2016-2017年我国快递行业市场发展现状及技术 发展趋势分析研究报告

1、中国快递行业分析精品报告2017 年我国快递行业市场发展现状及技术发展趋势分析研究报告2016 年 12 月1中国快递行业分析精品报告目 录一、综述 . 5二行业概述 . 5（一）行业定义 . 5（二）行业主营业务. 6三、行业周期性与生命周期分析. 7（一）行业周期判断. 8(二)生命周期判断. 8四、行业外部环境分析. 9（一）行业重点政策汇总. 9（二）技术发展趋势. 12（三）国际技术走向及发展前景. 14五、行业竞争分析 . 17（一）市场集中度. 17（二）行业替代品. 19（三）进出壁垒 . 19（四）产业链 . 21（五）企业注册性质不同的行业构成. 24六、行业需求分析 .

2、25七、行业厂商行为分析. 27（一）营销行为与行业创新. 27（二）行业定价与平均价格水平. 28（三）行业营销方式. 29（四）平均生产规模. 30（五）快递业产能状态. 30（六）快递业扩张行为. 30八行业主要厂商分析. 32（一）基本情况 . 33（二）高层情况 . 33（三）公司财务分析. 33（四）公司组织结构. 33（五）公司业务及竞争力分析. 34（六）公司人力、业务资源分析. 34（七）公司战略经验前景. 35（八）公司管理模式经验. 35（九）公司成功的管理经验案例. 35九快递业发展前景分析 . 36（一）市场规模将逐步扩大，发展速度明显加快. 36（二）行业竞争性增强

3、. 37（三）关联行业跨行进入，行业竞争更加激烈. 37（四）“快”为王道，价格次之. 38（五）服务是关键. 38十、总结 . 382中国快递行业分析精品报告附件一：关于快递业市场的需求调查问卷报告. 39附件二：关于快递业的市场需求调查. 40附件三：成员分工 . 423中国快递行业分析精品报告图表目录表 1 2008 -2013 年快递业务发展情况 .6图 1 2008-2013 年快递业务发展情况 .7图 2 快递行业行业周期性与生命周期分析.8表 2 我国快递行业宏观总体布局政策一览表. 10表 3 快递行业主要术语及解释一览表. 13表 4 20062008 年中国快递产业行业集中

4、度. 18表 5 Bain 的产业结构划分法 . 81图 3 产业的纵向一体化关系的科层图. 19图 4 快递产业链运营模式. 32图 5 2013 年我国国有、民营、外资快递收入比例. 42图 6 2012 年我国国有、民营、外资快递收入比例. 42图 7 2011 年我国国有、民营、外资快递收入比例. 52表 6 2008 年2013 年中国网络购物与快递相关业务年度数据. 62表 7 快递行业快递量预测. 724中国快递行业 2008-2013 分析及前景预测行业名称：快递服务行业编号： 6020母行业名称：邮政业母行业编号： G-60一、综述过去很长一段时间内，中国经济发展迅猛，人居可

5、支配收入大大增加，人们的消费 结构发生了巨大的变化，导致了对快递需求年年攀升。但随着近几年来中国经济增长速 度有所放缓，政府在整改、规范快递行递行业的同时，也出台相关政策法规促进快递行 业的健康发展，以达到刺激经济增长的目的。技术的发展成为了促进快递行业的发展的一大动因，不但增加了就业岗位，也为其他行业的发展做出贡献，现代快递起源于美国，直到现在，美国、欧洲的快递物流体系都十分发达，公司配送效率极高，例如： FEDEX (美国)、 UPS （美国）、 DHL （德国）等国际大型快递企业 ，这些公司不但集速度、技术价格优势于一体，并且在全球市场上有极高的占有率。由于受到国外快递公司信息化、智能化

6、、集成化的影响，国内的快递显示出了巨大的后发展优势，邮政、顺丰、圆通等国内几家大型快递公司先后建立了较为完善的智能化配送体系。比如邮政EMS 充分运用了在快递行业业务流程中的移动通信技术。顺丰速递使用的自动化物流终端设备集中收件客户为物流节点。圆通快递圆通速递运用智能快递盒子，将物流技术和供应链管理结合起来,实现各种数据的高效整合。为了探究政策，技术，经济变化对我国快递行业发展的不同影响，并研究我国快递行业在未来几年的走势，作出如下报告。二行业概述（一）行业定义 ：快递是兼有邮递功能的门对门物流活动，即指快递公司通过5路，公路和空运等交通工具，对客户货物进行快速投递。在很多方面，快递要优于邮政

7、 的邮递服务。除了较快送达目的地及必须签收外，现时很多快递业者均提供邮件追踪功 能及其他按客户需要提供的服务并在承诺的时限内快速完成的寄递服务。（二） 行业主营业务 ：国内快件（同城快递、省内异地快件、省际快递）、国际 快件（国际进境快递、国际出境快递）、港澳台快递、代收货款、签单返还、现实快递、 专差快递等。表 1 2008 -2013 年快递业务发展情况年度快递业务收入（亿元）收入年度增长率从业人数（人）快递量（亿件）快递量增长率重要企业2008408.4319.20%43595915.125.90%2009479.0017.30%55268718.622.80%2010574.6020.

8、00%53388723.425.90%2011757.9931.90%61826436.757.00%20121055.3339.20%67860956.954.80%20131441.7036.60%91.961.60%申通快递有限公司、顺丰速运（集团）有限公司、上海圆通速递（物流）有限公司、北京宅急送快运股份有限公司、中国邮政(EMS)数据来源：中华人民共和国国家统计局()从表 1 中可知，自2008-2013 年快递业务各项指标大致上都呈现上升趋势；在此期 间收入年度平均增长率达到 27.37%；快递量年度平均增长率达到 41.33%；并且 2013 全 年全国规模以上快递服务企业业务量

9、完成 91.9 亿件， 同比增长 61.6%； 快递业务收入完6成 1441.7 亿元，同比增长 36.6%。图 1 2008-2013 年快递业务发展情况数据来源： 中华人民共和国国家统计局()从图 1 可知，快递业务快速增长。从 2009 年到 2012 年期间，快递业务收入增长率的变动呈现 持续上升的趋势，增长幅度达到 21.9%，其中 2010-2011 年份，增速最大。并从 2011 年开始，快递 业务的收入增长率达到了百分之三十以上，并且保持着每年百分之三十以上的增速。但个别年份存 在增速下滑，例如 2008-2009 年份，以及最近的 2012-2013 年份。三、行业周期性与生

10、命周期分析为了更加直观的了解行业的发展现状，并成功预测行业未来的发展前景，以行业的 眼光去判断某个行业，去发现投资价值和投资机会。往往需要进行行业的周期性与生命 周期分析。选取行业主营业务收入指标，计算其增长率，反映行业增长，与GDP增长率作比较， 如下图：7图 2 快递行业行业周期性与生命周期分析数据来源： 中华人民共和国国家统计局()（一）行业周期判断根据行业与国民经济波动的相关性分为：增长型行业： 行业增长的速率相对于经济周期的变动来说，并未出现同步影响，经 常呈现出增长形态。 主要依靠技术进步、 新产品推出及更优质的服务， 如“计算机产业”。周期性行业： 行业的变化态势和经济周期紧密相

11、关，非必须消费品易受周期波动影 响，另外，生产此类产品的基础工业受影响最深。典型的周期性行业有钢铁、有色、煤 炭、水泥等等。防御型行业： 行业经营状况在经济周期的上升和下降时期都很稳定。 一般需求必需品行业，如食品业和公用事业。从 2008-2013 年，中国快递行业的年度的变化与历年GDP 增长率的变化不一致，随 着经济周期的波动，它一直在增长，由此可见，中国快递行业是增长型性行业。(二)生命周期判断产业生命周期是每个产业都要经历的一个由成长到衰退的演变过程， 是指从产业出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。一般分为初创阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段四个阶段。8从图 2 可知，快递行业

12、的市场增长速度高于明显 GDP 的速度增长，且 2013 年的增 长速度较 2012 年有所放缓。从进入的难度来看：市场力量已经产生，应为存在对立性 竞争，加之行业集中在主要的几个有影响力的大公司，消费者已经形成惯性思维，此时 厂商若要进入快递行业已经比较困难。根据计算判断法： 收入年度增长率= （本期业务 收入/上期业务收入-1） *100% 得出快递行业历年增长率均大于 10%的结论。通过选取指标收入增长率以及计算法并综合运用判断行业周期性指标中的厂商 进入的难度，最后得出结论，中国快递行业目前正处于成长期。处在这个阶段的行业有 一定的风险性，投资者们在进行投资时需要谨慎。四、行业外部环境

13、分析企业环境是指与企业生产经营有关的所有因素的总和。 可以分为外部环境和内部环 境两大类。企业外部环境是影响企业生存和发展各种外部因素的总和；企业内部环境又 称企业内部条件，是企业内部物质和文化因素的总和。外部环境分析的重点是识别和评 价超出公司控制能力的外部发展趋势与事件。通过外部环境分析，企业可以很好地明确 自身面临的机会与威胁，从而决定企业能够选择做什么。对外部环境的未来变化做出正 确的预见，是战略能够获得成功的前提。（一）行业重点政策汇总9表 2 我国快递行业宏观总体布局政策一览表时间2007年9月12日2011年5月1日发布 政策名称 政策重点 政策影响单位邮政 快递行业 该标准 的

14、重点从服务时限、 服务 规定了快递服务组局 服务标准 费用、赔偿标准等多个方面对快递行 织， 服务环节、 服务业作出了规范， 快件、 包裹丢失， 消 改进的基本要求。 规费者索赔将有法可依。同时规定快递 定了行业的进入门服务组织人员不得少于20人， 岗位人 槛， 变相增加了快递员均应取得相应的国家职业资格证 行业的成本。 同时也书。 促进了企业服务质量的改进与提升， 加快了企业标准化的步伐。国家 快递行业 规定特许人与被特许人应本着自 规范快递企业加盟工商 特许经营 愿、 平等、 公平和诚实信用原则， 经 行为， 指导快递企业行政 （加盟）合 过充分友好协商，签订本特许经营 提高管理效率， 节

15、约管理 同 （加盟）。 特许人拥有 快递特许 交易成本， 规避经营总局 经营权，包括注册商标 （名称及权 风险， 平衡加盟双方属证书号）、企业标志（名称、图形）、权利义务关系， 促进专利 （专利号）、专有技术 （名称 快递市场健康发展。及权属证书号）、经营模式等经营资源。 被特许人系依法设立、 取得快递业务经营许可证的企业法人。10续表 22012年01月01日2012年10月262012年12月31日国家邮政局全国人民代表大会常务委员会商务部快递服 规划重点强调在“十二五”期间， 快递服务“十二务“十二 重点快递企业在直辖市和省会城市网 五”规划的出台，五”规 点覆盖率要达到98%，省辖市网

16、点覆盖 将进一步明确“十二划 率达90%以上。 打造一体化的自主快递 五”期间快递业的发航空运递网络，形成自主航空运输能 展方向， 加快经济形力。用于快件运输的专用货机总数达到80架左右。用于生产的汽车总数达到14万辆以上。 国家保障中华人民共和国境的邮政普遍服务。国家对邮政企业提供邮政普遍服务、特殊服务给予补贴，并加强对补贴资金使用的监督。邮政企业对平常邮件的损失不承担赔偿责任。但是，邮政企业因故意或者重大过失造成平常邮件损失的除外。快递市 确定经营主体经营快递业务场管理办 的企业应当按照快递服务标准，规法 范快递务经营活动，保障服务质维护用户合法权益任何组织和个人不得利用快递服务网络从事危

17、害国家安全、社会公共利益或者他人合法权益的活动，并规定了快递中的违禁物品。式转变， 并且能够切实促进快递行业相关服务的提升， 促进行业的良性发展。保障了邮政普遍服务， 加强对邮政市场的监督管理， 维护邮政通信与信息安全，保护通信自由和通信秘密， 保护用户合法权益， 促进邮政业健康发展。加强了快递市场管理， 维护了国家安全和公共安全， 保护用户合法权益， 促进快递服务健康发展。邮政法11续表 2国务 物流业发 使市场在资源配置中起决定性作 物流业发展中长院 展中长期规 用和更好发挥政府作用，强化企业的划 市场主体地位，积极发挥政府在战（2014-202 略、 规划、 政策、 标准等方面的引导0年

18、） 作用。 绿色环保。 鼓励采用节能环期规划（2014-2020年）对于促进产业结构调整、转变发展方保的技术、 装备， 提高物流运作的组 式、 提高国民经济竞织化、 网络化水平， 降低物流业的总 争力和建设生态文体能耗和污染物排放水平。 ， 整 明具有重要意义。 并合资源。深化物流业管理体制改革， 且促进物流业健康进一步简政放权， 打破行业、 部门和 发展，减少物流成地区分割，反对垄断和不正当竞争， 本， 促进产业的转型统筹城市和乡村、国际和国内物流体 与升级。 同时也规范系建设，建立有利于资源整合和优化 了市场秩序。配置的体制机制。2014年9月12日资料来源：百度()由于这一系列的政策我国

19、快递业从 2008-2013 年这 6 时间里取得了得到了长足发 展。 我国快递业发展迅猛， 业务量年均增长率达 50.17%，日均快递处理量从 413.6 万件 增长到 2517.8 万件。（二）技术发展趋势12表 3 快递行业主要术语及解释一览表技术术语第三方物流供应链联合运输直达运输中转运输包装配送共同配送配送中心虚拟仓库保税仓库简要解释由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。生产及流通过程中， 涉及将产品或服务提供给最终用户活动的上游与下游企业，所形成的网链结构。一次委托， 由两家以上运输企业或用两种以上运输方式共同将某一批物品运送到目的地的运输方式。物品由发运地到接收地，中

20、途不需要换装和在储存场所停滞的一种运输方式。物品由生产地运达最终使用地， 中途经过一次以上落地并换装的一种运输方式。为在流通过程中保护产品、方便储运、促进销售，按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称。也指为了达到上述目的而采用容器、材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。在经济合理区域范围内，根据用户要求，对物品进行拣选、加工、包装、分割、组配等作业，并按时送达指定地点的物流活动。由多个企业联合组织实施的配送活动。从事配送业务的物流场所或组织。应基本符合下列要求：（1）主要为特定的用户服务；（2）配送功能健全；（3）完善的信息网络；（4）辐射范围小；（5）多品种、小批量

21、；（6）以配送为主，储存为辅。建立在计算机和网络通信技术基础上，进行物品储存、保管和远程控制的物流设施。可实现不同状态、空间、时间、货主的有效调度和统一管理。经海关批准，在海关监管下，专供存放未办理关税手续而入境或过境货物的场所。13续表 3为寻求物流的可持续发展， 就物流发展目标以及达成目标的途径与手段而制 物流战略定的长远性、全局性的规划与谋略。零库存技术供应链管理快速反应有效客户在生产与流通领域按照 JIT 组织物资供应， 使整个过程库存最小化的技术的总称。利用计算机网络技术全面规划供应链中的商流、物流、信息流、资金流等并进行计划、组织、协调与控制。物流企业面对多品种、小批量的买方市场，

22、不是储备了“产品”，而是准备了各种 “要素”， 在用户提出要求时， 能以最快速度抽取 “要素”， 及时“组装”，提供所需服务或产品。以满足顾客要求和最大限度降低物流过程费用为原则，能及时做出准确反反应 应，使提供的物品供应或服务流程最佳化的一种供应链管理战略。企业为了获得比单纯利用内部资源更多的竞争优势， 将其非核心业务交由合业务外包作企业完成。资料来源： 百度()（三）国际技术走向及发展前景1、快递技术高速发展，快递管理水平不断提高国外快递企业的技术装备已达到相当高的水平。已经形成以信息技术为核心，以运 输技术、配送技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术、包装技术等专业 技术为支撑

23、的现代化物流装备技术格局。所以中国快递行业的发展趋势表现为： 信息化、 自动化、智能化、集成化。其中，还应包括高新技术在快递运输业的应用与发展上。当前，世界公路交通科技 发展呈现出三大趋势，公路交通技术研究集中于五大热点。三大趋势分别为：（ 1）提 高通行能力，加强环境保护，开展智能化运输和环保专项技术的研究；（2）以人为本， 重点开展交通安全技术的研究；（3）确定经济合理的目标，促进新材料的广泛应用和14开发。世界各国公路交通科技研究五大热点主要包括：（1）利用全球定位系统（GPS） 实现测试自动化； （2）利用交通地理信息系统（GIST）促进公路建设管理现代化； （3） 发展计算机辅助设计

24、技术（CAD）达到智能化；（4）利用高科技检测技术促进工程质量 监测和道路养护智能化；（5）智能化运输系统（ITS）广泛应用。2、快递形成规模，共同配送成为主导国外专业快递企业是伴随制造商经营取向的变革应运而生的。 由于制造厂商为迎合 消费者日益精化、个性化的产品需求，而采取多样、少量的生产方式，因而高频度、小 批量的配送需求也随之产生。目前，在美国、日本和欧洲等经济发达国家和地区，专业 快递服务已形成规模，它有利于制造商降低流通成本，提高运营效率，并将有限的资源 和精力集中于自身的核心业务上。共同配送是经长期的发展和探索优化出的一种追求合理化配送的配送形式， 也是美 国、德国等一些发达国家采

25、用较广泛、影响面较大的一种先进的快递方式，它对提高快 递动作效率、降低快递成本具有重要意义。从整个社会的角度来讲，实现共同配送主要 有以下好处：减少社会车流总量，减少闹市卸货妨碍交通的现象，改善交通运输状况； 通过集中化处理，有效提高车辆的装载率，节省物流处理空间和人力资源，提升商业物 流环境进而改善整体社会生活品质。总而言之，共同配送可以最大限度地提高人员、物 资、金钱、时间等物流资源的使用效率（降低成本），取得最大效益（提高服务），还 可以去除多余的交错运输，并取得缓解交通、保护环境等社会效益。3、电子物流需求强劲，快递业前途大好企业通过互联网加强了企业内部、企业与供应商、企业与消费者、企

26、业与政府部门 的联系沟通、相互协调、相互合作。消费者可以直接在网上获取有关产品或服务信息， 实现网上购物。这种网上的“直通方式”是企业能迅速、准确、全面地了解需求信息， 实现基于客户订货的生产模式） 和快递服务。 此外， 电子物流可以在线跟踪发出的货物， 联机地实现投递路线的规划、物流调度以及货品检查等。可以说电子物流已成为 21 世 纪物流发展的大趋势。一方面电子物流的兴起，刺激了传统邮政快递业的需求和发展；15另一方面，新兴的快递业发展迅猛，触角伸向全球各地。在电子商务快速发展的背景下， 电子商务的发展将冲击短期内邮政业的一些传统功 能可能会很快消失，但作为因特网时代的一个必不可少的通信工

27、具，邮政业的功能将以 其他的方式很快重现出来。 因为通过因特网所进行的电子商务通常都是交易双方的距离 比较遥远，这就为包裹邮寄和快递业务提供了巨大的发展机遇。正如在经过彩页促销、 电话营销、直销以及电视直销和互联网展示后，产品最终要以邮寄方式送达用户手中。 因此，电子商务刺激了传统邮政业向电子物流方向发展。4、绿色快递将成为新增长点快递虽然促进了经济的发展，但是快递的发展同时也会给城市环境带来负面的影 响，如运输工具的噪声、污染排放、对交通的阻塞等，以及生产和生活中的废弃物的不 当处理所造成的对环境的影响。 为此， 21 世纪对快递物流提出了新的要求， 即绿色快递。绿色快递主要包含两个方面，一

28、是对快递系统污染进行控制，即在快递系统和快递 活动的规划与决策中尽量采用对环境污染小的方案，如采用排污量小的货车车型，近距 离配送，夜间运货（以减少交通阻塞，节省燃料和降低排放）等。发达国家政府倡导绿 色快递的对策是在污染发生源、交通量、交通流等三个方面制定了相关政策。绿色快递 的另一方面就是建立工业和生活废料处理的物流系统。（四）国内技术发展情况目前， 我国快递行业的技术发展是不均的， 仅少数规模化企业的技术走在世界前列， 而大多数的企业的作业手段落后、作业效率低下，尚未完全实现自动化，智能化、集成 化。下单、收件、分拣、运输、派件方式大都依靠人力作为主要方式。目前我国快递公司技术方向为：运

29、用机器设备、系统或过程（生产、管理过程）在没有人或较少人的直接参与下，按照人的要求，经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制，实现预期的目标。 并充分运用现代通信与信息技术、 计算机网络技术、 行业技术、 智能控制技术，最终将信息化、机械化和自动化相结合，以达到行业整体技术水平提升的目的。就技术 方面而言，目前我国快递企业的技术水平远落后于发达国家快递企业的运用水平。体现16在硬技术方面的建设应用不足，更突出表现为软技术方面的严重滞后，许多快递企业由 于资金短缺， 在物流设施上投资不够， 尤其是一些传统的储运企业面临严重的设施老化、 作业手段落后问题，致使快递行业效率低下，费时费力，企业经营

30、成本居高不下，许多 企业信息化建设严重滞后，导致信息加工和处理手段十分落后，还不能满足商家追求快 速反应和为顾客提供最大化的增值服务的要求。据资料显示：我国快递企业信息处理水 平只相当于世界平均水平。五、行业竞争分析行业竞争分析是对公司商业生态环境的重要层面做战略性的评估， 一个行业的竞争 环境以及它们的变化趋势往往决定了该行业未来的利润前景。（一）市场集中度市场集中度是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标， 它用来衡量企业的数目 和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。市场集中度是决定市场结构最基本、 最重要的因素，集中体现了市场的竞争和垄断程度，经常使用的集中度计量指标有：行 业集中

31、率（CRn）、赫尔芬达尔赫希曼指数（缩写： HHI，以下简称赫希曼指数）、洛仑 兹曲线、基尼系数、逆指数和熵指数等，其中集中率（CRn）与赫希曼指数（HHI ）两 个指标被经常运用在反垄断经济分析之中。选取行业集中率指标对市场集中度进行度量，判断行业市场结构，如下表：17表 4 20062008 年中国快递产业行业集中度年份200820092010前 4 位企业总营业收入310379.5442CR461.7%71.0%76.0%前 8 位企业总营业收入366.5438.5527CR870.5%85.0%89.9%数据来源：中华人民共和国国家邮政局（）表 5 Bain 的产业结构划分法产业结构类

32、型 CR4寡占 I 型（极高） 75寡占 II 型（高） 65,75寡占 III 型（中上） 50,65寡占 IV 型（中下） 35,50寡占V 型（低）竞争型CR88575,8545,7545,7540该产业的企业总数20-4020-100企业较多企业很多企业很多企业极多代表性产业轿车、卷烟等轮胎、洗衣机等钢铁、钢琴等食 用 肉 类 制品、杀虫剂等面粉、水果、鞋帽等纺织、妇女服装等30,3530根据贝恩的产业结构划分法，我国的快递行业属于寡占二级（高） ，需要实现规模 经济来带动产业的发展，但是目前我国大量快递企业的规模也比较小，成本较高，无法18实现规模经济。（二）行业替代品从普通单个的消

33、费者角度来讲， 消费者和消费者所需要的物品一般来说处在一个不 同的地理位置上，或者消费者和消费者想要将商品投递的区域不在一个位置上，所以很 难有替代。但我们同时要看到，对于部分企业或企业集团消费者来说，它们可能会自建 配送中心，来完成对物品的投递，比如亚马逊自建物流配送中心，还有京东商城也在筹 建自建的配送中心，这些大客户自建的配送体系会对现有的快递产生替代。这种替代目 前来看是部分的替代， 这些快递企业的大客户可能会把一些利润比较丰厚的区域通过自 己的配送体系自己配送， 然后把那些不太好送的区域选择让诸如四通一达这样的快递企业来送。实力弱的快递物流企业一体化企业实力弱的快递物流企业图 3 产业的纵向一体化关系的科层图从图 3 中可以看出，一些企业为了提高物流服务质量，采用了自建物流和收购物流 企业的方式，如京东商城和亚