顾问实施方法V40(改版说明)

1、易飞事业部2012年3月方法论改版主要思路实施方法论概述实施方论各阶段内容方法论小贴士u 框架与时俱进，呈现更清晰u 高层充分参与，更具实施保障u 培训方法调整，更易客户接受u具体操作方法完善，更具指导性u价值实施调整，更具实操行u 工具模板更新，使用更便捷方法论架构由原来的6大步骤13个步骤，修改为为5大阶段32个工作包。价值实施，项目启动阶段明确功能指标作为项目目标，正式上线后产出功能指标，并逐步完善和进一步推进企业管理指标。细化高层参与方式，明确高层必须参加5次会议：项目启动会、蓝图报告会、上线动员会、月结检讨会、项目总结会。用户培训：由原来的业务流程讨论前的功能培训调整为“流程讨论前做

2、整体流程培训、流程确认后做关键用户培训、高层&管理层培训”。充分考虑可操作性、结合易飞9.0实施方法内容和过程中用使用工具皆有做调整，操作方法更加明细，各阶段产出物、模板工具使用更清晰。方法论改版主要思路实施方法论概述实施方论各阶段内容方法论小贴士备注：W 代表周 ；M代表月方法论改版主要思路实施方法论概述实施方论各阶段内容项目启动蓝图规划上线 准备正式上线项目总结方法论小贴士项目启动纯易飞项目业务人员需交接客戶信息表、自有软件销售合同、自有软件服务合同并做说明售前顾问需交接方案书业务人员或售前顾问如有口头承诺需向顾问说明若售前阶段针对客户提供过项目实施计划且已得到客户初步认可，一定要交接给顾

3、问项目交接完成应形成项目交接会议备忘录任务包重点说明 内部项目交接 项目计划拟定 客户团队组建 首次客户拜访 项目启动大会 系统安装集成项目启动纯易飞项目顾问师应就ERP上线范围进行整体规划（12个模块），即：ADM/CMS/INV/COP/PUR/BOM/MOC/LRP/ACR/ACP/AJS/ACT/CST/EFS若为一体化项目，各产品线顾问需要共同拟定一份项目规划顾问每次到场辅导前发顾问辅导通知单，辅导后填写服务记录单请客户签字确认任务包重点说明 内部项目交接 项目计划拟定 客户团队组建 首次客户拜访 项目启动大会 系统安装集成项目启动纯易飞项目明确用户定义：高层是指“老板，董事长，CE

4、O等“；管理层是指”副总经理、部门经理或主管”；项目经理指“由客户方指定的项目经理”；关键用户是指“部门经理或主管、部门骨干”；终端用户是指“软件实际操作者”；任务包重点说明 内部项目交接 项目计划拟定 客户团队组建 首次客户拜访 项目启动大会 系统安装集成项目启动纯易飞项目首次客户拜访包括：企业整体状况调研、工厂参观、高层访谈事前，顾问应制定总体调研和高层访谈的提纲，并向客户负责人说明首次拜访一天的安排工厂参观重点应为：产品展示区、仓库、车间现场高层拜访时，要强调“一把手工程”，明确客户高层一定要参加5个会议，即“项目启动会”、“蓝图报告会”、“上线动员会”、“月结检讨会”、“项目总结会”并

5、 充分授权项目经理任务包重点说明 内部项目交接 项目计划拟定 客户团队组建 首次客户拜访 项目启动大会 系统安装集成项目启动纯易飞项目 启动会前力求拜访高层，就项目目标和计划、高层实质性的参与方式等重要问题达成共识邀请客户高层参与启动会，请项目负责人主持启动会启动会上，除宣讲上线范围和推动计划外，须明确项目期初上线目标是实现系统功能指标启动会结束后应形成企业项目推动共识纪要项目负责人提前准备好大幅纸请项目组成员签字，以表决心任务包重点说明 内部项目交接 项目计划拟定 客户团队组建 首次客户拜访 项目启动大会 系统安装集成项目启动纯易飞项目上门安装前对客户安装环境审查，确保可以满足系统安装需求才

6、上门安装过程中做好技术转移若为一体化项目，各产品线的安装时间尽量在同一天进行顾问应特别注意：应及时协调，督促客户尽快完成安装环境的准备，避免影响项目的整体进度。任务包重点说明 内部项目交接 项目计划拟定 客户团队组建 首次客户拜访 项目启动大会 系统安装集成项目启动阶段任务 内部项目交接 项目计划拟定 客户团队组建 首次客户拜访 项目启动大会 系统安装集成项目启动阶段输出客户信息表项目交接会议备忘录项目实施计划表双方项目实施组织图高层访谈纪要企业期初上线目标启动大会用PPT项目推动共识纪要安装前环境确认书安装完成报告书项目启动阶段工具/方法/模板附件1.1.1：客户信息表（模板）附件1.1.2

7、：项目交接会议备忘录（模板） 附件1.3.5：信息化推行小组组织结构（模板）（鼎捷软件篇）附件1.3.1：信息化推行小组组织结构（模板）（客户篇） 附件1.4.1：高层访谈提纲（模板）附件1.4.2：企业上线辅导常用管理指标库 附件1.6.3：安装完成报告书（模板） 附件1.5.1：信息化启动大会（模板）附件1.5.2：企业项目推动共识纪要（模板）附件1.2.1：信息化上线推动甘特图（范例）附件1.3.2：XX企业易飞ERP项目管理制度（范例）附件1.6.1：易飞安装前确认书（模板）附件1.6.2：易飞安装环境及配置建议书蓝图规划纯易飞项目 调研需按计划有序展开，调研产出客户调研报告，重点应提

8、列出客户的管理难题与需求，结合项目目标，明确实施重点、难点与风险各部门调研的过程中，应注意：认识各部门重要组织成员、了解各部门的管理重点和信息化需求、生产部还应获取现场组织图调研时尽量使用开放问句（比如：如何? 哪些? 何时?）， 特别注意多部门间协同或交叉的流程，整个过程中需记录笔记，针对有疑问点主动提问任务要求DT 客户业务调研 确认项目计划 基础数据规划 数据搜集计划 整体流程培训 业务流程确认 业务蓝图设计 二开需求确认蓝图规划纯易飞项目顾问完成调研，应针对初步制定的项目计划时，根据客户的状况，结合高层对信息化的需求，重新进行检视，包括：项目目标、项目范围和推进计划确认项目计划时，尽量

9、邀请客户高层出面参与其达成共识若为一体化项目，需在各产品线顾问师全部调研完毕后，由各产品线顾问和客户一起确认项目的实施范围和推进时间表任务要求DT 客户业务调研 确认项目计划 基础数据规划 数据搜集计划 整体流程培训 业务流程确认 业务蓝图设计 二开需求确认蓝图规划纯易飞项目顾问师在编码讨论前，可在知识库中搜索同行业的其他客户编码原则作为参考BOM 架阶完成后，重新检查编号原则是否有遗漏BOM架阶及编码原则确认后，请客户进行模拟编码和模拟架阶拟定完成确认后，须以书面形式体现，并核准发行任务要求DT 客户业务调研 确认项目计划 基础数据规划 数据搜集计划 整体流程培训 业务流程确认 业务蓝图设计

10、 二开需求确认蓝图规划纯易飞项目应用基础数据准备进度表、数据导入导出平台、异常排查等工具，做好基础数据搜集与导入，定期检查制定详细的基础资料搜集和检查计划，要特别强调计划要有具体的完成时间，具体落实到每个部门、每个责任人、每周或每天基础资料的搜集顾问应进行过程控制，应定期检查完成进度及质量，直至正式上线任务要求DT 客户业务调研 确认项目计划 基础数据规划 数据搜集计划 整体流程培训 业务流程确认 业务蓝图设计 二开需求确认蓝图规划纯易飞项目实施过程培训应分目标、分对象、分阶段，新的方法论分为：整体流程培训、关键用户培训、高层培训整体流程培训要达到的目标：让客户对系统有个整体认识、了解易飞主要

11、的管控点、建立共同的沟通语言，为流程规划做好铺垫。任务要求DT 客户业务调研 确认项目计划 基础数据规划 数据搜集计划 整体流程培训 业务流程确认 业务蓝图设计 二开需求确认蓝图规划纯易飞项目 业务流程规划分为详细流程确认和业务蓝图设计两步走，顾问提交业务流程规划报告中须包含企业整体业务蓝图和企业特殊业务流 业务流程讨论 前，通过客户收集的现行系统范围内的相关表单，顾问确认需要讨论的流程 客户业务流程确认后，需签字确认方可作为有效的流程文件，并依此进行模拟演练任务要求DT 客户业务调研 确认项目计划 基础数据规划 数据搜集计划 整体流程培训 业务流程确认 业务蓝图设计 二开需求确认蓝图规划纯易

12、飞项目业务蓝图主要用来展示企业主要业务过程、体现各部门分工及前后关联性，这样也可有效避免各部门只关注本部门的业务流程，而不考虑各部门流程的关联性。业务蓝图设计阶段后，实施顾问应安排蓝图规划报告会，并形成项目蓝图共识纪要任务要求DT 客户业务调研 确认项目计划 基础数据规划 数据搜集计划 整体流程培训 业务流程确认 业务蓝图设计 二开需求确认蓝图规划纯易飞项目重塑二开新观念：二开是提升满意度、体现成效的必要手段，不畏惧、不随意、不过量需求确认书需客户签字盖章，方可进行详细二次开发方案的撰写二次开发程序交付后，请顾问师务必先在本地进行程序的安装、测试，确认无误后再给客户安装任务要求DT 客户业务调

13、研 确认项目计划 基础数据规划 数据搜集计划 整体流程培训 业务流程确认 业务蓝图设计 二开需求确认蓝图规划阶段任务 客户业务调研 确认项目计划 基础数据规划 数据搜集计划 整体流程培训 业务流程确认 业务蓝图设计 二开需求确认蓝图规划阶段输出 项目调研计划 调研提纲 客户调研报告 BOM架阶原则 物料编码手册 基础数据搜集跟进表 业务流程规划进度表 客户业务流程 企业单据签核流程表 企业整体业务蓝图 蓝图报告会用PPT 项目蓝图共识纪要 二开需求确认书蓝图规划阶段工具/方法/模板附件2.1.1：项目调研计划(范例-易飞)附件2.1.2：备选式调研（模版）附件2.1.3：开放式调研提纲（模板）

14、附件2.1.6：客户调研报告（模版）附件2.3.1：如何进行BOM断阶附件2.3.4：BOM架阶原则（范例）附件2.3.2：如何进行物料编码附件2.3.3：物料编码手册（范例）附件2.4.1：基础数据准备进度表附件2.4.2：基础数据搜集跟进表（模板）附件2.6.2：主要阶段业务流程规划进度表附件2.6.1：易飞标准业务流程附件2.6.3：易飞单据签核流程表（范例）附件2.7.1：企业整体业务蓝图（范例）附件2.7.2：蓝图报告会（模版）附件2.7.3：项目蓝图共识纪要（模板）附件2.8.1：客户需求确认书(模板)上线准备纯易飞项目主要内容包括：主画面基本操作/自定义凭证操作设计/系统参数设置

15、/系统权限设置/作业日志的设定/自定义报表的设计/签核流程的设置，这些内容必须与上线前设置完毕，并至少安排一次实战演练设置系统参数，同时向客户解释各参数含义和设置方法，便于日后客户自行调整参数设置用户权限时应提醒客户某些特殊作业权限不可开放给一般用户督导客户完成系统单据性质设置、签核流程设置、任务管理中心流程的设置任务重点说明 系统参数配置 基础数据检核 关键用户培训 高层应用培训 二开测试验收 业务流程模拟 整体沙包模拟上线准备纯易飞项目顾问依据基础数据准备进度表掌握基础数据录入的进度及正确性， 特别注意的是，检查工作应持续到上线前夕上线前基础数据如无法全部录入，应以不影响上线品质为前提，要

16、求先录入必要的资料BOM建立时应以包括目前销售及生产的商品为最低要求对于进度严重延迟者，应于服务记录单中向客户方项目负责人反映，并提出改善建议任务重点说明 系统参数配置 基础数据检核 关键用户培训 高层应用培训 二开测试验收 业务流程模拟 整体沙包模拟上线准备纯易飞项目用户的操作熟练程度直接影响上线效果，培训须分阶段、分目的、分对象逐步推进，顾问应强调内训的重要性，要求客户结合E-Learning课程展开内训顾问可将客户业务流程作为培训课件。按照客户实际流程，逐一进行演练培训后应至少预留2小时左右时间让关键用户做上机实操练习培训后应安排考核，考核内容分笔试和上机考，同时将考试成绩及时反馈项目负

17、责人任务重点说明 系统参数配置 基础数据检核 关键用户培训 高层应用培训 二开测试验收 业务流程模拟 整体沙包模拟上线准备纯易飞项目针对高层及管理层应单独进行培训，尽可能满足高层及管理层对信息化的关键需求，务必培养高层及管理层应用信息化的习惯正式培训前，顾问必须先对高层及管理层应用ERP的关键需求有充分了解，只有把握需求培训才更具吸引力培训结束后，顾问应与管理层沟通应产出月度经营会必看报表，并请管理层签字备案任务重点说明 系统参数配置 基础数据检核 关键用户培训 高层应用培训 二开测试验收 业务流程模拟 整体沙包模拟上线准备纯易飞项目二次开发程序交付后，请顾问师务必先在本地进行程序的安装、测试

18、，确认无误后再给客户安装安装后，针对二次开发功能进行相关培训，请客户进行程序功能的确认，并形成二次开发验收报告，针对二次开发量较大的客户一定要请客户签字确认任务重点说明 系统参数配置 基础数据检核 关键用户培训 高层应用培训 二开测试验收 业务流程模拟 整体沙包模拟上线准备纯易飞项目模拟时要做到四真，即“真人”“真单”“真数据”“真环境”凡系统上线时涉及的流程，顾问需带领客户逐一模拟验收模拟过程重点检查：用户操作熟练度、基本数据的完整性、流程的正确性（包括异常流程），以及签核流程的设置、凭证和报表格式的设置等模拟完成应由客户项目负责人立即组织关键用户开始整理用户操作手册,正式上线前完成任务重点

19、说明 系统参数配置 基础数据检核 关键用户培训 高层应用培训 二开测试验收 业务流程模拟 整体沙包模拟上线准备纯易飞项目事前请客户制作模拟演练剧本，这样可保证演练过程的真实性，同时模拟过程也更顺畅保证演练场景要按照真实业务发生的顺序和单据传递的真实过程操作，由终端业务员进行操作任务重点说明 系统参数配置 基础数据检核 关键用户培训 高层应用培训 二开测试验收 业务流程模拟 整体沙包模拟上线准备阶段任务系统参数配置基础数据检核关键用户培训高层应用培训二开测试验收业务流程模拟整体沙包模拟上线准备阶段输出 企业基础数据检核状况 成绩单 企业内训执行计划 企业高层应用平台 企业月度经营必看报表 高层培

20、训总结报告 客户二次开发进度追踪表 二次开发验收报告 业务流程系统模拟计划检查表 用户操作手册 ERP系统模拟剧本 上线准备评估报告上线准备阶段工具/方法/模板附件3.2.1：主要阶段基础数据检核表（模板）附件2.2.3：基础数据准备进度表附件3.3.1：关键用户培训课程表附件3.3.4：易飞系统课后测验题附件3.3.5：成绩单附件3.3.7：XX企业内训执行计划（范例）附件3.4.1：高层ERP应用平台（范例）附件3.4.2：易飞报表培训（管理层）附件3.4.3：月度经营会必看报表（模板）附件3.4.4：高层及管理层培训总结报告（模板）附件3.5.1：二次开发进度追踪表（范例）附件3.5.2

21、：二次开发验收报告（模板）附件3.6.1：业务流程系统模拟计划检查表附件3.3.2：按岗位操作手册（范例）附件3.3.3：按流程操作手册(范例)附件3.7.1：ERP系统模拟剧本（范例）附件3.7.2：上线准备评估报告（模板）正式上线纯易飞项目应整体(供应链、财务、成本)进行期初余额导入，避免成本分次导入造成数据收集困难或重复工作，实现业务财务一体化期初数据准备工作量大，可与正式上线前15天左右即可开始依客户实际状况决定搜集余额的范围，对于有弹性的余额搜集方法应特别说明，以便让客户决定是否搜集顾问应以期初余额导入进度表监督和跟踪客户的进度状况，以免延迟任务重点说明 期初数据规划 上线环境确认

22、上线动员大会 期初余额导入 上线疑难支持 系统月结支持正式上线纯易飞项目顾问可借助附件：系统上线环境检查报告（模板）做上线环境的检查上线环境确认重点： 基础数据的完整性、正确性是否符合； 客户业务流程是否确认完毕，相关责任人签字确认； 重要凭证及报表是否符合客户要求； 系统参数是否全部配置正确； 影响系统关键业务流程的二次开发是否确认完毕； 用户是否已操作熟练； 系统权限设置是否已完成； 期初余额是否准备完备； 应急问题处理以及其它相关准备情况的检查。任务重点说明 期初数据规划 上线环境确认 上线动员大会 期初余额导入 上线疑难支持 系统月结支持正式上线纯易飞项目上线动员大会主要目的：企业内部

23、统一思想、明确责任、明确成功上线标准、上线后遇到问题如何应对等动员大会一定要请客户高层参与，会议中做动员讲话，明确步骤的重要性并落实责任此阶段应形成企业“内部稽核方法”“问题反馈机制”并在启动大会上进行明确任务重点说明 期初数据规划 上线环境确认 上线动员大会 期初余额导入 上线疑难支持 系统月结支持正式上线纯易飞项目企业应严格按照制定的期初余额导入进度表完成开帐作业；期初余额导入后，客户需及时补齐盘点截止日期至上线日的所有交易单据；期初余额导入完毕，实施顾问务必协助客户进行期末月结以及月结后对帐动作，以确保第一个月的期初余额正确。任务重点说明 期初数据规划 上线环境确认 上线动员大会 期初余

24、额导入 上线疑难支持 系统月结支持正式上线纯易飞项目正式上线后，应本着“当日事当日毕”的原则，善用ERP日常操作CheckList和异常排查工具，督促企业建立起内部定期检查机制正式上线后，应停止旧系统的运行，尽量不要并行上线，鼓励客户要有“破釜沉舟”的决心上线第一周顾问至少应安排23天的时间到场支持，上线第一个月顾问仍需随时待命协助客户解决遇到的问题上线后顾问应及时了解各种问题的状况及严重度，若问题影响上线的质量及效益，实施顾问应主动要求召开会议任务重点说明 期初数据规划 上线环境确认 上线动员大会 期初余额导入 上线疑难支持 系统月结支持正式上线纯易飞项目指导客户做第一次月结，完成对帐，并绘

25、制可独立月结的操作手册产出功能性指标，与客户一起进行运行诊断，并提出改善建议ERP月结完成后，实施顾问应安排月结检讨大会，以便及时解决碰到的问题任务重点说明 期初数据规划 上线环境确认 上线动员大会 期初余额导入 上线疑难支持 系统月结支持正式上线阶段任务 期初数据规划 上线环境确认 上线动员大会 期初余额导入 上线疑难支持 系统月结支持正式上线阶段输出 期初库存整理表 期初余额导入模板 ERP上线环境检查报告 上线动员会用PPT ERP待处理问题管制表 ERP稽查考核标准 期初余额导入计划 主要阶段月结及定期报表检核表 ERP月结操作手册 功能指标检核表 月结检讨会用PPT正式上线阶段工具/

26、方法/模板附件4.1.1：期初库存整理（模板）附件4.1.2：期初余额导入进度表（模板）附件4.2.1：系统上线环境检查报告（模板）附件4.3.1：上线动员大会（模板）附件4.3.2：ERP待处理问题管制表（模板）附件4.3.3：ERP日常操作CheckList附件4.1.2：期初余额导入进度表（模板）附件4.6.1：主要阶段月结及定期报表检核表（模板）附件4.6.2：ERP月结操作手册（范例）附件4.6.3：企业功能&管理指标检核表（模板）附件4.6.4：月结检讨大会（模板）项目总结纯易飞项目为客户进行首次体检，结合功能指标产出状况，辅以旧客体检工具，评估客户应用状况为推动客户持续的优化，项

27、目验收后将主要由Onsite服务跟进客户，建议从此阶段开始服务人员介入每次的辅导过程任务重点说明 首次运行体检 上线效益评估 当期总结会议 项目内部交接 推动持续优化项目总结纯易飞项目实施顾问依据体检状况、访谈结果、以及系统产出的功能指标，对客户做上线效益评估，并撰写ERP阶段效果评估报告撰写报告时，应肯定参与者的努力，并指出信息化的成效任务重点说明 首次运行体检 上线效益评估 当期总结会议 项目内部交接 推动持续优化项目总结纯易飞项目召开当期总结会议，力邀客户高层参与，肯定参与者的努力，呈现信息化的成效（取得客户证言），提出建议和改善的方向，为后续推动“心服务、新价值”做好铺垫介绍“心服务、新价值”的服务模式，同时说明客服中心、Onsite服务、旧客销售在项目结案后扮演的角色和职能出具ERP阶段效果评估报告请客户签字确认结案任务重点说明 首次运行体检 上线效益评估 当期总结会议 项目内部交接 推动持续优化项目总结纯易飞项目落实结案后的内部交接，包括：客户应用状况、上线过程中的重要情况、后续推动方向和客户组织关系等重要人、事信息为进一步做好项目的交接，可借助附件：项目结案交接单进行重要信息的记录任务重点说明 首次运行体检 上线效益评估 当期总结会议 项目内部交接 推动持续优化项目总结纯易飞项目当期项目结案，