成品油行业现状与前景趋势报告

1、成品油行业现状与前景趋势报告 目录1.成品油行业现状41.1成品油行业定义及产业链分析41.2成品油市场规模分析62.成品油行业存在的问题72.1成品油市场的竞争加剧72.2油罐不能够按时清洗72.3库存油品会因夏季高温天气导致质量下降72.4质检设备配置未能够达到全指标检验82.5质检员以及计量员的业务水平有待进一步提高82.6油罐汽车不能够做到专车专用92.7行业服务无序化92.8供应链整合度低93.成品油行业前景趋势93.1油企逐渐向综合化服务供应商转型93.2品牌价值日益凸显103.3加油站集传统油品业务和非油业务为一体103.4设备设施及加油服务自动化、信息化113.5成品油质量升级

2、，安全环保严格113.6延伸产业链123.7行业协同整合成为趋势123.8生态化建设进一步开放123.9细分化产品将会最具优势133.10呈现集群化分布134.成品油行业政策环境分析144.1成品油行业政策环境分析144.2成品油行业经济环境分析154.3成品油行业社会环境分析154.4成品油行业技术环境分析165.成品油行业竞争分析175.1成品油行业竞争分析175.1.1对上游议价能力分析175.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析185.1.4替代品或替代服务分析185.2中国成品油行业品牌竞争格局分析195.3中国成品油行业竞争强度分析196.成品油产业投资分析206.

3、1中国成品油技术投资趋势分析206.2中国成品油行业投资风险206.3中国成品油行业投资收益211. 成品油行业现状1.1 成品油行业定义及产业链分析成品油作为我国战略性的重要物资，一直以来受到我国政策环境和政治体制影响，此外还受到国家、地区对内和对外的行业政策影响。成品油作为战略性物资时主要受政策环境影响，而作为一种商品时，在经营和销售过程中，很大程度受到国内外经济和贸易的影响。在国际上，成品油的经营和零售受到国际原油价格的影响。成品油行业是指从事成品油相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知成品油行业定义，对预测并引导成品油行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国成品

4、油行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国成品油行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国成品油产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。由于成品油涉及国家能源安全，与国家经济命脉紧密相关，因而受到国家政府和部门的高度重视和管控。进入汽油、柴油的冶炼、运输、仓储、批发、零售环节都需要各级主管部门的审批和监督。目前行业内主管部门包括国家发改委、商务部、安监局、质检总局、工商行政管理部门等。国内成品油行业作为炼化行业的下游，承接这油品的生产与销售环节。产业链复杂，参与

5、者众多。产业链涉及炼化（生产环节）与销售（批发、零售环节），随着2015年原油进口资质放开，石化行业也在逐步市场化进程中。中石油和中石化。两者在产业链上下游资产布局十分强势，优劣势各有区别，整体上来看， 中石化在炼化、销售环节更有优势，中石油在原油勘探、开采环节有优势，但两者在行业地位远超同行。上游产业中游产业下游产业开采勘探运输冶炼原油机油柴油汽油中石油中石化批发零售仓储1.2 成品油市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，成品油行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动成品油产业应用的爆发式增长

6、。目前，我国的成品油行业发展尚处于起步阶段。随着国际、国内能源价格的调整，柴油的价格日益攀升。节能降耗倍受现代企业重视。国际重油以其低价位、高燃烧值使用方便等优点，成为首选油品。电站轻油发电成本居高不下，实现重油发电后，电力生产成本将会大幅度下降，因此可以预见，重油发电较柴油发电有一定的优势，重油发组在未来仍然有一定的需求。成品油流通主要包括成品油仓储运输和销售三大环节,国内有众多的民营企业的参与.随着中国经济的持续向好,国内成品油流通行业正进入蓬勃发展的大好时期,行业规模不断扩大.国内民营成品油流通企业要抓住机遇,推动民营经济在石油行业的发展. 本文详细的分析了我国成品油的供需状况,认为国内

7、成品油流通市场前景向好.但是,由于政策限制,民营企业发展过程中遇到了油源,资金等诸多瓶颈.在市场竞争中,民营成品油流通企业又受到实力强大的国有企业和外资企业的挤压,处境艰难2. 成品油行业存在的问题2.1 成品油市场的竞争加剧随着成品油市场的更新变革，越来越多的炼油化工生产企业，为车辆提供高质量的成品油，满足交通运输的需要。国外的进口和国内的生产企业之间产生竞争机制，成品油的产品质量好，价格便宜，在市场上具有优势，而产品质量等级低，价格高的产品，在销售过程中，显示更多的劣势。因此，为了提高炼油化工生产企业的经济效益，必须提高炼化企业产品的竞争力，研制新的工艺技术措施，节约炼油化工生产的成本，才

8、能达到预期的生产目标。2.2 油罐不能够按时清洗在过去油的进货渠道较多，尤其是柴油的品种质杂量差、产品颜色较深、粘度较大且沉淀物较多。通常情况下，盛装这些油品的储罐罐底都存在“油泥”，倘若和新标准的柴油进行混装，就会对柴油的质量造成严重影响。再加上油罐清理的工作时间较长、所需成本较高以及程序较为复杂，从而很多石油储备工作就会想方设法减轻油罐的清理工作，这样就使得油罐内堆积的油泥不断增多，久而久之，不仅会直接影响到成品油的质量，而且极大的增加了今后油罐清理工作的难度。2.3 库存油品会因夏季高温天气导致质量下降众所周知，当前拱顶罐较多，据统计，夏季盛装汽油油品的储罐温度能达到30到34摄氏度，这

9、样的温度就会对油品的氧化安定性以及胶质产生严重影响。通常情况下，倘若油的温度大于15摄氏度的时候，氧化生胶的倾向就会不断增大，倘若温度高于35摄氏度的时候，抗氧化的时间会逐步减少，生胶倾向就会明显。与此同时，在运输或者装卸过程中所混入的水或者是油品中所含有的悬浮物也都会直接导致油质量发生变化。2.4 质检设备配置未能够达到全指标检验纵观当前的油库生产，仍存在炼油厂所生产的油品没有按照相关的规定附带质量检验合格证以及质量稳定性较差的状况。比如说，一些炼油厂柴油的质量非常不稳定，进行入库储存后十天左右的时候颜色就会加重，从而就说明了抗氧化安定性不合格。与此同时，许多地方的石油储备机构没有 

10、;97 号高标号清洁汽油的储备，即使有也没有专门的相关配套设施。另一方面，现在许多单位存在质检设备配置不合格的严峻问题。，许多地方油库出现油品不达标并且质量稳定性差的情况。2.5 质检员以及计量员的业务水平有待进一步提高这主要是因为油品检测的质检员以及计量员的业务水平存在较大的差异，而且很多从业者是兼职，这样在实际工作中，就会存在制度落实不到位的情况。比如说入库油品质量的检验做到了严格规范，但是对于周检或者动罐检的执行却不到位，再加上未及时检验计量器具和化验器具，从而出现质量变化的油品未及时发现就会导致企业利益收到损失。2.6 油罐汽车不能够做到专车专用这主要是因为在向加油站配送油品

11、的时候，不能够确保油罐车的专车专用，这样就无法确保油库所发出的油品的质量。尤其是汽油、柴油混装，严重影响了油品的质量。2.7 行业服务无序化Ø 成品油行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 成品油行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.8 供应链整合度低Ø 成品油行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 成品油行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。3. 成品油行业前景趋势3.1 油企逐渐向综合化服务供应商转型 “两权合并、配额放

12、宽”政策实施后，成品油来源渠道丰富，地方炼厂逐渐开始开展加油站零售业务且直接向社会加油站销售成品油，压缩成品油批发企业的利润空间。面对这一趋势，成品油流通企业通过提供综合化的仓储、物流、协同议价等服务，为下游加油站等客户提供额外价值，从而获得进一步的发展。 3.2 品牌价值日益凸显随着我国成品油市场的逐步开放与市场秩序的日益完善，成品油流通环节竞争更加充分，大型国有石油企业与跨国外资企业纷纷加入加油站兼并收购的浪潮之中，品牌价值日益凸显，网络连锁经营趋势明显。在未来的成品油市场中，价格竞争效应将减弱，品牌影响力将成为企业占据市场份额的核心竞争力。 3.3 加油站集传统油品业务和非油业务为一体

13、近年来，我国城市生活节奏逐渐加快，客户希望在一个地方能够满足多种消费需求，从而减少购买成本，提高购买效率；同时，加油站开展便利店、快餐、汽车美容等非油业务，能够有效地增加收入来源；此外，加油站开展非油业务的毛利率较高且相对稳定，能够有效降低经营风险。消费者需求、企业盈利驱动和风险控制三方面促使成品油零售业与传统商业逐步融合，以便利店、快餐、汽车美容等为主的加油站非油业务应运而生，目前国内加油站和便利店相结合已经成为一种趋势。 3.4 设备设施及加油服务自动化、信息化 新设备、新技术在加油站的应用，改变了油品零售行业的经营和管理方式，成为加油站核心竞争力的重大影响因素。便利性与快捷性是顾客对加油

14、服务的基本要求，但它在很大程度上依赖于先进的自动化服务设备。3.5 成品油质量升级，安全环保严格 随着公众对健康、安全、环保的意识的不断提高以及政府环保法规等的日益严格，成品油行业的安全和环保要求不断提高。我国积极进行车用汽油、柴油的标准升级，降低污染。2017年起，我国在全国范围内全面供应使用国五标准的汽油和柴油。其特点为油品价格高，污染系数低、能效高、利于车辆保养。成品油行业安全环保风险源主要包括油品泄漏、油气挥发及外界人身伤害等。根据这一特点，我国政府围绕成品油安全环保风险制定了严格、具体的法规标准，包括石油化工静电接地设计规范危险化学品储罐区作业安全通则汽车加油加气站设计和施工规范液体

15、石油产品静电安全规范石油与石油设施雷电安全规范等，对于加油站、油库仓储、运输等安全管理提出了严格的技术要求。 3.6 延伸产业链成品油行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.7 行业协同整合成为趋势 成品油行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.8 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当成品油行

16、业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，成品油需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态成品油行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.9 细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富

17、，“大而全”或“小而全”，囊括成品油各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是成品油相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。3.10 呈现集群化分布目前各地都在推成品油项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的成品油项目。随着各地成品油建设风生水起，中国成品油建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定

18、的特色。在地域分布上，中国成品油建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级成品油项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国成品油建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展成品油建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧成品油建设。未来一段时间，中国中西部地区成品油建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的成品油水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的成品油相对来说会更加成熟一些。但目前中西部成品

19、油打造势头也十分强劲。4. 成品油行业政策环境分析4.1 成品油行业政策环境分析国家从大的政策方向上对成品油行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 成品油行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的成品油产业，国民经济的平稳

20、较快发展是保证成品油行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了成品油行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 成品油行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，成品油业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的成品油行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对成品油产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 成品油行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展

21、的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为成品油行业发展提供了强有力的保障。5. 成品油行业竞争分析目前，我国成品油领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局成品油相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的成品油产品。成品油行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提

22、供了更为优质的产品与服务。5.1 成品油行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析成品油作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，成品油企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析成品油行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同

23、区域往往有较大规模的地产企业。成品油企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析成品油行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。成品油行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是成品油行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是成品油行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是成品油

24、行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析成品油行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国成品油行业品牌竞争格局分析5.3 中国成品油行业竞争强度分析（1）中国成品油行业现有企业竞争情况目前，成品油行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国成品油行业上游议价能力分析成品油行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、成品油材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，成品油行业对上游议价能力较强。（3）中国成品油行业下游议价能力分析成品油行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，成品油行业对下游议价能力较强。（4）中国成品油行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水