华天动力协同OA系统8.0说明书--项目管理v1.0

1、华天动力协同OA系统Office Automation说明书项目管理大连华天软件有限公司版本控制版本号内容修改人修改日期1.0拟稿胡月珠2018-05-28 项目管理是基于现代管理学基础之上的一种新兴的管理学科，它把企业管理中的财务控制、人才资源管理、风险控制、质量管理、信息技术管理（沟通管理）、采购管理等有效的进行整合，以达到高效、高质、低成本的完成企业内部各项工作或项目的目的。华天动力项目管理以信息共享，数据共同为目标，管理项目的进度、监控项目的质量与成本。不仅适用于工程类项目管理，同时满足非工程类项目管理。项目的相关设置用户在正式使用项目管理前需要由管理员进行项目的相关设置，保证项目在使

2、用时可以正常运转。项目设置项目设置中是关于项目管理整体的相关设置，其中包括项目类别设置、项目级别设置、项目角色设置、同步工作任务设置、项目监控人员设置、项目立项审批设置。项目类别项目类别设置中主要可以设置项目的类别，用于在立项时将项目进行类别的划分。此处支持新建、修改、删除、导入、导出、保存排序等操作。点击【新建】按钮，填写项目类别名称和说明后，点击【保存】即可创建项目类别。【修改】：可修改现有的项目类别。【删除】：可删除现有的项目类别。【导入】：可下载导入模板，批量导入项目类别。【导出】：可将现有的项目类别导出。【保存排序】：在顺序列输入序号，点击【保存排序】按钮，可将现有类别进行排序操作。

3、项目级别项目级别设置中主要可以设置项目的级别，用于在立项时将项目进行级别的选择划分。此处支持新建、修改、删除、导入、导出、保存排序等操作。点击【新建】按钮，填写项目级别名称和说明后，点击【保存】即可创建项目级别。【修改】：可修改现有的项目级别。【删除】：可删除现有的项目级别。【导入】：可下载导入模板，批量导入项目级别。【导出】：可将现有的项目级别导出。【保存排序】：在顺序列输入序号，点击【保存排序】按钮，可将现有级别进行排序操作。项目角色项目角色设置中可以设置项目立项时所需的项目角色，便于在立项时按照角色选择对应的项目成员。此处支持新建、修改、删除、导入、导出、保存排序等操作。点击【新建】按钮

4、，填写项目角色名称和说明后，点击【保存】即可创建项目角色。【修改】：可修改现有的项目角色。【删除】：可删除现有的项目角色。【导入】：可下载导入模板，批量导入项目角色。【导出】：可将现有的项目角色导出。【保存排序】：在顺序列输入序号，点击【保存排序】按钮，可将现有角色进行排序操作。同步工作任务“同步工作任务”中可以设置项目任务是否需要同步到工作任务中以及同步任务的方式，在此管理员有三种选择：【不同步到工作任务中】：如选择【不同步到工作任务中】，则项目分解的任务则不会同步到工作任务中。【自动同步到工作任务中】：如选择【自动同步到工作任务中】，则项目分解的任务会自动同步到工作任务中。【针对特定项目进

5、行同步】：如选择【针对特定项目进行同步】，则在立项时可选择勾选【项目分解的任务自动同步到工作任务中】，如勾选，则此项目分解的任务则会自动同步，如不勾选则不会同步。项目监控人员此处可以设置项目的监控人员。如项目立项开启内部审批，则由监控人员进行审批。项目立项审批此处可以设置项目立项后是否需要审批流程，管理员可以做如下三种选择：【项目立项不需要审批】：如选择此项，则立项后不需要进行审批操作。【项目立项需要内部审批】：如选择此项，则立项后需要由项目的监控人进行审批。【项目立项需要通过流程审批完成】：如选择此项，在“项目设置”中会多出【审批流程设置】按钮，在此处可以设置立项审批的具体流程，并在立项后要

6、按照此流程进行审批。预算设置预算设置是在项目管理项目预算预算设置中。主要是维护项目预算相关的科目、月度预算、审批流程等，具体包括项目科目设置、预算科目字典、预算月度设置、预算审批设置。预算科目字典预算科目字典中可以设置所有项目预算的公共科目，可在“项目科目设置”中针对某项目直接调用。此处支持新建、修改、删除等操作。点击【新建】按钮，可以设置科目的名称、科目预警和允许偏差的百分比、说明等内容，点击【保存】即可完成科目创建。每个预算科目都可以设定科目预警和允许偏差阀值。如经费报销合计超出预算总额的科目预警百分比时，系统会自动发送消息提醒；如某科目的经费报销总额超出允许偏差的百分比，就不能再进行相关

7、费用的申请了，以此实现预算的预警和控制。【修改】：可修改现有预算科目的信息。【删除】：可删除现有的预算科目。项目科目设置项目科目设置中可以设置各个项目的所属科目。比如点击其中一个项目，可以直接通过【选择标准科目】调用“预算科目字典”中所建立的公共科目，还可以在此创建属于本项目的专属预算科目。此处同样支持新建、修改、删除，其创建方法同“预算科目字典”。预算月度设置此处可以选择是否启用月度预算，如启用则会出现月度预算申报、月度预算调整、月度预算查看的菜单。预算审批设置此处可以设置预算申报、调整是否启用外部审批。如开启，则会多出【项目总预算流程】、【项目月度预算申报流程】、【项目月度预算调整流程】的

8、设置菜单，并可设置相关的审批流程。项目管理的使用项目立项用户在正式使用项目管理模块时需要先在项目立项中先对所管理的项目进行立项操作。此处点击【项目立项】按钮，填写相关信息后【发送】，即可进行立项申请。发送立项申请之后是否需要审批，取决于项目设置项目立项审批中设置的情况。【项目名称】：填写此项目的名称。【项目编号】：填写此项目的编号信息。【项目类别】：选择项目类别。此处项目类别是在项目设置项目类别中设置的。【项目编号】：选择项目级别。此处项目级别是在项目设置项目级别中设置的。【客户名称】：项目所属客户的名称。【项目经理】：选择此项目的项目经理。【项目期限】：选择此项目的开始和结束时间。【项目预算

9、】：填写此项目的预算金额。【项目成员】：选择此项目各角色的具体人员。其中项目中的各个角色是在项目设置项目角色中进行设置的。【项目分解的任务自动同步到工作任务中】：此处勾选以后会将分解的任务自动同步到工作任务中。此按钮出现与项目设置同步工作任务的设置有关。【项目概述】：项目的概述内容。【项目资料】：上传相关的项目资料文档。如要修改项目的相关信息，可以点击【项目变更】按钮，打开项目信息的修改画面，修改后【保存】即可。此处还可以通过项目名称、项目经理、所属客户、状态、项目期限进行项目的检索查询。立项审批根据管理员在项目设置项目立项审批设置中所设置的审批规则，立项后审批的效果也会不同。如选择“项目立项

10、不需要审批”则立项后直接形成项目，无需审批；如选择“项目立项需要内部审批”则用户在立项后需要由项目监控人在立项审批中进行此项目的审批操作，通过后方可进行项目的相关使用操作；如选择“项目立项需要通过流程审批完成”，则会出现审批的流程设置按钮，按照规定将流程设置后，用户立项申请发起就会按照此流程进行审批了。此处以“项目立项需要内部审批”的设置为例，进入到项目监控人的帐号，在项目管理立项审批中可以看到需要自己审批的立项申请。此处分为“待审批”和“已审批”两个页签。项目监控人在“待审批”页签，可以看到等待自己审批的立项申请，点击其中一个项目，可以查看此项目的相关信息。监控人在审批意见中可以输入自己的审

11、批意见，点击【同意】或【不同意】处理审批事项。此处待审批的事项还可以按照项目名称、项目经理、所属客户、项目期限进行检索查询。项目监控人在“已审批”页签，可以看到自己已经审批过的立项申请，点击其中一个项目，可以查看此项目的相关信息。此处已审批的事项还可以按照项目名称、项目经理、所属客户、状态、项目期限进行检索查询。项目分解项目分解菜单是由项目经理对自己负责的项目进行分解。勾选某项目，点击【项目分解】按钮，可以进入到项目分解画面，如下图。此处可以针对此项目进行任务的新建、修改、反馈、删除、查看甘特图、项目查看、搜索等操作。点击【新建任务】按钮，可以弹出任务新建画面，此处项目经理可以将此项目进行任务

12、的分解，具体说明如下：【任务名称】：填写此任务的名称。【责任人】：此任务的责任人。【参与人】：此任务的参与人。【任务周期】：设置任务的开始和结束时间。【选择任务】：如果有上级任务，可以进行选择。【任务描述】：填写任务的具体描述内容。【上传附件】：可以上传任务的相关文档附件。【标记为里程碑】：如此任务是项目的里程碑事件，可再此标记为里程碑。勾选后会出现里程碑目标内容的填写。以上设置完毕后点击【保存】按钮即可创建项目任务，如此，项目经理可以根据实际情况将项目进行分解。项目经理分解项目以后，还可对项目进行如下操作：【修改】：修改项目的具体任务。【反馈】：可反馈任务的进度百分比、备注以及上传相关附件。

13、【删除】：可对已有的任务进行删除。【查看甘特图】：可根据分解的任务自动生成甘特图信息，并进行查看。同时此处支持在甘特图上直接进行任务的添加、修改、删除、升级、降级、放大、缩小等相关调整。【项目查看】：可查看此项目的概述、项目任务以及项目反馈信息。【搜索】：可按照任务名称、责任人、参与人、任务周期进行检索查询。我的项目立项审批通过后，项目的相关角色人员均可以在“我的项目”中查看到自己所负责或参与的项目了。如下图可以看到“我的项目”中有“全部项目”、“我负责的”、“我参与的”项目分类页签，其中“全部项目”指的是所有与我有关的项目；“我负责的”指的是项目经理是自己的项目；“我参与的”指的是项目中相关

14、角色的人员都可以在此看到自己参与的项目。进入“全部项目”页签中，可以看到全部与我有关的项目，点击项目名称可以查看此项目的项目概述、项目任务、项目反馈等信息。勾选此项目点击【项目反馈】按钮，可以对此项目进行项目进度百分比和项目内容的反馈，同时支持上传附件。此处还支持按照项目名称、项目经理、所属客户、状态、项目期限进行检索查询。进入“我负责的”页签中，可以看到自己为项目经理的有关项目，点击项目名称可以查看此项目的项目概述、项目任务、项目反馈等信息。勾选此项目点击【项目反馈】按钮，可以对此项目进行项目进度百分比和项目内容的反馈，同时支持上传附件；点击【项目变更】按钮，可以对现有项目的基本信息进行更改

15、；点击【项目终止】按钮，可以填写终止的原因以及相关附件，将此项目终止。此处还支持按照项目名称、项目经理、所属客户、状态、项目期限进行检索查询。进入“我参与的”页签中，可以看到自己参与的相关项目。点击项目名称可以查看此项目的项目概述、项目任务、项目反馈等信息。勾选此项目点击【项目反馈】按钮，可以对此项目进行项目进度百分比和项目内容的反馈，同时支持上传附件；此处还支持按照项目名称、项目经理、所属客户、状态、项目期限进行检索查询。鼠标经过项目名称，在名称后面会出现【我参与的任务】按钮，点击此处可进入到我参与的任务画面，项目的相关人员可以对自己的任务进行处理和反馈。项目的参与人点击任务的名称，可查看任

16、务的基本信息和任务反馈内容；勾选任务点【反馈】按钮，可以提交任务的进度百分比、任务备注信息以及上传任务的相关附件。项目文档立项通过的项目均会在项目文档中自动生成与项目名称同名的文件夹，项目的相关人员所上传的文件均会自动存储在此项目文件夹下，便于项目的参与人进行查看和整理。项目文档的使用方法同文档中心的使用方法，在这里不再重复介绍。注意：在项目文档中，对应项目的参与人才能看到此项目的相关文档。项目中相关角色对参与项目的文件夹下所使用的文档操作权限相同。项目甘特图项目甘特图中分为“我负责项目”和“我参与项目”。项目经理可以在“我负责项目”中对项目进行分解，如增加、删除任务，增加任务时可以设置任务的

17、名称、前置任务、工期、设置里程碑或关键任务，删除任务时点击某一任务删除即可；还可以对任务进行升级、降级，可将某任务降级为其他任务的子任务或升级为其他任务的父任务。在项目甘特图上设置完相应的任务右侧的甘特图即可显现出来，如无需再设置点击【保存】按钮即可。此处项目经理还可以通过放大、缩小以及通过顶层时间刻度和底层时间刻度的调整查看项目甘特图。项目的参与人可以在项目甘特图我参与的项目中查看相关项目的情况。此处项目的参与人只可对项目分解的任务进行查看，支持放大、缩小、顶层时间刻度、底层时间刻度的调整查看。如果有多个参与的项目，可以通过项目名称、项目经理、所属客户、状态、项目期限等条件检索查询。项目预算

18、项目预算中可以由项目监控人或项目经理针对项目进行预算的申报、审批、调整和查看等相关操作，可实现对项目预算费用的管控、预警和统计。项目预算申报项目的监控人员和项目经理在“项目预算申报”中可以对所监控或负责的项目进行预算申报。用项目经理的身份进入，点击【申报】按钮，可进入此项目的预算申报画面。在此画面中可以看到项目的名称、立项预算、项目周期、项目申报额度等基本信息。点击【预算科目】按钮，可添加此预算的科目，勾选预算科目名称或是到【选择标准科目】中选择已有的预算科目，点击【确定】按钮即可添加预算科目。如现有的预算科目不能满足，则可以通过【新建】的方式添加新科目。选择科目后，会在下放出现已选择的科目列

19、表，项目经理可以在对应的科目后面添加预算额度，进行各科目总预算的分解，点击【发送】按钮，即可发送此申请。如点击【暂存】可以将此预算科目和分配的额度保存，点击【申请】按钮后可再次进行修改并【发送】。发送成功后，此项目预算申请的状态为等待审批状态。如有多个项目还可以通过项目名称和项目期限进行查询。项目预算审批项目预算申请发送之后，会根据项目预算预算设置预算审批设置中的“预算申报/调整是否启用外部审批”的设置进行相应审批。如果选择“是”，则会按照设置的审批流程逐步审批通过；如选择“否”，则由项目的监控人在项目预算预算审批中进行审批操作。下面以设置为“否”为例，进入到项目监控人的帐号，点击项目预算预算

20、审批待审批中可看到项目经理发送的项目预算申请。此处可以看到待审批的项目名称、项目经理、预算年月、申报金额、申请人和申请时间等内容，支持导出和按照申请时间查询。点击项目名称，可以进行预算申请的查看，监控人可以点击【同意】、【不同意】按钮进行审批通过或否决。已经审批的预算申请可以到“已审批”中进行查看，此处可以支持导出和按照状态、申请时间进行查询。点击项目名称可查看预算申请的明细。月度预算申报如在项目预算预算设置预算月度设置中开启了月度预算，则会出现月度预算申报的菜单。可以将某项目进行月度预算的分解申报。点击月度预算申报菜单，可见能申报月度预算的项目。此处如果项目较多可以按照项目名称和项目期限进行

21、检索查询。点击项目名称进入到项目月度预算申报画面，点击【预算申报】按钮，可选择所要申报的预算月份并填写每项科目的此月的预算额度后【发送】月度预算申请即可。发送申请后的审批方式同项目预算审批。项目预算使用项目预算申请和月度预算申请审批通过后，项目的相关人员就可以通过审批流转起草申请项目经费报销单进行项目中所产生费用的报销了，其报销通过的费用会自动在项目预算中进行扣减。项目的参与人起草项目经费报销单，选择项目后即可出现此项目的预算总余额；选择报销年月，在报销明细中选择具体的科目，即可在可用余额中出现此月份下的可用余额，填写相关信息后发送报销申请。当报销申请审批通过后，此项目的报销费用即会在项目预算

22、中进行自动扣减。月度预算查看项目经理和项目监控人想要了解此项目的月度预算使用情况，可以到项目预算月度预算查看中按照整体查看和月度查看两种形式对项目月度预算的使用情况进行查看。点击“整体查看”可见此项目的总预算和各月的总额和支出情况。此处如果有多个项目还可按照项目名称、项目期限、本年度、12个月内等条件进行查询。点击项目名称可以查看此项目周期范围内的月度预算总额和支出情况。点击总额的数字可以查看到预算申报的信息，点击支出数字可以查看具体的支出明细。点击按照“月度查看”按钮，可以看到按照项目名称和项目期限检索查询出的具体信息，如项目名称、项目周期、总预算、总支出、总冻结、总剩余、当月预算、当月支出

23、、当月冻结、当月余额等信息。项目预算查看项目经理和项目监控人想要了解此项目的整体预算使用情况，可以到项目预算项目预算查看中进行查看。在项目预算查看画面中，可以看到此项目的名称、项目经理、项目周期、立项预算和实际预算的内容。如此处有多个项目，还可以按照项目名称和项目期限进行检索查询。点击项目名称，可以进入到项目预算整体查看的画面。此处可以了解项目的基本信息，如项目名称、立项预算、项目周期、预算总额、已发生费用、预算余额、冻结费用等。系统还可以根据各项费用生成图表帮助项目经理和监控人了解各项科目的费用情况。鼠标经过项目名称可以出现“费用报表”按钮，点击进入可查看此项目各科目的费用报表，此处支持导出

24、。项目预算调整如项目预算出现超支需要进行预算的追加或调整的时候，可以由项目经理或项目监控人在项目预算项目预算调整中进行调整操作。点击【预算调整】按钮后，则会在实际预算后面出现【调整】按钮，点击【调整】按钮，进入到预算调整画面。项目经理和监控人可以在此处查看该项目的基本信息，并能对项目的科目进行添加；在各个科目后面的调整后预算额中可输入调整以后的预算额度，此处支持按照+、-、+%、-%的形式进行调整，调整后对应的预算增额处即会显示增额的值，待调整完毕后点击【发送】按钮，发送此项目预算的调整申请，其审批方式同项目预算审批。项目预算调整申请审批通过后，则会在实际预算中出现调整后的预算额，并且点击版本信息会出现多次调整预算的详细信息。此处支持多次调整申报。月度预算调整如项目月度预算出现超支需要进行预算的追加或调整的时候，可以由项目经理或项目监控人在项目预算月度预算调整中进行调整操作。点击月度预算调整画面可以看到项目名