逸海辽宁营口钢铁基地项目市场调查与分析报告（ 57页）

1、单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级*辽宁营口项目市场调查与分析报告上海合美厦门分公司逸海.辽宁营口工程市场调查与分析报告我们对市场现状的思考第一局部：营口在东北、环渤海经济圈的地位第二局部：鲅鱼圈目前工业产品的现状第三局部：工程根底数据的了解第四局部：市场环境现状分析第五局部：产品价值的剖析第七局部： 产品购置群体的剖析第八局部： 本案将遇到的问题点第六局部：鞍钢专题调研营口在东北、环渤海经济圈的地位营口在东北、环渤海经济圈的区位优势营口在东北、环渤海经济圈的交通状况营口在东北、环渤海经济圈的定位与展望东北、环渤海经济圈的未来规划、开展对营口的影响我们对第

2、一局部的思考营口在东北、环渤海经济圈的区位优势营口经济技术开发区(简称营口开发区)位于辽东半岛中部的渤海之滨，坐落在营口市南端50公里，北距沈阳210公里，南距大连170公里。营口开发区鲅鱼圈区总面积268平方公里。是辽东半岛上的沿海开放城市。中国八大水系之一的大辽河在这里与渤海相交汇。 东北的核心城市东北的钢铁重镇东北的经济中心营口市距离辽宁省省会城市沈阳市179公里；南同“北方明珠大连市接壤，距离220公里；东北与中国“钢都鞍山市相依；东与中国最大的边境城市丹东市毗邻；北与辽河油田属地盘锦市隔河相望，区域位置十分优越。营口在东北、环渤海经济圈的区位优势鲅鱼圈工程所在的营口经济技术开发区临港

3、工业园，位于辽东半岛中部的渤海之滨，地处环渤海和东北亚经济圈的中心，北靠造船、重型机械、汽车制造等传统重工业兴旺的东北地区广袤腹地，是东北地区参与国际经济合作最便捷、最经济的出海口。鲅鱼圈工程将借助其得天独厚的区位优势，成为北方沿海钢厂连接国内和国际市场的便捷通道。营口在东北、环渤海经济圈的区位优势营口在东北、环渤海经济圈的交通状况本案位置长大铁路哈大公路沈大高速营口的水陆空交通便利。辽河营口港区与渤海鲅鱼圈港区构成一市两港区，连接了五大洲四大洋。哈大铁路大连满洲里、沈大高速公路沈阳大 连、哈 大公路哈尔滨大连、庄林公路庄河林西，纵贯营口全境。营口南去有大连周水子机场，北往有沈阳桃仙机场，构成

4、了十分便利的立体交通网络。 营口港周围有锦州港、天津港，再往南与青岛港、日照港、连云港、宁波港、上海港等等可以连成一片，可以形成协同效应 .东北第二大港营口港，坐落在开发区内，现有泊位29个，万吨以上泊位17个，目前已同世界上40多个国家和地区140多个港口实现通航。2006年港口吞吐量到达9500万吨，进入全国十大港口行列。 与营口港对接的国内港口情况锦州港辽宁省北方区域性枢纽港口 天津港欧亚大陆桥的起点港口青岛港国内大型粮食装卸港口日照港国内最大铁矿石港口连云港长江口三大枢纽港之一宁波港长江口三大枢纽港之一上海港长江口三大枢纽港之一营口在东北、环渤海经济圈的交通状况东北、环渤海经济圈的未来

5、规划、开展对营口的影响辽宁省 “五点一线战略，具体是指重点开发建设大连长兴岛、大连花园口岸工业园、营口沿海产业基地、锦州湾产业园区、丹东产业园区这五个区域，建设贯穿黄渤海沿岸的滨海公路，形成沿海经济带，带动辽宁中部城市群，打造对外开放的新优势。总规划面积4829平方公里。作为东北地区最近的港口，营口具有交通便捷，均属周期短的优势，且该地区位于“五点一线：规划的地理核心地带，位置及其显要。以辽宁省中部城市群和东北暨内蒙古东部地区为腹地根底，充分利用的地理位置、优越的交通条件和雄厚的腹地根底，借助国外的资金、技术和市场，配合营口港二期工程、华能营口电厂、芦屯火车站扩建等工程的建设，兴办技术密集、精

6、深加工、高附加值、出口创汇型的新兴产业，使之成为辽东半岛及至东北地区吸引外资，引进和消化国外先进技术、开展国际金融、扩大对外贸易、培养人才、传递信息的重要基地。 营口在东北、环渤海经济圈的定位与展望营口是东北未来重点开发方案中，集生产、研发、出口为一体的重要基地 港口优势 营口港是我国北方地区最近的深水不冻港，也是东北第二大港，现有生产泊位29 个。其中万吨级以上的泊位17个，已与40多个国家和地区的140多个港口实现通航。2004年吞吐量到达5977万吨，集装箱万标箱，进入全国十大港口行列，非金属矿产品运量居全国各港之首。2021年，营口港吞吐量将到达1亿吨。目前,港口实现A股上市并筹资6亿

7、元，15万吨级外轮成功靠泊。 交通优势 东侧有哈大铁路、哈大公路、沈大高速公路三条交通动脉并行纵贯南北，中部有疏港铁路、疏港公路、入区公路相应横穿东西，南北距大连、沈阳机场各200公里左右，陆路连接东北三省以至欧亚大陆，交通运输十分便利。 电力优势 建在区内的设计发电能力180万千瓦的华能营口电厂，一期工程两台30万千瓦燃煤机组已并网发电，二期工程两台60万千瓦机组已于2004年开工建设。华能营口电厂最终发电能力将到达180万千瓦，可为开发区及辽宁地区提供强大的动力供给和高质量的供电保障。 资源优势 地处辽东半岛，背靠辽宁中部八大城市群和广阔的东北腹地，矿产、木材、粮食、水果、水产品资源丰富，

8、劳动力资源充足，资源深加工潜力巨大。 旅游优势 区海岸线长25公里，青龙山森林公园、亚洲植物标本园、望儿山、烽火台、仙人岛、金沙滩海滨浴场等景观，构成了山、海、林、泉交相辉映的海滨旅游度假胜地。营口的优势阐述第二局部：鲅鱼圈目前工业产品的现状各园区的优劣势分析鲅鱼圈各大工业区的产业说明鲅鱼圈目前各大工业区的分布比照结论及对时机点的提炼各大工业区的比照分析我们对第二局部的思考临港工业区滨海工业区滨海工业区高科技、轻工业园区临港工业区钢铁重工业园区鲅鱼圈目前各大工业区的分布临港工业区滨海工业区主要产业钢铁、物流、装备制造、新型建筑材料、汽车零部件、生物柴油、电力、造船、化工 冶金化工 、轻工业 、

9、纺织服装 、电子信息、生物技术、新能源、精密仪器仪表、新型金属材料、食品加工 主力企业鞍钢、华能、中国石油、奥镁 、阿斯创 、佳拓 金达合金 、西门子 、时代集团 、富邦集团 、俄罗斯米高化工、中泰铝业鲅鱼圈各大工业区的产业说明各大工业区的比照分析临港工业区滨海工业区园区规模35平方公里19平方公里已开发面积12平方公里5.6平方公里售价800-1200元/1000-1500元/租金6-9元/8-12元/园区现状园区属于刚起步阶段，入住企业较少，很多预定项目均未上马，但核心企业实力强，发展目标明确属于老工业区，入驻企业较多，业态较混乱，没有明确的发展方向，规划较不合理，但周边配套较成熟临港工业

10、区滨海工业区优点1、规划明确；2、交通硬件到位且先进；3、园区内有大型企业作为支撑；4、电力、油路等辅助配套到位；5、政府一系列的优惠措施1、生活配套齐全；2、产业结构健全；3、企业入驻率高；4、商业成型；缺点1、园区刚起步，生活配套未到位2、在企业中缺乏市场口碑3、距离市区较远，园区人员生活不便1、规划较混乱；2、企业业态杂乱；3、产业园定位不清晰；4、交通硬件条件较差；各园区的优劣势分析比照结论及对时机点的提炼支柱型企业的进驻硬件的科学到位明确的产业定位时机点合理的规划配置先进的开发理念政府的优惠措施地理的临港优势产业集群的思路第四局部：工程根底数据的了解工程所在区域的了解工程所在区域内的

11、位置分析工程周边配套的分布工程周边企业的分布工程的价值点梳理工程根本情况的汇总工程工程地块情况阐述我们对第三局部的思考营口港新鞍钢临港工业区滨海工业区华能 工程所在区域的了解所处工业区临港工业区园区位置南至蝴蝶泉路,北至开发区北边界,东至沈大高速公路,西至渤海园区规模35平方公里园区现状10平方公里完成“七通一平”，18平方公里在建或建完（含鞍钢厂区），7平方公里规划设计中园区优势东面是沈大高速公路出口，哈大铁路的分支线。西临新鞍钢、营口港。营口港的疏港路、环渤海的滨海大道、平安大道，在临港工业区内纵横穿过。支柱企业华能、鞍钢、奥美、中石油本案 本案位于临港工业区西侧，平安大道与新鞍钢路的交汇

12、处。西面相邻新鞍钢、营口港、华能电厂等支柱产业区，东面有哈大铁路支线和沈大高速公路的便利的交通运输，南面配备有铁路堆场 营口港新鞍钢华能临港工业区 工程所在区域内的位置分析本案位于区域性交通核心区、周边围绕对外运输连接的核心通道，交通配套兴旺工程周边配套的分布营口港新鞍钢华能本案沈大高速哈大铁路哈大公路营口港平安大道新鞍钢路华能电厂公路、铁路、港口、电力遍布周围，为本工程提供了便捷的条件工程周边企业分布达能液压丰源机械圣集包装摩迪液压鞍钢物流中心工程周边目前的企业有五家，但达能液压和丰原机械因为本工程地块调整的原因，还存在不确定性，圣集包装和摩迪液压地块至今仍未开工，目前唯一启动的工程为鞍钢物

13、流配送中心。工程根本情况的汇总新鞍钢路6车道往港口往管委会平安大道8车道高压输变电线站规划路年底打通输油管线供电厂、钢厂往市区新鞍钢路平安大道高压输变电线站工程地块情况阐述一号地块土地面积118000地块位置新鞍钢路和平安大道交汇处西北侧地块状况地块有坡度，高出路面二号地块土地面积约116964 地块位置新鞍钢路和平安大道交汇处东北侧地块状况地面无坡度，地块下陷、低于路面三号地块土地面积160000 地块位置平安大道与规划路东南侧地块状况地块背山，坡度东北走向工程的价值点梳理 位于开发区的地理中心位置，与重要的交通枢纽距离相当； 南面的铁路堆场、西面的港口、东面的交通动脉，对本工程形成围合体系

14、； 西面的港口、电厂、鞍钢等支柱企业对本工程形成辐射作用； 地块为与园区交通核心区，且公路条件良好； 地块呈“品字型分布，布局有利于规划开发； 地块方正有利于规划建设；第五局部：市场环境现状分析国家扶持政策的分析经济环境对工业的影响地方优惠政策的梳理本工程的优势梳理市场时机点梳理我们对第四局部的思考经济环境对工业的影响 09年前三月全国规模以上工业企业实现利润降37.3% 2021年中钢协预计今年钢材出口量下降80% 09年前三月化工行业利润下降49.3% 09年前三月专用设备制造业下降13.4% 09年前三月交通运输设备制造业下降40.4% 钢铁行业由去年同期盈利255亿元转为净亏损亿元 有

15、色金属冶炼及压延加工业由同期盈利128亿元转为净亏损亿元 由于受到全球金融风暴的影响，中国国内前三月的工业指数以“下降、“净亏损为关键字，由于经济的不景气和工业企业的经营不佳，将直接导致企业倒闭或减产，对于本工程来说将减少一大批具有实力的企业客户群，即使是运行正常的企业也更强调现金流的重要性，因此更谨慎考虑迁厂问题或根本不考虑购置新厂房。国家扶持政策的分析辽宁省享受优惠政策的“五点一线重点开发区域包括：辽宁船舶工业园区、仙人岛能源化工区、大石桥有色金属工业园区、营口临海、滨海工业园区税收减免定义为高新技术企业的，可按15%的税率征收所得税。新办的高新技术内资企业，自获利年度起免征所得税两年；财

16、政返还企业上缴的增值税、营业税、企业所得税、个人所得税和房产税，省财政给予70%的增量返还，主要用于根底设施建设和支持主要产业建设；贷款贴息对原材料加工、精细化工、农产品精深加工、纺织、医药等行业的技术改造和效劳业工程，省级财政优先给予一定期限内的贷款贴息。贴息金额一般不低于工程贷款按同期中国人民银行贷款基准利率一年发生的利息额的50国家扶持政策的分析招商引资奖励对重点开展和重点支持区域内的从省外、国外引入民间资金、金融资本和外国资本等实际到位资金的，符合国家产业政策、环保节能的产业工程，省政府给予一定的奖励资金，主要用于园区政府招商引资的费用支出，改善投资环境，提高效劳水平。鼓励外贸出口对园

17、区内出口加工基地企业给予重点扶持。对购置知识产权、出口产品升级、新产品研究与开发、在国外注册产品及信息发布、农产品的开发与培育等，东北老工业基地外贸开展资金予以倾斜。免收行政事业性收费对重点开展区域内的所有企业含在建和新建，免收涉企的行政事业性收费，涉及国家的收费费额，由园区或园区所在市政承担；涉及省级收费的费额免收。帮助融资并提供有限贷款担保建立融资平台，拟定支持重点和融资模式。省中小企业信用担保中心对园区内符合条件的企业银行贷款优先提供担保地方优惠政策的梳理 新建外资工程按建筑规模，注册资本率超过国家规定的20%，超过局部的工商注册费用由本级财政承担，注册资本率超过80%的，全部工商注册费

18、用由本级财政承担 原有外资企业新增外资注册资本金不低于300万美元其增资局部的手续费用由本机财政承担，新增注册资本到位后，按新增注册资本的1%由区财政给予奖励。 新建外资工程获得土地使用权，且外资到位后，三年内按相当于土地使用税额的100%返还企业用于根底设施建设。 企业投产三年内，企业所得税地方留成局部，100%返还企业。 外资投资过程中涉及相关手续费以及市级一下行政事业收费全免。 对生产性外资工程投产后所需流动资金，区中小企业担保中心优先担保，银行优先给予贷款。 外资企业所需生产要素，管委会优先平衡解决，外资工程在用地上给予优惠待遇。 国外投资商及企业外籍员工给予户籍、医疗、保险等与市民享

19、受同等待遇外资企业开办手续，招商部门派专人协助办理，符合条件的在3日内办妥相关手续。本工程的优势梳理 当地银行将对购置本工程的企业提供总价60%的商业贷款； 对购置本工程的企业所贷款金额的利率享受优惠利率； 为购置本工程的企业投产所需的启动资金提供贷款； 当地规定用地在50000一下的工业工程不予审批； 如果工程开发未售出，政府将工程总量的60%予以回购；市场时机点梳理 鞍钢、华能、中石油等大型支柱企业进驻本工程区域，为区域带来产业集群； 当地政府实行“退二进三的老企业搬迁政策，为本案提供了一批潜在客户； 当地政府的“50000限制政策，导致小企业必须集中在统一规划建设的园区内； 本案是开发区

20、内第一个也是唯一的一个由开发商开发的工业厂房工程； 当地目前无相同工业工程与其竞争； 当地老工业区设施老旧规划欠佳，企业有寻找环境较好厂房的愿望；本工程对开发商的意义第六局部：产品价值的剖析我们对第五局部的思考当地政府对本工程的期望值解析工程对政府和开发商的利益均衡点当地政府对本工程的期望值解析政府的期望值以鞍钢的入驻为契机，引入产业集群鲅鱼圈人口的增长，税收的增加成为辽宁开展规划的标杆工程本工程对开发商的意义对于开发商的意义提升商业价值和市场号召力打造营口工业厂房标杆工程抢占东北开发的市场先机工程对政府和开发商的利益均衡点政府的期望值开发商的期望值共同的目标与梦想打造以钢铁为核心的生产、加工

21、、交易、展示、研发基地鞍钢入驻营口的出发点鞍钢的入驻对营口的经济影响第三局部：鞍钢专题调研鞍钢入驻营口的根本情况鞍钢入驻营口的远景开展目标我们对第六局部的思考鞍钢入驻营口的根本情况2005年 首钢入主河北曹妃甸港2021年 宝钢入主广东湛江港2021年 武钢入主广西防城港2021年 鞍钢入主辽宁营口港国内钢铁业前四强已经全部完成迅速占位及向海岸线推进的工作国内出口量最大的钢铁企业，全部产品有近1/3要销售到国外年进口铁矿石1000吨大连港鞍山营口港单程：100公里鞍山单程：280公里往返：560公里往返：200公里因为高昂的物流本钱，鞍钢在本钱上比其他钢铁企业高10%所以鞍钢在营口建厂可以降低

22、本钱，也是企业开展的必走之路鞍钢入驻营口的出发点上游企业鞍钢的入驻对营口的经济影响鞍钢营口鲅鱼圈工程投产后，围绕营口鲅鱼圈将形成产业集群，对于改善东北地区钢材流通格局将发生极大的促进作用，大型产业集群的进入，将为营口带来经济、人口、税收、区域层次上的提升。鞍钢中游企业下游企业物流企业效劳配套2021年营口新鞍钢厂区方案产量500万吨2021年营口新鞍钢厂区方案产量2000万吨1年内鞍钢入驻营口的远景开展目标鞍钢营口鲅鱼圈工程为的是打造一个世界一流的钢材生产基地，实现技术升级和结构调整，有利于提高我国钢铁工业的国际竞争力。 鞍钢产业链各环节的挖掘产业链中各环节企业的需求情况钢铁产业链的定义及理解

23、以鞍钢为核心的产品结构本工程如何抓住鞍钢入住的契机第七局部： 产品购置群体的剖析我们对第七局部的思考钢铁产业链的定义及理解产业链即从一种或几种资源通过假设干产业层次不断向下游产业转移直至到达消费者的路径，它包含四层含义：一是产业链是产业层次的表达。二是产业链是产业关联程度的表达。产业关联性越强，链条越紧密，资源的配置效率也越高。三是产业链是资源加工深度的表达。产业链越长，说明加工可以到达的深度越深。四是产业链是满足需求程度的表达。产业链始于自然资源、止于消费市场，但起点和终点并非固定不变。 钢铁产业链是从最上游是探矿，铁矿场、采矿、运输、中间就是炼铁、炼钢，下游利用不同的工艺加工成不同的产品，

24、如螺纹钢、线材、型材、薄板、中厚板等、接着就是生产成各种日用商品，如汽车、铁制工具、电器壳等。涉及的公司主要有：探矿企业，采矿企业；矿车设计制造企业；矿区建设企业；矿石运输企业；炼铁铸钢企业；下游是各种炼钢加工企业，钢材贸易公司、钢材交易市场、钢材电子交易所等；还有用钢企业汽车、电器、造船、建筑等，当然还有其他提供能源、信息、还有炼钢炉等企业。 以鞍钢为核心的产品结构鞍钢八大核心产品介绍冷轧板卷冷轧板广泛应用于汽车、家电、建筑等行业铁路重轨广泛应用于铁路、高速铁路建设,并销往多个国家和地区热轧板卷全球最大的集装箱钢板供货企业。镀锌板国内少数能生产高级汽车面板的企业之一,产品用于通用、福特、宝马

25、等著名品牌轿车。 中厚板国际重要的造船板生产企业，其产品广泛用于造船和各种压力容器制造。无缝钢管新中国轧制第一根无缝钢管的地方，是国内无缝钢管生产主要企业。生产的石油管广泛应用于石油行业。 彩涂板广泛应用于家电、建筑等行业。高速线材可生产六大类、70多个品种的线材其产品广泛应用于建筑、冶金、交通等行业。以鞍钢为核心的产品结构鞍钢鲅鱼圈厂区的产品生铁纯钢热轧板中厚板工业原材料工业原材料集装箱板材船舶板材鞍钢产业链各环节的挖掘钢铁产业链上游中游下游原材料的供给原材料的开采原材料的运输原材料的加工加工的成品加工的半成品生产机械的制造生产的附加工序成品配件的外包产品的销售产品的运输产品的精加工运输的报

26、关物流货代鞍钢产业链各环节的挖掘钢铁产业链企业上游中游下游原材料生产商的集散地开采设备的制造基地开采设备的维修中心开采设备的研发中心原材料的加工生产原材料的储藏场地成品的加工企业机械组装商零部件生产商各工序外包商工业机械的生产基地主题工业的生产基地主力产业的产品交易中心产业链的物流配送中心产品的精加工生产商对外运输的转运基地外贸报关系统航运货代企业矿石加工、矿产机械制造、矿石物流堆场线材、型材、板材加工、冶金、喷涂企业、机械配件制造产品贸易、交易城、展览平台、电子交易平台产业链中各环节企业的需求情况项目名称选矿厂、矿粉加工厂厂区占地需求约2000-3000建造面积约4000-4500 员工需求

27、70-260人左右机械需求风压机、履带式吊车、碾压机等建造成本300-600万左右/厂产品类型耗材、涂料、添加剂等产业链中各环节企业的需求情况项目名称开采机械制造厂厂区占地需求约20000左右建造面积约15000 左右员工需求500人左右建造要求15米高、大跨度、叉车吊等建造成本2000万左右/厂产品类型矿山绞升机、液压机等产业链中各环节企业的需求情况项目名称线材加工厂、型材加工厂厂区占地需求约8000左右建造面积约5000 左右员工需求80-150人左右建造要求双层混凝土厂房、钢结构单层厂房建造成本500万左右/厂产品类型门窗板材、机械配件产业链中各环节企业的需求情况项目名称喷涂厂厂区占地需求约5200左右建造面积约8000左右员工需求120人左右建造要求单层混凝土厂房，密闭性喷涂室建造成本800-1200万左右/厂产品类型设备喷涂、配件喷涂产业链中各环节企业的需求情况项目名称钢材交