汽车配件行业解读

1、汽车配件行业解读讲解人：讲解人： 林照聪林照聪目录n1、汽车配件简介及主要分类、汽车配件简介及主要分类n2、汽车配件相关产业链介绍分析、汽车配件相关产业链介绍分析n3、世界及中国汽车配件行业的现状、世界及中国汽车配件行业的现状n4、汽车配件行业的发展趋势与未来展望、汽车配件行业的发展趋势与未来展望1.1 汽车配件简介 汽车配件是用于新车装配的部件、售后零配件及汽车用品。 随着人们生活水平的提高，人们对汽车的消费也越来越多，汽车配件这个市场变得也越来越大。近些年汽车配件制造厂也在飞速的发展。 返回目录1.2 汽车配件的分类发动机零配件发动机零配件底盘零件底盘零件仪表电器件仪表电器件车身及车身附件

2、车身及车身附件通用件通用件气缸、曲轴、凸轮轴、连杆、活塞、曲轴瓦、凸轮轴瓦、连杆瓦正时齿轮、气门挺柱、气门推杆、机油冷却器、进排气门、增压器、机油泵、汽油泵、化油器、电喷系统(EFI) 等离合器、变速器、取力器、传动轴、万向节、减速器、差速器、后桥螺旋伞齿轮、转向机、球头销、梯形拉杆、液压制动总泵、气压制动总泵(气制动阀)、前后制动室等发电机(磁电机)、起发电机、起动机(永磁直流)、微电机(雨刮、暖风、空压、电扇等)、发电机调节器、分电器、点火线圈等驾驶室及车身、货厢、刮水器、玻璃升降器、各种汽车门锁、后视镜(外)、空调装置等随车工具、千斤顶、磨擦材料、橡胶密封件、标准件(螺钉、螺母、垫片)、

3、汽车轴承、汽车弹簧、汽车玻璃、车身涂料机械类55%电器类30%电子类13%饰类2%2.1 汽车配件产业链介绍n 从其上游说，钢铁、石油等产业在国民经济中占有重要战略地位，零部件行业的发展可以有效带动此类行业的发展；从其下游说，汽车零部件工业是汽车产业的重要组成部分，汽车零部件工业是基础。总的来说，汽车零部件行业能够直接或间接的带动国家经济的发展，在国民经济中占有重要的战略地位。 返回目录 市场驱动力市场驱动力1整车生产配套需求整车生产配套需求售后维修市场需求售后维修市场需求23出口市场需求出口市场需求与整车市场相比，汽车零配件市场具有更强的成长性与整车市场相比，汽车零配件市场具有更强的成长性中

4、国汽车零部件及配件制造行业工业增加中国汽车零部件及配件制造行业工业增加值发展速度高于值发展速度高于GDP的发展速度。中国汽的发展速度。中国汽车零部件市场规模不断扩大，车零部件市场规模不断扩大，汽车零部件汽车零部件及配件行业，从业人数达到及配件行业，从业人数达到 229 万，实现万，实现工业总产值工业总产值 20155 亿元。亿元。售前售前市场市场售后售后市场市场汽车市场汽车市场售前市场主要是指汽车制造业售前市场主要是指汽车制造业汽车产业链的有机组成部分汽车产业链的有机组成部分消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费用，包括：用，包括： 汽车金

5、融服务、保险汽车金融服务、保险 汽车美容汽车美容 汽车装饰汽车装饰 汽车养护汽车养护 汽车电子汽车电子 汽车影音汽车影音 汽车改装汽车改装 饰品销售饰品销售 轮胎销售轮胎销售 专业维修专业维修 汽车俱乐部汽车俱乐部 汽车租赁汽车租赁一辆私家车不包括维修，每年的养护费用在一辆私家车不包括维修，每年的养护费用在3000元左元左右，汽车后市场的消费占整个产业链的右，汽车后市场的消费占整个产业链的60-70%中国后市场容量每年将以中国后市场容量每年将以30% 的速度递增的速度递增8售前市场车辆制造商OEM厂商ODM厂商自己制造原厂设备制造商（原厂委托制造）由OEM厂商按照上游厂商的图纸加工制造零部件。

6、原始设计制造商原厂委托设计，由ODM厂商按照上游厂商的要求设计加工制造零部件。OEM和ODM的区别。OEM产品是为品牌厂商度身订造的，生产后也只能使用该品牌名称，绝对不能冠上生产者自己的名称。ODM则要看品牌企业有没有买断该产品的版权。如果没有的话，制造商有权自己组织生产，只要没有企业公司的设计识别即可。9售后市场OE件（正厂件）零件厂商主机厂配套OES渠道流通客户配套厂件自有渠道流通客户AM件（副厂件）零件厂商不良商家品牌件假冒伪劣配件国际国内小品牌客户10小结整车厂使用OEMODM售后维修使用OES市场AM市场独立品牌件配套厂件高仿件假冒伪劣件零件制造商*按流通渠道分类，分成正厂副厂件，易

7、引起消费者的不信任。副厂件，是指非汽车生产厂家授权的厂家生产的配件，它标有自己的厂名，也有自己的商标，但没有汽车品牌的LOGO（否则为违法）。机动车维修管理规定（05年交通部7号令）规定不得使用假冒伪劣配件，但可以使用副厂件。2.2汽车零部件行业的周期性、区域性、季节性n汽车零部件行业为强周期行业，其行业景气程度与汽车整车行业基本保持一致，与宏观经济形势也高度相关。随着国内汽车行业的持续发展和我国汽车生产、消费大国的逐步形成，汽车零部件行业步入了一个稳定增长的产业周期。n随着汽车集团的快速发展，围绕整车企业的汽车零部件产业集群也得以快速发展。按地区划分，现已初步形成东北、京津、华中、西南、长三

8、角、珠三角六大汽车零部件产业集群。河南省河南省6%河北省河北省8%北京市北京市9%湖北省湖北省6%n对于汽车销售市场而言，具有季节性特征，传统的节假日期间如春节、五一一般为销售旺季，但近年来，由于新产品投入、营销推广等因素影响，汽车行业季节性特征有所削弱。n对于热交换行业而言，作为下游整机厂的零部件配套厂商，按照合同和生产计划进行生产，具有一定的季节性，但是季节性特征不明显。n汽车零部件行业每年9 月份至次年5 月份为行业相对的旺季，6-8 月份为淡季。 2.3 汽车零配件在产业中的地位n汽车零部件行业的上游主要是各种型号的钢材、毛坯件和配套件等原材料和零部件的供应商，关联性及其影响主要表现为

9、钢材、毛坯件和配套件的价格的变动直接导致产品成本的变动。n汽车零部件行业的下游主要分为主机配套市场和售后服务市场两类。从配套关系看，零部件市场取决于整车市场的总量需求；从技术关系看，整车开发需求是零部件开发的源头，零部件同步、超前开发是整车技术进步的重要推动力量。n整车与零部件的上下游关系存在着相互促进依赖的特征。在售后服务市场中，汽车零部件行业最直接的下游企业是汽车配件经销商，经销商控制着所在地市场的销售网络，其销售网络的覆盖面和销售能力对汽车零部件生产企业将产生较大的影响。n汽车零部件行业利润水平主要受上游原材料价格和下游整车厂商价格变动的影响。近年来，上游原材料钢材价格波动较大，下游整车

10、制造商竞争激烈，不断要求零部件制造商提高产品性能和质量，降低成本。尽管汽车零部件行业利润水平受到上下游的挤压，但在汽车销量稳定增长的刺激下，汽车零部件行业盈利总体较为稳定。未来市场竞争将愈加激烈，汽车整车价格总体将走低，汽车零部件行业内的优势企业需通过不断的技术升级，产品结构更新及扩大产销规模，进一步提升其市场竞争力及市场份额，才能实现更好的收益。2.4后市场的驱动因素汽车后市场汽车后市场零部件需求零部件需求平均车龄平均车龄行驶距离行驶距离汽车保有量汽车保有量法制规定法制规定事故数量事故数量汽车耐久性汽车耐久性有汽车保有量、行驶距离、平均车龄等，主要的影响因素是汽车保有量2.5 电子电器和音像

11、通讯产品则具有更高的增值潜力和更大的利润空间 2、中增长潜力包括：、中增长潜力包括：制动系统、温度控制与空调系统、燃料系统、内饰件系统、乘员保护系统、转向系统、悬挂系统、变速箱系统、排放系统 1、高增长潜力包括、高增长潜力包括： 音响与通讯系统、电子与电器系统发动机系统3、低增长潜力包括：、低增长潜力包括：车桥和驱动轴系统、车身和结构系统、车身玻璃系统、轮毂和轮胎系统。 技术发展快、技术含量高的零部件产品，获利情况好，业务增长快2.6 汽车配件存在进口需求排名前十位的零配件进口商品比例都比较小，这一方面是由于排名前十位的零配件进口商品比例都比较小，这一方面是由于零部件商品种类繁多，另外一方面表

12、明了中国在多种零部件产零部件商品种类繁多，另外一方面表明了中国在多种零部件产品上都存在着巨大的需求品上都存在着巨大的需求种类种类进口比例进口比例变速箱13.3%制动器10.3%转向系统6.0%安全气囊2.6%消声器2.6%减震器2.1%驱动桥1.8%非驱动桥1.8%保险杠1.6%车轮1.2%其它56.7%13.3%10.3%6.0%2.6%2.6%2.1%1.8%1.8%1.6%1.2%56.7%变速箱制动器转向系统安全气囊消声器减震器驱动桥非驱动桥保险杠车轮其它我国零部件厂商无法满足整车快速发展的需要，多种零部件都存在进口需求 由于国内零部件厂商在关键零部件方面的开发能力欠缺，高技术含量配件

13、的进口相对集中虽然在某些中低附加值产品方面具有相当的开发能力，但在关键零部件方面的开发能力基本空白自主研发能力弱自主研发能力弱本土零部件企业在机械件的生产方面具有了一定的研发和设计能力本土零部件企业主要生产机械件本土零部件企业主要生产机械件塑胶和电子件很大部分需要依赖进口进口汽车零部件中主要种类是车身用零件和变速箱。进口车身用零件大致包括 标准化零件（螺丝、螺母）、传感装置、自动传感装置等。变速箱、安全气囊、喷射系统等一些技术含量较高的汽车配件高新技术产品、机械基础产品和重大技术装备成套供应能力不能满足市场需求，长期依赖进口0.911.11.71.92.32.53.125.430.405101

14、520253035英国巴西台湾瑞典法国加拿大美国韩国德国日本这些零部件主要来自美国、德国、日本和韩国这与从两国进口轿车占据绝大部分份额有关汽车零配件进口国家（地区）示意图汽车零配件进口国家（地区）示意图亿美元2.7 跨国公司将劳动密集型零配件制造业加速向中国转移国家也积极鼓励利用国外汽车及零部件跨国公司向国家也积极鼓励利用国外汽车及零部件跨国公司向中国生产转移的有利时机，力争成为世界汽车及零中国生产转移的有利时机，力争成为世界汽车及零部件重要供应基地部件重要供应基地我国汽车零配件产业所具有的劳动我国汽车零配件产业所具有的劳动力成本优势、大国市场优势、产业力成本优势、大国市场优势、产业密集优势和

15、日益提高的生产率优势密集优势和日益提高的生产率优势将促进我国成为世界汽车零配件产将促进我国成为世界汽车零配件产业基地业基地跨国公司将零部件工业中的劳动密集型产跨国公司将零部件工业中的劳动密集型产业向低工资成本国家和地区大量转移，为业向低工资成本国家和地区大量转移，为我国劳动密集型零部件工业的发展带来了我国劳动密集型零部件工业的发展带来了进入国际市场的机遇进入国际市场的机遇2.8 汽车用品涵盖范围很广高端车载系统高端车载系统公共信息系统公共信息系统和软件系统和软件系统汽车娱乐系统汽车娱乐系统汽车用品汽车用品汽车饰品汽车饰品普通汽车普通汽车养护用品养护用品包括车载通讯、办公系统、交通信息和行车向导

16、系统等包括多媒体音响、电视、电子游艺等包括防爆模、润滑油等n 2016年上半年全球年上半年全球15国汽车销量一览国汽车销量一览3.1 世界汽车配件产业情况u时代在进步，以前每年全球总销量不过6000万级别，如今这一市场已经扩大到1个亿水平。u根据相关统计，2016年上半年全球涵盖轻型皮卡、厢式车在内的广义乘用车新车销量为459万辆，同比增长3.6%。u今年上半年主要的拉动来自中国、欧洲、北美三大销量引擎全部增长。从这个角度看，全球经济形势应该是向好的。 n 20162016年上半年，年上半年，中国中国乘用车销售乘用车销售1104.21104.2万辆，同比增长万辆，同比增长9.2%9.2%，其中

17、轿，其中轿车销售车销售560560万，下降万，下降4%4%，MPVMPV销售销售115115万辆，增长万辆，增长18%18%，SUVSUV销售销售 392392万辆，同万辆，同比增长比增长 44%44%，成为最强劲的市场，按照这个速度，成为最强劲的市场，按照这个速度，SUVSUV将会在明年成为中国将会在明年成为中国汽车市场最大的细分市场。汽车市场最大的细分市场。n20162016年，年，北美市场北美市场共销售共销售963.4963.4万辆，其中美国销售万辆，其中美国销售864.5864.5万辆，美国轿万辆，美国轿车、车、SUV&MPVSUV&MPV之类的之类的364.4364.4万辆，皮卡之类

18、的轻卡销量高达万辆，皮卡之类的轻卡销量高达500500万辆，加拿大万辆，加拿大市场也是这样的结构，轿车之类的乘用车销售市场也是这样的结构，轿车之类的乘用车销售34.6534.65万辆，皮卡等轻卡销售万辆，皮卡等轻卡销售64.2564.25万辆。万辆。 欧洲市场欧洲市场目前是全球第三大市场，其中德、英、法、意、西五国上半年广义目前是全球第三大市场，其中德、英、法、意、西五国上半年广义乘用车销量乘用车销量613.8613.8万辆。万辆。n德国德国依然是最大的市场，销售依然是最大的市场，销售173.4173.4万辆，增长了万辆，增长了7.1%7.1%，销量最好的三个品牌是，销量最好的三个品牌是大众、

19、奥迪、奔驰。大众、奥迪、奔驰。n英国英国则是欧洲第二大市场，上半年销售则是欧洲第二大市场，上半年销售142.1142.1万辆，增长了万辆，增长了3.2%3.2%。n法国法国是第三大市场，上半年销售是第三大市场，上半年销售131.8131.8万辆，同比增长万辆，同比增长9.0%9.0%，不过该国轻型厢式，不过该国轻型厢式和轻卡车占比较大，上半年和轻卡车占比较大，上半年21.621.6万。万。n意大利意大利是第四大市场，上半年销售是第四大市场，上半年销售104.2104.2万辆，同比增长：万辆，同比增长：19.2%19.2%，是欧洲增速最，是欧洲增速最快的主流市场。快的主流市场。n西班牙西班牙的经

20、济似乎也在复苏，上半年销售了的经济似乎也在复苏，上半年销售了62.362.3万辆，同比增长万辆，同比增长12.2%12.2%。 亚洲亚洲除了中国外，目前日本、印度和韩国都属于销量还不错的国除了中国外，目前日本、印度和韩国都属于销量还不错的国家，其中日本销量较大，上半年销量家，其中日本销量较大，上半年销量254.7254.7万辆，日本市场特别偏爱万辆，日本市场特别偏爱微型厢式车，销量达到微型厢式车，销量达到9090万，不过日本汽车的销量已经过了巅峰期，万，不过日本汽车的销量已经过了巅峰期，上半年销量还是下滑了近上半年销量还是下滑了近5%5%。n随着随着印度印度经济的崛起，印度汽车销量也开始在全球

21、排的上号，不过它经济的崛起，印度汽车销量也开始在全球排的上号，不过它的市场依然没有彻底激活，的市场依然没有彻底激活，20162016年上半年，综合轿车、多功能车与微年上半年，综合轿车、多功能车与微型货车，印度累计乘用车销量为型货车，印度累计乘用车销量为137.7137.7万辆，同比下跌万辆，同比下跌1.9%1.9%。n韩国韩国市场目前上半年销售市场目前上半年销售81.281.2万辆，但除去商用车万辆，但除去商用车1313万多的的销量，万多的的销量，狭义乘用车销量为狭义乘用车销量为6767万辆左右销量。在总销量里，现代（万辆左右销量。在总销量里，现代（3535万）、起万）、起亚（亚（27.727.7万）、双龙（万）、双龙（5 5万）、雷诺三星（万）、雷诺三星（4.74.7万）占据近万）占据近9 9成销量，成销量，进口车销量则为进口车销量则为9.79.7万辆，奔驰、宝马、奥迪、大众、路虎分列前五万辆，奔驰、宝马、奥迪、大众、路虎分列前五位。位。 返回目录4.2 发展前景预测n 据预测，未来5到10年间，中国汽车年生产量将会继续稳健增长。而由于车型升级的因素，必然为配套零部件市场带来超过一倍以上的产值。 n尽管世界发达国家经济增长放缓，人民币升值给出口现在带来一定的困难，但我国经济仍将持续发展，世界上发展中国家汽车市场的不断扩张也给汽车