于同行