存储芯片行业发展及经营计划分析报告

1、存储芯片行业发展及经营计划分析报告目录1.企业发展现状51.1存储芯片企业发历程51.2存储芯片企业文化61.3存储芯片企业战略61.4企业主营业务分析72.存储芯片行业格局82.1存储芯片行业定义及产业链分析82.2存储芯片市场规模分析102.3存储芯片市场运营情况分析112.4存储芯片行业存在的问题142.4.1艺的难度非常非常大142.4.2存储芯片的设计复杂度很高142.4.3国内芯片产业与需求差距大142.4.4发展滞后 投入不够142.4.5人才不足152.4.6供应链整合度低152.4.7基础工作薄弱152.4.8产业结构调整进展缓慢162.4.9供给不足，产业化程度较低162.

2、5存储芯片行业前景趋势172.5.1亟需实现进口替代172.5.2我国存储芯片开启国产化之路172.5.3存储芯片为何火热172.5.4延伸产业链182.5.5行业协同整合成为趋势182.5.6服务模式多元化182.5.7细分化产品将会最具优势182.5.8呈现集群化分布192.5.9需求开拓202.5.10行业发展需突破创新瓶颈203.存储芯片企业发展战略213.1企业管理战略213.2企业产品战略213.3企业年度市场战略223.4企业年度营销战略233.5企业年度竞争战略244.存储芯片企业经营计划244.1企业经营目标244.2企业经营策略254.3企业推广策略274.4企业经营保障2

3、75.存储芯片企业考核指标275.1企业年度管理指标275.2企业年度产品指标285.3企业年度市场指标295.4企业年度业绩指标306.存储芯片企业存在风险分析326.1基础工作薄弱风险326.2管理效率低风险326.3盈利点单一风险336.4技术风险336.5管理风险346.6产品及法律风险351. 企业发展现状1.1 存储芯片企业发历程从2012年开始，公司长期致力于存储芯片行业的产品研发，通过长期的产品创新，在行业的竞争中具备了较为明显的先发优势。从2015年开始，国家积极倡导行业开拓创新，政策利好不断，公司积极响应国家战略，逐步将存储芯片产品与政策指引整合，实现产能创新。2018年开

4、始，公司在行业各个方面都有了较大的市场份额，获得了较为稳定的资金回报，为存储芯片产品的进一步提升提供了资金保障。2021年之后，公司将会进一步优化产业结构，为存储芯片行业提供产业赋能。公司已形成良好的人才、技术、专利、产品和市场基础，注重开放创新和国际合作。面向新时代，公司核心业务面向云计算、大数据和信息安全，进一步聚焦于存储控制芯片和解决方案的创新，不断满足客户需求，与各类合作伙伴共同推动中国集成电路产业发展，共赢美好未来。1.2 存储芯片企业文化在公司格局上，企业文化为“开拓创新、锐意进取”，通过产品与管理制度的不断创新，开拓新的服务与市场。在内部激励文化上，提倡建立锐意进取的团队和组织，

5、实现不断突破、不断进取的企业精神。企业愿景：成为中国领先、世界知名的固态存储管理芯片与解决方案供应商企业使命：致力于中国芯片和安全存储技术的创新发展，让信息社会更加高效和美好核心价值观：创新 创业 客户 团队 严谨 和谐 斗志 方法1.3 存储芯片企业战略本公司的企业战略为“产品争一流、服务争最优、管理争创新、技术争先进、企业争信誉”的“5争”战略，成为客户始终信赖的优质企业。1.4 企业主营业务分析存储芯片行业的产品与服务的公司的主要营收来源，公司通过上下游产业链的不断扩展，完善在行业的“产销”能力。主营为存储芯片行业相关产品，提供相关的服务作为增值产品，开拓存储芯片行业的上下游产业链。2.

6、 存储芯片行业格局2.1 存储芯片行业定义及产业链分析存储芯片是存储芯片元器件中不可或缺的组成部分，几乎存在于所有的电子设备中。随着大数据、云计算、物联网、人工智能等产业的发展，其在整个产业链中扮演的角色越来越重要。存储芯片的种类很多，按用途可分为主存储芯片和辅助存储芯片。前者又称内存储芯片(内存)，可以与CPU直接交换数据，速度快、容量小、价格高。后者为外存储芯片(外存)，指除内存及缓存以外的储存芯片。此类储存芯片一般断电后仍然能保存数据，速度慢、容量大、价格低。按照断电后数据是否丢失，可分为易失性存储芯片和非易失性存储芯片。易失性存储芯片常见的有DRAM和SRAM，前者就是这次晋华事件的主

7、角。非易失性存储芯片常见的是NAND闪存芯片和NOR闪存芯片。我国存储芯片行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国存储芯片行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国存储芯片产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。存储设备分为磁盘和存储芯片（Memory）。磁盘，是指利用磁能方式存储信息，存储过程中需要磁性盘片的机械运动，日常生活中非常常见的电脑硬盘、移动硬盘就属于此类；存储芯片（Memory）则是以存储芯片为材料的存储介质，我们平日常用的U 盘、PC内存、SSD

8、(固态硬盘)等是Memory 的范围。存储芯片（Memory ）的上下游，其实就是整个大IC（集成电路）的产业链条：设计、制造、封测。因此，对应的也有两种生产模式：IDM模式、fabless模式。从行业属性来看，存储行业与面板行业有诸多相似之处：譬如成本高昂的设备与研发、供求敏感的标准化产品、链条庞大的周期特性等。但是在市场规模、标准化、资本投入、技术门槛等方面，存储比显示面板有过之而不及；将是存储芯片国产化的过程中不可或缺的一环。当前存储晶圆厂仍处于早期投入阶段，但是相关的产业链环节已有上市公司，并且进入规模量产，未来在供应链条上有望陆续出现高增长的优秀企业。有数据的地方就有存储，“大存储”

9、行业产业链可大致分为存储芯片/元器件/核心软件、存储整机和解决方案、系统集成与存储服务三个层次。上游包括通用芯片/元器件（比如 CPU、内存、连接器等）、存储专用芯片/元器件（比如 HDD、SSD、SAS 芯片等）、存储核心软件三类；中游主要是存储整机和解决方案，包括企业级存储（比如 SAN、NAS、多协议等）和消费级存储（比如移动硬盘、闪存盘等）；下游主要是系统集成与存储服务，即将存储产品与其他产品进行集成，以整体系统或服务方式提供给终端用户。上游产业中游产业下游产业计算存储网络存储服务系统集成半导体存储光学存储器企业级存储NAS移动硬盘SAN消费级存储磁性存储器控制芯片2.2 存储芯片市场

10、规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，存储芯片行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动存储芯片产业应用的爆发式增长。目前，我国的存储芯片行业发展尚处于起步阶段。其中DRAM和NAND市场规模达到730亿和550亿美元，分别占存储芯片市场的56%和40%。我国作为全球最大的存储芯片消费市场之一，每年进口存储芯片的金额超过700亿美元，占全球市场的半壁江山。2.3 存储芯片市场运营情况分析存储芯片行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营

11、能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：存储芯片行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。存储芯片市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的存储芯片行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对存储芯片企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范存储芯片行业发展的政策相继出台，

12、行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入存储芯片领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，存储芯片行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,存储芯片行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与存储芯片行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的存储芯片行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,存储芯片行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致存储芯片行业价格产生一定波动，但是供求长

13、期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上存储芯片行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：存储芯片行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得存储芯片行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,存储芯片行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：存储芯片行业进入精品化、产业融合的新时代

14、，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的存储芯片企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2.4 存储芯片行业存在的问题2.4.1 艺的难度非常非常大集成电路制造过程当中，它的掩膜的层数实际上在不断地变化，从65纳米的40层，到7纳米的时候，到了85层。这么多层，每层跑一天的话，要80几天才能跑完，对吧？所以我们现在芯片的制造要花费很长很长的时间，都不是短期内能做成的，万一有一个闪失，这个芯片可能就报废掉了，所以它的工艺复杂程度非常得高。2.4.2 存储芯片的设计复杂度很高那么正是因为有如此多的

15、晶体管放在一颗芯片上，它的通用性变得越来越差，所以出现了所谓叫“高端通用芯片”，要去寻找更通用的解决方案，那就把软件引进来。因此我会经常讲一句话：“芯片、软件两者密不可分，没有芯片的软件是孤魂野鬼，没有软件的芯片是行尸走肉。”我们经常在教学当中也好，工作当中也好，都是要把两者有机地结合起来。2.4.3 国内芯片产业与需求差距大其实芯片产业面临的挑战是非常多的，它是个庞大的系统工程。我们还是从产品的角度去看，应该说我们现在的产品结构与我们的需求之间，还是出现了一些失配的现象。2.4.4 发展滞后 投入不够我国芯片产业发展的制造能力和设计需求之间失配。我们的制造业要花很多的钱，而且发展也很快，但是

16、还是慢。我们国内最先进的集成电路制造商，它们在14纳米的时候，大概今年（2019）的一季度可以投产，而台湾的台积电的，它们的16纳米，早在2015年的第四季度就投产。这中间就有三年的差距,这就是我们相对比人家滞后的地方。2.4.5 人才不足我们的芯片要发展它的设计业，芯片设计是一种高科技，人才就成为一个重要的制约因素。碰到的瓶颈在哪儿呢？不仅质量难以满足需求，现在连数量都难以满足需求，最直接的效果就是，我们现在整个存储芯片产业在互相地挖人。如果你是从事芯片的话，现在跳槽一定可以找到很好的收入，因为你们的工资可以翻番。2.4.6 供应链整合度低 存储芯片行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继

17、，初期投入过大，很难打价格战。 存储芯片行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.4.7 基础工作薄弱存储芯片标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，存储芯片管理能力还不能适应工作需要。2.4.8 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于存储芯片的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对存储芯片主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了

18、外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的存储芯片行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.4.9 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致存储芯片行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。2.5 存储芯片行业前景趋势2.5.1 亟需实现进口替代集成电路是国家发

19、展的重心，而存储芯片是重心中的重心。信息化已经上升为国家战略的一部分，而存储芯片在推动国家信息化安全上承担着关键的作用，换句话说，存储芯片的发展关乎着国家信息产业的健康发展。但从我国存储芯片产业的专利分布申请趋势以及产业链环节的深入分析来看，技术积累还比较薄弱，人才储备、产能规模、企业体量等也与国际巨头有着较大差距。“我国存储芯片在原料与主控方面长期受国外限制，关键核心技术受制于人，无异于被人卡住脖子、扼住咽喉，打造中国芯已经非常迫切。2.5.2 我国存储芯片开启国产化之路随着全球化进程的推进，在信息安全方面面临的挑战也日益增加，“棱镜门”事件的爆发，更是将全球各国对于在国家层面的信息安全考量

20、推向了高潮，中国政府也借此推出了一系列的政策来加强对于信息安全的把控，“国家信息安全领导小组”的成立标志着我们国家已经将信息安全上升到了国家领导层面，而“芯片国产化”就是具体表现方式之一。2.5.3 存储芯片为何火热之所以存储芯片在整个存储芯片市场占比不断扩大，主要源于云计算、AI、物联网的时代到来，消费者、企业需要更多的存储空间完成数据的保存、利用，除了容量上的扩展外，在响应速度上也有了更高要求。2.5.4 延伸产业链存储芯片行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供

21、品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。2.5.5 行业协同整合成为趋势 存储芯片行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。2.5.6 服务模式多元化我国的存储芯片服务模式相对比较单一。在城市，存储芯片公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的存储芯片服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。2.5.7 细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类

22、别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括存储芯片各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是存储芯片相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。2.5.8 呈现集群化分布目前各地都在推存储芯片项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的存储芯片项目。随着各地存储芯片建设，中国存储芯片建设已经

23、在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国存储芯片建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级存储芯片项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国存储芯片建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展存储芯片建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧存储芯片建设。未来一段时间，中国中西部地区存储芯片建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的存储芯片水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地

24、区的存储芯片相对来说会更加成熟一些。但目前中西部存储芯片打造势头也十分强劲。2.5.9 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在存储芯片行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。2.5.10 行业发展需突破创新瓶颈存储芯片发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对存储芯片的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投

25、资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此存储芯片需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。3. 存储芯片企业发展战略3.1 企业管理战略战略管理是指对一个企业或组织在一定时期的全局的、长远的发展方向、目标、任务和政策，以及资源调配做出的决策和管理艺术。1）诊断企业存在的问题，存储芯片行业战略性问题一般只有3-5个。2）找准企业发展方向，确定存储芯片是多元化发展还是专业化发展。3）确定企业发展目标，根据存储芯片发展趋势和企业综合表现制定。4）制定企业整体规章，根据存储芯片行业性质，制定整体运营规章。3.

26、2 企业产品战略我公司在存储芯片行业的产品战略主要在产品功能、产品性能、产品外观、产品优势、产品目标、产品规划等方面的要求，需要在用户需求、产品参数、外观、优势、市场营销份额、长期规划等方面具有较为前瞻性和挑战性的计划。1） 产品功能上满足需求达到100%2） 产品性能上性能参数99%3） 产品外观上精致美观度达到95%4） 产品优势在竞争力上达到100%5） 产品目标上市场开拓达到98%6） 产品规划上生态建立度达到100%3.3 企业年度市场战略本公司2021年的年度市场战略，主要有以下几项指标：l 公司在存储芯片行业的覆盖用户到达4000万人。l 公司在存储芯片行业年度实现营业额超过10

27、亿元。l 公司在存储芯片行业的年度营收增长率超过12%。l 公司在存储芯片行业的经典项目案例超过5项3.4 企业年度营销战略本公司将在2021年在存储芯片行业拟定5大营销战略，主要包括绿色营销、创新营销、整合营销、消费联盟营销、连锁经营营销。1）绿色营销，强调环保、低碳、无公害2）创新营销，创新服务设计与倡导新理念3）整合营销，整合存储芯片市场服务，打包营销4）消费联盟营销，构建行业消费圈，形成消费联盟5）连锁经营营销，采用连锁直销、渠道销售模式3.5 企业年度竞争战略行业竞争战略主要集中在产品与服务本身的优势，包括服务的和共享与服务水平，行业竞争还包括企业的硬实力，包括服务的技术优势、创新能

28、力、企业人才优势等。4. 存储芯片企业经营计划4.1 企业经营目标企业年度经营目标主要包括培养优质客户、追求产品质量、保持领先地位、持续利润增长。1）在培养优质客户方面，需要培养存储芯片行业优质用户10个2）在追求产品质量方面，重点研发存储芯片行业拳头产品3项，并优化现有功能10+项3）在保持领先地位方面，提升并巩固存储芯片行业领先地位，牵头行业生态活动1-2次4）在持续利润增长方面，实现持续利润增长，每个季度都同比上年度实现利润1%的增幅4.2 企业经营策略本公司将在存储芯片行业采取三种经营策略，分别为拓展型、稳健型、收缩型。通过三种经营策略的有机组合，实现企业整体利润的持续增加。 拓展型经

29、营策略针对存储芯片领域有发展后劲的产品和服务，采取积极的市场渗透战略、多元化经营战略、联合经营战略。 稳健型经营策略针对公司在存储芯片领域经营不太景气的产品和服务，采取保存实力，有效控制经营风险的战略。 收缩型经营策略针对公司在存储芯片领域市场疲软、进入衰退期的产品和服务，转移战略、撤退战略、清算战略。4.3 企业推广策略我司在存储芯片行业制定的推广策略包括载体先行、品牌树立、口碑辅助、流量驱动、内容深耕。存储芯片行业主要通过互联网等平台作为载体，实现品牌效应，通过用户的口碑作为辅助，实现流量的持续导入，对内容进行深耕，实现推广策略贯彻。4.4 企业经营保障 存储芯片行业主要通过持续性的资源供

30、给提供基础设施保障，通过激励制度实现人才晋升和持续高效的投入，通过质量监管实现产品与服务的高质量和高水平。5. 存储芯片企业考核指标5.1 企业年度管理指标公司在本年度设置4个管理指标，主要包括诊断企业存在的问题、找准企业发展方向、确定企业发展目标、制定企业整体规章。1）诊断企业存在的问题，存储芯片行业战略性问题一般只有3-5个。2）找准企业发展方向，确定存储芯片是多元化发展还是专业化发展。3）确定企业发展目标，根据存储芯片发展趋势和企业综合表现制定。4）制定企业整体规章，根据存储芯片行业性质，制定整体运营规章。5.2 企业年度产品指标我公司在存储芯片行业的产品指标主要在产品质量、创新性、研发

31、效率、体验度、市场竞争、财务指标、运营指标等方面通过用户、研发人员、市场人员、第三方人员等的综合打分和反馈来实现优化。年度目标需要达到以下分值（以100分值为满分）：运营指标99分、财务指标96分、市场竞争92分、体验度95分、研发效率75分、创新性85分、产品质量90分。5.3 企业年度市场指标本年度我司在存储芯片行业市场产业链中市场占比指标需要实现，创新市场份额为23.4%，产品市场份额41.3%，服务市场份额为23.5%。5.4 企业年度业绩指标本年度，我司在存储芯片行业的业绩指标主要在覆盖用户、年度营业额、营收增长率、经典案例、拳头产品等方面达成业绩目标。1）覆盖用户到达4000万人2）存储芯片行业年度实现营业额超过10亿元3）存储芯片行业的年度营收增长率超过12%4）存储芯片行业的经典项目案例超过5项5）研发存储芯片行业拳头产品3项，并优化现有功能10+项6. 存储芯片